Nuevo Sistema de Pagos Recurrentes
Módulo Gestión
Manual de Usuario
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NUEVO SISTEMA DE PAGOS
RECURRENTES
MODULO GESTION
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 4
2. OBJETIVOS .............................................................................................. 4
3. PROCESOS DEL SISTEMA ..................................................................... 4
3.1. DIAGRAMA DE OPERACIONES Y PROCESOS DEL SISTEMA ......... 4
3.2. RESUMEN DE OPCIONES Y PORCESOS DEL SISTEMA .................. 6
3.2.1. LOGIN ................................................................................................. 6
3.2.2. OLVIDO DE CONTRASEÑA .............................................................. 7
3.2.3. CAMBIAR CLAVE .............................................................................. 9
3.2.4. RESPUESTAS SECRETAS .............................................................. 10
3.2.5. MANTENIMIENTO DE USUARIOS .................................................. 10
3.2.5.1. REGISTRO DE USUARIOS ........................................................... 10
3.2.5.2. BÚSQUEDA DE USUARIOS ......................................................... 11
3.2.5.3. MODIFICAR/INACTIVAR USUARIOS ........................................... 12
3.2.6. AFILIACIONES ................................................................................. 14
3.2.6.1. FORMULARIO DE AFILIACIÓN .................................................... 14
3.2.6.2. MANTENIMIENTO DE AFILIACIONES ......................................... 15
3.2.6.3. IMPORTACIÓN DE AFILIACIONES .............................................. 17
3.2.6.4. IMPORTACIÓN DE AFILIACIONES DESDE SOLICITUD ............ 19
3.2.6.5. DESAFILIACIÓN ............................................................................ 22
3.2.6.6. IMPORTAR DESAFILIACIONES ................................................... 24
3.2.6.7. SOLICITUD DE AFILIACIÓN PENDIENTE ................................... 26
3.2.6.8. SOLICITUD DE AFILIACIÓN PENDIENTE ................................... 28
3.2.6.9. IMPORTAR MODIFICACIÓN DE AFILIACIONES ......................... 30
3.2.7. MANTENIMIENTO DE CARGOS...................................................... 32
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3.2.7.1. AGENDAR LOTES Y CARGOS .................................................... 32
3.2.7.2. SUSPENDER/REACTIVAR CARGOS ........................................... 35
3.2.7.3. IMPORTACIÓN DE LOTES ........................................................... 38
3.2.8. MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS .............................................. 40
3.2.8.1. REGISTRAR PRODUCTOS .......................................................... 40
3.2.8.2. BÚSQUEDA PRODUCTOS ........................................................... 40
3.2.8.3. ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS ............................................ 41
3.2.9. REPORTES ....................................................................................... 43
3.2.9.1. REPORTE DE AFILIACIÓN ........................................................... 43
3.2.9.2. REPORTE DE CARGOS ............................................................... 46
3.2.9.3. REPORTE ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS .............................. 47
3.2.9.4. REPORTE DE LOTES ................................................................... 48
3.2.9.5. REPORTE OPERACIONES POR USUARIO ................................ 50
3.2.9.6. REPORTE PRODUCTOS .............................................................. 51
3.2.9.7. REPORTE ARCHIVO RESPUESTA .............................................. 52
3.2.9.8. REPORTE IMPORTACIONES ....................................................... 55
3.2.9.9. REPORTE HISTÓRICO DE CARGOS ........................................... 56
3.2.9.10. REPORTE HISTÓRICO DE OPERACIONES POR USUARIO ...... 57
3.2.10. ESTADÍSTICAS ................................................................................ 58
3.2.10.1. ESTADÍSTICAS DE CARGOS....................................................... 58
3.2.10.2. ESTADÍSTICA DE OPERACIONES .............................................. 60
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1. Introducción
Este manual pretende ser una guía en el uso de la aplicación Web de Comercio SPR. En su contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de manera muy fácil la aplicación.
2. Objetivos Los objetivos que se desean alcanzar con este manual son:
Mostrar las funcionalidades que el Módulo Gestión para Comercios puede brindar a los usuarios finales.
Explicar y especificar detalladamente cada una de las funcionalidades que brinda el sistema.
3. Procesos del Sistema
3.1. Diagrama de Operaciones y Procesos del sistema
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3.2. Resumen de Opciones y Porcesos del Sistema
3.2.1. Login
El usuario ingresa a la página principal del Sistema de Pagos Recurrentes de
Visanet, Módulo Comercio; se muestra los campos que se requieren ser
llenados.
Se presenta las siguientes opciones:
Usuario: Permite ingresar su usuario.
Clave: Permite ingresar la clave del usuario.
Acceder: Si se requiere acceder al SPR.
Olvido Contraseña: Si se requiere recuperar la contraseña.
Después de haber ingresado correctamente el Usuario y Clave, el sistema le
permitirá el acceso a la página de bienvenida, de lo contrario el sistema
mostrará un mensaje “Usuario o Contraseña inválida”.
Figura 1: Pantalla de acceso al Módulo de Gestión para Comercios.
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3.2.2. Olvido de Contraseña
Si no recuerda la clave de acceso al SPR, puede ingresar desde la página de
LOGIN a la opción “Olvido Contraseña”.
