Los Centros Comerciales en el Per
Setiembre, 2014
Una industria en franco crecimiento
Evolucin de los centros comerciales en el Per (Nmero de centros comerciales)
8 10 13 13 15
18 20 22
29 32
36
45 52
63
71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
2 por ao
3.6 por ao
7.8 por ao
Cada vez atendiendo a ms clientes
Evolucin de la poblacin atendida por los centros comerciales (En miles de personas)
613
3,616
6,306
10,900
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
*Proyeccin. Fuente: Accep, INEI.
CAGR
2012 vs. 2014 XX%
Industria con robusto crecimiento
Evolucin de la facturacin de los centros comerciales en el Per (En US$ millones)
2,290 2,519 3,209
4,427 5,211
6,250 7,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Variacin anual promedio 2012-2014
18%
*Proyeccin. Fuente: Accep.
En el 2014 se proyecta un crecimiento de 12% llegando US$7.000 millones de facturacin.
333 309 417
507
0
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014*
Crecientes inversiones reflejan confianza en el pas
Inversiones en centros comerciales (En US$ millones)
En el ao 2013, las inversiones en proyectos de centros comerciales superaron los 400 millones de dlares (11 CCs nuevos) y se espera que para el 2014 la inversin alcance los 507 (8 CCs nuevos) millones de dlares
*Proyeccin. Fuente: Accep.
Relevancia en el canal moderno
VENTAS EN CENTROS COMERCIALES (% de las ventas totales del segmento, 2012)
Fuente: empresas, medios, APOYO Consultora Elaboracin: APOYO Consultora
71%
78%
58%
13%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tiendas por departamento
Home centers Super e hipermercados
Restaurantes Cines
REPRESENTATIVIDAD DE LAS VENTAS 1/ (% de principales indicadores macroeconmicos ,
2012)
1/Incluye los ingresos por alquileres. Fuente: medios, APOYO Consultora
Elaboracin: APOYO Consultora
Los centros comerciales representan ms del 50% de las ventas de los principales segmentos con los que opera (salvo por los restaurantes).
Participacin en el PBI
La industria de centros comerciales genera mayor valor agregado que sectores como pesca y pecuario.
0.5%
1.6%
1.7%
1.8%
2.0%
3.1%
3.9%
6.8%
8.1%
9.1%
9.5%
12.4%
39.5%
Pesca
Pecuario
Centros comerciales
Electricidad y Agua
Hidrocarburos
Manufactura primaria
Agrcola
Construccin
Minera metlica
Derechos de importacin
Comercio 3/
Manufactura no primaria
Otros servicios 2/
1/ Clculo en soles del 2007 2/ Otros servicios incluye transporte, almacenamiento, correo y mensajera; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de informacin; servicios financieros, seguros y pensiones; servicios prestados a empresas; administracin pblica y defensa; y otros. 3/ No incluye a centros comerciales.
CCs generan en total mas de 2.4M de puestos de trabajo
Los centros comerciales contribuyen a la creacin de fuentes de trabajo y a la generacin de empleo formal en las ciudades donde se asientan. Dependiendo del tamao y pblico objetivo de un centro comercial, este puede contar hasta con 386 locatarios y emplear ms de seis mil personas.
Empleo directo
99,885 puestos formales
Empleo indirecto
2 227 130 puestos formales
2 327 014 Puestos formales
Empleo total
14% de la PEA ocupada
nacional
EMPLEO GENERADO DURANTE LA OPERACIN DE LOS CENTROS COMERCIALES 1/ (2013)
1/Estimaciones en base a la muestra de centros comerciales peruanos y empleo generado por tipo de locatario. Fuente: entrevistas, medios, APOYO Consultora
Elaboracin: APOYO Consultora
Cambios positivos en las ciudades
Despus
Antes
La llegada del centro comercial trajo pistas, alumbrado y habilitacin urbana a la zona
La llegada del centro comercial cambi una de las esquinas ms inseguras de
Lima.
