Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
PORTABILIDADNUMERICA
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
introduccionEl desarrollo de medidas regulatorias dirigidas a mejorar la experiencia del usuario cada vez
cobran más importancia en los distintos mercados de América Latina. No obstante, el desarrollo de las
mismas ocurre de manera asimétrica resultando en un mapa regional dispar en el que existen mercados
que han avanzado mucho en temas como Costa Rica donde el regulador de telecomunicaciones ve
con muy buenos ojos la proliferación de operadores móviles virtuales pero sin embargo hay demoras
en la implementación de medidas como la portabilidad numérica. Esto contrasta con la realidad de
la Republica Dominicana, uno de los primeros mercados latinoamericanos en implementar la portabilidad numérica pero que aún carece de la presencia de operadores móviles virtuales.
Signals Telecom Group como parte de su esfuerzo
de difundir información sobre la realidad del mercado
latinoamericano publica este documento centrado en
los avances de la portabilidad numérica en América
Latina. En esta ocasión, hemos contado con el apoyo y colaboración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) de Costa Rica y del Instituto Dominicanos de Telecomunicaciones (INDOTEL) de República Dominicana. Esperamos
que este documento, junto a su antecesor “MVNOs en América Latina” sirvan para concientizar a muchos de
nuestros lectores sobre las nuevas tendencias que están
trasformando el entorno competitivo regional.
La portabilidad numérica (PN) es una norma que permite a
los usuarios cambiar su proveedor de servicios de telefonía
(sea móvil o fija) sin tener que perder el número. En otras
palabras, traspasa la propiedad del número telefónico del
operador al usuario.
El inicio de la PN en América Latina se remonta a los
procesos de apertura de los mercados de telefonía fija
de la región en la década de los noventa y de manera
reciente como parte de los acuerdos de libre comercio.
Sin embargo, en ambos casos la implementación de la PN
se limitaba a ser incluida en la normativa de los países sin
que fuese obligatoria su implementación.
Antes del lanzamiento de la PN en México en julio de 2008,
esta política sólo había sido implementada en Puerto
Rico y las Antillas Francesas. Esto se debe a que este
territorio de los Estados Unidos, está bajo la jurisdicción
de la Comisión Federal de Comunicaciones. Una situación
similar ocurrió en las Antillas Francesas, ya que quedan
bajo la jurisdicción de la ARCEP organismo regulador
francés. Cabe mencionar que Panamá lanzó la PN en 2003,
pero sólo para líneas de telefonía fija. No fue hasta 2011
que las autoridades panameñas autorizaron la PN para
líneas móviles.
El mayor impacto de la PN se observa en los beneficios que
proporciona a los usuarios pues fuerza una modificación
en el comportamiento de los prestadores de servicios
de telefonía. Históricamente la l legada de la PN hace
que los operadores se centren en la protección de la
parte más rentable de sus bases de abonados a través
de reducciones de tarifas, un aumento en promociones y
una mayor agresividad en innovación ya sea por medio
del lanzamiento de servicios de valor agregado avanzados
o una reducción en el tiempo de espera por los últimos
modelos de teléfonos inteligentes disponibles en EEUU y
Europa.
Asimismo, los esfuerzos se dirigen en mejorar la
experiencia del cliente. Esto ocurre tanto en los puntos
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
de ventas como por teléfono. Los operadores enfocan sus
esfuerzos en reducir los tiempos de respuesta ya sea en
reclamaciones o solicitud de nuevos servicios. Además,
como parte de sus iniciativas para mejorar la experiencia
del cliente los operadores incrementan su inversión en
infraestructura para eliminar o minimizar sus problemas de
congestión de red.
Independientemente del tipo de la PN que se implementa
en el mercado, para que funcione, tiene que haber dos
operadores que ofrecen servicios en el área geográfica
donde el usuario que desea mantener su número y pasar a
otro operador reside. Históricamente, las áreas que cuentan
con un solo proveedor de servicios de telecomunicaciones
son aquellas caracterizadas por los bajos ingresos de sus
habitantes.
Esta situación surge porque los operadores de
telecomunicaciones no consideran que el lento retorno de
inversión justifique el despliegue de red en estas zonas.
En otras palabras, los sectores más pobres pueden no
beneficiarse de la PN.
Se debe destacar que la implementación de la PN no se
traducirá en un éxodo masivo de usuarios de un operador a
otro ni necesariamente beneficiará al operador más pequeño
en el mercado. La experiencia internacional ha demostrado
que la calidad de servicio, y en el caso de los operadores
de telefonía móvil, la cobertura son las características más
codiciados por los abonados al decidir portar su número.
A corto plazo, además de hogares e individuos de alto poder
adquisitivo, el impacto de la PN será mayor en los sectores
de negocio corporativos y PyME. Es importante resaltar que
la PN para líneas fijas en mercados de servicios convergentes
brinda a la familia la posibilidad no sólo de desconectar
su servicio de telefonía, sino también otros servicios que
generan ingresos para el operador como de larga distancia,
televisión de pago y servicios de banda ancha.
Finalmente, la PN móvil se enfrenta a algunos obstáculos
cuando se refiere a los subscriptores de servicios postpago:
en la mayoría de los mercados los individuos deben esperar
hasta la expiración de su actual contrato de telefonía antes
de poder cambiar de proveedor. Otros obstáculos incluyen
exigir que el abonado pueda solicitar la portación de su
número en persona o la imposición de largos periodos de
“transición” para que la transferencia del número se haga
efectiva.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
PORTABILIDADnumericaLa Portabilidad Numérica (PN) se postula como una herramienta para favorecer la competencia porque reduce las barreras de decisión del usuario para el cambio de operador y estimula indirectamente la efi ciencia de los competidores
para retener a sus clientes. La PN se origina en la segunda mitad de la década de los `90 en los mercados más
desarrollados del mundo: Estados Unidos, Europa y las economías más avanzadas de Asia y Oceanía. En términos generales,
las economías en desarrollo de América latina, África y Asía han hecho sus apuestas por la PN a mediados de 2000.
Desde su inicio en 1996, en Hong Kong, la PN ya cuenta con una historia de desarrollo de 17 años, en ese
tiempo cobró un perfi l de funcionamiento relativamente uniforme en diversos aspectos. Entre alguno de
ellos se puede mencionar que:
La modalidad de PN que se ha impuesto mayoritariamente consiste en la portabilidad “del operador”. Se aplica de igual manera a la telefonía fi ja y a la móvil. El usuario obtiene el derecho
a conservar un determinado número telefónico al cambiar de un prestador de servicio a otro, con
la condición que el número que conserva se use para recibir el mismo servicio y, en el caso de los
números geográfi cos, en la misma área local.
Otras opciones de portabilidad numérica disponibles en el mundo son:
La portabilidad “transversal”, que supone conservar el mismo número para servicios
distintos (por ejemplo, de fi jo a móvil o de móvil a fi jo), ha sido adoptada por muy pocos países –
Estados Unidos y Canadá. Hong Kong la ha dispuesto sólo para los operadores que la consideren -
y con escaso éxito debido a que su oportunidad implícita es baja y suponen una menor demanda.
La portabilidad “geográ� ca”, para números geográfi cos, está presente en pocos países:
Estados Unidos, Finlandia, entre otros. Supone que el usuario puede conservar su número
geográfi co para un determinado servicio – aún manteniendo el operador – en un área geográfi ca
diferente a la que fue asignado originalmente. Sin embargo, la aplicación de esa modalidad –
pensada básicamente para el servicio fi jo - ha sido engorrosa debido a: la pérdida de identidad de
número telefónico; es complejo defi nir el alcance territorial apropiado para la PN geográfi ca, se
requieren cambios sustanciales en los sistemas de facturación, genera confusión en los usuarios
con respecto al costo de la llamada ya que no se tiene la certeza acerca del lugar al que se llama.