Figura 2: Olvido Contraseña.
El sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual tiene que ingresar la
información requerida en el campo “Ingresar Usuario”. Si el usuario ingresado
no es correcto se mostrará un mensaje “El Usuario no Existe”.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Si se quiere buscar el usuario ingresado.
Figura 3: Ingresar Usuario.
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Si el Usuario ingresado es correcto, el sistema mostrará la siguiente pantalla en
la cual se tiene que ingresar la información requerida. Si las repuestas son
correctas, se le enviará una nueva contraseña a su correo.
Figura 4: Ingreso de datos para recupero de contraseña
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3.2.3. Cambiar Clave
Para realizar cambio de clave, tendrá que seleccionar la opción “Cambiar
Clave” del menú superior (horizontal) y hacer click a “Cambiar Clave”. El
sistema mostrará la pantalla “Cambiar Clave” donde el usuario tiene que
ingresar: Contraseña Actual, Nueva Contraseña y Confirmar Nueva
Contraseña. Si los datos son correctos se mostrará un mensaje “La Contraseña
se modificó con éxito”.
Figura 5: Módulo Comercio – Cambio de Clave
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3.2.4. Respuestas Secretas
Para realizar cambio de preguntas y respuestas secretas, tendrá que
seleccionar la opción “Respuestas Secretas” del menú superior (horizontal). El
sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Preguntas y Respuestas
Secretas” donde el usuario tiene que seleccionar la “Pregunta 1” e ingresar
“Respuesta 1”, seleccionar la “Pregunta 2” e ingresar “Respuesta 2” y por
último dar Click en “Cambiar”. Si los datos son correctos se mostrará un
mensaje “Se han modificado correctamente sus respuestas secretas”.
Figura 6: Módulo Comercio – Modificación de preguntas y respuestas secretas
3.2.5. Mantenimiento de Usuarios
3.2.5.1. Registro de Usuarios
Para realizar el registro de usuario, tendrá que dirigirse a la columna
Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de Usuarios” y
seleccionar por último la opción “Registro de Usuarios”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla donde se tiene que ingresar y seleccionarla
información requerida.
Se presentan las siguientes opciones:
Generar usuario: Genera el id del usuario a registrar.
Grabar: Si lo ingresado es correcto se procederá a registrar en la base de
datos.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla de inicio.
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Figura 7: Módulo Comercio – Mantenimiento de usuarios
3.2.5.2. Búsqueda de Usuarios
Para realizar la búsqueda de usuario, el usuario tendrá que dirigirse a la
columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de
Usuarios” y por último seleccionar la opción “Búsqueda de Usuarios”. El
sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde se tiene que ingresar o
seleccionar los filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como
resultado de la búsqueda un reporte donde podrá ver: ID usuario,
Nombres, Fecha Registro, Estado, Teléfono, Email.
Se presenta las siguientes opciones:
Búsqueda: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
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Figura 8: Módulo Comercio – Búsqueda de usuarios
3.2.5.3. Modificar/Inactivar Usuarios
Para realizar Modificar/Inactivar Usuario, tendrá que dirigirse a la columna
Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de Usuarios” y por
último seleccionar la opción “Modificar/Inactivar Usuarios”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla donde se tiene que ingresar o seleccionar los
filtros para la búsqueda previa y luego se mostrará como resultado un
reporte donde podrá ver: ID usuario, Nombres, Fecha Registro, Estado,
Teléfono, Email y Modificar.
Se presenta las siguientes opciones:
Búsqueda: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
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Figura 9: Módulo Comercio – Modificar usuarios
Se presenta la pantalla “Modificar Usuarios”, después de haber dado click
en “Modificar” en cualquier registro a modificar. Al actualizar los datos del
usuario correctamente se presentará un mensaje “El usuario fue
modificado correctamente”.
Se presenta las siguientes opciones:
Grabar: Si la información ingresada es correcta, se actualizarán los datos
del usuario.
Salir: Si se requiere regresar a la pantalla anterior.
Figura 10: Módulo Comercio – Ingresar datos del usuario
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3.2.6. Afiliaciones
3.2.6.1. Formulario de Afiliación
Para realizar una Afiliación, tendrá que dirigirse a la columna Módulo
Comercio, desplegar la opción Afiliaciones y por último seleccionar la
opción “Formulario de Afiliación”. El sistema le mostrará la siguiente
pantalla donde se tiene que ingresar o seleccionar los filtros para el
registro de la afiliación y luego se mostrará un mensaje de confirmación del
registro “La afiliación fue registrada exitosamente”.
Se presenta las siguientes opciones:
Validar: Si el ingreso de los datos de la tarjeta es correcto.
Registrar: Si el ingreso nuevo es correcto, se guardaran los datos de la
afiliación.
Cancelar: Si se requiere salir del formulario de afiliación y mostrarnos la
pantalla de inicio.
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Figura 11: Módulo Comercio – Formulario de Afiliación
3.2.6.2. Mantenimiento de Afiliaciones
Para realizar el mantenimiento de Afiliaciones, el usuario tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción Afiliaciones y
por último seleccionar la opción “Mantenimiento de Afiliaciones” el sistema
le mostrará la siguiente pantalla donde se tiene que ingresar o seleccionar
los filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado de la
búsqueda, un reporte donde se podrá ver: Núm. Tarjeta, Fecha
Vencimiento, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc. Identidad del TH,
Nombre Tarjeta Habiente, Teléfono, E-mail, Núm. Identificación
Beneficiario, Nombre Beneficiario, Producto, Canal Afiliación, Fecha
Solicitud Afiliación, Fecha Afiliación, Estado Afiliación, Ver (Editar
Afiliación).
Se presenta las siguientes opciones:
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Buscar.- Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar.- Se requiere limpiar los casos ingresados.
Exportar.- Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar.- Si se requiere salir de la “Búsqueda Afiliación” y mostrarnos la
pantalla de inicio.
Figura 12: Módulo Comercio – Mantenimiento de Afiliaciones
Después de haber dado click en “Editar Afiliación” en cualquier registro del
reporte, se presenta la pantalla “Modificar Formulario de Afiliación”, y se
mostrará como resultado los datos del producto, tarjeta, tarjetahabiente,
beneficiario y del cargo.
Se presentan las siguientes opciones:
Salir: Si se requiere regresar a la pantalla anterior.
Modificar: Si lo modificado es correcto, se actualizarán los datos del
formulario Mantenimiento de Afiliaciones.
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Figura 13: Módulo Comercio – Modificar Formulario de Afiliación
3.2.6.3. Importación de Afiliaciones
Para poder realizar la importación de Afiliaciones, el usuario tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Afiliaciones”
y por último seleccionar la opción “Importación de Afiliaciones”. El sistema
le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá seleccionar el archivo a
importar, si la importación es correcta se mostrará un mensaje “La
Importación fue enviada correctamente”. Para verificar la importación
enviada se podrá realizar en la sección “Búsqueda”, en donde se tiene que
seleccionar los filtros requeridos y se mostrará, como resultado, un reporte
con la siguiente información: Fecha Importación, Fecha Proceso, Nombre
del Archivo, Estado Importación, Tiempo de Proceso, Total Registros, Total
Registros Exitosos, Total Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.
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Figura 14: Módulo Comercio – Importar Comercio
Se presenta las siguientes opciones:
Seleccionar: Permite seleccionar el archivo a importar.
Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el
formato y longitud de los campos.
Figura 15: Modelo llenado de campos
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Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.
Procesar: Si se quiere importar un archivo.
Figura 16: Mensaje de Importación de Archivos
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Cancelar: Si se requiere ir a la pantalla de inicio.
Ver Archivo
Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue
procesado con anterioridad.
Archivo Log
Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los
detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.
3.2.6.4. Importación de Afiliaciones desde Solicitud
Para poder realizar la importación de Afiliaciones desde Solicitud, el
usuario tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la
opción “Afiliaciones” y por último seleccionar la opción “Importación de
Afiliaciones desde Solicitud”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla
donde se podrá seleccionar el archivo a importar, si la importación es
correcta se mostrará un mensaje “La Importación fue enviada
correctamente”. Para verificar la importación enviada se podrá realizar en
la sección “Búsqueda”, en donde se tiene que seleccionar los filtros
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requeridos y se mostrará, como resultado, un reporte con la siguiente
información: Fecha Importación, Fecha Proceso, Nombre del Archivo,
Estado Importación, Tiempo de Proceso, Total Registros, Total Registros
Exitosos, Total Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.
Figura 17: Módulo Comercio – Importar Afiliaciones desde solicitud
Se presenta las siguientes opciones:
Seleccionar: Permite seleccionar el archivo a importar.
Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el
formato y longitud de los campos.
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Figura 18: Modelo llenado de campos
Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.
Procesar: Si se quiere importar un archivo.
Figura 19: Mensaje de Importación de Archivos
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Cancelar: Si se requiere ir a la pantalla de inicio.
Ver Archivo
Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue
procesado con anterioridad.
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Archivo Log
Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los
detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.
3.2.6.5. Desafiliación
Para realizar una desafiliación, tendrá que dirigirse a la columna Módulo
Comercio, desplegar la opción Afiliaciones y por último seleccionar la
opción “Desafiliación”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde
se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la búsqueda requerida y se
mostrará como resultado de la búsqueda un reporte donde podrá ver:
Núm. Tarjeta, Fecha Vencimiento, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc.
Identidad del TH, Nombre Tarjeta Habiente, Teléfono, Email, Núm.
Identificación Beneficiario, Nombre Beneficiario, Producto, Canal Afiliación,
Fecha Solicitud Afiliación, Fecha Afiliación, Estado Afiliación, Cargos (Ver
Cargos).
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar.- Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar.- Si se requiere limpiar los campos ingresados
Exportar.- Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar.- Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.
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Figura 20: Módulo Comercio – Desafiliación
Después de haber dado click en “Ver Cargos” en cualquier registro del
reporte, se presenta la pantalla “Detalle de Cargos”, en donde se mostrará
como resultado la información del tarjetahabiente y los cargos asociados a
la afiliación. Los cargos se visualizarán en una grilla con la siguiente
información: Fecha Estimada de Pago, Fecha Proceso de Pago, Fecha
Suspensión, Importe del Cargo, Estado del Cargo.
Se mostrará un mensaje de confirmación para la desafiliación “¿Desea
realizar una desafiliación?”, finalmente un mensaje de éxito “Operación
realizada con éxito”.
Se presenta las siguientes opciones:
Desafiliar: Si se requiere realizar una desafiliación.
Salir: Si se requiere regresar a la pantalla anterior.
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Figura 21: Módulo Comercio – Detalle de Cargos
3.2.6.6. Importar Desafiliaciones
Para poder realizar la importación de Desafiliaciones, el usuario, tendrá
que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción
“Afiliaciones” y por último seleccionar la opción “Importación de
Desafiliaciones”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se
podrá seleccionar el archivo a importar, si la importación es correcta se
mostrará un mensaje “La Importación fue enviada correctamente”. Para
verificar la importación enviada se podrá realizar en la sección “Búsqueda”,
en donde se tiene que seleccionar los filtros requeridos y se mostrará,
como resultado, un reporte con la siguiente información: Fecha
Importación, Fecha Proceso, Nombre del Archivo, Estado Importación,
Tiempo de Proceso, Total Registros, Total registros Exitosos, Total
Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.
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Figura 22: Módulo Comercio – Importar Desafiliaciones
Se presenta las siguientes opciones:
Seleccionar: Permite seleccionar el archivo a importar.
Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el
formato y longitud de los campos.
Figura 23: Modelo llenado de campos
Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.
Procesar: Si se quiere importar un archivo.
Figura 24: Mensaje de Importación de Archivos
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Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Cancelar: Si se requiere ir a la pantalla de inicio.
Ver Archivo
Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue
procesado con anterioridad.
Archivo Log
Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los
detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.
3.2.6.7. Solicitud de Afiliación Pendiente
Para poder visualizar las solicitudes de afiliación pendientes, el usuario
tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción
Afiliaciones y por último seleccionar la opción “Solicitudes Pendientes
Afiliación”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá
ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda requerida y se mostrará
como resultado de la búsqueda un reporte donde podrá ver: Núm. Tarjeta,
Días Expiración, Solicitante, Núm. Identificación Beneficiario, Producto,
Canal Afiliación, Fecha Solicitud, Aprobar/Rechazar (Ver Solicitud).
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar Solicitudes: Permite exportar las solicitudes pendientes para
que puedan ser aprobadas o rechazadas en la opción "Importación de
afiliaciones desde solicitud".
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Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.
Figura 24: Módulo Comercio – Solicitud de Afiliaciones Pendientes
Después de haber dado click en “Ver Solicitud” en cualquier registro del
reporte, se presenta la pantalla “Consulta del Formulario Afiliación”, en
donde se podrá ver como resultado los datos del producto, tarjeta,
tarjetahabiente, beneficiario y cargo de la solicitud de afiliación
Se presenta las siguientes opciones:
Aprobar: Si se quiere aprobar la solicitud.
Rechazar: Si se quiere desaprobar la solicitud.
Salir: Si se requiere regresar a la pantalla anterior.
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Figura 25: Módulo Comercio – Consulta de Formato de Afiliación
3.2.6.8. Solicitud de Afiliación Pendiente
Para poder realizar la renovación de afiliaciones, el usuario, tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Afiliaciones”
y por último seleccionar la opción “Renovar Afiliación”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar los
filtros para la búsqueda requerida, y se mostrará como resultado un reporte
donde podrá ver: Núm. Tarjeta, Días Expiración, Nombre Tarjeta Habiente,
Núm. Identificación Beneficiario, Producto, Canal Afiliación, Fecha
Vencimiento afiliación, Estado afiliación, Ver Afiliación (Ver Afiliación).
Si se quiere realizar una renovación masiva primero seleccione las
afiliaciones a renovar y luego continuar con la opción “Renovar”, después
de realizar las renovaciones se mostrará un mensaje “Se registró con éxito
la Renovación”, tener en cuenta que el tiempo de renovación es obtenido
por la vigencia de caducidad del producto.
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Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Renovar: Si se quiere realizar la renovación en forma masiva, previa
selección de las afiliaciones.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.
Figura 26: Módulo Comercio – Renovar Afiliación
Después de haber dado click en “Ver Afiliación” en cualquier registro del
reporte, se presenta la pantalla “Consulta de Renovación de Afiliación”, en
donde se podrá ver como resultado los datos del producto, tarjeta,
tarjetahabiente, beneficiario y cargo de la afiliación.
Se presenta las siguientes opciones:
Renovar: Si se quiere renovar la afiliación.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.
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Figura 27: Módulo Comercio – Consulta de Renovación de Afiliación
3.2.6.9. Importar Modificación de Afiliaciones
Para poder realizar la importación Modificación de Afiliaciones, el usuario,
tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción
“Afiliaciones” y por último seleccionar la opción “Importación Modificación
Afiliaciones”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá
seleccionar el archivo a importar, si la importación es correcta se mostrará
un mensaje “La Importación fue enviada correctamente. Para verificar la
importación enviada se podrá realizar en la sección “Búsqueda”, en donde
se tiene que seleccionar los filtros requeridos y se mostrará, como
resultado, un reporte con la siguiente información: Fecha Importación,
Fecha Proceso, Nombre del Archivo, Estado Importación, Tiempo de
Proceso, Total Registros, Total registros Exitosos, Total Registros Fallidos,
Ver Archivo, Archivo Log.
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Figura 27: Módulo Comercio – Importar Modificación de Afiliaciones
Se presenta las siguientes opciones:
Seleccionar: Permite seleccionar el archivo a importar.
Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el
formato y longitud de los campos.
Figura 28: Modelo llenado de campos
Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.
Procesar: Si se quiere importar un archivo.
Figura 29: Mensaje de Importación de Archivos
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Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Cancelar: Si se requiere ir a la pantalla de inicio.
Ver Archivo
Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue
procesado con anterioridad.
Archivo Log
Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los
detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.
3.2.7. Mantenimiento de Cargos
3.2.7.1. Agendar Lotes y Cargos
Para poder realizar la modificación de cargos en Agendar Lotes y Cargos,
el usuario tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la
opción “Mantenimiento de Cargos” y por último seleccionar la opción
“Agendar Lotes y Cargos”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en
donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la búsqueda
requerida y se mostrará como resultado, un reporte con la siguiente
información: Cód. Comercio, Comercio, Nro. Lote, Producto, Fecha
Proceso Pago, Numero de Cargos, Moneda, Monto Total, Estado,
Modificar Fecha, Modificar Cargos (Ver Cargos).
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
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Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Figura 30: Módulo Comercio – Mantenimiento Lotes y Cargos
Modificar Fecha
Después de haber dado click en “Modificar Fecha” en cualquier registro del
reporte, se mostrará el popup “Modificar Fecha Proceso”, en el que se
podrá actualizar la fecha de proceso del lote. Posteriormente, al haber
seleccionado el botón “Actualizar”, se visualizará un mensaje “¿Desea
realizar la modificación de la fecha del lote N° xxx?”; si la fecha ingresada
es correcta se realizará la actualización.
Se presenta las siguientes opciones:
Actualizar: Si los datos ingresados son correctos, se actualizará el lote.
Cancelar: Permite cerrar el pop up.
Figura 31: Modificar Fecha
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Ver Cargos
Después de haber dado click en “Ver Cargos” en cualquier registro del
reporte, se presenta la pantalla “Listado de Cargos por Lote”, en donde se
mostrará como resultado, la información del lote y los cargos asociados a
este (pendientes o denegados) en un reporte con la siguiente información:
Núm. Tarjeta, Nombres TH, Doc. Identidad TH, Beneficiario, Núm.
Identificación Beneficiario, Fecha Estimada Pago, Fecha Proceso Pago,
Importe, Monto Máximo, Reintentos, Núm. Recibido, Estado, Modificar
Cargo.
Se presenta las siguientes opciones:
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.
Figura 32: Modulo Comercio – Listado de Cargos por Lote
Después de haber dado click en “Modificar Cargo” en cualquier registro del
reporte, se presenta el pop up “Modificar Cargo”, en el que se podrá
actualizar la siguiente información del cargo: Fecha de Proceso, Número
Recibo e Importe. Posteriormente después de seleccionar la opción
“Actualizar” se presentará un mensaje “¿Desea realizar la modificación del
cargo N° xxx?”, si los datos modificados son correctos, se procederá a
realizar la actualización del cargo.
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Se presenta las siguientes opciones:
Actualizar: Si los datos ingresados son correctos, se actualizará el cargo.
Figura 33: Modificar Cargo
3.2.7.2. Suspender/Reactivar Cargos
Para poder realizar la modificación en Suspender/Reactivar cargos, el
usuario tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la
opción “Mantenimiento de Cargos” y por último seleccionar la opción
“Suspender/Reactivar Cargos”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla
donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda
requerida y se mostrará como resultado de la búsqueda los datos del
tarjetahabiente y un reporte donde podrá ver: Num. Tarjeta, Tipo de Doc.
Identidad del TH, Doc. Identidad del TH, Nombre Tarjeta Habiente, Fecha
Afiliación y Ver (Ver Detalle).
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se quiere regresar a la pantalla de inicio.
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Figura 34: Modulo Comercio – Suspender/Reactivar Cargos
Después de seleccionar el link “Ver Detalles”, se mostrará la sección
“Datos del Tarjeta Habiente” y un reporte donde podrá ver: Cod. Comercio,
Comercio, Producto, Num. Identif. Beneficiario, Nombres Beneficiario,
Fecha Solicitud, Fecha Afiliación Estado y Ver Cargo.
Se presenta las siguientes opciones:
Cancelar: Si se quiere regresar a la pantalla de inicio.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
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Figura 34: Modulo Comercio – Datos Tarjeta Habiente
Al haber seleccionado el link “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte,
se presenta la pantalla “Detalle de Cargos”, el cual presenta los datos de la
afiliación y un reporte con la siguiente información de los cargos: Fecha
Estimada de Pago, Fecha Proceso de Pago, Fecha Suspensión, Importe
del Cargo, Estado del Cargo, Suspender Cargo, Reactivar Cargo.
