Acceso A Mercados
EFTA (Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza)
abr-18
El presente documento describe los principales indicadores del país y un breve análisis del
potencial de acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que
enfrentan aquellos que intentan exportar al país.
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Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés)
EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)Population, total
14 millones Ver datos por país en Anexo I.
0,2% de pob. mundialGDP (current US$) GDP per capita (current US$)GDP growth (annual %)Trade (% of GDP)
PBI (miles de
millones de USD
corrientes)
PBI per cápita
(USD
corrientes)
Crecim. PBI
(% anual)
Comercio* (%
PBI)
1.066 EFTA 94.667 2,4% 70% EFTA
1,4% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial
Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016 (Liechtenstein 2015). Datos total o promedio, según corresponda, para los 4 estados miembros de EFTA.
Comercio de EFTA
* Suma de expo e impo de bienes y servicios,
medidas como proporción del PBI.
23 22 1
397329
68
420351
69
Expo Impo Saldo
Con el Mundo
en miles de millones
US$
Agro No Agro Total
2483
892953
916
1.036
Expo Impo
Con Argentina
en millones US$
Agro No Agro Total
Sólo 6% del comercio
mundial de los países de
EFTA corresponde al sector
agroindustrial. En el
comercio bilateral con
Mercosur (y Argentina)
posee una balanza
negativa de alrededor de
US$ 1.175 millones (US$
120 mill.), siendo solo el
23% de las importaciones
desde Mercosur de origen
agroindustrial.
2441.280
4.177
4.316
4.421
5.596
Expo Impo
Con Mercosur
en millones US$
Agro No Agro Total
• Los países de la EFTA representan en su conjunto un mercado de apenas 14 millones de personas abastecido
principalmente por sus socios de la UE (proveen el 71% de sus compras mundiales de productos agropecuarios).
Mercosur provee 6,4% de las importaciones agroalimentarias de EFTA, siendo Argentina origen de menos del
1%.
• El sector agrícola es el que presenta mayores barreras arancelarias. Se destacan productos animales (con
aranceles aplicados promedio de 76%, 118% y 110% para Islandia, Noruega, Suiza, respectivamente), productos
lácteos (87%, 121%, 133%), cereales (21%, 48%, 22%), oleaginosas, grasas y aceites (7%,22%, 23%), bebidas y
tabaco (8%, 20%, 33%).
• Habiendo finalizado el diálogo exploratorio y luego del lanzamiento formal de las negociaciones de un Acuerdo
de Libre Comercio (ALC) en 2017, se plantea una nueva ronda de negociaciones entre el Mercosur y la EFTA para
abril-2018 en Buenos Aires.
• Se inició un proceso de consulta al sector privado a fin de confeccionar la oferta argentina que formará parte de
la del bloque a ser presentada a EFTA en un futuro. Por ello, se identificaron algunos productos que podrían
presentar potencial exportador o amenaza sobre el mercado local o de los socios Mercosur en caso de cerrarse el
ALC.
• Según el análisis realizado, existe potencial para exportar desde nuestro país: productos del complejo sojero
(porotos, aceite y tortas y residuos), maíz, biodiesel, camarones y langostinos congelados, carne bovina, maníes,
aceite de girasol, entre otros que se detallan en el apartado de VCR.
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Comercio Agroindustrial Argentina origen de 0,4% 35º puesto
Principales 5 prod exportados Miles USD % s/ total
0 Salmón del Pacífico 5.308.341 23%
1 Café tostado sin descafeinar 1.902.545 8%
2 Bebidas no alcohólicas 1.891.238 8%
3 Preparaciones alimenticias 839.729 4%
4 Filetes de salmones del pacífico 764.132 3%
Total top 5 10.705.985 47%
Principales 5 prod importados Miles USD % s/ total
0 Vino de uvas frescas 1.108.347 5%
1 Preparaciones alimenticias 990.522 5%
2 Café sin tostar ni descafeinar 714.040 3%
3 Productos de panadería o pastelería 625.891 3%
4 Grasas y aceites de pescado 423.168 2%
Total top 5 3.861.967 18%
Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos WITS (Prom 2014-16).
