INVESTIGACIONES ALD
Eduardo Solorzano, CAMS
Director de Investigaciones ALD
Citigroup
La Unidad de Investigaciones Globales, Cumplimiento ALD (GUI), está organizada en cuatro puntos principales regionales con la supervisión y coordinación por la sede mundial GIU en Nueva York. El personal de la GIU tiene experiencia en Cumplimiento ALD, Conozca su Cliente, Auditoría, Banca Privada y Aplicación de la Ley.
GIU - GLOBAL, Revisiones de relaciones con clientes generales
Coordinador
Global,
Investigación
(Nueva York)
Norteamérica (NAM)
New York, NY
Jersey City, NJ
Ft. Lauderdale, FL
Latinoamérica
(LATAM) Mexico
Argentina
Brasil
Europa, Medio Oriente
& África (EMEA)
London, UK
Varsovia, Polonia
Rusia, Sudáfrica
Suiza Emiratos
Árabes Unidos
Región Asia-Pacífico
& Japón (APAC)
Hong Kong
Kuala Lumpur, Malasia
Singapur
India
Indonesia
Proceso de investigación de GIU
Terminar la relación
FeedbackRE
SO
LU
CIÓ
N
Documentos KYC y de Incorporación
Control de Dirección
Historial del Cliente Nivel de Negocio
Cofirmantes & Partes Relacionadas
Revisión Interna y Externa de Nombres
Transferencias Bancarias
Medios Negativos
World-Check
Proyectos EspecialesDistintos Sectores
InvestigaciónGIU
INV
ESTI
GA
CIÓ
N
Casos Iniciados-GIUReferencias
El Caso Triage / EvaluaciónF
UE
NT
ES
DE
L C
AS
O
Mantener la relación
El impacto de las restricciones al
efectivo en México
En el 2010, México emitió nuevas regulaciones que restringían los montos de dólares de EEUU en efectivo que los bancos podían aceptar para depósito.
Restricciones al dólar en efectivo en México – 2010
Clientes Banco Mexicano
US$4,000 por mes
Negocios Mexicanos (en algunos casos)
US$14,000 por mes
Personas Extranjeras (por ejemplo, Turistas)
US$1,500 por mes
Mexicanos sin cuentas (“Walk-ins”)
US$300 por día,
Sin exceder US$1,500 Dollars por mes
Profesionales aceptando Pagos (por ejemplo,
Doctor, Plomero)
US$250 por día
Negocios aceptando pagos (por ejemplo, Hoteles)
US$1500 por mes Para huéspedes extranjeros
US$300/Día y US$1,500/Mes Para Mexicanos
DEPÓSITO
“Agente Bancario”
CAMBIO
PAGO
Banco
Frontera Norte
Junio 2010 – Ministerio de Finanzas de México – Restricción a los depósitos de dólares de
EEUU en efectivo
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – Dinero re-exportado se reduce un 50%, o
US$7.000 millones.
