Manual de Usuario version 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Contenido Generalidades ....................................................................................................................................... 7
Factura Electrnica Plus .................................................................................................................... 8
Caractersticas Generales ......................................................................................................... 8
Conociendo Xelcron Factura Electrnica Plus ...................................................................... 9
Interfaz ............................................................................................................................................ 9
Botones Principales .................................................................................................................. 13
Instalacin ............................................................................................................................................ 16
Instalando Xelcron Facturacin Electrnica en Sistema Operativo Windows ........ 17
Acceso al Sistema ..................................................................................................................... 21
Mdulos ................................................................................................................................................ 23
Primeros pasos con Xelcron Factura Electrnica ............................................................... 25
xBase .................................................................................................................................................. 26
Entidades ..................................................................................................................................... 28
Crear Nueva Entidad ............................................................................................................ 28
Pestaa Datos .................................................................................................................... 28
Pestaa Direcciones ......................................................................................................... 29
Crear Nuevo Contacto ................................................................................................ 30
Pestaa Relaciones........................................................................................................... 31
Pestaa Comentarios ...................................................................................................... 34
Pestaa Condiciones de facturacin ......................................................................... 35
Serie de Documentos.................................................................................................. 35
Condiciones de venta ................................................................................................. 36
Addendas ........................................................................................................................ 38
Botn Navegar .............................................................................................................. 38
Eliminar una Entidad............................................................................................................ 39
Direcciones .................................................................................................................................. 40
Ver Listado de Direcciones ................................................................................................ 40
Nueva Direccin .................................................................................................................... 41
Editar Direccin ..................................................................................................................... 41
Eliminar una Direccin ............................................................................................................ 41
Manual de Usuario version 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Contactos ..................................................................................................................................... 42
Ver Listado de Contacto ..................................................................................................... 42
Nuevo Contacto .................................................................................................................... 42
Editar contacto....................................................................................................................... 43
Eliminar un Contacto ............................................................................................................... 43
Localizaciones................................................................................................................................. 44
Pases ............................................................................................................................................. 44
Buscar Pas............................................................................................................................... 45
Nuevo Pas .............................................................................................................................. 45
Pestaa Configuracin .................................................................................................... 46
Editar Pas ........................................................................................................................ 46
Eliminar Pas ................................................................................................................................ 47
Regiones 1 ................................................................................................................................... 47
Ver Registros en Regin 1 ................................................................................................. 48
Agregar Regin ..................................................................................................................... 48
Regiones 2 ................................................................................................................................... 50
Ver Registros en Regin 2 ................................................................................................. 50
Agregar Regin 2.................................................................................................................. 51
Eliminar Regin ......................................................................................................................... 52
Localidades.................................................................................................................................. 53
Ver Localidades ..................................................................................................................... 53
Agregar Localidades ............................................................................................................ 54
Eliminar Localidades ................................................................................................................ 55
Maestros ........................................................................................................................................... 56
Empresas ...................................................................................................................................... 56
Buscar Empresa ..................................................................................................................... 57
Alta de Empresa ................................................................................................................... 58
Editar Empresa ............................................................................................................... 58
Eliminar Empresa....................................................................................................................... 59
Usuarios ........................................................................................................................................ 60
Buscar Usuarios ..................................................................................................................... 60
Manual de Usuario version 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Alta de Usuario ...................................................................................................................... 61
Pestaa Empresas ............................................................................................................. 62
Grupos de usuarios .................................................................................................................. 63
Buscar Grupos de usuarios ................................................................................................ 63
Alta de Grupo de usuarios ................................................................................................ 64
Pestaa Usuarios ............................................................................................................... 64
Pestaa Permisos .............................................................................................................. 65
Eliminar Grupo de Usuarios .................................................................................................. 66
Establecer Preferencias ............................................................................................................... 67
Parmetros de empresa ..................................................................................................... 67
Imgenes ......................................................................................................................... 67
Parmetros Generales ................................................................................................. 68
Impuestos especiales .................................................................................................. 69
Email .................................................................................................................................. 70
Complementos .............................................................................................................. 71
Impresin (Masivos) ..................................................................................................... 72
CFDI ................................................................................................................................... 72
Documentos .................................................................................................................................... 73
Crear Serie de Documento ................................................................................................ 73
Pestaa Detalle .................................................................................................................. 74
Pestaa Impresin ............................................................................................................ 77
Crear Presupuestos .............................................................................................................. 79
Buscar Presupuesto .............................................................................................................. 79
Nuevo Presupuesto .............................................................................................................. 80
Pestaa Cabecera ............................................................................................................. 80
Pestaa Detalle .................................................................................................................. 81
Pestaa Observaciones ................................................................................................... 82
Botn Opciones ............................................................................................................ 83
Crear nota de venta ............................................................................................................. 86
Buscar Nota de Venta ......................................................................................................... 86
Nueva Nota de Venta .......................................................................................................... 87
Manual de Usuario version 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pestaa Cabecera ............................................................................................................. 87
Pestaa Detalle .................................................................................................................. 87
Pestaa Observaciones ................................................................................................... 89
Botn Opciones ............................................................................................................ 90
Panel de Facturacin ........................................................................................................... 92
Comprobantes Fiscales ........................................................................................................... 93
Buscar Comprobantes Fiscales ........................................................................................ 94
Nuevo Comprobante Fiscal .............................................................................................. 95
Pestaa Cabecera ............................................................................................................. 95
Pestaa Detalle .................................................................................................................. 96
Pestaa Observaciones ................................................................................................... 98
Botn Opciones ............................................................................................................ 98
Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales.........................................104
Generar Informe de Antigedad de Saldos ..................................................................106
Generando Vistas Alternativas ...........................................................................................106
Catlogos ...................................................................................................................................107
Monedas.................................................................................................................................107
Agregar monedas ...............................................................................................................108
Pestaa Tipos de cambio .............................................................................................109
Inventarios .....................................................................................................................................111
Artculos .....................................................................................................................................111
Buscar Artculo .....................................................................................................................112
Nuevo Artculo .....................................................................................................................113
Pestaa Detalle ................................................................................................................113
Pestaa Lista de precios ...............................................................................................115
Pestaa Condiciones de venta ...................................................................................116
Pestaa Impuestos especiales ...................................................................................117
Pestaa Addendas ..........................................................................................................119
Informe de Ventas ..................................................................................................................120
Generar Informe de Ventas .............................................................................................121
Almacenes .................................................................................................................................122
Manual de Usuario version 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Buscar Almacn ...................................................................................................................122
Nuevo Almacn ...................................................................................................................123
Agregar Entradas al almacn..........................................................................................124
Catlogo .........................................................................................................................................126
Tarifa ............................................................................................................................................126
Buscar Tarifa .........................................................................................................................126
Clientes ...........................................................................................................................................127
Buscar Cliente ......................................................................................................................128
Bsqueda Avanzada de Cliente .....................................................................................129
Alta de Cliente .....................................................................................................................130
Estado de cuenta ................................................................................................................131
Estado de cuentas general ..........................................................................................131
Estado de cuentas por cliente ....................................................................................133
Facturacin Masiva .....................................................................................................................135
Contratos ...............................................................................................................................135
Buscar Contratos .................................................................................................................136
Crear Nuevo Contrato .......................................................................................................136
Pestaa rdenes de servicio ......................................................................................137
Ordenes de servicio ...........................................................................................................138
Crear Orden de servicio ....................................................................................................139
Pestaa Cabecera ...........................................................................................................139
Pestaa Detalle ................................................................................................................140
Facturacin Masiva .............................................................................................................140
Informacin General ..................................................................................................................142
Pg. 07 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Generalidades
Pg. 08 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Factura Electrnica Plus
El paquete Xelcron Factura Electrnica Plus est diseado para las personas
fsicas y morales en la modalidad de emisin de documentos electrnicos de tipo
CFDi y que adems deseen tener un control general de sus operaciones
administrativas dentro de un solo paquete.