Barreras Arancelarias
Perfiles Arancelarios OMC. Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa
Fuente: OMC, Perfil Arancelario de EFTA. URL: http://stat.wto.org/TariffProfiles/SG_e.htm
Barreras No Arancelarias
Fuente: Global Trade Alert. URL: http://www.globaltradealert.org/
Islandia
Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos promedio 2014-16 de TradeMap.
Noruega
Suiza y Liechtenstein
Total Ag No Ag
Consolidado final, promedio simple 20.1 133.0 3.0
2016 6.1 39.9 0.5
2015 2.8 28.1 0.4
2015 75.5 6.7 68.9
Total
NMF Aplicado, promedio simple
Promedio ponderado por comercio
Importaciones en miles de millones US$
Total Ag No Ag
Consolidado final, promedio simple 24.0 113.6 9.5
2016 4.7 24.4 1.4
2015 2.7 19.1 1.2
2015 5.3 0.4 4.9
Total
NMF Aplicado, promedio simple
Promedio ponderado por comercio
Importaciones en miles de millones US$
14%
14%
11%
6%
6%
Alemania
EE.UU.
Francia
Italia
Reino Unido
Principales Destinos
14%
11%
10%
8%
7%
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
España
Principales Orígenes
0
1
2
3
4
5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de nuevas intervenciones por año
Discriminatorias Liberalización
2
2
1
1
1
Carne bovina, fresca o refrigerada.
Carne de caballos fresca,refrigerada o congelada.
Carne y despojos comestibles deaves de corral frescos,…
Leche y nata, concentrada o conadición de azúcar u otro…
Sorgo de grano
Productos más afectados
Total Ag No Ag
Consolidado final, promedio simple 7.6 45.7 1.9
2016 6.3 34.2 1.7
2015 2.0 29.8 0.7
2015 253.0 11.6 241.5
Total
NMF Aplicado, promedio simple
Promedio ponderado por comercio
Importaciones en miles de millones US$
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Comercio Agroindustrial con Argentina EFTA destino de 0,1% 65º puesto
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC.
Principales Prod Exportados por Argentina a EFTA Principales Prod Importados por Argentina de EFTA
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC. Promedio 2015-17
Nota OMC: Las estadísticas sobre los ACR se basan en requisitos de notificación y no en el número físico de ACR.
Participación en Acuerdos Comerciales Regionales
Fuente: Sitio web de la OMC. Participación en acuerdos comerciales regionales. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm
37%
11%10%
6%
5%
5%
27%
Vino en recipientes = < 2 Lts
Carne bovina deshuesada
Demás moluscos incl. harina y pellets
Miel natural
Tabaco total o parcialmente desvenado
Maníes
Resto
68%
6%
6%
6%
3%2%
9%
Café tostado sin descafeinar
Café tostado descafeinado
Preparaciones alimenticias
Chocolate sin rellenar
Jugo y extractos vegetales
Demás pescado seco
Resto
64
53 52 5450 48
53
1411 14 16 17
2126
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es U
S$
Comercio Agroindustrial de Argentina con EFTA
Saldo Expo Agro Impo Agro
La EFTA y el MERCOSUR se
encuentran negociando un
ALC, cuya próxima ronda de
negociaciones tendrá lugar en
abril-2018. Los países de EFTA
(salvo Suiza) forman parte del
Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo (EEE)
junto con la UE. Asimismo,
EFTA cuenta en la actualidad
con 27 ALC que cubren 38
países y territorios fuera de la
UE y se encuentran
negociando nuevos acuerdos
con Ecuador, India, Indonesia,
Malasia y Vietnam (además de
Mercosur). En el mapa se
muestra el ejemplo de Suiza.
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Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)
1. Cuadro RESUMEN Análisis VCR ISLANDIA. Total Comercio Agroindustrial. Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.
Para determinar la existencia de Potencial Exportador (o Amenaza Importadora) para Argentina lo que se midió fue:
que existiera una ventaja en las exportaciones de Argentina (países de EFTA) y una ventaja importadora de los países de
EFTA (Argentina), que las exportaciones e importaciones mundiales de Argentina y EFTA fueran relevantes (superiores al
millón de USD) y que las exportaciones argentinas (países de EFTA) superen sus importaciones al mundo.
