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COMPETENCIA Y DESARROLLO
ANDICOM 2003Cartagena de Indias, Octubre 29 de 2003
MAURICIO LÓPEZ CALDERÓN Director Ejecutivo
ANDICOM 2003 2OCTUBRE 29 DE 2003
• Competencia a nivel mundial
• Colombia y su desarrollo
• Conclusiones
AGENDA
ANDICOM 2003 3OCTUBRE 29 DE 2003
A nivel mundial las telecomunicaciones continúan siendo un mercado altamente atractivo, a pesar de la crisis del 2000.
Los segmentos de mayor crecimiento son lo de Internet y móviles.
La Industria de Telecomunicaciones
Fuente: WTDR 2002 - UIT
ANDICOM 2003 4OCTUBRE 29 DE 2003
Distribución mundial de servicios según economía
Globalización y economías de escala: La consolidación de empresas con presencia global es bastante
probable, en especial en países en vía de desarrollo. Es generalizado que en los países con renta media baja, los servicios
se distribuyen según su cobertura en telefonía fija, telefonía móvil y finalmente Internet.
Fuente: UIT
ANDICOM 2003 5OCTUBRE 29 DE 2003
Nivel de competencia por servicios
Se observa que los segmentos que se encuentran con mayor nivel de competencia, son los que actualmente tiene las mayores tasas de crecimiento mundial. La competencia
Adicionalmente, ha demostrado ser la mejor manera de promover el desarrollo del sector y de proteger al usuarios
Fuente: UIT
ANDICOM 2003 6OCTUBRE 29 DE 2003
Fuente: UITFuente: UIT
La competencia estimula un crecimiento rápido, se ha observado que existe una relación directa entre el número de operadores y el crecimiento de la red.
Nivel de competencia por servicios
ANDICOM 2003 7OCTUBRE 29 DE 2003
Casi todos los Países Menos Adelantados que han conseguido ampliar rápidamente sus redes de telecomunicaciones lo han hecho mediante múltiples operadores.
El año pasado 22 de los 49 PMA tenían más abonados móviles que fijos y en muchos casos, la transición se realizó únicamente en un par de años.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Latinoamérica
Mill
ones
de
susc
ripto
res
Fuente: Siemens
Sustitución fijo - móvil
Fuente: UIT
ANDICOM 2003 8OCTUBRE 29 DE 2003
Se observa un gran crecimiento en este segmento de servicios. Hay tendencias de uso de aplicativos diferentes de acuerdo al tipo de red y contenidos (velocidades, terminales, etc)
CHINA 2,5 G JAPON 3G
Fuente: UITFuente: UIT
Datos móviles
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4
7
17
24
111
167
184
HongKong,China
Australia
Japan
Singapore
SMS per subscriber per
month,2002
Mensajes cortos de texto SMSEs la aplicación móvil (diferente a voz) más
ampliamente utilizada en el mundo.
Más de 430 billones de SMS enviados en el 2002 en el mundo.
1.3 billones de SMS en diciembre 2002 a nivel mundial.
Se estima que se llegará a 1.36 billones de usuarios de SMS para el año 2006 en todo el mundo
En Estado Unidos y Canadá el tráfico de SMS se duplicó en el 2002, al habilitar el envío entre redes.
Posible indicador de uso potencial de Internet móvil
Fuente: UIT
Datos móviles
ANDICOM 2003 10
OCTUBRE 29 DE 2003
Metas TIC - UIT
“Para los países en desarrollo, la cobertura mundial es actualmente un indicador clave” UIT
El acceso universal se refiere a un elevado nivel de disponibilidad de las TIC, ya sea en los hogares, el trabajo, las escuelas y los sitios de acceso público. y esta medida es más adecuada para los países en desarrollo con ingresos medios-bajos y reducidos.