Caractersticas Generales
Multiplataforma (Windows, Linux, Mac).
Interfaz con dispositivos Android.
Licencia multiempresa ilimitada.
Licencia para 10 usuarios.
Administracin de permisos a usuarios.
Servicio de instalacin y capacitacin.
Configuracin de mltiples sucursales.
Multimoneda.
Administracin de clientes y contactos.
Presupuestos.
Notas de venta(captura rpida TPV)
Inventarios
Facturacin masiva por contratos
Mltiples comprobantes fiscales (Facturas, Notas de crdito, Pagos
parciales, Recibos de honorarios, Recibos de arrendamiento, etc.).
Pg. 09 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Conociendo Xelcron Factura Electrnica Plus
Interfaz
Xelcron Factura Electrnica Plus cuenta con un diseo minimalista que permite
identificar cada elemento de manera rpida, obteniendo una mejor interaccin con
el software.
Pg. 10 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Actualmente, Xelcron Factura Electrnica Plus cuenta con las siguientes
secciones:
1. Barra de ttulo: Muestra el nombre de nuestra aplicacin, as como la
empresa seleccionada, adems incluye los botones Minimizar, Maximizar y
Cerrar.
2. Barra de Men: En ella encontramos las opciones de configuracin mediante
mens desplegables.
3. Barra General: Contiene los mdulos en los que se divide Xelcron
Facturacin Electrnica.
4. Panel Conexin: Muestra las empresas registradas por cada suscriptor,
adems, seleccionando los botones:
Aceptar: confirmamos la empresa elegida para trabajar.
Cancelar: permite mostrar los botones de la empresa principal,
siempre que los privilegios asignados al usuario lo permitan.
Refrescar: permite al sistema actualizar el listado de empresas que
el usuario tiene asignado.
Pg. 11 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Al confirmar una empresa, se mostrarn los siguientes botones:
Preferencias: muestra los parmetros de la empresa como son logo,
impuestos especiales, base de IVA, entre otros.
Cambiar Empresa: permite regresar al men de empresas
precargados.
5. Panel lateral: Muestra las opciones en que se divide cada mdulo de la Barra
General.
6. Barra de Pestaas: Muestras todas las ventanas que se encuentren abiertas
en el rea de trabajo.
Pg. 12 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
7. rea de trabajo: En ella se realizan todas las actividades de cada mdulo,
como crear clientes, realizar facturas. obtener vistas previas de documentos,
es decir, el proceso de facturacin.
Pg. 13 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Botones Principales
Xelcron Facturacin Electrnica Plus cuenta con una gama de opciones que
permiten realizar con mayor facilidad nuestras actividades de facturacin, por ello
nos propusimos hacer un sistema gil y de fcil uso.
A continuacin mostramos los botones utilizados en los mdulos de Xelcron
Facturacin Electrnica.
Opciones principales de Mdulo
Presupuesto
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Notas de Venta
Pg. 15 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Antigedad de saldos y Pronsticos de cobranzas
Serie de Documentos
Pg. 16 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Instalacin
Pg. 17 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Instalando Xelcron Facturacin Electrnica en Sistema Operativo Windows
1. Desde el navegador de su preferencia, ingrese a la siguiente liga:
http://xelcron.mx/descargas/
2. Seleccione con un clic, la imagen del sistema operativo en donde desea
instalar el componente Velneo Vclient de Xelcron Facturacin
Electrnica.
Pg. 18 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
3. Espere un tiempo mientras descarga el componente y al finalizar seleccione
la opcin Ejecutar.
4. A continuacin, se desplegar la ventana de bienvenida del Asistente de
instalacin de Velneo Vclient V7 y deber presionar el botn Siguiente.
Pg. 19 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
5. La ventana a continuacin nos muestra el Acuerdo de Licencia, al concluir
su lectura deber presionar el botn Acepto.
6. La ventana a continuacin, nos solicitar Elegir lugar de instalacin,
aunque se recomienda dejar la direccin preestablecida por el instalador, el
usuario tiene la libertad de cambiar su ubicacin si lo desea; posteriormente
presione el botn Instalar. El instalador mostrar la ventana Instalando
(derecha) donde se identifica los componentes que contendr nuestro
cliente.
Pg. 20 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
7. Finalmente, el asistente de instalacin le solicitar que seleccione el botn
Terminar de la siguiente ventana.
8. Al concluir la instalacin el asistente de instalacin, mostrar sobre su
escritorio el siguiente icono.
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Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Acceso al Sistema
Para ingresar al sistema, es necesario realizar cualquiera de los siguientes
procedimientos:
1. Localizar sobre su escritorio el icono Velneo Vclient V7.
Dar doble clic y esperar a que se muestre la pantalla de acceso.
2. Sobre la barra de tareas, presione el botn Inicio (1), desplazar un men
de opciones, seleccione Todos los programas (2), posteriormente busque
la carpeta Velneo seguido de la carpeta V7 (3) y de un clic sobre el icono
Velneo Vclient V7.
Pg. 22 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
3. Al mostrarse la pantalla de acceso deber colocar los siguientes datos(1):
Servidor: v7cloud7.velneo.com:6190
Usuario: demo
Contrasea: demo
Nota: El usuario y contrasea es asignado por el soporte tcnico de Xelcron
Facturacin Electrnica.
4. Finalmente, deber seleccionar la opcin Conectar (2) para cargar los
componentes del sistema o Cancelar (3) para salir del sistema.
Pg. 23 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Mdulos
Pg. 24 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Xelcron Facturacin Electrnica se compone de los siguientes mdulos:
Documentos: est integrado por las siguientes secciones:
Presupuestos
Notas de Venta
Comprobantes fiscales
Catlogos
Inventarios: se compone de las secciones:
Artculos
Almacenes
Catlogos
Clientes: Este mdulo se integra por Clientes y Estados de cuentas
Facturacin Masiva: est compuesta por:
Contratos
Ordenes de servicio y
Facturacin Masiva
Xelcron.mx: permite accesar a nuestro sitio web desde el propio sistema.
A continuacin, describiremos el manejo detallado de las secciones en cada
mdulo.
Pg. 25 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Primeros pasos con Xelcron Factura Electrnica
Cada ocasin que ingrese al sistema, se mostrar la pantalla de Bienvenida.
Como se observa en la imagen anterior, nuestro sistema cargar los componentes
configurados e identificaremos los elementos descritos.