La llegada del centro comercial trajo la habilitacin urbana y propici la
llegada de nuevos establecimientos
MALL AVENTURA PLAZA TRUJILLO OPEN PLAZA ANGAMOS MEGA PLAZA CHINCHA
Los centros comerciales aumentan el proceso de reproduccin del espacio urbano, generan espacios de urbanismo e infraestructura moderna donde se asientan.
Amaya 2008
Re-valorizacin de las propiedades
EN CUNTO ESTIMA QUE SE INCREMENT EL VALOR DE SU PROPIEDAD DEBIDO AL CENTRO COMERCIAL? 1/
1/ Pregunta espontnea. Percepcin de vecinos y propietarios de negocios aledaos al Jockey Plaza y Mega Plaza empleando la metodologa de las iscronas de 10 y 20 minutos.
Negocios
Viviendas
Incrementa
80%
100%
Las propiedades ms prximas a los centros comerciales tienen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas que se encuentran ms distantes.
VALOR PROMEDIO DE PROPIEDADES, SEGN SU LEJANA AL CENTRO COMERCIAL 2/
(S/. / m2)
2/ Porcentajes corresponden al valor adicional que se genera frente a las propiedades ms lejanas al centro comercial (menos de 2km vs ms de 3km).
Fuente: Urbania, Adondevivir Elaboracin: APOYO Consultora
+30%
2 819
5 443
3 017
6 332
3 724
7 069
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Mega Plaza Jockey Plaza
De 3 km a ms De 2 km a 2.9km De 0 km a 1.9 km
A mayor cercana al CC, mayor valor del
m2
+32%
Balance de Impactos Positivos
Impactos positivos de los CC
Desarrollo econmico
Empleo
Por cada S/. invertido por los CC, se generaron S/. 1.90 adicionales en la economa.
CC facilitan la recaudacin de impuestos. En el periodo 2009-2012 los CC aportaron S/. 11 mil MM por concepto de IGV.
Estos aportes representaron el 5.5% del IGV recaudado y 3.6% de la recaudacin de tributos internos. Y, equivalen a:
- 25 ampliaciones del servicio de agua potable para 500 mil habitantes
Se encontr que las propiedades prximas a CC tienen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas ms distantes
Donaron infraestructura al sector pblico: vas auxiliares, viaducto, puente peatonal.
Poseen certificaciones de gestin internacionales en calidad y seguridad Valor agregado
Los CC contribuyen con la creacin de fuentes de trabajo y generacin de empleo formal.
En el ao 2012 la operacin de CC gener casi 2 MM de puestos de trabajo (14% de la PEA ocupada al nivel nacional).
Principales empleadores a nivel nacional operan a travs del canal de CC, y trabajadores reciben remuneraciones promedio mayores que otros sectores, las que totalizaran S/. 1.7 mil MM.
Lo ocurrido en la regin
2.8 3.0
4.1
3.6
2.2
3.3 2.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Per
Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.
Nmero de centros comerciales por milln de habitantes al 2013
Promedio: 3.4
Campaa realizada en 61 centros comerciales asociados a la ACCEP a nivel nacional. En la actualidad el Per tienes 68 centros comerciales a nivel nacional y se proyecta que al cierre del 2014 contemos con 71. El Da del Shopping tenemos previsto incrementar el nmero de visitas en un 20% a 25%. Asimismo, proyectamos incrementar nuestras ventas en un 25% a 30% con relacin al Da de Shopping del ao pasado Pondremos a disposicin toda una plataforma de servicios que garanticen la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes durante sus compras y consumos en los centros comerciales a nivel nacional.
Experiencia 2013
Descuentos atractivos al pblico en general
La participacin de las tiendas por departamento fueron claves para el xito de la actividad.
Las actividades y eventos reforzaron la experiencia con el cliente.
Las actividades y eventos reforzaron la experiencia con el cliente.
Este ao contaremos con grandes ofertas, hasta 70% de descuentos en variedad de tiendas. Horario extendido de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. Eventos especiales para toda la familia: Shows infantiles Talleres para nios Presentaciones musicales Exhibiciones Firmas de autgrafos Desfiles de moda Eventos itinerantes
La campaa tendr gran presencia en medios escritos, cine, radio y televisin. Tambin estaremos en redes sociales
Spot de Cine y Televisin
Centros Comerciales que participan
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