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Anlisis sectorial de implantacin de
las TIC en la pyme espaola
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Informe
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ElInforme ePyme 2012. Anlisis de implantacin de las
TIC en la pyme espaola ha sido realizado conjuntamente
por Fundetec y el ONTSI (concretamente por los siguientes
componentes del equipo de Estudios: Alberto Uruea-coordinacin-, Mara P. Ballestero y Elena Valdecasa).
Para la elaboracin del informe se ha contado con la
asistencia tcnica de iClaves.
Reservados todos los derechos. Se permite su copia y
distribucin por cualquier medio siempre que se mantenga el
reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de
las obras y no se realice ninguna modifcacin de las mismas.
Depsito Legal: M-12523-2013
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Informe
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Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola
1/ Introduccin
2/ Las TIC en la empresa espaola 10
2.1. Distribucin sectorial de la empresa en Espaa 112.2. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC 15
2.3. Niveles tecnolgicos de los sectores analizados 24
3/ Sector Industria 263.1. Magnitudes del sector 26
3.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 28
3.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 34
4. Sector Construccin 384.1. Magnitudes del sector 38
4.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 39
4.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 45
5/ Sector Venta y reparacinde vehculos 48
5.1. Magnitudes del sector 485.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 49
5.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 55
6/ Sector Comercio mayorista 606.1. Magnitudes del sector 60
6.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 61
6.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 67
7/ Sector Comercio minorista 707.1. Magnitudes del sector 70
7.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 71
7.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 77
ndice
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8/ Sector Hoteles, campingsy agencias de viajes 80
8.1. Magnitudes del sector 808.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 81
8.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 87
9/ Sector Transporte y almacenamiento 929.1. Magnitudes del sector 92
9.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 93
9.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 99
10/ Sector Informtica, telecomunicacionesy servicios audiovisuales 10410.1. Magnitudes del sector 104
10.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 105
10.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 111
11/ Sector Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares 114
11.1. Magnitudes del sector 11411.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 115
11.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 122
12/ Sector Actividades profesionales,cientficas y tcnicas 12612.1. Magnitudes del sector 126
12.2. Anlisis cuantitativo de implantacin de las TIC 127
12.3. Anlisis cualitativo de implantacin de las TIC 134
13/ Conclusiones y recomendaciones 136
13.1 Recomendaciones 138
Anexos 140Anexo I. Ficha tcnica del estudio 140
Anexo II. Relacin de figuras 143
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Me complace introducir este informe sobre elanlisis sectorial de implantacin de lasTIC en las microempresas y pymes y gran-des compaas espaolas, fruto de un valioso trabajoen conjunto con Fundetec. Desde 2006, primera oca-
sin en la que el Observatorio Nacional de las Teleco-municaciones y de la Sociedad de la Informacin
(ONTSI) utiliz los datos del Instituto Nacional de Es-tadstica (INE) para llevar a cabo una retrospectiva dela Sociedad de la Informacin en la empresa, ha veni-do publicando un informe anual sobre las TIC en las
empresas. Conscientes de la necesidad de mejorarestos estudios para adaptarlos a sectores concretos dela economa, y existiendo por parte de Fundetec una
tradicin de informes desde una perspectiva sectorial,
el binomio ONTSI- FUNDETEC parece ms que aconse-jable para una elaboracin conjunta en la que sumarfuerzas y compartir recursos. Es con ello con lo que
asistimos a la primera edicin del Informe ePYMEONTSI-FUNDETEC. Este primer ao de estrecha colabo-racin, que nos ha permitido abordar el estudio de las
TIC en las empresas desde una perspectiva eminente-mente sectorial, nos ha facilitado, sin duda alguna,contar con detalles de informacin ajustados a la rea-
lidad del da a da en el que se encuentran inmersasnuestras empresas.
Se trata de una completa publicacin que recoge endetalle informacin cuantitativa y cualitativa tanto de
microempresas -que suponen ms del 95% del tejidoempresarial en Espaa-, como de pymes y grandescompaas, acerca de la infraestructura y conectividadTIC, formacin en TIC, acceso y uso de dichas tecnolo-
gas, comercio electrnico, redes sociales, el crecientefenmeno de la movilidad o el cloud computing y otrascuestiones relacionadas con el ebusiness en general.
Los sectores a los que se circunscribe el anlisis agru-
pan en torno al 75% del total de empresas que confor-
man la economa espaola.Se distinguen dos grandes apartados: el primero,
adems de una panormica general del tejido empre-
sarial en Espaa, incluye un anlisis intersectorial dela situacin de las Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin (TIC); el segundo contempla un porme-
norizado detalle por sectores, destacando una partecuantitativa con las principales cifras sobre las TIC en
cada sector, y una parte cualitativa basada en las opi-niones ms destacadas de los expertos sectoriales a losque se ha consultado sobre su valoracin de las TIC en
sus particulares campos de actuacin.Pese a que en los ltimos aos las empresas han ope-
rado en un entorno de importantes dicultades econ-
micas, la evolucin tecnolgica de las compaas hamantenido una senda creciente. Los expertos de losdistintos sectores estudiados arman ser conscientes
de los importantes benecios ligados a la implantaciny desarrollo de TIC en el entorno empresarial.
Esperamos que los resultados aqu recogidos, entrelos que se incluyen nuevas tendencias del mercado, re-sulten de utilidad a todos los agentes directa o indirec-
tamente relacionados: a las administraciones pbli-cas, como base de referencia a la hora de disear suspolticas pblicas de apoyo a las empresas en un entor-
no TIC; a los proveedores de tecnologa, para conocermejor las necesidades de las empresas clientes; y a las
propias empresas, para poder establecer un diagnsti-co sobre su capacitacin tecnolgica actual y futura ycmo afecta a sus negocios.
Por ltimo, no queremos dejar pasar esta ocasin sin
agradecer de manera muy especial al INE su inestima-ble colaboracin, ya que gracias a ellos disponemos del
ms amplio y riguroso abanico de datos sobre las TIC enlas empresas espaolas.
PEDRO MARTN JURADODIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONESY LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN (ONTSI)
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Fundetec en su propia esencia como fundacin esel resultado de una conviccin: la de que la sumade esfuerzos, el trabajo en equipo y la colabora-cin propician siempre mejores resultados que la des-agregacin de ideas, de fuerzas y de recursos. As, del
mismo modo que nosotros mismos somos el fruto dela colaboracin entre el sector pblico y el privado para,
en nuestro caso, fomentar el avance de la Sociedad dela Informacin y el uso de las Tecnologas de la Infor-macin y la Comunicacin (TIC) en Espaa, en el ejer-cicio de nuestra labor siempre buscamos compaeros
de viaje que nos permitan obtener el mejor de los resul-tados en cada cosa que hacemos.
Me permito armar que algo que hemos sabido hacer
bien en todos estos aos es nuestro Informe ePyme.Prueba de ello es que desde su primera edicin, publi-
cada en 2009, se ha convertido en un referente para elsector tecnolgico, y en consulta de cabecera para pe-
riodistas y analistas sectoriales respecto a la implanta-cin de las TIC en las pequeas y medianas empresasde nuestro pas.
Esta quinta edicin que ahora presentamos repre-
senta un punto de inexin en el histrico de este in-forme, dado que, siguiendo nuestra poltica de unin deesfuerzos, es la primera que realizamos en estrecha
colaboracin con un gran compaero de viaje: el Obser-vatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Socie-dad de la Informacin (ONTSI) de nuestro patrono Red.
es. La metodologa ha cambiado en algunos aspectos,pero el informe mantiene su espritu absolutamente
sectorial, que es, a mi juicio, su gran baza y su valordiferencial. Y como siempre, ofrece una amplia visindel estado actual en el que se encuentran nuestras
pymes y microempresas (las grandes olvidadas enotros estudios que pretenden aportar datos similares)respecto a la disponibilidad de las distintas herramien-
tas tecnolgicas y al uso especco que hacen de ellas.Si echamos un vistazo a aquella primera edicin del
Informe ePyme podemos comprobar la notable evolu-
cin tecnolgica que ha vivido nuestro tejido empresa-
rial en los ltimos cinco aos: en 2008 la media de pe-netracin del ordenador en la microempresa espaola
era del 61%, y la de Internet, del 48%; en 2012, el 71% delas empresas de menos de 10 empleados tiene ordena-dor y el 65% utiliza Internet. No obstante, en esta lti-
ma entrega an se sigue constatando un elevado gradode desconocimiento respecto a las utilidades reales que
aportan estas tecnologas, y que es la causa principal desu ausencia de uso en el caso de aquellas empresas queno disponen de ellas. Por tanto, sigue siendo necesarioavanzar en los aspectos relacionados con la informa-
cin y la formacin de cara a las empresas, en la ade-cuacin de las soluciones y servicios por parte de los
proveedores tecnolgicos, y en los incentivos por partede las administraciones pblicas para alcanzar un ni-vel ptimo de competitividad de nuestra economa.
Quiero agradecer la labor de las asociaciones secto-riales, cuyo papel es clave en la elaboracin de este in-
forme, ya que son ellas quienes nos aportan el intere-sante anlisis cualitativo de las soluciones tecnolgicaspropias de cada sector; de las particularidades de susprocesos de negocio; de las debilidades y amenazas,
fortalezas y oportunidades que lo caracterizan En de-nitiva, de sus necesidades, sus dicultades y sus de-mandas.
Quiero agradecer tambin a todas aquellas empresasdel sector TIC que han tenido en cuenta, a lo largo de
todos estos aos, las recomendaciones recogidas en
nuestro Informe ePyme para adecuar sus soluciones ydispositivos de manera que se adaptaran mejor a los
requerimientos de nuestras pymes; a aquellas admi-nistraciones pblicas que las han tomado como refe-rencia para disear sus polticas pblicas de impulso a
la innovacin del tejido empresarial; y a todas y cadauna de las empresas que han realizado un esfuerzo enlos ltimos aos por tecnicar sus procesos.
