Competitividad en Panamá
MARCO KAMIYA
6to Foro de Competitividad
Panamá, 27 de octubre de 2011
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas
Retos del Crecimiento y Largo Plazo
CAF en LAC
2
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
19905 Países
• España• Portugal
• Cartas de intención (Guatemala, Italia)
201118 Países
• Costa Rica
• Chile
• Jamaica
• México
• Rep. Dominicana
• Trinidad y Tobago
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
• Argentina
• Brasil
• Panamá
• Paraguay
• Uruguay
CAF Banco de Desarrollo de LAC
3
CAF en Panamá
4
Infraestruc-tura87,49%
Interme-dia-ción
Financiera11,75%
Fondo de Desarrollo Humano
0.60%Desarrollo Social
0.16%
Cartera de CAF por Sector Económico Cartera total anual (millones de US$)
Panamá en el Largo Plazo
5
Fuente: Banco Mundial
Panamá: Largo Plazo19
6019
6119
6219
6319
6419
6519
6619
6719
6819
6919
7019
7119
7219
7319
7419
7519
7619
7719
7819
7919
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
10
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Evolución del Producto Interno Bruto per cápita
PIB
(mill
ones
de
US$,
cons
tant
es 2
000)
Esc
ala
log
Panamá
6
Fuente: Banco Mundial
Evolución del PIB per cápita Panamá en Centro América
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
PIB
(mill
ones
de
US$,
cons
tant
es 2
000)
Esc
ala
log
Rep. Dom.
México
Panamá
Costa Rica
7
Fuente: Banco Mundial
Evolución del PIB per cápita Panamá y Suramérica
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
PIB
(mill
ones
de
US$,
cons
tant
es 2
000)
Esc
ala
log
Venezuela
Chile
Colombia
Panamá
Brasil
8
Competitividad y Temas Generales
•Integrar la Logística de Transporte•Escapar a la Trampa de Ingreso Medio•Innovación de Bienes y Procesos•Productividad y Crecimiento
9
La trampa del país de ingreso medioLogística de Transporte
Fuente: UNEP http://maps.grida.no
10
Tema a considerar en el largo plazo: Con el deshielo la Ruta de Rotterdam a Yokohama se acortaría en un tercio a 13,000 km.
La trampa del país de ingreso medio
La decisión de invertir en demandas sociales vs. innovación.
Trampa de ingreso medio: el crecimiento se estanca porque el país esta atrapado entre demandas sociales y la necesidad de invertir en innovación y productividad.
La Trampa del Ingreso Medio
11
La trampa del país de ingreso medioInnovación en el Mundo
Fuente: Richard Florida “Who’s Your City” (2008)
12
Los centro de innovación están concentrados en los países del norte
Productividad Relativa en
América Latina 2005
(Comparado contra Productividad Total
de Factores de EEUU)
Fuente: BID (2010)
Etapas de Desarrollo Industrial
Nivel 0Economía basada en agricultura
básica. Necesidad de
ayuda económica
Nivel IManufacturera
simple con apoyo extranjero
Nivel IIPresentan
industrias de apoyo, pero
continúan bajo apoyo extranjero
Nivel IIIDesarrollo de
gerencia y tecnología.
