Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento
Corte y Reconexión.
Lima, 20 y 21 de marzo de 2014
• ObjetoPresentar los resultados del proyecto de Resolución que aprueba para el Periodo 2014 -2018 los siguiente:.
• Plan Quinquenal, • Plan de Conexiones Residenciales con costos de
Promoción, • La Tarifa Única de Distribución de Gas Natural y • Cargos Tarifarios Complementarios,
Contrato BOOT de la Distribución de Gas Natural en Lima y Callao y Evolución de los
Accionista
Contrato BOOT de la Concesionario de Distribución• Plazo de Concesión: 33 años• Período de Recuperación de 30 años
1. Capacidades garantizada – Red Principal de Distribución. 1º al 7º año 225 MMPCD 8º hasta el fin del Período de Recuperación 255 MMPCD
2. Atender a todo solicitante del servicio siempre que sea técnica y económicamente viable, según el procedimiento de OSINERGMIN.
3. Construir y operar un sistema de distribución para estar en condiciones de atender potencialmente a los siguientes consumidores, según Factor de Penetración (70%) que OSINERGMIN establezca:i. A los 2 años, a 10 000 consumidores (vence Agosto 2006)ii. A los 4 años, a 30 000 consumidores (Vence Agosto 2008)iii. A los 6 años, a 70 000 consumidores (Vence Agosto 2010)
Aspectos técnicos
5
Reserva deGas
Natural
Red Troncal deDistribución
Red de Transporte
De Gas NaturalSelva Sierra - Costa
- City Gate – Estación deRecepción y Regulación
del gas natural - Inicio del Sistemade Distribución delConcesionario de
DistribuciónBoca de pozoProducción
Transporte
Red Secundaria de
Distribución
Distribución
Departamento de Lima y Provincia Constitucional del
Callao
Barranca
Cajatambo
Huaura
Huaral
Oyón
Canta
Huarochirí
Cañete
Yauyos
Callao
Lima
Zona de Concesión
City Gate - Lurín
Ducto Principal de Transporte
ESQUEMA DE ACOMETIDA RESIDENCIAL
Red de PE
Tapinng tee
Copla de reducción
Tubería de PE
Copla de reducción
Griper
Cajilla
CONEXIÓN DEL CLIENTE
Tubería
Cinta de seguridad
MEDICIÓN Y REGULACIÓN
PistaVereda
ESQUEMA COMPONENTES
ACOMETIDAS
Red InteriorEmpalme
Medidor
Valvula de servicio
Regulador de presión
Proyecto de Plan Quinquenal de Inversiones y Plan de Conexiones Residenciales con Costos
de Promoción, para la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 –
2018.
Lima, 20 y 21 de marzo de 2014
PLAN QUINQUENAL2014-2018
16
Nivel de cumplimiento del Plan Quinquenal anterior (2009-2013)
17
Plan Quinquenal2009-2013
18
2009 2010 2011 2012 20130
50100150200250300350400450500
050100150200250300350400450500
206
103 108
340
58 4525 20
51
206
309
417451
451
58
103128
148 199
Redes de Acero
Propuesto Ejecutado Propuesto acumulado Ejecutado acumulado
km/añokm acumulados
Plan Quinquenal2009-2013
19
2009 2010 2011 2012 2013 0
200 400 600 800
1 0001 2001 4001 6001 8002 000
0 200 400 600 8001 0001 2001 4001 6001 8002 000
478191
289 348460
190331
445
690
212
478 669
958
1 306
1 766
190
521
966
1656
1868
Redes de polietileno
Propuesto Ejecutado Propuesto acumulado Ejecutado acumulado
Km/añoKm
acumulados
Propuesta de metradosPlan Quinquenal 2014-2018
20
Plan Quinquenal2014-2018
Propuesto por Cálidda
Por aprobar por Osinergmin
Tipo de Red Unidad Proyectado Acumulado2014 2015 2016 2017 2018
Acero km 52 48 23 38 14 175PE km 1 153 1 180 1 171 1 254 1 251 6 007
Total Redes km 1 204 1 228 1 194 1 292 1 265 6 182
Tipo de Red Unidad Proyectado Acumulado2014 2015 2016 2017 2018
Acero km 77 56 17 17 8 175PE km 917 972 1 168 1 359 1 577 5 993
Total Redes km 994 1 028 1 185 1 376 1 586 6 168
21
Plan Quinquenal2014-2018
22
2014 2015 2016 2017 20180
102030405060708090
52 48
2338
14
77
56
17 178
Redes de Acero proyectadas
CALIDDA OSINERGMIN
km
Las diferencias en la inversión se deben a que la información presentada en formato impreso en la propuesta tarifaria (actualizada del 05 de diciembre del 2013), es distinta a lo registrado en la base de datos de sustento de la propuesta tarifaria.
Plan Quinquenal2014-2018
23
2014 2015 2016 2017 20180
200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
1,153 1,180 1,171 1,254 1,251
917 9721168
13591577
Redes de Polietileno proyectadas
CALIDDA OSINERGMIN
Km
Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por CáliddaMapa
Temático de Redes
Existentes y Polietileno
(PE) Proyectado
Se modificó la fecha de puesta en servicio de las redes proyectadas informadas por Cálidda
24
Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por OsinergminMapa Temático de Redes Existentes y Polietileno (PE)
Proyectado Propuesto para
Aprobación
Mapa resultante luego de la modificación de fechas
25
Plan Quinquenal 2014-2018: caso Cañete
26
Distrito Proyectado (km)2014 2015 2016 2017 2018 Total
Ancón 3.126 3.126Ate 46.771 121.168 128.882 216.124 199.788 712.733Barranco 0.049 0.049Breña 0.102 0.102Callao 109.314 156.188 113.271 130.508 117.274 626.555Carabayllo 7.949 0.702 118.652 0.006 127.309Carmen de La Legua 0.026 0.946 0.972Chaclacayo 0.070 0.070Chilca 20.023 20.023Chorrillos 6.300 3.999 99.976 110.275Comas 124.957 132.006 162.328 203.385 167.701 790.376El Agustino 0.018 0.091 0.108Imperial 28.892 26.343 55.234Independencia 78.358 80.610 97.724 8.493 265.185La Molina 2.965 0.979 6.294 10.237La Perla 3.108 0.388 3.497La Victoria 0.006 0.710 0.257 0.972Lima 4.203 0.344 0.215 0.561 5.324Los Olivos 159.914 195.191 0.262 355.367Lurigancho 3.136 5.056 0.019 8.211Lurin 0.197 8.473 0.180 51.453 115.020 175.323Miraflores 0.912 0.019 0.931
Distrito Proyectado (km)2014 2015 2016 2017 2018 Total
Pachacamac 4.006 4.006Pueblo Libre 0.013 0.013Puente Piedra 1.140 18.685 253.191 138.751 111.422 523.188Punta Hermosa 0.022 0.022Rímac 2.805 2.805San Borja 0.348 0.866 1.214San Isidro 1.495 1.495San Juan de Lurigancho 5.413 0.509 2.066 1.464 453.621 463.072San Juan de Miraflores 8.191 0.398 2.000 78.600 89.188San Luis 1.304 0.012 0.100 1.417San Martin de Porres 153.043 83.688 149.299 194.028 59.688 639.746San Vicente 36.333 31.744 68.077Santa Anita 137.705 148.789 1.024 0.195 287.712Santiago de Surco 2.520 1.159 1.384 5.063Surquillo 0.116 0.116Ventanilla 6.600 3.928 8.078 164.032 182.638Villa el Salvador 140.325 1.697 187.382 210.530 539.934Villa Maria del Triunfo 0.766 0.175 85.660 4.609 91.210Total general 996.215 1 029.093 1 185.432 1 376.553 1 585.603 6 172.896
Propuesta de valorizaciónPlan Quinquenal 2014-2018
27
Plan Quinquenal
Comparación de costos mas representativos propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin
Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 30% en redes de acero.
