Los Sistemas de Pagos y la Inclusión Financiera en el Perú
Milton Vega Bernal
Seminario-Taller: El Papel de los Sistemas de Pagos en la Inclusión Financiera
Lima, Perú
Agosto, 2014
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La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
asegura una inflación baja y estable que genera confianza en los
medios de pago y reduce los costos y riesgos de las transacciones
de los agentes económicos. Dicha estabilidad ha sentado las bases
para el crecimiento de la actividad económica del país, que ha
registrado una tasa promedio anual de alrededor de 6,6 por ciento en
los últimos 10 años.
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Estabilidad y Crecimiento
3
2013$ 6 800
2021$ 10 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2013 2021
PBI por habitante(US$ de 2013)
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Microcrédito
Fortalecimiento en la Supervisión de las IMFs
Mejora de la difusión de la información (Buró de Crédito)
Expansión ordenada de las IMFs
Canales de Bajo Costo (Oficinas Compartidas, Oficinas Móviles, Cajeros Corresponsales)
Protección al Consumidor y Transparencia del Sistema Financiero
Resolución de Reclamos
Microseguros
Tratamiento proporcional al riesgo
Igualdad de condiciones para IMFs
Educación Financiera (Currícula Escolar e Iniciativas privadas y públicas).
Cuentas Básicas
Transparencia del Sistema de Seguros
1997- 2000
2001- 2005
2006 - 2010
2011 - 2013
Evolución del Marco Regulatorio Prudencial
Fuente: Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
(CMIF)
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INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA
dic 2008 dic 2013
PROFUNDIDAD FINANCIERA
Créditos del Sistema Financiero (como % del PBI) 24,01 32,92
Depósitos del Sistema Financiero (como % del PBI) 28,96 35,17
ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Número de oficinas (a nivel nacional) 2 610 4 138
Número de cajeros automáticos 3 992 8 209
Número de cajeros corresponsales 7 735 33 609
Número puntos de atención por cada 100 mil habitantes
adultos 81 240
Número puntos de atención por cada 1000 km2 9 30
Fuente: SBS
Mejores Indicadores de Inclusión
7
3,03,4
4,7
5,3
6,0 6,16,5
6,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aumentó el Valor Transferido vía los Sistemas de Pagos(Número de veces respecto al PBI)
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Valor (Mill S/.) Volumen (Miles)
SISTEMAS DE PAGOS 276 950 1 319
LBTR 254 939 62
CCE 18 884 1 241
-cheques 13 418 648
-transferencias de crédito 5 465 593
SLMV 3 128 16
INTRUMENTOS MINORISTAS* 82 324 38 580
Transferencias intrabancarias 52 961 15 602
Cheques intrabancarios 22 488 3 057
Débitos Directos 2 921 3 395
Tarjetas de Crédito 2 706 8 504
Tarjetas de Débito 1 248 8 022
* Fuera de los Sistemas de Pagos.
Pagos 2013: Sistemas e instrumentos minoristas(Promedio mensual)
Se fomentó la inclusión de empresas del sistema financiero no bancarias en laCámara de Compensación Electrónica.
Se promovió la norma sobre cuentas sueldo, que facilitó la inclusión de lostrabajadores a los servicios financieros (2010).
Se promulgó la Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores enel 2009 (Ley N° 29440).
Modernización del LBTR.
Se promulgó la Ley de Dinero Electrónico en el 2013 (Ley N° 29985).
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El BCRP ha venido fomentando el desarrollo de los Sistemas de
Pagos, haciéndolos más seguros y eficientes y promoviendo lospagos electrónicos en el país.
Participantes
• LBTR
- Tipo I: Bancos (18). Usan fondos propios y los obtenidos de operaciones
intradiarias de compra/venta de activos financieros.
- Tipo II : Financieras (12), Cajas Municipales (12) y Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito (9).
- Otros : Banco de la Nación, CAVALI, COFIDE, Agrobanco, Mivivienda, Tesoro
Público, Fondo de Seguro de Depósitos y otros autorizados por el Banco
Central.
• CCE
- 12 Bancos, Banco de la Nación, 1 Financiera y 7 Cajas Municipales.
11
12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene-
08
abr-
08
jul-0
8
oct-
08
ene-
09
abr-
09
jul-0
9
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09
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10
abr-
10
jul-1
0
oct-
10
ene-
11
abr-
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1
oct-
11
ene-
12
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12
jul-1
2
oct-
12
ene-
13
abr-
13
jul-1
3
oct-
13
Estructura % del volumen de operaciones en la CCE
Cheques Transferencias
Aumento de los pagos electrónicos
13
45%
26%
21%
24%
8%
19%
16%19%
11% 12%
2008 2013
Transacciones monetarias por canal de atención de la Banca
Otros
Terminal POS
CajeroCorresponsal
Cajero automático
Ventanilla
Fuente: Asociación de Bancos (ASBANC)
Innovación en Canales Permite Mayor Acceso
14
2,8 3,0 3,4
3,8 3,9
4,4 4,7
5,0
5,6 5,6
6,1 5,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Circulante(Porcentaje del PBI)
Uso de Efectivo es Alto en la Economía
Ratio de Circulante/ PBI (%)
Modernización del LBTR
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• Diagnóstico: Bajo uso del sistema.
• Medidas adoptadas:
Modernización tecnológica del LBTR en 2011 para fortalecer la
eficiencia y seguridad del sistema.
Reducción del costo de interconexión electrónica, favoreciendo
principalmente a microfinancieras.
Incentivo tarifario al crecimiento del volumen de operaciones.
Coordinación con la banca para reducir costos al cliente final.
Marco Regulatorio del Dinero Electrónico
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• Diagnóstico: Baja bancarización y elevado uso del efectivo.
• Medidas adoptadas:
Coordinación de los reguladores para establecer el marco legal.
Exoneración del Impuesto a las Ventas (IGV).
Se creó el marco que regula la negociación con proveedores de comunicaciones.
Fomento de la interconexión.
Proyecto de plataforma de dinero electrónico de Asbanc.
18
Objetivo: Proponer el diseño y realizar el seguimiento de la implementación
de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, así como informes técnicos
respecto de sus avances y resultados.
Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
Acceso
Puntos de acceso e infraestructura,
y oferta de servicios de
calidad que se encuentren al alcance de la
población.
Uso
Frecuencia e intensidad con la
que el usuario emplea los servicios
financieros.
Calidad
Aquellos servicios
financieros cuyas características se
ajustan a las necesidades de
los usuarios.
La inclusión Financiera es el acceso y uso de servicios financieros
de calidad por parte de todos los segmentos de la población
Fuente: Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF)16
Perspectivas y Retos
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• Evaluar la competencia y comisiones en los sistemas y servicios de
pagos.
• Conocer el circuito de pagos de las personas que usan efectivo.
• Aumentar la participación del Gobierno en los pagos electrónicos.
• Desarrollo de los pagos minoristas.
• Generar la red integral de pagos electrónicos (ecosistema).
• Promover la innovación en servicios de pagos.