Lic. Julio A. Millán B. Presidente de:
Nueva dinámica de
Relaciones
EUA-México
Elaborada para:
Agosto, 2016
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
“Ante los riesgos y fragilidad
económica y social hay que
fortalecer las instituciones que
le den cuerpo y solidez al País”
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
¿Qué representa EUA para México?
Nuestras exportaciones hacia EUA
tienen un contenido de
importación del mismo país
(bienes intermedios) del 78.2%
11.7 millones de inmigrantes
mexicanos viven en EUA
54% de la IED
(entre 1999-2016)
24,784.8 mdd en Remesas en
el 2015
48% de nuestras importaciones
El 57.7% de los turistas que llegan
a México son de EUA
81% de Exportaciones van hacia EUA
Acceso a un mercado
potencial de más de 300
millones de habitantes
59% de las exportaciones
de petróleo en el 2015
fueron hacia EUA
25,605 compañías de EUA
tienen inversiones en
México, creando 1.13
millones de empleos
# 1 comprador de
petróleo de México Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
con datos de INEGI, American Chamber,
Census Bureau y Pew Center Research. 3
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
¿Qué representa México para EUA?
Tercer mercado de exportación
de productos agrícolas
# 1 importador de petróleo
y petrolífieros de Estados Unidos
13.2% del comercio total de EUA
1 de cada 3 empleados en
actividades agropecuarias es
mexicano
Integración productiva con
maquiladoras en el norte de
México.
Acceso a un mercado potencial de más de
120 millones de consumidores
Principal destino turístico
de los estadounidenses
3er. socio comercial
Las empresas mexicanas en EUA
generan más de 74 mil de empleos
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
con datos de INEGI, American Chamber,
Census Bureau, US Chamber of Commerce
2015 y Pew Center Research. 4
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
…Luego de 20 años, el TLCAN ha sido benéfico para el
comercio de México
19
.1
30
.1
62
.1 1
35
.9
17
0.1
22
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29
4.7
34
7.0
39
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150
200
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300
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500
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bil
lon
es
de
US
D
Exportaciones de México a EUA
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de MEXICONOW, Mayo-Junio de 2016
Evolución y proyección de las exportaciones de México a EUA (Billones de USD, 1985-2030)
5
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Nuestra balanza comercial con Estados Unidos es Superavitaria,
a partir del TLCAN, pero…
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
1993/0
1
1993/1
0
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1
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7
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0
2000/0
7
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1
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1
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4
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1
2014/1
0
2015/0
7
2016/0
4
md
d
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de INEGI
Balanza Comercial de Mercancías México-EUA, mensual (mdd), enero 1993-abril 2016
6
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
…los componentes importados de EUA representan el 81% en las
exportaciones mexicanas, por lo que somos exportadores de
importaciones.
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de INEGI
76.60
75.50 75.50
76.00
74.40
77.00
75.60
74.90 75.02
76.20
78.16
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74.00
75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
82.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%
Participación de las Importaciones de uso intermedio en el total de exportaciones, 2005-2016 (%)
66 % de las
exportaciones es
impulsado por
empresas
estadounidenses
cuyas utilidades
no permanecen
en México.
7
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Para Estados Unidos el TLCAN también significó un
crecimiento comercial…
13
.6
28
.3
46
.3
111
.3
12
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3.0
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150
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300
350
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450
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bil
lon
es
de
US
D
Exportaciones de EUA a México
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de MEXICONOW, Mayo-Junio de 2016
Evolución y proyección de las exportaciones de EUA a México (Billones de USD, 1985-2030)
8
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Aumentó del Comercio y
del crecimiento de EUA Integración productiva
de empresas
estadounidenses en
México para la
exportación en Estados
Unidos.
Sectores
con mayores
beneficios
Automotriz
Servicios
Manufactura Agropecuario
Integración con la industria en México
Eliminó elevadas tarifas
comerciales
Aumentó las
exportaciones de la
industria
Aumentó la demanda de servicios
Redujo el gasto público:
$ Permitió a las firmas de los tres países poder licitar
contratos con el gobierno, lo que ayudó a reducir los
déficits fiscales al aumentar la competencia y disminuir
costos de licitación.
…y otros efectos benéficos como:
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de Nafta 20 Years Later y American Chamber.
Empleo A partir del TLCAN se ha creado más de 6 millones de nuevos empleos en EUA en 17
estados como California, Texas, Arizona.