Se presenta las siguientes opciones:
Grabar: Permite grabar el estado del cargo a suspendido o reactivado.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.
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Figura 35: Modulo Comercio – Detalle de Cargos
3.2.7.3. Importación de Lotes
Para poder realizar la importación de lotes, el usuario, tendrá que dirigirse
a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de
Cargos” y por último seleccionar la opción “Importación de Lotes”. El
sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá seleccionar el
archivo a importar; si la importación es correcta aparecerá un mensaje “La
Importación fue enviada correctamente” y se visualizará un reporte con la
siguiente información: Fecha Importación, Fecha Proceso, Nombre del
Archivo, Estado Importación, Tiempo de Proceso, Total Registros, Total
Registros Exitosos, Total Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.
Figura 36: Modulo Comercio – Importar Lotes
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Se presenta las siguientes opciones:
Seleccionar: Permite seleccionar el archivo a importar.
Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el
formato y longitud de los campos.
Figura 37: Modelo llenado de campos
Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.
Procesar: Si se quiere importar un archivo.
Figura 37: Confirmación de envío de importación
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Cancelar: Si se requiere ir a la pantalla de inicio.
Ver Archivo
Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue
procesado con anterioridad.
Archivo Log
Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro
del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los
detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.
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3.2.8. Mantenimiento de Productos
3.2.8.1. Registrar Productos
Para poder realizar el registro de productos, el usuario tendrá que dirigirse
a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de
Productos” y por último seleccionar la opción “Registrar Productos”. El
sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o
seleccionar datos para el registro; si los datos ingresados son correctos, se
mostrará un mensaje “El producto ha sido registrado satisfactoriamente”.
Se presentan las siguientes opciones:
Grabar: Si el ingreso de datos es correcto, se registrará un nuevo
producto.
Salir: Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.
Figura 37: Módulo Comercio – Registrar Productos
3.2.8.2. Búsqueda Productos
Para realizar la búsqueda de productos, tendrá que dirigirse a la columna
Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de Productos” y por
último seleccionar la opción “Búsqueda Productos”. El sistema le mostrará
la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros
para la búsqueda, y se mostrará como resultado, un reporte con la
siguiente información: Cód. Producto, Producto, Referencia del Tipo Id.,
Estado, Fecha Reg. Producto, Moneda
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Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Figura 38: Módulo Comercio – Buscar Productos
3.2.8.3. Actualización de Productos
Para realizar la Actualización de productos, tendrá que dirigirse a la
columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de
Productos” y por último seleccionar la opción “Actualización Productos”. El
sistema le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o
seleccionar los filtros para la búsqueda, y se mostrará como resultado, un
reporte con la siguiente información: Cód. Producto, Producto, Canal
Afiliación, Referencia del Tipo Id., Estado, Fecha Reg. Producto, Moneda,
Modificar y Desactivar.
Se presenta las siguientes opciones:
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Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Figura 38: Módulo Comercio – Actualización de Productos
Modificar
Después de haber dado clic en “Modificar” en cualquier registro del reporte,
se presenta la pantalla “Modificar Productos”, en donde se mostrarán los
datos que podrán ser modificados. Si lo ingresado es correcto se mostrará
un mensaje “El Producto fue modificado correctamente”.
Se presenta las siguientes opciones:
Grabar: Permite guardar los campos modificados.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.
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Figura 38: Módulo Comercio – Modificar Productos
Desactivar
Después de haber dado clic en “Desactivar” en cualquier registro del
reporte, se presenta en mensaje de confirmación “¿Está seguro de
Desactivar el producto xxx?”, si el usuario desea realizar la desactivación
debe seleccionar “Aceptar”.
Se presenta las siguientes opciones:
Aceptar: Permite realizar la desactivación
Cancelar: Permite cerrar el pop up
Figura 39: Confirmación de Desactivación
3.2.9. Reportes
3.2.9.1. Reporte de Afiliación
Para poder visualizar el Reporte de Afiliaciones, el usuario, tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y
por último seleccionar la opción “Reporte de Afiliaciones”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar en los
filtros, para la búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la
siguiente información: Núm. Tarjeta, Fecha Vencimiento, Nombre Tarjeta
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habiente, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc. Identidad del TH,Núm.
Identif. Beneficiario, Nombre Beneficiario, Producto, Emisor, Tipo Tarjeta,
Canal Afiliación, Importe Máximo, Fecha Solicitud Afiliación, Fecha
Afiliación, Estado Afiliación y Cargos (Ver Cargos) estas columnas podrán
ser seleccionadas, para su muestra en el reporte, en la sección
“Seleccionar Columnas”.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Afiliaciones y mostrarnos la
pantalla de inicio.
Figura 40: Módulo Comercio – Reporte de Afiliaciones
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Ver Cargos
Después de haber dado click en “Ver Cargos” en cualquier registro del
reporte, se presenta la pantalla “Listado de Cargos”, en donde se mostrará
los “Datos Adicionales de Afiliación” y un reporte con la siguiente
información de los cargos de la afiliación: Fecha Estimada de Pago, Fecha
Proceso de Pago, Fecha Suspensión, Importe del Cargo, Estado del
Cargo, Motivo Rechazo y Núm. De Lote.