Se puede consultar el Informe de la Fundación INAI: Análisis preliminar de impacto de un Acuerdo de Libre Comercio
entre Mercosur y EFTA para el sector agroindustrial, que posee el detalle completo del análisis. Se adjunta a
continuación un Cuadro resumen del análisis para cada paíse de EFTA y un listado de los principales 20 productos con
oportunidad para Argentina, distinguiendo el potencial en cada mercado.
2. Cuadro RESUMEN Análisis VCR NORUEGA. Total Comercio Agroindustrial. Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.
Categoría Nº
itemsExpo
% s/
tot Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo
Amenaza Arg 4 1 0% 20 0,0 0,0 0 0 98 0
Amenaza MS 2 4 0% 26 0,0 0,0 2 3 24 0
Potencial Arg 28 6.189 17% 113 1,1 0,0 1.825 41 8 144
Potencial Br 5 6 0% 131 0,0 0,0 0 122 0 12
Potencial MS 3 765 2% 6 0,0 0,0 52 5 0 12
Potencial EFTA en Br 22 272 1% 70 0,0 0,0 59 21 982 28
No Pot No Amen 1.098 30.231 81% 1.661 0,5 0,1 2.472 549 1.069 440
Agro 1.162 37.468 100% 2.029 2 0 4.411 742 2.180 637
TOTAL 6.148 60.976 60.199 2 2 14.750 14.622 4.741 5.453
Agro s/ Total 19% 61% 3% 98% 4% 30% 5% 46% 12%
Argentina Islandia
Mundo Islandia Mercosur Mundo
Categoría Nº
itemsExpo
% s/
tot Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo
Amenaza Arg 2 0 0% 15 0,0 0,0 0 0 794 4
Amenaza MS 2 1 0% 5 0,0 0,0 0 0 446 3
Potencial Arg 63 8.305 22% 185 8,8 0,0 2.247 78 346 2.255
Potencial Br 25 29 0% 254 0,0 0,0 7 219 8 576
Potencial MS 18 9.520 25% 151 1,5 0,0 352 130 11 484
Potencial EFTA en Br 16 54 0% 35 0,0 0,6 21 0 7.285 100
No Pot No Amen 1.036 19.558 52% 1.384 2,4 0,1 1.784 315 2.374 5.065
Agro 1.162 37.468 100% 2.029 13 1 4.411 742 11.264 8.488
TOTAL 6.148 60.976 60.199 15 203 14.750 14.622 113.013 79.814
Agro s/ Total 19% 61% 3% 83% 0% 30% 5% 10% 11%
Noruega Argentina
Mundo Noruega Mercosur Mundo
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3. Cuadro RESUMEN Análisis VCR SUIZA Y LIECHTENSTEIN. Total Comercio Agroindustrial.
Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares
Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.
Categoría Nº
itemsExpo
% s/
tot Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo
Potencial Arg 80 9.051 24% 113 19,0 0,3 2.330 35 595 2.710
Potencial Br 36 48 0% 330 1,6 0,2 11 271 59 1.244
Potencial MS 33 24.318 65% 205 15,5 0,1 851 163 105 996
Potencial EFTA en Br 9 454 1% 75 0,0 14,0 254 17 5.916 765
No Pot No Amen 1.004 3.596 10% 1.306 0,3 2,9 965 256 2.754 7.099
Agro 1.162 37.468 100% 2.029 36 17 4.411 742 9.430 12.814
TOTAL 6.148 60.976 163% 60.199 981 579 14.750 14.622 302.599 265.788
Agro s/ Total 19% 61% 3% 4% 3% 30% 5% 3% 5%
Mundo Suiza Mercosur Mundo
Suiza Argentina
Potencial Argentina
En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S)
Código
ProductoDescripción Expo ↓ Impo Expo
s/
totImpo Expo Impo
'100199Trigo y morcajo (exc. ??las de s iembra
para la s iembra, y el trigo duro)1.152,2 0,2 0,1 0% 0,0 103,4 4,8 Pot en I, N y S
'382600 Biodiésel y sus mezclas 1.016,8 0,0 0,0 0% 0,0 164,4 14,4 Pot en I, N y S
'030617 Camarones y langostinos congelados 842,1 2,2 1,5 0% 0,0 21,0 0,7 Pot en N y S
'220421 Vino de uvas frescas 734,9 1,1 18,4 3% 0,0 267,8 32,0 Pot en I, N y S
'100390 Cebada (exc. para s iembra) 525,4 0,0 0,0 0% 0,0 3,8 2,9 Pot en I, N y S
