La ANDI apoya la iniciativa del DNP " Colombia es
Logística" como un camino para entender la complejidad
del sistema logísticos colombiano e implementar
soluciones para hacerlo más eficiente y competitivo.
¿Qué beneficios obtengo por participar?
Hacer parte de la iniciativa “Colombia es Logística”,
¡Construyendo sinergias que hacen país!
La oportunidad de comparar la gestión del desempeño
la empresa frente a los mejores de la industria:
Informe de benchmarking actualizado a 2015.
Identificar tendencias y cambios en la Logística país.
La convocatoria está abierta para usuarios de servicios
logísticos y prestadores de servicios logísticos, solo
tienen que registrar sus datos y participar en el
diligenciamiento de la información en:
www.colombiaeslogistica.dnp.gov.co
PRESENTADO POR
EDWIN MALDONADOLogística, Transporte e Infraestructura
4 de Junio 2015
@edherma
@ANDI_colombia
#CostosEficientesANDI
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
El comercio mundial se está contrayendo
Fuente: Organización Mundial del Comercio
Crecimiento del valor de las exportaciones mundiales 2007 - 2015
EXPO
IMPO
TOTALES
-30,2%
SIN MINERÍA Y PETRÓLEO
- 2,6%
TOTALES: -4,4% anual
DEFICIT EN BALANZA
COMERCIAL
ENE - MAR 2014 ENE - MAR 2015
US $ -590 MILLONES US $ -4.047 MILLONES
MANUFACTURAS
-7,3%
TRIM I – 2015
ENE - MAR 2014
ENE - MAR 2015
US $ -983 MILLONES
US $ -1, 680 MILLONES
En 2015 el gobierno recibirá
$14,5 billones menos de
ingresos fiscales
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15
Precio petróleo BRENTBrent
2013US$ 108,4
2015US$ 56,6
2014US$ 98,7
Menos recursos de capital por disminución de utilidades de
Ecopetrol
Menor recaudo tributario por efectos sobre la actividad
minero-energética
Fuente: Boletín 042 MinHacienda, EIA
Hay problemas de crecimiento en el Mundo• El FMI estima una mayor probabilidad de recesión en LATAM
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Por tanto, las proyecciones de crecimiento
se han revisado a la baja
Fuentes: FMI – World Economic Outlook, Banco Mundial, Banco de la República, ANDI
*Imágenes: Piktochart
FMI -2015
Mundo 3,5% 3,5%
Avanzadas 2,4% 2,4%
Emergentes 4,3% 4,3%
América Latina 1,3% 0,9%
China 6,8% 6,8%
India 6,3% 7,5% CRECIMIENTO 2015
A pesar del ajuste Colombia está
en términos relativos mejor que
otros países de la región y el
mundo
Fitch Ratings 3,0%
FMI 3,8% 3,4%
Banco de la
República3,6% 3,2%
Gobierno 4,2% 3,5%-4%
ANDI 4,0% 3,5%
Colombia no está en crisis
Crecemos más
que la región
La inversión
extranjera sigue
entrando al país
Tenemos grado
de inversión
US$ 16 mil millones
en 2014
Fuente: WEO Abril 2015
Colombia 3,4%
América Latina 0,9%
Fuente: Banco de la República
Colombia es la séptima economía con mayor
crecimiento anual en 2014, en la muestra de
“The Economist”
Fuente: The Economist y Ministerio de Hacienda
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
¿ Porque modo se mueve la Carga de Comercio Exterior?
Fuente: DIAN / MUISCA formato 1165 - manifiestos de carga
Modo de transporte2013 2014 Part. % 2014 Var. %
Marítimo 176,958,841 185,769,554 98.4% 5.0%
Carretero 2,423,025 2,384,238 1.3% -1.6%
Aéreo 562,059 580,677 0.3% 3.3%
Aguas interiores 41,588 25,382 0.0% -39.0%
Total 179,985,513 188,759,851 100.0% 4.9%
Toneladas Movilizadas de Comercio Exterior
¿ Porque modo se mueve la Carga Interna?
Evolución
1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216
1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131
1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031
1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496
1998 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148
1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330
2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903
2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634
2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185
2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348
2004 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707
2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271
2006 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576
2007 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484
2008 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634
2009 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499
2010 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209
2011 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029
2012 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158
2013 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980
Fuente: Ministerio de Transporte
Miles de Toneladas
AÑO TERRESTE FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTALFERREO
El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 años y en los ultimo 10 años se duplicó,alcanzando 220 Millones de Toneladas.