La arquitectura tecnológica de la PN forma parte de otro debate, debido a las grandes diferencias en los
montos de inversión involucrados entre las diferentes opciones. La industria terminó por consensuar
en torno a la conveniencia del sistema All Call Query (ACQ).
ACQ: todas las llamadas originadas consultan a una base de datos para verifi car si el número de
destino está portado. La red de origen tiene acceso a la base de datos con la dirección completa
de la nueva central receptora; al menos de la de los números portados. En el proceso no participa
la red donante; la consulta la realiza la red de origen o, en su defecto, la red de tránsito.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
INICIO PN FIJAAño de inicio de PN fija en países seleccionados
(1996-2012)
Hong Kong
Australia - Estados Unidos
Alemania - Finlandia - Francia
Dinamarca - Holanda - Italia - Noruega - Suecia
Austria - Irlanda - Islandia - Suiza
España - Japón - Portugal
Grecia - República Checa
Chipre - Corea del Sur - Eslovaquia - Estonia - Hungría - Lituania
Taiwan
Panamá
Isarael - Nueva Zelanda
Brasil - México
República Dominicana
Chile
Fuente: Signals Telecom COnsulting
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2007
2010
2011
2012
2006
La implementación de la PN a partir de soluciones de red inteligente supone el uso de base de datos y de mecanismos de disparo de consultas para buscar la información. A diferencia de las soluciones que requieren de modificaciones de hardware y software en las centrales, la red inteligente es más eficiente al disponer de menores costos de operación y mayores facilidades de gestión, no degrada la calidad de la red y utiliza de modo eficiente el recurso de numeración.
Dinámica del sistema All Call Query
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
INICIO PN MÓVILAño de inicio de PN fija en países seleccionados
(1996-2012)
Singapur
Holanda - Hong Kong - Reino Unido
España - Suiza
Australia - Dinamarca - Noruega - Suecia
Alemania - Bélgica - Italia - Portugal
Finlandia - Francia - Irlanda - Luxemburgo
Austria - Chipre - Corea del Sur - Eslovaquia EEUU - Grecia - Hungría - Islandia - Lituania
Croacia - Eslovenia - Estonia - Latvia malta - Polonia - Taiwan
Japón - República Checa
Bulgaria - Canadá - IsraelNueva Zelanda - Omán
Brasil - Egipto - Macedonia - MalasiaMéxico - Rumania - Sri Lanka - Turkía
Ecuador - Nigeria - Rep. Dominicana
Chile - Colombia
Argentina - Paraguay
Panamá - Perú
Fuente: Signals Telecom Consulting
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2007
2010
2011
2012
2006
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
El con sen so d er ivado de las tasas de adopción indican
que l a a d m i n i strac ión de la base de datos se real iza de
m aner a c en tr a l izada, es decir una única base de datos
que c o n t i e n e la inf ormación de todos los números
as ign a d o s e n e l mercado o b ien sólo de aquel los que
han s i d o por ta dos. En g eneral , las bases de datos de
ese t i po so n a dministradas p or un consorc io integrado
por l os o pe r a dores que p art ic ip an del proceso de
porta b i l i d a d . Y es común que las tareas de operación
y m a n te n i m i ento sea entreg ada a una empresa
indepe n d i en te esp ecia l izada en ese t ipo de funciones.
Aunque exi sten p ol í t icas p ara ident i f icar los costos
involuc r a d os e n e l p roceso de PN y e l modo de sa ldar los,
e l ma yor c on s enso internacional indica que sólo se
consid er a a sa ldar e l costo administrat ivo de la PN.
Exist e n d i v er sos cr i ter ios acerca de quién debe asumir
ese co sto – en general es un p recio regulado - entre los
que se pue d en mencionar:
*Pa ga e l op erador recep tor a l donante
*Pa ga e l op erador donante a l receptor
*Pa ga e l c l iente que sol ic i to e l benef ic io, en
general ese costo lo asume el operador receptor.
*Pagan todos los usuar ios del área local en la
que se ha implementado la portabi l idad bajo e l
supuesto que e l s istema supone external idades
que benef ic ian a toda la comunidad.
*No lo paga nadie: Por e jemplo, en España exist ía
un cargo que se pagaban entre los operadores que
los mismos decidieron e l iminar.
Más a l lá del método selecc ionado, e l éx ito de la PN está
ínt imamente re lac ionado a l costo f inal del t rámite y su
impacto sobre las partes involucradas; generalmente
e l operador receptor, ya sea porque recae sobre é l de
manera d irecta o lo asume de manera indirecta.
Otra var iable a tener en cuenta es e l t iempo que se tarda
en habi l i tar e l serv ic io. Ex ist ieron casos, como Francia,
donde a pesar de contar con un cargo administrat ivo
razonable e l total de números portados es bajo ya que
e l t iempo de tras lado del número de un operador a otro
– en ese momento - era de 30 d ías.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
PORTABILIDADnumerica en
La PN se incluyó en la mayoría de los marcos regulatorios de
los países de América latina que han abierto sus mercados a
la competencia a fines de la década de los `90 (o bien a partir
de los 2000). En América Central la inclusión nominal de la
PN tiene lugar por medio de tratados de libre comercio con
los Estados Unidos.
Hasta 2007, la PN no había sido implementada en los mayores
mercados de América latina. Entre los factores se pueden
mencionar:
Factores del tipo exógeno al sector en la región: * Crisis de financiamiento global para el sector hacia 2000,
lo que debilitó a los principales operadores entrantes y a
los móviles.
* Inestabilidad política y económica en los países entre
2001-2003.
* Periodo de saneamiento y consolidación del sector
entre 2000-2006.
Factores del tipo endógeno:* La crisis financiera del sector derivó en frentes de
oposición que nucleó a entrantes con redes propias
e incumbentes a la introducción de elementos de
competencia que fomentaran la reducción de precios y la
erogación en adecuación de red, entre ellos la PN.
* A fines de 2000, la PN, en particular, era rechaza por
los operadores bajo el argumento que era una solución
con escasa adopción en el mundo y con resultados poco
elocuentes.
* Además, había consenso que la mejor solución era la
implementación de una solución del tipo de NGN, opción
que a fines de 2000 había sido poco desarrollada por los
operadores de la región. Por lo tanto, se señalaba que
la PN no era un servicio que justificara en sí mismo la
erogación en la actualización de los tendidos.
Latam A partir de 2008, el panorama del sector en América latina
fue aumentando las oportunidades de implementación de
la PN. Entre las pautas para la introducción de la PN se debe
citar:
En el mercado � jo:* En términos generales, se ha producido un saneamiento
del sector (incumbentes y entrantes) que les posibilitó
contar con soluciones NGN, aunque a escalas
relativamente poco extendidas.
* El ingreso de operadores CATV en el mercado de telefonía
obligó a los reguladores a incentivar la competencia en el
mercado de clientes residenciales.
* La competencia en el mercado residencial está
establecida a partir de la oferta multiservicio,
transformando a la telefonía en un commodity.
En el mercado móvil:* El crecimiento exhibido desde 2000 en cantidad de
usuarios permitió al mercado superar la penetración del
fijo desde 2003.
