Reservas (Mayo 2010) y Demanda de Gas Natural
Lotes 88 y 56 sin considerar lotes 57, 58 y otros
Proyecto de Exportación (PERU LNG)
6,6
4,2
Demanda Local
(20 Años)
Total 10,8 TCF
Eléctrica: 2,1
Industria: 2,3
Petroquímica: 1.0
Residencial: 0,2
Vehículos: 1,0
Demanda Reservas Probadas + probables por NSA (2009)
Total 16,44 TCF
Electrico: 3,25
Industrial: 1,10
Petroquimico: 1,46
Residencial: 0,10
Vehicular: 0,20
CAMISEA (88-56-57-58-76):
Reservas – Probadas mas Probables
11.6
2.0
* Demanda local incluye potenciales petroquimmicas y aumento de demanda local
Lotes
88 & 56
Lote
57
PERU LNG
Project
Demanda
Local*
(20 años )
4.2
6.1
24.6 Perú tiene un gran potencial
Se requiere continuar el ciclo
exploratorio y de desarrollo
Reservas
Probables
Reservas
Probadas
• Exportación crea más incentivos para exploración y por ello más
inversiones.
• Existe un alto índice de descubrimientos en la zona de Camisea
• Según expertos independientes podríamos alcanzar reservas de 50 TCF
0
10
20
30
0 5 10 15 20
Gas,
TP
C
1980
2008
2020
Cashiriari
Pagoreni
Lote 76
San Martin (I y III)
Lote 57
Incentivos para más Exploración
Pozos perforados para exploración
10 Pozos
perforados 8 Descubrimientos
80 % Exito
Lote 58
2010
Potencial de Gas en Zonas Aledañas a Camisea
(Selva Sur) POTENCIAL = 37,6 TCF
Fuente: DGH
UBICACIÓN
A NIVEL
PAIS
CUSCO
Regalías de Gas Natural Mercado local vs. Exportación
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
US
$M
M
Source: Perupetro
Natural Gas Royalties 2010-2011 US$MM
Royalty of Exported NG Royalty of Local Market NG
• Regalía promedio 2011 de gas exportado US$1.18/MMBtu
• Regalía promedio de mercado local mismo periodo US$0.68/MMBtu
El caso boliviano • En 1999 Bolivia tenía 4.5 TCF de reservas cuando se aprueba la
exportación a Brasil.
• A raíz de esto se activa la exploración y en 2003 Bolivia anuncia 24.5 TCF de reservas y en 2005 ya eran de 28.7 TCF.
• A raíz de los cambios en la política y la modificación de las condiciones pactadas se desalienta la inversión y hoy esas reservas se han reducido a menos de 10 TCF. Sin mercado no hay inversión en exploración para asegurar mas reservas ni en infraestructura para extraerlo y transportarlo.
• Un informe de Ryder Scott afirma que Bolivia pasó de tener reservas probadas de 28,7 el año 2005 a 8.86 TCF el año 2010. Estas reservas no alcanzarán más que para ocho años de consumo.
• GLP: subsidio ha fomentado el contrabando a Perú, Brasil y Chile .
• Falta de ingresos al Estado, gran forado fiscal. Sinceramiento fallido.
3.8 4.53.8 4.2
5.3
18.3
23.8
27.428.7
27.626.7 26.1
25.323.9
22.421.0
9.7
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3
3440
34
44
53
167
109 108
91
77
60
50 4944 41 44
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)
R/P
Añ
os
Re
serv
as
(TP
C)
y P
rod
ucc
ión
(BP
CD
)
Reservas Produccion R/P
Estancamiento inseguridad jurídica
Régimen de Regalías inadecuado Perdida de Mercados
Mareo con la Industrialización
Firma de Contrato Brasil
20 años 7,7 TCF
Ciclo Exploratorio Cortado
Ciclo Exploratorio Activo
Crecimiento Mareo e Incertidumbre
Déficit 3 TCF
(*) Datos a Jul-10
Fuente: BP Statistical 2010. YPFB
Situación Actual del GN en Bolivia
Mercado Interno
Argentina
Brasil
Industrializacion
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2010 (*) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
MM
mcd
Combustible Mercado Interno Argentina Brasil
Industrializacion DEMANDA TOTAL OFERTA TOTAL
Balance Oferta vs. Demanda Proyectada
Demanda de Gas – Con Proyectos de Industrialización
Fuente: Empresas. Elaboración Gas Energy
Demanda Total
Oferta Total
Situación del Gas Natural
Argentina
Argentina
37
30 30
28
22
19 1920
19 1818 17 17
17
15
12
10
9 9 9 9 9
27,3
23,7 23,3 22,7
19,118,3
18,9
21,922,7
24,2 24,3
25,7
27,527,0
23,4
21,6
19,1
15,5 15,8 15,6 15,6 15,6
2,0 2,2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,4 3,6 3,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,9 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *
Res
erva
s (T
PC) y
Pro
ducc
ión
(BPC
D)
R/P
(Añ
os
R/P Reservas Producción
Ciclo Exploratorio Cortado
Concentración Consolidación Colapso
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010
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