Pg. 26 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
xBase
Este mdulo se compone de las siguientes secciones:
Entidades
Localizaciones
Maestros
Para acceder a este mdulo se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar de la Barra de Men la opcin Configurar, seguido de
Parmetros y finalmente elija x-Base
Pg. 27 Manual de Usuario versin 2.1.0
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2. En el panel lateral puede visualizar las secciones que integran a este mdulo.
Pg. 28 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Entidades Crear Nueva Entidad
Seleccione la seccin
Entidades en el panel lateral.
Para crear una Entidad,
presione el botn o
Formulario de alta.
Pestaa Datos
Seleccione la casilla Persona Fsica (1), si la Entidad cumple con esta condicin,
para ello deber llenar los campos siguientes:
Tratamiento
Nombre y Apellidos, as como el resto de campos.
Pg. 29 Manual de Usuario versin 2.1.0
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En caso de ser Entidad Moral deber llenar a partir del campo Alias (2).
Finaliza seleccionando el botn Aplicar.
Pestaa Direcciones
Al seleccionar esta pestaa, el sistema nos mostrar dos opciones: Direcciones y
Medios de Contacto, cada uno con los botones: Formulario de alta , Formulario
de modificacin , Formulario de baja y el men contextual de lista.
Para ingresar una nueva Direccin deber seleccionar el botn , el cual mostrar
el formulario Direccin, y deber proporcionar informacin de acuerdo al
siguiente criterio: calle, nmero exterior y colonia.
Pg. 30 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Deber ingresar un
Cdigo Postal (el sistema
mostrar Localidad,
Estado y Pas si el cdigo
ha sido registrado
previamente).
En los campos Localidad,
Estado y Pas,
seleccionando el botn
puede Localizar, Editar o
crear cualquiera de ellos.
Seleccione el botn Ver
Mapa para ubicar la Direccin.
Adems puede agregar la ubicacin GPS proporcionando la Latitud y Longitud
respectiva, elija el botn Ver Mapa y confirme la localizacin. Finalmente
selecciones el botn Aceptar.
Crear Nuevo Contacto
Pg. 31 Manual de Usuario versin 2.1.0
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En la seccin Medios de Contacto, deber seleccionar el botn , para llevar a
cabo el siguiente proceso:
Seleccionar en la ventana emergente el
tipo de contacto (telefnico o E-mail) y
proporcione la informacin respectiva:
Telfono: se recomienda emplear
clave de pas y el nmero telefnico
separado por guiones:
[(+52) 922-101-56-84].
E-mail: debe contar con la siguiente estructura:
Finalice seleccionando la opcin Aceptar.
Pestaa Relaciones
Esta seccin permite relacionar dos entidades con la intencin de crear vnculos
entre los diferentes departamentos que integran la organizacin.
El proceso a emplear es el siguiente:
En el panel Entidad se observan dos opciones:
Entidades relacionadas
Clasificaciones
Pg. 32 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Nos situamos en la opcin Entidades Relacionadas y seleccione el botn (1),
para agregar una nueva relacin, se mostrar la ventana Relacin de una entidad
(2) la cual muestra los campos:
Entidad,
Tipo de Relacin,
Entidad Relacionada y Relacin.
Pg. 33 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Dentro de la ventana Relacin de una Entidad (2) deber seleccionar el botn
el cual desplegar las opciones: Localizar, agregar Nueva o Editar un tipo de
relacin con la finalidad de llenar los primeros campos.
Al llegar al campo Tipo de Relacin, si selecciona la opcin Nueva , se mostrar
la ventana Tipo de relacin (3) en la cual colocar un nombre y en el campo Entidad
seleccionar el botn para llenar los datos de entidad y da clic en el botn
Aceptar.
Concluye el proceso al presionar el botn Aceptar.
Pg. 34 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Pestaa Comentarios
Esta seccin tiene como finalidad colocar observaciones de acuerdo a sus
necesidades, por ejemplo:
Generalidades del negocio Crear Expediente o Antecedentes Histricos La efectividad en los pagos, e Informacin relevante a la cobranza, etc.
Para guardar los cambios debe seleccionar el botn .
Pg. 35 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Pestaa Condiciones de facturacin
Se compone de los siguientes tres apartados:
Serie de Documentos
Condiciones de venta
Addenda
Los cuales se describen a continuacin:
Serie de Documentos permite al usuario establecer el tipo de formato a emplear por cada concepto de pago:
Presupuesto
Nota de venta
Comprobantes
Solo deber seleccionar la opcin Localizar para buscar, Nueva para crear o Editar
para modificar alguna serie de documentos creada previamente.
Pg. 36 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Cabe mencionar que el sistema trae precargada estas opciones, pero es posible
modificarlos a nuestras necesidades.
Concluye el proceso seleccionando el botn Aplicar.
Condiciones de venta permite asignar conceptos de cobro por cada cliente, solo deber seleccionar:
el tipo de Tarifa aplicable,
la Moneda
Tasa de IVA,
Pg. 37 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Adems deber establecer:
Condiciones de pago (crdito/contado),
Mtodo de Pago puede ser Efectivo, transferencia electrnica o la
considerada por el usuario,
N de cuenta de Pago en la cual deber colocar los 4 dgitos finales de la
tarjeta de pago
% Descuento permite establecer el porcentaje de descuento aplicado a la
Entidad,
Das de Crdito permite establecer un periodo de crdito al que est sujeto
el cliente
Concluye el proceso dando clic en el botn Aplicar para guardar los cambios
generados.
Pg. 38 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Addendas permite al usuario generar los criterios no fiscales que requiere su comprobante fiscal:
Para realizar esta actividad se solicita contacte al personal de Soporte Tcnico.
Botn Navegar
El sistema permite realizar bsquedas de acuerdo a
varios criterios establecidos, para ello seleccione el
botn Navegar.
Elija el criterio a emplear y presione el
botn Anterior o Siguiente para realizar
la Bsqueda.
Para concluir el proceso deber dar clic al botn Aceptar de la ventana principal.
Pg. 39 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Eliminar una Entidad
Seleccione la seccin Entidades en el panel lateral.
Para eliminar una Entidad, presione el botn , el cual generar un listado de
entidades que han sido dadas de alta en el sistema.
En el mismo listado deber seleccionar la entidad que desea dar de baja con un
doble clic sobre la misma, posteriormente buscar el botn (1), se le mostrar
una ventana emergente(2) preguntando Eliminar direccin?, y damos clic en el
botn S para efectuar la accin.
Pg. 40 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Direcciones
Seleccione la seccin Direcciones en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin podemos realizar lo siguiente:
Ver Listado de Direcciones
Seleccione el botn Buscar (1),
esperar que el sistema muestre el
listado de Direcciones agrupadas por
Entidad, Nombre y Direccin.
Pg. 41 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Nueva Direccin Seleccione el botn , llenar la informacin solicitada en la ventana Emergente (2).
Editar Direccin Seleccione el registro del listado de Direcciones, d un clic en el botn (3),
modificar la informacin requerida en la ventana Emergente.
Eliminar una Direccin
Para eliminar una Direccin, seleccione el botn (1), esperar que el sistema
muestre el listado de Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Direccin.
En el mismo listado deber seleccionar el registro que desea dar de baja con un
doble clic sobre el mismo, posteriormente buscar el botn (1), se le mostrar
una ventana emergente(2) preguntando Eliminar direccin?, y damos clic en el
botn S para efectuar la accin.