* En términos generales, el mercado exhibe competidores
sólidos con ofertas maduras en servicios 3G e incipientes
despliegues 4G.
* Desde 2006 la competencia ha pasado de un enfoque
basado en los descuentos sobre el precio del terminal a
otro que hace foco sobre la competitividad del minuto.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Implementación de la PN en América LatinaEl primer paso en la implementación de la PN fue dado por México
y Brasil, estableciendo las pautas para la PN del operador – fijo
y móvil – en 2007 y efectivizando su aplicación en 2008. Para
4T12 nueve de los mercados de América Latina adoptaron la PN
móvil, y otros cuatro planean realizarlo antes que finalice 2013.
IMPLEMENTACIÓN PN MÓVIL EN LATAM
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
2011
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2010
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2012
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
pendiente
rep. dominicana
sin definir
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
sin definir
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
sin definir
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2008
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2012
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2011
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2011
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2013
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2009
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2010
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
sin definir
sin definirpendiente
2013
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2008
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
-
-
2009
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
-
el salvador
paraguay
uruguay
argentinachile
ecuador
peru
bolivia
brasil
venezuela
panama
guatemala
costa rica
nicaraguahonduras
mexico
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
Signals Consulting destaca que la mayoría de los mercados de
América Central donde resta implementar la PN lo realizarán en
el mediano plazo. La PN es uno de los requisitos presentes en el
Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, América Central
y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
IMPLEMENTACIÓN PN FIJA EN LATAM
2011
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
pendiente rep. dominicana
el salvador
paraguay
uruguay
argentinachile
ecuador
peru
bolivia
brasil
venezuela
panama
guatemala
costa rica
nicaragua
hondurasmexico
sin definir
pendiente
sin definir
pendiente
sin definir
pendiente
sin definir
pendiente
sin definir
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
sin definir
sin definir
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
sin definir
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2008
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2006
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
pendiente
sin definir
sin definir
pendiente
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
2008
-
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
-
2009
Año deImplementación
Horizonte de aplicación
-
pendiente
sin definir
sin definir
pendiente
sin definir
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
Aunque cabe resaltar que la rúbrica del tratado se sucedió entre
2006 y 2009, de acuerdo a cada país.
En mercados como El Salvador, Guatemala y Honduras, las
demoras en la implementación responden a cuestiones de índole
legislativa. Es decir que los proyectos de ley que pondrán en
funcionamiento a la PN restan ser debatidos por los Congresos
de cada uno de esos países. Con excepción de Guatemala, se
estima que los otros dos países implementen la PN durante 2013.
Por otra parte, en Bolivia, Venezuela y Uruguay la PN no forma
parte de la agenda regulatoria.
La implementación de la PN Fija no tuvo igual adopción
en América latina. Sólo cinco de los mercados optaron por
desplegarla. En la mayoría de los mercados no existe un
horizonte certero de implementación.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Los modelos de PN implementados por los operadores
mantienen las siguientes coincidencias en la solución técnica y
de procedimiento: ACQ, Base de Datos Centralizada operada por
una empresa independiente y que el proceso sea conducido por el
operador receptor. Las principales variables se esgrimen en lo que
respecta al precio y el tiempo de trámite.
El precio de la PN difi ere ampliamente entre los países que han
lanzado el sistema. Obviamente, la diferencia se puede explicar por
los costos involucrados y que deberán ser cubiertos.
comparación de pn móvil en latam
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
Solución ACQbase de datos centralizada
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
el corte ingles
3 a 10 días
Administrador
Precio
Trámite
us$2,04
Solución ACQbase de datos centralizada
telcordia
2 días
Administrador
Precio
Trámite
us$1,02
Solución ACQbase de datos centralizada
Solución ACQbase de datos centralizada
abr telecom
3 días
Administrador
Precio
Trámite
us$1,98
Solución ACQbase de datos centralizada
Solución ACQbase de datos centralizada
telcordia
1 días
Administrador
Precio
Trámite
us$0,78
el corte ingles
3 días
Administrador
Precio
Trámite
us$1,44
Solución ACQbase de datos centralizada
syscor telconet
4 días
Administrador
Precio
Trámite
us$4,3
Solución ACQbase de datos centralizada porting access
1 días
Administrador
Precio
Trámite
us$0,03
Solución ACQbase de datos centralizada
el corte ingles
8 días
Administrador
Precio
Trámite
us$4,8
Solución ACQbase de datos centralizada
consorcio cei
9 días
Administrador
Precio
Trámite
us$5,7
telcordia
10 días
Administrador
Precio
Trámite
us$1,24
En la mayoría de los mercados el costo de la PN queda a cargo del
usuario, aunque en los fi nes prácticos es el operador receptor el que
termina por subvencionando el traspaso. Las excepciones ocurren
en mercados como el de Panamá, donde todos los usuarios pagan
una renta mensual para el derecho a ser portado. En Ecuador, en
cambio, la legislación establece que el operador receptor es el que
se hace cargo de los costos del traspaso.
Otro ejemplo donde el costo de la PN recayó directamente sobre
el usuario es en República Dominicana. Allí se ha decidido
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
números portados sobre líneas totalesal primer año de la Portabilidad numérica
179.109.801 1.755.276 0,98% mar-09 mar-10
48.140.149 440.000 0,91% ago-11 jun-12
14.099.384 87.114 0,62% oct-09 oct-10
80.632.000 540.234 0,67% jul-08 jul-09
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
8.836.329 34.498 0,39% sep-09 sep-10REP. DOMINICANA
Líneas al Año Nº Portados % total periodo
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
que todos los titulares de líneas deben pagar un costo por
única vez con el fin de solventar la implementación del
sistema; el costo puede ser pagado en cuotas y, en el caso
de los prepagos, se descuenta por fracciones del saldo de
hasta nueve recargas.
El tiempo es otro punto a tener en cuenta, debido a
que se transforma en uno de las principales trabas al
momento de concretarse la PN. Según está estipulado
en las “buenas prácticas” internacionales el l ímite para
realizar una operación es de 5 días hábiles para el usuario.
Obviamente que cuanta mayor celeridad exista en el
traspaso de operador, mejores son las condiciones para
que se desarrolle la PN.
En el gráfico siguiente se observa una comparativa de
porcentajes de números portados sobre el total del
mercado a lo largo del primer año de implementada la
PN en distintos mercados. Como se puede observar,
aquellos mercados que terminaron por implementar la PN
de manera más rápida lograron un mayor porcentaje de
números portados.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
En el caso de Brasil, Colombia, Ecuador y México, los tiempos del
trámite de un operador a otro están dentro de lo que enmarcan
las “buenas prácticas” internacionales. Como contrapartida,
Rep. Dominicana presenta tiempos más laxos para traspasar el
número del usuario, situación que se ve reflejada en una menor
cantidad de portados.
Signals Consulting destaca que el precio y el tiempo no son las
únicas variables a tener en cuenta. Existen distintas condiciones
de mercado que influyen de manera positiva o negativa dentro
de la cantidad de números portados y que no están relacionadas
con las condiciones de implementación de la PN, como por
ejemplo, una escasa diferencia entre la oferta de los distintos
competidores en el mercado.
Portabil idades parciales
En los mercados donde la PN no llegó a implementarse, e
incluso en aquellos donde está implementada de manera parcial
(sólo móvil), se produjo la aparición de sistemas que simulan
ciertas condiciones de portabilidad y que pueden representar
una competencia a la implementación de ese sistema o bien en
estrategias de los operadores para morigerar el impacto de las
mismas.