Pueden producir bienes de
calidad
Nivel IVCapacidad plena en innovación y
diseño de productos como
líder mundial
Fuente: Basado en Kojima (2000) y Ohno (2010)
Países de muy bajos ingresos
Brasil, Chile
Colombia
Umbral de Trampa de ingreso medio
EEUU, Japón, Corea del Sur, UE
14
Panamá
Panamá en la Competitividad
15
Fuente: Foro Económico Mundial
Evolución de Competitividad en Panamá
2007 2008 2009 2010 2011 20124.05
4.10
4.15
4.20
4.25
4.30
4.35
4.40Score
Score
Scor
e (1
(peo
r) a
l 7 (m
ejor
)
16
Fuente: CEPAL y UNCTAD
Intensidad de Exportación
2% 3% 4% 5% 6% 7%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Venezuela
Perú
Panamá
México
Ecuador
Costa Rica
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
Crecimiento del PIB real (Promedio 2000-2009)
Expo
rtac
ione
s (%
del
PIB
) 200
9
17
102030405060708090100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Venezuela
Uruguay
Trinidad and Tobago
Puerto Rico
Peru
Paraguay
Panama
Nicaragua
Mexico
JamaicaHonduras
Guyana
El Salvador
EcuadorDominican Republic
Costa Rica
Colombia
Chile
Brazil
Bolivia
Argentina
América Latina
Doing Business 2011 (ranking percentil)
WEF
201
1 (r
anki
ng p
erce
ntil)
Panamá
Fuente: Foro Económico Mundial y Doing Business
Doing Business vs. Competitividad
18
2011
Fuente: Doing Business
Panamá: Facilidad para Abrir Negocios
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
20
40
60
80
100
120
140
160
N° d
e dí
as p
ara
abrir
un
nego
cio
PerúArgentinaRep. Dom.
Brasil
Venezuela
Bolivia
Colombia
Ecuador
PanamáUruguay
Chile
19
Fuente: Foro Económico Mundial
Pilares Competitivos para Panamá
Requerimientos Básicos Requerimientos de Eficiencia Requerimientos de Innovación
Media LA 3,98
Institucio
nes
Infraestr
uctura
Ambiente macro
económico
Salud y educa
ción prim
aria
Educació
n superio
r y ca
pacitació
n
Eficiencia
de merca
dos de bienes
Eficiencia
de merca
do laboral
Desarro
llo de m
ercados fi
nancieros
Preparación te
cnológica
Tamaño de merca
do
Sofistica
ción de lo
s negocio
s
Innovació
n0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Fuente: Foro Económico Mundial
Competitividad en Panamá
Escala del 1 (peor) al 7 (mejor)
Venezuela
Paraguay
Rep. Dominicana
Jamaica
Bolivia
Ecuador
Perú
Brasil
Argentina
Colombia
México
Costa Rica
Trinidad y Tobago
Uruguay
Panama
Chile
0 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos Básicos
Paraguay
Venezuela
Bolivia
Ecuador
Rep. Dominicana
Perú
Jamaica
Trinidad y Tobago
Argentina
Uruguay
México
Colombia
Panama
Chile
Brasil
Costa Rica
0 1 2 3 4 5 6 7
Innovación y Sofisticación
Bolivia
Paraguay
Ecuador
Venezuela
Rep. Dominicana
Argentina
Jamaica
Trinidad y Tobago
Uruguay
Panama
México
Colombia
Costa Rica
Perú
Brasil
Chile
0 1 2 3 4 5 6 7
Requirementos de Eficiencia
21
Panamá y Gobierno Corporativo
Chile
OECD
Panama
Brazil
Peru
Mexico
América Latina y el Caribe
Colombia
Ecuador
Argentina
Venezuela
Bolivia
0 1 2 3 4 5 6
4.8
4.7
4.6
4.4
4.4
4.1
4.1
4.0
3.7
3.5
3.3
3.0
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ACCIO-NISTAS MINORITARIOS
Chile
OECD
Panama
Brazil
Peru
Mexico
América Latina y el Caribe
Colombia
Ecuador
Venezuela
Argentina
Bolivia
0 1 2 3 4 5 6
5.6
5.3
5.0
4.8
4.8
4.7
4.6
4.3
4.0
4.0
3.8
3.6
FORTALEZA DE LOS ESTÁNDARES DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
Fuente: Foro Económico Mundial 2010-2011 (FEM) 22
Los Retos de la Competitividad
La trampa del país de i
Corto Plazo
1. Mejorar las Categorías del Doing Business
2. Fortalecer Indicadores de Gobierno Corporativo
Mediano Plazo
3. Innovación, Productividad y Educación
4. Trampa de Ingreso medio: No perder de vista lo social
Largo Plazo
5. Logística: Continuar desarrollando el transporte integrado
Los Tres Grandes Retos y la Competitividad
24
Marco Kamiya
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas