Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
PLAN DE NEGOCIO
“ARTESANIA TEXTIL CON INSERCION AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
INVERSION: S/,1’382,210.00 Nuevos Soles
ELABORADO POR:
EMPRESA LARUDO S.A.
EQUIPO TECNICO:
Ing. Julia Ingrid Romero Loza
Lic. Javier Vergara Altez
Puno, marzo 2013
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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INDICE
INDICE
1 IDEA DE NEGOCIO......................................................................................3
1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO.........................................3
1.2 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS...........................................3
1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO..........................................................................4
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE...........................................................................5
2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO..................................................................5
2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA..........6
2.2 ANÁLISIS DE DEMANDA..............................................................................6
2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.............................................................................7
2.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA......................7
3 NÁLISIS DEL ENTORNO..............................................................................7
3.1 MACRO AMBIENTE........................................................................................8
3.2 MICRO AMBIENTE..........................................................................................8
4 ORGANIZACIÓN..........................................................................................9
4.1 UBICACIÓN DE LA AEO................................................................................9
4.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO............................10
4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO....................................................................10
4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES..............................10
4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS
AEO 11
4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO.................................................11
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO..........................................................................12
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO................................................................12
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5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO.........................................................................12
5.2 ANÁLISIS FODA............................................................................................12
5.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO........13
6 PLAN OPERACIONAL................................................................................13
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO....................................13
6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO....................14
6.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.............................................14
6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS....................15
6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS............16
6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO.................................................................17
6.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.........17
6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA....................................................17
7 PLAN DE MERCADOTECNIA.....................................................................18
7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO..................................................................18
7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS..........................................................................19
7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES..............................................................19
7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN..............................................................19
8 ASPECTOS GENERALES............................................................................19
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS............................................................................20
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES..............................20
8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL..............................................................20
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO...........................................20
9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO...........................................20
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO....................................21
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA..................21
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9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO...................................................................................................21
9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA............................................24
9.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS......................................................24
9.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO...................................................24
9.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD.....................................................25
9.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.....................................................................26
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.............27
10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE..........................................................27
10.2 INDICADORES DE IMPACTO......................................................................28
11 CONCLUSIONES........................................................................................29
12 ANEXOS....................................................................................................29
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad, presentar a las instancias respectivas para
su evaluación del “PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON
INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL” que ha sido
elaborado en base a la guía de elaboración de PROCOMPITE - directiva del SNIP –
2011.
La Municipalidad Provincial de Carabaya, tiene como uno de sus objetivos, el fortalecer
la actividad artesanal en el Distrito de Macusani, a través de la implementación de
proyectos, que permitan obtener la inserción de la población de menores ingresos al
mercado laboral y lograr la generación de mayores niveles de ingreso, a través de la
producción de bienes con valor agregado en artesanía decorativa, por lo cual se debe
priorizar el presente Plan De Negocios.
La ejecución del presente Plan de Negocios, se dirige a superar el limitado
conocimiento y desarrollo de las capacidades técnico-productivasde la actividad
artesanal, carente de metodologías, técnicas y estrategias de gestión administrativas, que
promuevan esta línea de productiva tan importante para el desarrollo del distrito de
Macusani; se ha detectado que todavía la población no tiene conceptos claros sobre la
Artesanía, por lo que no se desarrolla la actividad productiva artesanal masiva y por lo
tanto no se puede promocionar en los niveles que corresponda, debido a los limitados
recursos económicos, con que cuentan la mayoría de la población de Macusani,
especialmente la población campesina y los productores artesanales, aún dispersos y
desorganizados en su gran mayoría.
Con la idea de buscar mercados más grandes y preferentemente mercados
internacionales para los productos artesanales, se trata de promover la producción
artesanal, con el desarrollo de nuevos diseños(Innovación Tecnológica de diseños y
Modelos), equipamiento moderno de talleres acorde a la nueva tecnología productiva y
de producción de productos innovados para que ingresen con facilidad a mercados
nacionales e internacionales, con la aplicación de marketing que permita promover las
Nuevas tendencias de Moda, organizando las Ferias Nacionales e Internacionales de
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todos los productos artesanales del Distrito de Macusani –Carabaya nos debe abrir las
puertas a los Mercados Potenciales Internacional.
RESUMÉN EJECUTIVO
A. Nombre del Plan de Negocios
PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN
AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”
B. Objetivo del proyecto
Formular políticas y estrategias de desarrollo Sectorial, para optimizar las
formas de producción y comercialización interna, externa y Diseñar un plan de
negocio como una propuesta para la venta nacional y de exportación de prendas
de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja del distrito de
Macusani, de la provincia de Carabaya de la Región de Puno hacia los mercados
nacional e internacional, buscando el desarrollo socio-económico de dicho
distrito y provincia, el aumento de la oferta exportable peruana y la
diversificación de las exportaciones peruanas hacia nuevos mercados. El
documento desarrolla con una sola Alternativa, y cuyo objetivo central del Plan
de Negocios, se convierte en lograr “Adecuada Producción Artesanal textil y de
confecciónInnovadapara la inserción al mercado nacional e internacional del
Distrito de Macusani-Carabaya”.
Objetivos específicos
Ofrecer prendas de vestir y accesorios de fibra de alpaca y lana de oveja artesanales y con altos estándares de calidad.
Mantener con nuestros clientes relaciones comerciales serias y duraderas.
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Incentivar la eficiencia en los procesos administrativos y el uso adecuado de recursos, para mantener precios competitivos.
Promover el desarrollo profesional y personal de nuestros productores.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Plan de Negocios
El 90% de la producción propuesta en el anterior acápite es la que trata de
cubrir la demanda del mercado finlandés, de países de la Unión Europea y de
otros países a Nivel Mundial, en los rubros o productos a ser fabricados en el
presente Plan de Negocios, y el resto de la producción será cubierto por el
mercado local y nacional en solo un 10%.
D. Descripción técnica del Plan de negocios
La alternativa estudiada tiene como finalidad lograr el objetivo central del Plan
de Negocio.
La alternativa, plantea implementar 05 talleres de capacitación técnica de
producción, con máquinas de tejer, costura, bordado y tejido, combinando 09
viajes fuera de la ciudad de Puno (nacionales e internacionales), beneficiando a
09 personas previamente seleccionadas de los 160 beneficiarios considerados
(AEO) en el presente estudio del plan de negocios.
La producción se llevara a cabo de manera rigurosa de acuerdo al flugrama de la
confección de prendas tejidas a mano y/o máquina y telares.
La cantidad de prendas a producir serán básicamente con materia prima de la
zona la fibra de alpaca y lana de ovino, así mismo se utilizara los hilos
industriales de alpaca y ovino para su producción, se contara con técnicos
calificados para garantizar la producción y su posterior venta a los mercados
nacionales e internacionales con el apoyo en la articulación a nuevos mercados
por parte de la Empresa Finlandesa LARUDO S.A. y la municipalidad
Provincial de Carabaya- Macusani en coordinación con los sectores relacionadas
a la artesanía textil.
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E. Costos del Plan de Negocios
Los costos de inversión del Plan de Negocios, son de S/. 1 382,310
F. Beneficios del Plan de Negocios
Los beneficios del Plan de Negocios, se miden por el ingreso de ventas de los
productos, que permitirá cubrir el 90 % del monto invertido, el proyecto dará
capacitación a 160 personas y empleo productivo a las 40-60 personas más
destacadas, que significa igual número de familias beneficiadas y permitirá el
ingreso de divisas para el distrito de Macusani, pues el 90% de la producción se
dirigirá a mercado exterior.
G. Resultados de la evaluación social
Los resultados de la evaluación social aplicando la metodología de
Beneficio/Costo fueron: VAN: S/. …………..; la TIR: …..% y un coeficiente
Beneficio/Costo:…., los mismos que se muestranen el cuadroNº 23. Falta
completar
H. Sostenibilidad del PLAN DE NEGOCIOS
La sostenibilidad del Plan de Negocio está garantizada, por cuanto la ejecución
será llevada a través del apoyodeuna empresa especialista en comercio exterior
que firmará un Convenio de Cooperación y Apoyo con la Municipalidad
Distrital de Macusani,la Ejecución y la Supervisión del Proyecto, será llevada a
cabo con el apoyo de la Empresa LARUDO S.A de Helsinki-Finlandia quienes
tienen experiencia en la ejecución de este tipo de Planes de Negocio, en
Coordinación con laSub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad
Distrital de Macusani.
I. Impacto ambiental
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El presente Plan de Negocio no genera residuos líquidos o aguas servidas
domésticas en su etapa de operación, los residuos sólidos serán acumulados en
vertederos municipales; es decir el presente Plan de Negocios, no genera efectos
adversos a la salud de las personas o al medio ambiente.
J. Organización y Gestión
La Organización y Gestión deberá estar a cargo de una persona o empresa, con
experiencia en comercio exterior y que cuente con los contactos respectivos, que
haya vendido prendas de vestir con diseños adecuados e innovadores, con el fin
de garantizar ingresar al mercado exterior para la colocación de los productos
artesanales que se van a producir en beneficio de las asociaciones artesanales del
Distrito de Macusani.
K. Plan de Implementación
El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente
Plan de Negocio que se plantea será de 10 meses, que es el periodo donde se
estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses;
que comprende la etapa de inversión, donde se compra las máquinasrespectivas,
materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación y para
el desarrollo del proyecto.
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye que el presente plan de negocios es la alternativa escogida con
mayor bondad técnica, económica y social y cuenta con una inversión total de
S/. 1 382,330 a precios privados, destinada al equipamiento y capacitación para
160 personas.
Se recomienda la ejecución inmediata del presente Plan de negocios, por ser un
proyecto que permitirá la inclusión económica y social mínimamente a
160familias menos favorecidas del Distrito de Macusani.
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Capítulo
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
1. IDEA DE NEGOCIO
a). Nombre dela Propuesta Productiva
La denominación de la propuesta productiva es:
“PLAN DE NEGOCIOS EN ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL
MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL”.
Monto Total de Inversión: S/. 1’382,120.00 Nuevos Soles
Cofinanciamiento Solicitado
Municipalidad Provincial de Carabaya: S/. 677,920.00 Nuevos Soles
Aporte AEO Macusani : S/. 389,500.00 Nuevos Soles
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Aporte Empresa LARUDO S.A. : S/. 314,700.00 Nuevos Soles
Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
¨ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC –
OPAM¨.
Naturaleza del AEO : Persona jurídica
Registro de Partida Electrónica : N° 11105245
Resolución de Alcaldía : N° 226-2012-MPC-M/A
1.1. GENERACION DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO
La propuesta de negocio se ha generado a partir de la necesidad de transformar la
fibra natural de alpaca y ovino, las que se encuentren disponiblespara la
producción de tejidos en la cadena de valor de la artesanía textil de tejidos a
punto a mano y/o maquina especialmente en los eslabones de producción,
transformación, valor agregado y sobre todo en el de comercialización, donde este
últimoestá considerado como el cuello de botella en las diferentes actividades
productivas.
Razón por la cual con el presente plan de negocios se pretende producir
diferentes productos y sub productos de la artesanía textil a base de fibras
naturales y su posterior inserción al mercado nacional e internacional.
mediante el proceso por el cual se ha recogido la opinión tanto de los beneficiarios
del Plan de Negocio como de las autoridades locales, en cuanto al planteamiento
del problema y de sus alternativas de solución, se ha efectuado con la
participación comunitaria, mediante entrevistas in situ a pobladores e
instituciones, quienes han mostrado la urgente necesidad de llevar a cabo el plan
de negocios denominado: PLAN DE NEGOCIOS EN: “ARTESANÍA
TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL”, materia del siguiente propuesta. En tal sentido se ha
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recogido el clamor y sentir de la población, sobre el limitado apoyo económico,
tecnológico y de contactos con los mercados internacionales, para el desarrollo de
su capacidad productiva y operativa en la producción artesanal decorativa y textil,
lo que dificulta realizar una producción efectiva y acorde a los estándares de
calidad requeridos por el mercado local, nacional y especialmente del mercado
internacional. En este sentido se denota y define que:
Los beneficiarios directos serán los pobladores de la ciudad y de las
comunidades campesinas del distrito de Macusani – Carabaya, que son
miembros de las asociaciones de los Comedores Populares, Asociaciones de
vaso de leche y por ende de asociaciones de artesanos del Distrito de Macusani;
los mismos que tienen necesidad de desarrollar las actividades productivas
artesanales y de confección textil con miras a la producción y posterior
exportación de sus productos a Mercados Internacionales potenciales.
Existe disposición y participación activa de las autoridades locales de la
Municipalidad en el apoyo a los pobladores a través del desarrollo de los
Proyectos Productivos; quienes en conjunto opinaron favorablemente respecto al
Plan de Negocio debido a que los pobladores del Distrito, incrementaran sus
ingresos económicos y mejoraran su nivel de vida a través de este Plan.
1.2 EVALUACION DE LAS IDEAS PLANTEADAS
La selección de la propuesta productiva se realizó mediante el método del filtro,
lo cual nos permite seleccionar una idea de negocio en la cadena de valor de la
artesanía textil a base de la fibra de alpaca, ya que el AEO puede cofinanciar
con activos de infraestructura, mano de obra, entre otros, etc.
También podemos indicar que los integrantes del AEO son productores de fibra
de alpaca y ovino inmersos en la actividad de tejidos a punto a mano, a máquina
y tejido plano a telar, lo que permite la demanda insatisfecha de estos productos,
lo que garantiza la viabilidad del presente plan de negocio.
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Para seleccionar la mejor idea de negocio que responden a las posibles
necesidades de los agentes económicos organizados y para los clientes se utilizó
los denominados filtros, mediante el siguiente cuadro. 1 Marco Filtro.
Cuadro 1 Marco Filtro
Preguntas orientadoras/
Propuesta de Negocio
(PN)
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5
Si No Si No Si No Si No Si No
¿Quieres realizar este
proyecto?
Si Si Si Si Si
¿Tengo activos para
cofinanciar (mano de
obra, tierras, efectivo,
etc.?
Si Si Si Si Si
¿Perteneces o podrías
conformar una
asociación, para el bien
o servicio a producir?
Si Si Si Si Si
¿Es posible producir el
producto
Si Si Si Si Si
¿En el distrito / región? Si Si Si Si Si
¿Existe una demanda
insatisfecha para este
producto?
Si Si Si Si Si
Total ideas con Si 30
1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO.
El plan de negocio está inmerso dentro de las acciones desarrolladas para la
aplicación de la política nacional industrial y artesanal, ya sea a través de la
iniciativa privada o de la participación del gobierno en todos sus niveles. El plan
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de negocios busca la promoción productiva, mediante el desarrollo y crecimiento
sostenible de las microempresas del sector, mejorando la productividad y
competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos
de asociatividad y de innovación tecnológica, con énfasis en la promoción de la
microempresa.
Nuestra tradición en artesanía textil es muy reconocida desde nuestros
antepasados, tanto en la calidad de fibra como en laboriosidad de nuestros
tejedores, la misma que ha sido conservado por nuestro pueblo de Macusani y de
todo el Perú a través de generaciones. Los que se aprecian como riqueza textil,
son los tejidos a mano y a máquina a base de fibras naturales y que son muy
valoradas en el mercado internacional.
A pesar de la exportación de prendas tejidas data aproximadamente desde
principios de los años 70 a la fecha, esta no ha constituido aun una propuesta de
desarrollo empresarial dentro de la industria manufacturera en comparación con
otras líneas de productos de confección como son los polosde algodón y toda la
gama de productos que están considerados dentro del rubro de tejido a punto.
Este relativo estancamiento se debe, en gran parte al desfase entre los procesos de
producción y el mercado, tratándose este últimoespecíficamente el mercado.
En el primer capítulo se evalúan diversos criterios para estimarla demanda para el
plan, donde se analizan las áreas geográficas y su evolución, la definición de los
productos potenciales y subproductos, las especificaciones y usos de los
productos, la tendencia histórica de la demanda, la proyección de la demanda en
los próximos 5 años, las expectativas de crecimiento de los productos, el análisis
de la demanda del plan de negocios y los canales de comercialización
Por lo tanto el plan de negocio es viable.
Además el proceso de descentralización económica, administrativa y política del
Estado, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y
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regionales, regulados en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás
dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los ciudadanos.
A partir del año 1992 y mediante el acuerdo del ATPDA de preferencias
arancelarias, se han venido incrementando las exportaciones de textiles y
confecciones del Perú hacia diferentes países como Estados Unidos, Unión
Europea entre otros.
En el rubro de prendas tejidas a mano y/o a máquina hay un crecimiento
interesante pero debería tener un mayor impulso productivo, dado que nuestra
capacidad tejedora como país y por qué beneficia a un sector de la población
importante que requiere de mejores propuestas de mercado que son viables y los
canales de comercialización para lograr un mayor crecimiento económico como
empresa.
Tal sentido, es importante que los gobiernos locales puedan apostar por este tipo
de trabajo social educativo.
Por las consideraciones expuestas y buscando superar: el desconocimiento de
sistemas de calidad, las limitadas capacidades creativas de diseño, bajo
rendimiento productivo, escaso apoyo y capacitación a los productores
artesanales, falta información e innovación en la producción artesanal; lleva a una
deficiente calidad de producto, que no les permite insertarse fácilmente al
mercado sea local, nacional o internacional, ni generar un empleo permanente, ni
mejorar el nivel de vida. Es un problema que necesita ser solucionado, como parte
del desarrollo local integral a través de proyectos que impacten en un desarrollo
real de apoyo para mejorar la producción artesanal, el comercio de la comunidad
y/o sociedad que permita mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Se justifica por orientarse a mejorar el nivel de gestión local en el apoyo a la
población del distrito de Macusani, generando fuentes de trabajo con
Proyectos Sostenibles. Por lo tanto, debe ser una prioridad viabilizar este Plan de
Negocio con la única intención de mejorar y fortalecer las capacidades en
artesanía textil y confecciones, en el distrito de Macusani -Carabaya y se espera
tener efectos multiplicadores a nivel distrital, provincial y regional.
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La Municipalidad Distrital de Macusani, fortalecerá la actividad artesanal del
distrito a través de la implementación de proyectos que permitan la inserción al
mercado laboral y la generación de mayores niveles de ingresos económicos para
la población a través de la producción de bienes artesanales decorativos y
confección textil con motivos variados, dándole Valor Agregado, es por estos
motivos que se ha decidido ejecutar este proyecto.
La tarea principal de la Municipalidad, es la de promover el desarrollo y avance
tecnológico de la población innovando y desarrollando la producción artesanal y
de confecciones textiles, apoyando con el equipamiento de talleres, usando
tecnología moderna que permita a los artesanos y confeccionistas de ropa u otros
productos, desarrollar una adecuada capacitación, que les prepare adecuadamente
a la producción futura mejorando diseños y realizar una producción en volumen
para exportación para intentar llegar a la demanda en el extranjero, pero se
necesita producir productos innovados y con un control de calidad óptimo.
Las Municipalidades con la autonomía económica, política y administrativa que
tienen, son los entes más cercanos en atender y priorizar este tipo de trabajos.
En este contexto la Municipalidad Distrital de Macusani, está procediendo a
ejecutar el presente Plan, y ante la necesidad e iniciativa de los representantes de
las asociaciones artesanales de las comunidades campesinas del Distrito de
Macusani, con la finalidad de dar solución a los problemas que aquejan en el
sector productivo artesanal y textil.
Para cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Programa de
PROCOMPITE la elaboración del presente “PLAN DE NEGOCIOS EN
ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL” se basa en las normas y directivas del mismo.
a) Ubicación de la Propuesta en la Cadena Productiva
Ubicación de la Cadena Productiva Marcar
Producción X
Post-Producción X
Transformación X
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Comercialización X
b). Referencias de la Propuesta Productiva
Nuestra propuesta productiva se respalda a experiencias locales que ya vienen
desarrollando en un porcentaje mínimo, por la falta de innovación tecnológica
en nuevos diseños, el limitado acceso a servicios de capacitación y la
articulación a nuevos mercados.
Sin embargo a nivel regional se tienen experiencias exitosas con empresas
dedicadas a la venta de productos de tejido a punto a mano y máquina.
En Puno actualmente existen experiencias exitosas de exportación de prendas de
vestir por medio del comercio justo a favor de las comunidades.
Se sabe que en Aychu existe la empresa Inter Textil Perú S.A.C., que bajo un
sólido proyecto incluido capacitaciones a los productores que exportan a USA.
Se cuenta con experiencia de exportación directa e indirecta de productos
artesanales elaborados a base de fibra de alpaca, considerada como la mejor
fibra fina y las características propias que tienen estas.
Existen asociaciones de productores textiles que han logrado incursionar
exitosamente en la exportación como Fimesan Textil en Juliaca.
c). Experiencia
La presente propuesta de Plan de negocio tiene solo experiencia en producción y
comercialización a nivel local y regional, razón por la que se plantea el presente
plan de negocio para mejorar la competitividad de la producción en artesanía
textil a base de la fibra de alpaca.
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1.4 DEFINICION DEL NOMBRE
El nombre se ha definido de acuerdo a una matriz de involucrados y necesidades
para la implementación de la actividad artesanal y textil, cuyo nombre es:Plan de
Negocio en Artesanía Textil para la Inserción al Mercado Nacional e
Internacional.
2.- INVESTIGACION DE MERCADO
2.1 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA Y PRIMARIA
Para el planteamiento del plan de negocio, se utilizóinformaciones secundarias
consistentes en datos de información estadística, estudios sobre temas
relacionados a la industria textil, en temas económicos, sociales, culturales,
legales, tecnológicos que pueden influir en la propuesta de negocio, cuyas
informaciones son seleccionadas de fuentes oficiales comprobables.
Además de ello también se recurrió a información primaria a través de
entrevistas directas con los beneficiarios insitu, donde se aplicó cuestionarios
sobre el desarrollo de la actividad artesanal consistentes en preguntas
relacionadas para la elaboración del presente plan de negocio.
2.2. ANALISIS DE DEMANDA
De la cantidad total a producir, de los productos y sub productos textiles estarán
dirigidas a los mercados nacional e internacional, sobre todo con mayor
porcentaje al mercado internacionalcon el 90% , exclusivamente a países de la
Unión Europea, de preferencia al país de Finlandia.
2.2.1 Definición de las Áreas geográficas
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Para definir las áreas geográficas para el presente estudio, evolución de la prenda
tejida en el mercado mundial así como la que se debe considerar la evolución del
tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas amano y/o máquina. Luego se
debe analizar el destino histórico de las exportaciones del Perúasí como los
precios de las prendas en el mercado nacional e internacional.
2.2.2Evolución de la prenda tejida a mano y /o maquina en el mercado
mundial
Para analizar la evolución de la prenda tejida a mano y/o maquina hay que
remontarse a principios de los 70 con la influencia del movimiento hippie, que
demandaban prendas rusticas, sin mayor cuidado de la calidad, donde el
mercado de destino era el mercado solidario en el cual compraban prendas por
provenir de países pobres. Mientras que en los años 80 toma mucha importancia
la prenda tejida a máquina semi-industrial, donde se hizo énfasis en la talla de la
prenda de acuerdo a medidas internacionales y dependiendo del mercado de
destino los motivos eran básicamente étnicos.
Así en los años noventa la influencia de la moda es mayor y los consumidores
finales demandaban una prenda de mayor calidad y de menor peso, pero no solo
de chompas, sino que aparece la demanda de otro tipo de prendas como los
chalecos, boleros, cárdigan de acuerdo a medidas específicas alcanzados por el
cliente tanto en estructura como en combinación de fibras y colores.
2.2.3 Evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas a
mano y/o máquina
Para analizar la evolución del tipo de empresa en el mercado de prendas tejidas
se debe partir de los países competidores en la confección de prendas tejidas a
máquina y/o mano como son China, Italia, México, Reino Unido, Tailandia,
Irlanda, Australia, Macao, Romania, Filipinas, Perú, entre otros (Anexo 1 código
HTS 61101020), siendo el mercado al que se dirigen, el masivo o medio masivo.
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Dentro de la composición de empresas exportadoras de prendas tejidas existen
diferencias al nivel de tipo de mercado y tipo de prenda como la gran empresa
que produce chompas tejidas con máquina de tecnología industrial con acabados
a crochet a mano; mientras que la mediana empresa combina maquinas semi
industriales con acabados a mano y finalmente la microempresa desarrolla la
producción de prendas tejidas básicamente a mano.
Es importante resaltar que las prendas más cotizadas son hechas por la pequeña
y microempresa, dado el grado de laboriosidad por el tejido a mano de las
prendas.
2.2.4 Definición del área geográfica del mercado a exportar para el plan de
negocio
En base a la revisión de la información secundaria observamos la historia
comercial del destino de las prendas de vestir y accesorios tejidos en el Perú
según el cuadro N° 1, de exportaciones peruanas de prendas de vestir, donde se
observa que el mercado de destino más importante son los Estados Unidos con
un 73.45% y otros países en porcentajes menores, mientras que la Unión
Europea aparece como otros y los que lo conforman tienen porcentajes menores
en exportaciones.
En la medida que las prendassean tejidas con fibra natural y/o mezclas
apropiadas y con diseños de alta moda, estará dirigido a un segmento medio-alto
y alto por el alto nivel adquisitivo que se tiene. Cuadro N°1
Cuadro N° 1. Exportaciones peruanas de prendas de vestir
PARTIDA ARANCELARIA:6110 (Chompas, pullovers, y artículos
similares)
Año País Destino FOB US $ Peso neto Kg. Porcentaje
participación
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2005 UNITED STATES 39,056,961 1’346,833 73.45%
2005 GERMANY 2757759 66,075 5.19
2005 VENEZUELA 2’338,313 146,142 4.40
2005 UNITED KINGKDOM 1922,350 35,079 3.62
2005 FRANCE 1,809,315 48,218 3.40
2005 JAPAN 1’408,645 28,141 2.65
2005 SPAIN 510,559 24,709 0.96
2005 CANADA 468,718 17,720 0.88
2005 ITALY 389,724 22,458 0.73
2005 MEXICO 374,842 16,144 0.70
2005 SWITZERLAND 335,691 7,551 0.63
2005 HONG KONG 330,960 12,455 0.62
2005 KOREA, REPUBLIC OF 228,289 3,047 0.43
2005 CHILE 195,078 8,223 0.37
2005 OTROS 1’046,116 38,148 1.97
TOTAL 53’173,322 1’820,945
Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduanas Perú
www.aduanet.gob.pe
2.2.5. Panorama Actual del Precio Promedio en el Mercado Nacional
El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a
máquina en el mercado nacional es analizado según el segmento de mercado y
esto se ve reflejado en los diferentes puntos de venta existentes en el país. Un
segmento de mercado son las tiendas medio-masivo para turistas, donde las
principales tiendas y galerías están ubicadas en la ciudad de Lima en la Av.
Petitthoars de Miraflores. Allí el precio promedio de venta al consumidor final
oscila entre US$ 15 a US$20. Otro segmento masivo para turistas son las tiendas
y galerías teniendo como zona principal el mercado de la Av. Marina, así como
también las tiendas y galería en las ciudades de Juliaca, Puno y Cusco, donde el
precio promedio de venta al consumidor final es de 3 a 10 dólares americanos.
El segmento alto para turistas y publico de mayor poder adquisitivo son las
tiendas ubicadas en zonas principales como hoteles 4 o 5 estrellas como por
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ejemplo las tiendas del hotel Libertador, Hotel Monasterio, Hotel Sonesta Posada
del Inca en las ciudades de Lima, Cusco y Puno. También debemos considerar los
duty free de los aeropuertos de Lima y Cusco, así como las boutiques
especializadas como Alpaca Best, Alpaca Golden, Royal Alpaca, MFH Knits etc.
Variando el precio promedio de venta al consumidor final desde 30USA a
USA$ 120 y en Euros de 25 a 100.
2.2.6.Panorama actual del precio promedio en el mercado internacional
El panorama actual del precio promedio de las prendas tejidas a mano y/o a
máquina en el mercado internacional es analizado según el segmento medio
masivo consume prendas tejidas a máquina y el precio promedio de venta al punto
de venta varía desde los 20US$ a 40US$, mientras que al consumidor final llega a
un precio promedio de venta al consumidor final desde US$ 40 a 80US$. El
segmento medio-alto consume prendas tejidas a máquina como también prendas
tejidas semi-industrialmente con acabado a mano donde el precio promedio al
punto de venta varia de US$ 40 a US$ 80 y de 30 a 70 Euros y el precio
promedio al consumidor final varía desde los US$ 80 a US$ 160 y en Euros de 60,
90, mientras que si se trata de las prendas tejidas solamente a mano el precio
promedio al punto de venta oscila desde los US$ 50 a US$ 120, mientras que al
consumidor final puede llegar a pagar por la prenda entre US$ 100 a US$ 500.
2.2.7 Definición de los productos (principales y subproductos)
Para obtener la definición de los productos principales y subproductos en el
presente estudio es conveniente utilizar los mismos códigos usados para el trámite
de exportación vía aduanas a los Estados Unidos de Norte América y a la Unión
Europea. La tabla utilizada en Estados Unidos de Norte América es la tabla de
aranceles armonizada, siendo su abreviación HTS (HarmonizedTariff Schedule).
La definición de los códigos usados HTS se encuentra en la página web
(http://hotdocs.usitc.gov/tariffchapterscurrent/toc.html). Para el presente estudio
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en la tabla HTS se considera el capítulo de “Artículos de Ropa Accesorios de
vestido, tejido a crochet”, el cual es el apropiado por tipos de prendas a definir.
En el cuadro N° 2, Se presenta la traducción al castellano de la tabla de HTS del
capítulo a analizar donde se han seleccionado las partidas arancelarias de interés
para el presente plan de negocio.
Cuadro Nº 2 Partidas Arancelarias
61 Artículos de ropa y accesorios de vestido, Tejido a crochet
6110 Chompas Chalecos y artículos similares
6110,1 De lana o pelo fino de animal
*6110.10.20 Otros (cambios a 6110,11,00 + 6110,19,00 desde el 2002)
6110.20.30 Chompas: De Mujeres
6110.20.40 Chompas: Chicas
6110.20.10 De algodón
6110.20.10.20 Chompas: Mujeres o chicas
6110.30.15 Conteniendo el 23% o más de pelo fino de animal o lana
6116 Guantes Mitones, tejidos, o a crochet; impregnadas para cubrirse
*6116.91.00 Otros: de lana o pelo fino de animal
6117 Otros Accesorios de Prendas de vestir, tejidos o a crochet
*6117.10.10 Mantones, chalinas, mantillas, velos
6117.10.10.00 De lana o pelo fino de animal
6117.10.20.10 Hecho de fibras: conteniendO23% o más en peso de lana o pelo fino de animal
Fuente: HTS: HarmonizedTariffSchudule (Sistema de arancel armonizado de los
Estados Unidos de Norteamérica)
http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html
2.2.8 Especificaciones y usos de los productos
Las especificaciones para el presente estudio son las prendas de vestir elaboradas
a mano y/o máquina, a telar a base de fibras naturales clasificadas para la
exportación y comprenden las chompas, ponchos, chales, chalinas, gorros,
guantes, medias, entre otros y accesorios en general.
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En temporada de invierno en la Unión Europea, Finlandia, EE UU y Canadá el
uso de prendas de vestir en general consta de una chompa, con una chalina, un
gorro y guantes entre otros. Todo esto van acompañados de una casaca para frio
más intenso cuando uno está en la intemperie y sobre todo en la época de
invierno, presencia de nevadas. Mientras que dentro de un área con calefacción se
suele utilizar solo la chompa, y como la mayoría de los lugares púbicos tienen
calefacción el espesor de la chompa suele ser no tan pesado para evitar el malestar
de sentirse muy abrigado. Este es el caso de las prendas ligeras con un peso
aproximado entre 500 a 750 gramos.
Los ciclos de compra de este tipo de prendas se dan dos veces al año,
particularmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo las
temporadas de Primavera-Verano y Otoño-Invierno. En los últimos años, los
periodos de compra y de entrega se han vuelto más cercanos debido a la recesión
de la economía y la tendencia a disminuir inventarios, lo que ha motivado una
atención al cliente más inmediata y por lo tanto periodos de producción más
cortos, y mejora en tiempos de entrega y de productividad.
2.2.9. Estudio de la tendencia histórica de la demanda
Para obtener data histórica de la demanda de los productos para el presente
estudio es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales como el
ATPA, ATPDA posiblemente el acuerdo de libre comercio aprobado en
diciembre del año 2012 con la Unión Europea como ya las que existe con
EE.UU.
Para la generación de los anexos citados en la página de consulta de Aduanas de
los EE .UU de Norteamérica, antes mencionado, se utilizó el tipo “Customvalúe”
el cual se aproxima al concepto del valor FOB que representa el precio de un
producto puesto en el puerto de embarque incluyendo los costos de aduanas, sin el
costo de embarque o flete.
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En base de los anexos del 1 al 13 obtenidos de importaciones de aduanas para el
consumo en los EE. UU de Norteamérica, según los códigos HTS seleccionados
(61101020, 61102010,61169100, 61171010) se ha desarrollado el grafico 1.1 que
muestra las tendencias de la demanda para consumo interno en los EE.UU de
Norteamérica. En este gráfico, el producto con mayor demanda es el código HTS
61101020 (chompas, pullovers y artículos similares tejidos de lana o fibras finas),
con valor FOB de importación de US$ 524’384,000 el año 2007 con una ligera
tendencia creciente. Otros productos con una tendencia creciente son el código
HTS 61169100 (guantes tejidos o a crochet de lana o pelo fino) que muestra una
tendencia creciente con valor FOB de importación de US$ 14’357,000 el año
2007. Los del código HTS 61102010 (chompas, pullovers y artículos similares
tejidos de algodón) con valor FOB de importación de US$ 6’628,000 el año 2007
muestra una ligera tendencia decreciente aunque el año 2006 estuvo mejor.
Mientras que las chalinas de fibras finas con código HTS 61171010 (chalinas,
mantillas, velos de lana o pelo fino) muestran una ligera tendencia decreciente
llegando a US$ 38’457,000 de valor FOB el año 2007.
Elaboración: En base a datos de importaciones de aduanas de los Estados unidos de
Norteamérica.
2.2.10 Proyección de la Demanda en los Próximos 10 años
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Para estimar la demanda en los próximos 10 años se consideran los datos de los
anexos 1 al 13 obtenidos de la página web de Aduanas de los Estados Unidos de
Norteamérica. De esta manera se desarrollan los cuadros de tendencia. En el
cuadro Nº 3, se muestra el valor FOB x 1,000 de los productos importados del
Perú hacia los Estados Unidos de Norteamérica del año 1991 al año 2006.
Cuadro 3. HTS 61101020 Otros: Chompas, pullovers, chalecos y artículos
similares delana o pelo fino de animal. Datos históricos de las Importaciones del
Perú para Consumo
Año FOB US$ x 1000
Año FOB US$ x
1,000
1991 2166
1992 1760
1993 2284
1994 2431
1995 3590
1996 3,539
1997 4,123
1998 4,500
1999 5,000
2000 5,302
2001 3,951
2002 4,968
2003 4,104
2004 4,400
2005 5,272
2006 7,537
2007 7,015
Fuente: Datos históricos en base a aduanas de los Estados Unidos de
Norteamérica
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El cuadro4. De la regresión lineal del producto HTS61101020 se obtiene
aplicando los conceptos de econometría en base a datos históricos del cuadro 3.
De igual modo se obtiene del cuadro 5. de la regresión logarítmica para el
producto HTS61101020. Ambos cuadros muestran las funciones de proyección
obtenidas, mediante las cuales realizamos la proyección de la demanda para los
años 2007 al 2016 mostradas en el cuadro Nº 6, en el grafico 2.2. Se muestran
ambas proyecciones con sus respectivos datos históricos. Cuadros de regresiones
Cuadro Nº 4 Regresión Lineal del producto HTS 61101020
Año
X Yi Ys lineal YsLog
1991 1 2,166 2,000.42 1,598.00
1992 2 1,760 2,279.35 2,194.40
1993 3 2,284 2,558.28 2,641.73
1994 4 2,431 2,837.21 3,013.39
1995 5 3,590 3,116.15 3,337.31
1996 6 3,539 3,395.08 3,627.66
1997 7 4,123 3,674.01 3,892.77
1998 8 4,500 3,952.95 4,138.03
1999 9 5,000 4,231.88 4,367.16
2000 10 5,302 4,510.82 4,582.85
2001 11 3,951 4789.75 4,787.13
2002 12 4,968 5,068.68 4,981.56
2003 13 4,104 5,347.62 5,167.39
2005 14 4,400 5,626.55 5,345.62
2006 15 5,272 5,905.49 5,517.06
2007 16 7,537 6,184.42 5,682.41
2008 17 6,463.35 5,842.24
2009 18 6,742.29 5,997.05
2010 19 7,021.22 6,147.26
2011 20 7,300.15 6,293.24
2012 21 7,579.09 6,435.32
2013 22 7,858.02 6,573.76
2014 23 8,136.96 6,708.84
2015 24 8,415.89 6,840.76
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2016 25 8,694.82 6,969.74
2017 26 8,973.76 7,095.95
Elaboración propia
El cuadro 6. Se obtiene a partir de los datos históricos del cuadro 3 y de los datos
proyectados en base a la ecuación resultante de la proyección lineal y logarítmica.
En este cuadro de proyección resulta de mejor proyección aquel que haya
obtenido un mejor coeficiente de determinación r2 y en este caso fue de 0.8070
para la regresión logarítmica. Estos valores representados a partir del año 2007 se
tomaran en cuenta para la proyección de la demanda del proyecto en los próximos
10 años.
Los demás productos HTS se presentan desde el anexo 17 al 28.
2.2.11 Expectativas de crecimiento de la demanda total del bien
independientemente de la tendencia histórica.
2.2.11.1 previsiones en el cambio de políticas de desarrollo industrial
Actualmente está en vigencia los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de América y la Unión Europea el cual ha generado una gran expectativa
en el país.
En dicho tratado se ha negociado los términos en los que beneficiara el sector de
confecciones en el país.
Por lo tanto, se espera una tendencia creciente para la categoría de tejidos a mano
y/o máquina de fibras finas o lana, con estos cambios de política industrial.
2.2.11.2 Innovaciones tecnológicas en el modo de producción
Para analizar las innovaciones tecnológicas en el modo de producción es
necesario diferenciar las innovaciones de las fibras utilizadas y las innovaciones
en el proceso productivo.
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Las características de las fibras utilizadas en la exportación de prendas finas de alpaca y
de algodón pima han tenido cierta evolución en el tiempo. En la década de los años 70
se caracterizaron las fibras rusticas, de preferencia hiladas a mano, sin mayor cuidado
de la calidad, siendo la tendencia prendas confeccionadas en 100% algodón o 100%
alpaca. Mientras que la década de los 80 y 90 hubo una preferencia por fibras
procesadas industrialmente, con incidencia en el cuidado de la piel y el mercado de
prendas comenzó a demandar mezclas de alpaca-algodón, alpaca-oveja y otros. Pero es
a partir del año 2000, que el mercado de prendas empieza a demandar hilados más finos
como una mejor textura y menor peso.
Actualmente existe una demanda de fibras naturales al 100%, hiladas de manera
industrial, sin embargo, hay una mayor demanda de mesclas como alpaca-algodón,
alpaca-seda, alpaca-mohair entre otras.
Las características del proceso productivo de la prenda tejida con fibra natural
comprenden las operaciones de confección a mano y/o máquina de partes de la prenda,
seguido de las operaciones de ensamble y finalmente las operaciones de acabado final.
Ha habido una evolución en el tejido de prendas con fibras con la aparición de
máquinasde tejido como son las máquinas de intarsia2 y las máquinas de jackard3. En
las máquinas de intarsia intervienen operaciones manuales de selección de hilo, siendo
un proceso semi-industrial y en las máquinas de jackard se operan con tarjetas pre-
diseñadas que permiten producir prendas casi terminadas en un proceso industrial.
En el caso del ensamble de partes, algunas empresas trabajan con una maquina llamada
platilladora que permite la unión del cuello con el delantero-espalda de la prenda
íntegramente con operaciones manuales tienen ventajas adicionales por que permite
realizar operaciones de tejido que permite un acabado de mayor calidad, el cual no se
puede lograr mediante una operación de tejido con máquina. Es el caso de trenzas
superpuestas tejidas con operaciones manuales que le dan un acabado de mayor calidad
a prendas tejidas con fibras naturales. Otros ejemplos son prendas tejidas con varios
colores y con formas regulares.
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Las operaciones de tejido de una prenda normalmente es realizada por una persona y de
manera artesanal como se hacen en muchos talleres de las ciudades de Lima, Cusco y
Puno. Es posible aumentar la productividad de las prendas tejidas aplicando criterios de
la ingeniería de métodos. También es materia de estudio la aplicación de conceptos de
producción modular $ para mejorar la productividadde las prendas tejidas terminadas y
la especialización de operaciones de tejido y de control de calidad.
2.2.11.3 Evolución y análisis de las condiciones determinantes del precio de venta
Para analizar las condiciones determinantes del precio de venta, se debe tener en cuenta
los precios de venta al público de algunas de las empresas más importantes de prendas
de vestir tejidas a mano y/o maquina como son las marcas de ArtesaníasMon Repo,
RoyalKnit, Kero Design, D’Lugaro entre otros. La marca Peruvian Connection trabaja
directamente con talleres y/o empresas de tejidos en varias ciudades del país y es
mediante algunas empresas que realizan sus importaciones a los Estaos Unidos de
Norteamérica. De manera similar trabaja la empresa Manos del Perú y Spirit of the
Andes. Por lo tanto, sus exportaciones no se ven reflejadas en la base de datos de
aduanas del Perú. Solo algunos envíos de muestras de prendas.
Basado en los datos de precios ofrecidos en las tiendas virtuales de estas empresas
mencionadas se desarrollan el cuadro 7 de precios de venta de la marca Spirit of the
andes considerando prendas similares a las planteadas en el presente estudio. El
precio FOB de una prenda es normalmente el 30% aproximadamente del precio de
venta al consumidor por efecto de los canales de comercialización.
En el cuadro N°7 se obtiene un precio promedio FOB US$ 78 para chompas mientras
que en el cuadro 8 se obtiene un precio promedio de US$ 64.
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Cuadro 7 Precios de venta por Internet de la Marca Peruvian Connection
Ítem Descripción Precio
US$
Tallas Material Hecho
en
Código Chompas tejidas a mano
Z830241 Tangiers Zip Front Knitt Jacket 249 100% Alpaca Bolivia
A100981 Beadedeveningjackett 349 XS-XL 80% Baby alpaca 15%
Pima
Perú
Z830221 Floral Lined Coat XS-XL 229 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Z410131 Acanthus Cardigan 325 L,XL 100% Alpaca
Z410131 Cuzco Weaving Cardigan 156 XS-XL Cotton 18% Wool Peru
Z410091 Alpaca Pansy Cardigan 298 XS,M,L,X
L
100% Alpaca Bolivia
Z600241 Minimalist Cardigan 149 XS-XL 100% Alpaca Peru
Z270991 Moroccan Wrap Cardigan 398 XS-XL 100% Alpaca Peru
A270131 Scroll Motif Cardigan 398 XS-XL 96% Alpaca 4% Pima Peru
A410123 Rustico Andean Cardigan 149 XS-XL 100% Wool Bolivia
A561921 Alhambra INIT Jacket 139 XL 70% Baby Alpaca
30% Wool
Peru
A830271 English Wallpaper Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Peru
A830321 Altiplano Short-Jacket 198 XS-XL 100% Alpaca Bolivia
Abstract Leopard Cardigan 398 XS-XL 100% Pima Cotton Peru
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ZA00272 279 S-XL 100% Pima Cotton Peru
Precio Promedio 261
Precio FOB estimado (30%) 78
Fuente: Pagina web de PeruvianConnection
Cuadro 8 Precios de venta por Internet de la marca Spiri of the Andes
Ítem Descripción Precio
US$
Tallas Material Hecho
en
Tunic 177 SML 100% Alpaca
V Nick tunic 154 SMLXML 100% super fine alpaca
Ocaso Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine
Alpaca
Peru
Kaya Cardigan 209 S,M,L Silky soft cotton Peru
Lachay Intarsia sweater 242 S,M,L 100% super fine alpaca Peru
Carolina Hand made Cardigan 261 S,M,L 100%pima cotton Peru
Precio Promedio 214
Precio FOB estimado
(30%)
64
Fuente: Página web de Spirit of the Andes
Las empresa PeruvianConnection y Spirit of the Andes, están orientadas a un público
del segmento del mercado alto (A1), además las prendas ofrecidas son de alto valor
agregado. Es un segmento de mercado al cual una empresa debe tratar de ingresar para
aumentar sus utilidades.
2.2.11.4Identificación de las principales fuentes de abastecimiento para cada área
geográfica identificado y por producto principal.
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Las materias primas necesarias para identificar fuentes de abastecimiento son el hilado
natural/ teñido de alpaca, la lana de oveja con otras de fibra natural y el hilado
natural/teñido de algodón fibra natural y/o mezclas con otros de fibra de animal.
Para el caso del hilado natural/teñido de alpaca y oveja las principales fuentes de
abastecimiento se concentran en 02 empresas que tienen muchos años produciendo en el
mercado nacional, las cuales son el grupo Michelly el Grupo Inca Tops. Ambas cuentas
con distribuidores en las principales ciudades del país dedicadas al tejido de prendas a
mano y/o a máquina, es decir, se encuentran principalmente en Lima, Huancayo, Puno
y Cusco. Para el caso del hilado natural/teñido de algodón las principales fuentes de
abastecimiento las encontramos en la empresa asociada a la Sociedad Nacional de
Industrias.
Algunas de ellas son la Algodonera Peruana SAC, el Consocio Textil de Pacifico, Coats
Cadena, entre otros.
2.2.11.5 Nuevos Proyectos en Ejecución o estudio Mercados Potenciales que
podrían abastecer.
Son otros mercados potenciales los países con temporadas de invierno muy fríascomo
en Canadá, Inglaterra,Irlanda, Alemania, España, Italia Francia, Suiza, Suecia,
Noruega, Islandia, Finlandia, entre otros. Estos países pertenecen a un nivel de
desarrollo que les permite adquirir prendas de alto valor agregado y tienen nichos de
mercado muy atractivos para el tipo de prendas planteadas en el presente estudio. Sin
olvidar nuestros países vecinos de América Latina.
2.3 ANALISIS DE LA OFERTA
2.3.1 Oferta de las exportaciones peruanas
Las exportaciones peruana de prendas tejidas a mano y/o maquina se obtienen de la
página web de aduanas del Perú. La codificación de las prendas está basada en la tabla
de aranceles 2007 y 2012, la cual se puede obtener de la página web
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html.
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En el cuadro 9 se muestran los códigos de arancel de aduanas Perú.
Cuadro 9 Tabla de aranceles Perú.
61 Prendas y complementarios (accesorios), de vestir, de punto
61.10 Suéteres (jersey), “pullovers”, cardiganes y artículos similares, de punto.
De lana o pelo fino:
6110.11 De lana
6110.11.10 Suéteres (jersey):
6110.11.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.11.10.90 Los demás
6110.11.20.00 Chalecos
6110.11.30.00 Cardiganes
6110.11.90 Los demás
6110.11.90.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.11.90.90 Los demás
6110.12.00.00 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110..19 Los demás
6110.19.10 Suéteres (jersey)
6110.19.10.10 Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck
6110.19.10.90 Los demás
6110.19.20.00 Chalecos
6110.19.30.00 Cardiganes
6110.19.90 Los demás
6110.19.90.10 ---- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.19.90.90 ---- Los demás
6110.20. - De algodón
6110.20.10 -- Sueteres (jerseys)
6110.20.10.10 --- Con cuello de cisne (Sueteres (jerseys)
6110.20.10.90 --- Los demás
6110.20.20.00 -- Chaleco
6110.20.30.00 -- Cardiganes
6110.20.90 -- Los demás
6110.20.90.10 --- Con cuello de cisne (Souspull”, turtleneck)
6110.20.90.90 --- Los demás
6110.90.00.00 - De las demás materias textiles
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61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto.
6116.10.00.00 - Impregnados, recubiertos o revestidos con plásticos o caucho
- Los demás
6116.91.00.00 -- De lana o pelo fino
6116.92.00.00 -- De algodón
6116.93.00.00 -- De fibras sintéticas
6116.99.00.00 -- De las demás materias textiles
61.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes
de prendas o de complementos (accesorios), de vestir de punto.
6117.10.00.00 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y artículos similares
6117.80 - Los demás complementos (accesorios) de vestir
6117.80.1000 -- Rodilleras y tobilleras
6117.80.20.00 -- Corbatas y lazos similares
6117.80.90.00 -- Los demás
6117.90 - Partes
6117.90.10.00 -- De fibras sintéticas o artificiales
6117.90.90.00 -- Las demás
Fuente: Aduanas Perú (aranceles 2012)
Los códigos seleccionados son equivalentes a los códigos de Estados Unidos de Norte
América. Con estos códigos se ingresa a la página web de aduanas
(www.aduanet.gob.pe) y se descargan las exportaciones de las empresas peruanas
másrepresentativas a todos los países.
Cuadro10 Exportaciones peruanas en prendas tejidas con pelo fino (alpaca)
Año País Exportador FOB US$
2006 AU ARTESANIAS MON REPOS SA 56,341
2006 DE ARTE|SANIAS MON REPOS SA 254,035
2006 ES ARTESANIAS MON REPOS SA 3,352
2006 FR ARTESANIAS MON REPOS SA 15,323
2006 GB ARTESANIAS MON REPOS SA 201,609
2006 NL ARTESANIAS MON REPOS SA 9,177
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 NO ARTESANIAS MON REPOS SA 53,669
2006 US ARTESANIAS MON REPOS SA 233,436
2006 CH ASOCIACION ACONSUR 130,974
2006 FR ASOCIACION ANCOSUR 69,629
2006 GB ASOCIACION ANCOSUR 25,436
2006 US ASOCIACION ANCOSUR 80,516
2006 CH D’LUGARO S.A.C. 13,044
2006 FR D’LUGARO S.A.C. 8,317
2006 GB D’LUGARO S.A.C. 209,019
2006 US D’LUGARO S.A.C. 227,486
2006 AT KERO DESIGN S.A.C. 3,136
2006 CH KERO DESIGN S.A.C. 20,876
2006 DE KERO DESIGN S.A.C. 692,677
2006 FR KERO DESIGN S.A.C. 1,500
2006 US KERO DESIGN S.A.C. 959,528
2006 CA QORI EXPORTS S.R.L. 269,445
2006 ES QORI EXPORTS S.R.L. 6
2006 JP QORI EXPORTS S.R.L. 1,070
2006 US QORI EXPORTS S.R.L. 43,095
2006 JP ROYAL ALPACA S.A.C. 203,127
2006 ES ROYAL KNIT S.A.C. 16,562
2006 GB ROYAL KNIT S.A.C. 48,888
2006 NO ROYAL KNIT S.A.C. 7,334
2006 US ROYAL KNIT S.A.C. 214,618
2006 GB TOKAPU S.A.C. 125,012
2006 JP TOKAPU S.A.C. 7,710
2006 US TOKAPU S.A.C. 220.768
TOTAL 4,426,708
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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2.1.1. Análisis de la demanda para un periodo de 5 años.
2.1.1.1. Previsión de la demanda no satisfecha que podría ser cubierta por el plan
de negocio
Para estimar la demanda del plan de negocios , se considera la proyección de la
demanda total según la mejor regresión obtenida por cada código HTS en estudio, El
cuadro N° 11 se muestra un resumen de los valores de las proyecciones de los diferentes
códigos HTS seleccionados de importaciones del Perúhacía de los Estados Unidos de
Norte América.
Cuadro N° 11 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos como
importación de estados unidos de Norte América desde el Perú (CustomValue FOB
US$)
(Customvalue FOB $)
Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010
2008 5,842,242 435,992 108,230 486,772
2009 5,997,052 469,559 113,485 520,132
2010 6,147,263 503,789 118,707 553,493
2011 6,293,244 538,662 123,897 586,853
2012 6,435,316 574,157 129,056 620,213
2013 6,573,764 610,258 134,186 653,574
2014 6,708,839 646,210 144,366 686,934
2015 6,840,764 684,210 144,366 720,294
2016 6,969,740 722,030 149,418 753,654
2017 7,095,946 760,396 154,446 787,015
El cuadro N°11 de Exportaciones Peruanas al exterior muestra la tendencia de las
exportaciones peruanas a varios países del mundo, en los rubros de prendas tejidas en
fibras finas. En dicho cuadro se muestran algunas empresas con tendencia positiva en
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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sus exportaciones en el rubro de prendas tejidas a mano y/o maquina en fibras naturales
de la partida 6110, siendo las más representativas las empresas Artesanías Monrepo,
Dlugaro, Asociación Aconsur, Kero Design, Royal Alpaca, Royal Knit, JOMATEX,
Moda Andina, Textil Andina Arapa, ALPAKAMANTA, Alpaquita Tui,
EXPORTKAMAQ MAKI, entre otros, demostrando que es un negocio creciente en el
país.
Para determinar el porcentaje de participación del presente proyecto en la proyección de
la demanda se considera el promedio de las exportaciones de las empresas líderes en el
país tanto a todos los países a donde exporta como a los Estados Unidos de
Norteamérica.Luego se divide este promedio de exportaciones entre el total exportado
de los registros de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica, obteniéndose un
promedio de participación de mercado.