Signals Consulting ha identificado diferentes sistemas que
aportan ciertas características similares a la de la PN y los ha
agrupado según el tipo de portabilidad que buscan emular,
sustituir o bien prevenir.
Sistemas sustitutos de la PN del operador
Signals Consulting ha identificado diferentes propuestas por
medio de las cuales se da una opción limitada a la PN del
operador. En principio existen dos grandes categorías:
1- Conservar el número geográfico local con el mismo operador ante eventualidades tales como mudanza dentro de la
misma área (fijos) o recambio del terminal (móvil). Obviamente,
no se trata de una opción que facilite la competencia al no
permitir conservar el número cuando se cambia de operador y
pierde de sentido cuando esté disponible la PN.
- Portabilidad dentro del mismo operador fijo: En
la mayoría de los países de la región, los operadores fijos –
incumbentes y entrantes - ofrecen como diferencial a sus
usuarios la posibilidad de conservar el número fijo dentro del
área de cobertura en la que son atendidos. En general, esa
“portabilidad limitada” se trata de un servicio que se cobra y no
es una obligación ofrecerla ya que está sujeta a la disponibilidad
técnica.
- Portabilidad dentro del mismo operador móvil: los
despliegues de tecnología GSM en América latina a partir de 2000 ha
permitido a los operadores promocionar como un valor diferencial
la posibilidad de conservar el número móvil con un mismo operador
cuando se cambia el terminal, debido a que la numeración está
asociada al chip (tarjeta SIM) removible y no con el aparato. Con
las tecnologías analógicas o bien con las digitales del tipo CDMA o
TDMA, el recambio del terminal suponía, en la gran mayoría de los
casos, la pérdida del número. y el riesgo cierto de perder también al
cliente.
2- Existe una segunda categoría de sistemas que emulan parcialmente a la PN del operador. Este tipo de esquema –
similares al “multicarrier”- el usuario puede seleccionar en cada
momento con cuál operador prefi ere realizar la llamada. Es una
práctica extendida en los servicios móviles, donde el usuario suele
decidir por la oferta de mayor benefi cio. Signals Consulting identifi ca
a esta opción como un desincentivo para la PN de números móviles
bajo esquemas prepagos.
- Portabilidad de saldo o Multicarrier para � jos: En los
diferentes mercados de América latina existe la oferta de tarjetas
prepagas para realizar llamadas a través de líneas fi jas bajo cualquier
tipo de contrato. Cuando se agota el saldo, el usuario cuenta con la
opción de recibir llamadas y renovarlo por medio de la compra de
tarjetas prepagas.
Los usuarios ganaron un fuerte aprendizaje sobre la posibilidad de
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
recargas. De ese modo, diferentes portadoras diseñaron negocios
mayoristas del tipo “llave en mano” para la venta de tarjetas; ya
sea para líneas control o de cualquier tipo. Esta situación posibilitó
al usuario elegir usar saldo para llamadas de un operador fi jo
diferente al que le provee el acceso dado que el saldo es portable.
Este modelo tuvo un fuerte auge rápidamente encontró su límite
por un cúmulo de razones entres las que se pueden mencionar:
reducción de márgenes (principalmente por el mayor costo de la
comisiones en los puntos de venta), prácticas fraudulentas (emisión
a precios nominales muy convenientes pero que luego resultaban
en un fraude dado que aplicaban redondeos perjudiciales para
el usuario), trabas de los incumbentes: en algunos casos, los
operadores incumbentes prohibieron temporalmente el uso de
tarjetas prepagas para usuarios que no tuvieran saldo en su línea
control.
Signals Consulting analiza que la portabilidad del saldo para
llamadas en el sistema fi jo, habilita el benefi cio del ahorro que
conlleva la PN. Sin embargo, los atributos del sistema han ido
mermando por problemas endógenos y, principalmente, a que
no ha logrado diferenciarse de las características de los sistemas
móviles prepagos.
- Portabilidad del saldo o Multicarrier móvil: Además de
la portabilidad limitada dentro de un mismo operador que permite
GSM, en la mayoría de los países de la región también está vedada
la posibilidad de contar con tarjetas SIM de diferentes operadores
con el fi n de removerlas según el destino de la llamada, lo que puede
suponer un ahorro. Salvo algunas excepciones, los operadores de
la región venden los terminales GSM bloqueados, lo que equivale
a decir que el sistema de los aparatos no reconoce como válida a
la tarjeta de otros operadores.
Sin embargo, el cliente accede al desbloqueo de su teléfono GSM
en el mercado informal; incluso se puede hacer sin cargo siguiendo
instrucciones por Internet. Signals Consulting señala que, en
términos generales, esa práctica es alentada con diverso grado de
compromiso por los propios operadores, a partir de la venta de
tarjetas SIM con servicios prepago.
Asimismo, la competencia de los operadores móviles se
enfocó en diferentes estrategias que premian claramente a las
comunicaciones “on net” con descuentos que pueden ser de hasta
el 100% en ese tipo de llamadas. De ese modo, el usuario atento
a las promociones remueve su tarjeta SIM de acuerdo a la red de
destino de su comunicación con el fi n de maximizar el ahorro,
generando de esa manera una emulación de la PN.
Sistemas sustitutos de la PN geográ� caSignals Consulting señaló que la PN geográfi ca “pura” – permite al
usuario conservar su número cuando cambia de área geográfi ca y
de operador - ha tenido una baja implementación a nivel mundial,
debido a las complejidades que supone la fuerte raigambre de
la numeración local geográfi ca a una determinada área local.
Ante ese vacío, las ofertas VoIP aparecen como alternativas, ya
que permiten realizar comunicaciones de voz bajo diferentes
esquemas con el fi n de suprimir el concepto de larga distancia.
Signals Consulting pone especial énfasis en la variante de Voz sobre
Banda Ancha (VoB) ya que permite la comunicación telefónica con
números de la red fi ja. No obstante, sin una reglamentación de PN
específi ca, no se considera una opción de PN geográfi ca “pura” ya
que la VoB no puede realizarse sobre números de la red pública
preexistentes.
En la práctica, la modalidad de portación geográfi ca del número
ha sido aportada parcialmente desde 2001-2002 por los sistemas
de VoB, por el cual un usuario dispone de un número geográfi co
para el servicio fi jo de una determinada área local de un país
para realizar y recibir llamadas. Signals Consulting señala que la
portabilidad geográfi ca que permiten los sistemas de VoB habilita
mejores atributos que la PN geográfi ca real ya que no sólo permite
transportar el número, sino que elimina también el concepto de
larga distancia. Aunque, sin un entorno con PN del operador se
adolece de disponer de las facilidades de la VoB sobre un número
preexistente.
Sistemas sustitutos de la PN transversalLa PN en su variante transversal es la que permite conservar el
número al cambiar de operador y de tipo de servicio; por ejemplo,
de móvil a fi jo o viceversa. Esa variante es empleada en los
Estados Unidos, país que es la excepción y no la regla, aunque con
un bajo número de solicitantes. No hay otros países que hayan
implementado la PN. Aun así existen ciertas ofertas comerciales
en América latina que aportan un sustituto parcial a esa modalidad
de PN. Un dato no menor es que las diferentes modalidad de
sustitutos PN transversal apuntan a evitar la PN del “operador”.
- PN transversal impulsadas por móviles: Se le proporciona
al usuario móvil la posibilidad de defi nir un domicilio – residencial
o comercial – a los fi nes que las llamadas realizadas o recibidas en
ese lugar sean facturadas como si fueran hechos y recibidas por un
fi jo. El producto había sido desarrollado por Movicom BellSouth en
la Argentina, bajo el nombre Movicom en Casa, y luego se mantuvo
por parte de Telefónica, aunque fi nalmente fue discontinuado.
