OJF
Investment Banking Services
Orlando J. Ferreres & Asociados s.a.
M&A
EN ARGENTINA
3er Trimestre 2013
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2004-N-3-374
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE M&A EN ARGENTINA
En el tercer trimestre del 2013 se observa:
� Se realizaron operaciones de M&A por la suma de US$15,6 Millones (seobtuvo información solamente del monto de 2 operaciones).
� De las 14 operaciones de M&A realizadas en el trimestre, 10 fueronrealizadas por compradores locales.
� En cuanto a cantidad de operaciones, el 3° trimestre 2013 muestra undescenso respecto a igual período del 2012, período en que se realizaron 27operaciones. Así mismo, en dicho periodo las operaciones alcanzaron unvalor de US$2.076,1 millones.
� El sector que se destacó en monto de las operaciones fue “suministro deelectricidad, gas vapor y aire acondicionado”, mientras que el sector queregistró mayor cantidad de operaciones fue “industrias manufactureras”.En igual período de 2012, el sector más destacado en monto fue“comercio al por mayor y al por menor”, mientras que el sector queregistró mayor cantidad de operaciones fue “actividades financieras y deseguros”.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD DE M&A
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE M&A: CANTIDAD DE TRANS ACCIONES
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OPERACIONES DE M&A EN ARGENTINA POR SECTOR – MONTO ( US$ Millones)
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OPERACIONES DE M&A EN ARGENTINA POR SECTOR - CANTIDA D
2013 - TRIMESTRE III 2012 - TRIMESTRE Iiii
Fuente: OJF / IBS Investment Banking Services
Cantidad de las operaciones de M&A por sector
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
3
4
Actividades artísticas, de entretenimiento yrecreativas
Actividades de servicios administrativos y deapoyo
Actividades de alojamiento y servicio decomidas
Administración pública y defensa; planes deseguridad social y de afiliación obligatoria
Explotación de minas y canteras
Información y comunicaciones
Suministro de electricidad, gas vapor y aireacondicionado
Transporte y almacenamiento
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas ytécnicas
Comercio al por mayor y al por menor;reparación de vehículos autom. y bicicl.
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca
Industrias manufactureras
Total: 14
operaciones
1
1
1
1
3
4
1
1
5
0
0
3
2
4
Total: 27operaciones
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ACTIVIDAD DE M&A POR ORIGEN DEL CAPITAL – MONTO (US$ Millones)
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ARGENTINA – PRINCIPALES OPERACIONES
Empresa / Activos / Marcas VendedorOrigen
VendedorComprador
Origen Comprador
%Monto
(US$ Mill)Fecha
1 Sodigas Pampeana y Sodigas Sur Sempra USA Camuzzi Argentina AR 43% 11,3 Jul. 13
2 Planta industrial de la ex Massuh Remate público AR Papelera del NOA AR 100% 4,3 Jul. 13
3 Cabaña Pilagá Marfrig BR CAPIL AR N/D N/D Ago. 13
4 Pampa Natural Pampa Natural AR La Anónima AR N/D N/D Ago. 13
5 Megainver Federico y Mariano Weil AR Puente hermanos AR 50% N/D Sep. 13
6 Yuken Sealord NZ y JP Alfredo Pott AR N/D N/D Sep. 13
7 Royal Class Pablo Yabrán AR Miguel Livi AR N/D N/D Sep. 13
8 La Lácteo Adecoagro AR Lucio Bonaldi y Raúl Filippi AR N/D N/D Sep. 13
9 Loma Alimentos Loma Alimentos AR Camil BR 100% N/D Sep. 13
10 Starbucks Argentina Starbucks USA Alsea MX 18% N/D Jul. 13
3er Trimestre 2013
Argentina - Principales Anuncios de Fusiones & Adq uisiciones
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CONTACTO
Marcelo Plana Fausto Spotorno
Director Director
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Ricardo Panico Julián Batista
Senior Associate Analista de Negocios
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