Confidential & Proprietary • Copyright © 2008 The Nielsen Company
Cambios en el Mercado Mexicano 2008
Septiembre 2008
Entorno económico actual
•Presiones inflacionarias a nivel mundial que impactan a las economías locales– Incrementos en precios de petróleo y granos– Economía China e India presionando la demanda
•Específicamente para México:– Menor crecimiento de la producción– Tasas de inflación que comienzan a repuntar– Menor acceso al crédito ante incrementos en cartera
vencida– Tasas de desempleo en aumento– Contracción en la recepción de remesas
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El canasto Nielsen muestra una tendencia de desaceleración desde el 2006
2.8
5.3
3.8
-0.8
6.15.2
3.2
6.6
3.3 3.43.2
1.5
2004 Vs 2003 2005 Vs 2004 2006 Vs 2005 2007 Vs 2006
Inflación: 5.2% 3.3% 4.0% 3.7%
% Var. Ventas Vo lumen % Var. Ventas Valo r D ef lactadas % Var. P recioFuente: Nielsen Retail Index / Variación en años móviles
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El incremento en precios impacta el desarrollo de los productos de consumo masivo
5.9
5.6
4.7
2.6
2.3
2.6
3 3.9
2.5
3.6
2.6
2.5
3.4
4.1 43.4 3.8 4
4.8
3.64.4
5.4 5.1
2.93.7
4.2
AM
2006
JJ20
06
AS2
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ON
2006
DE2
007
FM20
07
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07
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007
ON
2007
DE2
008
FM20
08
AM
2008
Var.%Vts. Volúmen Var.% Precio
2.3 6.3
13.6
37.9
39.9MuchomejorMejor
Igual
Peor
Mucho Peor
Con respecto al año pasado,¿cómo siente que está la situación económica de su hogar?
Canasto Nielsen
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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La percepción del incremento en precios no es la misma para todas las clases de producto
53.9
35.9
10.00.3 1.0
Muc
hom
ásal
tos/
Más
alto
s
Igua
l
Más
baj
os
Muc
hom
ás b
ajos
No
gast
amos
/ No
sé
49.536.5
11.61.3 1.0
Muc
hom
ásal
tos/
Más
alto
s Igua
l
Más
baj
os
Muc
hom
ás b
ajos
No
gast
amos
/ No
sé
69.5
17.911.6
1.0
Muc
hom
ásal
tos/
Más
alto
s Igua
l
Más
baj
os
Muc
hom
ás b
ajos
No
gast
amos
/ No
sé
Higiene y Belleza
46.8 44.5
7.61.0
Muc
hom
ásal
tos/
Más
alto
s
Igua
l
Más
baj
os
Muc
hom
ás b
ajos
No
gast
amos
/ No
sé
Uso Doméstico
BebidasAlimentos
¿Cómo considera los precios vs. el año anterior?
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008
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En Uso Doméstico se vislumbra la sustitución de marcas que permite menores incrementos en precio
2.8
4.2
2.3
0.81.5
2.11.5
2.1
3.4
6.5
4.0
1.9
3.6
3.7
2.8
2.4 2.32.6
2.02.2 2.3 2.2
1.1
2.63.2
0.10.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
AM
J200
6
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2006
ASO
006
ON
D20
06
DEF
2007
FMA
2007
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7
JJA
2007
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ON
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07
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2008
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2008
AM
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8
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del año anterior
USO DOMÉSTICOUSO DOMÉSTICO
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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El cierre del 2007 y el inicio del año fueron complicados para Higiene y Belleza al tomar nuevos niveles de precio
4.0 4.1
2.4 2.12.6
3.0
0.6
3.3
1.0
3.1
0.3 -0.2
3.2
5.2
3.2
1.62.1 2.0
1.2 1.3 1.2
2.82.1
3.5 3.42.9
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
AM
J200
6
JJA
2006
ASO
006
ON
D20
06
DEF
2007
FMA
2007
AM
J200
7
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ON
D20
07
DEF
2008
FMA
2008
AM
J200
8
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del año anterior
H & BH & B
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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En Bebidas se observa un nuevo repunte de marcas baratas que impulsan el volumen de la categoría
8.0
5.5
8.0
3.4 2.8
4.4 4.95.8
2.1
5.0
3.4
6.0
10.8
3.84.9
3.7 3.73.2
2.42.9 2.9
4.04.9
2.9
5.1 5.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
AM
J200
6
JJA
2006
ASO
006
ON
D20
06
DEF
2007
FMA
2007
AM
J200
7
JJA
2007
ASO
2007
ON
D20
07
DEF
2008
FMA
2008
AM
J200
8
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del año anterior
BEBIDASBEBIDAS
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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Alimentos se muestra como el canasto más afectado por la situación económica actual
4.1
6.1
4.55.1
4.0
2.5
5.24.6
3.3
1.40.9
0.5
-0.3
3.73.1
0.41.2 0.9 0.9
1.4
3.2
4.24.9
5.4
7.5 7.2
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
AM
J200
6
JJA
2006
ASO
006
ON
D20
06
DEF
2007
FMA
2007
AM
J200
7
JJA
2007
ASO
2007
ON
D20
07
DEF
2008
FMA
2008
AM
J200
8
VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. mismo periodo del año anterior
ALIMENTOSALIMENTOS
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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El bajo crecimiento de alimentos es un fenómeno que se replica en otros países
8.8 7.7
5.3 5.26.1 6.3
2.24.1
7.2 6.8
2.40.8
1.6
4.73.7
1.8
3.2
4.55.5
2.2
4.5
8.7 8.7
5.14.1
6.2 1.62.7
1.93.6 2.5
-1.1-0.5
-1.1
-2.6
1.3 1.52.3
2.9 3.1 3.3 3.2
4.3
6
2.5
4.1 4.7 4.0 3.6
1.2
-0.4
1.00.0
1.7
-0.2-1.3
1.6
0 0 0.7 0.1 0.8
4.8
8.210.2 10.4
13.915.1
17.3 18.9
4.1
6.14.5 5.1
4.02.5
5.24.6
3.3
1.4 0.9 0.5
-0.3
3.73.1
0.41.2 0.9 0.9
1.4
3.2
4.24.9
5.4
7.5 7.2
9.411.011.2
9.912.3
8.86.2 6.5
9.5 9.910.79.2
6.5
9.2 8.3 8.2 8.4 9.411.4
14.818.6
20.925.0
29.231.8
36.2
% Variación Volumen Ponderado vs. Mismo Periodo del Año Anterior / Canasto Nielsen de Alimentos
AM
08
AM
06
AM
07
MJ0
8
MJ0
6
MJ0
7
MA
06
MA
07
MA
08
AM
08
AM
07
MJ0
6
MJ0
7
MJ0
8
Fuente: Total Canasto de Alimentos Nielsen
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Los consumidores resienten las condiciones actuales
El acto de compra cambia: menor volumen, mayor frecuencia
El acto de compra cambia: menor volumen, mayor frecuencia
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Los consumidores resienten las condiciones actuales
Perciben un deterioro en su
poder de compra
Perciben un deterioro en su
poder de compra
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Los consumidores resienten las condiciones actuales
Efectos que provocan una
racionalización en el consumo
Efectos que provocan una
racionalización en el consumo
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2230
Los niveles más bajos ven un impacto en más de una tercera parte de su gasto, cada vez que se incrementa el precio en los alimentos
10
32 42Porcentaje del Gasto en
Alto Medio LIC Bajo Marginado
Alimentos
7 9 10 11 11Vivienda
Fuente: INEGI, ENIGH
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Jun-07
Jun-07
Jun-08
100
99.1
109.5
100 100
98.2
104.3
76.399.3
105.1
Jun-07
Jun-07
Jun-08
100
99.1
109.5
100 100
98.2
104.3
76.399.3
105.1
Los incrementos en precio de Alimentos han superado a los de otros bienes básicos
Variación Anual Inflación (Indice Base 100)
105.1
104.3100
109.5
Jun ´07 Jul ´07 Ago ´07 Sep ´07 Oct ´07 Nov ´07 Dic ´07 Ene ´08 Feb ´08 Mar ´08 Abr ´08 May ´08 Jun ´08
Gas Doméstico
Vivienda
Alimentos
Fuente: INEGI / Inflación por Objeto del Gasto
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El ingreso se ve afectado en términos reales, obligando a que el consumidor decida en qué debe gastar
9,543
10,312
9,308
Ingreso Nominal
Ingreso Real
Jul 2006 Jul 2008
Ingreso Trimestral LIC (Pesos Mexicanos)
-2.5%
Fuente: INEGI / ENIGH e Inflación por Objeto del Gasto
Precio Promedio
2007 2008 Pérdida de Poder Adquisitivo
Aceite Comestible 14.30$ 28.50$ -51%
Harinas Preparadas 9.40$ 13.30$ -31%
Pan 27.00$ 35.90$ -27%
Café Soluble 193.10$ 234.20$ -20%
Pastas Alimenticias 14.20$ 17.10$ -19%
Fuente: Nielsen Retail Index
Y entonces… ¿qué hace el consumidor?