Conseguir que nuestro pas avance en la senda de lacompetitividad y el crecimiento es tarea de todos.Nuestra pequea aportacin es este anlisis. Cona-
mos en que sus pginas sean realmente de utilidad.
ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLERDIRECTOR GENERAL DE FUNDETEC
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El ao 2012 ha vuelto a ser complicado para la co-yuntura econmica espaola, que ha impulsadoa las empresas a perseguir dos objetivos muyclaros: el aumento de su productividad y el incrementode las exportaciones, para contrarrestar la cada de las
ventas nacionales a causa de la contraccin del merca-do interior. Para la consecucin de ambos objetivos, lasTIC estn jugando un papel esencial. Por quinto aoconsecutivo, el Informe ePyme. Anlisis sectorial deimplantacin de las TIC en la PYME espaola pre-senta una imagen ntida del grado de adopcin de lasTecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC)
en las empresas espaolas, y de cmo esta adopcinest contribuyendo a alcanzar ambos objetivos, permi-
tiendo a las empresas situarse en la rampa de despeguede la recuperacin. Los empresarios se muestran ple-
namente conscientes de la importancia de fomentar
un uso inteligente de las TIC en sus procesos de negocio,
por lo que, a pesar de la difcil situacin econmica,continan apostando por su implantacin.
El anlisis realizado en esta nueva edicin del infor-
me combina elementos cuantitativos, que muestran el
grado de implantacin y uso de diversas tecnologas yservicios, con investigaciones cualitativas, que han
permitido identicar las claves para un mejor aprove-chamiento de las TIC en el mbito empresarial. Todoello sin perder de vista el enfoque sectorial que desde su
primera ha sido su sea de identidad.Para el anlisis cuantitativo se ha partido de la in-
formacin recogida por el Instituto Nacional de Esta-
dstica (INE) a travs de su encuesta sobre el uso de lasTIC y el comercio electrnico en las empresas, facilita-
da por el Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Informacin (ONTSI) de
1/ Introduccin
12Informe
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1 / Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la pyme espaola
Red.es, en virtud del convenio de colaboracin suscri-to con Fundetec. Por su parte, la investigacin cualita-tiva se ha llevado a cabo mediante entrevistas con los
responsables tcnicos de las asociaciones sectorialesms representativas de cada uno de los sectores ana-lizados en el informe. Como novedad de esta edicin,
esta entrevista cualitativa se ha complementado conla celebracin de unfocus group con empresas asocia-das a cada entidad sectorial, que ha permitido com-
plementar y ampliar la informacin recabada en laentrevista personal con el responsable de la asocia-cin. Ambas fuentes de informacin han permitido
realizar un anlisis exhaustivo acerca de aspectos cr-
ticos como las herramientas tecnolgicas crticas encada sector, las barreras existentes al uso de las TIC,los impulsores de su adopcin o su impacto en cadaproceso del negocio.
El enfoque sectorial contina siendo el principal va-lor aadido de este informe. La descripcin particulari-zada para cada sector de la implantacin y uso de las
TIC es, una vez ms, su verdadera esencia. En esta edi-cin, y debido a los cambios experimentados en el pro-ceso de recogida de informacin, los sectores analiza-
dos han sido modificados para adaptarlos a las
categoras recogidas por el INE: Industria; Construc-cin; Venta y Reparacin de Vehculos a Motor; Comer-
cio Mayorista; Comercio Minorista; Hoteles, Campingsy Agencias de Viaje; Transporte y Almacenamiento; In-
formtica, Telecomunicaciones y Servicios Audiovisua-les; Actividades Inmobiliarias, Administrativas y Servi-cios Auxiliares; y Actividades Profesionales, Cientcas
y Tcnicas. Todos ellos representan el 74,8% de las em-presas de nuestro pas, lo que da una idea de la repre-sentatividad de las conclusiones y recomendaciones
recogidas en el informe.El informe presenta una estructura similar a la utili-
zada en las anteriores ediciones. De esta forma, el pri-
mer captulo est centrado en la descripcin de la es-tructura empresarial de la economa espaola,analizando la distribucin sectorial de las empresas, y
en la comparativa intersectorial de implantacin de lasTIC, abarcando desde las infraestructuras bsicas has-
ta servicios avanzados de comunicaciones.Los captulos dedicados a cada uno de los sectores
incluyen una primera seccin que analiza su compo-
sicin empresarial a travs del nmero y tipo de em-
presas que lo conforman. La siguiente seccin estdedicada al anlisis cuantitativo de las diversas herra-mientas y servicios TIC implantados en las empresas
del sector. Este anlisis comienza por la implantacinde la infraestructura bsica, siguiendo por la conecti-vidad y uso de Internet, la presencia de pgina web, la
utilizacin de herramientas de gestin empresarial, laAdministracin electrnica y el uso de las redes socia-les con nes empresariales. Como novedad, este ao
los captulos dedicados a los sectores incluyen unapartado relativo a la formacin en TIC prestada porlas empresas a sus empleados.
La descripcin cuantitativa de la implantacin de las
TIC en cada sector se complementa con el anlisis cua-litativo, que comienza con la descripcin de los princi-pales procesos de negocio del sector y las herramientasTIC ms relevantes que facilitan su gestin. Tras ello,
se describen las principales amenazas y barreras quefrenan la implantacin y uso de las TIC, as como lasfortalezas del sector y las oportunidades que pueden
facilitar la adopcin de las nuevas tecnologas. El an-lisis cualitativo naliza con una serie de recomenda-ciones a los agentes directamente implicados en la
implantacin de las TIC (proveedores tecnolgicos, ad-
ministraciones pblicas y las propias empresas) con elobjetivo de contribuir al avance de esta implantacin
y a su correcta adecuacin a las necesidades de cadauno de los sectores.
Las entidades que han prestado su colaboracin parala elaboracin del anlisis cualitativo del InformeePyme 2012 son: el Centro Espaol de Logstica (CEL); la
Unin de Profesionales y Trabajadores Autnomos(UPTA); el Instituto Tecnolgico Hotelero (ITH); la Aso-ciacin de Turismo Rural de Valle del Jerte; la Confede-
racin Espaola de Comercio (CEC), la Organizacin delos Artesanos de Espaa (Ocio y Arte); la FederacinEspaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas
(FIAB); la Asociacin Multisectorial de Empresas de laElectrnica, las Tecnologas de la Informacin y Co-municacin, de las Telecomunicaciones y de los Con-
tenidos Digitales (AMETIC); la Asociacin Empresarialde la Gestin Inmobiliaria (AEGI); la Confederacin
Nacional de la Construccin (CNC); la Federacin deAsociaciones de Concesionarios de la Automocin (FA-CONAUTO); y RASI, Economistas Auditores de Sistemas
de la Informacin.
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2/ Las TIC enla empresa espaola
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2 / Las TIC en la empresa espaola
2.1 Distribucin sectorial de laempresa en Espaa
Empresas por nmero de empleadosSegn datos del Directorio Central de Empresas (DIR-
CE) publicados por el Instituto Nacional de Estadstica(INE), en enero de 2012 haba en Espaa un total de
3.199.617 empresas, el 95,4% de ellas con un mximo de9 empleados. Las empresas pequeas (de 10 a 49 em-pleados) representan un 3,8% del total, seguidas de las
medianas (de 50 a 199 empleados), con un 0,6%, y porltimo las grandes compaas (de 200 o ms emplea-
dos) tienen un peso del 0,2%. Entre las 3.053.377 empre-sas de menos de 10 empleados, denominadas mi-croempresas, el 86,2% tiene un mximo de 2 empleados.
Representatividad de la masa laboralDe acuerdo a la Encuesta de Coyuntura Laboral del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el tercertrimestre de 2012 el total de los 11,23 millones de emplea-
dos se reparta en porcentajes similares entre microem-
presas, pequeas, medianas y grandes empresas.Las grandes empresas de ms de 250 trabajadores y las
empresas de 1 a 10 aglutinan los mayores porcentajes,con el 28% y el 26,3% del total de efectivos laborales, res-pectivamente. A continuacin se sitan las pequeas (de
11 a 50 empleados), con el 23,9% de los trabajadores, y lasmedianas (de 51 a 250 empleados), con el 21,9%.
Cabe considerar que los datos estadsticos proporcio-
nados de masa laboral no incluyen a miembros de laempresa que no sean empleados, es decir, ni a socios opropietarios de microempresas ni a autnomos, por lo
que si se tuviesen en cuenta, el peso correspondiente a
las microempresas se incrementara notablemente.
Empresas por comunidad autnomaCuatro comunidades autnomas concentran el 59,9%
de las casi 3,2 millones de empresas espaolas: Catalu-a (18,5%), Madrid (15,6%), Andaluca (15,1%) y C. Valen-
ciana (10,7%). Les siguen, con porcentajes entre el 5% yel 7%, Galicia (6,1%), Castilla y Len (5,2%) y Pas Vasco(5%). El resto de CC.AA. se encuentra por debajo del 5%,
como se reeja en la siguiente tabla y en el mapa deEspaa a continuacin.
Microempresas(de 0 a 9) 95,4%
De 3 a 9 empleados 13,8%
De 0 a 2 empleados 86,2%
FIGURA 1: DISTRIBUCIN DE EMPRESAS YMICROEMPRESAS EN ESPAA SEGNNMERO DE EMPLEADOS
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del DIRCE. INE, enero 2012.
De 51 a 250trabajadores
21,9%
FIGURA 2: DISTRIBUCIN DE LOSEMPLEADOS POR TAMAO DE EMPRESA
Fuente: ONTSI a partir de datos de la Encuesta
de Coyuntura Laboral (MEYSS), tercer trimestre 2012.