2 1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20"0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Tuberia de Acero Sch40 Terreno Semirrocoso Pa-vimento Flexible
Calidda (US$)BAREMO US$
US$/m
Diámetro
28
Plan Quinquenal
Comparación de costos mas representativos propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin
Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 60% en las redes de polietileno.
20 32 63 90 110 160 2000
20
40
60
80
100
120
140
Tuberia de PE Alta Densidad Terreno Semirrocoso Pavimento Flexible
Calidda (US$)BAREMO US$
US$/m
Diámetro (mm)
29
Plan Quinquenal2014-2018
Grupo SubGrupo Unidad ProyectadoTotal
Gasoducto Acero MMUS$ 60.52
PE MMUS$ 388.94
Tubería de Conexión
Acero MMUS$ 0.99
PE MMUS$ 67.63
Estaciones de Regulación
ERP MMUS$ 3.00
City Gate MMUS$ 9.56
Obras Especiales
Válvulas MMUS$ 0.56
Cruce de Ríos MMUS$ 0.42
Hot Tap MMUS$ 1.21
Cruce de Vías MMUS$ 0.28
Otras MMUS$ 0.90TOTAL 534.02
* Se incluyen las tuberias de conexión
30
Plan Quinquenal
2014 2015 2016 2017 20180
5
10
15
20
25
30
35
23.72 22.48
9.69
16.31
4.86
29.10
19.48
5.21 4.761.97
Inversión Proyectada en Gasoductos de Acero
CáliddaOsinergmin
MMUS$
31
Las diferencias en la inversión se deben a
que la información presentada en formato
impreso en la propuesta tarifaria
(actualizada del 05 de diciembre del 2013),
es distinta a lo registrado en la base de
datos de sustento de la propuesta tarifaria.
Plan Quinquenal
2014 2015 2016 2017 20180
20
40
60
80
100
120
82.3 84.7 83.689.7 89.3
63.0 66.874.0
86.8
98.3
Inversión Proyectada en Gasoductos de Polietileno
CáliddaOsinergmin
MMUS$
32
Para el caso de la inversión aprobada
por OSINERGMIN, se aprecia el
impacto del desplazamiento de
metrados de polietileno a años
posteriores, respecto de los reportados
por la empresa.
Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 por aprobar
33
Plan Quinquenal 2014-2018
34
2014 2015 2016 2017 2018Acero Km 76,722 56,113 16,791 17,428 8,038
PE Km 917,353 971,710 1 168,109 1 358,731 1 577,459Acero Km 1,868 0,928 0,515 0,385 0,089
PE Km 227,342 267,447 254,407 297,683 184,483ERP U 5 0 3 1 1
City Gate U 1 0 0 1 0Válvulas U 86 58 23 21 6
Cruce de Ríos U 1 1 0 0 0Hot Tap U 32 14 13 9 4
Cruce de Vías U 2 2 2 0 0Otras U 2 1 0 0 0
* Se incluyen las tuberias de conexión
SubGrupo Unidad Proyectado
Gasoducto
Tubería de Conexión
Estaciones de Regulación
Obras Especiales
Grupo
2014 2015 2016 2017 2018 TotalAcero MMUS$ 29,10 19,48 5,21 4,76 1,97 60,52
PE MMUS$ 63,03 66,82 74,00 86,75 98,35 388,94Acero MMUS$ 0,49 0,24 0,14 0,10 0,02 0,99
PE MMUS$ 12,49 14,69 13,97 16,35 10,13 67,63ERP MMUS$ 0,00 0,00 0,55 2,45 0,00 3,00
City Gate MMUS$ 4,78 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56Válvulas MMUS$ 0,25 0,16 0,07 0,06 0,01 0,56
Cruce de Ríos MMUS$ 0,25 0,17 0,00 0,00 0,00 0,42Hot Tap MMUS$ 0,53 0,23 0,22 0,15 0,07 1,21
Cruce de Vías MMUS$ 0,10 0,10 0,08 0,00 0,00 0,28Otras MMUS$ 0,60 0,30 0,00 0,00 0,00 0,90
TOTAL 111,63 102,20 94,24 115,40 110,55 534,02* Se incluyen las tuberías de conexión
Gasoducto
Tubería de Conexión
Estaciones de Regulación
Obras Especiales
ProyectadoGrupo SubGrupo Unidad
PLAN DE CONEXIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES CON COSTOS DE PROMOCIÓN
35
36
ESQUEMA DE ACOMETIDA RESIDENCIAL
Red de PE
Tapinng tee
Copla de reducción
Tubería de PE
Copla de reducción
Griper
Cajilla
CONEXIÓN DEL CLIENTE
Tubería
Cinta de seguridad
MEDICIÓN Y REGULACIÓN
PistaVereda
ESQUEMA COMPONENTES
ACOMETIDAS
37
Red InteriorEmpalme
Medidor
Valvula de servicio
Regulador de presión
Cantidad de Promociones [2010-2013]
38
Promociones propuestas [2014-2018]
Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promoción
39
40
Promociones propuestas acumuladas [2014-2018]
Factor de Penetración en zonas con promoción
41
42
Esquema de Instalación de 2 Artefactos
A C onexión a es tufa 3/ 8" MNP T B C onexión a calentador 1/2" HNP T 4 Válvula de inserción K 3 20 x 1/ 2" C C onexión a C ontador 5 T ee recta K 3 20 x 20 x 20 1 R educción bushing 3/ 8" x 1/ 2" 6 T ub. Mtcpa. Durman G as negra 1216 (3/ 8") 2 Adaptador hembra K 3 20 x 1/ 2" HNP T 7 Adaptador macho K 3 20 x 1/ 2" MNP T 3 T ub. Mtcpa. flexible G as amarilla 1216 (3/ 8") 8 C odo K 3 20 x 1/ 2" HNP T
C R O QUIS DE INS TAL AC IONE S INTE R IOR E S P O R VIVIE NDA
2´1 2
32
4
3´
53/8" 3/8"
24
6
7
8
124
2
Descuento de Promoción
Estratos de Nivel Socioeconómico Medio Medio Bajo Bajo
Cálidda [US$] 315 315 315Osinergmin [US$] 330 447 525
Variación (%) + 5% + 42% + 67%
Nota:
Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, hogares de adultos en riesgo, albergues y orfelinatos, el descuento de promoción será equivalente al costo total de la conexión de gas natural (que incluye el derecho de conexión, la acometida y el costo total de la instalación interna).