Pg. 42 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Contactos
Seleccione la seccin Contactos en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin podemos realizar lo siguiente:
Ver Listado de Contacto
Seleccione el botn Buscar (1), esperar que el sistema muestre el listado de
Contactos agrupados por Entidad, Nombre y Valor.
Nuevo Contacto
Seleccione el botn , llenar la informacin solicitada en la ventana Emergente (2).
Pg. 43 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Editar contacto
Seleccione el registro, posteriormente d un clic en el botn , modificar la
informacin necesaria en la ventana Emergente.
Eliminar un Contacto
Para eliminar un Contacto, seleccione el botn (1), esperar que el sistema
muestre el listado de Contactos agrupadas por Entidad, Nombre y Valor.
En el listado deber seleccionar el registro que desea dar de baja con doble clic
sobre el mismo, posteriormente buscar el botn (1), se le mostrar una
ventana emergente(2) preguntando Eliminar Contacto?, y damos clic en el botn
S para efectuar la accin.
Pg. 44 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Localizaciones
Pases
Seleccione la seccin Pases en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Pg. 45 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Buscar Pas
Seleccione el botn , esperar que el sistema genere una vista de los pases
que se han creado.
Nuevo Pas
Seleccione el botn , escribir el
nombre del pas (1).
Si lo desea puede agregar
Entidades o Direcciones
seleccionando la pestaa
respectiva (consulte Entidades
en este manual)
Pg. 46 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pestaa Configuracin
Esta seccin permite generar divisiones de acuerdo a los criterios que
consideremos necesarios. El proceso a emplear es el siguiente:
Agregamos nombre al pas: Mxico
Seleccionamos un nmero de divisin; 1
Agregamos Texto de divisin 1: Estado(es la configuracin de una regin para el
pas)
Finalmente agregue un prefijo telefnico, establece un formato de Direccin y una
bandera.
Concluyendo con un clic sobre el botn Aceptar.
Editar Pas Seleccione el pas a editar, seguido presione el botn , modifique la informacin
necesaria.
Pg. 47 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Eliminar Pas Para eliminar un Contacto, seleccione el botn (1), esperar que el sistema
muestre el listado de pases ordenados alfabticamente.
En el listado deber seleccionar el pas que desea dar de baja con doble clic sobre
el mismo, posteriormente buscar el botn (1), se le mostrar una ventana
emergente(2) preguntando Eliminar Contacto?, y damos clic en el botn S para
efectuar la accin.
Nota: el pas podr ser eliminado cuando no se encuentre vinculada una Entidad o
Direccin al mismo (mayor informacin consulte Eliminar una Entidad o Eliminar una
Direccin.en este manual).
Regiones 1
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Seleccione la seccin Regiones 1 en el panel lateral, el sistema nos mostrar la
siguiente ventana.
En esta seccin podemos realizar lo siguiente:
Ver Registros en Regin 1
Seleccione el botn , esperar que el sistema muestre los registros que
integran a la Regin 1.
Agregar Regin
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Seleccione el botn , deber llenar la siguiente informacin:
Cdigo: escribir el cdigo a asignar
Pas : seleccione la opcin Localizar si el pas fue ingresado
anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo pas o Editar para modificar
la informacin de Pas.
Nombre: corresponde al nombre de la Regin.
Concluye seleccionando la opcin Aceptar.
Nota: puede agregar Direcciones desde esta seccin, solo dando clic en la
pestaa respectiva (Consulta Nueva Direccin)
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Regiones 2
Seleccione la seccin Regiones 2 en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin podemos realizar lo siguiente:
Ver Registros en Regin 2
Seleccione el botn , esperar que el sistema muestre los registros que
integran a la Regin 2, los cuales se mostrarn en el siguiente orden:
Ciudad/municipio, Estado y Pas.
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Agregar Regin 2
Seleccione el botn , deber llenar la siguiente informacin:
Cdigo: escribir el cdigo a asignar
Nombre: corresponde al nombre del estado
: Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo Estado.
Pas : Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo Pas.
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Si lo desea puede agregar, editar o eliminar Localidades (consulta Localidades para
realizar este proceso).
Eliminar Regin Para eliminar una Regin, seleccione el botn (1), esperar que el sistema
muestre el listado de regiones ordenados por Estado lo Ciudad/Municipio..
En el listado deber seleccionar la divisin que desea dar de baja con doble clic
sobre la misma, posteriormente buscar el botn (2), se le mostrar una
ventana emergente(2) preguntando Eliminar Divisin?, y damos clic en el botn S
para efectuar la accin.
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Localidades
Seleccione la seccin Localidades en el panel lateral, el sistema nos mostrar la
siguiente ventana.
En esta seccin podemos realizar lo siguiente:
Ver Localidades
Seleccione el botn , esperar que el sistema muestre los registros que
integran la seccin Localidades.
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Agregar Localidades
Seleccione el botn , deber llenar la siguiente informacin:
Cdigo: escribir el cdigo a asignar
Pas : seleccione la opcin Localizar si el pas fue ingresado
anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo pas o Editar para modificar
la informacin de Pas.
Divisin Territorial 1: seleccione la opcin Localizar si la divisin fue
ingresado anteriormente, Nuevo, si desea agregar una nueva Divisin o
Editar para modificar la informacin de alguna Divisin.
Nombre: corresponde al nombre de la Regin.
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Concluye seleccionando la opcin Aceptar.
Si lo desea puede agregar una ubicacin GPS y/o Direccines relacionadas a dicha
Localidad, dando clic en las pestaas Respectivas y llenando la informacin
solicitada.
Eliminar Localidades Para eliminar una Localidad, seleccione el botn (1), esperar que el sistema
muestre el listado de Localidades.
En el listado deber seleccionar la Localidad que desea dar de baja dando doble
clic sobre la misma, posteriormente buscar el botn (2), se le mostrar una
Pg. 56 Manual de Usuario versin 2.1.0
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ventana emergente(2) preguntando Eliminar Localidad?, y damos clic en el botn
S para efectuar la accin.
Maestros
Empresas
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Seleccione la seccin Empresas en el panel lateral, el sistema nos mostrar la
siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Empresa
Seleccione el botn , esperar que el sistema genere una vista de las
Empresas registradas.
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Alta de Empresa Seleccione el botn , Ingrese la informacin solicitada en cada campo del
formulario Nueva Empresa (1).
Finalice el proceso al seleccionar el botn Aceptar.
Editar Empresa
Es importante mencionar que la empresa se encuentra relacionada a un corporativo
por ello deber dar doble clic sobre el mismo y de esta manera poder visualizarla.
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Seleccione la empresa a editar, seguido presione el botn , modifique la
informacin necesaria.
Eliminar Empresa Para eliminar un Contacto, seleccione el botn (1), esperar que el sistema
muestre el rbol de Empresas.
En el listado deber seleccionar empresa que desea dar de baja con doble clic sobre
el mismo, posteriormente buscar el botn (2), se le mostrar una ventana
emergente (2) preguntando Eliminar Empresa?, y damos clic en el botn S para
efectuar la accin.