ANDICOM 2003 11OCTUBRE 29 DE 2003
• En Colombia se está ampliando el uso de SMS Premium: votaciones, concursos, ring tones. Por ejemplo los asistentes al XVIII Congreso Nacional y IX Andino de Telecomunicaciones podrán recibir SMS en sus móviles con información de entretenimiento, noticias, y promociones
De acuerdo a IDC el mercado europeo de terminales móviles (teléfonos, PDAs) creció 225% en el 2T de 2003 respecto al año anterior, gracias a la mayor convergencia de servicios y el menor costo de estos terminales.
Datos móviles
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OCTUBRE 29 DE 2003
Tendencias de la industria
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Fuente: IDC Colombia
CAGRSuscriptores
xDSL en Colombia
Banda ancha para redes fijas
Aumento de puntos de acceso inalámbrico a Internet Wi Fi
Fuente: Gartner dataquest
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• Competencia a nivel mundial
• Colombia y su desarrollo
• Conclusiones
AGENDA
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OCTUBRE 29 DE 2003
Desarrollo del mercado
Se cuenta con un sector más competitivo y con operadores más eficientes ya sea por la competencia en los mercados donde existe, o por la regulación
establecida por la CRT. Todo esto logrando un equilibrio entre el cubrimiento y las tarifas de los servicios, y los ingresos percibidos por los operadores
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02Participación PIB Telecomunicaciones /PIB Total
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OCTUBRE 29 DE 2003
De acuerdo a los datos del año 2002, las cifras muestran que el sector continúa creciendo a niveles superiores a los de la economía en su conjunto. En efecto, en 2002 el sector creció un 10.7% mientras que el PIB Nacional creció tan solo 1.5%.
El subsector de la telefonía móvil fue el más dinámico, presentando un crecimiento en ingresos de 47%.
Las Telecomunicaciones como factor de desarrollo
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OCTUBRE 29 DE 2003
Número de usuarios TPBCL y TMC
200.0001.200.0002.200.0003.200.0004.200.0005.200.0006.200.0007.200.0008.200.000
TMC TPBCL
Fuente: DNP, SSP, Mincomunicaciones; Análisis: CRT
Fijo v/s móvil en Colombia
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OCTUBRE 29 DE 2003
Larga Distancia
Desde la apertura este ha sido un segmento altamente competitivo. En el mercado de LDI se aprecian niveles de participación muy similares entre los tres operadores.
18,0%
20,8%
61,1%
24,8%
27,5%
47,7%
28,7%
34,0%
37,3%
31,2%
33,5%
35,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 primer trimestre2003
Evolución de la distribución del mercado de larga distancia internacional saliente
007 mundo Orbitel Telecom Fuente: OperadoresCálculos: CRT
7,5%
14,2%
78,3%
10,8%
16,3%
73,0%
13,8%
22,7%
63,5%
13,7%
24,4%
62,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 primer trimestre2003
Evolución de la distribución del mercado de larga distancia nacional
007 mundo Orbitel Telecom Fuente: OperadoresCálculos: CRT
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OCTUBRE 29 DE 2003
Nivel de satisfacción el usuario
De acuerdo a los datos del año 2002, las empresas de TPBCL han mejorado su desempeño frente a los usuarios.
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OCTUBRE 29 DE 2003
Nivel de satisfacción el usuario
El mercado de TPBCLD maneja un buen nivel de NSU, aunque se observan descensos en el segmento masivo especialmente.
El servicio móvil debe aumentar los esfuerzos para mejorar la percepción en sus usuarios.
50 55 60 65 70
NSU LD Masiva
NSU LD Empresarial
NSU TMC Prepago
NSU TMC Pospago
NSU Trunking
Variación NSU servicios
20022001
Fuente: CRT
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Internet
Se continua con un crecimiento apreciable en este segmento, promovido principalmente por la alta competencia.
ANDICOM 2003 21
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Internet
ISP
TPBCL
Acceso Conmutado• Suscriptores• Por
demanda• Prepago
Ultima Milla
Acceso Dedicado• FO / CO /
uO• Cable• xDSL
20 usuarios / 64 Kpbs
3 usuarios - hasta 256 Kpbs10 usuarios / 64 Kpbs para BW
superior a 256 Kpbs
10 usuarios / 64 Kpbs
3 usuarios / suscriptor
Se estima que los usuarios de Internet en Colombia han sobrepasado los 2,5 millones a mediados del año 2003.