43
Estratificación Según INEI
44
Distrito de San Martín de Porres
Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción a aprobar redes nuevas
Distritos 2014 2015 2016 2017 2018 TotalSan Juan de Lurigancho - 737 2 319 13 389 18 618 35 063 Comas 6 099 6 181 10 661 12 080 15 636 50 657 Puente Piedra 6 037 6 181 10 364 7 607 - 30 188 Callao 6 037 6 181 10 364 9 069 9 786 41 437 Ate 2 164 6 010 10 366 13 419 15 804 47 763 San Martín de Porres 6 894 6 008 10 364 10 235 5 504 39 004 Santa Anita 6 886 6 428 - - - 13 315 Villa el Salvador 8 302 8 196 14 138 1 198 - 31 834 Los Olivos 7 692 8 864 - - - 16 556 Chorrillos * - - - - 12 719 12 719 Ventanilla * - - - - 12 809 12 809 Independencia - 3 658 6 310 7 064 960 17 992 Carabayllo - - - 8 259 - 8 259 Lurin - - - 3 260 8 959 12 219 Villa María del Triunfo 4 184 - - - - 4 184 Imperial 1 404 1 179 - - - 2 584 Cañete 1 561 787 - - - 2 348 Total 57 260 60 411 74 886 85 579 100 795 378 931
Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción a aprobar redes existentes
Cantidad de Clientes Beneficiados 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Sobre redes existentes 23 341 34 415 15 412 20 085 65 823 159 076
En los 5 años se espera alcanzar los 538 mil clientes con promoción.
Propuesta de la Tarifa Única y Cargos Tarifarios Complementarios, para la
Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 – 2018.
Lima, 20 y 21 de marzo de 2014
Principios y Metodología
Nivel de Tarifas:• La tarifa de Distribución es la retribución máxima que recibirá el Concesionario y está
compuesta por el Margen de Distribución y el Margen Comercial (art. 107 del TUO). • Para determinar los costos de O&M se utiliza el método de Empresa Modelo Eficiente y un
análisis de benchmarking para validar los resultados comparando los indicadores estándares.• Se preserva eficiencia productiva mediante una aproximación al CMgLP usando el costo medio
de una red eficiente para abastecer la demanda dentro de los próximos 4 años.
r=12% antes de impuestos
Principios y Metodología
49
Tarifas Base de la Red de Acero y
Polietileno
Costodel
Servicio de
distribución
- Instalaciones existentes
- Instalaciones proyectadas
Tarifa Única de
Distribución
(Red Principal +
Otras Redes)
Costo
Demanda Total
de Consumidore
s
Demanda
Tbase= C / D
Cálculo de las TarifasBase de la Distribución
de Gas Natural
Tarifas Base de Acero y
PolietilenoTarifa
Única por Cada
Categoría Tarifaria
Fijación de la Tarifa de Distribución de Gas Natural
Formulas Tarifarias
con Factores
de Equilibrio Tarifario
Seguimiento del Equilibrio Tarifario Mediante Cuentas
Contables en Manual de
Contabilidad Regulatoria
Precios aseguran ahorro respecto al
sustituto
Aplicación a la Regulación2014 - 2018
52
• Se propone mantener la metodología del año 2004 con las mejoras introducidas en el 2009 para el cálculo del nivel de tarifas.
• Se mantienen las categorías tarifarias vigentes, aunque se divide la categoría A en dos nuevos rangos, pero el A1 de 0 a 60 m3 (Cálidda propuso de 0 a 30).
• Se incorpora una categoría especial para instituciones públicas a propuesta de Cálidda.
• A continuación se precisa la metodología contenida en el marco legal.
Consideraciones Generales
53
Determinación del Nivel de Tarifas
54
De acuerdo al procedimiento de OSINERGMIN en la estructura tarifaria (art. 27) los costos de la Red Común se estructurarán en dos grandes rubros:
– a) Margen de distribución; y – b) Margen de comercialización.
…– 27.3. El primer paso para definir la estructura tarifaria es determinar los costos
medios de largo plazo (20 años) para la red de polietileno, acero y el total.
Determinación del Nivel de Tarifas
55
Artículo 108°:
– “El Margen de Distribución se basará en una empresa eficiente y considerará el valor presente de los siguientes componentes:• Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones destinadas a prestar el
servicio de distribución (ductos, estaciones reguladoras, compresoras, etc.);• Costo estándar anual de operación y mantenimiento de las redes y estaciones
reguladoras;• Demanda o consumo de los Consumidores, según corresponda;• Pérdidas estándares; y• La tasa de actualización establecida en el presente Reglamento.
La CTE definirá los procedimientos necesarios para la aplicación del presente Artículo.
Determinación del Nivel de Tarifas
56
Artículo 110°:
– “Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán tanto al VNR que representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, así como también, las inversiones consideradas en el Plan Quinquenal. Dicho costo incluye:
a) Las inversiones requeridas para la prestación del servicio, sujetos a las restricciones existentes al momento de la instalación.