De 11 a 50trabajadores
23,9%
De 1 a 10trabajadores26,3%
Ms de 250trabajadores28%
Grandes (de 200 o ms) 0,2%
Medianas (de 50 a 199) 0,6%
Pequeas (de 10 a 49) 3,8%
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Agrupacin sectorial de microempresasLa siguiente tabla recoge la distribucin de las mi-
croempresas en funcin de las diez agrupaciones secto-
riales utilizadas en el presente estudio, con los cdigosde la Clasicacin Nacional de Actividades Econmicas2009 (CNAE-2009) que componen cada una. Esta clasi-
cacin se usa a lo largo de todo el estudio, permitiendomostrar resultados desagregados. Las agrupaciones sec-toriales comprenden las empresas a las que se dirige la
Encuesta sobre el uso de Tecnologas de la Informaciny las Comunicaciones (TIC) y comercio electrnico (CE)de INE, fuente estadstica del presente estudio. Estas
agrupaciones sectoriales abarcan el 74,7% del total de
microempresas espaolas. Las agrupaciones de mayor
peso en el tejido de las microempresas son las corres-
pondientes al comercio minorista (15,7%), la construc-cin (14,5%) y las actividades profesionales, cientcas y
tcnicas (11,9%). En estos tres sectores se encuentranagrupadas casi el 42% de las microempresas espaolas.
El siguiente bloque est formado por las actividadesinmobiliarias y administrativas (8,8%), transporte y al-
macenamiento (6,7%), comercio mayorista (6,7%) e in-dustria (5,8%). El ltimo bloque queda constituido porsectores de actividad que concentran menos del 5% de
las microempresas espaolas (categoras de venta y re-paracin de vehculos a motor; informtica, telecomu-
nicaciones y servicios audiovisuales; hoteles, campings
y agencias de viaje).
FIGURA 5: AGRUPACIN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 0 A 9 EMPLEADOS
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2012.
N Nombre de la agrupacinCNAE2009 Detalle agrupacin
Totalmicro-
empresas(DIRCE 2012)
% deltotal
micro-empresas
1 Industria 10 a 3910-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro deenerga Elctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministro
de agua, saneamiento, residuos y descontaminacin
176.443 5,8%
2 Construccin 41 a 43 Construccin 443.316 14,5%
3 Venta y reparacinvehculos a motor 45Venta y reparacin de vehculos de motor y
motocicletas 64.026 2,1%
4 Comercio mayorista 46 Comercio al por mayor 205.186 6,7%
5 Comercio minorista 47 Comercio al por menor (excepto vehculos de motor) 478.460 15,7%
6 Hoteles, campings yagencias de viaje 55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 31.034 1%
7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 203.725 6,7%
8 Informtica, telecomunicacionesy servicios audiovisuales 58 a 63 Informacin y Comunicaciones(incluye servicios audiovisuales) 50.439 1,7%
9Actividades inmobiliarias,
administrativas yservicios auxiliares
68 + (77a 82
sin 79)
68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79)Actividades Administrativas y servicios auxiliares
(Sin 79 de agencias de viaje)267.530 8,8%
10 Actividades profesionales,cientficas y tcnicas 69 a 74(69 a 74) Actividades Profesionales Cientficas y
Tcnicas (sin 75: veterinaria) 361.866 11,9%
TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) 2.282.025 74,7%
RESTO DE MICROEMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) 771.352 25,3%
TOTAL MICROEMPRESAS ESPAOLAS 3.053.377 100%
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Agrupacin sectorial de pymesy grandes empresas
Siguiendo la misma dinmica que en el apartado an-
terior, se presenta una tabla que recoge la distribucinde las pymes y grandes empresas en funcin de las diezagrupaciones sectoriales utilizadas en el informe. Las
agrupaciones de mayor peso en el tejido de las pymes ygrandes empresas son las correspondientes a la indus-tria (20,3%), la construccin (13,1%) y el comercio mayo-
rista (9,6%). En estos tres sectores se encuentran ubica-das el 43% de pymes y grandes empresas espaolas.
El siguiente bloque est formado por las actividadesinmobiliarias y administrativas (7,3%), transporte y al-
macenamiento (5,9%), actividades profesionales (6%),
comercio minorista (5,1%) y venta y reparacin de ve-
hculos a motor (3%). El ltimo bloque est compuestopor sectores de actividad que concentran alrededor del
5% de las pymes y grandes empresas espaolas (infor-mtica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales;hoteles, campings y agencias de viaje).
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2012.
FIGURA 6: AGRUPACIN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 10 O MS EMPLEADOS
N Nombre de la agrupacinCNAE2009 Detalle agrupacin
Totalempresas
(DIRCE 2012)
% deltotal
empresas
1 Industria 10 a 3910-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro deenerga Elctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministro
de agua, saneamiento, residuos y descontaminacin
29.691 20,3%
2 Construccin 41 a 43 Construccin 19.086 13,1%
3 Venta y reparacinvehculos a motor 45Venta y reparacin de vehculos de motor y
motocicletas 4.399 3%
4 Comercio mayorista 46 Comercio al por mayor 14.059 9,6%
5 Comercio minorista 47 Comercio al por menor (excepto vehculos de motor) 7.527 5,1%
6 Hoteles, campings yagencias de viaje 55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 3.543 2,4%
7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 8.618 5,9%
8 Informtica, telecomunicacionesy servicios audiovisuales 58 a 63 Informacin y Comunicaciones (incluye serviciosaudiovisuales) 4.023 2,8%
9Actividades inmobiliarias,
administrativas yservicios auxiliares
68 + (77a 82 sin
79)
68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79)Actividades Administrativas y servicios auxiliares
(Sin 79 de agencias de viaje)10.680 7,3%
10 Actividades profesionales,cientficas y tcnicas 69 a 74(69 a 74) Actividades Profesionales Cientficas y
Tcnicas (sin 75: veterinaria) 8.768 6%
TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) 110.394 75,5%
RESTO DE EMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) 35.846 24,5%
TOTAL PYMES Y GRANDES EMPRESAS ESPAOLAS 146.240 100%
LAS AGRUPACIONES DE MAYORPESO ENTRE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS SON LAS CORRESPONDIENTES AINDUSTRIA 20,3%, CONSTRUCCIN 13,1%
Y COMERCIO MAYORISTA 9,6%.
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Considerando las microempresas, la penetracin me-dia nacional del ordenador se sita en el 71,3%, 27 puntosporcentuales menos que en las empresas de 10 o ms
empleados. Se sitan por debajo de esa media los secto-res de transporte y almacenamiento (41%), comerciominorista (55%), construccin (66,8%), actividades in-
mobiliarias, administrativas y servicios auxiliares(68,9%) e industria (70,1%). Los sectores cuya penetracindel ordenador en las microempresas se aproxima ms
al nivel de pymes y grandes empresas son el de activida-des profesionales, cientcas y tcnicas, y el de inform-tica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales.
El telfono mvil es el otro gran equipamiento TIC en
las empresas. La penetracin media nacional en pymesy grandes empresas alcanza el 93,8% y de los diez sec-tores analizados, ocho superan el 90% de penetracin.
En el caso de las microempresas la penetracin me-
dia es del 72,4%, superando en un punto porcentual alordenador. Los sectores con mayor penetracin de tele-
fona mvil en microempresas son los de informtica,telecomunicaciones y servicios audiovisuales (87,4%),comercio mayorista (85,3%) y actividades profesiona-les, cientcas y tcnicas (83,9%).
El sector en el que existe una mayor diferencia depenetracin segn el tamao de la empresa es el de
actividades inmobiliarias, administrativas y servicios
FIGURA 8: EMPRESAS CON TELEFONA MVIL
Actividades profesionales,cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
83,9%
92,4%57,4%
96,6%87,4%
95,5%76,8%
87%74,1%
88,6%55,7%
97,6%85,3%
93,8%67,8%
95,2%79,4%
68,1%
72,4%93,8%
93,3%
91,4%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Comerciomayorista
Microempresa
85,3%
Pyme y gran empresa
97,6%
EN LAS MICROEMPRESAS, LA PENETRACINMEDIA DEL MVIL ES DEL 72,4%, SUPERANDOEN UN PUNTO PORCENTUAL AL ORDENADOR
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2 / Las TIC en la empresa espaola
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conexiones de banda ancha ja. Las tecnologas DSLson las ms utilizadas (92,7% de microempresas y 95%de pymes y grandes empresas con acceso a Internet).
En referencia a la conexin porbanda ancha mvil,la penetracin ucta considerablemente dependien-do del sector y tamao de la empresa. Una vez ms se
sita a la cabeza el sector de informtica, telecomuni-caciones y servicios audiovisuales, seguido de las ac-tividades profesionales, cientcas y tcnicas y del
comercio mayorista. En promedio, los que menos uti-lizan la banda ancha mvil son el comercio minoris-ta, venta y reparacin de vehculos e industria.
Considerando el tamao de la empresa, la penetra-
cin de la banda ancha mvil supera el 50% en laspymes y grandes empresas de todos los sectores ana-lizados. En el caso de las de menos de 10 empleados,
nicamente tres de los diez sectores supera el 50% de
penetracin.La variacin porcentual de la penetracin en un mis-
mo sector dependiendo del tamao de la empresa seencuentra en un intervalo entre los 20 y los 30 puntosporcentuales, con la excepcin del de venta y reparacinde vehculos, en el que es an mayor.
Pgina web corporativaLa pgina web corporativa alcanza una penetracin
media del 71% entre las pymes y grandes empresas y
un 28,6% entre las microempresas con acceso a Inter-net. Considerando las compaas de 10 o ms emplea-
dos, seis de los diez sectores analizados superan lapenetracin media, destacando el de hoteles, cam-pings y agencias de viaje y el de informtica, teleco-
FIGURA 10: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA MVIL
Actividades profesionales,cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
54,6%
59,9%46%
90,4%71,4%
66,1%45,1%
60,3%37,1%
54,2%23,4%
72,3%50,9%
62,8%27,2%
64,4%36,9%
35,9%
42,9%65,4%
61,1%
78,3%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Comerciominorista
Microempresa
23,4%
Pyme y gran empresa
54,2%
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2 / Las TIC en la empresa espaola
municaciones y servicios audiovisuales, ambos conpenetraciones superiores al 90%. Todos los sectoresconrman que la web es la mejor carta de presenta-
cin de las empresas, funcin directamente asociadacon los procesos de marketing.