De acuerdo a estimaciones de MinTransporte (2011) La variación del 1 % en la producción industrial
(EOIC – ANDI) representa una variación del 2,48% en la carga movilizada.
56.1 63.1
87.4 90.2 82.5 86.7
71.2
89.4 84.4
77.7 73.0
100.3
84.0
99.8
117.6
139.7
155.2
183.1
169.7
144.8
162.1
185.8 189.5
220.3
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**
M I
L L
O N
E S
D
E
T O
N E
L A
D A
S
Volumen de Carga por Carretera* (Millones de Ton/Año)
Fuente: Ministerio de Transporte - Construcción ANDI* Cifras de Movimiento de Carga terrestre a partir de 2009 - 2012 son estimadas con base al incremento de la producción industrial EOIC - ANDI** Cifra de trafico terrestre de Encuesta Origen – Destino 2014
¿ Cómo ha sido la evolución del Transporte terrestre?
Participación de la carga y los viajes en Colombia por configuración - 2013
¿ En que se mueve la Carga terrestre en Colombia ?
Fuente: Ministerio de Transporte
Participación de carga por sector - 2013
¿ Quien mueve la Carga terrestre en Colombia ?
Fuente: Proexport y MCIT
55 economías que representan el 52,3% del PIB mundial y un mercado ampliado de 1500 millones
Colombia tiene en 10 terminales
marítimos que sirven 34 rutas por
medio de 42 líneas navieras
Colombia tiene 2965 puntos de
desembarque en 143 países
Acuerdos en negociación
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Suscritos
La Competitividad país presenta una lenta evolución y….
Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 - Foro Económico Mundial
2006 -2007 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015
Posición General ICG 65 69 74 69 68 68 69 69 66
# Paises de Estudio 125 131 134 133 139 142 144 148 144
Posición Relativa 48% 47% 45% 48% 51% 52% 52% 53% 54%
Índice de Competitividad Global - FEM
Evolución en la posición de Colombia
… la eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Exp Imp Exp Imp Exp Imp
Colombia Chile Perú
Transporte ymanipulacióninterior
Preparación dedocumentos
Despacho deaduanas y controltécnico
Manipulación enpuertos yterminales
1745
1440
1690
1770
1770
2270 2255
17731640
1750 1700
2830 2830
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costo Exp (USD/TEU) Costo Imp (USD/TEU)
Representan más del
60% de los costos del
comex
Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013
En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.
Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
Valor Flete en Modo Carretero
Valor Costos de Transporte en Modo Carretero
… esto se traduce en altos costos en términos de Distancia Económica
Al comparar la distanciaeconómica para movilizar uncontenedor de 40” en rutasequivalentes (Costo/km), seencuentra que en Colombia loscostos rutas del centro del paísa los puertos son entre 2 o 4veces más altos que en otrospaíses con distancias similares..
Ruta Origen - Destino
Modo de
Transporte
Distancia
(Km)
Tiempo de
Transito
(Horas)
Flete
Total
USD
Costo/Km
USD
B/QUILLA - BOGOTA Carretero 1,302 26 2,671 2.05
CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,459 2.03
CARTAGENA - BOGOTA Carretero 1,178 30 2,994 2.54
CALI - CARTAGENA Carretero 1,088 33 2,713 2.49
LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 1.05
CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 0.61
B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,076 2.77
CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 1,936 2.99
MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,187 1.90
VERACUZ - QUERETERO Férreo 650 15 375 0.58
PHLADELPHIA - CLEVELAND Férreo 640 60 675 1.05
ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1.02
B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,364 4.55
B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,123 4.25
CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,994 4.27
CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,645 3.46
VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 0.83
CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 0.95
ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1.20
MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,546 3.74
B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 799 4.84
Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura - 2014
Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km
840
Fluvial +
Carretero
1.658
Férreo +
Carretero
2.400
Solo
Carretero
Costo USD por TEU – Bogotá Costa Atlántica
USD
Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013
*Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
Control y seguimiento a los niveles de servicio logístico en los
nodos y actores de la cadena (Patio de contenedores1 , etc)
Simplificación de los procesos aduaneros, inspección y
documentación.
Intensificar uso de tecnología de información en sistemas de
control y trazabilidad de la carga.
Atracción del sector privado en el desarrollo de infraestructura
logística.