…Las inversiones señaladas en el inciso a) incluyen el Valor Nuevo de Reemplazo, y la proyección razonable, contenida en el Plan Quinquenal, para abastecer la demanda considerada en el período señalado en el artículo 113 del presente Reglamento. Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el Concesionario presentará la información sustentatoria, dividida según el tipo de red, pudiendo el OSINERGMIN rechazar fundadamente la incorporación de bienes y costos innecesarios. ”
Determinación del Nivel de Tarifas (3 de 9)
57
Artículo 116°:
– “El Margen Comercial se basará en una gestión comercial eficiente y comprende:
a) Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo que se requiere para el desarrollo de la actividad comercialb) Costos de operación y mantenimiento asociados a la atención del Consumidor.c) Costos de facturación y cobranza (lectura, procesamiento, emisión de recibos, reparto y cobranza).
Determinación del Nivel de Tarifas
58
Determinación del Nivel de Tarifa
Análisis de Demanda
Valorización de Inversiones
Costos de Explotación
Tarifa Media EMPRESA EFICIENTE: Anualidad del VNR de las Inversiones Costos Estándar de Explotación Demanda o consumo de Gas Natural Pérdidas Estándares Tasa de Actualización (12%)
+ +
59
Composición a partir de la Tarifa Media:
Margen de Distribución (MD)Margen de Comercialización (MC)
Tarifa Media =
Inversiones + Costos Explotación
Demanda
Determinación del Nivel de Tarifas
60
Análisis de la Demanda
61
Demanda de Gas Natural - Resultados
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2014 2015 2016 2017
MIle
s m3
Comparación de la Demanda Total de Gas Natural en Lima y Callao
Cálidda COSANAC
62
Composición de la Demanda de Gas Natural
63
Fuente Miles m3
OSINERGMIN 22 563 820Cálidda(*) 22 220 113
1% 1% 4%3%
11%
72%
8%
Demanda Total Actualizada (Miles m3)
A B C D GNV GE E
(*): Corresponde la propuesta de Cálidda reajustada a los factores de actualización empleados por OSINERGMIN
Sector Residencial
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2014 2015 2016 2017
clie
ntes
Comparación de Número de Clientes - Sector Residencial
Cálidda COSANAC
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2014 2015 2016 2017
MIle
s m3
Comparación de la Demanda - Sector Residencial
Cálidda COSANAC
Diferencias se explican por:1. Consumos unitarios2. Rangos de consumo dentro del sector residencial
64
Sector Comercial
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2014 2015 2016 2017
clie
ntes
Comparación de Número de Clientes - Sector Comercial
Cálidda COSANAC
05 000
10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000
2014 2015 2016 2017
MIle
s m3
Comparación de la Demanda - Sector Comercial
Cálidda COSANAC
65
Sector Industrial
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017
clie
ntes
Comparación de Número de Clientes - Sector Industrial
Cálidda COSANAC
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2014 2015 2016 2017
MIle
s m3
Comparación de la Demanda - Sector Industrial
Cálidda COSANAC
Diferencias se explican por:1. Consumos unitarios2. Cálidda no considera la demanda interrumpible (Categoría E)
66
Sector Transporte
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017
clie
ntes
Comparación de Número de Clientes - Sector GNV
Cálidda COSANAC
Diferencias se explican por:1. Cálidda considera desaceleración en conversiones2. Cálidda no considera el sistema de transporte “Metropolitano”
67
Sector Eléctrico
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2014 2015 2016 2017
clie
ntes
Comparación de Número de Clientes Generadores Eléctricos
Cálidda COSANAC
Diferencias se explican por:1. Cálidda no ha efectuado modelo de despacho2. Cálidda solo considera demanda firme contratada
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2014 2015 2016 2017
MIle
s m3
Comparación de la Demanda - Generación Eléctrica
Cálidda COSANAC
68
Valorización de las Inversiones
69
Inversiones – Costos Unitarios Acero
20 cm 20 cm
5 cm
25 cm
Base asfáltica(0.03 m3)
Cinta de señalización(1 m)
Tubería de Acero 8"(1 m)
20.3 cm
15 cm
Arena Fina(0.364 m3)
25 cm
20.3 cm
Relleno compactado(0.364 m3)
35 cm
1.25 m $0.00$50.00
$100.00$150.00$200.00$250.00$300.00$350.00$400.00
Afirmado Flexible Rigido Mixto
Comparativo por tipo de Pavimento
MO MA EQ Calidda (US$)
Tuberia de Acero 4” – Terreno Semi Rocoso
Calidda(US$)
COSANAC (US$) Dif (%)
OPERARIO 12.33 8.04 53%
OFICIAL 10.79 6.81 58%
PEON 9.91 6.14 62%
CAPATAZ 11.35 8.84 28%
TA 4" Sch40 55.39 30.41 82%
TA 4" Sch120 202.99 53.47 280%
70
Inversiones – Costos Unitarios Acero2008 2013
Precio de Acero (Aduanas) del 2013 es menor que en el año 2008Diferencias se explican por costos de insumos
71
Inversiones – Costos Unitarios Polietileno
5 cm
15 cm
Base asfáltica(0.015 m3)
Cinta de señalización(1 m)
Tubería - PE 63mm(1 m)30 cm
10 cm
Arena Fina(0.1 m3)
6.3 cm
Relleno compactado(0.11 m3)
0.70 m
15 cm
20 cm
Alambre de cobre(1 m)
$0.00$10.00$20.00$30.00$40.00$50.00$60.00$70.00$80.00$90.00
Afirmado Flexible Rigido Mixto
Comparativo por tipo de Pavimento
MO MA EQ Calidda (US$)
$- $2.00 $4.00 $6.00 $8.00
$10.00 $12.00 $14.00
