Oportunidades Comerciales en JAPÓNManufactura
Agosto, 2013
Tabla de contenido
1. Generalidades de Japón
2. Tendencias y estilo de vida en Japón
3. Oportunidades con Colombia
Generalidades de
Japón
Generalidades de Japón
Población: 127.6 Millones (2012)
PIB per cápita: US$ 47.870 (2012)
Crecimiento PIB: 0.6 % (Q1, 2012)
Extensión: 377,955km2
(similar al tamaño del Estado de California)
Densidad: 338 personas/km2
La tercera economía del mundo
Hay mas de 12 ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes.
Alta capacidad de consumo
Fuente: El Banco Mundial (2013)
PIB per cápita47.870 USD
Abenomics
Abenomics es un conjunto de medidas políticas del Gabinete de Shinzo Abe, destinadas a resolver los problemas macroeconómicos de Japón. Se trata de rebaja de la tasa de interés, implementación de inversión pública, y estimulación de los sectores de energía, infraestructura, agricultura y salud para fomentar la inversión privada.
• Objetivos principales–Crecimiento PIB: más de 3 %–Tasa de inflación: 2 %– Inversión pública: 100 mil millones de dólares
(Durante 2013)(Fuentes: NIKKAN KOGYO SHIMBUN)
Altos niveles de depreciación del yen
Fuente: Yahoo Finance (2013)
26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): USD JPY = 85.00
16 de julio de 2013: USD JPY = 99.95
Altos niveles de la subida del Índice NIKKEI 225
Fuente: Yahoo Finance (2013)
26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): N225 = 10,080.12
16 de julio de 2013: N225 = 14,599.12
Tendenciasy estilo de vida
Cultura de Negocios
Puntualidad (llegar 5-10 min. antes)
Tarjetas de presentación (Meishi)
Correo : Empezar con un comentario del clima/estación.
Toma de decisión: Proceso largo, para tener consenso general de la compañía.
Jerarquía de edad sigue teniendo peso.
Alto precio por el valor agregado de los productos
9.8USD78USD
1.98USD
2.98USD
Distribución de consumo
Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,
Importaciones de Japón desde el mundo
Japón es el importador número 5 del mundo, con una participación de 4,9% dentro de las importaciones mundiales en 2012.
En 2012 las importaciones alcanzaron los US$ 885.843,335 millones, 4% más que en 2011.
Los principales productos importados por Japón en 2012 fueron: Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 9% (US$153.102,963
millones). Gas natural licuado, con una participación de 46,7% (US$75.223,683 millones). Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar, con participación de 26,2% (US$26.784,372
millones).
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.
Exportaciones colombianas a Japón
Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2012 fueron:
Flores frescas con US$46,9 millones, participación de 43,6% del total no minero y crecimiento de US$3,24 millones (7,4%).
Flores preservadas con 9,16 millones, participación de 8,5% y crecimiento de US$1,96 millones (27,2%)
Derivados del café con US$14,2 millones, participación de 13,2% y caída de US$1,0 millones (1,3%).
Exportaciones de Sector Manufacturero a Japón
Prendas de Vestir
Vestidos de Baño
Artículos de Hogar (Artesanías y Decoración)
Prenda de vestir
Japón: 4 estaciones
Primavera (Mar.-May.) Verano (Jun.-Ago.) Otoño (Sep.-Nov.) Invierno (Dic.-Feb.)
Temp.20 ℃
Humedad 40% Temp.29 ℃
Humedad 75%
Temp.18 ℃
Humedad 35%Temp.10 ℃
Humedad 15%
Color frío es preferido.Algodón u otros materiales respirables.Descalzos en casa.Estar fresco.
Color caliente es preferido.Poliéster, lana u otros materiales térmicos.
Sector Confecciones
Japón: Tercer país del mundo como importador después de EEUU y Alemania.
Japón importa productos de confecciones: USD 22.117 millones de dólares del exterior. ( 2010/ Fuente: JETRO)
El 4% del presupuesto del hogar es para prendas de vestir. (Fuente:
Statistics Japan)
Colombia exporta: 2.377.255 USD (FOB) en 2012 del sector confecciones y textiles. (Fuente: PXP)
Prendas de vestir
Funcionalidad Ej: UNIQLOHeattech, AIRirm, Ultra Light Down
Prendas de vestir
Real Clothes Tokyo Girls Collection
Prendas de Vestir – Ropa Interior
Japón importa principalmente de….China, Vietnam, Tailandia.
Prendas de vestir
Empresas principales en el mercado:
No.1: Wacoal http://www.wacoal.jp/ 34% del mercado share
No. 2: Triumph Japan http://www.triumph.com/jp/ja/index.html12.9% del mercado share
………Gunze, Charle, Cecile etc.
Prendas de vestir
• Marcas extranjeras en Japón: Almacenes de categoría alta: La Perla (Italia), Kristina (Italia), ERES (Francia), Aubade (Francia), Simone Perele (Francia), Zimmerli (Suiza)…etc. son marcas internacionales y venden dentro de almacenes en las zonas de alta categoría.