- Soluciones de red inteligente y telulares: El sistema
Calling Party Pays, vigente en la mayoría de los países de América
latina, puede introducir una distorsión de costos en el valor de las
comunicaciones del tipo “fi jo – móvil” con respecto a las del tipo
“móvil – fi jo” o “móvil – móvil”. Para reducir costos, existen en el
mercado soluciones específi cas, legales o no. Las soluciones de
red inteligente, por ejemplo, modifi can el ANI de la red saliente,
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
fi ja, con el fi n que la red de destino, móvil, no la identifi que como
tal. Obviamente, no se trata de una solución legal y que se ofrece
sólo a los usuarios corporativos.
El telular, denominación genérica que alude al primer producto
en el mercado que aportó esa solución, consiste en un teléfono
fi jo que opera por medio de una interfaz móvil. El sistema puede
ser ofrecido por operadores fijos donde, por alguna razón, no
disponen de capacidad de red cableada y, por ende, el servicio
se cobra como fijo. También es ofrecido por operadores móviles como estrategia para ingresar al mundo de los servicios � jos. Se puede considerar al telular como el primer antecedente de la convergencia � jo-móvil.
- Portabilidad transversal del saldo: Existen operadores
integrados, que ofrecen servicios fi jos y móviles en un mismo país,
que han impulsado soluciones que contienen algunos atributos
del tipo PN transversal.
Impacto de las Portabil idades parciales Signals Consulting señala que en los mercados en los que
no se ha instrumentado la PN del operador existen, al
menos, once tipos de prestaciones que proporcionan algún
tipo de atributo de portación. Signals Consulting señala
que estas opciones tienen un bajo impacto por ser servicios
complementarios a la PN, ya que están destinados a nichos
específicos o bien que buscan saldar algún fallo del mercado.
En cambio, los sistemas de Voz sobre Banda Ancha (VoB)
y la portabilidad del saldo en móviles son sistemas que
compiten de manera directa con la portabilidad en cuanto
permite beneficios de ahorro que exceden a los que puede
ofrecer la PN. Como se mencionó, la VoB es una portación
del número y, además, elimina el concepto de larga
distancia. Por su parte, la portabilidad del saldo en móviles
saca provecho de las promociones “on net”, lo cual es un
beneficio que excede a la oferta que pueda realizar un único
operador.
Por su parte, la portabilidad transversal del saldo aparece
como el atributo de ventanilla única y con el que se busca
prevenir la PN y que sólo puede ser ofrecida por operadores
integrados.
Estrategias para prevenir la PNAdemás de las tres modalidades de portabilidad parcial
mencionadas anteriormente, existen diferentes estrategias
para atemperar el posible impacto de la portabilidad. Las
estrategias pueden ser legales o no pero lo cierto es que se
verifican en la práctica.
Empaquetamiento. Forma parte de la primera herramienta que
despliegan los operadores para la prevención de la portabilidad
numérica. La oferta de paquetes de varios servicios a un precio
fi nal más bajo y benefi cios adicionales que la contratación de los
mismos por separado. En el mercado fi jo, el empaquetamiento
de servicios de voz, datos y video – en sus diversas alternativas
dobles y triples – ha surgido para defender la cartera de usuarios
de banda ancha de la competencia.
Entre los servicios móviles, el empaquetamiento a la oferta de los
fi jos, con el fi n de armar ofertas dobles, triples o cuádruples, poco
desarrollada en América latina. Básicamente se trata de ofertas
que combinan acceso a banda ancha fi jo-móvil, que comenzaron a
proliferar en el mercado con los despliegues 3G.
Cláusulas contractuales en los móviles: Una de las medidas
para prevenir la PN de los usuarios bajo la modalidad de contrato
pospago es la oferta de muy fuertes subsidios en el precio del
terminal con un consecuente aumento de los tiempos mínimos
de permanencia en la red del operador (generalmente salta a un
mínimo de dos años). Al respecto puede decirse que:
- Subsidios de terminales: Los usuarios prepagos están atados
a contratos por una determinada cantidad de tiempo a los fi nes
que el operador recupere el valor del terminal. La fi nalización
anticipada de esos contratos supone el pago de una penalidad
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
que, según el país, puede ser un valor equivalente al precio del
teléfono sin subsidio, un cargo fi jo, entre otras.
- Terminales bloqueados: El bloqueo del terminal es una
herramienta disuasoria para el cambio de operador; con o sin PN.
Aún en aquellos países en los que se ha habilitado la PN, el bloqueo
y el refuerzo del mismo es una táctica usual que sube la barrera
para salir del operador al obligar al usuario a adquirir un nuevo
terminal. En la América Latina, algunos mercados, como Brasil
han instrumentado a los operadores a desbloquear los terminales
sin cargo a los usuarios que lo soliciten.
- Extensión compulsiva del plan: Para extender la duración de
los contratos, y con ellos las barreras de salida del usuario pospago,
se proponen ofertas de servicios adicionales o promociones cuyo
fi n es la puesta en tiempo cero del contrato. Es decir, si al
usuario ya había cumplido un año de contrato y le restaba
aún otro, al adherir a la promoción su convenio pasa a ser
otra vez de dos años.
- Servicios y contenidos exclusivos: La oferta de
contenidos y prestaciones exclusivas es otro método para
evitar que el usuario cambie de operador en la medida
que los servicios de valor agregado no son portables. Esa
aparece como la estrategia de Iusacell de México que
ofrece a sus usuarios prestaciones de alto valor agregado
– acceso, TV Móvil, etc. - sin cargo.
Prácticas anticompetitivas: La mayor parte de las
prácticas anticompetitivas en el proceso de portabilidad
consisten en obstruir el proceso ya sea por medio de la
dilación de los tiempos del trámite (para combatir el
retraso, el operador receptor suele entregar un número
temporal); el operador donante corta al usuario el servicio
antes de estar completada la transferencia para perjudicar
la imagen del operador receptor, el operador donante
emplea información del sistema para persuadir al cliente
para que no deje la red (práctica que ha sido sancionada
en diferentes países), entre otras alternativas.
Caso de estudio:
republica
Durante 2006, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) comenzó a elaborar el proyecto de Portabilidad Numérica (PN) por considerarlo
una importante herramienta para alcanzar los objetivos del
regulador en su rol de promotor de la competencia y defensor de los derechos de los usuarios. Hemos querido
compartir nuestra experiencia con el White Paper de Signals
Consulting por el orgullo que representa este proyecto para
nosotros, somos un caso de éxito en la implementación de la portabilidad por los importantes beneficios percibidos en el sector desde septiembre de 2009.
El hecho de que la República Dominicana fuera el tercer país en
América Latina y el primero de los países firmantes del Tratado de
Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos DR-CAFTA
es un logro importante de todo el sector de telecomunicaciones
en la República Dominicana. Este resultado se obtuvo gracias
a la participación de todos los agentes involucrados en este
dominicana
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
proyecto que hicieron aportes importantes y tomaron
decisiones conjuntas para cumplir con los objetivos trazados.
De esta experiencia vale la pena replicar en otros proyectos
la incorporación de todos los participantes en el sector para
la toma de decisiones, este fue un factor importante que
logró el involucramiento y el compromiso de las partes que
permitió la entrada en vigencia de la Portabilidad Numérica
en el tiempo pautado y con las características deseadas.