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Existen consumidores dispuestos a sacrificar productos en su compra habitual
Var. Vs Periodo Ant20072007 20082008Total Hogares
Hogares que Racionalizan
Items Prom x Ticket
14.714.7 14.314.3
Items Prom x Ticket
17.317.3 13.813.8
Fuente: Nielsen Homescan
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No sólo se reduce el número de artículos, sino que el Ticket promedio también sufre una caída
2007
Fuente: Nielsen Homescan
2007 20082008Total Hogares
Hogares que Racionalizan
$245$245 $246$246
Ticket Promedio
Var. Vs Periodo Ant
$285$285 $238$238
Ticket Promedio
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Los hogares de mayor número de componentes y con menores ingresos se ven obligados a racionalizar más
Estructura en Gasto Hogares
Racionalizan
NSE BajoNSE Medio
32.8 34.7
Familias de 6 o más Componentes 20.5
Edad del Ama de Casa >45 57.8
Sin Niños <12 49.7
Fuente: Nielsen Homescan
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Cuando necesita que le rinda más su dinero ¿qué es lo que suele hacer?
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008
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Cuando necesita que le rinda más su dinero ¿qué es lo que suele hacer?
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Cuando necesita que le rinda más su dinero ¿qué es lo que suele hacer?
48.8 54.267.4
56.8
Alimentos Bebidas UsoDoméstico
Higiene yBelleza
Cambia a Marcas deMenor Precio
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008
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En busca de hacer rendir la economía familiar los consumidores migran a marcas de menor precio
Participación en Unidades, Limp líq. Segmento Multiusos
10.19.9
10.2
10.6
11.211.4
Dec - Jan2007
Feb - Mar2007
Apr - May2007
Dec - Jan2008
Feb - Mar2008
Apr - May2008
Marca Barata. Limpiadores
Marca de Precio Bajo: Limpiadores
Participación en Unidades Marca Barata
17.2
16.4
17.5
18.7
19.2
17.9
Dic - Ene2007
Feb - Mar2007
Abr - May2007
Dic - Ene2008
Feb - Mar2008
Abr - May2008
Marca de Precio Bajo: Suavizantes
Modificadores de LecheMarca Barata Suavizantes
Fuente: Nielsen Retail Index
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La marca propia se ve como otra alternativa de migración hacia marcas con precios más bajos
% Crecimiento de la Marca Propia. Ventas en Valor Año móvil 08 vs. 07
• Aceite comestible (24%)
• Huevo empacado (17%)
• Arroz+Fríjol no proc. (13%)
• Galletas (27%)
• Alim p/animales (21%)
• Cereales preparados (33%)
• Dentífricos (95%)
• Hojas de afeitar (9%)
• Cepillos dentales (12%)
• Cremas para la piel (15%)
• Enjuagues y acond. (31%)
• Protección p/ incon. (12%)
• Refrescos (29%)
• Café soluble (24%)
• Jugos + Néctares (8%)
• Jugos verduras (55%)
• Agua purificada (46%)
• Limpiadores líquidos (35%)
• Servilletas (16%)
• Detergente ropa (34%)
• Toallas papel (19%)
• Suavizantes (25%)
(22)
1.9%1.9%
(13)
3.4%3.4%
BebidasBebidas(86)
5.9%5.9%
(33)
7.8%7.8%
Uso. Uso. DomDomAlimentosAlimentos H & BH & B
Fuente: ScanTrack Nielsen 180 categoríasTotal Autoservicios México Año Móvil 07: 52 sem. al 20 May 07Año Móvil 08: 52 sem. al18 May 08
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La migración hacia marcas más económicas sobre algunos productos regulares genera ahorros interesantes
Categoría Unidad