Pg. 60 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Usuarios
Seleccione la seccin Usuarios en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Usuarios
Seleccione el botn
, esperar que el
sistema genere una
vista de los usuarios
registrados.
Pg. 61 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Alta de Usuario Seleccione el botn , Ingrese la siguiente informacin (1):
Nombre
NIP
Puede observar que el sistema genera un cdigo automtico por cada usuario
que registra en el sistema, as como la fecha en que fue registrado permitiendo
as identificar a todos los usuarios.
Se recomienda agregar una imagen del usuario (2).
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Pestaa Empresas
Esta seccin permite asignar empresas al usuario. El proceso a emplear es el
siguiente:
Elija del listado de Empresas no autorizadas al usuario la(s) Empresa(s) que el
podr estar autorizado, presionado sobre .
Finalice el proceso al seleccionar el botn Aceptar.
Pg. 63 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Grupos de usuarios
Seleccione la seccin Grupos de usuarios en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Grupos de usuarios
Seleccione el botn , esperar que el sistema genere una vista de los grupos
de usuarios registrados.
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Alta de Grupo de usuarios Seleccione el botn , Ingrese la siguiente informacin (1):
Nombre
Adems, deber asignar usuarios y permisos, seleccionando en la pestaa
respectiva.
Pestaa Usuarios
Esta seccin permite asignar usuarios al grupo creado. El proceso a emplear es el
siguiente:
Elija del listado de Usuarios no asignados al grupo el(los) usuario(s) que el podr
estar autorizado, posteriormente presione el botn .
Pg. 65 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Pestaa Permisos
Esta seccin permite asignar permisos a cada grupo creado de acuerdo a la
actividad que realiza. El proceso a emplear es el siguiente:
Elija del listado Permisos sin asignar, el(los) permisos(s) asignados al grupo,
posteriormente presione el botn .
Concluye los procesos presionando el botn Aceptar.
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Eliminar Grupo de Usuarios
Para eliminar un grupo de usuarios, seleccione el grupo, seguido de un clic en el
botn (1).
En el formulario Grupo de Usuarios buscar el botn (2), se le mostrar una
ventana emergente (2) preguntando Eliminar Grupo de usuarios?, y damos clic en
el botn S para efectuar la accin.
Pg. 67 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Establecer Preferencias
Seleccione el botn a un costado del nombre de la empresa seleccionada.
Parmetros de empresa
Imgenes
En esta pestaa es posible modificar el logo de la empresa, dando doble clic sobre
la opcin Logo.
Se mostrar el editor de imgenes donde es posible modificar el logo o agregar una
nueva imagen.
Al seleccionar la opcin Aceptar se sustituir la imagen por defecto del sistema.
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Parmetros Generales
Es aqu donde establecemos el control de la empresa como son:
Rgimen Fiscal
Giro
Decimales para redondeo
La Base de IVA(General, Reducido, Sper Reducido, Exento)
Los porcentajes de IVA aplicables a cada base
Contenidos por defecto permite establecer:
Tarifa
Moneda
Presupuesto
Nota de venta
Comprobantes Fiscales
Pg. 69 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Impuestos especiales
En ella es posible realizar la aplicacin de impuestos y retenciones a nuestros
comprobantes fiscales para esto debemos colocar el concepto de impuesto o
retencin. Cabe mencionar que esta seccin ha sido diseada para empresas
hoteleras, constructoras y gasolineras, por ejemplo:
Impuesto al millar
Hospedaje
Inspeccin y vigilancia, etc.
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Permite configurar el servicio de correo electrnico para el envo de nuestros
comprobantes fiscales o cartas reclamo.
Nota: la carta reclamo permite al usuario enviar un correo electrnico al cliente
informando sobre las facturas vencidas, requiriendo el pago de las mismas.
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Complementos
Esta seccin se divide en dos pestaas:
Donativos: permite utilizar comprobantes fiscales para las empresas o instituciones
que reciben donaciones.
Educativas: permite emitir comprobantes fiscales de colegios particulares o
privados.
En ambos casos deber capturar la informacin requerida.
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Impresin (Masivos)
Esta seccin permite cargar los Formatos de Impresin Alternativos que se
emplearn en el mdulo de facturacin Masiva, as como el envo masivo de
comprobantes dentro del mdulo Documentos. (Para mayor informacin contacte
al equipo de Soporte Tcnico).
CFDI
Permite identificar la disponibilidad de timbres, as como establecer un aviso
automatizado cuando se alcanza el
mnimo establecido de tal forma que
podamos adquirir un paquete de timbres.
Concluye el proceso dando clic sobre el
botn Aceptar.
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Documentos En la barra general seleccione el mdulo Documentos, mostrar la siguiente vista.
Crear Serie de Documento Seleccione la seccin Serie de Documentos en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
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Seleccione el botn , Ingrese la siguiente informacin:
Nombre: escribir el nombre de la serie
Tipo: se refiere al tipo de serie de documento: Presupuesto, Notas de
Venta, Entradas de Almacn o Comprobantes Fiscales
Comprobante: seleccionar el comprobante a utilizar: Carta Porte,
Educativas, Factura, Nota de crdito, Recibo de arrendamiento, Recibo de
donativo o Recibo de honorarios
De acuerdo al tipo de Serie de documento el sistema arrojara el formulario indicado.
Pestaa Detalle
En la ventana del formulario Serie de Documento realizar lo siguiente:
Pg. 75 Manual de Usuario versin 2.1.0
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1. Colocar el nombre de la Serie de Documento.
2. Seleccione en el tipo de serie de documento, por ejemplo: Comprobantes
Fiscales.
3. En el campo de Comprobante seleccionar la opcin correspondiente:
Carta Porte
Educativas
Factura
Nota de crdito
Recibo de arrendamiento
Recibo de donativo
Recibo de honorarios
4. En el campo Base de IVA seleccionar la manera en que se tomara el IVA
(General, Cliente o Artculo).
5. Llene el campo Rgimen Fiscal (por defecto el sistema establece:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY)
6. Seleccione las casillas si requiere:
Editar los precios en la lnea de detalle de documentos
Desactivar solicitud de contrasea para procesar
documentos(desactiva la contrasea cuando se realice el proceso de
timbrado)
Habilitar la captura TPV
Permitir eliminar documentos.
7. Folios (deber proporcionar una serie y un nmero de folio)
8. En el campo Almacn, seleccionar la opcin Localizar, y a continuacin
buscar algn registro existente y seleccionarlo con doble clic. (Para dar de
Alta un Almacn consulte Crear almacenes)
9. Dar clic en el campo certificado1, seleccionar la opcin Localizar, y a
continuacin buscar algn registro existente y seleccionarlo con doble clic.
1 Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales
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Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
10. Archivo en disco: ubicar la ruta correspondiente para guardar las facturas
generadas en el disco2 de su computadora.
11. Para finalizar este procedimiento dar clic en el botn Aceptar.
2 Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales
Pg. 77 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pestaa Impresin
En este apartado se pueden seleccionar la casilla informes para definir el formato
predeterminado a emplear, seguido de la opcin Localizar. En la ventana emergente
seleccione el formato deseado dando doble clic sobre el mismo.
Pg. 78 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
En caso de requerirlo, quite la seleccin a la casilla Utilizar formato de impresin por
defecto, para agregar un formato de impresin alternativo (FIA), por lo que deber
establecer la ruta donde se guard el formato.