Se presenta las siguientes opciones:
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados del reporte.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.
Figura 41: Módulo Comercio – Listado de Cargos
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3.2.9.2. Reporte de Cargos
Para poder visualizar el Reporte de Cargos, el usuario tendrá que dirigirse
a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y por último
seleccionar la opción “Reporte de Cargos” .El sistema mostrará la siguiente
pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar en los filtros, para la
búsqueda requerida y se visualizará como resultado, un reporte con la
siguiente información: Id. Transacción, Id Marca, Núm. Tarjeta, Cód.
Autorización, Nombres TH, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc. Identidad
TH, Núm. Identif. Beneficiario, Nombre Beneficiario, Emisor, Producto,
Canal Afiliación, Fecha afiliación, Canal Desafiliación, Fecha Desafiliación,
Canal Suspensión, Fecha Suspensión, Fecha Estimada Pago, Fecha
Proceso Pago, Importe Máximo, Estado, Código Acción, Motivo Rechazo,
Nro. Lote, Nro. Reintentos.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Cargos y mostrarnos la
pantalla de inicio.
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Figura 42: Módulo Comercio – Reporte de Cargos
3.2.9.3. Reporte Actualización de Tarjetas
Para poder visualizar el Reporte Actualización Tarjetas, el usuario, tendrá
que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción
“Reportes” y por último seleccionar la opción “Reporte Actualización
Tarjetas”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá
ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda requerida y se
visualizará como resultado, un reporte con la siguiente información: Núm.
Tarjeta Actual, Fecha Vencimiento Actual, Fecha Vencimiento Anterior,
Fecha Actualización, Nombres TH, Tipo Doc. Identidad TH, Doc. Identidad
TH, Núm. Identificación Beneficiario, Nombre Beneficiario, Motivo
Actualización, Emisor.
Se presenta las siguientes opciones:
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Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte Actualización Tarjetas y
mostrarnos la pantalla de inicio.
Figura 43: Módulo Comercio – Reporte Actualización Tarjetas
3.2.9.4. Reporte de Lotes
Para poder visualizar el Reporte de Lotes, el usuario tendrá que dirigirse a
la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y por último
seleccionar la opción “Reporte de Lotes”. El sistema le mostrará la
siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la
búsqueda y se mostrará como resultado, un reporte con la siguiente
información: Núm. De Lote, Producto, Fecha Proceso de Pago, Núm.
Cargos, Monto Total, Estado Lote, Archivo Resultado y Cargos (Ver
Cargos).
Se presenta las siguientes opciones:
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Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Afiliaciones y mostrarnos la
pantalla de inicio.
Figura 44: Módulo Comercio – Reporte de Lotes
Después de haber dado clic en “Ver Cargos” en cualquier registro del
reporte, Se presenta la pantalla “Listado de Cargos”, y se visualizará un
reporte de los cargos asociados al lote con la siguiente información: Núm.
Tarjeta, Nombres TH, Núm. Identidad TH, Beneficiario, Núm. Identidad
Beneficiario, Fecha Estimada Pago, Fecha Proceso Pago, Importe, Monto
Máximo, Reintentos, Estado y Núm. Recibido.
Se presenta las siguientes opciones:
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.
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Figura 45: Módulo Comercio – Listado de Cargos
3.2.9.5. Reporte Operaciones por Usuario
Para poder visualizar el Reporte Operaciones por Usuario, el usuario
tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción
“Reportes” y por último seleccionar la opción “Reporte Operaciones x
Usuario”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá
ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda y se mostrará como
resultado un reporte con la siguiente información: Usuario, Nombre del
Usuario, Tipo Doc. Identidad Afiliado, Doc. Identidad Afiliado, Tipo
Operación, Fecha Operación, Núm. Identificación Beneficiario, Núm.
Tarjeta Enmascarado.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar.- Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte operaciones por usuario y
mostrarnos la pantalla de inicio.
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Figura 46: Módulo Comercio – Reporte Operaciones por Usuario
3.2.9.6. Reporte Productos
Para poder visualizar el Reporte Productos, el usuario tendrá que dirigirse
a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y por último
seleccionar la opción “Reporte Productos”. El sistema le mostrará la
siguiente pantalla donde se podrá seleccionar o ingresar los filtros para la
búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la siguiente
información: Código Producto, Nombre Producto, Fecha Registro, Tipo
Moneda, Canal Afiliación Permitido y Estado Producto.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de productos y mostrarnos la
pantalla de inicio.
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Figura 47: Módulo Comercio – Reporte Productos
3.2.9.7. Reporte Archivo Respuesta
Para poder visualizar el Reporte Archivo Respuesta, el usuario tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y
por último seleccionar la opción “Reporte Archivo Respuesta”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar los
filtros para la búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la
siguiente información: Archivo, Fecha Proceso y Descarga.
Figura 48: Módulo Comercio – Reporte Archivo Respuesta
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Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte archivo respuesta y mostrarnos la
pantalla de inicio.
Descargar
Después de haber dado click en “Descargar” en cualquier registro del
reporte, se presentará un mensaje de confirmación que pedirá la
contraseña del usuario logueado, por seguridad.