Otro elemento importante a considerar para el éxito de la
implementación de la portabilidad es el acceso de los usuarios
a toda la información relacionada a la misma. Los usuarios
deben percibir la portabilidad como un derecho cuyo ejercicio
requiere condiciones y se implementa con el fin de obtener
beneficios para todo el sector. El Indotel ha asumido la
campaña de educación a los usuarios respecto a la portabilidad
desde su establecimiento y ha supervisado las informaciones
que en relación al proyecto ofrecen a los usuarios las prestadoras
de servicios de telefonía. En estos momentos tenemos planes
de relanzar la portabilidad numérica y revisaremos los procesos
con el objetivo de hacerlos más eficientes.
Portabil idad Numérica en República DominicanaEl 30 de septiembre del año 2009 entró en vigencia la
Portabilidad Numérica en República Dominicana, tercer
país de Latinoamérica en implementarla. El derecho a la
portabilidad se aplicó desde sus inicios tanto a las redes
móviles como las fijas en todo el territorio dominicano
dentro del mismo servicio (de fijo a fijo y de móvil a móvil).
La solución técnica para el establecimiento de la portabilidad
es All Call Query o consulta de todas las llamadas.
La Portabilidad Numérica se implementó sin la intervención de fondos públicos. La totalidad de la
inversión necesaria para adecuar las redes existentes para
la portabilidad fue realizada por las operadoras y ascendió
a US$ 20,56 millones. A diferencia de otros países en los
que la inversión fue asumida por los mismos, en República
Dominicana se permitió la recuperación de ese monto a
través de una cuota regulatoria de $80.00 pesos dominicanos,
equivalentes a US$ 2.20. Esta cuota debía ser pagada por
cada línea activa al 30 de septiembre de 2009, sin embargo, a
la mayoría de los usuarios no se le realizó dicho cargo debido
a que varias operadoras decidieron no cobrarlo.
Previa a la entrada en vigencia del proyecto, el Indotel
creó el Comité Técnico de Portabilidad, conformado por
representantes de telefónicas y miembros del Indotel, con el
objetivo de elegir y dirigir las acciones del Administrador del
Sistema Central de Portabilidad.
La empresa española Informática El Corte Inglés, S.A. fue
seleccionada como Administrador del Sistema Central
de Portabilidad Numérica en la República Dominicana.
Los costos asociados a su gestión son asumidos por las
prestadoras de servicios de telefonía.
Con esta medida regulatoria Indotel, además de cumplir con
el compromiso asumido por el Tratado de Libre Comercio
con Centro América y Estados Unidos, cumplía el objetivo
de disminuir barreras que al momento tenían los usuarios
de elegir el prestador que a su juicio más le convenga y
fomentar la competencia beneficiando al mercado en general
y a los consumidores finales, de las cuales podemos citar las
siguientes:
* Mejora en precios para el consumidor
independientemente de hacer o no uso de su derecho a
portarse.
* Reduce los “switching costs” o costos de cambio de
proveedor de servicio.
* Lograr un uso efectivo de la numeración asignada
* Promueve la inversión e innovación en mejoras tecnológicas
que permiten mayor oferta de servicios
Al 31 de agosto de 2012, se habían reportado 175.997 solicitudes
de portabilidad por parte de los usuarios; de los cuales 138.607
números ya se habían portado exitosamente, como puede verse
en la Figura siguiente:
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
solicitudes reales vs. números portados
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
F U N T E : I N D O T E L
138607
41122
175997
132968
41091
171313
129429
41061
166767
126425
41030
163080
40940
115429
149516
40909
111847
145104
40878
108443
140988
122046
41000
157808
40969
119100
154249
n u m e r a c i o n e s p o r t a d o s
n u m e r a c i o n e s r e a l e s
En 2 años y 11 meses con portabilidad numérica implementada, aproximadamente 1,4 personas de cada 100
ha portado su número. Del total de números portados al 31 de agosto del 2012, un 81% son portabilidades
de números móviles. Ver en la siguiente gráfica:
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
TOTAL DE PORTABILIDADES REALIZADAS
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
F U N T E : I N D O T E L
F I J A S
M Ó V I L E S
A casi tres años de implementación de la portabilidad numérica
podemos decir que esta medida ha impactado positivamente
al sector de las telecomunicaciones en República Dominicana,
en el cual no sólo se ha contemplado una reducción signifi cativa
de las tarifas y un mayor número de promociones competitivas,
sino también un incremento de las inversiones, que en defi nitiva
benefi cian a los consumidores fi nales y a la competencia en el
sector.
Es importante destacar que, si bien la portabilidad numérica se
implementa sobre el servicio de telefonía, la evolución tecnológica
ha desarrollado la convergencia de los servicios permitiendo que
los prestadores de telefonía, entre otros servicios, puedan ofrecer
servicios de Internet. A partir de la entrada en vigencia de la
portabilidad numérica, se ha observado que el mercado de Internet
ha sido impactado por la entrada de la portabilidad numérica de
tal manera que desde 2009 a la fecha las prestadoras de servicio
de Internet han venido aumentando las velocidades ofrecidas sin
variación en la tarifa ofertada.
Esta medida, además de benefi ciar a todos los consumidores de
servicios de telecomunicaciones, ha permitido favorecer a las
pequeñas empresas a las cuales un mayor número de usuarios han
portado sus números en busca de mejores ofertas de calidad de
servicio y precio.
En defi nitiva, podemos decir que hoy día se están viendo muchos
de los objetivos que persigue esta medida regulatoria, de fomentar
una competencia leal, efectiva y sostenible en el sector, eliminar
barreras de entrada a potenciales competidores y benefi ciar a los
consumidores fi nales con mejores precios y calidad de servicio y
reafi rmando su derecho de libertad de elección del prestador de su
preferencia.
Balance de la PortabilidadDe acuerdo a las estadísticas de portabilidad al 31 de agosto de
este año, en telefonía fi ja la prestadora que ha podido captar más
clientes ha sido la segunda en participación de mercado, Tricom.
Por otro lado, en lo que respecta a la telefonía móvil Orange
Dominicana, segundo operador en participación de mercado, ha
sido el que ha ganado más líneas a través de la portabilidad. En
lo que respecta a Viva (el tercer operador del mercado) y Claro (el
que posee mayor participación de mercado) son los que tienen un
balance negativo entre números donados y números recibidos.
Esto demuestra que la portabilidad numérica ha contribuido en
cierta medida a la desconcentración del mercado.
Agenda regulatoria del Indotel respecto a la portabilidadEn estos momentos Indotel se encuentra en proceso de revisión de
los procesos para realizar las transacciones de portabilidad numérica
con el objetivo de simplifi carlos y reducir considerablemente los
tiempos establecidos de manera reglamentaria a través de las
especifi caciones administrativas y técnicas de red.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
num. recibidas vs. num. donadas
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
F U N T E : I N D O T E L
55480
52541
41409
41918
c o d e t e lo n e m a xo r a n g es k y m a xt r i c o md g t e cc o d e t e l
n u m e r a c i o n e s r e c i b i da s
c o d e t e l
262
23
13
2
1
0
19290
16163
22316
1616320981
945
78
n u m e r a c i o n e s d o n a da s
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Caso de estudio: brasilBrasil ha iniciado el proceso de PN en septiembre de 2008.