OPERARIO OFICIAL PEON CAPATAZ TUBERIA DEPOLIETILENO
32 MM
Comparación de principales insumos
Calidda COSANAC
Tubería de PE 32 mm Terreno Semi Rocoso
72
Inversiones – Costos Unitarios PE
US$ 15,00
US$ 30,00
US$ 45,00
US$ 60,00
US$ 75,00
US$ 90,00
Ø 32MM Ø 63MM Ø 90MM Ø 110MM Ø 160MM Ø 200MM
(US$
POR
MET
RO)
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN SUELO SEMIROCOSO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBLE
CALIDDA BCUGN
2008 2013
Diferencias se explican por costos de insumos
73
VNR de las Instalaciones Existentes
74
Grupo SubgrupoVNR al 2008 Alta US$ Total de
AltasUS$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GasoductoAcero 98 691 536 1 286 403 23 114 243 17 584 358 9 073 090 9 689 839 45 750 100 106 498 033
PE 19 041 720 3 313 470 13 614 381 22 936 629 31 504 455 46 566 725 15 195 080 133 130 738Tubería de Conexión
Acero 226 921 3 570 211 528 866 563 126 112 43 491 45 077 1 296 341PE 965 576 239 481 1 032 801 2 171 121 3 885 916 6 660 756 5 166 825 19 156 901
Estaciones de Regulación
ERP 7 354 100 16 270 456 0 0 0 1 610 042 1 902 404 19 782 902
City Gate 8 592 566 0 0 0 0 0 29 474 852 29 474 852
Obras Especiales
Válvulas 3 645 099 69 636 576 639 639 712 303 164 367 525 5 104 832 7 061 508
Cruce de Ríos 1 492 312 0 564 301 0 0 194 767 898 365 1 657 433
Hot Tap 0 105054 595806 669074 395396 196084 112306 2073720
Cruce de Vías 642 489 44 544 96 512 334 080 207 872 200 448 91 362 974 818
Otras 3 812 185 0 275 331 550 662 0 634 375 825 748 2 286 116Total (US$) 144 464 505 21 332 613 40 081 543 45 752 200 45 496 005 66 164 053 104 566 951 323 393 364
VNR Total periodo 2004-2013 : US$ 467 857 868
InversionesComposición de los Costos Directos
35%
54%
8%
3%
Composición de las Inversiones Directas
Acero PE ERP Obras Especiales
Costo de Inversión 2014-2017 (Miles US$)Inversiones Directas: 305 398Inversiones Complementarias: 4 432Total Inversiones: 309 830
Inversiones al 2013 (Miles US$)Inversiones en EEFF: 503 482Inversiones c/BAREMO: 524 892
7575
Inversiones Cálidda según EEFF
INVERSIONES DEL SERVICIO 115 60 011 73 517 85 650 94 732 108 172 140 371 175 947 213 803 219 546 353 288
Terrenos 115 762 762 762 762 762 3 288
Redes, ERPs,Obras Especiales 59 249 72 755 84 888 93 970 107 410 137 083 175 947 213 803 219 546 353 288
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 349 776 1 207 1 281 1 379 3 454 4 257 6 056 7 634 8 644 13 458
Maquinaria y Equipos 211 522 494 485 548 681 1 415 1 678 1 936 2 496
Equipos Diversos 659 983 1 134 1 106
Equipos de Cómputo y comunicación 46 64 64 68 109 360 514 666 947 1 039 1 236
Equipos de Oficina 19 84 93 106 109 308 343 339 402 538 1 176
Unidades de Transporte 284 417 528 613 676 941 1 196 1 454 1 489 1 758 1 808
Mejoras Propiedad arrendada 751 963 963 1 575 1 679 5 637
Equipos en Arrendamiento financiero 546 560 560 560 560 -1
INVERSIONES NO TARIFARIAS 44 982 2 179 1 957 4 571 7 721 15 357 32 069 26 162 68 285 156 332 111 766
Obras en Curso 44 982 2 179 1 957 4 517 6 689 13 479 30 191 26 162 68 285 156 332 111 766
Activos Equilibrio Tarifario 54 1 032 1 878 1 878 0 0 0 0
INVERSIONES INTANGIBLES 393 348 1 289 1 848 1 857 2 395 2 957 21 114 23 142 24 309 24 970
Servidumbres y derecho de superficie 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315
Concesión y estudios relacionados 494 494 494 494 494 494 494 494
software 39 48 586 1 148 3 085 5 113 6 280 6 941
Derechos Asoc. D.S.082-2009-EM 16 220 16 220 16 220 16 220
COSTO TOTAL INVERSIONES 45 839 63 314 77 970 93 350 105 689 129 378 179 654 229 279 312 864 408 831 503 482Fuente: Estados Financieros recabados de la GART: Años 2003 al 2005 Estados Financieros según la Conasev - SMV: Años 2006 al 2012
2011 2012
INVERSIONES ACUMULADAS (INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO + INTANGIBLES)miles de US$
2007 20132008Rubros 2003 2004 2005 2006 2009 2010
7676
VNR de las Instalaciones Existentes
77
Grupo SubgrupoVNR al 2008 Alta US$ Total de
AltasUS$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GasoductoAcero 98 691 536 1 286 403 23 114 243 17 584 358 9 073 090 9 689 839 45 750 100 106 498 033
PE 19 041 720 3 313 470 13 614 381 22 936 629 31 504 455 46 566 725 15 195 080 133 130 738Tubería de Conexión
Acero 226 921 3 570 211 528 866 563 126 112 43 491 45 077 1 296 341PE 965 576 239 481 1 032 801 2 171 121 3 885 916 6 660 756 5 166 825 19 156 901
Estaciones de Regulación
ERP 7 354 100 16 270 456 0 0 0 1 610 042 1 902 404 19 782 902
City Gate 8 592 566 0 0 0 0 0 29 474 852 29 474 852
Obras Especiales
Válvulas 3 645 099 69 636 576 639 639 712 303 164 367 525 5 104 832 7 061 508
Cruce de Ríos 1 492 312 0 564 301 0 0 194 767 898 365 1 657 433
Hot Tap 0 105054 595806 669074 395396 196084 112306 2073720
Cruce de Vías 642 489 44 544 96 512 334 080 207 872 200 448 91 362 974 818
Otras 3 812 185 0 275 331 550 662 0 634 375 825 748 2 286 116Total (US$) 144 464 505 21 332 613 40 081 543 45 752 200 45 496 005 66 164 053 104 566 951 323 393 364
VNR Total periodo 2004-2013 : US$ 467 857 868
Inversiones propuestas
78
CAPEX (Millones US$)Ítem
Valor Presente
de la Inversión