En el mbito de las microempresas, la disponibili-
dad de pgina web no es mayoritaria: slo dos secto-res alcanzan el 50% de penetracin: hoteles, campings
y agencias de viajes e informtica, telecomunicacio-
nes y servicios audiovisuales; en el resto se sita pordebajo del 40%.
La pgina web corporativa es la herramienta TIC cuyapenetracin vara ms en funcin del tamao de la em-presa. La diferencia en la penetracin media a nivel na-
cional entre microempresas y pymes y grandes empre-sas es de 42,4 puntos porcentuales, aumentando hastalos 56 puntos porcentuales en el sector de venta y repa-
racin de vehculos o hasta los 50,5 puntos en el sectorde actividades profesionales, cientcas y tcnicas.
Movilidad
La gestin de la movilidad de los empleados se haconvertido en un reto para las empresas, dado el incre-
FIGURA 11: EMPRESAS CON PGINA WEB CORPORATIVA
Actividades profesionales,cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
28,2%
67,6%29,1%
92,4%58,8%
59,5%14,7%
94,7%74,6%
55,2%25%
73,5%29%
74,4%18,5%
62,2%22,4%
39,2%
28,6%71%
75%
78,7%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Hoteles,campings y
agencias de viaje
Microempresa
74,6%
Pyme y gran empresa
94,7%
LA PGINA WEB CORPORATIVA ALCANZAUNA PENETRACIN MEDIA DEL 71% ENTREPYMES Y GRANDES EMPRESAS Y DEL 28,6%ENTRE LAS MICROEMPRESAS
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2 / Las TIC en la empresa espaola
22
Trmites con la Administracin PblicaEl uso de la eAdministracin est plenamente im-
plantado entre las pymes y grandes empresas: el 85,1%
de ellas interacta con la Administracin Pblica atravs de Internet. En el caso de las empresas de me-nos de 10 empleados, este porcentaje desciende hasta
el 61,3%. En ambos casos los principales motivos deinteraccin con la Administracin por medios tele-mticos son la obtencin de informacin y la solicitud
de impresos y formularios.Considerando pymes y grandes empresas, el anlisis
por sectores muestra cmo los ms activos en el uso de
la eAdministracin son los de actividades profesiona-
les, cientcas y tcnicas; informtica, telecomunica-ciones y servicios audiovisuales; y transporte y alma-
cenamiento. Resulta destacado este ltimo sector, dado
que en el resto de herramientas tecnolgicas analiza-das se sita entre los de menor implantacin.
Respecto a las microempresas, existe una notable di-ferencia en la penetracin alcanzada por los tres secto-res que ms utilizan la eAdministracin (actividadesprofesionales, cientcas y tcnicas; informtica, tele-
comunicaciones y servicios audiovisuales; y activida-des inmobiliarias, administrativas y servicios auxilia-res), todos por encima del 65%, y el resto de sectores,
con penetraciones entre el 35% y el 54%.Al igual que suceda con el anlisis de la pgina web
corporativa, en la mayora de los sectores existe una
gran diferencia entre el uso de la eAdministracin porparte de las microempresas y por parte de las pymes y
FIGURA 14: EMPRESAS QUE INTERACTAN CON LA ADMINISTRACIN PBLICA A TRAVSDE INTERNET
Actividades profesionales,cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total
93%77,2%
90,9%50,3%
81,1%49,9%
70,8%45,1%
53,9%
35,8%
83,5%
85,8%
86,7%51,8%
49,4%84,1%
85,1%61,3%
95,2%86,1%
84,2%67,4%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Act. inmob.,administrativas
y serv. auxiliares
Microempresa
67,4%
Pyme y gran empresa
84,2%
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2 / Las TIC en la empresa espaola
grandes empresas. Se percibe, por tanto, una brechaclara en el uso de la Administracin electrnica en lossectores menos avanzados tecnolgicamente en fun-
cin del tamao de la empresa.
Redes SocialesEl uso de las redes sociales ya es una realidad que
afecta a cualquier sector y tipo de empresa, en mayor o
menor medida, incrementando notablemente su utili-zacin como herramienta de marketing y comunica-cin con los clientes. Precisamente, en aquellos secto-
res ms avanzados tecnolgicamente y en aquellosotros en los que el proceso de marketing aporta un ma-
yor valor aadido, estas herramientas alcanzan pene-traciones ms elevadas, como es el caso del sector de lainformtica, telecomunicaciones y servicios audiovi-
suales (57,9% de penetracin en pymes y grandes em-
presas) y en el de hoteles, campings y agencias de viajes(44,1% de penetracin en pymes y grandes empresas).
En el caso de las microempresas estos dos sectores son,igualmente, los que ms destacan. En el resto, la utili-zacin de las redes sociales aun es minoritaria y los
empresarios no tienen claro los benecios que aportan.
Formacin en TICLa formacin en Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin (TIC) es imprescindible para poder lle-
var a cabo la implantacin y un uso eciente de lasmismas en las empresas. Sin embargo, el porcentaje
de empresas que ofrece formacin en TIC a sus em-pleados es an bajo. nicamente el 16,3% de las pymesy grandes empresas ofrece este tipo de formacin.
FIGURA 15: EMPRESAS QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES POR MOTIVOS DE TRABAJO
Actividades profesionales,cientficas y tcnicas
Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares
Informtica, telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Transporte y almacenamiento
Hoteles, campings y agencias de viaje
Comercio minorista
Comercio mayorista
Venta y reparacin de vehculos
Construccin
Industria
Total 9%17,4%
5,8%12,7%
4,4%10%
6,2%22,6%
10,1%14,5%
8,2%23%
24,4%44,1%
33,3%57,9%
26,8%15,7%
16%8,8%
10,7%1,6%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Pyme y gran empresa Microempresa
Construccin
Microempresa
4,4%
Pyme y gran empresa
10%
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2 / Las TIC en la empresa espaola
FIGURA 16: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIN DE LA TECNOLOGA ENMICROEMPRESAS
FIGURA 17: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIN DE LA TECNOLOGA EN PYMES YGRANDES EMPRESAS
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas.
Informtica,telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Infraestructura TIC bsica
Her
ramientasdegestiny
p
resenciaenInternet
10
9
8
7
6
5
4
3
21
0
4 5 6 7 8 9 10
Transporte yalmacenamiento
Comerciominorista
Actividadesinmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares
Venta yreparacin devehculos
Hoteles, campingsy agencias de viaje
Actividades
profesionales,cientficas y tcnicasComerciomayoristaIndustria Construccin
Informtica,telecomunicaciones yservicios audiovisuales
Infraestructura TIC bsica
Herramientasd
egestiny
presenciaen
Internet
10
9
8
7
6
5
49,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10
Transporte yalmacenamiento
Comercio
minorista
Actividadesinmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares
Venta y reparacinde vehculos
Hoteles, campingsy agencias de viaje
Actividadesprofesionales,cientficas ytcnicas
Comerciomayorista
Industria
Construccin
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3/ Sector Industria3.1 Magnitudes del sector
En 2011 el sector de la industria estaba formado por ms de 200.000 empresas, de las cuales ms del 85% son
microempresas. Dentro de este sector, la rama que cuenta con un mayor nmero de empresas es la fabricacin deproductos metlicos, excepto maquinaria y equipo, con el 19% del total, seguida de la industria de la alimentacin,con el 11,7% de las empresas.
12Informe
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3 / Sector Industria
AO 2012 TotalTOTAL
MICR0-EMPRESAS TOTALPEQUEAS TOTALMEDIANAS TOTALGRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.199.617 3.053.377 122.183 19.134 4.923
10 Industria de la alimentacin 24.171 19.143 4.053 768 207
11 Fabricacin de bebidas 5.025 4.173 723 98 31
12 Industria del tabaco 47 32 8 3 4
13 Industria textil 6.437 5.567 754 104 12
14 Confeccin de prendas de vestir 9.710 8.710 909 70 21
15 Industria del cuero y del calzado 4.707 3.803 826 75 316 Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestera y espartera 12.707 11.520 1.082 94 11
17 Industria del papel 1.870 1.201 488 143 38
18 Artes grficas y reproduccin de soportes grabados 15.600 14.242 1.233 114 11
19 Coqueras y refino de petrleo 19 8 5 3 3
20 Industria qumica 3.715 2.499 871 265 80
21 Fabricacin de productos farmacuticos 375 158 97 63 57
22 Fabricacin de productos de caucho y plsticos 5.123 3.571 1.221 273 58
23 Fabricacin de otros productos minerales no metlicos 10.397 8.285 1.736 311 65
24 Metalurgia; fabricacin de productosde hierro, acero y ferroaleaciones 1.411 866 339 140 66
25 Fabricacin de productos metlicos,excepto maquinaria y equipo 39.245 34.008 4.606 560 71
26 Fabricacin de productos informticos,electrnicos y pticos 2.796 2.313 373 84 26
27 Fabricacin de material y equipo elctrico 2.441 1.691 542 163 45
29 Fabricacin de vehculos de motor,remolques y semirremolques 2.005 1.312 407 179 107
30 Fabricacin de otro material de transporte 869 616 155 65 33
31 Fabricacin de muebles 15.369 13.904 1.316 135 1432 Otras industrias manufactureras 9.808 9.170 563 59 16
33 Reparacin e instalacin de maquinaria y equipo 10.575 9.458 942 142 33
35 Suministro de energa elctrica,gas, vapor y aire acondicionado 15.036 14.784 191 38 23
36 Captacin, depuracin y distribucin de agua 2.840 2.535 189 73 43
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 488 383 92 11 2
38 Recogida, tratamiento yeliminacin de residuos; valorizacin 3.027 2.227 558 174 68
39 Actividades de descontaminacin y otrosservicios de gestin de residuos 321 264 46 9 2
TOTAL INDUSTRIA 206.134 176.443 24.325 4.216 1.150
FIGURA 18: DATOS GENERALES DEL SECTOR INDUSTRIA
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3 / Sector Industria
28
3.2 Anlisis cuantitativo deimplantacin de las TIC
Entre las empresas de la industria el ordenador es elequipamiento informtico ms destacado en cual-quier tamao de empresa, seguido muy de cerca por
el telfono mvil. El principal servicio asociado a In-ternet es el correo electrnico, que obtiene una pene-tracin del 97,8% en grandes empresas y del 59,8% en
microempresas.
