NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013
Generalidades del Mercado
Generalidades del Mercado
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
Crecimiento PIBporcentaje anual
PIB PER CAPITA PPA
Índice de Precios al consumidor
Tipo de cambio de referencia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%14%
9%11%
14%
4%6%
5% 5%2.9%
2.5%
4.2%
8.7%
2.4%3.5%
5.9%5.7%
Costa Rica
Panamá
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
5.9%
8.8%
7.9%
2.7%
-1.0%
4.7%
4.2%
4.7%
7.2%
8.5%
12.1%
10.1%
3.2%
8.3%
10.6%
10.7%
Costa Rica
Panamá
2009 2010 20110
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
13,12414,000
15,589
11,146 11,579 12,157
9,094 9,39310,033 Panamá
Costa RicaColombia
31 E
ne 1
0
31 M
ar 1
0
30 J
un 1
0
30 S
ep 1
0
31 D
ic 1
0
31 E
ne 1
1
31 M
ar 1
1
30 J
un 1
1
30 S
ep 1
1
31 D
ic 1
1
31 E
ne 1
2
31 M
ar 1
2
30 J
un 1
2
30 S
ep 1
2
31 D
ic 1
2
31 E
ne 1
3
21 M
ar 1
3
480
500
520
540
560
580
600
565
540
506520
514 514504
Piso banda 500
Techo banda 596,45
2,34 millones 2,28 millones
Población 4,6 millones Población 3,7 millones
1,85 millones1,87 millones
Generalidades del Mercado
Menor de 15 años
• 1,1 millones
15 a 64 años
• 2,4 millones
Mayor de 64 años
• 258 mil
Menor de 15 años• 1,1
millones
15 a 64 años
• 3,1 millones
Mayor de 64 años
• 305 mil
Composición de la Población
Generalidades del Mercado
50%
8%
7%3% 2% 2% USA
China
México
Japón
Brasil
Colombia
26%
19%
16%
4% 3% 3%China
USA
Singapur
México
Hong Kong (China)
Colombia
Costa Rica Panamá
Principales Proveedores
Colombia ocupa el puesto 8 con un 2%
Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%
Generalidades del Mercado
26%
18%
13%
4% 4%
USA
Venezuela
Colombia
Costa Rica
Ecuador
39%8%
5%5% 4%
USA
Países Bajos (Holanda)Panamá
Hong Kong (China)
Nicaragua
Costa Rica Panamá
Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses
Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas
Destino de Exportaciones
26%
17%15%7%
6%5%
24%Químico
Plástico y caucho
Prendas de vestir
Metalmecánica
Agroindustria
Instrumentos y aparatos
Otros
13%12%
11%
10%10%10%
35%
Químico
Metalmecánica
Farmacéutico
Materiales de construcciónAgroindustria
Prendas de vestir
Otros
Generalidades del Mercado
Costa Rica Panamá
Productos Exportados por Colombia
76% de la exportaciones no minero- energéticas
65% de la exportaciones no minero- energéticas
U$69.8 M
U$ 44,5 M
U$ 39,8 M
U$ 18,7 M
U$ 16,1 M
U$ 1 2,9 M
U$ 64,7 M
U$ 48,9 M U$
43,8 M
U$ 41,3 M
U$ 38,5 M
U$ 37,5 M
U$ 37,2 M
U$131, M
Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica (millones U$)
Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.
464435
274
49 53 63
415381
191
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
264
200
262
173
267
No minero-energéticas, sin café7
Balanza Comercial
Colombia – Panamá (millones U$)
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones
No minero-energéticas, sin café
2010 2011 2012 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
173 119 72
779
2,039
2,784
2,158
2,856
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
952
306
646
423
1.73
5
379
2.47
7
3.000
2.500
1.500
1.000
400
300
0
3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio
México
CARICOM
Panamá
China
Chile
Singapur
Canadá
CAFTA (USA) – REP DOMINICANA
TLC´s en Proceso Legislativo
Colombia
Perú
TLC´s en NegociaciónAsociación
Europea de Libre Comercio
Unión Europea
3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio
República Dominicana Centroamérica
Taiwán Singapur
Chile Perú
TLC´s en Proceso Legislativo
TLC´s en Negociación
MéxicoColombia
Canadá
Unión Europea
4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Requerimientos Generales del Mercado
Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)
De acuerdo con la normatividad los tiempos para la obtención de licencias de venta y certificaciones puede durar entre 6 meses y 1 año (Medicamentos, Cosmeticos, Material eléctrico, equipo medico).