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Crear Presupuestos
Seleccione la seccin Presupuestos en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Presupuesto
Seleccione el mes y presione el botn , esperar que el sistema genere una
vista de los presupuestos han creado en el mes seleccionado.
Los presupuestos estn representadas por su status: (Pendientes),
(Aceptado) y (Rechazado). En esta misma seccin se puede crear, eliminar o
editar algn presupuesto creado anteriormente.
Pg. 80 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Nuevo Presupuesto
Seleccione el botn , proporcione la informacin solicitada en las pestaas:
Cabecera
Detalle
Observaciones
Pestaa Cabecera
Esta seccin permite establecer la informacin general del cliente al que se le
elabora el presupuesto. El proceso a emplear es el siguiente:
1. Dar clic en el botn , seleccione la opcin Localizar para realizar la
bsqueda del cliente deseado.
2. Al elegir al cliente, el sistema llenar los campos vacos, siempre y cuando el
cliente seleccionado, se le haya especificado esta informacin al momento
de darlo de alta.
Pg. 81 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pestaa Detalle
En el formulario Presupuesto, realizar lo siguiente:
1. Dar clic en la pestaa Detalle, en esta seccin se agrega(n) el(los)
articulo(s) a presupuestar.
2. Dar clic en el botn , aparecer el formulario Lnea de detalle de
Presupuesto.
3. Dentro del campo Artculo seleccionar el botn y elegir la opcin
Localizar o crear, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran
agregados en los campos correspondientes.
Pg. 82 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artculo que desee agregar al
presupuesto.
Pestaa Observaciones
En esta seccin se podrn agregar anotaciones especiales que aparecern en el
Presupuesto.
Pg. 83 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Concluye el proceso al presionar el botn Aceptar.
Botn Opciones
Con este botn podr realizar lo siguiente:
1. Dar clic en el botn Opciones, el cual mostrara lo siguiente: Rechazar
Presupuesto, Imprimir, Facturar, Totales y Enviar un Presupuesto.
2. En la opcin Totales dar clic para mostrar un desglose de lo que se est
presupuestando.
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Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Al dar clic en la opcin Enviar nos mostrar una ventana la cual nos permite que
el presupuesto sea enviado al cliente por correo electrnico, edite asunto o mensaje,
finalmente presione el botn
Enviar para concluir el proceso.
En la opcin Rechazar
Presupuesto dar clic para
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mostrar un mensaje de Est seguro de que desea cancelar el presupuesto?, dar
clic en Si para confirmar la accin o clic en No si no desea realizarlo (1).
Dar clic en la opcin Facturar (1) con esto el documento de presupuesto quedara
en estado de Aceptado (2), el sistema automticamente arrojara la ventana
Factura para ser
timbrada y enviada por
correo (3).
Pg. 86 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Crear nota de venta
Seleccione la seccin Nota de Venta en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Nota de Venta
Seleccione el mes y presione el botn , esperar que el sistema genere una
vista de las Notas de venta que se han creado en el mes seleccionado.
Las notas de ventas estn representadas por los estados: (Pendientes),
(Facturado) y (Cancelado).
Pg. 87 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Nueva Nota de Venta
Seleccione el botn , proporcione la informacin solicitada en las pestaas:
Cabecera
Detalle
Observaciones
Pestaa Cabecera
Esta seccin permite establecer la informacin general del cliente al que se le
elabora una nota de venta El proceso a emplear es el siguiente:
1. Dar clic en el botn , seleccione la opcin Localizar para realizar la
bsqueda del cliente deseado, por defecto el sistema genera el cliente Pbico
en general.
2. Al elegir al cliente, el sistema llenar los campos vacos, siempre y cuando el
cliente seleccionado, se le haya especificado esta informacin al momento
de darlo de alta.
Pestaa Detalle
Pg. 88 Manual de Usuario versin 2.1.0
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En el formulario Nota de Venta, realizar lo siguiente:
4. Dar clic en la pestaa Detalle, en esta seccin se agrega(n) el(los)
articulo(s) a vender..
1. Dar clic en el botn o pasar el artculo por el lector de cdigo de barras,
aparecer el formulario Lnea de detalle de Nota de Venta .
Nota: Para Utilizar el lector de cdigo de barras deber habilitar la opcin
Captura TPV de la Serie de Documentos. (Para mayor informacin consulte
Crear Serie de Documento)
2. Dentro del campo Artculo seleccionar el botn y elegir la opcin
Localizar o crear, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran
agregados en los campos correspondientes.
3. Para finalizar dar clic en el botn Aceptar.
Nota: Repetir
los pasos 2 y 3 por cada artculo que agrega al presupuesto.
Pg. 89 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pestaa Observaciones
En esta seccin se podrn agregar anotaciones especiales que aparecern en el
Presupuesto.
Concluye el proceso al presionar el botn Aceptar.
Pg. 90 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Botn Opciones
Con este botn podr realizar lo siguiente:
Dar clic en el botn Opciones, el cual mostrara lo siguiente: Cancelar Nota de
Venta, Imprimir y Totales.
En la opcin Totales dar clic para mostrar un desglose de lo que se est vendiendo.
Pg. 91 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Al dar clic en la opcin Imprimir nos mostrar la ventana Seleccin de Salida de
impresin, la cual muestra los formatos en los que es posible generar la nota de
venta, tal como se muestra a continuacin.
En la opcin Cancelar Nota de Venta dar clic para mostrar un mensaje de Est
seguro de que desea cancelarla nota de venta?, dar clic Si para confirmar la
accin o clic en No si no desea realizarlo
Pg. 92 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Panel de Facturacin
Despus de haber realizado la(s) notas de venta(s) el siguiente procedimiento es
facturar.
1. En la seccin Notas de venta seleccionamos la opcin Panel de
facturacin.
2. En el panel Notas de venta pendientes para facturar, se encuentran la(s)
nota(s) de venta(s) realizadas que estn pendientes por facturar. Seleccionar
las notas de venta por facturar arrastrndola al panel Bandeja de Nota de
Venta para Facturar.
Pg. 93 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
3. Al tener todas las notas de ventas para facturar, dar clic en el botn
Facturar, este proceso realizar una factura a nombre de Pblico en
general.
4. Dar clic en el botn Facturar al cliente si solo se desea facturar todas las
notas de venta seleccionando a un cliente en particular.
5. En el panel inferior se mostrarn las ltimas facturas generadas. Para emitir
una factura dar doble clic sobre el registro deseado, esto nos abrir la
ventana Factura, dar clic en el botn opciones y seleccionar la opcin timbrar
para emitir la factura.
Comprobantes Fiscales
Pg. 94 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Seleccione la seccin Comprobantes Fiscales en el panel lateral, el sistema nos
mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Comprobantes Fiscales
Seleccione el botn , esperar que el sistema genere una vista de los
comprobantes fiscales que se han creado.
Los comprobantes estn representadas por los siguientes estados: Pendiente
Timbrada y Cancelada .
Pg. 95 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
En esta misma seccin se puede crear, eliminar o editar algn comprobante fiscal
creado anteriormente.