Para ello se considera las exportaciones a todos los países del año 2006 según el cuadro
N° 10 destacando Artesanías Mon-Repocon US$ 233,436, Aconsur, US$ 80,516, D
lugaro con US$ 227,46, Kero Design con US$ 959,528, QoriExports con US$ 312,540
y Royal Knit con US$ 214,618. El promedio de estas exportaciones a todos los países
resulta US$ 338,021 FOB. Por lo tanto el promedio de las exportaciones a los Estados
Unidos de Norteamérica resultaUS$ 470,471. El total importado por los Estados Unidos
de Norteamérica el año 2006 fue de US$ 6, 293,991 (Anexos del 1 al 13). Por lo tanto
resulta 470,471 / 6,293,991= 0.075, es decir, una participación promedio de 7.5%, el
cual se utilizara para el cálculo de la demanda para el presente proyecto.
Con el porcentaje de participación promedio obtenido se multiplica por la proyección de
la demanda de prendas y accesorios tejidos del cuadro N° 11. Así se obtiene el cuadro
N°12 de la proyección de la demanda insatisfecha para el presente estudio.
Cuadro N°12 Proyección de la demanda de prendas y accesorios tejidos para el plan de
negocios como importación de estados unidos de Norteamérica desde el Perú
(CustomValue FOB US$)
Año/HTS 61101020 61102010 61169100 61171010
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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2008 438,168 32,699 8117 36508
2009 449,779 35217 8511 39010
2010 461,045 37784 8903 41,512
2011 463,831 40400 9292 44014
2012 484,751 43062 9679 46
2013 505,672 45769 10064 49018
2014 526,592 48,521 10,447 51,520
2015 547,512 51,316 10,827 54022
2016 568,432 54152 11206 56524
2017 589,352 57030 11,583 59,026
Fuente: Elaboración propia
2.2.13 Previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de
abastecimiento
Para analizar la previsión de la variación en la demanda de las fuentes tradicionales de
abastecimiento se debe analizar el país que más exporta prendas tejidas a mano y/o
maquina a Estados Unidos de Norteamérica. El país de China (Hong Kong)es el que
más exporta a los Estados Unidos de Norteamérica según los anexos del 1 al 16
indicados anteriormente, se viene impulsando una estrategia agresiva de fomentar la
producción de este tipo de prendas. Además es uno de los países que está importando
mayor cantidad de lana de alpaca desde el Perú como fuente de materia prima para
producir prendas, telas entre otros.
Por ello es importante impulsar también la producción de este tipo de prendas con
mayor valor agregado y calidad para poder competir en el mercado internacional.
2.2.14 Canales de comercialización en el mercado Estadounidense.
Los canales más importantes que existen en el mercado norteamericano según la
investigación en “Oportunidades y desafíos comerciales (Salazar, 2003) son las tiendas
descuento, tiendas especializadas y tiendas departamentales. Las tiendas de descuento,
punto de venta principal de productos confeccionados, absorbiendomás del 51% del
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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mercado. Las empresasmás representativas son Kmart, Wal-Mart y Target. Las tiendas
especializadas cubren el 27% del mercado.
Las más representativas son las tiendas Gap, TheLimited y Eddie Baur, además de
boutiques y marcas privadas. Las tiendas departamentales poseen un 22% de
participación de mercado a través de tiendas como Bloomingdale’s, JC Penny, Macys y
Hudson’sBay.
La segunda forma de comercialización de agentes va de la mano con la tercera forma de
comercialización mediante la venta directa en ferias de especialidad ya que para hacer
el contacto comercial con el agente es indispensable que el agente conozca el producto
y la empresa.
Tiene mucha importancia participar en este tipo de ferias de especialidad para las
empresas peruanas por que asisten un gran número de compradores norteamericanos,
Europeos y se realizan una buena cantidad de negocios.
Actualmente la feria más importante en los Estados Unidos es la feria Magic
Internacional en la ciudad de las Vegas, con una duración de cuatro días, la cual cuenta
con una gran cantidad de expositores y visitantes. Por lo tanto resulta importante
participar en este tipo de ferias para la empresa peruana de prendas tejidas a mano
llevando una colección de prendas con un acabado competitivo y que se diferencia con
los competidores directos.
En caso de la Unión Europea, en el país de Finlandia la feria más grande es en la
ciudad de Helsinki, la feria de modelos a escala que dura también 4 días de 26 al 28 de
abril del presente año y las otras ventas serán por medio de tiendas en convenio con la
empresa LARUDO S.A. en forma permanente.
Las empresas del sector de confecciones en tejido a mano deben orientarse en atender a
las tiendas de especialidad , las que cuentan con pequeñas cadenas de ventas ,en vez de
dirigirse a las grandes tiendas departamentales, las cuales demandan tan mayor volumen
de ventas tan grande que no es posible abastecer por las empresas peruanas . Por otro
lado, la factibilidad de negociación con tiendas especialidad es más directa por que en
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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general los dueños normalmente son los compradores y se pueden llegar a una
negociación más flexible. Por lo tanto, las ferias especialidades resultan un instrumento
sumamente efectivo para conocer, penetrar y consolidar la presencia de una empresa
peruana en el mercado norteamericano ya que son interesantes centros de negocios
donde se encuentran todos los actores es decir productores, importadores,
distribuidoresmayoristas y minoristas, medios de comunicación especializados,
consultores, agencias, certificadoras entre otros.
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual u oferta sin proyecto de prendas de tejidos a mano a máquina, telares, es
decir artículos de artesanía textil en el distrito de Macusani, es escasa debido al poco
desarrollo alcanzado por la actividad artesanal y en cuanto a los productos planteados,
es que la oferta actual es limitada.
En la actualidad existe una central de organizaciones artesanalesMAICUSACOC.
Dentro de ellas albergan a más de 10 organizaciones artesanales del distrito de
Macusani cuya sigla es: “OPAM” los que se dedican a la producción de algunos
productos artesanales decorativos. Tejidos y prendas de vestir, pero su capacidad de
producción se ve limitada por la carencia de máquinas y equipos de producción y
principalmente por la falta de capital de trabajo, también carecen de una capacitación
especializada que les permita producir en forma continua.
La oferta actual de los productores artesanales textiles es muy limitada y está
estancada, sin posibilidades de avance en la producción para los próximos años, esta se
nota en las ferias artesanales organizadas en el distrito de Macusani, donde siempre
presentan los mismos diseños sin renovación y/o innovación, sin adecuarse a las
tendencias de moda actual, por lo que pierden su atractivo y por tanto no obtienen las
ventas
El 90% de la producción propuesta es la que se trata de cubrir la demanda del mercado
Finlandés, de países de la Unión Europea y de otros países a nivel mundial, en los
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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rubros o productos fabricados por el presente plan de negocios y el resto de la
producción será cubierto por el mercado local y nacional en un solo 10%.
La oferta productiva de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil, está
referido al potencial de producción en el tiempo de 10 meses con proyección a 5 años,
los que se medirán en unidades producidas por productor por mes con una tasa de
crecimiento del 2%, 3% respectivamente, los que se muestran en el cuadro N° 12.
Además se tomó como base la oferta de las exportaciones peruanas de prendas tejidas a
mano y a máquina, los que se obtuvieron dela página
www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html. Los que se muestran en el cuadro N° 12
2.4. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA – OFERTA
Los análisis de demanda y oferta de productos de tejidos de punto a mano y a máquina,
telares, prendas de vestir, confirman la existencia de demanda grande. La demanda
Finlandesa ha sido descuidad en estos últimos años , por los exportadores peruanos, que
no han podido garantizar una cantidad permanente de los productos demandados, por lo
que con el plan de negocios se trata de recuperar el mercado de los productos que se
han estado exportando desde el Perú a Finlandia. El 90% de la oferta propuesta en el
anterior acápite es la que trata de cubrir la demanda del mercado Finlandés, en los
rubros o productos a ser fabricados por el presente plan de negocios, sin embargo existe
un mercado potencial mayor alrededor de este país, como son: Rusia, Suecia, Noruega y
Dinamarca, los que necesitan ser explorados.
Brecha de mercado= Demanda calculada – Unidades de productos o servicios)
(Por unidad de existentes en base a la investigación ofrecidos por las empresas
Tiempo).
3 ANALISIS DEL ENTORNO
3.1 MACRO AMBIENTE
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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a), Factores Sociales y Culturales
Con respecto al análisis del entorno en relación a los factores sociales y culturales son
positivos, los que coadyuvaran en el fortalecimiento de la organización de productores
artesanales del distrito de Macusani en los siguientes aspectos:
Crear el clima en el que debe subsistir la organización en forma sostenida en el
tiempo, con un clima de confianza, responsabilidad social,solidaridad ante todo.
No afectan el modo de vivir de las personas e incluso sus valores, tanto social
como cultural.
Con la actividad de artesanía textil se generara mano de obra, los que permitirán
a mejorar el nivel educativo de sus familias, por tanto a tener una adecuada salud
con la generación de empleo permanente, seguridad alimentaria y sus creencias
no se verán alteradas, sino más bien rescatadas los que se vienen olvidando, para
revalorar la identidad cultural.
b). Factores Económicos y de Mercado
Los beneficios del plan de negocios, se miden por el ingreso de ventas
de unidades de productos que permitirá cubrir el 90% del monto total invertido,
con el plan de negocios.
Para ellosedesarrollará eventos de capacitación masivos, personalizados, a un total
de 160 beneficiarios entre varones y mujeres durante el primer trimestre,
posteriormente será netamente producción, transformación, valor agregado y
comercialización, los que se realizaran en forma paralelaa las actividades del plan
de negocio en artesanía textil.Los factores económicos también afectan en relación
con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero de bienes y servicios,
tanto a nivel local, regional, nacional como internacional.
Se consideran la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de empleo, etc.
c). Factores Políticos y Legales
Las variables de índole político pueden afectar en los diferentes procesos de
manera negativa o positivo, durante la ejecución del plan de negocio, para lo
cual se recomienda que la organización y gestión deberá estar a cargo de
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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profesionales o empresas, con experiencia comprobada en comercio exterior,
que cuente con los contactos respectivos, que haya vendido prendas de vestir
con diseños adecuados e innovadores, considerados en el presente plan de
negocios, con el fin de garantizar el ingreso al mercado exterior para la
colocación de los productos artesanales que se van a producir en beneficio de
las asociaciones artesanales del Distrito de Macusani.
Suele suceder que con la asignación de poder en el aspecto político en relación
al plan de negocio se ve afectada en el desarrollo del proceso productivo y la
comercialización del mismo, la cual es netamente técnico con los diferentes
gobiernos nacionales, regionales o locales
El presente plan de negocio lo ejecutara el gobierno local Municipalidad
Provincial de Carabaya de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos, vigentes de
los sistemas de gobierno y el clima político presente y futuro.
Las organizaciones deben coordinar con las Gerencias de Desarrollo económico
de su respectiva localidad o región.
b) Factores Tecnológicos
En la actualidad tenemos al alcance equipos, máquinas que nos permiten
producir mayor cantidad de prendas de vestir a menor costo, amenor tiempo, con
nuevos diseños y los acabados de estos también se combinan a mano, porque
existe avances en el campo de los productos y procesos, así como avances en
el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización.
El presente estudio se deduce que la tecnología es una limitante de la capacidad
de producción, porque es un proceso productivo donde interviene el uso de
maquinaria de tejido semi- industrial en la técnica de intarsía en un 30%n
aproximadamente en la confección son realizadas para darle un mayor valor
agregado.
Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc.
Considerar los adelantos científicos
Verificar el grado de tecnología existente
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Aun no existe tecnología adecuada en los procesos de artesanía textil en el
Distrito de Macusani, sin embargo mediante el Plan de negocio se implementara
con las máquinas de tejer, remalladora, entre otras.
3.2 MICRO AMBIENTE
A Proveedores
- Existen empresas proveedoras de insumos, maquinaria y equipos a su vez se
implementara las capacitaciones en la localidad de Macusani que apoyan la
iniciativa
- Cuál es la tecnología que se usa en el giro del negocio en que se piensa
incursionar? (es decir, el tipo de máquinas y equipos que se emplearan en el
negocio?
- Con que empresa se cree que se podrá establecer alianzas que permitan
reducir costos o puedan ayudar a distribuir el producto o el servicio?
- ¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a
preciosbajos?.
- Inca tops y Michel, son las más conocidas en el mercado, además de los
productores de lana o fibra en la localidad de Macusani.
B) Competidores actuales
- ¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto servicio que se piensa
brindar?
- Existen varias empresas competidoras en el rubro, pero sin embargo Macusani
es la capital alpaquera del mundo, por ende cuenta con potencial de fibra de
alpaca para la elaboración de prendas con variados diseños.
- ¿Cuáles son las características de las empresas del sector?
- Las características de las empresas del sector son diferentes unas de otras, en
cuanto a experiencia en producción, en comercialización,etc.
- ¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado?
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- Las empresas como competidores actuales tienen 2,5,10, 15, años de
experiencia en el mercado nacional y menor porcentaje en los mercados
internacionales.
- ¿Qué prestigio tienen?
- Algunas de las empresas tienen un prestigio reconocido por los productos que
vienen produciendo y comercializando en los mercados nacionales e
internacionales.
C) Clientes
¿Cuál es el mercado potencial?Los mercados potenciales son los países de la Unión
europea, específicamente se iniciara con el país de Finlandia, donde se tiene una
empresa con amplia experiencia en la exportación de artesanía textil, con quienes se
firmara un convenio de apoyo interinstitucional en comercialización de prendas de
vestir de artesanía textil de tejido a mano y/o a máquina y telar.
¿Quiénes son los clientes potenciales?
Los clientes potenciales son los de estrato medio a alto, son quienes tienen las
necesidades para adquirir es tipo de prendas de vestir.
¿Cuál es nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)?
Los niveles de exigencia de los clientes potenciales son:
- Calidad (fibra, acabados)
- Diseños innovadores, tendencia de la moda
- Cantidadofertable
¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?
Las necesidades nuevas que tienen los clientes es calidad y que este la tendencia de la
moda, de menor peso.
¿En que se fijan más el cliente: en el precio o la calidad?
Los clientes se fijan en los dos aspectos de calidad y por ende el precio
¿Cuáles son sus gustos sobre determinados producto o servicio?
Los gustos son variados tanto en colores, como en modelos y diseños.
Los gustos sobre los productos son: De abrigo, colores naturales, fibra fina, etc.
Competidores potenciales
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Empresas que ya vienen incursionando en el rubro de artesanía,
¿Qué tan fácil es que aparezcan nuevos competidores en el rubro que se `piensa
introducir?
Actualmente la mayoría de empresas están avocadas en la exportación a otros
mercadosobre todo al de Estados Unidos y otros países.
¿Cuántas empresas producen el mismo bien servicio que se pretende ofrecer? Existen
varias empresas a nivel de la región Puno y también a nivel nacional.
¿Cuáles son esas empresas?
Falta relación de empresas
¿Qué empresa es la líder en el rubro?
¿A qué tipo de clientes atiende?
Actualmente solo se vienen atendiendo a l mercado local
¿Cómo y por qué los clientes compran los productos de su competencia?
Por la calidad de acabados y por la experiencia en su producción.
¿Cuantos productos venden las empresas competidoras?
Venden desde 5 a 50 tipos de prendas a más
¿Cuál es el nivel de calidad de los productos o servicio de la competencia? -----
¿A quéprecios ofrece dichos productos o servicios?
Los precios son variables que va desde los 5 USA hasta 100USA
¿Qué importancia tienen para los clientes el precio, la calidad, las garantías, o el
servicio post venta? Los clientes le dan la importancia en todos los aspectos
considerados en la pregunta.
e recursos, conocimientos, capital infraestructura y otros?
- Se conoce instituciones financieras que puedan ayudar a llevar a cabo la idea
de negocio? Si en este caso La Municipalidad Provincial Distrital de Carabaya
- Existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad
empresarial que se empieza iniciar? En la zona aún no se cuenta con este tipo de
profesionales, pero sin embargo en la región de Puno si se encuentran los que
tendrán que asumir dichas responsabilidades, además se tendrá la firma de
convenio interinstitucional con la Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes
apoyaran en la articulación a mercados internacionales, los que se refieren al
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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componente de integración de mercados, sobre todo en la promoción y
publicidad por medios televisivos, radiales y medios escritos además se
realizaran pasantías a ciudades importantes de Cusco y Ayacucho en el ámbito
nacional e internacional al país de Finlandia financiadas por la Municipalidad
de Carabaya Macusani. Además se tendrá la organización y participación a
ferias a nivel internacional (Unión Europea)
- Existe locales o terrenos adecuados para poner el negocio?
Existe locales en el Distrito de Macusani locales, los que se acondicionaran para
el funcionamiento de los talleres de producción para la artesanía textil..
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Capítulo
44. ORGANIZACION
La estructura organizativa del AEO Organización de Productores Artesanales
MAICUSACOC. OPAM está constituida por:
ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTA
SECRETARIOTESORERAVice presidenta
VOCAL
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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4.1. UBICACIÓN DE LA AEO
Departamento Puno
Provincia Carabaya
Distrito Macusani
Centro Poblado Macusani
¿El Centro Poblado pertenece a la capital de distrito? : Si
El centro poblado es Urbano o rural. : Si
4.2 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
Presidenta de la Asociación : Sra. Sebastiana Choquehuanca Quispe
Vice-presidenta : Narcisa Ramos Paco
Secretaria : Roxana Quispe Sánchez
Tesorera : Dionisia Ticona Peralta
Vocal : Martha Choquetocro Quispe
Fiscal : Reyna Vilca Peralta
- Representante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe
Cargo : Presidenta de la Asociación
- Datos de la persona con quien se de efectuarse la comunicación
FISCAL
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Nombres y apellidos Sebastiana Choquehuanca Quispe
Dirección exacta Jr. 5 de febrero S/N y/o
Plaza de armas S/N
Teléfono/Celular 051-971901745
Correo electrónico No tiene
4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO
El AEO lo conforman los asociados de las diferentes organizaciones, asociación
de productores de artesanía textil del distrito de Macusani tanto a nivel urbano y
rural, considerando la inclusión social, cuyos integrantes son mujeres y varones.