Etiquetado cumplimiento estricto de las normas internacionales (Alimentos, Cosméticos, Medicamentos)
Permiso de importación del Ministerio de Salud y CVL (Químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas, sustancias toxicas)
Manufacturas
Caja Costarricense del Seguro Social - CCSS
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica
Para realizar ventas al estado hay que estar registrado en los diferentes portales de compras.
Requerimientos Generales del Mercado
www.panamacompra.gob.pa
www.mer-link.co.cr
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGABCA/OV_ST_CompraRed.htm
Los requisitos para registro en Merlink, Panamá Compra y Compra Red no aparecen en
las páginas.
Proexport tiene esta información cuando la requiera
Tips y Estrategia de Entrada - Manufacturas
En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al mercado
Verificar requisitos especiales con el agente de aduana (Registros, Certificados, Etiquetado, IPR´s
En Costa Rica existe la Ley de Representación de Casas Extranjeras
Criterio de exclusividad esta atado a tamaño del mercado y cubrimiento del comprador
Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio
Dependiendo del producto es clave identificar si el mercado es regido por precios/calidad
Muestras sin valor comercial
Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legalPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
Canales de Distribución
Canal de Distribución COSTA RICA
Distribuidor mayorista
general
Distribuidor mayorista
especializado
Cadenas de supermercados y
tiendas especializadas
(incluso por departamentos)
Canal tradicional (Farmacia y/o
Tienda de Barrio)
Operador y/o desarrollador de proyectos en el
sector
GobiernoRepresentante
local de la marcaDirecto a
consumidor final Orientador de la demanda
AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales
Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados
ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas
AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos
ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa
FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados
INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores
MATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas
QUIMICO • • Administradores de cultivos
VEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL
• • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores CALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
• • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA •SOFTWARE CR PA
En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor
Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
Oportunidades
Cosméticos
Productos de Cuidado Personal para Mujer y Hombre
Tamaño del Mercado (Inc multinac): CR 302 M ; PA 664 M
Proveedores
CR: México, Estados Unidos , Guatemala, Colombia PA: Estados Unidos, España, Francia, México
Colombia exporta:
Costa Rica: 36,3 M Panamá: 22,6 M
Participación:
Costa Rica: 12%Panamá: 3,4%
Cosméticos
Tiempos de registro
Producto Colombiano goza de buena reputación
Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta
Aumenta la demanda por cosméticos para hombres: gel de ducha, tratamientos faciales y cremas corporales
Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas, farmacias
Acabados para la Construcción
Cerámica, arcilla y piedra Tamaño del mercado: CR 85,4 M; PA 99,5 M
Proveedores
CR: México, China, España, USAPA: China, España, Brasil, USA, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: 3,1 M Panamá: 7,4 M
Participación:
Costa Rica: 3,6%Panamá: 7,5%
Acabados para la Construcción
Importante: exclusividad
Competencia por precio
CR: acabados para la construcción son generalmente importados
2012 incremento del 11 % en Construcción
Principales proyectos de construcción en Costa Rica son: Vivienda Unifamiliar, seguido por Edificios Comerciales, Vivienda Multifamiliar y Oficinas.
Entrada: Distribuidores especializados ( acabados para la construcción)
Crecimientos (2012-2011): Residenciales 16%, No residenciales 31%
Panamá (48.7%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La Chorrera (28.1%).