Nuevo Comprobante Fiscal
Seleccione el botn , proporcione la informacin solicitada en las pestaas:
Cabecera
Detalle
Observaciones
Pestaa Cabecera
Pg. 96 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Esta seccin permite establecer la informacin general del cliente al que se le
elabora Comprobante fiscal El proceso a emplear es el siguiente:
1. Dar clic en el botn , seleccione la opcin Localizar para realizar la
bsqueda del cliente al que elaborar el comprobante fiscal.
2. Al elegir al cliente, el sistema llenar los campos vacos, siempre y cuando el
cliente seleccionado, se le haya especificado esta informacin al momento
de darlo de alta.
Pestaa Detalle
En el formulario Comprobante Fiscal, realizar lo siguiente:
1. Dar clic en la pestaa Detalle, en esta seccin se agrega(n) el(los)
articulo(s) a vender.
2. Dar clic en el botn o pasar el artculo por el lector de cdigo de barras,
aparecer el formulario Lnea de detalle de comprobante Fiscal.
Pg. 97 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Nota: Para Utilizar el lector de cdigo de barras deber habilitar la opcin
Captura TPV de la Serie de Documentos. (Para mayor informacin consulte
Crear Serie de Documento)
3. Dentro del campo Artculo seleccionar el botn y elegir la opcin
Localizar o crear, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran
agregados en los campos correspondientes. Adems presionando la pestaa
Descripcin puede escribir el concepto que aparecer en el comprobante
fiscal
4. Para finalizar dar clic en el botn Aceptar.
Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artculo que agrega al presupuesto.
Pg. 98 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pestaa Observaciones
En esta seccin se podrn agregar anotaciones especiales que aparecern en el
comprobante fiscal.
Concluye el proceso al presionar el botn Aceptar.
Botn Opciones
Con este botn podr realizar lo siguiente:
Pg. 99 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Dar clic en el botn Opciones, el cual mostrara lo siguiente: Cancelar
Comprobante, Imprimir, Timbrar y Totales.
En la opcin Totales dar clic para mostrar un desglose de lo que se est vendiendo.
Al dar clic en la opcin Imprimir nos mostrar la ventana Seleccin de Salida de
impresin, la cual muestra los formatos en los que es posible generar el
comprobante fiscal.
Pg. 100 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
En la opcin Cancelar Comprobante deber especificar el motivo de la cancelacin
presionar el botn Aceptar seguido se mostrar el mensaje Est seguro de que
desea cancelar el comprobante?, dar clic en Si para confirmar la accin o clic en
No si no desea realizarlo
Pg. 101 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
En la opcin Timbrar deber especificar la contrasea si en la serie de documentos
no cancelo esta accin (mayor informacin consultar Crear Serie de Documento),
en la ventana Confirmar el timbrado del documento?, seleccione el botn S para
confirmar la accin.
Se mostrar el trmino Timbrada en la pantalla Factura, posteriormente se
desplegar el mensaje: Timbrado realizado correctamente. Y damos clic en el
botn Aceptar
Pg. 102 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
.
Para hacer la entrega de la factura una vez timbrada, realizar lo siguiente:
1. En el botn Opciones seleccionar la opcin Entregar.
2. En el formulario Medio de Entrega debe seleccionar cualquiera de las
siguientes opciones:
E-mail: entrega del comprobante fiscal por correo electrnico
Archivo en disco: Guarda el comprobante en la ruta que establezca
para su equipo
Ambos: permite guardar el comprobante en el disco duro del equipo y
a su vez entregarlo por correo electrnico.
Dar clic en el botn Aceptar
Pg. 103 Manual de Usuario versin 2.1.0
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3. En el caso de seleccionar la opcin Ambos, el sistema le mostrar el
siguiente mensaje: Archivo Guardado correctamente y debe presionar el
botn Aceptar.
4. El sistema lanzar la ventana: Mensaje nuevo en el cual deber colocar un
destinatario de correo electrnico, asunto y mensaje, concluye dando clic en
el botn Enviar.
5. Finalmente el sistema lanzar el mensaje: Mensaje Enviado, concluye el
proceso dando clic en el botn Aceptar.
Pg. 104 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales
Para almacenar en el sistema los cobros por factura realizar lo siguiente.
1. En la seccin de comprobantes fiscales, seleccionar la factura timbrada a registrar el
pago.
2. Dar clic en la pestaa Cobros.
3. Dar clic en el botn Nuevo.
4. Se abrir el formulario Accin a Documento.
5. Dar clic en el botn Concepto de Pago Localizar, Nuevo o Editar el concepto y
agregar el importe.
6. Finalizar dando clic en el botn Aceptar.
7. Al finalizar el proceso anterior el sistema reflejara si queda algn saldo por pagar o
si la cuenta esta saldada.
8. Para finalizar dar clic en el botn Aceptar.
Pg. 105 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Pg. 106 Manual de Usuario versin 2.1.0
Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
Generar Informe de Antigedad de Saldos
En el mdulo documentos (1) seleccionar la opcin Antigedad de saldos (2), abrir la
ventana del formulario. Automticamente se desplegara un formulario en el que podemos
encontrar un listado de los clientes que tienen saldo vencido y de quienes an tienen
saldo por vencer (3).
Si lo desea puede realizar una impresin del informe presentado seleccionando el icono
Imprimir
Generando Vistas Alternativas
Esta opcin tiene la posibilidad de darnos diferentes vistas alternativas (1), una de ellas es
Lista avanzada (2) en ella se agregan los campos Base-Descuento, Impuestos y
Retenciones que se hicieron a los clientes.
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Catlogos Monedas
Seleccione la seccin Monedas en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
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Agregar monedas
En la seccin Monedas, deber seleccionar el botn , proporcionar la siguiente
informacin:
Empresa: toma por defecto el nombre de la empresa.
Nombre: corresponde al nombre de la moneda
Imagen: colocar la imagen de la moneda.
Smbolo: colocar el smbolo de la moneda.
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Pestaa Tipos de cambio
En el formulario Tipo de cambio, realizar lo siguiente:
1. Ingresar el tipo de cambio.
2. Para finalizar dar clic en Aceptar.
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Inventarios
Artculos
Seleccione la seccin Artculos en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
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Buscar Artculo
Seleccione el botn , el sistema generar el listado de artculos de acuerdo
al siguiente orden: Referencia, Nombre y Controla Stock.
Si lo desea puede importar artculos desde un archivo *.txt (Mayor Informacin
contacte a soporte tcnico)
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Nuevo Artculo
Seleccione el botn , proporcione la informacin solicitada en las pestaas:
Detalle
Lista de precios
Condiciones de venta
Impuestos Especiales
Addendas
Pestaa Detalle
Esta seccin permite establecer la informacin general del artculo. El proceso a
emplear es el siguiente:
1. Ingrese una referencia, la cual puede ser tres iniciales del producto a servicio
y un nmero: CP 001.
Proporcione un nombre al artculo: COMPUTADORA PERSONAL.
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Agregue una unidad de medida: PZA para una pieza, CM para centmetro,
etc.
Nota: Referencia sirve como cdigo o clave nica del artculo o servicio
2. Seleccionar la casilla controlar stock s este artculo llevar el registro de
existencias por almacn.