Aunque debe tenerse en cuenta que el funcionamiento pleno
de la facilidad a nivel nacional rige desde marzo de 2009.
pn móvil brasil
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
solicitudes2 0 0 81 1 9 . 5 3 3 3 . 6 0 5 . 0 5 3 -
2 . 8 0 7 . 1 8 0 4 . 0 2 4 . 7 1 2
2 0 1 0 2 0 1 2
2 0 0 9 2 0 1 1
Portados2 0 0 88 7 . 3 3 1 3 . 0 6 2 . 7 3 3 2 . 8 4 2 . 4 6 5
2 . 2 7 9 . 7 4 8 3 . 3 7 9 . 9 5 6
2 0 1 0 2 0 1 2
2 0 0 9 2 0 1 1
porcentaje2 0 0 87 3 , 0 6 % 8 4 , 9 6 % -
8 1 , 2 1 % 8 3 , 9 8 %
2 0 1 0 2 0 1 2
2 0 0 9 2 0 1 1
Portados Acumulados
2 0 0 88 7 . 3 3 1 5 . 4 2 9 . 8 1 2 1 1 . 6 5 2 . 2 3 3
2 . 3 6 7 . 0 7 9 8 . 8 0 9 . 7 6 8
2 0 1 0 2 0 1 2
2 0 0 9 2 0 1 1
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Durante el primer ejercicio de la PN, hasta septiembre de 2009,
se habían portado el 2,09% de las líneas fijas y un 0,98% de las
líneas móviles. El número se incrementó luego de cuatro años
de instaurada la PN, con el 14% de las líneas fijas portadas y un
4,5% de las líneas móviles.
Si se considera las solicitudes de portación de números, la cifra
aumenta considerablemente. Principalmente en las líneas fi jas,
donde se incrementa en casi 3 puntos porcentuales. En el caso
de las móviles tiene un incremento porcentual menor, aunque
en números reales es más importante el crecimiento, debido al
volumen del mercado.
Líneas ganadas VS líneas portadas
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
( S e p 0 8 – S e p 1 2 )
F I J O S
M O V I L E S
140.788.562
140.788.562
2 T 0 8
258.861.000
43.700.000
3 T 1 2
118.072.438
2.720.000
D I F
11.652.233
6.437.786
P O R T A D A S
9,87%
236,68%
P O R T A D A S / G A N A N C I A S
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
La PN no ha sido un elemento crucial en la competencia en
móviles. Las líneas portadas representaron una fracción –
9,87% - de las altas netas logradas entre junio de 2008 y
septiembre 2012. En los fijos, en cambio, la disponibilidad
de la PN se ha convertido en una dinámica central de
la competencia en tanto que las l íneas portadas fueron
Evolución de Solicitudes de PN Móvil y Fija (000)
2008 2009 2010 2011 nov.-12
fijas
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
equivalentes al 237%% de las nuevas líneas conseguidas
en el período.
Debe tenerse en cuenta que si bien la PN en Brasil se
inició en septiembre de 2008, sólo tuvo escala nacional a
partir de marzo de 2009.
Del cuadro anterior se desprende que desde marzo de 2009,
momento de la plena disponibilidad nacional de la PN, la
cantidad de solicitudes de PN se dispararon hasta 2011,
para decaer durante 2012. Vale notar, que el salto tuvo una
proporción similar en fijos como en móviles.
Se debe advertir que el costo de la PN en Brasil suele ser
bonificado por los operadores. Debe considerarse que si bien
el costo se ha mantenido constante en Reales, a pesar de las
fluctuaciones en relación al dólar..
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Evolución de líneas portadas Móvil y Fija(000)
2008 2009 2010 2011 dic. 12
fijas
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
Del g ráf ico anter ior se advierte que a part i r de marzo de 2009, in ic io de la p lena PN a n ivel
n a c i onal , la cant idad de l íneas portadas se d isparó, hasta 2012, cuando e l número descendió. En
e l c a so de los f i jos , se establece un crec imiento medido y constante también hasta 2012.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Evolución de tasa de efectividad
F u e n t e : S i g n a l s T e l e c o m C o n s u l t i n g
w w w . s i g n a l s t e l e c o m . c o m
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
M O V I L E S
F I O S
71.02% 69.18% 75.51% 79.30% 79.28%
73.06% 81.21% 84.96% 83.98% 81.88%
La ta s a de ef ect iv idad de la PN ref iere a l porcentaje de l íneas portadas sobre e l total de sol ic i tudes
pr e sentadas. Es decir, que cuanto más cercano a 100% es la tasa, más exitosa resulta la PN.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Caso de estudio:
costa ricaLa Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)es el órgano encargado de asegurar la eficiencia, igualdad,
continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura e información,
así como mejores alternativas en la prestación de los servicios de telecomunicaciones de Costa Rica.
La SUTEL reconoce y adopta la definición de portabilidad numérica establecida por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en sus
recomendaciones ITU-T Serie E.164 Suplementos 4 y 5, en la
cual se define esta como la posibilidad de los usuarios finales
de retener sus respectivos números telefónicos al cambiar
de proveedor de servicio (portabilidad de proveedor de
servicios), de lugar dentro de una zona geográfica específica
(portabilidad de ubicación) o de servicio de red (portabilidad
de servicio). De acuerdo con el marco jurídico costarricense,
los operadores y proveedores deberán asegurar la
portabilidad de los números de sus clientes o usuarios, de
conformidad con el artículo 45 inciso 17) de la Ley General de
Servicios de Telecomunicaciones (N° 8642).
La SUTEL es consciente de que la portabilidad numérica es
un instrumento que ha sido implementado previamente en
diferentes países del mundo, por lo que espera aprovechar al
máximo las experiencias adquiridas y las mejores prácticas
adoptadas.
A nivel nacional existen en el país 1.298.680 servicios
postpago y 4.041.350 servicios prepago, por lo que se ha
alcanzado un nivel de penetración de teléfonos móviles
superior al 100% y se encuentra en crecimiento.
El número de operadores de telecomunicaciones móviles
es de cinco, de los cuales tres son operadores de red (ICE,
Claro y Movistar) y dos son operadores móviles virtuales
(FullMóvil y TuyoMóvil). En general, el ICE -operador
dominante- cuenta con alrededor del 80% del mercado
móvil, y los dos operadores de red entrantes Claro y
Movistar cuentan con participaciones cercanas al 7% cada
uno. Los operadores móviles virtuales cuentan con cuotas
de participación cercanas al 3% cada uno. Aunque el servicio
de portabilidad numérica se brindará en primera instancia a
todos los operadores de telefonía móvil, posteriormente se
ofrecerá también para la telefonía fija, lo cual incluye
Telefonía IP; es importante mencionar que el mercado
actual de servicios de Telefonía IP está conformado por 12
operadores Claro, ICE, Movistar, Amnet, American Data,
Call my Way, Intertel, E-Diay, Ticom, R&H y Telecable. El
mercado es incipiente y en total hay 7.300 usuarios.
Legislación aplicable a la Portabilidad Numérica en Costa RicaEn Costa Rica la ratificación del Tratado de Libre Comercio
(por sus siglas inglés, CAFTA) a inicios del año 2009,
condujo a una reforma integral del marco jurídico de
las telecomunicaciones. En este sentido, la Ley General
de Telecomunicaciones (Ley N° 8642), en su artículo 45
inciso 17 dispone dentro de los derechos de los usuarios
finales de telecomunicaciones la portabilidad numérica:
“17) Mantener los números de teléfono sin menoscabar
la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando cambie
entre proveedores de servicio similares.”.