FIGURA 19 EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Ordenadores
Telefona mvil
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.) 10,8%22,9%
12,6%50,2%
22%87%
59,8%97,8%
60,8%98%
68,1%93,3%
70,1%99%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector
Pyme y gran empresa Microempresa
Ordenadores
Microempresa
70,1%
Pyme y gran empresa
99%
En trminos de conexin a Internet hay una gran dife-rencia (37 puntos porcentuales) entre microempresas y
pymes y grandes empresas: mientras el 98% de las ltimascuentan con conexin a Internet, esta penetracin baja al60,8% en el caso de las microempresas. Cabe destacar tam-
bin el predominio de las redes locales cableadas frente alas inalmbricas en todos los segmentos de empresas.
Acceso a InternetAlrededor de un 98% de las pymes y grandes empre-
sas de la industria cuentan con acceso a Internet, por-
centaje que desciende al 61% en el caso de las mi-croempresas. De aquellas que cuentan con acceso a la
Red, casi la totalidad dispone de conexin a travs debanda ancha ja. Los accesos de banda ancha mvildesde cualquier tipo de dispositivo son utilizados por
el 61,1% de las pymes y grandes empresas y por el 36%de las microempresas. Respecto a la velocidad de lasconexiones, la mayora (61,5% de pymes y grandes
empresas y 65,9% de microempresas) tiene contrata-dos accesos en el rango comprendido entre los 2 Mbps
y los 10 Mbps.
EN TRMINOS DE CONEXIN A INTERNETHAY UNA GRAN DIFERENCIA 37 PUNTOSPORCENTUALES ENTRE MICROEMPRESASY PYMES Y GRANDES EMPRESAS
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3 / Sector Industria
FIGURA 20: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIN
Banda ancha (fija o mvil)
Banda ancha fija
DSL (ADSL,SDSL...)
Telefona mvil de banda ancha
Mediante mvil 3G desde smartphone, PDA o similar
Mediante mdem 3G desde ordenador porttil o similar
Otras conexiones mviles
Redes de cable y fibra ptica (FTTH)
Mdem tradicional o RDSI
Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satlite...)2,6%
6,9%
5,3%10,8%
9,4%14,7%
12,2%23,4%
20,6%
42,9%
29,9%51,5%
35,9%61,1%
94,6%96,1%
96,2%98,5%
99%99,5%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet
Pyme y gran empresa Microempresa
Telefonamvil de
banda ancha
Microempresa
35,9%
Pyme y gran empresa
61,1%
La principal tecnologa de acceso de banda ja conti-na siendo el DSL, con una media del 95%1 del total de
empresas del sector que tienen acceso a Internet. Des-taca el notable porcentaje que hace uso de esta tecnolo-
ga para conectarse a Internet, en detrimento de lasconexiones de banda estrecha (a travs de mdem ylneas RDSI) y del resto de conexiones de banda anchadisponibles en el mercado (cable y satlite). El alto gra-
do de cobertura de ADSL alcanzado en Espaa, juntocon el aumento constante de las velocidades de trans-
misin ofrecidas por los operadores de telecomunica-ciones, han facilitado la penetracin de esta tecnologa.
1 Media ponderada respecto al peso de microempresas, pymes ygrandes empresas del sector.
La gran mayora de las empresas declara utilizar In-ternet para buscar informacin en la Red, seguido
muy de cerca por el uso como plataforma de comuni-cacin (ej. e-mail). Las pymes y grandes empresas dela industria se encuentran a la vanguardia en la utili-
zacin de servicios bancarios y nancieros, con un92% (el 79% de las microempresas). Otras actividadescomo la observacin del comportamiento del merca-
do y servicios posventa/preventa no son tan relevan-tes, con menos del 50% del uso por parte de las empre-
sas. La formacin y aprendizaje quedan a la cola entre
PYMES Y GRANDES EMPRESAS DE LAINDUSTRIA SE ENCUENTRAN A LAVANGUARDIA EN LA UTILIZACIN DESERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
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3 / Sector Industria
30
las actividades ms comunes, donde no llega ni al 29%de las microempresas que hacen uso de dicha activi-dad, si bien alcanza un 40% entre las empresas de 10
o ms empleados.Las diferencias encontradas en el uso de Internet en-
tre pymes y grandes empresas y microempresas no
son tan acusadas como en el resto de tecnologas y ser-vicios analizados.
Pgina web corporativaEl 39,2% de las microempresas y el 75% de las pymes
y grandes empresas con conexin a Internet tienenpgina web corporativa. El 93,8% de las de ms de 10
empleados y el 86,2% de las microempresas que cuen-tan con pgina web la utilizan como medio de pre-sentacin.
El segundo uso ms frecuente es el acceso a catlogos y
listados de precios, conrmando la estrategia de utilizareste servicio para la mejora de la relacin de los clientes.
La utilizacin de la pgina web para la comercializa-cin de productos, pedidos o reservas o pagos onlinecontina siendo utilizado por un reducido porcentaje
de empresas.La mitad de las empresas que no cuentan con web cor-
porativa declara que no les es til ni necesaria para su
FIGURA 21: USOS MS FRECUENTES DE INTERNET
Buscar informacin
Como plataforma de comunicacin (email, VoIP...)
Obtener servicios bancarios y financieros
Observar el comportamiento del mercado
Obtener servicios posventa/preventa
Formacin y aprendizaje
40%
35,8%46,8%
36,7%48,9%
79,2%92%
83,4%89,3%
94,5%
97,7%
28,7%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet.
Pyme y gran empresa Microempresa
Serviciosbancarios ynancieros
Microempresa
79,2%
Pyme y gran empresa
92%
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3 / Sector Industria
actividad, mientras que el 30% arma tener otras prio-
ridades que impiden la implantacin de la pgina web2.
MovilidadLa banda ancha mvil tiene an recorrido para desa-
rrollarse en el sector industrial. El 45,6% de las pymes
y las grandes empresas facilita a sus empleados dispo-sitivos mviles con conexin mvil a Internet. Este por-centaje desciende al 11,1% en las microempresas. Enambos casos el mayor uso que se hace de los dispositi-
vos mviles es el acceso libre a la informacin pblicaen Internet y al correo electrnico de la empresa3.
La principal razn que limita el uso de la banda an-cha mvil es la limitada o nula necesidad del uso de
2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20123 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
estas herramientas. La siguiente razn es el elevado
coste de la integracin de Internet mvil en la empresao problemas de conectividad encontrados en la empre-sa. En ltimo lugar se encuentra el aspecto de la segu-
ridad de estas conexiones mviles.
Otro de los indicadores destacados relacionados conla movilidad es el porcentaje de empresas que propor-
ciona a sus empleados soluciones TIC para acceder deforma remota al correo corporativo o a aplicaciones
empresariales, algo que ocurre en la mitad de las
4,5%5,5%
5,4%5,3%
5,5%5%
5,7%
6,9%
6,1%11,4%
7%7,2%
45,7%54,2%
51%61%
86,2%
93,8%
EL 45,6% DE LAS PYMES Y LAS GRANDESEMPRESAS FACILITA A SUS EMPLEADOSDISPOSITIVOS MVILES CON CONEXIN MVILA INTERNET, PORCENTAJE QUE DESCIENDEAL 11,1% EN LAS MICROEMPRESAS
FIGURA 22: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de empresa
Acceso a catlogos o precios
Declaracin de poltica de intimidad
Pedidos o reservas online
Ofertas de trabajo
Seguimiento online de pedidos
Personalizar o disear los productos por parte de los clientes
Personalizacin de la pgina web
Pagos online
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que disponen de pgina web.
Pyme y gran empresa Microempresa
Acceso acatlogos o
precios
Microempresa
51%
Pyme y gran empresa
61%
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3 / Sector Industria
34
de las pymes y grandes empresas y el 4,4% de las mi-croempresas que las utilizan lo hacen con este n.
Formacin en TICAunque la formacin de los empleados en el uso de
las TIC es una de las claves para lograr su adaptacin a
los procesos de negocio empresariales, slo el 14,3% delas pymes y grandes empresas ofrece esta formacin asus empleados. De ese porcentaje, el 90,1% destin la
formacin al personal usuario de las herramientas TIC,y el 46,8% al personal especialista en estas soluciones.
En el mbito de las microempresas, apenas un 1,7%ofrece formacin TIC a sus empleados: el 77% a los em-
pleados usuarios de las soluciones TIC implantadas y el23% al personal especialista.
3.3 Anlisis cualitativo deimplantacin de las TIC
El sector de la industria abarca un gran nmero desubsectores muy diversos entre s. Para presentar un
esbozo de lo que las TIC suponen para este tipo de em-presas, el anlisis cualitativo se centrar en dos indus-
trias representativas de esta diversidad: la industriaagroalimentaria y el sector artesano, que abarca diver-sos tipos de industrias, como las de la madera, textil,
cuero, joyera, etc.
Procesos de negocioEn el mbito de la industria agroalimentaria existen
dos procesos crticos en los que las TIC juegan un papel
relevante: el intercambio de informacin con las em-presas distribuidoras y el proceso de produccin.