Proyectos:
Reordenamiento vial ciudad de PanamáConstrucción del metroAmpliación y mejoramiento de los aeropuertos (Marcos Gelabert en la provincia de Chiriquí)Construcción de nuevos HospitalesSaneamiento de la bahía Construcción de nuevos complejos correccionales
Materiales de Construcción y Metalmecánica
Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA
Farmacéutico
Farmacéutico
Tamaño del Mercado: CR 543 M
Proveedores:
CR: Estados Unidos, Suiza, Alemania, México
Colombia exporta:
Costa Rica: 14,1M
Participación:
Costa Rica: 2,6 %
Farmacéutico
Entrada : Distribuidor mayorista especializado, farmacias, Gobierno, Representante de marca, Laboratorios
La C.C.S.S compra alrededor del 70% del total de medicamentos adquiridos por Costa Rica,
La CCSS es la institución pública descentralizada con el presupuesto más grande (2,5 billones de colones U$5000 millones)
En su gran mayoría se trata de productos genéricos
Planes de compra (CCSS compra en linea): http://www.ccss.sa.cr/planes_de_compra
En el sector privado existen laboratorios interesados en tercerizar su producción
Instrumentos y Aparatos Eléctricos
Instrumentos y Aparatos eléctricos – Costa Rica
Tamaño del Mercado: 5544 M
Proveedores: Estados Unidos, China, México, Japón
Colombia exporta:
Costa Rica: 32,5 M
Participación:
Costa Rica: 0,6 %
Instrumentos y Aparatos Eléctricos
Entrada : Distribuidor mayorista especializado, Gobierno, Representante local
Costa Rica requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021. Duplicar capacidad actual
Inversión promedio anual: Generación - U$583 mm-Transmisión -U$134 mm-, Distribución - U$51 mm-, Alumbrado Publico -U$1 mm-
Hay oportunidades identificadas en transformadores, elementos de medición, cable y luminarias
Establecer alianzas con distribuidores locales para la participación en licitaciones públicas y en concursos privados
Envases y Empaques
Tamaño del Mercado: CR 360 M; PA 223M
Proveedores
CR: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, HondurasPA: Costa Rica, China, USA, Guatemala
Colombia exporta:
Costa Rica: 15,4 MPanamá: 8,7 M
Participación:
Costa Rica: 4,3%Panamá: 3,9%
Envases y Empaques
Entrada : Directo al consumidor final (todo tipo de empresas)
Innovación de los productos colombianos coincide con los planes de las empresas locales en materia de empaques.
Ventaja por la calidad e innovación
Existe un nicho que demanda producto diferenciado sin importar el precio
Empaques amigables con el medio ambiente.
Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico:
- Envases tubulares y flexibles. - Empaques con papel y cartón corrugado- Empaques Laminados
Abonos
Abonos
Tamaño del Mercado: 232 M CR; PA; 72,6 M
ProveedoresCR: USA, Rusia, CanadáPA: Costa Rica, USA, Trinidad y Tobago
Colombia exporta:
Costa Rica: 7,1 MPanamá: 7,9 M
Participación:
Costa Rica: 3 %Panamá: 11%
Abonos
Entrada: Distribuidor especializado, consumidor final
Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de productos agroquímicos de A.L (91,8 tons/ mil Ha)
Consumo viene en aumento desde 2007 debido a un aumento de plagas
Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyudantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, y en café, arroz y palma
Potencial en marcas blancas (propia), formulas propias, granulados y compuestos orgánicos (nuevas regulaciones), así como planes de fertilización
Muebles y Maderas
Tamaño del Mercado: PA 415M
Proveedores: China, Estados Unidos, Colombia, Brasil
Colombia exporta:Panamá: 24,5 M
Participación:Panamá: 6 %
Dado al dinamismo del sector de la construcción en Panamá, muebles y madera, ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años.
Las siguientes posiciones arancelarias son las que presentan mayores oportunidades:
Muebles y Maderas
Los canales de Distribución son:Mayoristas Importadores Distribuidores
Muebles de madera, P.A 94036000 Muebles metálicos, P.A 94032000
www.proexport.com.co
Álvaro Gómez-EscalanteDirector
Centroamérica [email protected]
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co