Tipo de persona Numero
Jurídica 160
Hombres que lo integran 48
Mujeres que lo integran 112
4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Con respecto a la estructura de distribución de utilidades las socias integrantes aun no
cuentan con un manejo en forma conjunta debido a que cada una produce y lo vende por
su cuenta, pero sin embargo, existe una experiencia en una de las organizaciones en
llevar sus ingresos y egresos,los que constan en el registro de ingresos, cuyas utilidades
es de acuerdo a la producción por cada socia.
Periodo de distribución de utilidades: No se tiene
Junta de Socios o accionistas Monto o Porcentaje de utilidades
OPAM 0.00
Asociación de Productores Lacca No se tiene
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Alccamarini
Asociación agropecuaria Nueva alianza No se tiene
Organización Agropecuaria Artesanal No se tiene
Grupo artesanía textil Qoylloryty No se tiene
Organización Textil Tikari No se tiene
Organización señor de Huanca chompitas No se tiene
4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACION DE LOS AEO
Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas
medidas que ayuden este fin.
Situación Se cumple (Si o
No)
Informar periódicamente a la junta de socios de la situación de la
AEO
Si
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Si
Rotación periódica de la junta directiva Si
Debe tratar equitativamente a los socios Si
4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Socios Puesto en la AEO
Trabajan solo en sus respectivas
organizaciones
----
Persona y/o Profesional Puesto en la AEO
1. Profesional en Administración Coordinador y/o Administrador del Plan de
Negocio – AEO
2. Profesional técnico en tejido a punto a mano Técnico Especialista en capacitación artesanal
Tejido a mano.
3. Profesional técnico en tejido a punto
maquina
Técnico Especialista en capacitación artesanal
Tejido a punto máquina.
4. Profesional técnico en tejido a telar Técnico Especialista en capacitación artesanal
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Tejido a telar.
5. Profesional técnico en capacitación y
confecciones.
Técnico Especialista en capacitación artesanal y
confecciones
6. Profesional especialista en comercio
exterior y marketing.
Especialista en comercio exterior y marketing.
7. Profesional en producción artesanal Jefe de producción artesanal
8. Lic. En administración y/o a fines Facilitador en desarrollo empresarial
9. Profesional en diseño y pintura Técnico especialista en diseño y pintura
10. Profesional en textil Coordinador de capacitación y talleres
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4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO Y RECURSOS HUMANOS PARA EL PLAN DE
NEGOCIO
ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTA
SECRETARIOTESORERA
Vice presidentaVOCAL
FISCAL
AREA DE ADMINISTRACION
AREA DE DISEÑOS
AREA DE PRODUCCION
Tejido a mano Tejido a maquina Tejido a telar
AREA DE ALMACEN
MATERIA PRIMA
AREA DE ALMACEN DE PRENDAS ACABADAS
AREA DE CAPACITACION
AREA DE CONTROL DE
CALIDAD
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De acuerdo al organigrama, podemos observar que, la junta directiva del AEO de la
Asociación central liderará para la realización de las diferentes actividades del plan de
negocio, en coordinación con los áreas de Administración, Capacitación, Diseños,
Producción, Área de Control de Calidad y finalmente con el área de Comercialización y
ventas.
AREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD
AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS
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Capítulo
5PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
El presente estudio del plan de negocio, se elabora para mejorar la incipiente y limitada
producción artesanal textil de prendas de vestir en la localidad de Macusani y su
posterior inserción a mercados nacionales e internacionales, por intermedio de
instituciones públicas y/o privadas relacionadas con dicha actividad, para lo cual se ha
trazado los objetivos concretos, para el cumplimiento del plan de negocio
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
1. Implementación de adecuada e innovadora actividad de artesanía textil en el
distrito de Macusani.
2. Inserción e Integración a nuevos mercados nacionales e internacionales de la
artesanía textil.
3. Equipamiento de maquinaria y Equipos artesanales en 05 talleres de
producción de artesanía textil.
4. Capacitación en sistemas técnicos y de gestión.
5. Capacitación a beneficiarios del AEO Agentes Económicos Organizados
6. 05 talleres de producción de artesanía textil.
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Los objetivos planteados nos conllevan al cumplimiento del plan de negocio con
el asesoramiento, capacitaciones, equipamiento tal como se describen en el
presente estudio.
5.2 ANALISIS FODA
5.2.1Análisis de fortalezas y debilidades
Fortalezas Debilidades
Tradición en la artesanía textil de
tejido punto a mano.
Prendas de vestir de baja calidad.
Posicionamiento en el mercado
local
Equipo humano con voluntad de
trabajo para la mejora de la
producción.
Disponibilidad de locales para la
adecuación de talleres de
capacitación y producción.
Conocimiento de la producción de
artesanía textil de tejido a punto a
mano y/o maquina a base de fibra
de alpaca.
Participantes en ferias artesanales
Disponibilidad de fibra de alpaca.
Costos de producción bajo.
Ámbito propicio para la
producción de prendas de vestir.
Compromiso de las socias y socios
para fortalecer la actividad
empresarial de los agentes
económicos organizados,
Baja capacidad de comercialización de
artesanía textil.
Baja y limitada participación en el
mercado.
Escasa tecnología
Desconocimiento de diseños innovadores.
Falta de apoyo para la construcción de
infraestructura apropiada para la
producción de textiles.
Escasa provisión de hilos procesados.
Limitada capacitación en acabados y
nuevos diseños.
Producto no diferenciado.
Posicionamiento débil y esporádico en los
mercados.
Limitada transferencia tecnológica.
Problemas de calidad.
Deficiente distribución de los productos y
subproductos.
Limitadas acciones de capacitación.
Cadenas productivas en formación.
Poca capacidad gerencial y de gestión.
Poco conocimiento técnico.
Inadecuado diseño de productos
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innovadores.
5.2.2 Análisis de Oportunidades y Amenazas
Oportunidades Amenazas
Demanda por parte de clientes
nacionales e internacionales.
Incremento de la demanda de
prendas de vestir de fibra de
alpaca.
Incremento de comercializadores
de prendas de vestir para damas.
Incremento de clientes en la
adquisición de productos
ecológicos.
Disponibilidad de tecnología para
la actividad de artesanía textil.
Fácil acceso a la adquisición a la
materia prima
El crecimiento en la producción de
artesanía textil a bajos precios.
Incremento de producción de prendas de
material sintético.
Limitaciones para la comercialización
de productos artesanales.
Desvalorización de prendas ecológicas.
Falta de capacitación en el uso de
tecnología.
Disminución de la capacidad adquisitiva
de los clientes.
Muchos competidores
Cambios en la situación económica del
país.
5.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
Las alianzas estratégicas para las oportunidades de negocio, es la participación de la
Municipalidad provincial de Carabaya – Macusani, la posible participación de la
Empresa Finlandesa LARUDO S.A., quienes mediante la suscripción del convenio
interinstitucional garantizan la articulación a nuevos mercados nacional como
internacional de los diferentes productos y subproductos de artesanía textil considerados
en el presente plan de negocios, además con el seguimiento, supervisión de la
Municipalidad Provincial de Carabaya, por intermedio de la subgerencia de Desarrollo
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Agropecuario garantizara los logros y cumplimiento de los objetivos del presente
estudio. También se considera a la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo, específicamente a la Dirección de Artesanías por la experiencia en ejecución
de este tipo de proyectos, para lo cual se presenta en el cuadro de alianzas estratégicas.
Alianzas Estratégicas con Instituciones y Empresas
Descripción de la alianza
estratégica u oportunidad
de negocio
Finalidad Empresa u
organización
Características
de la empresa u
organización
La alianza u
oportunidad
¿Es probable
o concreta
1. Municipalidad
provincial de
Carabaya -
Macusani
Apoyo/Capacitación Municipalidad Institución
publica
Concreta
2. Existencia de
mercados –
Empresa
LARUDO S.A.
Articulación a nuevos
mercados
Empresa Institución
privada
Probable
3. DIRCETUR Apoyo por la
experiencia en la
actividad artesanal
Dirección
Regional
Institución
publica
Probable
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Capítulo
6PLAN OPRERACIONAL
6. PLAN OPERACIONAL
El plan operacional para el presente estudio se parte a partir del análisis FODA,
donde se tiene fortalezas de la tradición en la elaboración de prendas de vestir
desde hace muchas décadas atrás, la oportunidad de producir y comercializar en
el mercado nacional e internacional con el apoyo en la articulación a nuevos
mercados de la EmpresaFinlandesa LARUDO S.A., que cuenta con experiencia
en la exportación de este tipo de productos, además tomando en cuenta las
debilidades y amenazas.
El plan operacional se implementará con estrategias principalmente orientado a
mejorar las capacidades de los agentes económicos organizados quienes serán
los beneficiarios del presente plan de negocios en la producción de prendas de
vestir para comercializar en los mercados nacionales e internacionales.
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
Mejoramiento del producto (Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorar el producto)
1. Rediseño de procesos e impulso en marketing (publicitario).
2. Implementación de tecnología adecuada y eficiente mediante la implementación de
talleres de producción para la artesanía textil.
3. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos de tejido punto a mano
y/o máquina y telares.
4. Alianza estratégica con proveedores más competitivos
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5. Alianza estratégica con instituciones y empresas en la comercialización de productos
artesanales.
6. Aplicación de una tecnología más eficiente en el proceso de transformación de fibra.
7. Aplicación de nuevos diseños para dar mayor valor agregado
6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO
Para el presente estudio se contempla el tejido a punto a mano y/o máquina y
telares de los diferentes productos y sub productos (chompas, ponchos,
chales, accesorios en general), por lo tanto describiremos las características,
ventajas y desventajas de cada producto.
6.3 DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.2.1 Chompas
Las chompas son prendas de vestir que constan de un delantero, espalda,
mangas, y/o cuello, y/o puños. Son utilizados en su mayoría en temporadas
de otoño, invierno los que son confeccionadas de un material para conservar
mejor el calor en temporadas de otoño e invierno, como es el caso de la fibra
de alpaca y/o ovino, para las épocas de primavera y verano serán
confeccionados en su mayoría de lana delgada de alpaca y/o ovino.
La materia prima a utilizarse son fibras naturales de alpaca, lana de oveja. En
algunos casos se debe solicitar al fabricante de hilos, la producción de
mezclas como por ejemplo la fibra de alpaca con fibra de algodón, para tener
un mejor producto en calidad de textura y que sea competitivo en el mercado
nacional e internacional.
El proceso de producción es realizado a mano y/o maquina semi-industrial,
utilizando técnicas de instaría o jackard y el tiempo de confección de una
prenda puede demorar entre uno a cuatro días, dependiendo de la
complejidad de la prenda. La confección de una prenda implica llevar un
conteo por cada punto de confección según la complejidad del diseño, por lo
tanto se requiere un diseño para ayudar en la visibilidad del operario tejedor.
El proceso de confección de una prenda comprende las operaciones de
confección de delantero, confección de espalda, confección de mangas,
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confección de puño, confección de cuello, pegado de delantero a espalda,
pegada de mangas a cuerpo, cerrada de costados, pegado de puños, pegado
de cuello, acabados, lavado, vaporizado, embolsado y encajonado.
Una de las ventajas de la confección de una prenda tejida a mano y/o en
maquina semi-industrial con respecto a un proceso industrial es que se
pueden realizar acabados de mejor calidad para el usuario de la prenda,
dando así un valor agregado de mayor competitividad en el mercado.
La desventaja principal en el proceso de producción realizado a mano y/o
maquina es que requiere de un mayor tiempo a los realizados por procesos
industriales, aumentando a si su costo de mano de obra. Además requiere de
una constante capacitación al personal de confección para que puedan
desarrollar productos de mejor calidad.
6.3 DEFICICION DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.3.1 Proceso productivo
El proceso productivo de chompas se inicia con los diseños de la prenda,
según las exigencias de la moda en el mercado nacional e internacional. Ello
exige estar actualizado en las tendencias de las modas. Luego de acuerdo con
el cliente se concreta la orden de producción en el que se detallan los
requisitos de diseño, materia prima y acabado final.
Se hace un requerimiento de materia prima al proveedor según las exigencias
de la orden de producción del cliente y con el tiempo suficiente para que
cumplan los plazos de entrega. Una vez obtenida la materia prima y los
insumos se realizan el habilitado o preparación de materia prima e insumos
para las operaciones de confección, los cuales son enviados a cada operario
con los diferentes hilos codificados por peso y color según el diseño de la
prenda.
El proceso de confección se inicia con la confección del delantero de la
prenda en la máquina de tejido semi-industrial de intarsia y si la confección
es realizada a mano se trabaja en una mesa. En la confección hay
operaciones de preparado de hilos, tejido con intarsia y control de calidad de
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medidas y otros. Luego viene la operación de unión delantero y espalda. Esta
operación normalmente se realiza a mano con palito de tejer, para asegurar la
calidad del acabado de la unión de las partes. Luego se une el cuerpo con las
mangas, también a mano con palito de tejer.
Si el diseño comprende los puños y cuello, se confeccionan a máquina o a
mano con palito de tejer y se unen con el resto de partes de la prenda. Luego
se cierran las mangas con la unión de delantero-espalda con los puños y
cuello. En todas las operaciones de ensamble se considera la operación d
control de calidad de medidas y otros criterios de calidad de acabado de la
prenda. Esta secuencia de operaciones se muestra en el flujo grama del
grafico 2.1
6.2.2. Accesorios
Los accesorios son prendas de vestir que comprenden a las chalinas, guantes
y mantillas para el presente plan de negocio y son utilizadas en su mayoría
en la temporada de otoño-invierno y primavera en lugares donde predomina
el clima frio. Son confeccionadas a mano y/o maquina semi-industrial,
utilizando como materia prima fibras naturales de algodón y/o alpaca y/o
lana de oveja. El tiempo de confección de un accesorio puede demorar entre
1 a 24 horas, dependiendo de la complejidad delos accesorios.
6.3.2 Requerimiento de Insumos
Los insumos son los botones, etiquetas, hand, entre otros que existen en el
mercado nacional en gran variedad. Básicamente el centro comercial de
Gamarra En la Victoria – Lima ofrece gran variedad de insumos, pudiendo
conseguirse inclusive de otros materiales de moda, como son os botones
hechos a madera.
6.3.3 Posibilidades de uso de tecnología propia (adecuada o creada)
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En el caso de tejido a mano con palitos de tejer, es utilizado en muchos
países que confeccionan prendas tejidas. En el caso de tejido a máquina e
hace con máquinassemi-industriales.
En la mayoría de los talleres de las ciudades de Puno y Lima es necesario
mejorar la metodología de trabajo con criterios de ingeniería de métodos.
Por ejemplo, colocar porta-hilos, formas de medición rápida en mesa,
soporte aéreo del diseño en papel milimetrado entre otros.
6.3.4 a este nivel de un proceso productivo
Las prendas tejidas deben ser confeccionadas con un control de calidad al
100% por su alto costo de proceso, entonces es conveniente implantar un
sistema de producción modula, para mejorar el proceso productivo de la
confección de la prendas. El sistema de producción modular permite retro-
alimentar la información de las fallas mejorando la calidad del producto
terminado. La distribución modular tiene la ventaja de mejorar las
relaciones humanas por que se busca el trabajo en equipo el cual es premiado
por la calidad del producto terminado. Mejora la pericia de los operarios,
disminuye el traslado de los materiales y facilita la supervisión y el control
visual.
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FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE PRENDAS DE TETIDO A MANO Y/
MAQUINA
Materia prima
Selección, hilado de fibra hilos
pesado pesado
Conos de hilo procesado Selección, hilado de fibra hilos
Tejido a mano Tejido a maquina
Ensambles pegado, toma de
medidas, control de calidad
Ensambles o pegado, toma de medidas, control de calidad
Lavado Lavado
Secado
Vaporizado
Secado
Vaporizado
Producto terminadoProducto terminado
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6.3 OBRAS FISICAS Y ACONDICINAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCCION
Para el presente proyecto las obras físicas dependen del proceso productivo,
considerando las áreas administrativas y una sala de exhibición de muestras
de prendas de vestir.
6.3.1 Sala de Exhibición
Es el ambiente donde se mostraran a los clientes, las diferentes prendas
desarrolladas por la Empresa. Esta área requiere un espacio que permita
mostrar las prendas a os clientes que vienen a la empresa. Se estima un área
de 72 m2.
6.3.2 Administración
Consiste en las oficinas administrativas como la gerencia general, Secretaria,
Diseño y Producción. Se estima un área de 72m2. Los servicios higiénicos
ocupan un área de 6m2.
6.3.3 Contabilidad, Logística y Recursos humanos
Son las oficinas auxiliares con un área de 81m2. Los servicios higiénicos ocupan
un área de 6m2.
6.3.4 Almacén de productos terminados
Embolsado Embolsado
EncajonadoEncajonado
Almacenamiento
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Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán
temporalmente. Se estima un área de 72m2, considerando un espacio para el
control de calidad.
6.3.5 Almacén materia prima insumos
Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la confección
de las prendas (hilos, botones, etc.) Se estima un área de 54m2.
6.3.6 Servicios higiénicos personal de planta.
La cantidad de personal estimado para el tamaño de planta se obtiene a partir del
cuadro 2.10 donde tiene una capacidad relevante de 80. Con 5 baños
personales resulta un promedio de 16 personas por baño en una jornada de
trabajo. Además debe contar con 5 lavatorios, urinarios y gavetas personales
para todo el personal. El área estimada es de 72m2 para los servicios
higiénicos.
6.3.7 Área de producción
Es el área donde se ubicara el personal encargado de la producción de
prendas, contaran con maquinaria semi-industrial y en puestos de tejido a
mano o inspección.