Café Soluble 0.123 kg 34 27 20 14$ Dentrificos 0.132 lt 70 18 8 62$ Detergente Ropa 3.442 kg 69 56 36 33$ Jabon Tocador 0.475 kg 40 19 13 27$ Leche Saborizada 1.058 lt 32 28 12 21$ Limpiadores Liquidos 1.751 lt 132 103 58 75$ Papel Higienico 16.7 rollo 121 64 20 101$ Protectores Femeninos 17.5 pzas 32 25 15 17$ Refrescos 34.470 litro 661 269 127 534$ Shampoo 0.603 litro 55 38 14 42$ Suavizantes 2.328 litro 33 32 27 6$ Yoghurt 1.987 kg 61 49 44 18$
Costo mensual del canasto 1,341 728 394 947$ Porcentaje de un salario min mensual 87.9% 47.7% 25.8%
Salario Mínimo 1,525$
Consumo Mensual
Ahorro MensualPremium Marca
medio Bajo
Bebidas
Categoría Unidad
Café Soluble 0.123 kg 34 27 20 14$ Dentrificos 0.132 lt 70 18 8 62$ Detergente Ropa 3.442 kg 69 56 36 33$ Jabon Tocador 0.475 kg 40 19 13 27$ Leche Saborizada 1.058 lt 32 28 12 21$ Limpiadores Liquidos 1.751 lt 132 103 58 75$ Papel Higienico 16.7 rollo 121 64 20 101$ Protectores Femeninos 17.5 pzas 32 25 15 17$ Refrescos 34.470 litro 661 269 127 534$ Shampoo 0.603 litro 55 38 14 42$ Suavizantes 2.328 litro 33 32 27 6$ Yoghurt 1.987 kg 61 49 44 18$
Costo mensual del canasto 1,341 728 394 947$ Porcentaje de un salario min mensual 87.9% 47.7% 25.8%
Salario Mínimo 1,525$
Consumo Mensual
Ahorro MensualPremium Marca
medio Bajo
Bebidas
Fuente: ScanTrack AutoserviciosHomescan Total CanalesNacional
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Cuando necesita que le rinda más su dinero ¿qué es lo que suele hacer?
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante agosto 2008
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Cuando necesita que le rinda más su dinero ¿qué es lo que suele hacer?
Presentaciones pequeñas adquieren una mayor
importancia
50.8 45.532.6
43.2
Alimentos Bebidas UsoDoméstico
Higiene yBelleza
MismasMarcas peroMenorCantidad
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante agosto 2008
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La racionalización también abarca el migrar hacia tamaños más pequeños
100 97 96102 102 100 101 99
100 101 98 99104
112119
126
´Mar 07 ´May 07 ´Jul 07 ´Sep 07 ´Nov 07 ´Ene 07 ´Mar 07 ´May 07
Ventas Unidades Huevo Precio Huevo
104111 114
123 128
95100 105 110 112 112
10096
´Mar 07 ´Jul 07 ´Sep 07 ´Nov 07 ´Ene 07 ´Mar 07 ´May 07
12 y 18 Piezas 30 Piezas
Índice de Crecimiento en UnidadesMarzo 2007 = 100
Fuente: Nielsen ScanTrack
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Tamaños pequeños permiten menores desembolsos por acto de compra
2008200820012001
Puré 26%
Salsa Catsup 18%
Modificadores de Leche 35%
Jugo de Verduras 8%Leche en Polvo 7%
Café Soluble 20%
Jugos, Néct, Beb. Ref. y Nar 10%
Mayonesa 5%
% Caída2001 vs. 2000
Modificadores de Leche 9.1 Puré de Papas 36.8Café Soluble 18.8Leche en Polvo 28.2Manjar 15.3Quesos 18.3Mayonesa 75.3
Pérdida de Importancia para Tamaños Grandes
Pérdida de Importancia para Tamaños Grandes
% Caída2008 vs. 2007
Fuente: Nielsen Retail Index México y Chile
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Tendencias del consumidor que obligan a revisar la estrategia
Preocupación por la salud
Source: Nielsen Media Research
Una población en envejecimiento y con problemas de obesidad demandará más productos de connotación saludable
10%34%
2005 2050 20502005
14%35%
Esperanza de vida superior a 80 años
% Población mayor a 55 añosAntioxidantes
85 110
2005 2007 2005
Libre Gluten
ProbióticosOmega
2007
82 27
56
60 47
2
USA: Ventas Mensuales (MMD) productos con:
Austria €194m +18%Italia €425m +2%Dinamarca €500m +21%Reino Unido €2.1bn +19%USA €2.6bn +26%Germany (part) €459m +42%