Existente a Dic-2013 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversión según propuesta de Cálidda 369 542 982 91 508 116 755 135 962 153 570Inversión según propuesta de OSINERGMIN 310 524 893 79 061 91 857 103 723 118 197Diferencia (%) -16% -3% -14% -21% -24% -23%
Costos de Operación y Mantenimiento
79
Relación clientes – Empleados (Empresas Eléctricas y Gas Natural)
y = 0,5737x + 31,525R² = 0,9378
y = 0,4563x + 15,617
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
500 1 000 1 500 2 000 2 500
Relación clientes - Empleados
Series1 Series2 Series3
Lineal (Series1) Lineal (Series2)
Eléctricas Gas Natural Cálidda
80
Clientes
Empleados
Remuneraciones de Mercado consideradas
1 Gerente General 509 6482 Gerentes 254 8243 Jefe o Subgerente 201 4594 Supervisor 47 1135 Ingeniero 40 3526 Técnico 26 9407 Auxiliar 13 512
Nombre del PuestoCategoría Remuneración (US$/año)
81
COyM Distribución
82
COyM Distribución
Costos de Explotación de Distribución (US$)
Rubro Unidad ValorCostos de Distribución US$/km 2 028
1 2 3 4Costo Directo 7,441,228 8,375,080 9,181,102 10,075,383
Mantenimiento Preventivo 6,141,358 6,979,850 7,699,351 8,504,221Mantenimiento Correctivo 614,136 697,985 769,935 850,422Odorización del Gas 685,733 697,245 711,816 720,740
Supervisión Directa + GG (15%) 2,614,353 2,985,298 3,355,990 3,726,881Total OPEX - Distribución 10,055,581 11,360,378 12,537,092 13,802,264
AñoTipo de Costo
8383
Costos de Operación y MantenimientoBenchmarking Argentina (Miles US$/km)
Distribuidora 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Metrogas 2,78 2,71 2,03 1,64 1,52 1,04 1,16 1,62 1,80 0,89 0,95 1,01 1,23 1,52 1,78 1,44 1,60 1,76 1,94 2,14
Ban 0,92 1,68 1,66 1,66 1,65 1,54 1,48 1,70 1,26 0,62 0,85 0,77 0,52 0,58 0,71 0,74 0,74 0,86 0,93 0,98
Camuzzi Pampeana 0,67 1,18 1,29 1,22 1,56 1,61 1,71 1,82 1,36 0,57 0,46 0,53 0,66 0,83 0,92 0,92 0,90 0,98 1,06 1,12
Camuzzi Sur 1,00 0,88 1,18 1,07 1,39 1,59 1,68 2,02 1,63 0,66 0,63 0,70 0,79 0,88 1,05 1,45 1,00 1,17 1,17 1,29
Centro 0,84 0,87 0,68 0,71 0,74 0,85 0,76 0,81 0,80 0,18 0,24 0,26 0,26 0,34 0,40 0,39 0,38 0,45 0,47 0,46
Cuyana 1,14 0,98 0,82 0,82 0,85 0,90 1,08 1,09 0,74 0,30 0,30 0,35 0,36 0,38 0,40 0,47 0,45 0,52 0,57 0,54
Solo Metrogas tiene costos que superan los 2000 US$/km
84
COyM Comercialización
85
COyM Comercialización
1 2 3 4Costo Directo 2 055 685 2 977 932 3 897 414 4 925 457
Lectura (A+B) 580 281 857 953 1 148 341 1 458 318Lectura (C+D+GNV+E+GE) 6 684 7 200 7 596 7 980Reparto (A+B) 348 169 514 772 689 005 874 991Reparto (C+D+GNV+E+GE) 3 342 3 600 3 798 3 990Cobranza 837 907 1 195 805 1 536 505 1 935 133Facturación 279 302 398 602 512 168 645 044
Supervisión Directa 2 513 628 2 915 235 3 316 568 3 718 117Gastos Diversos 377 044 437 285 497 485 557 718Marketing 1 068 732 1 137 482 1 206 186 1 274 927
Total OPEX - Comercialización 6 015 089 7 467 935 8 917 653 10 476 218
AñoTipo de Costo
Rubro Unidad ValorCostos de Comercialización US$/Cliente 37
Costos de Explotación de Comercialización (US$)
8686
Costos de ComercializaciónBenchmarking Argentina (US$/usuario)
Distribuidora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Metrogas 5,90 7,08 6,99 7,97 9,44 10,32 10,98 13,44
Ban 11,58 12,84 13,90 14,43 18,62 12,76 13,07 13,58
Camuzzi Pampeana 4,83 5,58 5,59 6,07 6,18 7,94 9,05 5,79
Camuzzi Sur 7,07 10,62 8,21 9,11 8,68 11,09 11,23 10,88
Centro 9,79 11,37 14,84 14,04 12,52 12,93 14,06 14,53
Cuyana 11,23 9,94 12,91 12,45 11,87 13,54 14,95 15,27
87
COyM Gestión
88
Costos de Administración
Rubro Unidad ValorCostos de Administración US$/Cliente 109
1 2 3 4Costo de Personal 4 573 511 5 304 230 6 034 449 6 765 062Costos No Personales 5 018 660 5 820 501 6 621 795 7 423 520
Total OPEX - Administración 9 592 171 11 124 731 12 656 244 14 188 582
AñoTipo de Costo
Costos de Explotación de Administración (US$)
89
Costos de AdministraciónBenchmarking Argentina (US$/usuario)
Distribuidora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Metrogas 7,13 7,94 10,21 9,84 10,01 11,64 13,84 13,07
Ban 6,30 7,87 9,53 9,76 16,56 10,54 11,04 12,08
Camuzzi Pampeana 7,50 8,69 9,69 10,54 10,95 13,09 14,70 14,44
Camuzzi Sur 11,92 11,21 14,08 14,61 15,10 17,34 19,73 19,87
Centro 7,37 7,09 8,02 8,74 9,11 10,16 12,00 10,75
Cuyana 7,27 7,51 9,19 9,82 9,28 11,07 12,34 13,64
90
Otros Costos de Explotación
Otros Costos de Explotación (US$)
1 2 3 4Costo Financiero del GN 238,398 260,813 282,495 302,536Pérdidas 715,460 782,729 847,798 907,945Incobrables 966,838 1,057,743 1,145,672 1,226,953Alícuota OSINERGMIN(*) 1,598,101 1,624,928 1,658,887 1,679,684Mant. Acometidas & Rev. Instalación Interna (Cat. A) 174,704 358,637 702,962 1,226,965Insp., Superv. y Hab. Inst. Interna (Cat. A) 1,544,650 1,817,237 1,730,489 2,024,938Gestión de la Promoción 272,522 208,934 208,934 208,934
Total OPEX - Otros 5,510,674 6,111,021 6,577,237 7,577,954
Tipo de Costo Año
91
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN
Total Costos de Explotación (US$)
A título comparativo Costo Total de Explotación considerado para SEAL
Regulación VAD 2013 : 14 973 Miles US$