Se estima según el cuadro 2.11 una capacidad aproximada de 90 puestos
de trabajo, Se considera una área por puesto de trabajo de 6m2, por lo tanto
el área estimada seria para cubrir de 89x6m = 534m2. Pero considerando
otros equipos mobiliarios la distribución de planta en el grafico 2.5
planteado se estima un área de 600m2
Se necesita la instalación de estantes para el traslado de materia prima,
insumos y prenda terminados.
6.3.8 Área de Lavandería
Es el área destinada al proceso de lavado de las prendas. Normalmente se
lavan las prendas considerados como muestras para tomar medidas finales
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debido al encogimiento el hilo. En algunos casos el cliente no requiere que
las prendas tengan la operación de lavado.
El área de lavado se estima 40m2. Se considera 3 lavatorios de 2m2 c/u para
el lavado de las prendas.
6.3.9 Área de Secado
El proceso de secado es al natural o mediante un sistema de calefacción. La
manera apropiada de secar prendas, especialmente chompas tejidas con fibra
de alpaca u otro material es poniendo las prendas en forma horizontal. Ello
implica la utilización de un medio de soporte horizontal que permita que las
prendas puedan sacarse de manera más óptima.
6.3.10 Área de vaporizado
El área estimada para el vaporizado de las prendas es de 11x5 =55m2.
Básicamenteestá constituido por una máquinade vaporizado que ocupa
aproximadamente de 4m2 para el área de secado El resto es utilizado por
estantes y mesas para traslado y manipuleo de las prendas .
En el análisis de la distribución de planta se utiliza como herramienta de
ingeniería el método del planeamiento sistemático de la distribución de
muther. Para ello se deben establecer relaciones de cercanía relativa para la
diversa área y elasícomo otros criterios de distribución de plantas anexo 15
6.3.11 Identificación de áreas funcionales y cercanía
a) Sala de Exhibición.- Esta área de exhibición debe estar a la entrada del local
para que los clientes puedentener la mejor impresión de la empresa desde
un inicio.
Conviene que esta área este al lado del área administrativa (gerencia). Se
recomienda que este en la primera planta.
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b) Administración.- Esta área de administración debe estar al lado del área
de aexbicion para una mejor atención a los clientes que vienen a visitar a
la empresa y también cerca del área de contabilidad, logística y recursos
humanos. Se recomienda que este en la primea planta.
c) Contabilidad y Logística y Recursos Humanos.- Esta área debe estar
cerca del área administrativa para una mejor comunicación en la
operativa diaria de la empresa. También es recomendable, que este cerca
del área de almacén de productos terminados y del área de almacén de
materia primas para una mejor contabilidad de los productos que vienen
ingresando al almacén y a la empresa. Es recomendable que se ubique
en el primer piso.
d) Almacén de producto terminados.- Esta área debe estar en la primera
planta para que este cerca del embarque en las prenda terminadas
debidamente encajonadas. También es deseable que este cerca del área
de logística para su respectivo control de la mercadería a despachar.
e) Almacén de materia prima e insumos.- Esta área debe estar en la
primera planta para que pueda ser fácilmente transportada, luego de la
recepción de la mercadería que ingresa a la empresa. También es
deseable que este cerca del área de producción para optimizar el tiempo
de transporte. Así mismo es conveniente que este cerca al área de
producción de logística para un mejor control.
f) Servicios higiénicos del personal del personal de planta.- Esta área debe
estar cerca del área de producción para minimizar el traslado del
personal. Es aceptable que este en el primer piso para que pueda ser
utilizado por el público en general.
g) Área de producción.- Esta área debe tener el mayor área posible para un
mejor y mayor control de los supervisores de producción. En esta área
se ingresa la materia prima e insumos que luego son transportados al
área de lavandería, por lo tanto, es aconsejable su cercanía a ambas
áreas. Es aceptable que pueda ocupar las plantas superiores.
h) Lavandería.- Esta área es donde llegan las prendas procesadas en el área
de producción y es recomendable que este en la azotea para aprovechar
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los rayos solares y con ello lograr un secado al natural y a menor costo.
Debe estar cerca del área de secado para optimizar el transporte de las
prendas.
i) Secado.- Esta área debe estar en la azotea para aprovechar los rayos
solares en las temporadas con este clima. Debe estar cerca cercad del
área de lavandería y vaporizado para optimizar el transporte de las
prendas.
j) Vaporizado.- Esta área debe estar del área de secad para optimizar el
transporte de las prendas .Pero también es de estable que este cerca del
área de productos terminado para optimizar el traslado final de las
prendas.
k) Área del comedor.-Se puede aprovechar el espacio en la última planta
para que el personal pueda almorzar. No debe estar cerca a las áreas
administrativas, ni del área de producción.
6.6. Tabla relacional de actividades
La tabla relacional de actividades permite un mejor diseño de planta al
resaltar la cercanía de áreas según un nivel definido.
Para el presente plan de negocio se considera que las salas de
exhibición y administración deben estar bastante cerca por criterios de
marketing. Mientras que el área de administración y el área de
contabilidad-logística-RRHH deben estar bastante cerca para agilizar
procedimientos administrativos, contables entre otros.
Es deseable que el área de contabilidad-logística-RRHH y el almacén de
productos terminados estén cerca para un mejor control de los productos
terminados. El almacén de productos terminados y el almacén de
materia prima es aconsejable que estén cerca para para un mejor
control de los bienes. El almacén de materia prima debe estar cerca ala
área de producción para un menor tiempo de transporte de os bienes.
Los servicios higiénicos deben estar cerca del área de producción. El
área de secado y el área de vaporizado es importante que estén juntas
para un menor tiempo de transporte de los productos terminados.
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Con estos criterios indicados se desarrolla el cuadro 2.14 relacional de
actividades.
6.7 Distribución final
El diseño de la distribución de planta se realiza luego de aplicar el Plan
sistemático de distribución. La distribución de la primera planta se
muestran en el grafico 2.4 la distribución de planta del segundo piso se
muestran en el grafico 2.5 , el grafico 2.6 muestra la distribución de la
planta del tercer piso.
El área calculada se estima en 600m2 y es considerada para a realizar el
diseño de planta con la distribución funcional según la tabla relacional
de actividades.
6.4 DMENCIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para el dimensionamiento de la materia prima e insumos primeramente
calculamos los costos de producción para cada una de las prendas a producir
en el plan de negocio y de acuerdo a este cálculo, procedemos a calcular la
cantidad de materiales e insumos producción por cada pedido semanal,
mensual para estimar la proyección de ventas que se estima alcanzar. Cuadro
Nª…
Costos de producción de una chompa tejido a mano
Materiales/Insumos
Unidad de
Medida CantidadPrecio
Unitario Costo TotalCOSTOS DIRECTOS 148,00
Fibra de alpaca Kg 0,90 80,00 72,00
Mano de Obra Jornales 5,00 15,00 75,00
Herramientas Unidad 10,00 0,10 1,00
COSTOS INDIRECTOS 1,00
Vaporizado Gbl 1 0,5 0,50
Planchado Gbl 1 0,5 0,50
COSTO TOTAL PRODUCCION 149,00
COSTO DE VENTA : CTP +30%
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COSTO DE VENTA CHOMPA 193,7 194,00
Necesidad de Material= Material necesario para una unidad X Nª de unidades a
producir
Nª de unidades a producir Tejido 2,266
Nª de unidades a producir Hilados 1500 Kg.
Materia primaCantidad
/Kg.Costo
Unitario S/.Total
CantidadTotal Costo
S/.
Hilo de alpaca 0.41 90 1910 171,900.00
Fibra (Vellón) de alpaca 0.41 23 1500 34,500.00
Lana de ovino 1.125 80 270 21,600.00
Total 228,000.00Fuente: Elaboración propia.
Para el presente cuadro se ha tomado el promedio del número de prendas y/o productos
por cada rubro de necesidad de materia prima.
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA
Materia primaCantidad /Unid. Kg.
Costo Unitario/Kg.
Total Cantidad Total Costo
Hilo de alpaca A mano Chompas 0,9 90 162 14580Challs 0,2 90 72 6480Chalina 0,12 90 384 34560Poncho 1,2 90 144 12960Guantes 0,15 90 240 21600Medias 0,15 90 240 21600Gorros 0,18 90 120 10800Sub Total 1362 122580A maquina Chompas 0,9 90 32 2880
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Challs 0,2 90 60 5400Chalina 0,12 90 120 10800Poncho 1,2 90 36 3240Guantes 0,12 90 120 10800Medias 0,15 90 60 5400Gorros 0,18 90 120 10800Sub Total 548 49320A telar Tapiz 1 0,75 80 90 7200Tapiz 2 1,5 80 180 14400Sub Total 270 21600A mano Chompas 0,9 23 420 9660Challs 0,2 23 180 4140Chalina 0,12 23 180 4140Poncho 1,2 23 180 4140Guantes 0,15 23 180 4140Medias 0,15 23 180 4140Gorros 0,18 23 180 4140 1500 34500Total 228000
CANTIDAD DE MANO DE OBRA REQUERIDA
Materia prima
Cantidad Mat. prima /Unid.
Kg.
Cant. De Mano de Obra
Jornal/Unid.Costo
Unitario/Kg.Total
Cantidad Total CostoA mano Chompas 0,9 5 15 162 2430Challs 0,2 2 15 72 1080Chalina 0,12 1 15 384 5760Poncho 1,2 3 15 144 2160Guantes 0,15 0,5 15 240 3600Medias 0,15 0,5 15 240 3600Gorros 0,18 1,5 15 120 1800Sub Total 2,9 1362 20430A maquina Chompas 0,9 2 20 32 640Challs 0,2 1 20 60 1200Chalina 0,12 0,5 20 120 2400
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Poncho 1,2 1,5 20 36 720Guantes 0,12 0,25 20 120 2400Medias 0,15 0,5 20 60 1200Gorros 0,18 0,5 20 120 2400Sub Total 2,87 548 10960A telar Tapiz 1 0,75 3 15 90 1350Tapiz 2 1,5 5 15 180 2700Sub Total 2,25 270 4050A mano Chompas 0,9 23 23 420 9660Challs 0,2 23 23 180 4140Chalina 0,12 23 23 180 4140Poncho 1,2 23 23 180 4140Guantes 0,15 23 23 180 4140Medias 0,15 23 23 180 4140Gorros 0,18 23 23 180 4140 1500 34500Total 69940
Fuente: Elaboración propia
6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Para la elaboración del cuadro Nº ….6.5 , se ha tomado en cuenta en
función al diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado, de
acuerdo a la cantidad de producción regular. Los tejidos a mano serán 100%
a mano y los tejidos a máquina serán en algunos casos con acabados a
mano, para los cuales se requieren herramientas como son los palitos de
tejer, que vienen en juegos. Sin embargo en el caso de producción a mano
y/o a máquina y telar el avance es de acuerdo al adiestramiento que tienen
ellos es decir los integrantes de AEO (Agentes Económicos Participantes)
del distrito de Macusani, los que se observan en el siguiente cuadro
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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CANTIDAD DE MAUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDA
Materia prima
Cantidad Materia
prima/Unid. Kg.Cant. De Maquina y/o Herramientas/Unid.
Costo Unitario/Kg.
Total Cantidad
Total Costo
A mano Chompas 0,9 0,1 0,1 162 16,2Challs 0,2 0,1 0,1 72 7,2Chalina 0,12 0,1 0,1 384 38,4Poncho 1,2 0,1 0,1 144 14,4Guantes 0,15 0,1 0,1 240 24Medias 0,15 0,1 0,1 240 24Gorros 0,18 0,1 0,1 120 12Sub Total 2,9 1362 136,2A maquina Chompas 0,9 1 1 32 32Challs 0,2 1 1 60 60Chalina 0,12 1 1 120 120Poncho 1,2 1 1 36 36Guantes 0,12 1 1 120 120Medias 0,15 1 1 60 60Gorros 0,18 1 1 120 120Sub Total 2,87 548 548A telar Tapiz 1 0,75 1 1 90 90Tapiz 2 1,5 1 1 180 180Sub Total 2,25 270 270A mano Chompas 0,9 0,1 0,1 420 42Challs 0,2 0,1 0,1 180 18Chalina 0,12 0,1 0,1 180 18Poncho 1,2 0,1 0,1 180 18Guantes 0,15 0,1 0,1 180 18Medias 0,15 0,1 0,1 180 18Gorros 0,18 0,1 0,1 180 18 1500 150Total 1104,2
Fuente : Elaboración propia
6.6 LOCALIZACION DEL NEGOCIO
Para el presente estudio de plan de negocio, referido a los talleres de
producción y capacitación, debe analizar la mejor ubicación de la planta de
producción, de tal manera que logre el mejor rendimiento en el desarrollo del
estudio del proyecto. Como es la localización de los talleres de producción,
los que pueden darse en diferentes lugares del distrito de Macusani, el
método a emplearse será el ranking de factores para poder seleccionar la
mejor alternativa.
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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6.6.1 Método del Ranking de factores
Para determinar las posibles ubicaciones de una planta o taller de producción
de confecciones de prendas de vestir tejidas a mano y/o maquina con fibras
naturales mediante el método de ranking de factores, hay que tomar en
consideración aspectos como la mano de obra calificada, la proximidad a las
materias primas, costo del metro cuadrado de terreno, requerimientos de
infraestructuras industrial y condiciones socioeconómicas.
a) Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra
calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad
sea del sector rural y o urbano.
De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La
producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de
producción del distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el
sector turismo, porque tienen un pasado histórico, se puede promocionar
el turismo vivencial, ecológico en esta parte de la Región Puno.
b) Proximidad a las materias primas.- Se debe analizar la proximidad de las
fuentes de materia prima en las diferentes ciudades. Para el presente plan
de negocio la confección de prendas de vestir se realizaran previo a un
diseño del producto el cual demandara que se realice un requerimiento de
materia prima preparada según los colores, tendencia de la moda, título
y composición del hilado. Estos lotes requeridos serán enviados por la
empresa fabricante. En estos casos se cuentan con las Empresas Mchell e
Inca tops ubicadas en la ciudad de Arequipa, las cuales podrían enviar
los requerimientos programados al lugar donde se encuentre ubicada los
talleres de producción de confecciones del presente estudio del plan de
negocios del distrito de Macusani, provincia de Carabaya de la Región
Puno.
Por lo tanto para efectos de la evaluación este factor tendrá peso relativo
relativo importante. Se considerara un mayor peso relativo a la ciudad de
Macusani, por su cercanía a la ciudad de Juliaca o Arequipa.
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c) Costo metro cuadrado de terreno o alquiler de local de producción.- Otro
factor importante a tener en consideración es el costo de metro cuadrado
de terreno para la inversión de la obra.
Los costos de mercado por metro cuadrado en el distrito fueron
consultados al Municipio del distrito de Macusani, en este caso se
adoptado por el alquiler de locales y su posterior acondicionamiento.
d) Requerimientos de Infraestructura industrial y condiciones socio-
económicas.- Es otro factor a considerar son las requerimientos de
infraestructura industrialcomo parte de la respuesta y aprendizaje de las
operarios así como la capacidad industrial de la zona. Las ubicaciones
mencionadas anteriormente, cuentan con áreas disponibles con mucho
potencial y crecimiento ya que por aquí pasa la carretera interoceánica.
6.7 PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL AREA DE TRABAJO
6.7.1 Tamaño de planta de producción y/o taller de producción.
El tamaño del proyecto está determinado por el número de prendas tejidas a
mano y/o máquina que se realizaran en la planta de confecciones.
En una planta de producción y/o taller de producción de prendas tejidas a
mano y/o a máquina se producen las prendas según el tipo de confección.
Se realizan prendas y tejidas totalmente a mano, otras con máquina de tejer
con la técnica intarsia. Por tanto se plantea en el presente estudio la
combinación de estos dos tipos de confección con un porcentaje de
producción por cada tipo de confección. Este planteamiento se muestra en el
cuadro -…. , según experiencia propia por observación en talleres de la
ciudad de Macusani.
6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Mano de obra calificada.- Se debe analizar la oferta de mano de obra
calificada como factor importante en las diferentes lugares de la ciudad sea del
sector rural y o urbano.
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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De esta manera se destaca la línea de producción de tejido de punto. La
producción de chompas y accesorios en los diferentes talleres de producción del
distrito de Macusani, además de esta manera revalorar el sector turismo, porque
tienen un pasado histórico, se puede promocionar el turismo vivencial, ecológico
en esta parte de la Región Puno
Cuadro Nº de distribución de la producción por tipo de confección
A mano 62.5%
A telar 12.4%
A maquina 25.1%
Fuente : Elaboración propia
Para estimar la cantidad de puestos de trabajo se considera los porcentajes de tipos
de producción para poder estimar el número de máquinas y operarios que requiere
el presente estudio. Por consiguiente, la demanda del plan desarrollado en el
cuadro …1.12 e multiplica por el porcentaje por tipo e confección del cuadro 2.4.
El resultado de la distribución de la demanda insatisfecha por tipo de producción
se muestra en el cuadro 2.5
Es necesario calcular la cantidad de prendas demandadas, entonces como la
demanda está en unidades monetarias, se convierte dichos valores al equivalente
en unidades físicas confeccionadas. Dividiendo el valor en unidades monetarias
de la demanda insatisfecha para el plan entre el precio de venta por cada tipo de
prenda, se obtiene las unidades físicas demandadas.
Cuadro 2.5 Distribución de la demanda insatisfecha por tipo de
producción en (USA)
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Capítulo
7PLAN DE MERCADOTECNIA
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego
generar las estrategias correspondientes que ayuden a la sostenibilidad del
negocio. Se presenta a continuación un diagrama que sintetiza los diferentes
puntos que se deben tener en cuenta en la elaboración del plan de mercadotecnia.
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Análisis del sector
(Oportunidades y riesgos)
Clientes Análisis de la competencia actual y potencial Proveedores Productos sustitutos
Análisis de mercado
Segmento de mercado
Marketing Mix
Producto Precio Promoción Distribución
-Necesidad que cubre:
Vestido y abrigo.
Ventajas: Mantienen la temperatura corporal, es una fibra fina.