Superar las debilidades Logísticas históricas
Modernización del parque automotor (vida útil)
Sobrecostos de más de 20% del precio del vehículo, $70 Millones, incide en más del
7% de los fletes.
Uso los nuevas tecnologías en equipos de transporte
Vehículos Combinados - VCCs, aumenta capacidad de carga en un 53%, reduce el
desgaste de pavimentos un 60%, reduce las emisiones.
Transporte de clase mundial.
Falta de gestión de trafico y gestión comercial.
Capacitación y Profesionalización de Conductores
Su desarrollo laboral es una palanca significativa de competitividad
Regulación que fomento la eficiencia
Implementacion de política de libertad vigilada
Un servicio de transporte de carga eficiente
Visión de Corredores LogísticosLa gestión y administración, que se ocupe de velar por la fluidez y el nivel de servicios
Vías de acceso a centros de producción y consumo, y zonas C.E.
La congestión generan sobrecosto de hasta 15% en el valor del flete que equivalen a $
530.000 millones anuales para las 12 rutas principales.
Peajes Electrónicos
El costo país del cobro de peajes manual, alcanza $ 226.00 millones en el año en las 12
principales rutas de los tres polos industriales del país con los 4 puertos que movilizan 22
millones de toneladas.
Profundización y dragado de los canales de acceso
Las deficiencias generan cerca de un 15% de sobrecostos a los fletes marítimos.
Sostenibilidad de proyectos
materia de consultas previas y licenciamiento ambiental
Diversificar la matriz modal…..
Superar las debilidades institucionales
•Demoras de autoridades públicas en zonas primarias
•Infraestructura de transporte interno.
•Discrecionalidad en las Restricciones viales en vías
nacionales y ciudades
•Burocracia de las Organizaciones estatales.
•Regulación del nivel de servicio en la infraestructura
logística
III. Competitividad
Integración Competitiva
Promover Infraestructura de
transporte multimodal articulada
eficientemente con puertos, fronteras e
infraestructura logística.
Impulsar un Sistema logístico nacional
eficiente que soporte y facilite el
crecimiento del comercio nacional e
internacional de bienes.
Aportar al desarrollo de un Transporte de carga competitivo, formal y sostenible que responda a las
necesidades del sector productivo.
PILAR ESTRATÉGICO
LINEA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA
Regulación Eficiente para
Infraestructura y transporte
3 Temas / 3 Actividades
Competitividad del Transporte
3 Temas / 5 Actividades
Infraestructura Vial
3 Temas / 4 Actividades
Plan Nacional de Logística y
conectividad intermodal
4 Temas / 8 Actividades
Encadenamiento Productivo de la
Infraestructura
3 Temas / 4 Actividades
Movilidad Urbana
2 Temas / 3 Actividades
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
¿Colaboración o Guerra?
Fuente: The Business Times, 18 March 2014, p10
Las empresas, no compiten como entes autónomos sino como miembros de cadenas de suministro.
- Drucker, 1998
Colaboración – Competencia - Competitividad
MÁS QUE COMPETITIVIDAD SE REQUIERE IMPULSAR LA
COOPETITIVIDAD EN TRANSPORTE
Coopetitividad es una palabra compuesta por el término Competitividad y por Cooperación.
Por lo tanto, ser coopetitivo en logística significa ser más competitivos en la gestión logística a
través de la cooperación entre todos los eslabones de la cadena.
Para lograr la optimización de los costos de transporte se debe implementar buenas practicas
de transporte.
Las buenas practicas dependen de la cooperación entre todos los miembros de la
cadenas.
Para que existan esa cooperación es necesaria una relación de confianza que se solo se
logra a través de la colaboración.
ESCENARIOS DE PRODUCTIVIDAD“Base para para la optimización de los costos de transporte”
Modelos de
Colaboración
Generador
Destinatario
Empresas Transporte
Servicios Logísticos
Agencias de Aduanas
Puertos
Patios de Contenedores
Bancos
Seguros
Buenas Practicas
Justificación de la Colaboración
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Estructura
Variable Fijo OtrosTipo de Costo
$ /Km $ / Mes $/ViajeMedida
Elementos
Peajes Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Servicios de estación Imprevistos
Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital
Comisiones Retenciones Administración Otros
Estructura
Variable Fijo OtrosTipo de Costo
$ /Km $ / Mes $/ViajeMedida
Variables
Frecuencia de Cambio
# de Viajes en el mes Facturación
Tipo de equipo Edad de equipo Conducción Costo de Insumos Cantidad de
Compra Mantenimiento
Distancia ruta Topografía Infraestructura Sistema de Peajes Tiempos de cargue
y descargue Restricción
Festivos
Pagos en línea Gestión
Administrativas
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Factor Critico
Solución Buenas practicas en Transporte
Costos Variables
Elementos Variables Buenas Practicas
Tipo de equipo Edad de equipo Conducción Costo de
Insumos Cantidad de
Compra Mantenimiento
Peajes Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Servicios de
estación Imprevistos
Factores Exógenos
No depende del sector Privado
Actores
Gestión de Insumos (Fidelización de Proveedores, Compras masivas, etc)
Mantenimiento Eficiente (proactivo, predictivo y preventivo)
Repotenciación de equipos
- Propietario o Tenedor del vehículo.