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Crisis de 2008
La situación mundial trajo consigo:
• Nuevos paradigmas
• Conflictos
• Condiciones económicas y geopolíticas
que están afectando de manera directa e
Indirecta la dinámica en la Relación
México-EUA
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Nuevos paradigmas mundiales
Guerra Fría Económica, financiera y energética
Auge China
Volatilidad
Conflicto
Volatilidad Financiera
Migración
Contrapesos de EUA
Terrorismo
como potencia económica
Precios del petróleo
Medio oriente, Europa Oriental y Sudamérica
Tsunami migratorio
BRICS, RUSIA, CHINA, BRASIL,
INDIA, SUDÁFRICA
Internacional y Doméstico 9-11
11
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Lo anterior ha llevado a conductas y
posiciones destructivas para la relación
México-Estados Unidos
Tsunami
migratorio
Debilidad
económica
en EUA
Terrorismo
Debilidad económica en México
Proteccionismo y repatriación de
inversiones “Made in América”
Paranoia Norteamericana y xenofobia
política antinmigrante
Conflicto y militarización fronteriza
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Aumento de controles
migratorios en la Frontera
México-Estados Unidos y
leyes antimigración más
estrictas
Disminución de la migración
mexicana
La economía Mexicana
no crece a su verdadero
potencial.
Discurso
Nacionalista y
antinmigrante
de
Republicanos
y Demócratas
Tensión en temas de
Seguridad y
narcotráfico
¿Cómo cambió la relación México-EUA a partir de
estos nuevos paradigmas mundiales?
Cambio de paradigma en la relación México-EUA
2003-2008: 3.5 %
2008-2015: 2 %
1995-2000: 2,270,000
2005-2010: -20,000
2009-2014: -140,000
13
Fuente: Consultores
Internacionales, S.C. con datos de
INEGI y Pew Center Research
Después de la
recesión 2008-2009
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
¿Con qué factores nos asocia la
población en Estados Unidos?
Fuente: Consultores
Internacionales, S.C. con datos de
México Brand in the U.S.
Corrupción Drogas
Cárteles
Violencia
Asesinatos
Comida Frontera
Turismo
Pobreza
Tacos
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Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
El contenido en el discurso de los probables candidatos
republicanos y demócratas, en sus plataformas de campaña,
genera riesgos para México
Donald Trump Hillary Clinton
• Oposición y renegociación al TLCAN
• Aumento del proteccionismo Industrial
en Estados Unidos.
• Reforma migratoria.
• Repatriación de empresas
Americanas.
• Proteccionismo comercial y oposición a
TLCAN.
• Impuestos al comercio de México de
hasta 45%.
• Evitar la “externalización de la
producción” americana en países como
México.
• Proteger a los trabajadores locales de
la inmigración.
• Deportar a 11 millones de inmigrantes
indocumentados de diferentes
nacionalidades.
• Construir un muro en la frontera con
México pagado por México.
Republicanos Demócratas
15
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
con datos plataformas de campaña Hillary
Clinton y Donald Trump
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Balance de riesgos
• Disminución de las Exportaciones.
• Disminución del crecimiento.
• Pérdida de empleos en manufacturas
mexicanas.
• Aumento del costo de las importaciones e
inflación interna.
• Disminución de la IED.
• Aumento del déficit de cuenta corriente.
• Bloqueo de remesas y aumento de pobreza
en regiones de México.
• Deportación de 5.6 millones de
indocumentados mexicanos.
• Aumento de precios.
• Afectación para compañías
que tienen inversiones en
México.
• Deterior de la integración
productiva.
• Pérdida de empleos
principalmente en estados que
exportan a México como
California, Texas y Arizona.
• Desaceleración del PIB.
16
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Riesgos Económicos, Sociales y Políticos para
México en caso de llegar Trump a la Presidencia
Agudizamiento de una corriente
proteccionista en el mundo:
“Tsunami Proteccionista”
aranceles 45% aumento Manufactura
Pérdida de casi
700,000 empleos
directos e indirectos*
Disminución
de Exportaciones
mexicanas a
Estados Unidos
Déficit comercial por la
disminución de
exportaciones
*Consultores Internacionales, S.C. Estimación propia
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Disminución de la IED en un rango de 10 a 30 % retrocediendo al menos 15 años
Daño en el comercio que retrasaría
al país por lo menos 20 años
Déficit de cuenta
corriente de 3.3 %
a 10 % del PIB
Nos podría llevar a una
depreciación del tipo de cambio
más allá de los 20 pesos por dólar.
45% podría también aplicar aranceles
a Estados Unidos en Aumento del costo de
las importaciones
Aumento de la
inflación y disminución
en el consumo.
18
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Deterioro de las condiciones sociales en
México
Bloqueo de Remesas:
Disminución de ingresos en
localidades pobres de México y
aumento de migrantes ilegales.
Deportación de casi 5.6 millones de inmigrantes mexicanos ilegales
• Disminución de ingresos por remesas.
• Presión de salarios a la baja en México.
• Aumento del desempleo y pobreza.
• Aumento del crimen e inseguridad.
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con
datos de Pew Center Research
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Deterioro de las relaciones políticas
México - EUA
Ya están “tocadas”
las relaciones
bilaterales.
La posición internacional de ambos
países que actúan en conjunto en los
foros y acuerdos mundiales.