Asimismo, el artículo 29 del Reglamento sobre el
Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios
de Telecomunicaciones (publicado en La Gaceta N°72 del
15 de abril del 2010) desarrolla el citado derecho de los
usuarios a conservar su número: “En caso que el usuario o
cliente decida cambiar de operador, mantendrá su mismo
número telefónico, y no se le aplicará ningún cargo
adicional por conservar el número telefónico”.
Es importante indicar que el artículo 28 del Plan Nacional
de Numeración con respecto a la portabilidad numérica
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
dispone: “Con el objeto de cumplir con los principios
de competencia efectiva, la interoperabilidad de las
redes, las obligaciones de acceso e interconexión y
evitar la imposición de barreras de entrada al mercado,
los operadores de redes y proveedores de servicios de
telecomunicaciones están obligados a garantizar el
derecho a la portabilidad numérica.”
Por último, mediante la resolución RCS-090-2011 publicada
en la Gaceta N° 95 el 18 de mayo del 2011, el Consejo de
la SUTEL resolvió utilizar el esquema de portabilidad
numérica de consulta a la base de datos para todas las
l lamadas “All Call Query” con el sistema centralizado del
manejo de la Base de datos de portabilidad numérica (NP-
DB).
Comité Técnico de Portabilidad Numérica (CTPN) en Costa RicaMediante la resolución RCS-274-2011, con fecha de 14 de
diciembre de 2011, el Consejo de la SUTEL estableció la
“Definición de Procesos, Procedimientos y Disposiciones
Regulatorias para la implementación de la Portabilidad
Numérica”, y en el Por Tanto VIII de la parte dispositiva
conformó al Comité Técnico de Portabilidad Numérica
como ente consultivo de la SUTEL, y le definió como
funciones:
i . Recomendar medidas para el establecimiento y
fortalecimiento de la relación entre los operadores
y proveedores de telecomunicaciones en el entorno
social, técnico, económico y jurídico dentro del cual
se sitúa la portabilidad numérica.
ii. Proponer alternativas para el desarrollo y mejora
de las condiciones y servicios asociados con la
portabilidad numérica en Costa Rica.
ii i. Sugerir l ineamientos para asegurar el cumplimiento
del marco legal y demás disposiciones regulatorias
relacionadas con la portabilidad numérica.
iv. Generar recomendaciones sobre cualquier otra
actividad relacionada con la implementación,
operación y mejora de la portabilidad numérica. “
El Comité es presidido por un miembro del Consejo de
la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual tiene
la obligación de llevar la agenda de temas por cubrir en
cada reunión, asimismo define los plazos para la atención
de los temas encomendados y actúa como mediador
en las respectivas discusiones entre los operadores y
proveedores miembros de dicho comité.
El CTPN incluye dos representantes (uno titular y otro
suplente) por cada área (área técnica y legal) por cada
uno de los operadores y proveedores de servicios de
telecomunicaciones móviles que cuentan con numeración
asignada.
Los acuerdos del comité deben ser tomados por
unanimidad y, en aquellos supuestos en los cuales no
exista una posición consensuada el tema será elevado al
Consejo de la SUTEL para que emita resolución final.
Procesos que intervienen en una solicitud de Portabilidad Numérica en Costa RicaEn Costa Rica el plazo máximo de un trámite de portación
inicialmente será de 3 días hábiles y luego de un año a
partir de la implementación de la ERPN, se reducirá a 1
día hábil.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
Modelo de Financiamiento de la ERPN (Entidad de Referencia de Portabilidad Numérica)Se adoptó como metodología de asignación y distribución
de costos de la ERPN un modelo denominado híbrido
compuesto por una cuota fija mensual con un componente
variable por cada portación. La inversión inicial para la
implementación PN es compartida entre los operadores
y el costo de mantenimiento de ésta se cobra por cada
transacción realizada.
Esta opción distribuye el riesgo entre los operadores y el
proveedor de la solución. De esta manera, la porción del costo
variable está relacionada con el éxito de la portabilidad.
Esto representa una ventaja significativa comparada con las
opciones de 100% variable y 100% fijo.
Modelo de Distribución de Costos:
- Distribución de costos fijos (costos de implementación –mensuales-): Los distintos operadores y proveedores
de servicios móviles obligados a la portabilidad numérica,
deberán distribuir en partes iguales los costos de
la implementación de la entidad de referencia de la
portabilidad numérica. El costo fijo se estimará dividiendo
los costos totales asociados con la implementación de la
ERPN, de conformidad con los términos de la oferta que
resulte adjudicada, entre la cantidad de meses del proyecto
y entre la cantidad de operadores y proveedores obligados,
de acuerdo con la siguiente ecuación:
Donde:
* CFmensual: Costo fijo mensual que deberá aportar cada operador
o proveedor obligado a la portabilidad numérica.
* Plazo ERPN: Plazo del proyecto de la ERPN (en meses)
* Costo de implementación: Costo de implementación de la ERPN
de la oferta adjudicada
# operadores o proveedores: Cantidad de operadores o proveedores
obligados
- Modelo de distribución de costos variables: El
costo variable se asignará por cada transacción realizada.
En caso de que el mismo sea efectiva, esta será cubierta
en su totalidad por el operador o proveedor receptor. En
caso contrario, el costo por trámite de transacción será
cubierto en su totalidad, ya sea por el operador receptor o
el donante, según corresponda. Si la denegación del trámite
por parte del operador donante se realiza justificadamente,
el costo del trámite será atribuible al operador receptor. Si
el rechazo es injustificado, el costo de la transacción será
cubierto por el operador donante.
Procedimiento de Selección de la ERPN (Entidad de Referencia de Portabilidad Numérica) El Consejo de la SUTEL publicó el 11 de junio de 2012 la
invitación a la audiencia preliminar para la selección de la
Entidad de Referencia de la Portabilidad Numérico, acto que
fue recurrido por parte del ICE y ratificado en su totalidad
por medio de la Resolución RCS-207-2012 del 04 de julio de
2012.
Es importante indicar que de esa audiencia preliminar
se recibieron observaciones al pliego de condiciones por
parte de las empresas: Infocom-ITS, Informática El Corte
Inglés, Porting XS a través de su representante Grupo Cesa,
Siemens a través de su representante Sistems Enterprise
Communications, Sofrecom y Telcordia.
En atención a las observaciones planteadas, la SUTEL y el
CTPN procedieron a realizar una propuesta de respuesta a
cada una de las observaciones planteadas. Las aclaraciones
fueron debidamente comunicadas a los interesados
mediante oficio 3330-SUTEL-DGC-2012 del 17 de agosto de
2012.
Estado Actual del Procedimiento de Selección de la ERPN en Costa RicaActualmente la SUTEL se encuentra en espera de las ofertas
al pliego de condiciones por parte de los interesados,
período que vence el día viernes 26 de octubre del 2012 (de
acuerdo con el traslado de apertura de ofertas publicado
el 10 de octubre en los medios de información). Se espera
que dichas ofertas sean sumamente competitivas ya que el
pliego de condiciones establece un sistema de evaluación
donde el 95% del peso se basa en oferta económica del
oferente.
Por último, es necesario indicar que SUTEL funge como
facilitador y promotor del proceso de selección de la ERPN
por parte del CTPN. El proceso no constituye una propuesta
propia de celebrar contrato alguno y que la decisión
de celebrar un contrato dependerá únicamente de los
operadores y proveedores integrantes del CTPN.
Por Signals Telecom Consulting | Todos los derechos reservados 2013
www.signalstelecom.com@SignalsConsult / [email protected]
Copyright © 2013 Signals Telecom Group. Design by @LissetteAT