Empaque en bolsas de
– Precio de venta promedio del mercado .
-Lista de precios.
Descuentos por promoción.
– Publicidad: Tv, Radio, Medios escritos, revistas, catálogos
-Promoción en eventos..
-Promoción en ferias
Canales:
Cobertura
Distribución física
Ubicación estratégica
Productor
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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.
7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
Los productos que se ofrecerán con el plan de negocio son prendas de vestir y
accesorios tejidas a mano y/o máquina y telar a base elaboradas y confeccionadas
a partir de materia prima existente en la zona y adquisición de hilos procesados.
Los que cuentan con características y atributos propias de la zona, de acuerdo a las
tendencias de las modas, estas prendas son abrigadores, mantienen el equilibrio
térmico al cuerpo humano, por la suavidad y textura que tienen por estar
confeccionadas a base de fibras de alpaca y lana de ovino.
Se van a ofrecer un total de 16 variedades de productos de calidad competitiva a
los mercados nacionales e internacionales, previa capacitación técnica en los
respectivos talleres del plan de negocio.
Las características físicas principales de los productos son:
- Posee una fibra fina
- Son abrigadores
- Mantienen la temperatura corporal
- Son hechos a mano y /o máquina y telar
- Colores variados
Las características de los productos que se frecen son la calidad de insumos y
materia prima utilizada, para ser de calidad competitiva.
7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS
-Necesidad que cubre:
Vestido y abrigo.
Ventajas: Mantienen la temperatura corporal, es una fibra fina.
Empaque en bolsas de
– Precio de venta promedio del mercado .
-Lista de precios.
Descuentos por promoción.
– Publicidad: Tv, Radio, Medios escritos, revistas, catálogos
-Promoción en eventos..
-Promoción en ferias
Canales:
Cobertura
Distribución física
Ubicación estratégica
Productor
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Las estrategias de precios estáninvolucradas de acuerdo a los costos de
producción, distribución y promoción, así como características añadidas que
hacen del producto diferente de los productos de la competencia y que le dan
valor agregado. Para lo cual se han tomado en cuenta dos importantes elementos
al momento de establecer la estrategia de precios y son los siguientes:
a. Costos de producción
b. Precio de venta de la competencia (solo como referencia).
c. Y los precios que se establecen son precios por debajo del promedio de
mercado.
7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
En el caso de promociones de los productos se informaran a los clientes en el
momento adecuado es decir con anticipación el cómo y dóndeadquirirlas mediante
la publicidad y promoción. Para elaborar las estrategias de promoción se
consideran lo siguiente:
- Objetivos definidos (tipo de cliente a dirigir, tipo de producto y se tomara
en cuenta el impacto que tendrá este)
- Se tienen costos presupuestados, relacionados a la promoción de productos,
mediante la publicidad mediante televisión, radio y medios escritos,
revistas, correo electrónico, internet,etc.
- Se tendrán la promoción de ventas mediante, concursos, muestras,
modelaje, descuentos, entre otros.
Publicidad a través de llamadas telefónicas.
- Se tendrá la participación a ferias nacionales, e internacionales, para
promocionar y vender los productos considerados en el presente plan de
negocio.
7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
Con respecto a la estrategia de distribución se realizara de la siguiente forma:
Los productos una vez terminados se iniciaran con la distribución a mercados
nacionales e internacionales. Mediante los canales apropiadas y adecuados, la
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distribución física final será vía terrestre y aérea, considerando los aspectos
económicos y de seguridad, para este tipo de productos, se contara con el apoyo
de la empresa exportadora LARUDO S.A.
- Con respecto de productos tejidos a mano se producirán 7 variedades de
productos.
- A tejido a punto a máquina, son también 7 variedades de productos.
- Y tejido a telar son 2 tipos de productos.
- Las características físicas de los productos, son de fibra de alpaca 100%,
livianas, abrigadores, mantienen la temperatura corporal, no hace frio ni calor,
de distintos diseños, tendencias de la moda, y son productos de calidad frente a
la competencia en el mercado.
- Por tener características especiales los productos se distribuirán de la siguiente
manera:
Productor (AEO)Intermediario
mercado nacional
Mayorista
Mercado nacional
Productor (AEO) Consumidor finalMayorista
Productor (AEO)Consumidor finalEmpresa
exportadora
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Capítulo
8ASPECTOS GENERALES
8. ASPECTOS GENERALES
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El plan de negocios considera los documentos reglamentarios que deben tener la
AEO, como es la licencia de funcionamiento para esta actividad económica del
distrito de Macusani, los que serán proporcionados por la Municipalidad
Provincial de Carabaya – Macusani.
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS
La licencia de funcionamiento será proporcionada por la entidad
correspondiente, en este caso por la Municipalidad y sector correspondiente..
Considerando también la Ley de promoción de las actividades productivas
en zonas alto andinas, Ley Nº 29482, una Ley que exonera.
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES
La Asociación de productores que conforman el AEO, tendrán incentivos de parte
de la Municipalidad Provincial de Carabaya, quienes financiaran el presente plan,
además esta actividad económica de artesanía textil se encuentra exonerada del
pago de aranceles en casos de exportaciones.
Las limitaciones que existen con respecto a esta actividad son, el limitado
conocimiento y adiestramiento sobre la producción de prendas de vestir, entre
ellos los de gestión empresarial, para lograr la comercialización en nuevos
mercados nacionales e internacionales.
8.3 PLAN DE INPACTO AMBIENTAL
8.2.1. Impacto ambiental
8.2.1. Marco Legal e Institucional:
De acuerdo al art. 4 de la Ley Nº 27446, el “PLAN DE NEGOCIOS EN
ARTESANÍA TEXTIL CON INSERCIÓN AL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL” no requiere un estudio de impacto ambiental detallado,
pues se encuentra dentro de la categoría 1 en Certificación Ambiental, ya que un
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proyecto cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter
significativo.
8.2.2. Características Ambientales del Área de Influencia del Proyecto:
Los locales donde se desarrollará el proyecto, están ubicados en el Distrito de
Macusani, a unas horas de la provincia de Carabaya.
En cuanto al régimen de precipitación es regular, por la presencia de lluvias en el
orden de 300,1mm, anuales concentradas entre diciembre y marzo.
4.10.3. Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales:
La producción de los artículos planteados en el proyecto, como tarjetas y prendas
de vestir, no constituye riesgo ambiental para las personas que asistirán a la
capacitación y producción y menos al entorno próximo, por lo que el proyecto no
ocasionará ningún tipo de de impacto ambiental negativo, al contrario, la puesta
en funcionamiento del proyecto traerá beneficios positivos al medio ambiente,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.
Matriz de impacto ambiental
FACTOR
AMBIENTAL
OPERACIÓ
N
DEL
SISTEMA
ASISTENCI
A
TÉCNICA
PRODUCCIÓ
N
AGRÍCOLA
AIRE 4 6 6
AGUA 1 6 6
SUELO 4 1 6
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FLORA 4 4 6
FAUNA 6 1 6
HUMANO 4 5 6
SOCIOECONÓMIC
O
5 5 6
LEYENDA: 1: Efecto negativo poco significativo
2: Efecto negativo significativo
3: Efecto Desconocido
4: Efecto benéfico no significativo
5: Efecto benéfico significativo
6: No existe efecto
8.1.4 Plan de Control Ambiental
Con relación a las emisiones atmosféricas, no representan riesgo para la
población.
Los olores que genera este proyecto, son los asociados a los materiales empleados
en la artesanía textil y confecciones, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:
Las áreas productivas y de capacitación, como ya se expresara,
permiten la ventilación y permanente intercambio de aire.
El proyecto no genera residuos líquidos o aguas servidas domésticas, en su etapa
de operación.
Las emisiones a la atmósfera son mínimas, durante la etapa de operación del
proyecto.
El proyecto no generara emisiones que afecten el recurso aire, ni considera la
introducción de ninguna especie de flora, fauna u otro organismo modificado
genéticamente.
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Además el proyecto tanto por su localización, como por su naturaleza, no afectara
negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los
recursos naturales.
Se puede concluir, sobre la base del análisis anterior, que el presente proyecto no
genera efectos adversos en el medio ambiente.
Capítulo
9PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIEMIENTO (FALTA)
ESTOY TRABAJANDO)
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9.5 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
9.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS
9.7 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
9.8 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD
9.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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Capítulo
10INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
TRNASFORMACINES ESPERADAS
ANTES EJECUCION DE LA
PROPUESTA PRODUCTIVA
DESPUES
Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de ventas Nº de empleos en la
localidad Niveles de ingreso de
los productores. Grado de satisfacción
del cliente Participación de la
mujer Otros.
Niveles de producción Costos Nivel de productividad Niveles de venta Nº de empleos en la localidad Niveles de los ingresos de los
productores Grado de satisfacción el
cliente Participación de la mujer Otros
AEOs
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10.1INDICADORES DE LINEA DE BASE
En la línea de base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el
presente estudio seguimiento y evaluación sistemática
de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.
Niveles de producción
Costos
Nivel de productividad
Niveles de ventas
Nº de empleos en la localidad
Niveles de ingreso de os productores
Grado de satsfaccion del cliente
Participacion de de la mujer
Entre otros indicadores
10.2 INDICADORES DE IMPACTO
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CONCLUSIONES
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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ANEXOS
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Los os de inversión del plan de negocios de la alternativa es de S/. 294 664,10 a
precios privados y S/. 259 968,30 a precios sociales.
Para estimar los costos de inversión a precios sociales, se tomo en cuenta el Anexo
SNIP Nº 10 Parámetros Sociales, de la Directiva General Nº 001-2011-EF/068.01,
aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/068.01, que determina los
factores de corrección o los precios sociales, los cuales fueron aplicados. En el caso
de la Inversión se utilizó el factor de corrección, recomendado que es 0,8309. En
los cuadros Nºs9 y 10, se presentan los costos de inversión a precios sociales
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “sin proyecto” y en la
situación “con proyecto”, fueron estimados en base a los promedios de costos
unitarios estimados para cada uno de los productos, que se muestran en los Anexos
Nºs 1 y 2, para la alternativa estudiada.
Los costos de operación y mantenimiento se estimaron, tanto en la situación “sin
proyecto”, como en la “situación con proyecto”; en la primera se trabajo con un
promedio estimado de la producción actual, que en el caso de algunos productos es
ínfima por las condiciones que se detallaron y que afecta su producción actual y
futura, que manteniendo dichas condiciones, no tiene visos de poder experimentar
un crecimiento, por lo que en la “situación sin proyecto” se considero la producción
estancada; en el caso de la “situación con proyecto” se estimo los costos en base a
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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los costos unitarios calculados para cada uno de los productos y para la alternativa
estudiada que se multiplica con cifras consideradas de cantidad de producción
futura por cada uno de los productos a fabricar y para cada periodo de tiempo
tomado en cuenta durante toda la vida útil del proyecto, en base al Cuadro Nº….. ,
que muestra la producción artesanal del proyecto para la alternativa. Los costos de
operación y mantenimiento a precios privados para la alternativa, se presenta en el
Cuadro Nº 11.
El análisis anterior, permitió determinar los costos incrementales de la alternativa,
aplicando la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin
proyecto”. Los flujos de costos incrementales a precios de mercado se presentan en
los cuadros Nºs 18 al 21.
CUADRO N° 11
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA
PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Situación SIn Proyecto
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural
2082.8
4 2082.84 2082.84 2082.848331.36 8747.93 9185.32
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color
natural
1926.0
6 1926.06 1926.06 1926.067704.24 8089.45 8493.92
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores
1767.2
5 1767.25 1767.25 1767.257069.00 7422.45 7793.57
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores
1423.4
0 1423.40 1423.40 1423.405693.60 5978.28 6277.19
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m
TOTALES
7199.5
57199.55 7199.55 7199.55 28798.20 30238.11 31750.02
Situación con Proyecto
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural
10414.2
0
10414.2
0
10414.2
0 31242.60 41656.80 41656.80
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color
natural 9630.30 9630.30 9630.30 28890.90 38521.20 38521.20
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores
13254.3
8
13254.3
8
13254.3
8 39763.13 53017.50 53017.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores
10675.5
0
10675.5
0
10675.5
0 32026.50 42702.00 42702.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores
16056.0
0
16056.0
0
16056.0
0 48168.00 64224.00 64224.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores
12546.0
0
12546.0
0
12546.0
0 37638.00 50184.00 50184.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 7171.20 7171.20 7171.20 21513.60 28684.80 28684.80
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color natural 6672.00 6672.00 6672.00 20016.00 26688.00 26688.00
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 12157.26 12157.26
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 13895.97 13895.97
TOTALES
86419.5
8
86419.5
8
86419.5
8
259258.7
3
371731.5
4
371731.5
4
PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2
Situación SIn Proyecto
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural
1905.5
1 1905.51 1905.51 1905.517622.06 8003.16
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color 1664.9 1664.92 1664.92 1664.92 6659.67 6992.66
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
natural 2
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores
1689.8
0 1689.80 1689.80 1689.806759.21 7097.17
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores
1228.1
3 1228.13 1228.13 1228.134912.53 5158.16
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color
natural
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m
TOTALES
6488.3
76488.37 6488.37 6488.37 25953.47 27251.14
Situación con Proyecto
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa color
natural 9527.57 9527.57 9527.57 28582.71 38110.28
Chompas de Fibra de Alpaca delgada color
natural 8324.59 8324.59 8324.59 24973.78 33298.37
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa colores 12673.51 12673.51
12673.5
1 38020.54 50694.05
Chompas de Fibra de Alpaca delgada colores 9211.00 9211.00 9211.00 27632.99 36843.99
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa colores 13845.43 13845.43
13845.4
3 41536.28 55381.71
Challs de Fibra de Alpaca Delgada colores 10743.01 10743.01
10743.0
1 32229.04 42972.05
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa color natural 6142.36 6142.36 6142.36 18427.08 24569.44
Challs de Fibra de Alpaca Delgada color
natural 5737.15 5737.15 5737.15 17211.44 22948.58
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 0.00 0.00 0.00 4694.97
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 0.00 0.00 0.00 7034.33
TOTALES 0.00 76204.62 76204.62
76204.6
2 228613.86 316547.78
Los costos incrementales fueron estimados tomando en cuenta la diferencia
entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para laalternativa
seleccionadas, tanto a precios privados, como a precios sociales. (Ver cuadro
Nº 15 al 16).
CUADRO Nº 15
COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS -
ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Costos de Inversión 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9
Total 143718.8 103257.5 44908.0 2779.9
Costos de Operac/Manten.
Total Costos con Proyecto 259258.7 371731.5 371731.5
Total Costos sin Proyecto 28798.2 30238.1 31750.0
Total Costos Incrementales 143718.8 333718.0 386401.4 342761.4
CUADRO Nº 16
COSTOS INCREMENTALES PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Costos de Inversión 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
Total 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
Costos de Operac/Manten.
Total Costos con Proyecto 228613.9 316547.8 316547.8
Total Costos sin Proyecto 25953.5 27251.1 28613.7
Total Costos Incrementales 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6
Los flujos de beneficios sociales incrementales, de igual manera que en los
costos incrementales fueron determinados por la diferencia entre la
situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, para la alternativa, a
precios privados.
CUADRO N° 19
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENEFICIOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA
PRODUCTO TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Situación SIn Proyecto
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 2400.00 2400.00 2400.00 2400.009600.00 10080.00 10584.00
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
color natural 1950.00 1950.00 1950.00 1950.007800.00 8190.00 8599.50
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 1700.00 1700.00 1700.00 1700.006800.00 7140.00 7497.00
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
colores 1400.00 1400.00 1400.00 1400.005600.00 5880.00 6174.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
color natural
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m
TOTALES 7450.00 7450.00 7450.00 7450.00 29800.00 31290.00 32854.50
Situación con Proyecto
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
colores
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 26999.00 26999.00
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 42792.75 42792.75
TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 536915.75 560271.95
BENEFICIOS INCREMENTALES
-
7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 505625.75 527417.45
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 12750.00 12750.00 12750.00 38250.00 53550.00 56227.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
color natural 9750.00 9750.00 9750.00 29250.00 40950.00 42997.50
Chompas de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 18750.00 18750.00 18750.00 56250.00 78750.00 82687.50
Chompas de Fibra de Alpaca delgada
colores 14250.00 14250.00 14250.00 42750.00 59850.00 62842.50
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
colores 21000.00 21000.00 21000.00 63000.00 88200.00 92610.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
colores 16800.00 16800.00 16800.00 50400.00 70560.00 74088.00
Challs de Fibra de Alpaca Gruesa
color natural 9600.00 9600.00 9600.00 28800.00 40320.00 42336.00
Challs de Fibra de Alpaca Delgada
color natural 8320.00 8320.00 8320.00 24960.00 34944.00 36691.20
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiz decorativo de 0,50 x0,50m 0.00 30450.00 30450.00
Tapiz decorativo de 0,50 x 1,00m 0.00 48262.50 48262.50
TOTALES 0.00 111220.00 111220.00 111220.00 333660.00 545836.50 569192.70
BENEFICIOS INCREMENTALES
-
7450.00 103770.00 103770.00 103770.00 303860.00 514546.50 536338.20
Los indicadores de evaluación que se tomaron en cuenta para medir la
rentabilidad social del Proyecto, fueron el Valor Actual Neto ó Valor
Presente Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio
Costo (B/C), ya que la metodología aplicable a este tipo de proyecto la
costo/beneficio, porque con esta metodología, los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente
con los costos. Se han utilizado los indicadores de evaluación indicados a
los flujos económicos y a los flujos sociales, con el fin de obtener
indicadores que midan el comportamiento a precios de mercado y a precios
sociales.
La evaluación de la rentabilidad del proyecto, no estimo medidas para
reducción de riesgos debido a que no generara ningún tipo de impacto
negativo.