En los primeros 6 meses de 2011 se identifica una tipología que es llamada “Frontera
Norte”:
– Se abrían cuentas, se utilizaban durante 60 o 90 días y luego eran cerradas
– Se realizaban depósitos en efectivo en pesos y en grandes cantidades por parte de
terceros en sucursales en la frontera México-EEUU
– Inmediatamente se retiraba dinero en efectivo de sucursales en México, especialmente
Sinaloa
Flujo de fondos
Transporte de drogas desde México a EEUU para su venta
Dinero en efectivo en grandes cantidades es contrabandeado a través de la frontera México-EEUU
Los fondos son devueltos a grupos de narcotraficantes
US$
US$ o
Pesos
Dinero incautado por autoridades mexicanas en Tijuana, 2011
5.000 kg de marihuana
Drogas
DTO’s
Restricciones 2010:
Extranjeros, turistas cambio hasta US$1.500 por mes
Cuentahabientes mexicanos: depósitos hasta US$4.000 por mes
Mexicanos que no son titulares de cuenta: cambio hasta de US$1.500 por mes, limitado a US$300 por día
Negocios: depósitos hasta US$14.000 por mes
Tipología hipotética
• Uso de terceros para abrir cuentas
– Reclutamiento de individuos
– Titulares de cuentas ofrecen las
cuentas a organizaciones de
lavado de dinero
• Depósitos en efectivo (en dólares y
pesos) en sucursales bancarias en o cerca de la frontera México-EEUU
• Rápido retiro de los fondos depositados
Depósitos de efectivo en grandes cantidades
Rápidos retiros
Las cuentas se ofrecen a las narco organizaciones
Titulares de cuentas reclutados
DTO’sDTO’s
Posibles tendencias
Incremento en el contrabando de efectivo en grandes cantidades
En 2009 y 2010, Aduanas y Protección de Frontera incautaron más de US$104
millones en dólares físicos que eran transportados a México
o Incremento aproximado de US$28 millones en comparación con 2007-2008
Lavado de Dinero basado en el comercio internacional y Hawala
Hawala y el Lavado de Dinero a través del comercio internacional pueden ser
utilizados en forma conjunta y puede ser una actividad muy difícil de detectar
Cheques / Transferencias Bancarias
Transferencias bancarias desde EEUU a México no están sujetos a las regulaciones
de 2010 de México
Depósitos inusuales de efectivo en sucursales de bancos de EEUU ubicadas en o
cerca de la frontera
Rápida transferencia de valor nuevamente a México a través de giros o cheques
Actualización – Nuevas regulaciones mexicanas (12/09/2014)12 de septiembre de 2014 – La SHCP publica nuevas regulaciones que modifican las regulaciones
del 2010 con relación a los montos de dólares en efectivo que los bancos mexicanos pueden
aceptar
. Clientes Banco Mexicano | US$4,000 por mes
Negocios Mexicanos (en algunos casos) | US$14,000 por mes
Negocios > 3 años – Clientes bancarios (+ requisitos) No límites / restricciones
Personas Extranjeras (por ejemplo, Turistas) | US$1,500 por mes
Mexicanos sin cuentas (“Walk-ins”) | US$300 por día, Sin exceder US$1,500 Dollars por
mes
Mexicanos y Extranjeros (importando bienes) US$1.500 por mes
Profesionales aceptando Pagos (por ejemplo, Doctor, Plomero) | US$250 por día
Negocios aceptando pagos (por ejemplo, Hoteles) | US$1500 por mes Para huéspedes
extranjeros
US$300/Día y US$1,500/Mes Para Mexicanos
DEPOSITO
“Agente Bancario”
CAMBIO
PAGO
Banco
Esquema Paraguay
(Zona de la Triple Frontera)
Triple Frontera• Región en América del Sur donde limitan Argentina, Brasil y Paraguay
• CIUDAD DEL ESTE (Paraguay) – Una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, similar a Miami y Hong Kong.
– El comercio de Ciudad del Este ofrece una gran variedad de productos, principalmente artefactos electrónicos, pero también ropa, vinos, zapatos, perfumes, comidas, cosméticos, etc.
• Cerca del 90% de los productos son hechos en China, provistos a través de contenedores sin controlar
– Por Ejemplo, un vendedor en una tienda de electrónicos (llamada “Loya”) alcanzó ventas de aprox.US$100.000 en un día, obteniendo 0,5% de comisión.
• En Ciudad del Este las ventas no se facturan, por lo tanto nadie sabe con certeza cuál es el volumen total de las transacciones que se realizan. Solo otorgan un ticket de control a los clientes.
• Algunos negocios en Ciudad del Este habrían estado relacionados con Al Qaeda y Hezbollah,según fuentes públicas informales: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread596064/pg1
• Cerca de 40.000 vehículos cruzan el Puente de la Amistad todos los días, que une Brasil y Paraguay
• Los compradores provienen principalmente de Brasil.
• "Black Friday" Ciudad del Este – Mayo todos los años
http://www.youtube.com/watch?v=yAhhITkI0gU
Canal 13, Paraguay
Triple FronteraPRODUCTOS ILEGALES
• Armas – Existe un mercado negro donde el público puede obtener “armas de guerra”(exclusivas para el ejército) o armas para civiles, no se necesita identificación para elcomprador, los precios son más económicos que en las tiendas formales.
• Drogas – Es fácil comprar drogas como cocaína, los precios entre US$1 y US$34, cannabis sevende en panes a un precio similar.
• Productos de Piratería – Se venden en tiendas, principalmente cigarrillos y ropa.
• Contrabando – Entre otros, se contrabandean cigarrillos a Brasil que es una gran preocupaciónpara las autoridades de Brasil.
PRECIOS COMPARATIVOS DE ELECTRONICOS
ARGENTINA CIUDAD DEL ESTE
BLACKBERRY $ 591.72 $ 362.13
SONY VAIO $ 1,074.95 $ 563.31
IPHONE APPLE $ 1,065.09 $ 730.97
IPAD APPLE $ 1,230.77 $ 726.63
Antecedentes
LATAM GIU recibió información interna con relación a cuatro bancos paraguayos, ubicados cerca de la Triple
Frontera, que el Banco Central de Paraguay citó en relación a una investigación de lavado de dinero.
Los 4 bancos habrían sido citados por contar con deficientes programas ALD. Los medios de comunicación
señalaron que presuntamente más de US$370 millones de fondos ilícitos fueron transferidos a empresas
fantasmas desde abril 2011 a septiembre 2011.
Artículos periodísticos señalaron que dinero local de origen ilícito pasó a través de casas de cambios de la
zona de la Triple Frontera a cuentas de las compañías fantasmas en los cuatro bancos paraguayos. Las
transacciones habrían sido para el pago de suministros / mercadería a empresas en China, Europa y Medio
Oriente. Se alega que los fondos provenían de actividades de contrabando, falsificación y tráfico de armas y
drogas de descendientes de personas de Asia y Medio Oriente que trabajaban en la zona de la Triple
Frontera.
Los 10 individuos citados en los medios de comunicación como responsables del ardid, incluyendo el presunto
propietario de las empresas fantasmas, fueron acusados en Paraguay en diciembre de 2012 por delitos de
lavado de dinero.
Esquema Paraguay: Triple Frontera
Los medios informaron que el Banco Central de Paraguay encontró que los cuatro bancos
paraguayos contaban con deficientes programas ALD en 2013. Al parecer, los cuatro bancos habrían
facilitado transferencias de más de US$ 370 millones de fondos ilícitos a compañías
pantalla entre abril y septiembre de 2011.
Supuestamente el plan comenzó con el envío
de dinero de origen ilícito, en moneda local, a
través de casas de cambio en la zona de la
Triple Frontera para cuentas de compañías
fantasmas en cuatro bancos paraguayos.PARAGUAY
Bancos Paraguay
ARGENTINAPago a
Proveedores en el Extranjero:
EEUU, Asia, Europa
BRASIL
1BrasilReal
23
4
Compañías Fantasmas en Bancos en Paraguay
Individuos involucrados
en un plan
Casa De Cambios
Emite facturas para
respaldar transacciones
15
Esquema ParaguayPersonas de Medio Oriente y Asia dueños de efectivo de procedencia ilícita producto de contrabando,
falsificación, tráfico de armas y drogas, etc.