1 2 3 4Distribución 10,055,581 11,360,378 12,537,092 13,802,264Comercialización 6,015,089 7,467,935 8,917,653 10,476,218Administración 9,592,171 11,124,731 12,656,244 14,188,582Otros 5,510,674 6,111,021 6,577,237 7,577,954TOTAL OPEX 31,173,513 36,064,065 40,688,226 46,045,018
AñoRubro de Costo
92
Costos de Explotación de CáliddaEEFF 2012 (US$)
RubroGASTOS
ADMINIST.MARGEN
COMERCIALOPERACIÓN
MANTTOTotal
Personal 6 179 551 2 577 216 7 950 421 16 707 188Terceros 7 130 702 2 702 947 4 750 237 14 583 885Otros 2 302 465 179 021 1 036 069 3 517 555Tributos 841 389 841 389Total 16 454 107 5 459 183 13 736 727 35 650 018
93
Determinación del Nivel Tarifario(Tarifa Media)
94
Resultados de:InversionesCostos de Explotación
Determinación del Nivel de Tarifas
95
COyM por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4Cálidda 51 407 59 741 70 762 80 061Osinergmin 30 762 35 674 40 548 45 909Diferencia (%) 40% 67% 75% 74%
Inversiones por año (miles US$)Propuesta 0 1 2 3 4Cálidda 542 982 185 182 182 910 116 060 157 285Osinergmin 524 893 112 236 103 076 95 361 116 812Diferencia (%) 3% 65% 77% 22% 35%
Resultados de Tarifa Media (sin Promoción)
CALIDDA
ítem Unidad ValorCAPEX MUS$ 309,830OPEX MUS$ 94,527
COSTO TOTAL MUS$ 404,357DEMANDA Mm3 22,563,820
TARIFA MEDIA US$/Mm3 17.92
ítem Unidad ValorCAPEX MUS$ 369,152OPEX MUS$ 194,771EXCEDENTE MUS$ 6,750COSTO TOTAL MUS$ 570,673DEMANDA Mm3 20,996,033
TARIFA MEDIA US$/Mm3 27.2
OSINERGMIN
Determinación del Nivel de Tarifas
96
Determinación del Diseño Tarifario(Tarifas por Categorías)
97
Procedimiento según Resolución Osinergmin N° 659-2008 OS/CDArtículo 29º.- Criterios para el Diseño Tarifario 29.1 Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se deben diseñar
considerando los siguientes principios: a) La tarifa debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos
reconocidos como eficientes. La evaluación se puede hacer para: i) el periodo de análisis; o ii) el periodo tarifario; o iii) el periodo de vigencia del plan de desarrollo presentado en la propuesta tarifaria.
b) Las tarifas se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por el concesionario y los respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra para generadores eléctricos.
c) Las tarifas deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores. Es decir, las tarifas deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del sustituto correspondiente.
d) La tarifa debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de la categoría.
98
Categorías TarifariasPropuesta de Categorías Tarifarias
La división permite diferenciar a los clientes residenciales de aquellos que pueden ser comercios pequeños. El promedio de la categoría A1 es 16 m3 (1,3 blnGLP), mientras que para la categoría A2 es de 119 m3 (9,5 blnGLP)
Categoría Tarifaria
Rango de Consumo(Sm3/mes)
A.1 Hasta 60 Sm3/mes
A.2 Desde 61 hasta 300 Sm3/mes
B Desde 301 hasta 17 500 Sm3/mes
C Desde 17 501 hasta 300 000 m3/mes
D Desde 300 001 hasta 900 000 Sm3/mes
E Consumidor Independiente con un consumo mayor a 900 000 Sm3
GNV Para estaciones de servicio y/o gasocentros de gas natural vehicular, independientemente de la magnitud de consumo mensual.
GE Para generadores eléctricos, independientemente de la magnitud de consumo mensual.
IPPara instituciones públicas del estado independientemente de la
magnitud de consumo mensual, tales como hospitales, centro de salud e instituciones educativas.
99
0
50
100
150
200
250
1 10 100
1,00
0
10,0
00
100,
000
1,00
0,00
0
10,0
00,0
00
100,
000,
000
US$
/mil
m3
Título del eje
Comparación de la Asignación de Tarifas Medias de Cálidda y Consultor
Cálidda US$/mil m3 Consultor US$/mil m3
GNV
A1
A2
BC
D
E
GE
100
Comparación de Tarifas Medias de Distribución por CategoríasCálidda - Osinergmin
Resultados Pliego Tarifario
101
Tarifas Únicas de Distribución (TUD)Periodo 2014-2018
Categoría Tarifaria
Rango de Consumo
Margen de Comercialización Margen de DistribuciónFijo Fijo Variable
Sm3/Cliente-mes US$/mes US$/(Sm3/d)-mes US$/(Sm3/d)-mes US$/Mil Sm3A1 0 - 60 0,93 139,29A2 61-300 1,10 129,89B 301 - 17 500 46,73 61,28C 17 501 - 300 000 0,2679 36,05
GNV Estaciones GNV 0,2268 30,52D 300 001 - 900 000 0,1986 26,73E Más de 900 000 0,0897 0,3669 18,76
GE GGEE 0,0671 0,2746 16,31
IP Instituciones Públicas Aplica los márgenes de comercialización y distribución de la Categoría Tarifaria C
Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Vigente
102
Categoría Tarifaria
Precio del Gas Natural
Precios de Transporte
TUD Vigente Tarifa Final
US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/GJA1 121.5 36.4 198.7 356.6 8.83A2 121.5 36.4 140.6 298.5 7.39B 121.5 36.4 80.9 238.9 5.92C 121.5 36.4 44.00 201.9 5.00
GNV 121.5 36.4 37.86 195.8 4.85D 121.5 36.4 34.10 192.0 4.76E 121.5 36.4 13.48 171.4 4.25
GE 69.9 36.4 15.9 122.1 3.03
Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Propuesta
103
Categoría Tarifaria
Precio del Gas Natural
Precios de Transporte
TUD Propuesta
Tarifa Final
US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/Mm3 US$/GJA1 121.5 36.4 195.83 353.8 8.76A2 121.5 36.4 139.15 297.1 7.36B 121.5 36.4 86.67 244.6 6.06C 121.5 36.4 44.85 202.8 5.02
