II Bosch Diesel Forum 2013 Movilidad Sustentable y Económica con las Tecnologías Diesel
Composición-Características Perfil de Usuario
Vehículos de Pasajeros Diesel
Noviembre 2013
Ing. Rodolfo Cribellini PRESIDENTE
Ventas por combustible periodo 1993 / 2013*
0
200000
400000
600000
800000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Passenger Cars Diesel Nafta
14% 21%
3.3%
Vehículos de Pasajeros
2013 Ytd Oct
FC 2013*
33% 39%
3.4% 3.2%
El segmento de vehículos de pasajeros Diesel cae desde
el 39% a 3.3% en los últimos 10 años
Flota Circulante total de Vehículos de Pasajeros Diesel:
1.490.000 vehículos
Compacto 73%
Medio 20%
Premium 7%
Fuente: DNRPA - Promotive
*Acumulado Octubre de 2013 - Promotive
Encuesta de Mercado
Encuesta Realizada Junio/Julio 2013
• 1000 ENCUESTAS TELEFONICAS EN 14 PROVINCIAS
• 500 ENCUESTAS PERSONALES EN 7 PROVINCIAS
PROPIETARIOS
VEHICULOS DE PASAJEROS DIESEL
• 30 ENCUESTAS PERSONALES EN 5 PROVINCIAS PROPIETARIOS FLOTAS
TAXIS Y REMISES
• 25 ENCUESTAS PERSONALES EN 6 PROVINCIAS
TALLERES
INDEPENDIENTES
• 10 ENCUESTAS PERSONALES
• 110 ENCUESTAS TELEFONICAS
SERVICIOS BOSCH BOSCH DIESEL SERVICES –
BOSCH DIESEL CENTERS
PERFIL DEL USUARIO DIESEL
FACTORES DEL MERCADO
PERFIL
Confiabilidad Autonomía Performance
BENEFICIOS QUE PERCIBE
Mayormente uso Profesional del Vehículo
Recorre grandes distancias
Mayor conciencia acerca de la performance y eficiencia del motor
Sensible y Alerta a la situación del Combustible (especialmente en el Norte y Sur del Pais)
Perfil del Usuario
Usuarios vehículos Diesel:
GRADO 2 GRADO 3
1,42 1,45 1,55 1,80
2,14
2,96
3,80
5,04
5,90
6,90
7,40
3,20 3,49
4,20
5,91
7,12
8,20
8,85
0,63 0,79 0,81 0,84 0,98 1,08
1,24 1,50
1,68 2,17
2,40 1,98 1,99 2,11
2,38
3,24
3,73
4,89
6,20
7,60
8,99 9,40
$ 0,00
$ 1,00
$ 2,00
$ 3,00
$ 4,00
$ 5,00
$ 6,00
$ 7,00
$ 8,00
$ 9,00
$ 10,00
Factor: Precio del Combustible
GNC
DIESEL G2/2B
GASOLINE Up 95 RON
DIESEL G3
AR$5,99 = USD 1,0
Source: Secretaria Energia / Recopilado por PROMOTIVE
GNC: 1m3 = Gasoline 1,13 lts
YPF EURO Grado 3
(EURO 4)
SHELL V-POWER DIESEL Grado3
(EURO 4)
Dif $0,04cvs
Dif $0,55cvs EVOLUCIÓN DE PRECIOS SURTIDOR
Fuente: Información Fabricantes (GM, Peugeot, Ford Argentina, Volkswagen)
10.000 km 30.000 km 60.000 km 90.000 km 105.000 km
1.8L 16V Nafta $2090 $2600 $3040 $3710 $2290
2.0L Diesel $2650 $3640 $3640 $3640 $2840
Diferencia +26.8% +40.0% +19.7% -1.9% +24.0%
10.000 km 30.000 km 60.000 km 90.000 km 100.000 km
1.4 8V Gasoline $1710 $1710 $1910 $1710 $1710
1.4 Hdi Diesel $1880 $1880 $2080 $1880 $1880
Diferencia +9,9% +9,9% +8,9% +9,9% +9,9%
15.000 km 30.000 km
TFSI Nafta $ 2369 $ 2699
TDI Diesel $ 2799 $ 2855
Difference +18,2% +5,8%
15.000 km 30.000 km
2.0L Nafta $ 1799 $ 1999
1.9 TDI Diesel $ 1999 $ 2190
Difference +11,1% +9,6%
CRUZE
207
TIGUAN 2.0 BORA
408
Factor: Costos de Mantenimiento
10.000 km 30.000 km 60.000 km 90.000 km 100.000 km
2.0 16v Gasoline $1690 $1690 $1900 $1690 $1690
1.6 Hdi Diesel $1690 $1690 $1900 $1690 $1690
Diferencia 0% 0% 0% 0% 0%
Precios Vigentes: Noviembre de 2013
DIESEL vs NAFTA
Factor: Oferta Diesel en Vehículos de Pasajeros* ``
206, 307 406, 807 4
206, 207, 307, 406, 807 5
207, 307, 308, 408, 508 5
308, 408, 508, 3008 4
GOL, POLO, BORA, PASSAT, GOLF, SHARAN,
TOUAREG 8
GOL,FOX, SURAN, POLO, BORA,
PASSAT, GOLF, SHARAN, TOUAREG
10 BORA,
VENTO, TIGUAN, PASSAT, TOUAREG
5 BORA, VENTO,
TIGUAN, PASSAT, TOUAREG
5
CLIO, MEGANE, SCENIC, LAGUNA 4
CLIO, LOGAN, SANDERO, MEGANE, MEGANE II, SCENIC,
LAGUNA 7 SYMBOL 1 - 0
FIESTA, FOCUS, ECOSPORT, MONDEO 4
FIESTA, FOCUS, FOCUS2, ECOSPORT, MONDEO,
S-MAX 6 FOCUS2, MONDEO 2
ECOSPORT II MONDEO 2
PALIO, SIENA, STLO, MAREA 4
PALIO, SIENA, PUNTO 3 - 0 BRAVO 1
CORSA, CORSA2, ASTRA, MERIVA 4
CORSA2, ASTRA, MERIVA, CAPTIVA 4 CRUZE, CAPTIVA 2
COBALT, SPIN, CRUZE,
CAPTIVA 4
2004 2008 2012 2013/14
28 35 15 16 Fuente: PROMOTIVE
*Considerando las marcas mas vendidas
Compacto 32%
Medio 36%
Premium 32%
Compacto 40%
Medio 34%
Premium 26%
Compacto 13%
Medio 47%
Premium 40%
Compacto 6%
Medio 50%
Premium 44%
Vehiculos Nacionales 69.810 Unidades
29.500 UN.
-36%
Oferta de Modelos
Producción Local Precio y
Calidad del Combustible
Tasas Precio Combustible Impuestos Internos
Globalización de Plataformas Diesel en la Región (Brasil no tiene PC Diesel)
• Grado 3 • Disponibilidad nivel país
VEHICULOS DE PASAJEROS
DIESEL
• Diferencia Nafta vs Diesel
Fallas Mecánicas Motores Euro 4/5 que requieren
Gasoil G3 con 50 o 10 ppm de Azufre
Conversión GNC Usuarios Refugiados buscando
alternativa económica
FABRICANTES
PETROLERAS GOBIERNO
Análisis de Factores