El intercambio de informacin con las empresasdistribuidoras ha alcanzado un alto grado de tecni-cacin, fundamentalmente con la gran distribucin(mayoristas y grandes cadenas de distribucin mino-
rista). El aseguramiento de la trazabilidad de los ali-mentos y el ajuste de la produccin a las demandasconcretas debido al carcter perecedero de los alimen-
tos, que impiden la existencia de grandes stocks o ex-cedentes, han favorecido la completa automatizacin
del proceso de gestin de pedidos. En este proceso, lagran distribucin es la que ha liderado el uso de las
TIC, obligando a sus proveedores a adoptar soluciones
tecnolgicas para la gestin de la informacin. Aun-
que en este proceso cada compaa de distribucinutilizaba sus propias herramientas y estndares de
transmisin de la informacin (lo que obligaba a laindustria alimentaria a contar con multitud de herra-mientas ad hoc para gestionar cada cliente), se esttendiendo hacia una estandarizacin comn, con la
nalidad de facilitar la gestin a los proveedores, aun-que an no se ha alcanzado plenamente.
Otro gran ujo de informacin es el que se produce
entre las empresas agroalimentarias y la Administra-cin, dado que los controles sanitarios o el control dela trazabilidad de los alimentos son gestionados de
forma telemtica con las AA.PP. En este caso, el proce-so de estandarizacin de la informacin an no se ha
llevado a cabo, por lo que cada administracin compe-tente solicita la informacin en diversos formatos,dicultando la labor de las empresas.
En el proceso de produccin las tecnologas de lainformacin estn plenamente implementadas.Prcticamente todos los procesos de produccin estn
controlados mediante herramientas informticasque ajustan dicha produccin al stock existente y a lospedidos recibidos.
Considerando el subsector artesano, las TIC son utili-zadas fundamentalmente en los procesos de diseo delos productos (diseo 3D, realizacin de prototipos me-
diante impresoras 3D, edicin y retoque de fotografas,etc.), as como en los procesos de marketing y de comer-cializacin a los distribuidores nalistas. ltimamente
estn adquiriendo fuerza las herramientas TIC adapta-das para los procesos de produccin, aunque en este
proceso los artesanos todava muestran una cierta reti-cencia a su incorporacin, dado que consideran que de
esa forma se pierde la esencia de su ocio. En el mbitode la gestin del negocio las TIC tienen una menor im-plantacin por dos motivos principales: mientras que lagestin administrativa (impuestos, seguros sociales,
etc.) est generalmente externalizada, la gestin de laoperativa diaria contina realizndose, en muchos ca-sos, de forma no automatizada. A pesar de la existencia
de sistemas diseados especcamente y adaptados alos procesos de negocio de los talleres artesanos, comoel programa gata desarrollado por la propia asociacin
sectorial, gran parte de los empresarios contina ges-
tionando su negocio sin ayuda de las TIC.
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3 / Sector Industria
Soluciones tecnolgicas relevantesComo ya se ha expuesto, el comercio B2B entreempre-
sas agroalimentarias y sector de la distribucin est
plenamente implantado. Sin embargo, el comercio B2C(hacia el cliente nal) tiene an mucho recorrido. Segnlos empresarios consultados, su principal limitacin es
la propia naturaleza de los productos comercializados.En aquellos productos con fechas de caducidad muy li-mitadas o con necesidades especcas (ej. refrigeracin)
es difcil asegurar la calidad que ofrece el proceso logs-tico desde que el producto sale de la empresa hasta quelo recibe el cliente. Asimismo, los mrgenes estrechos de
los productos alimentarios dicultan la venta online de
pocas unidades al cliente nal, dado que los costes logs-ticos reduciran dicho margen casi a cero.
La pgina web est convirtindose, cada vez ms, enel escaparate de las empresas agroalimentarias. Su
uso, por tanto, es meramente informativo. Los empre-sarios han detectado que sus clientes preeren an elcontacto personal antes de decidir la compra, por lo que
an no se percibe la rentabilidad del comercio electr-nico a travs de la pgina web.
En el subsector artesano las soluciones tecnolgicasde mayor impacto son aquellas que facilitan el diseo
de los productos. Las herramientas de diseo y mode-
lado 3D son ampliamente utilizadas en subsectorescomo la joyera, la alfarera o la ebanistera. Tambintienen gran relevancia las herramientas de diseo gr-co en subsectores como el textil. Actualmente existe
un gran inters por las ventajas de la rapidez en la rea-lizacin de prototipos que puede ofrecer la populariza-cin de las impresoras 3D.
De cara a la comercializacin, la pgina web se est
convirtiendo en un canal esencial para el sector. Aun-que a travs de esta herramienta no se suele realizar elciclo completo del comercio (solicitud del producto, se-
guimiento del envo y pago online), es la principal puer-
LAS HERRAMIENTAS DE DISEO Y
MODELADO 3D SON AMPLIAMENTEUTILIZADAS EN SUBSECTORES COMOJOYERA, ALFARERA O EBANISTERA
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3 / Sector Industria
36
ta de entrada de potenciales clientes que continan larelacin comercial por otros medios como el correoelectrnico. El comercio electrnico no est teniendo el
efecto esperado en el sector, principalmente por supo-ner un esfuerzo de reconversin de hbitos comercia-les muy arraigados en la artesana: trato directo, venta
a travs de canales muy establecidos, etc.
Valoracin del impacto de las TICLos empresarios de los dos subsectores analizados
consideran muy beneciosa la utilizacin de las TIC. El
uso intensivo de las nuevas tecnologas ha provocadoun aumento de la productividad de las empresas y una
mejor gestin de los procesos crticos de cada sector.En el caso del subsector agroalimentario el aumen-
to de la productividad ha estado motivado, fundamen-talmente, por la posibilidad de gestionar de forma fcil
y sencilla grandes volmenes de informacin, lo queposibilita una reduccin de errores humanos. Este au-
mento de la productividad tambin est ligado a lamejora de la eciencia en los procesos de produccin ytransformacin de los alimentos que, gracias a las
nuevas tecnologas, permite un mejor aprovecha-miento de la materia prima y una produccin ajustada
a la demanda.En el mbito de las empresas artesanas las TIC han
supuesto un fuerte impulso para acercar su oferta a losclientes. Aunque en la comercializacin de los productos
artesanos la relacin personal entre productor y clientees uno de sus mayores valores aadidos, las TIC facilitanel primer contacto entre ellos. Tras varios aos de accin
continuada de difusin y concienciacin de las ventajasde las TIC entre los artesanos, estos han podido compro-
bar cmo las nuevas tecnologas posibilitan una gestin
ms eciente, ahorrando costes y tiempo que puede serinvertido en el proceso de mayor valor aadido: la pro-
duccin de las obras artesanas.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZASLos empresarios del subsector agroalimentario
han sealado diversas debilidades y amenazas que
dicultan una mayor implantacin de las TIC. Entrelas debilidades destacan la falta de personal cualica-
do que permita obtener el mximo rendimiento de las
nuevas tecnologas; la falta de proactividad en la
adopcin de las TIC (la mayor parte de las implanta-ciones estn motivadas por exigencia de los clientes,
principalmente las grandes cadenas de distribucin,que utilizan sistemas de gestin telemtica de pedidosy obligan a sus proveedores a utilizarlos) y la existen-
cia de cierta desconanza hacia los proveedores desoluciones TIC (los empresarios no se fan de sus co-nocimientos tcnicos).
En cuanto a las amenazas, los empresarios agroali-mentarios consideran que la falta de accesos de altavelocidad limita su capacidad de gestin del negocio.
Aunque esta amenaza tiene una mayor incidencia en
el mbito rural, es tambin percibida en el entornourbano. Esta falta de conectividad a alta velocidad re-
percute negativamente en una de las principales ten-dencias del mundo TIC: el uso de tecnologas cloud.
Estos empresarios apenas hacen uso de este tipo detecnologas, ya que requieren una conectividad de altavelocidad que no siempre es suministrada por el ope-
rador de telecomunicaciones.Otra amenaza, ya comentada, es la falta de estanda-
rizacin, que obliga a los empresarios a embarcarse
en costosos desarrollos a medida, con el consiguiente
gasto de implantacin y posterior mantenimiento. Laexistencia de dichos desarrollos a medida de alguna
manera vincula al empresario con el proveedor TIC,siendo muy difcil poder buscar otras soluciones de lacompetencia.
En el subsector artesano, la principal debilidad a lahora de implantar y usar las TIC es sin duda la falta de
formacin de los empresarios, que se ve acentuadapor la naturaleza de sus empresas, con plantillas muyreducidas, sin apenas tiempo para actualizar sus co-
nocimientos en nuevas tecnologas. Otra importantedebilidad es la persistencia de una barrera ideolgicapor la cual ciertos artesanos rechazan de plano la in-
troduccin de las TIC en los procesos de produccin ygestin de los talleres, ya que consideran que se pierdela esencia del propio sector.
Las principales amenazas detectadas por estos em-presarios son el alto coste de las licencias de utiliza-cin de las herramientas informticas, no adaptadas
al tamao y uso real de sus empresas, y la dicultadde utilizacin de los servicios de la e-Administracin,
que no se ha desarrollado de acuerdo a parmetros de
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3 / Sector Industria
usabilidad, lo que ha limitado su uso entre los empre-sarios del sector.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESEntre las oportunidades, los empresarios agroali-
mentarios destacan la ayuda para la apertura de
mercados que ofrecen las nuevas tecnologas. Su ex-pansin internacional se ve beneciada por el uso delas TIC, permitindoles reducir los costes de marke-
ting y presentacin de la empresa. Las TIC tambinson una herramienta imprescindible para acceder a
informacin sobre las tendencias del mercado. En elsubsector artesano, una de las fortalezas ms desta-
cadas es el deseo de aprender a utilizar las herramien-tas tecnolgicas que mayor eciencia aportan al ne-gocio. Debido a la especicidad de las herramientas ya la no existencia de formacin (o al alto precio de la
misma), muchos empresarios aprenden de forma au-todidacta. Gracias a Internet los artesanos cuentancon gran nmero de recursos formativos gratuitos
(tutoriales, vdeos explicativos, etc.) que les permiteformarse por s mismos.
Entre las oportunidades que pueden impulsar el uso
de las TIC sobresale el creciente inters de la gran dis-
tribucin por los productos personalizados que produceel subsector artesano. Los grandes distribuidores pue-den ejercer de tractores para la incorporacin de solu-ciones informticas de gestin, como ya ha sucedido
en el subsector agroalimentario.