Venta online: La mayoría de las prendas de vestir de marca extranjeras están en venta online. Victoria’s Secret, Hanky Panky, Cosabella…etc. Marcas de alto precio hasta marcas económicas.
Preferencia y Tendencia del diseño
Marcas Japonesas: Diseño “cute” con encajes, Colores muy claros, y funcionalidad. Tendencia nueva: Ocultar volumen de los bustos.
Marcas Extranjeras: Diseño sensual y atrevido.
Restricción + normativas
Para exportar prendas a Japón: No hay restricción de importación.
Normas y regulaciones: Household Goods Quality Labeling Act:
TEL:+81-3-3507-8800 http://www.caa.go.jp Act for the Control of Household Products Containing Harmful Substances
TEL:+81-3-3501-1511 http://www.meti.go.jp
Industry’s voluntary labeling programs for apparel products and materials
Canal de DistribuciónFuente: JETRO
Mitsukoshi, Isetan, Matsuya etc.
Vestidos debaño
Vestidos de baño
• Época de venta: Marzo-Julio (Comienzo de la primavera-al fin de verano)
Comienza la promoción en marzo en centros comerciales. Golden Week (comienzo de mayo)
Fuente: Japan Custom (Osaka Office)
Vestidos de baño
Japón importa ….
Vestidos de baño femenino 162.259.000JPY (2012)(H.S. Code: 6211.12/ Fuente: Japan Customs)
Vestidos de baño masculino 1.650.960.000 JPY (2012)(H.S. Code: 6211.11 / Fuente: Japan Customs)
Principalmente de…China, Vietnam, Italia, etc.
Colombia exporta a Japón…
Fuente: DANE. Cálculos: Proexport.
Vestidos de baño
Rango de Precio –Encuesta del precio de adquisición
Promedio: Madres – 7500 JPYEstudiantes – 9400 JPY
Fuente: JASTA:-Japan Association of Specialists Textiles and Apparel
Madres
Principales empresas de Vestidos de baño
Deportivo: Mizuno: http://www.mizuno.jp/ Asics: http://www.asics.co.jp/
Playa: SanAi: http://www.san-ai.com/rakuen/Tienda más grande de Japón (más de 120 tiendas durante verano)
Marcas extranjeras
Brasil – Desde el año 2008, tiene presencia grande en Japón, reconocidos con diseño sensual y color variado.
Según la revista Nikkei Trendy….. Éxito de Brasil: Diseño sensual – efecto de “piernas largas”
Producto japonésProducto brasilero
Preferencia y Tendencia del diseño
Éxito de Brasil: Diseño inusual – con cuerdas, accesorios, cueros etc.Colores variados.
Rango del precio: 300-400 USD (1,5 veces más caro que productos japoneses).
Caso de éxito
Show One Sports: Online Shop “Bathing Line”
Página web: http://www.rakuten.ne.jp/gold/bathingline/index.html
Exposición de vestidos de baño 1 vez al año en verano para atender a sus clientes e invitar estilistas de moda.
Revista de moda juvenil.
Gran peso de Online Shop
36.5% (mayores de 15 años) realiza compras a través de internet. (2012)
Uso Venta Internet (%)Usuarios Internet Usuarios Banda Ancha
Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones
Cifra de compra de productos relacionados con ropas y accesorios por internet está aumentando cada vez más. (2002-2010)
Restricción + normativas
Para exportar prendas a Japón: No hay restricción de importación.
Normas y regulaciones: Household Goods Quality Labeling Act:
TEL:+81-3-3507-8800 http://www.caa.go.jp Act for the Control of Household Products Containing Harmful Substances
TEL:+81-3-3501-1511 http://www.meti.go.jp
Industry’s voluntary labeling programs for apparel products and materials
Decoración y artesanías
Artículos de hogar
Artículos de hogar
Cambio del estilo de vida de japoneses y aumento de interés en artículos del hogar.
Aumento de interés en nuevos diseños, variedad de estilos y colores.
Antes: Habitaciones tradicionales, cocina cerrada.
Recientes: Estilo occidental, cocina cerrada.
Artículos de hogar
Tendencia de “Simple Modern” : No tener muchos materiales en casa. Diseños que adecuan con el estilo occidental.
Tiendas de artículos de hogar son populares:
IKEA (2006): su concepto coincidió con la demanda de consumidores; simple moderno.
NITORI: Empresa japonesa. Precios económicos, diseños simples.
MUJI: Simple, sin marca. Color natural.
Fuente: JETRO
Artículos de hogar - artesanías
Otro concepto popular: “Ethnic Modern” (Asian Modern Style) : Combinar el estilo tradicional asiático y moderno.
Canal de distribución
Para concluir…
Un factor determinante: LA ACTITUD
• Visión de Largo Plazo.
• Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a la perfección “KAIZEN”.