3. Al seleccionar la casilla Impuestos especiales si se requiere aplicar
retenciones o impuestos al artculo como es el caso de constructoras.
4. Se puede agregar alguna especificacin en el campo Descripcin.
5. As tambin al dar clic al espacio vaco a un costado de la descripcin se
puede agregar alguna imagen del artculo.
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Nota: El sistema generar automticamente un registro dentro de la lista de precios
con los valores de la tarifa y moneda configurados en los parmetros generales de
la empresa.
Pestaa Lista de precios
Esta seccin permite mostrar los precios asignados al producto de acuerdo al
siguiente criterio:
Tarifa
Moneda
Precio
% de Descuento
Precio neto
. El proceso a emplear es el siguiente:
1. Seleccione el botn , el sistema le mostrar la ventana Precio del artculo.
En el campo Tarifa seleccione la opcin Nuevo , y coloque un nombre en la
ventana Tarifa, por ejemplo:
General
nica
Preferente
Cliente Platinum, etc.
De clic en el botn Aceptar.
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2. Agregar el precio del artculo
en el campo Precio, agregar algn descuento si es aplicado al artculo y
seleccionar la casilla Impuestos incluidos, si el artculo lo requiere.
Nota: La casilla impuestos incluidos permite desglosar el precio del artculo
antes de impuestos en la factura
3. Dar clic en el botn Aceptar.
Pestaa Condiciones de venta
Para configurar la aplicacin de retenciones a un artculo y/o servicio realizar lo
siguiente:
1. Seleccionar el campo Rgimen de IVA, para seleccionar el rgimen
correspondiente al artculo.
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2. Seleccionar la casilla Retencin de IVA o Retencin de ISR de acuerdo al
giro y/o actividad
de la empresa o
contribuyente.
Pestaa Impuestos especiales
Para agregar los impuestos adicionales a un artculo y/o servicio realizar lo
siguiente:
1. Seleccionar la pestaa Impuestos Especiales.
2. Agregar los porcentajes de los Impuestos o retenciones.
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Nota: En la Pestaa Detalle debi haber seleccionado la casilla Impuestos
especiales, de lo contrario se mostrar la siguiente manera.
Pestaa Addendas
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Entendamos Adendas, como el complemento de informacin de una factura
generado dentro del archivo XML, la cual no es de carcter fiscal pero que es
opcional de cada empresa.
Para mayor informacin comunicarse al equipo de soporte tcnico.
Informe de Ventas
Seleccione la seccin Infirme de Ventas en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
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Generar Informe de Ventas
Seleccione el mes seguido del botn , el sistema generar el informe de
acuerdo al siguiente criterio:
Documento
Folio
Fecha
Cliente
Artculos.
Si lo desea puede generar una impresin del informe para ello seleccione el botn
Imprimir , el sistema nos mostrar la ventana Seleccion de salida de
impresin, en ella elegir el formato de salida y presione el botn Aceptar para
generar el informe.
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Almacenes
Seleccione la seccin Almacenes en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Almacn
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Seleccione el botn , el sistema generar el listado de almacenes por
nombre, como se muestra a continuacin:
Nuevo Almacn
Seleccione el botn , en la ventana Almacn realice lo siguiente:
1. Agregue nombre al almacn.
2. De clic en el botn Aceptar.
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Agregar Entradas al almacn
En la seccin Entradas al Almacn, deber seleccionar el botn , el sistema le
mostrar la ventana Entrada al almacn, en ella deber realizar lo siguiente:
1. Dar clic en el botn Serie de Documento para localizar la serie de
documento correspondiente a la entrada de almacn, al hacerlo el sistema
cargara el campo Almacn siempre y cuando el almacn se encuentre
configurado en los parmetros generales de la Empresa.
2. En la pestaa Detalle, dar clic en el botn Nuevo , se mostrar la ventana
Linea de detalle de entrada al almacn.
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Seleccionar el articulo con la opcin Localizar y escribir las cantidades y el
tipo de Unidad que se agregaran a nuestro almacn.
Si lo desea puede crear un artculo para ello selecciones el botn Nuevo, el
sistema mostrar la ventana Artculo y realizar el proceso correspondiente
(para mayor informacin consulta Nuevo Artculo)
3. Dar clic en Aceptar.
4. Para finalizar dar clic en el botn Aceptar.
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Catlogo
Tarifa
Seleccione la seccin Tarifa en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Tarifa
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Seleccione el botn , el sistema generar el listado de Tarifas por nombre,
como se muestra a continuacin:
Si lo desa puede Exportar una tarifa en los sigguientes formatos:
Archivo XML
Archivo de Excel
Archivo de texto
Clientes
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Seleccione la seccin Clientes en el panel lateral, el sistema nos mostrar la
siguiente ventana.
En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Cliente
Seleccione el botn , el sistema generar el listado de clientes considerando
el siguiente orden: Nombre y Nombre Fiscal
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Si lo desea puede importar Clientes desde un archivo *.txt (Mayor Informacin
contacte a soporte tcnico)
Bsqueda Avanzada de Cliente
El sistema permite realizar bsquedas avanzadas, seleccione el botn y
establezca el criterio de bsqueda.
Trozos: permite obtener resultados a partir de tres letras que aparecen en el
registro.
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Palabra: permite obtener resultados a partir de un nombrecontenida en el
registro.
Nombre: permite obtener resultados a partir de una palabra contenida en el
registro.
Alta de Cliente
Seleccione el botn , proporcione la informacin solicitada en la ventana Nuevo
Cliente.
Pg. 131 Manual de Usuario versin 2.1.0
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Estado de cuenta
Seleccione la seccin
Estado de cuenta, el
sistema le mostrar la
siguiente ventana:
Estado de cuentas general
Si desea un Estado de Cuenta de todos sus clientes debe efectuar lo
siguiente:
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1. seleccionar el botn aceptar, el sistema le solicitar la forma de
presentacin:
Estado de Cuenta: presenta un informe general a partir de la
factura, as como los cargos, abonos y saldos que ha generado
cada cliente.
Estado de cuentas desglosado: presenta un informe desglosando
los conceptos de cada factura generada a nuestros clientes
2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el
sistema le abrir la ventana Seleccin de salida de impresin, elija el
formato y de clic en el botn Aceptar para generar el formato de salida
del Estado de cuenta.
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Estado de cuentas por cliente
Si desea un informe de un cliente debe realizar lo siguiente:
En el campo cliente seleccione la opcin Localizar para identificar al cliente,
establecer la fecha del informe y presionar el botn aceptar, el sistema le
solicitar la forma de presentacin:
Estado de Cuenta
Estado de cuentas desglosado
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A continuacin repita el paso 2 del proceso anterior.
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Facturacin Masiva
Este mdulo permite automatizar la facturacin mes con mes, estableciendo
contratos, ordenes de servicio con sus respectivos plazos. Este mdulo est dirigido
a empresas, organizaciones y/o personas que emplean arrendamientos,
suscripciones y/o membresas.
Contratos
Seleccione la seccin Contratos en el panel lateral, el sistema nos mostrar la siguiente ventana.
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En esta seccin es posible realizar lo siguiente:
Buscar Contratos
Seleccione el botn , el sistema generar el listado de contratos de acuerdo
al siguiente criterio: N