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Consecuencias Económicas y Sociales
para Estados Unidos
• Mayor proteccionismo comercial en Estados
Unidos, controles de capitales y de personas.
• Si aumenta aranceles a México
Aumentaría la inflación en Estados Unidos
pues las exportaciones mexicanas tienen un
contenido importado de 78.2%.
• Si México también aplica aranceles a
Estados Unidos Aumento de precios de
bienes provenientes de sectores automotrices,
agropecuarios y manufacturas eléctricas y
electrónicas.
21
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Consecuencias Económicas y Sociales
para Estados Unidos
• Afectación para 25,605 compañías de
EUA que tienen inversiones en México.
• Deterioro en la integración productiva y
comercial de empresas estadounidenses que
llevan a cabo el 66% de las importaciones
procedentes de Estados Unidos.
• 14 millones de empleos directos dependen
del comercio con México y Canadá.
• Desaceleración del PIB en sectores clave para la economía
como Construcción, Automotriz y Agrícola.
22
Fuente: Consultores Internacionales,
S.C. con datos US Chamber of
Commerce 2015
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
¿Qué acciones se están
tomando para proteger al país
en este sentido?
¿Qué actores deberían
intervenir?
¿Qué acciones de corto y largo
plazo deberían llevarse a cabo?
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Acciones
• Acercamiento con candidatos presidenciales para
hacerles ver los beneficios de la relación México-
Estados Unidos.
Acciones de Corto Plazo para mejorar nuestra Imagen
Actores
• Gobierno Mexicano y
Embajada.
• Campaña de relaciones y promoción con empresas
americanas que tienen interés con México.
• Estrechar nuestras relaciones con Cónsules y
congresistas en Estados Unidos a fin de destacar
la relevancia y aportaciones de los migrantes
mexicanos.
Subrayar el papel de México como socio estratégico de EUA y
destacar la relevancia y aportaciones de México.
• Empoderar a los migrantes mexicanos que radican
en Estados Unidos a través de una intensa
promoción de los beneficios que aportan.
• Cámaras de Comercio y
Empresas Notables de
México y Estados Unidos.
• SRE a través de 50
Consulados en EUA.
• Académicos, Universidades
y Sociedad Civil.
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Política de relaciones
exteriores con un
enfoque de largo
plazo.
5 Privilegiar
Nuestra red de
Tratados
Internacionales
y disminuir la
dependencia
económica con
EUA.
4 Consolidar
Acciones de Mediano y Largo plazo
Impulsar las Cadenas
Productivas Regionales
Generar Mayor
Crecimiento
Aumentar los empleos
formales en México
Abatir la Pobreza C
om
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Valo
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2 3
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Crecimiento Económico
Crecimiento Económico • Crecer al menos 4% para generar empleos formales en
México y no haya que migrar.
• Fomentar Cadenas productivas Regionales para
aumentar nuestro valor agregado.
• Aumentar el acceso al capital.
Gasto público • Mejorar la Recaudación pública.
• Llevar a cabo una verdadera Reforma Hacendaria de
largo alcance.
Innovación y competitividad • Aumentar nuestro gasto en Investigación y desarrollo.
• Elevar nuestra productividad al promedio de la OCDE.
• Elevar nuestra competitividad.
Acciones
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Desarrollo Social
Abatir la pobreza • Disminuir la tasa de incidencia de pobreza urbana y
rural.
• Aumentar los niveles salariales.
Empleo • Generar empleos formales.
• Incluir a los pequeños productores rurales a las
cadenas productivas de las Agroindustrias.
Educación • Aumentar la inversión en educación.
• Eliminar el rezago educativo de las comunidades rurales.
• Aumentar el grado promedio de escolaridad.
Acciones
Institucionales y culturales • Eliminar la corrupción e impunidad.
• Corresponsabilidad social para vigilar nuestras
instituciones.
Nueva dinámica de relación Estados Unidos - México
Comercio y relaciones exteriores
Diversificar nuestro comercio • Disminuir la dependencia comercial con
Estados Unidos a un porcentaje más equilibrado
de 60-40.
• Aprovechar nuestra amplia red de Tratados
comerciales.
• Promover nuestras exportaciones con
Centroamérica, Sudamérica , Europa y África.
Política de relaciones comerciales
con enfoque de largo plazo • Participación en Foros Internacionales.
• Consolidación de alianzas estratégicas con
Alemania, Inglaterra, España y Japón.
Acciones
• México y Estados Unidos compartimos más que una
frontera de 3,200 kilómetros.
• Los Mexicanos tenemos que plantear un plan congruente,
holístico y globalizado efectivo dentro y fuera del país, a
partir del Gobierno, Empresarios, Líderes Sociales y
Académicos. Somos un pueblo con muchos amigos en
el mundo, con sentido patriótico y amor por México.
• Debemos actuar prudentemente e inteligentemente y
mantener con los Estados Unidos de Norteamérica el
paradigma de que somos amigos y socios en beneficios
para ambos países.