Categorías Saludables
Fuente: Estudios Globales Nielsen
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
Ante una desaceleración en las economías la “Tendencia Saludable“ mantendrá una dinámica positiva
3.4
7.6
5.0
TotalCanastos
BebidasIsotonicas
AguaEmbotellada
-1.0
-23.8
-13.0
-10.6
-10.0
-8.8
-6.7
TotalCanastos
HarinasPara Pastel
Queso
Postres EnPolvo
EmbutidosEn Gral
Helado
Pan DeQueso
5.7
48.6
12.9
10.1
8.2
TotalCanasto
BebidasIsotonicas
AguaSaborizada
Barras DeCereales
Gelatinas
Fuente: Nielsen Retail Index / Crec. 2008 vs. 2007
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Vida metropolitana
La participación de la mujer en la fuerza laboral restringe el tiempo que dedica al hogar, demandando conveniencia
Fuente: Annuaire Statistique AL et Caraïbes, CEPAL - % Economic Active population - 2005
1990 2000 2005
71.5 72.1 72.3
39.4
60.6
Hombre Mujer2005 1990 2000 2005
32.337.1
39.4
% mujeres trabajando% población económicamente activa
55% de las mujeres con hijos trabajan fuera de la casa en USA, en Brazil, 42%.
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
Categorías que ofrezcan practicidad presentan mayores oportunidades de desarrollo
3.4
30.4
19.8
10.9
TotalCanastos
Bebidas EnPolvo
SalsasCaseras
Pure DeTomate
-1.0
27.3
16.6
8.5
TotalCanastos
ComidaPreparada
VegetalCongelado
CarneCongelada
3.1
15.5
13.1
9.5
Total Canasto
Refresco EnPolvo
ArrozEmpaquetado
Papillas ParaBebe
Fuente: Nielsen Retail Index / Crec. 2008 vs. 2007
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Innovación y Valor Agregado
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A pesar de que el aceite de soya no es nuevo en el mercado, el éxito en ventas se basa en una comunicación constante y más clara
100 98 98 99 98 100 99 101 98 100 102 101 102 100 102 94 99 97 90
117 114135 147 163 149 161 162
186 200183
202
248267 282
331364
331
0
50
100
150
200
250
300
350
400
JUN -JUL2005
AGO -SEP2005
OCT -NOV2005
DIC -ENE2006
FEB -MAR2006
ABR -MAY2006
JUN -JUL2006
AGO -SEP2006
OCT -NOV2006
DIC -ENE2007
FEB -MAR2007
ABR -MAY2007
JUN -JUL2007
AGO -SEP2007
OCT -NOV2007
DIC -ENE2008
FEB -MAR2008
ABR -MAY2008
JUN -JUL2008
T. ACEITES ACEITE DE SOYA
Índice de Crecimiento en Volumen
Se comunica de manera más clara el concepto de Soya con el ama de casa
Se lanza una fuerte campaña de comunicación
Fuente: Nielsen Retail Index
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Se posiciona como un producto caro y ha conservado su posicionamiento de precio vs. la categoría siempre estando por arriba
13 13 13 14 14 14 13 13 14 14 14 15 15 16 16 1821
2627
15 16 16 16 16 17 16 16 17 1619 19 18 18 19
23
2830
23.3
14.920.3
16.3 15.7 16.2
26.620.6 20.5
17.1 15.1
25.2 24.5
10.4 12.3 9.4 10.4 7.812.5
0
5
10
15
20
25
30
35
JUN -JUL2005
AGO -SEP2005
OCT -NOV2005
DIC -ENE2006
FEB -MAR2006
ABR -MAY2006
JUN -JUL2006
AGO -SEP2006
OCT -NOV2006
DIC -ENE2007
FEB -MAR2007
ABR -MAY2007
JUN -JUL2007
AGO -SEP2007
OCT -NOV2007
DIC -ENE2008
FEB -MAR2008
ABR -MAY2008
JUN -JUL2008
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T. ACEITES ACEITE DE SOYA DIFERENCIAL
Precio Promedio por Litro
Fuente: Nielsen Retail Index
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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La percepción de valor agregado beneficia el desarrollo de los productos que incorporan la innovación
Índice de Crecimiento
103 101 101 99 101 103 111 109 107 108 105 106100 109 125 130 137181
319 319 304 289 271 287
358
100