'200811 Maníes preparados o conservados 442,2 0,0 2,6 1% 0,0 6,7 2,6 Pot en I, N y S
'151211 Aceites de gi rasol o cártamo, en bruto 362,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,4 2,9 Pot en S
'080830 Las peras frescas 310,8 0,6 0,0 0% 0,0 20,0 1,8 Pot en I, N y S
'110710Malta "de cebada u otros cereales",
s in tostar300,9 0,7 0,0 0% 0,0 18,8 1,2 Pot en I, N y S
'071333 Poroto común 290,9 0,6 0,0 0% 0,0 0,6 0,1 Pot en S
'230990Preparaciones para a l imentación
animal290,8 48,6 0,0 0% 0,1 160,6 26,9 Pot en I, N y S
'030474 Fi letes congelados de merluza 184,0 0,5 0,6 0% 0,0 0,2 0,0 Pot en S
'200410Papas preparadas o conservadas
congeladas171,3 0,5 0,0 0% 0,0 0,2 3,8 Pot en I y S
'100630Arroz semiblanqueado o blanqueado,
incl . pul ido o glaseado156,6 4,1 0,0 0% 0,0 32,5 1,9 Pot en N y S
'190110Preparaciones a l imenticias de
harina, grañones , sémola, a lmidón,
fécula
152,6 5,1 0,0 0% 0,0 13,5 0,8 Pot en N
'110100 Harina de trigo 147,9 0,0 0,0 0% 0,0 2,9 3,7 Pot en I y N
'150790Aceite de soja y sus fracciones , incl .
Refinados145,4 0,1 0,0 0% 0,0 7,4 2,1 Pot en I
'230910 Al imentos para perros o gatos 123,1 3,7 0,0 0% 0,0 118,8 6,1 Pot en I, N y S
'040690 Queso 117,7 1,5 0,0 0% 0,0 59,9 0,6 Pot en N
'070320 Ajos frescos o refrigerados 117,6 0,1 0,0 0% 0,0 3,7 0,7 Pot en N y S
EFTAMundo Mundo VCR EFTA
ARGENTINA EFTA
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Anexo I. Datos por país
IslandiaPopulation, total
0,3 millones
0,004% de pob. mundialPBI (miles de
millones de USD
corrientes)
PBI per cápita
(USD
corrientes)
Crecim. PBI
(% anual)
Comercio* (%
PBI)
20 Islandia 59.765 7,2% 92% Islandia
0,03% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial
Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016
LiechtensteinPopulation, total
0,04 millones
0,001% de pob. mundialPBI (miles de
millones de USD
corrientes)
PBI per cápita
(USD
corrientes)
Crecim. PBI
(% anual)
Comercio* (%
PBI)
6,3 Liechtenstein 168.146 s.d. s.d. Liechtenstein
0,01% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial
Fuente: Banco Mundial. WDI - 2015
NoruegaPopulation, total
5 millones
0,07% de pob. mundialPBI (miles de
millones de USD
corrientes)
PBI per cápita
(USD
corrientes)
Crecim. PBI
(% anual)
Comercio* (%
PBI)
371 Noruega 70.868 1,1% 67% Noruega
0,5% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial
Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016
SuizaPopulation, total
8 millones0,11% de pob. mundial
PBI (miles de
millones de USD
corrientes)
PBI per cápita
(USD
corrientes)
Crecim. PBI
(% anual)
Comercio* (%
PBI)
669 Suiza 79.888 1,4% 120% Suiza
0,9% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial
Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016
* Suma de expo e impo de bienes y servicios,
medidas como proporción del PBI.
* Suma de expo e impo de bienes y servicios,
medidas como proporción del PBI.
* Suma de expo e impo de bienes y servicios,
medidas como proporción del PBI.
* Suma de expo e impo de bienes y servicios,
medidas como proporción del PBI.
1%26%
73%
VA Agricultura (% PBI)
VA Industria (% PBI)
VA Servicios (% PBI)
2%32%
66%
VA Agricultura (% PBI)
VA Industria (% PBI)
VA Servicios (% PBI)
6%23%
71%
VA Agricultura (% PBI)
VA Industria (% PBI)
VA Servicios (% PBI)
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