Conclusiones y recomendacionesEl subsector agroalimentario est haciendo un uso
intensivo de las TIC, si bien con una mentalidad reac-tiva impulsado por sus principales clientes de la gran
distribucin. Para continuar impulsando el uso de lasTIC los empresarios reclaman una mejora de la estan-darizacin de los procesos de intercambio de informa-cin entre los agentes de la cadena de valor, desde la
Administracin Pblica hasta los clientes del subsec-tor agroalimentario. Los empresarios consideran que
los proveedores TIC deben ser capaces de ofrecer pre-cios ms competitivos y no aprovecharse de la posi-cin de dominio que les otorga la existencia de desa-
rrollos a medida.Por su parte, el subsector artesano ha conseguido
romper el tab de la incorporacin de las nuevas tecno-
logas en sus procesos de negocio, incorporando de for-
ma notable infraestructuras y servicios TIC que mejo-ran la eciencia de la produccin y de la gestin. No
cabe duda de que todava persiste cierta reticencia a suincorporacin porque no llegan a percibirse totalmentelos benecios aportados, y para luchar contra esta reti-cencia es esencial la formacin. A lo largo de los lti-
mos aos, las AA.PP. han colaborado notablemente enla formacin de los artesanos, y se considera necesariocontinuar con estas polticas enfocadas a incrementar
la alfabetizacin digital. Actualmente son las propias
organizaciones sectoriales las que ha tomado el relevode las AA.PP. en la difusin y concienciacin de las ven-
tajas en la utilizacin de las TIC, pero sus presupuestosno permiten realizar grandes campaas, por lo que laayuda pblica sigue siendo imprescindible.
Como se ha comentado previamente, el coste de ad-
quisicin de las soluciones tecnolgicas es una barreramuy importante para las empresas artesanas, por lo
que se recomienda a los proveedores la adaptacin delos costes de las licencias al tamao de las empresas yreforzar el asesoramiento posventa. En este sentido, la
prestacin de servicios desde la nube puede facilitardicha adaptacin.
Finalmente, los empresarios artesanos reclaman a la
industria TIC el diseo de aplicaciones adaptadas a susector a un coste asequible y que sirvan para la gestin
integral del taller, permitiendo gestionar todos los pro-cesos desde una nica solucin informtica.
EL SUBSECTOR AGROALIMENTARIO EST
HACIENDO UN USO INTENSIVO DE LAS TICIMPULSADO POR SUS PRINCIPALESCLIENTES DE LA GRAN DISTRIBUCIN
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4 / Sector construccin
4.1 Magnitudes del sectorEn 2012 el sector de la construccin estaba formado por ms de 460.000 empresas de las que ms del 95% eran
microempresas. Dentro de este sector, la rama con mayor nmero de compaas es la construccin de edicios,
con casi 260.000, seguida de las actividades de la construccin especializada, con ms de 180.000 empresas.
12Informe
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4/Sector construccin
39
FIGURA 27: EQUIPAMIENTO INFORMTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS
Telefona mvil
Ordenadores
Conexin a Internet
Correo electrnico (email)
Red de rea local
Red de rea local sin hilos
Otras tecnologas (p.e. GPS, TPV, etc.)
95,2%79,4%
66,8%98,3%
96,2%61,6%
96%
80,4%
58%
17,6%
45%
24,7%
12,1%
10,7%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector.
Pyme y gran empresa Microempresa
4.2 Anlisis cuantitativo deimplantacin de las TIC
El ordenador es el equipamiento informtico ms
utilizado entre las pymes y grandes empresas(98,3%). Sin embargo, entre las microempresas esms utilizado el telfono mvil (79,4% frente a un
66,8% del ordenador). El correo electrnico es el prin-cipal servicio asociado a Internet, con una penetra-
cin del 96% en empresas de 10 o ms empleados y
del 58% en microempresas.Hay una gran diferencia (35 puntos porcentuales) en
trminos de conexin a Internet entre las microempresas
y las pymes y grandes empresas: el 96,2% de las ltimascuentan con conexin a Internet, porcentaje que baja al61,6% en el caso de las microempresas. Cabe destacar tam-
bin el predominio de las redes locales cableadas frente alas inalmbricas en todos los segmentos empresariales.
Telefonamvil
Microempresa
79,4%
Pyme y gran empresa
95,2%
AO 2012 TotalTOTAL
MICR0-EMPRESAS TOTALPEQUEAS TOTALMEDIANAS TOTALGRANDES
Total
Total grupos CNAE2009 3.199.617 3.053.377 122.183 19.134 4.923
41 Construccin de edificios 259.988 251.097 8.162 686 43
42 Ingeniera civil 18.230 16.680 1.180 296 74
43 Actividades de construccin especializada 184.184 175.539 7.872 680 93
TOTAL CONSTRUCCIN 462.402 443.316 17.214 1.662 210
FIGURA 26: DATOS GENERALES DEL SECTOR CONSTRUCCIN
Fuente: DIRCE 2012, INE
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4/Sector construccin
42
Pgina web corporativaSi la diferencia entre las microempresas y las
pymes y grandes empresas era signicativa en cuan-to al acceso a Internet, se acenta an ms en estepunto, ya que el 22,4% de las microempresas y el
62,2% de las pymes y grandes empresas con conexina Internet declaran contar con pgina web corpora-
tiva. Entre los servicios disponibles en esas pginasweb destacan la presentacin de la empresa (92,6%en pymes y grandes empresas y 83,7% en microem-presas), seguido por la declaracin de intimidad o
certicacin relacionada con seguridad de sitio web.El acceso a catlogos de productos o listados de pre-cios es otra funcionalidad destacada, utilizada por
una media de 1 de cada 3 empresas1.
1 Media ponderada en base al peso especfico de cada segmentode empresa.
El uso de la pgina web para actividades relaciona-das con el comercio electrnico (comercializacin deproductos, pedidos o reservas o pagos online) es muy
reducida.
Entre las empresas que no cuentan con pgina web
corporativa, casi el 60% declara que esta herramientaTIC no es til ni necesaria para su actividad, mientras
que 1 de cada 3 arma que no es rentable la inversinrealizada para su puesta en marcha y mantenimien-to, por lo que preeren no tenerla2.
2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
2%3,9%
3%5,9%
3,2%3,8%
4,5%
5,2%
6,3%7,6%
10,8%16,2%
31,3%38%
39,9%55,3%
83,7%
92,6%
FIGURA 30: SERVICIOS DISPONIBLES EN PGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentacin de la empresaDeclaracin de poltica de intimidad o certificacin
relacionada con la seguridad del sitio web
Acceso a catlogos de productoso a listas de precios
Anuncios de ofertas de trabajo o recepcinde solicitudes de trabajo online
Realizacin de pedidos o reservas online
Seguimiento online de pedidos
Posibilidad de personalizar o disearlos productos por parte de los clientes
Personalizacin de la pgina webpara usuarios habituales
Pagos online
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que disponen de pgina web.
Pyme y gran empresa Microempresa
1 DE CADA 3 EMPRESAS SIN WEB CREEN
QUE NO ES RENTABLE LA INVERSIN PARASU PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO
Presentacinde la empresa
Microempresa
83,7%
Pyme y gran empresa
92,6%
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4/Sector construccin
43
MovilidadEl 41,6% de las pymes y grandes empresas facilita a
sus empleados dispositivos mviles con conexin debanda ancha mvil a Internet, principalmente
smartphones. En el caso de las microempresas, esteporcentaje desciende a menos del 10%3. En ambos casosel principal servicio que proporcionan los dispositivos
mviles suministrados por las empresas es el acceso alcorreo electrnico corporativo, seguido del acceso librea la informacin pblica y del acceso y manipulacin
de documentos de la empresa.A la hora de analizar las barreras que obstaculizan el
acceso a la conexin mvil a Internet, se observa que laprincipal razn es la limitada o nula necesidad del uso
de esta herramienta, motivo en parte coherente debidoa la tipologa del sector, en el que la mayor parte de losempleados se encuentran en las obras y no requierenconectividad mvil. La siguiente razn es el elevado
coste de Internet mvil, seguido de cerca por los proble-mas de conectividad, ligados al sector de construccinespecialmente en localizaciones ms remotas.
Como ya se ha apuntado, la propia naturaleza del sec-tor juega en contra del uso de herramientas TIC ligadas
3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
al teletrabajo. Menos de la mitad de las pymes y gran-des empresas (47,7%) y poco ms de 1 de cada 10 mi-
croempresas (15,3%) proporciona soluciones TIC paraacceder de forma remota al correo corporativo o a apli-
caciones empresariales4.
Software empresarialUn 53,1% de las microempresas del sector de la cons-
truccin utiliza alguna tipologa de software de cdigoabierto, frente a ms del 80% de pymes y grandes em-
presas5. Los paquetes de software ms comunes en am-bos tipos de empresa son los navegadores de Internet y
las aplicaciones omticas.En relacin a las principales herramientas de software
para gestin de la empresa (ERP), la gran mayora de lasmicroempresas del sector no dispone de ellas, y tampocoentre las pymes y grandes empresas alcanzan una eleva-da penetracin (11,8%). La misma situacin se percibe
considerando las herramientas informticas de gestinde clientes (CRM), utilizadas por el 16,4% de las pymes ygrandes empresas y por el 2,8% de las microempresas6.
4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20125 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20126 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
FIGURA 31: OBSTCULOS QUE LIMITAN O IMPIDEN EL USO DE CONEXIN MVIL A INTERNET
Limitada o nula necesidad
Elevados costes Internet mvil
Problemas de conectividad
Problemas tcnicos o elevadoscostes de integracin
Otros
Seguridad 4%
7,5%
5,9%11,3%
6,7%12,7%
11%26,1%
17,5%26,7%
52,5%
44,9%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector.