JJ2006 AS2006 ON2006 DE2007 FM2007 AM2007 JJ2007 AS2007 ON2007 DE2008 FM2008 AM2008 JJ2008
Categoría
Marca "X" con Empaque
Frijoles Procesados
Novedoso empaque y envasado facilitan la
preparación
Fuente: Nielsen Retail Index
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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El precio incluso puede estar por encima del promedio de la categoría
16.2 16.3 16.2 16.4 16.6 16.7 16.6 16.6 16.5 16.9 17.3 17.6 17.7
18.4 18.4 18.7 18.7 19.117.7
20.519.5 20.3 20.9 20.7 20.6
18.8
0
5
10
15
20
25
JJ2006 AS2006 ON2006 DE2007 FM2007 AM2007 JJ2007 AS2007 ON2007 DE2008 FM2008 AM2008 JJ2008
Total Frijoles Procesados Total Marca "X"
Precio Promedio por Kilo
Fuente: Nielsen Retail Index
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Desarrollo de Canales y Nichos
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No se debe perder de vista que las dinámicas de canales también se modifican ante este tipo de situaciones
Total Multicategoría, % Expend por lugar de compra, Total México
40.8 44
14.6 17.532.1 35.9
50.4 53.6
35.3 34.3
50.8 50
43.1 41.428.1 27.4
5.4 5.5
5.6 5.85.4 5.5 5.4 5.53.9 3.9
13.7 12.85.9 5.6 1.2 1.43.8 3.3
3.9 4.4 3.3 2.8 4.1 3.51.9 1.80.6 0.9 1.5 1.4 2.4 2.11.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.27.3 5.7 9.5 7.2 7.3 6.1 6.9 5.31.2
EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08
Tradicionales Autoservicios Domicilio Club de Precios Gobierno Mercado o Tianguis Farmacias Otros
Total México NSE Alto NSE Medio NSE Bajo
Fuente: Nielsen Homescan
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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimiento
LIC
Alim
ento
s/B
ebid
as
Alta
rota
ción
Alta
Dis
trib
ució
n
Func
iona
les
LIC
Alimentos/Bebidas
Alta rotación
Alta Distribución
FuncionalesFuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías
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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimiento
17%
15%
16%
18%
LIC
Alim
ento
s/B
ebid
as
Alta
rota
ción
Alta
Dis
trib
ució
n
Func
iona
les
LIC
Alimentos/Bebidas
Alta rotación
Alta Distribución
Funcionales 17%Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías
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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimiento
17%
15%
16%
18%
22% 19% 22% 17%
16% 26% 17%
21% 17%
26%
LIC
Alim
ento
s/B
ebid
as
Alta
rota
ción
Alta
Dis
trib
ució
n
Func
iona
les
LIC
Alimentos/Bebidas
Alta rotación
Alta Distribución
Funcionales 17%Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Reflexiones FinalesLos hechos…
• Los mercados de productos de consumo masivo se ven impactados en el corto plazo ante los incrementos de precio
• El consumidor, en busca de eficiencias que permitan mayor rendimiento de su ingreso, toma medidas al respecto…
– Racionaliza categorías no prioritarias– Migra hacia marcas baratas e impulsa marcas genéricas– Busca tamaños convenientes
Las implicaciones…
• Para romper la dependencia del precio es necesario reorientar las estrategias alineándolas a las tendencias del consumidor:
– Prevalecerá la preocupación por lo saludable– La conveniencia será bien apreciada ante ritmos de vida más acelerados– Beneficios adicionales en “artículos básicos” claves para la diferenciación frente al
consumidor– Diálogo común entre el canal de distribución y su consumidor– Productos orientados al “Low Income Consumer”
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Gracias