Los indicadores de VAN, fueron actualizados a la tasa social de descuento
(TSD) nominal de 12%, que recomienda utilizar la Directiva General del
SNIPNº 001-2011-EF/068.01, para el caso de trabajar con precios
corrientes; los resultados obtenidos para las alternativas 1 y 2, son
mostrados en los cuadros Nº 21 y 22. También se muestran los resultados
estimados para la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente
Beneficio/Costo, tanto a precios privados, como a precios sociales El
cuadro Nº 23.
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO Nº 21
FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA
(Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
BENEFICIOS INCREMENTALES0.0
303860.
0
505625.
8
527417.
5
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSIÓN143718.8
103257.
5 44908.0 2779.9
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIM.
230460.
5
341493.
4
339981.
5
TOTAL COSTOS INCREMENTALES143718.8
333718.
0
386401.
4
342761.
4
FLUJO NETO DEL PROYECTO
-
143718.8
-
29858.0
119224.
3
184656.
1
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118
VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO-
143718.8
-
26659.0 95044.9
131434.
5
VALOR ACTUAL NETO130303.6
3
TASA INTERNA DE RETORNO 26.00%
COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 1.91
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Precios Privados VAN (12%) TIR B/C
Alternativa 1 = S/. 130 303,63 26,00% 1,91
Alternativa 2 = S/. 104 490,90 19,52% 1,66
CUADRO Nº 23
FLUJO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
(Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
BENEFICIOS INCREMENTALES 328168.8 546075.8 569610.8
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE INVERSIÓN 125620.0 89960.3 41935.5 2452.5
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 202660.4 289296.6 287934.1
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 125620.0 292620.7 331232.2 290386.6
FLUJO NETO DEL PROYECTO -125620.0 35548.1 214843.7 279224.2
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118
VALOR ACTUALIZADO DEL FLUJO -125620.0 31739.4 171272.0 198746.3
VALOR ACTUAL NETO 403996.06
TASA INTERNA DE RETORNO 85.31%
COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO 4.22
4.8. Análisis de Sensibilidad
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El análisis de sensibilidad se aplicó a los flujos de beneficios y costos de las dos
alternativas analizadas, tanto a los flujos a precios privados, como a los flujos a
precios sociales, con el fin de determinar el comportamiento de los indicadores de
rentabilidad a posibles variaciones de una baja de los precios de venta de los
productos del proyecto a través de toda la vida útil del mismo, como así mismo al
incremento de los costos de inversión, de operación y mantenimiento, definiendo
los rangos de variación de los factores en un 15% de baja en los precios de venta y
15% de incremento a los costos. Se utilizó los mismos indicadores de evaluación: el
Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente
Beneficio/Costo (B/C), por los resultados la alternativa del proyecto, resiste los
inconvenientes que puedan presentarse.
En los Cuadros del Nº 25 al Nº 32, se presenta los flujos estimados. A continuación
se muestran los límites o resultados del análisis de sensibilidad efectuado al
presente Proyecto de Inversión Pública:
Si se produce una baja de 10% en los precios de venta:
A Precios Privados Alternativa
VAN (12%): S/. - 3 386,69
TIR: 0,71%
B/C: 0,98
A Precios Sociales Alternativa
VAN (12%): S/. 259 610,51
TIR: 56,26%
B/C: 3,07
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si se produce un incremento de 10% en los costos, los resultados son los siguientes:
A Precios Privados Alternativa
VAN (12%): S/. 9 643,67
TIR: 1,82%
B/C: 1,06
A Precios Sociales Alternativa
VAN (12%): S/. 300 010,12
TIR: 58,95%
B/C: 3,17
4.9. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del presente plan de negocios, está basado en un Convenio y
compromiso entre la Municipalidad Distrital de Macusani–Carabayay una empresa
extranjera, que tiene experiencia en el comercio internacional de artículos de
artesanía decorativa y prendas de vestir de países latinoamericanos como Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Méjico y Perú. Esta empresa conoce el mercado, los gustos y
preferencias de los habitantes de Finlandia en lo referente a diseños, colores y
modas actuales.
Para efectivizar la venta de los productos al mercado de Finlandia, se contará con
una oficina y sala de ventas en la capital Helsinki. Una vez que se inicie la
producción, se enviará los modelos que se estén produciendo para su aprobación
respectiva y empezar la producción masiva de los productos a exportar.
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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El convenio tiene también el compromiso de apoyar en la organización de la
capacitación, manejo de máquinas y equipos, apoyar en la innovación de diseños y
búsqueda de mercados a nivel internacional, en la producción de productos
diversos, que requieran los países de la Comunidad Económica Europea y otros.
La inversión inicial del proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de
Macusani–Carabayay su continuidad se realizará a través de las organizaciones
artesanales, siempre con el apoyo de la empresa finlandesa, con el fin de darle la
sostenibilidad que requiere el proyecto.
4.11. Selección de alternativa
Luego de la evaluación técnica,económica y social, se ha seleccionado como la
alternativa con mayor bondad social, a la alternativa por ser la única presentada,
la misma que propone en la capacitación inicial de 325 personas y la venta de los
productos durante la vida útil del proyecto. A su vez la alternativa, tiene mayores
índices de evaluación: Valor Actual Neto (VAN) = S/. 403 996,00, una Tasa
Interna de Retorno de 85,31% y un coeficiente técnico Beneficio/Costo de 4,22 a
precios sociales.
4.12. Plan de Implementación
Los planes de Implementación del proyecto se presentan en forma detallada en los
Cuadros Nºs 33 al 36, que presenta cada uno de ellos, el cronograma valorizado de
las principales actividades necesarias para implementar el proyecto y resume la
programación de las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Se
ha elaborado plan de implementación para la alternativa a precios privados y a
precios sociales, los cuales sirvieron para la evaluación económica y social.
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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El Plan de Implementación está íntimamente ligado al horizonte del presente
proyecto que se plantea será de tres (03) años, que es el periodo donde se
estimarán los costos y beneficios del proyecto y los tres (03) primeros meses; que
comprende la etapa de inversión, se adquirirá máquinas y equipamiento,
materiales y contratación de profesionales para la gestión y capacitación del
proyecto.
La etapa de inversión, son los primeros noventa días, se inicia con la elaboración
y aprobación del expediente técnico, la adquisición de la maquinaria y equipos y
la compra de los materiales para la capacitación, así como paralelamente la
contratación de personal administrativo y el encargado de la capacitación.
El primer mes de operación se tiene previsto iniciar las actividades de
capacitación con el personal, la maquinaria, equipos y materiales, ya adquiridos
en la etapa de inversión. Desde el inicio se producirá prendas que permita
seleccionar a los pobladores más diestros, con el fin de seleccionarlos para las
etapas posteriores con el fin de ganar experiencias en otros lugares del país, sobre
los productos que se confeccionara con las actividades desarrolladas.
En el segundo trimestre se realizará una pasantía a Puno y una pasantía a
Finlandia con el fin de llevar muestras de los productos y contactar con las
empresas importadoras de ese país con el objetivo de llegar a la época que
realizan los pedidos para el invierno y dejar instalada la oficina de contactos.
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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CUADRO Nº 33
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS
PRIVADOS
RUBROS AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 5559.70 5559.70
EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS
Equipamiento de Maquinas y Equipos 46480.00 43600.00 90080.00
INTEGRACIÓN A MERCADOS
Viajes a nivel nacional 4850.00 4850.00 4850.00
Viaje a nivel internacional 22500.00 22500.00 22500.00
CAPACITACION EN SIST.
TÉCNICO/GESTIÓN
Personal de Capacitación, Gestión y
Servicio 6500.00 6500.00 6500.00 19500.00 19,500.00 58500.00 58500.00
MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
Adquisición de Materiales 87655.00 87655.00
Refrigerio 4800.00 4800.00 4800.00 14400.00 14400.00
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERVISIÓN 4024.05 339.00 339.00 339.00 1,405.50 585.00 3,007.50 1,308.00 8339.55
LIQUIDACIÓN 0.00
2779.8
5 2779.85
TOTAL
143718.7
5 11639.00 11639.00 11639.00 48255.50 20085.00 103257.50 44908.00
2779.8
5 294664.10
CUADRO Nº 35
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS
SOCIALES
RUBROS AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 2 TRIM 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS 4905.06 4905.06
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS Y
EQUIPOS
Equipamiento de Maquinas y Equipos 44366.40 40714.10 85080.50
INTEGRACIÓN A MERCADOS
Viajes a nivel nacional 4029.87 4029.87 0.00 0.00 4029.87
Viaje a nivel internacional 18695.25 18695.25 0.00 0.00 18695.25
CAPACITACION EN SIST.
TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
Personal de Capacitación, Gestión y
Servicio 5850.00 5850.00 5850.00 17550.00
17,550.0
0 52,650.00 52650.00
MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
Adquisición de Materiales 72832.54 0.00 0.00 0.00 72832.54
Refrigerio 3,988.32 3,988.32 3,988.32 0.00 0.00 11,964.96 0.00 0.00 11,964.96
SUPERVISIÓN 3515.97 295.15 295.15 295.15 1,208.25 526.50 2,620.20 1,221.42 0.00 7357.59
LIQUIDACIÓN
2452.5
3 2452.53
TOTAL
125619.9
7 10133.47
10133.4
7
10133.4
7 41483.37 18076.5 89960.28 41935.52
2452.5
3 259968.30
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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4.13. Organización y Gestión
La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Macusani,
quien será la encargada de buscar una empresa que tenga experiencia en comercio exterior y
pueda organizar, la capacitación, logrando alcanzar los estándares de producción requeridos, el
control de calidad, enseñar la búsqueda de mercados, apoyo en las actividades de exportación y
la gestión total en la ejecución del proyecto.
Los técnicos y profesionales encargados de la ejecución del proyecto, deberán contar con un
perfil profesional, en el manejo de capacitación, orientación profesional, actividades de
producción, actividades de innovación tecnológica, moda, diseño, conocimiento de mercado,
marketing y organización de eventos nacionales e internacionales, según corresponda al área de
trabajo que desarrolla cada técnico o profesional.
Se hará una evaluación permanente a los técnicos y profesionales del desempeño de sus tareas y
funciones asignadas y del avance de los trabajos encargados, con la finalidad de cumplir con las
metas y objetivo del proyecto
4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Se presenta en el cuadro Nº 37.
V. CONCLUSION
Del análisis realizado en el presente informe, se deduce por los resultados obtenidos en los
índices de evaluación social tomados en cuenta; que la alternativa que demuestra mayor bondad
técnica y económica y social es la alternativa 1; la cual es la alternativa escogida para ser llevada
a cabo con una inversión total de Doscientos noventicuatro mil seiscientos sesenticuatro y 10/100
nuevos soles (S/. 294 664,10) a precios privados, destinada a las obras de refacción y adecuación
de locales, implementar talleres de capacitación – producción, con maquinaria y equipo,
realización de viajes y eventos artesanales para búsqueda de mercado y la capacitación de 325
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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personas. Se recomienda la aprobación del presente estudio e iniciar inmediatamente la
elaboración del expediente técnico para iniciar la ejecución.
CUADRO Nº 37
MARCO LÓGICO DEL PLAN DE NEGOCIOS:"PRODUCCION DE TEJIDOS ARTESANALES EN
………………………………………………CARABAYA - PUNO"
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
EXTERNOS
FIN
ELEVAR EL NIVEL DE
VIDA DE LA POBLACIÓN
DEDICADA A LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
DEL DISTRITO DE
MACUSANI
Elevar el nivel de
vida del 1.% de la
población del
distrito
Encuesta a
beneficiarios del
Proyecto
Falta de
participación de
algunas de las
personas
integrantes de las
Asociaciones
Artesanales del
Distrito
PROPÓSIT
O NIVEL ACEPTABLE DE
PRODUCCIÓN Y
BUSQUEDA DE
MERCADOS
Obtener pedidos
de productos
fabricados en los
talleres
artesanales del
Distrito de
Macusani
Cartas de pedidos de
Compras.
Cartas de Intención de
Compra
No se logre fabricar
la cantidad con la
calidad requerida
de los productos
POSEER CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
Lograr personas
con capacidades
de gestión
empresarial y
Entrevistas y notas de
evaluación de cursos y
práctica de manejo de
situaciones prácticas
No lograr personas
que puedan asumir
retos y riesgos
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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conocimiento en
Producción
Artesanal.
ACCIONES
1.1
.EQUIPAMIENTO
CON MAQUINARIA
Y EQUIPOS NUEVOS
Adquisición de
máquinas y equipo
por S/.
………………………….
Facturas y/o Ordenes
de Conformidad
Carencia de
Presupuesto
1.2
.
BUSQUEDA E
INTEGRACIÓN A
MERCADOS
Realización de
04Pasantíasa Nivel
Nacional y 09
Pasantías al
Extranjero por
S/……………….. el
año 1
Pasajes, Facturas y/o
Boletas de gastos.
Fotografías y folletos
de los eventos
Carencia de
Presupuesto
2.1
.
CAPACITACIÓN EN
SISTEMAS
TÉCNICOS Y
PRODUCIÓN
ARTESANAL
Programa de
Capacitación por
un monto S/.
…………….desde el
inicio.
Listas de asistencia,
evaluaciones
permanentes,
desarrollo de modelos
de productos
Carencia de
Presupuesto
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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A N E X O S
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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ANEXO Nº 1
COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1
Nº
DE
ITE
M
DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Cant
.
Precio
unitario
S/.
Sub Total
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
1 Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00
2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00
3 Máquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00
4 Máquina de Coser costura Recta Unidad 4 1,400.00 5600.00
5 Máquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00
6 Plancha manual eléctrica Unidad 8 85.00 680.00
7 Telar de madera de 2,00m Unidad 4 5,100.00 20400.00
8 Telar de madera de 2,50m Unidad 4 5,800.00 23200.00
9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00
10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00
SUB TOTAL 90080.00
COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS
1 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00
2 Viaje al país de Finlandia 1 2
11250.0
0 22,500.00
SUB TOTAL
11735.0
0 27,350.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS Person
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÉCNICOS Y DE GESTIÓN a
1 Capacitador técnico 1 9 2,500.00 22,500.00
2 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00
3 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00
SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00
COMPONENTE 3: MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00
2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00
3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00
4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00
5 Hilo acrílico para bordar en conos de colores Kg. 200 80.00 16,000.00
6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1000 7.00 7,000.00
7 Papel bond 75 grs tamaño A4 Millar 5 26.00 130.00
8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00
SUB TOTAL
102,055.0
0
TOTAL COSTO DIRECTO 277985.00
Estudios Definitivos (2%) 5559.70
Superv (3%) 8339.55
Liquidación (1%) 2779.85
TOTAL 294664.10
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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ANEXO Nº 2
COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
Nº
DE
ITE
M
DESCRIPCION DE BIEN Y SERVICIO Unid. Cant
.
Precio
unitario
S/.
Sub Total
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
1 Pizarra acrílica de 1.20 mts x 2.40mts Unidad 4 180.00 720.00
2 Sillas Unidad 40 100.00 4000.00
3 Máquina Remalladora Unidad 4 3,200.00 12800.00
4 Máquina de Coser costura Recta Unidad 8 1,400.00 11200.00
5 Máquina de Tejer Unidad 8 2,750.00 22000.00
6 Plancha manual eléctrica Unidad 8 85.00 680.00
7 Telar de madera de 2,00m Unidad 6 5,100.00 30600.00
8 Telar de madera de 2,50m Unidad 6 5,800.00 34800.00
9 Tacho de basura Unidad 8 25.00 200.00
10 Tijera mediana para corte recto Unidad 12 40.00 480.00
SUB TOTAL 117480.00
COMPONENTE 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS
6 Viaje a la ciudad de Puno 1 10 485.00 4,850.00
7 Viaje al país de Finlandia 1 2
11250.0
0 22,500.00
SUB TOTAL 27,350.00
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPONENTE 3: CAPACITACION EN SISTEMAS
TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
Person
a
4 Capacitador técnico 1 9 2,500.00 22,500.00
5 Asistente de Capacitador 1 9 2,000.00 18,000.00
6 Especialista en Control de Calidad y Mercado 1 9 2,000.00 18,000.00
SUB TOTAL . 6,500.00 58,500.00
COMPONENTE 3: MATERIALES PARA
CAPACITACIÓN
1 Fibra de alpaca gruesa en conos de colores Kg. 250 94.50 23,625.00
2 Fibra de alpaca delgada en conos de colores Kg. 250 70.00 17,500.00
3 Fibra de alpaca gruesa en conos color natural Kg. 180 68.00 12,240.00
4 Fibra de alpaca delgada en conos color natural Kg. 180 62.00 11,160.00
5 Hilo acrílico para bordar en conos de colores Kg. 250 80.00 20,000.00
6 Fibra de alpaca color natural en mechones Kg. 1500 7.00 10,500.00
7 Papel bond 75 grs tamaño A4 Millar 5 26.00 130.00
8 Refrigerio Unidad 2880 5.00 14,400.00
SUB TOTAL
109,555.0
0
TOTAL COSTO DIRECTO 312885.00
Estudios Definitivos (2%) 6257.70
Supervisión (3%) 9386.55
Liquidación (1%) 3128.85
TOTAL 331658.10
ANEXO Nº 3
Costo Promedio de Viaje a Puno para las dos Alternativas
(Nuevos Soles)
Rubros CantidadPrecio
UnitarioValor
Pasajes Ida y retorno 10 60.00 600.00
Municipalidad Provincial de Carabaya Plan de Negocio “Artesanía Textil con Inserción al Mercado Nacional e Internacional
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Alimentación (5 días) 10 300.00 3000.00
Alojamiento 10 100.00 1000.00
Movilidad Local 10 25.00 250.00
SUB-TOTAL 4850.00
ANEXO Nº 4
Costo Promedio de Viaje a Finlandia para las dos Alternativas
(Nuevos Soles)
Rubros CantidadPrecio
UnitarioValor
Pasajes Ida y retorno 2 6,000.00 12000.00
Alimentación (15 días) 2 3,750.00 7500.00
Alojamiento 2 1,000.00 2000.00
Movilidad Local 2 500.00 1000.00
SUB-TOTAL 22500.00