Pyme y gran empresa Microempresa
Limitadao nula
necesidad
Microempresa
44,9%
Pyme y gran empresa
52,5%
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4/Sector construccin
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Pyme y gran empresa Microempresa
FIGURA 32: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIN PBLICA
Obtener informacin
Conseguir impresos o formularios
Gestin electrnica completa
Declaracin de impuestos
Devolver impresos cumplimentados
Declaracin de contribuciones a la S.S.Acceder a la documentacin y especificaciones de
contrataciones electrnicas de las AA.PP.
Presentar una propuesta comerciala licitacin pblica (etendering) en Espaa
Presentar una propuesta comercial (etendering)a licitacin pblica en el resto de pases de la UE
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet.
Declaracin
de impuestos
Microempresa
28,5%
Pyme y gran empresa
55,5%
75,6%38,5%
31%
28,5%
25,7%
18,4%
24,7%1,8%
5,7%0,6%
0,5%0,1%
56,7%
42,6%
55,5%
62,1%
77,4%
42,7%
Trmites con la Administracin PblicaEl 86,7% de las pymes y grandes empresas y el 51,8%
de las microempresas declaran interactuar con las ad-ministraciones pblicas a travs de Internet. Los prin-cipales motivos de interaccin son la obtencin de in-
formacin (77,4% de pymes y grandes empresas y 42,7%
de microempresas) y conseguir impresos y formularios(75,6% y 38,5%, respectivamente). Un hecho muy desta-cado es que ms de la mitad de las pymes y grandes
empresas (62,1%) realiza gestiones completas de formatelemtica. En el caso de las microempresas este por-
centaje disminuye al 31%, por lo que se detecta una bre-
cha digital en funcin del tamao de la empresa en larelacin con las AA.PP.
Como se puede observar en el grco, ninguno de los
motivos preguntados para interaccionar con lasAA.PP. alcanza el 50% entre las microempresas.
Por ltimo, es interesante destacar que la mayora
de las empresas del sector que utilizaron rma digi-
tal (93,8% de media7
), lo hicieron para relacionarsecon la AA.PP.
Redes socialesLas redes sociales apenas son utilizadas en el sector
de la construccin. nicamente el 10% de las pymes y
grandes empresas y el 4,4% de las microempresas ha-cen uso habitual de ellas para la mejora de sus proce-
7 Media ponderada en base al peso especfico de cada segmentode empresa.
EL 62,1% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 31% DE LASMICROEMPRESAS REALIZAN GESTIONESCOMPLETAS DE FORMA TELEMTICA
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4/Sector construccin
45
sos de negocio8. El principal uso de las redes sociales
que hacen las empresas del sector es como canal deinformacin para el usuario y como herramienta demarketing.
Formacin en TICLa formacin en TIC es una asignatura pendiente en
el sector de la construccin, ya que an son pocas las
empresas que ofrecen este tipo de formacin a sus em-pleados (1,4% de microempresas y 9,7% de pymes y
grandes empresas).De estas empresas, la gran mayora (98,9% de mi-
croempresas y 89,2% de pymes y grandes empresas)proporciona formacin TIC a los empleados usuarios de
estas tecnologas. En el caso de los empleados especia-listas en TIC, recibieron formacin en el 14,2% de lasmicroempresas y en el 39,6% de las empresas con 10 o
ms empleados.
8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
4.3 Anlisis cualitativo deimplantacin de las TIC
El sector de la construccin est sufriendo como po-cos el impacto de la crisis econmica. A la desaparicinde ms del 25,6% de las empresas del sector entre 2008
y 20129 se suma la constante cada de los ingresos. Eneste difcil entorno, las TIC se presentan como herra-mientas necesarias para mejorar la productividad de
las empresas, aunque la reduccin de las inversionesen el sector estn retrasando su plena incorporacin.
Procesos de negocioEl trabajo desarrollado por las empresas de construc-
cin se subdivide en dos grandes actividades en las queel impacto de las TIC es diverso. Por un lado, la actividad
realizada en las centrales de las empresas, en la quelas TIC s juegan un papel destacado que aglutina losprocesos caractersticos de gestin empresarial: factu-racin, contabilidad, gestin de recursos humanos,
gestin de proveedores, gestin de proyectos, etc. Porotro lado, el trabajo en la obra, en el que las TIC apenas
tienen presencia ms all de la telefona mvil.En el caso de obras de gran tamao, las ocinas de
obra s suelen contar con recursos informticos (orde-
9 Fuente: Directorio central de empresas, INE
FIGURA 33: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES EN LA EMPRESA
Como canal de informacin al usuario
Marketing, publicidad y gestin de la imagen
Comunicacin entre empleados/profesionales
Bsqueda y/o seleccin de personal
70,1%78,5%
81,9%56,5%
44,6%29%
23,6%1,6%
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que hacen uso de las redes sociales para fnes empresariales.
Pyme y gran empresa Microempresa
Marketingpublicidad y
gestin imagen
Microempresa
56,5%
Pyme y gran empresa
81,9%
LAS REDES SOCIALES APENAS SON UTILIZADAS.SLO EL 10% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 4,4% DE LAS MICROEMPRESASHACEN USO HABITUAL DE ELLAS
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nadores, conexin a Internet y acceso a los sistemas degestin empresarial) con la nalidad de realizar uncontrol exhaustivo in situ del desarrollo de la obra.
En relacin a la naturaleza de las obras existen gran-des diferencias respecto a los procesos de negocio crti-cos. Por un lado, en el mbito de la obra pblica, el
principal proceso en el que las TIC desempean un pa-pel relevante es en la ejecucin de la obra y control decostes, dado que generalmente en este proceso estn
involucradas diversas empresas subcontratadas. Elcontrol de estas subcontratas, tanto en trminos pre-supuestarios como desde un punto de vista temporal,
es esencial para la correcta ejecucin de la obra de
acuerdo con la planicacin estimada.En el mbito de laedicacin, el proceso destacado es
la comercializacin del producto, generalmente realiza-do a travs de unidades especializadas o, incluso, de
empresas del sector inmobiliario. Dado que este procesoes tratado detalladamente en el captulo dedicado a lasactividades inmobiliarias, no se analiza en esta seccin.
La relacin con el resto de agentes involucrados en lacadena de valor alcanza bajos niveles de informatiza-cin. En la relacin con los proveedores de material
para las obras, el correo electrnico es la herramienta
ms utilizada. Sin embargo, el control de la recepcinde dicho material generalmente contina realizndose
mediante albaranes en papel.A diferencia de otros sectores en los que un agente de
la cadena de valor con gran poder de negociacin haforzado la informatizacin de los procesos de inter-cambio de informacin (grandes cadenas de distribu-
cin tanto en el sector de la industria agroalimentariacomo en el sector del transporte y almacenamiento),en el sector de la construccin ningn agente ha toma-
do las riendas de esta necesaria automatizacin de losprocesos de recogida y tratamiento de la informacin.
Soluciones tecnolgicas relevantesAl igual que en el resto de sectores, las soluciones tec-
nolgicas de mayor impacto varan en funcin del ta-
mao de las empresas. En el mbito de las pymes ygrandes empresas los sistemas de gestin de los recur-sos (ERP) juegan un papel destacado, dado que sus dife-
rentes mdulos permiten gestionar la mayora de losprocesos de negocio. Existe software especco en este
sector ampliamente utilizado por pymes y grandes em-
presas, usado principalmente para la gestin y control
de procesos, control de proveedores, generacin de pre-supuestos, creacin de ofertas, seguimiento de ejecu-
cin, actividades de facturacin y contabilidad, etc. Noobstante, la existencia de particularidades especcasdel sector (como el tratamiento diferenciado de ciertosimpuestos) requiere la adaptacin a medida de ciertos
mdulos de dichos sistemas.Estos sistemas se encuentran implantados en servi-
dores propios de las empresas y se puede acceder a ellosremotamente mediante sistemas seguros como las re-des privadas virtuales. Hasta el momento no existen
soluciones en modo cloud especcas para el sector,
principalmente por la falta de demanda.En el caso de las microempresas, el uso de las herra-
mientas TIC se reduce a herramientas bsicas y no es-peccas del sector, como el email, telfono mvil yprogramas de omtica.
Valoracin del impacto de las TICEl sector de la construccin concede gran importan-
cia a la utilizacin de las TIC en el soporte a la gestin
de negocio, especialmente las empresas con gran volu-men de facturacin. Las TIC favorecen el incremento de
la competitividad de las empresas y su mayor ecien-cia para el desarrollo de su trabajo.
En este sentido, las empresas representantes del sec-
tor que han colaborado en la realizacin de este anli-sis coinciden en sealar que las nuevas tecnologascontribuyen a facilitar el trabajo y a mantener el nego-
cio en unos momentos de crisis, destacando su papelfacilitador en la redaccin y ejecucin de proyectos y enla comunicacin entre los empleados.
Anlisis DAFO
DEBILIDADES Y AMENAZASEl sector de la construccin lleva adaptndose al uso
de las TIC desde hace aos para incrementar su compe-titividad. Sin embargo, se perciben ciertas debilidades
inherentes al sector y algunas amenazas externas quesiguen ralentizando esta adaptacin. Entre las debili-dades, los expertos sealan la escasa formacin en TIC
de los profesionales del sector, especialmente en el m-bito de las obras, donde hay reticencia al uso de las TIC
ms all del uso del mvil. Aun as, los expertos sea-
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lan que existen cursos formativos subvencionados degran calidad por las asociaciones que tratan de paliareste fenmeno.
La amenaza externa ms importante es la crisis, lacual motiva a los empresarios con poco volumen denegocio a no asumir mayores inversiones en nuevas
tecnologas, intentando sobrevivir utilizando herra-mientas TIC bsicas.
Finalmente, como ya se ha mencionado, la mayor
parte de los sistemas TIC estn orientados a la gestinde los clientes y a la gestin de la propia obra. Sin em-bargo, hay una falta de uso de las TIC enfocado hacia la
apertura de nuevos mercados.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESLa principal fortaleza a destacar es el alto grado de
concienciacin sobre la potencialidad de las TIC como
herramientas necesarias para salir de la crisis
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