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50.0 a 67.0BAJO
67.1 a 83.0MEDIO
83.1 a 100.0ALTO
NIVEL DE SATISFACCIÓN
50.0 a 67.0BAJO
67.1 a 83.0MEDIO
83.1 a 100.0ALTO
NIVEL DE SATISFACCIÓN
73,080,384,3 82,4 79,0
0
20
40
60
80
100
Residencial Empresarial Internet Social
NSU Conmutado NSU Dedicado
Nivel de satisfacción el usuario
Durante el segundo trimestre de 2003, la CRT adelantó la primera medición del NSU para los servicios de acceso a Internet en Colombia.En promedio, se observan altos niveles de satisfacción incluyendo los servicios de accceso comunitario. Existen puntos por mejorar que serán presentados más adelante al sector.
ANDICOM 2003 23
OCTUBRE 29 DE 2003
La inversión en infraestructura de telecomunicaciones ha permitido disminuir las disparidades regionales en
Colombia.
14%
34% 41%
55%
36%
31%46%
26%
32%
32%
48%
15%
40%
35%
5%
7%35%
31%47%
33%
29%
35%
26%
38%
37%
45%53%
15%
18%
1998
71%
75% 98%
100%
80%
84%85%
86%
72%
88%
100%
75%
89%
78%
40%
78%81%
72%99%
95%
82%
72%
81%
70%
95%
84%90%
88%
84%
2003
Más de 80%
Entre 60% y 80%
Entre 30% y 60%
Menor a 30%
# de localidades cubiertas
# total de localidades
Disminución de la brecha digital
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OCTUBRE 29 DE 2003
Telefonía e Internet a través de soluciones comunitarias100% Municipios
Computadores para el sector educativoCapacitación62% municipios
Emisoras comunitarias para IndígenasPromoción de valores y patrimonio cultural80% población indígena
Articula y promueve iniciativas para aprovechar las TIC en el Gobierno, Sector Productivo y Comunidad
Disminución de la brecha digital
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OCTUBRE 29 DE 2003
Actualmente se esta desarrollando el proyecto del Sistema Unificado de Información del sector, que tiene como objetivos:
Consolidar información del Sector en una sola base de datos para garantizar su homogeneidad, consistencia y confiabilidad.
Simplificar y unificar el envío de información de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones al Estado.
Hacer accesible la información a todos los agentes del sector.
Se planea que esté operativo para el segundo semestre de 2004.
INFORMACIÓN Y DESARROLLO
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SIC
SSPD
Contaduría
Entes de Control Público en general
Ministerio deComunicaciones
Em
pres
as S
ND
T
CRT
DNP
Em
pres
asS
DT
SUI SIUST
DANE
INFORMACIÓN Y DESARROLLOENTIDADES PARTICIPANTES SIUST
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OCTUBRE 29 DE 2003
Información General y mercadeo Red
Conectividad
Financiera
& Contable
Servicio
al Cliente
Planes y Tarifas
BODEGA DE DATOS SIUST
Documental
TECNICA
MERCADO
FINANCIERA
NORMATIVA
PERSPECTIVAS
INFORMACIÓN Y DESARROLLO
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• Competencia a nivel mundial
• Colombia y su desarrollo
• Conclusiones
AGENDA
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CONCLUSIONES
En este entorno de convergencia los operadores deberán adoptar posiciones de negocio que les proporcionen flexibilidad y agilidad de adaptación para capturar con éxito las opciones de crecimiento en las que puedan apalancar sus capacidades.
Se debe continuar con el manejo de esquemas de Acceso Universal y la promoción de mayor cobertura geográfica y de servicios.
La CRT propenderá por esquemas de autorregulación, buscando el balance adecuado con la regulación, para mejorar las condiciones competitivas del sector en este nuevo orden mundial y buscando generar valor en sus clientes.
La información continuará siendo un eje principal en las actividades regulatorias.
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Mayores informes:
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COLOMBIA