Zona Triple Frontera
SHELL 3
US$55 millones
SHELL 1
US$3 millones
SHELL 5
US$1 millón
SHELL 4
US$1 millón
SHELL 2
US$2 millones
COMPAÑÍA A y COMPAÑÍA B
US$370millones a compañías pantalla supuestamente de PERSONA UNO
SHELL 6
US$11 millones
SHELL 7
US$950,000
SHELL COMPANY 10
$3 millionSHELL 8
US$100,000
SHELL 9 *
US$700,000
BANCO DOSBANCO UNO BANCO CINCOBANCO CUATROBANCO TRES
NOTA: Los montos son ficticios,solo a modo ilustrativo
Beneficiarios comunes entre algunas compañías fantasmas (No clientes de Citi):
1. common beneficiary 12. common beneficiary 23. common beneficiary 34. common beneficiary 45. common beneficiary 56. common beneficiary 67. common beneficiary 7
Monto
$2,300,000hong kong $1,650,000us- florida $1,450,000
$1,400,000$830,000$500,000$300,000
País
china
Taiwanhong kongChinahong kong 16
BANCO TRES
Banca Corresponsal
Ciclo de vida de una relación de banca corresponsal
Comité de Banca Corresponsal - Revisión y Aprobación
Revisión Inicial Dirigida
Integración del Cliente: Análisis del Cliente Corresponsal
Análisis de Mercado Revisión ALD KYC
Evaluación de la Actividad Revisión KYC
Revisión de Relaciones
Revisiones Diirigidas
Revisión Periódica Transacciones
Revisión KYC
Call Reports
RevisiónEmpresa
Cuentas bancarias “nested“ (anidadas)
• No se puede confirmar el verdadero origen de los fondos enviados a través de las compañías pantalla
• Muchas de las compañías fantasmas se encuentran en jurisdicciones de bajo riesgo para ocultar la verdadera fuente de los fondos en jurisdicciones de alto riesgo
• Muchas compañías pantalla, que comparten la misma dirección, envían sus fondos a través de
clientes de banca corresponsal
• Muchas de las compañías estaban relacionadas con dos individuos vinculados con casos de actividad ilegal, incluyendo esquemas Ponzi, armas ilegales, etc.
Corporaciones Fantasmas
Frecuentemente
creadas por
Servicios de
Creación de
Compañías *
Cuentas Bancarias
Anidadas
• Frecuentemente
ubicadas un país
distinto al de las
compañías
fantasmas
• Por lo general en
jurisdicciones de
alto riesgo (por
ejemplo Chipre,
Rusia, etc.)
Cliente Banco Corresponsal
Banco
EEUU
* Los Servicios de Creación de
Compañía son intermediarios que
establecen compañías pantalla y cuentas
bancarias offshore para clientes
extranjerosFuente de Fondos
no identificable
Beneficiario
Final
Cliente Corresponsal Actual Relación de Corresponsalía Terminada
Comercio Químicos
Transporte de Carga
Exportador de automóviles
Bienes Raíces
Industria no identificable
Metales Preciosos
Exportador de Autos
Exportador de automóviles
Bienes Raíces
Dealer de Autos
Distribuidor Electrónicos
Bienes Raíces
Exportador Computadoras
Panadería/Muebles
Exportador Computadoras
Exportador Computadoras
Fuente de Fondos
Desconocida
Exportador
Autopartes
Dealer de Autos
CB
CB
CB CB
CB
CB
CB
CB
CBCBCB
CB
CB
CB
Dealer de Autos
CB
Enfrentando el Riesgo
Exigir a los clientes corresponsales y a sus clientes que obtengan suficiente información para
identificar el verdadero origen de los fondos
Solicitar a los clientes corresponsales que no conduzcan transacciones donde la actividad
subyacente y el propósito económico no son absolutamente transparentes
Exigir a los clientes corresponsales que establezcan robustos programas ALD que incluyan
adecuados procesos de monitoreo de transacciones y políticas KYC/debida diligencia
suficientemente robustas para mitigar los riesgos ALD
Terminar la relación si la situación lo amerita
Eduardo Solorzano, CAMS
Director de Investigaciones ALD
Citigroup