- Propietario o Tenedor del vehículo.
- Empresa de Transporte
Uso de Equipos Especializados Conducción eficiente (impacto
en gasto de insumos) Modernización de equipos Optimizar uso espacio de equipo
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Otros???
Costos Variables
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Costos Fijos
Elementos Variables Buenas Practicas
Distancia ruta Topografía Infraestructura Sistema de
Peajes Tiempos de
cargue y descargue
Restricción Festivos
Depreciación
Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital
Factores Exógenos
No depende del sector Privado
Actores
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Máximo tiempo disponible x día Trazabilidad de la carga (avisos,
seguimientos)
- Todos
- Empresa de Transporte
Gestión de trafico Dobles tripulaciones
Plataformas de Transferencia para distribución urbana
Round Trip Rotación de Tráiler Optimización de espacios
- Generador de Carga
- Empresa de Transporte
Sistemas de Enturnamiento Sistema de optimización de rutas
- Generador de Carga
Otros???
Costos Fijos
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
VISIÓN DE PRODUCTIVIDAD BASADO EN LA COLABORACIÓN Y COMPROMISO
DE TODOS
ESTRUCTURA DE COSTOCOSTO VARIABLE
COSTO FIJO
Mejora en Tiempos Logísticos AFECTA
Modelos Colaborativos
Mejora en Administración de Flota
Mayor numero de viajes en el mismo periodo de tiempo
AFECTAMayor optimización de los insumos del transporte
Proveedor tradicional
-Transaccional
- Sin trazabilidad
Colaboración baja
-Compartir la estructura de costos
-Automatizar transacciones
Colaboración media
- Se Incluye al transportador en la planeación
- Compartir la estructura de costos a todo nivel para planear capacidades
-Trazabilidad y seguridad
Colaboración alta
- Pull de información
- Manejo unificado de negocio.
- Concepto de cadena de valor
- Gestión de relaciones
VALOR
COLABORACIÓN
Niveles de colaboración en la cadena de transporte
Agregación de valor y costos
en el proceso logístico integral
Se requiere empresas operadoras
intermodales de servicio origen -
destino
Fuente: elaboración ALG
*ITS: Intelligent Trasport Systems
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
1 CONTEXTO ECONÓMICO
2 COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA
3 COSTOS DE TRANSPORTE CON VISIÓN DE CADENA LOGÍSTICA
4 ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
Regulación Actual en relaciones económicas
El esquema Política de Libertad Vigilada que rige actualmente en las relaciones económicas del transporte de carga
por carretera, se basa en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de
mercado, el cual se delineó en el CONPES- 3489 de 2007 y se reglamentó mediante el Decreto 2092 de 2011 y
posteriormente se modificó con el Decreto 2228 de 2013.
Decreto 2228 de 2013.
Reglamentación de relaciones económicas
Resolución 757 de 2013.
Inconsistencias básicas de la nueva Reglamentación (res 757 de 2015)
1. Decir “en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo
de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el
SICE TAC” implica jurídicamente que no se puede pagar por
debajo de los valores que reporte en el SICE TAC 1.
2. El SICE TAC hoy no refleja los costos más eficientes de
operación; estos depende de diferentes factores particulares
de cada operación, como tipologías de vehículos y parámetros
de consumo de los diferentes insumos variables; aspectos
logísticos.1Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga
Sondeo del Mercado
7,755,612.
14,342,125
Aclaración de relaciones económicas
MEMORANDO 20151010124611.
Herramienta SICE TAC
www.andi.com.coO
¡GRACIAS!
Gerencia Logística, Transporte e InfraestructuraBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - 2226Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 ext. [email protected]@adi.com.cowww.andi.com.co/glti