GNV 121.5 36.4 37.98 195.9 4.85D 121.5 36.4 33.26 191.2 4.74E 121.5 36.4 18.76 176.7 4.38
GE 69.9 36.4 16.31 122.6 3.04
1.0
10.0
100.0
1 10 100
1,00
0
10,0
00
100,
000
1,00
0,00
0
10,0
00,0
00
100,
000,
000
US$
/GJ
Consumo de la categoría (m3)
Nivel de Ahorro de las Tarifas Medias por Categoría
Sustituto US$/GJ Gas Natural US$/GJ
Costo GN = PG + TRP + TUD
Precio del Sustituto
Verificación del ahorro por categoría
104
A1 A2B C DGNV E
GE
ResultadosNivel de competitividad (Ahorro)
105
Propuesta de OSINERGMIN
Propuesta de Cálidda
Categoría Tarifaria
Sustituto
Porcentaje de Ahorro
Vigente Tarifa Final
Porcentaje de Ahorro
Porcentaje de Ahorro
Variación
Comb. US$/GJ % % %A1 GLP 21,36 58,6% 59,0% 70,2%A2 GLP 21,36 65,4% 65,5% 61,9%B GLP granel 16,86 64,9% 64,1% 60,9%C Residual 16,27 69,3% 69,1% 60,4%
GNV Residual 16,27 70,2% 70,2% 60,6%D Residual 16,27 70,8% 70,9% 64,0%E Residual 16,27 73,9% 73,1% 69,7%
GE Residual 16,27 81,4% 81,3% 81,8%
Resumen de Resultados
106
Resumen de: a) Inversión del Plan Quinquenal, b) Costos de Operación y Mantenimiento y c) Gasto de Promoción
107
Plan de Inversiones por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4
OSINERGMIN 112 236 103 076 95 361 116 812
COyM por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4
OSINERGMIN 31 132 36 022 40 645 46 002
Gasto de Promoción por año (miles US$)Propuesta 1 2 3 4
OSINERGMIN 29 492 34 697 33 041 38 663
ResultadosCAPEX y OPEX
108
Costos de Operación y Mantenimiento - OPEX (Millones US$)Ítem Valor Presente del
OPEXGasto de
PromociónDistribu-
ción Comercial Adminis-tración Otros
OPEX según propuesta de Cálidda 328,51 97,48 71,81 43,05 109,35 6,82OPEX según propuesta de OSINERGMIN 229,40 108,03 37,81 25,75 37,53 20,28Diferencia (%) -30% 11% -47% -40% -66% 197%
CAPEX (Millones US$)Ítem
Valor Presente
de la Inversión
Existente a Dic-2013 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversión según propuesta de Cálidda 369 542 982 91 508 116 755 135 962 153 570Inversión según propuesta de OSINERGMIN 310 524 893 79 061 91 857 103 723 118 197Diferencia (%) -16% -3% -14% -21% -24% -23%
ResultadosGastos de Promoción
109
Vigente Propuesto por CALIDDA Propuesto por OSINERGMIN 0
50
100
150
81 92 108
VP del ingreso por Promoción de 4 años
MMUS$
Vigente Propuesto por CALIDDA Propuesto por OSINERGMIN0%
20%40%60%80%
100%
84% 86% 79%
16% 14% 21%
Participación del Margen de Distribución en la TUD Participación del Margen de Promoción en la TUD
Cargos Tarifarios Complementarios
110
Cargos Tarifarios ComplementariosLos Cargos Tarifarios Complementarios que se aprueban en la presente regulación son los siguientes:• Derecho de Conexión,• Acometida para usuarios menores a 300 m3/mes,• Inspección, Supervisión y Habilitación para clientes mayores a 300 m3/mes y• Corte y Reconexión
Dichos conceptos representan los cargos adicionales a las tarifas de distribución que deben también ser regulados por el OSINERGMIN.
111
Derecho de Conexión y Factor K
112
CategoríaDerecho de Conexión Factor K
US$ / (m3 / d)A1 y A2* 94,2 9
B 6,8 3C e IP 2,7 3
D 2,4 3E 1,3 3
GNV 12,0 3GE 0,5 3
Nota: Para las categorías A1 y A2 se considera un consumo promedio mensual de 0,63 m3/d.
Cargos por Acometida para consumidores menores a 300 m3/mes
113
Tipo de Acometida
En Muro Existente
En Murete Construido
US$ US$Con Medidor G 1.6 112,49 140,42 Con Medidor G 4 120,51 148,43Con Medidor G 6 311,21 363,01
Tipo de Acometida
En Muro Existente
En Murete Construido
US$ US$Con Medidor G 1.6 164,71 208,94Con Medidor G 4 172,27 216,50Con Medidor G 6 427,77 472,00
Propuesta Osinergmin
Propuesta Cálidda
Cargos por Inspección, Supervisión y Habilitación para consumidores mayores a 300 m3/mes
114
Actividad (US$) Propuesta Osinergmin
Propuesta Cálidda diferencia
Inspección 106,23 403,28 280%Supervisión 83,48 339,03 306%Habilitación 368,42 617,93 68%
Total: 558,13 1 360,24 144%
Cargos por Corte
115
Tipo de Corte
Categoría y características del consumidor (Cifras en US$)
A1, A2, B Comercial e IP-polietileno B Industrial, C, D e IP-acero
Polietileno Acero
Cierre 9,18 65,35 Retiro de Componente de Acometida 9,83 73,94Corte del Servicio 83,79 236,43 302,43
Propuesta Osinergmin
Propuesta Cálidda
Tipo de Corte
Categoría y características del consumidor(Cifras en US$)
A1, A2 y B Comercial B Industrial, C y D
Polietileno Acero
Cierre 16,20 126,03Retiro de Componente de Acometida 25,96 397,07Corte del Servicio 221,58 1 498,27 1 511,13
Cargos por Reconexión
116
Propuesta Osinergmin
Propuesta Cálidda
Tipo de Corte
Categoría y características del consumidor (Cifras en US$)
A1, A2, B Comercial e IP-polietileno
B Industrial, C, D e IP-acero
Polietileno Acero
Reconexión por Cierre 7,27 44,71 Reposición de Componente de Acometida 14,49 -Reconexión por Corte del Servicio 139,97 267,37 361,58
Tipo de Corte
Categoría y características del consumidor (Cifras en US$)
A1, A2, y B ComercialB y C Industriales y D
Polietileno Acero
Reconexión por Cierre 9,58 232,11 Reposición de Componente de Acometida 26,54 -Reconexión por Corte del Servicio 227,63 1 445,07 1 455,24
Muchas Gracias
117