Se presenta las siguientes opciones:
Enviar: Permite confirmar las credenciales
Figura 49: Validar Usuario
Después de haber dado click en “Enviar”, se presentará un mensaje de
confirmación “Se ha validado la clave, se procederá a realizar la descarga
del archivo” para confirmar que las credenciales han sido correctas.
Se presenta las siguientes opciones:
Aceptar: Permite iniciar la descarga
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Figura 50: Mensaje de Clave validada
La estructura del Reporte del Archivo de Respuesta es la siguiente:
Cabecera:
Detalle:
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Fin:
3.2.9.8. Reporte Importaciones
Para poder visualizar el Reporte Importaciones, el usuario, tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y
por último seleccionar la opción “Reporte Importaciones”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá seleccionar en los filtros
para realizar la búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la
siguiente información: Tipo Importación, Canal Importación, Fecha
Importación, Numero Registros, Usuario y Nombres.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de importaciones y mostrarnos la
pantalla de inicio.
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Figura 50: Módulo Comercio – Reporte Importaciones
3.2.9.9. Reporte Histórico de Cargos
Para poder visualizar el Reporte Histórico de Cargos, el usuario tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y
por último seleccionar la opción “Reporte Histórico de Cargos”. El sistema
le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar
los filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado un
reporte con la siguiente información: Id. Transacción, Id Marca, Núm.
Tarjeta, Cód. Autorización, Nombres TH, Tipo de Doc. Identidad del TH,
Doc. Identidad TH, Núm. Identif. Beneficiario, Nombre Beneficiario, Emisor,
Producto, Canal Afiliación, Fecha afiliación, Canal Desafiliación, Fecha
Desafiliación, Canal Suspensión, Fecha Suspensión, Fecha Estimada
Pago, Fecha Proceso Pago, Importe Máximo, Estado, Código Acción,
Motivo Rechazo, Nro. Lote, Nro. Reintentos.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Cargos y mostrarnos la
pantalla de inicio.
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Figura 51: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Cargos
3.2.9.10. Reporte Histórico de Operaciones por Usuario
Para poder visualizar el Reporte Histórico de Operaciones por usuario, el
usuario, tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la
opción “Reportes” y por último seleccionar la opción “Reporte Histórico de
Operaciones x Usuario”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en
donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la búsqueda
requerida y se mostrará como resultado un reporte con la siguiente
información: Usuario, Nombre del Usuario, Tipo Doc. Identidad Afiliado,
Doc. Identidad Afiliado, Tipo Operación, Fecha Operación, Núm.
Identificación Beneficiario, Núm. Tarjeta Enmascarado.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
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Cancelar: Si se requiere salir del reporte operaciones por usuario y
mostrarnos la pantalla de inicio.
Figura 52: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Operaciones por Usuario
3.2.10. Estadísticas
3.2.10.1. Estadísticas de Cargos
Para poder visualizar la estadística de cargos, el usuario tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Estadística” y
por último seleccionar la opción “Estadística de Cargos”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar los
filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado un reporte
con la siguiente información: Total Cargos Enviados, Monto Cargos
Enviados, Total Cargos Autorizados, Monto Cargos Autorizados, Total
Cargos Pendientes, Monto Cargos Pendientes, Total Cargos Rechazados
y Monto Cargos Rechazados.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
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Ver Gráfico: Si se requiere ver el grafico estadístico de los cargos según
sea total o por meses.
Cancelar: Si se requiere salir del reporte de productos y mostrarnos la
pantalla de inicio.
Figura 53: Módulo Comercio – Estadística de Cargos
Ver Gráfico
Se presenta el “Gráfico de Totales de Cargos” y “Gráfico de Montos de
Cargos”, después de haber dado click en el botón “Ver Gráfico”.
Figura 53: Módulo Comercio – Gráfico de Totales de Cargos y Montos de Cargos
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Se presenta las siguientes opciones:
Salir: Permite retornar a la página anterior
3.2.10.2. Estadística de Operaciones
Para poder visualizar la estadística de operaciones, el usuario tendrá que
dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Estadística” y
por último seleccionar la opción “Estadística de Operaciones”. El sistema le
mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar los
filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado un reporte
con la siguiente información: Total Afiliaciones, Total Desafiliaciones, Total
Solicitudes Pendientes, Total Solicitudes Rechazadas, Total Solicitudes
Expiradas, Total Afiliaciones Caducadas y Total Suspensiones.
Se presenta las siguientes opciones:
Buscar.- Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los
filtros.
Limpiar.- Si se requiere limpiar los campos ingresados.
Exportar.- Permite exportar un archivo Excel con los resultados de
búsqueda.
Cancelar.- Si se requiere salir de la estadística de operaciones y
mostrarnos la pantalla de inicio.
Ver Gráfico.- Si se requiere ver el grafico estadístico de operaciones
según sea total o por meses.
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Figura 54: Módulo Comercio – Estadística de Operaciones
Ver Gráfico
Se presenta el “Gráfico de Totales de Operaciones”, después de haber
dado click en “Ver Gráfico”.
Figura 55: Módulo Comercio – Gráfico de Totales de Operaciones