El turismo de compras en Europa: el caso de Value Retail
Aula Internacional de Innovación Turística (AIIT)
ESADE
Julio 2014
2
El turismo de compras en Europa
1. Los viajeros europeos
2. Los compradores de Shopping
3. Evolución del Shopping para turistas no europeos
4. Los Casos Barcelona “La Roca Village” y Madrid “Las
Rozas Village”
3
Principales indicadores turísticos
Fuente: 1 Mastercard Global Destination Cities Index, 2013; 2 European Cities Marketing, 2013; 3 A partir de las anteriores y Barcelona Economia
4 A partir de: Office for National Statistics (UK); Parisinfo.com, 2013; Instituto Eures Ricerche Economiche e Sociali, 2013; Barcelona Turisme, 2013; iAmsterdam
visitors profile, 2013; 5 Indicadors del Comerç de Barcelona (ICOB), 2014
5 Este gasto representa para Barcelona un impacto global en las ventas del comercio del 15% (40% al centro, 9% resto de la ciudad)
Turismo Londres París Barcelona Roma Ámsterdam
Núm. Visitantes (Millones) 1 15,9 13,9 8,41 6,71 6,35
Pernoctaciones (Millones) 2 37,7 36,9 15,9 22,9 9,8
Estada media (días) 3 2,4 2,7 2,1 3,4 1,5
Gasto medio ciudad 1 1.025 $ 1.050 $ 1.060 $ 950 $ 990 $
Ingresos totales ciudad 1 16.300 M$ 14.600 M$ 8.900 M$ 6.400 M$ 6.300 M$
Porcentaje del gasto en
shopping en la ciudad 428,3% (4.612 M$) 23,5% (3.400 M$) 33,8% (3.010 M$) 5 10,6% (678 M$) 19,0% (1.190 M$)
4
Fuente: ICOB ESADE – Vitrines d’Europe, 2014
34%
28%
24%
19%
11%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Barcelona Londres Paris Amsterdam Roma
Porcentaje del gasto de los turistas en shopping
Barcelona Londres París Ámsterdam Roma
Repartimiento del gasto de los turistas
11%
38%
2%
26%
23%
Compras
Alojamiento
Transporte
Comida y bebidas
Ocio y cultura
Otros
19%
33%
4%
25%
10%
10%24%
39%
6%
23%
9%
28%
11%
34%
20%
7%
34%
21%
23%
10%
8%5%
5
Crecimiento de los visitantes Internacionales en las 5 principales destinaciones de Europa
Fuente: MasterCard Worldwide Insights, 2013
6
Crecimiento del gasto de los visitantes Internacionales en las 5 principales destinaciones de Europa
Fuente: MasterCard Worldwide Insights, 2013
7
Propensión a realizar actividades durante la visita
Londres
Font: Visit Britain Group, 2013
Actividades en la ciudad Londres Reino Unido
Gastronomía 83% 79%
Shopping 81% 69%
Visitar monumentos y arquitectura 70% 64%
Parques y jardines 64% 52%
Museos y monumentos 55% 48%
Salir por la noche 53% 48%
Visitar edificios religiosos 40% 33%
Visitar galerías de arte 32% 26%
Visitar castillos 30% 34%
Visitar casas históricas 30% 29%
Shopping 81%
Ropa y complementos 70%
Souvenirs 60%
8
Propensión a realizar actividades durante la visita
París
Font: Parisinfo.com, 2012
Actividades en la ciudadTurismo de
vacaciones
Turismo de
negocios
Museos y monumentos 91,1% 58,2%
Descubrir la ciudad 79,8% 60,8%
Shopping 50,1% 36,3%
Parques y jardines 39,7% 26,7%
Gastronomía 36,4% 31,1%
Visitar los mercados 24,2% 21,3%
Salir de noche 22,9% 22,8%
Descubrir los barrios innovadores 16,2% 7,8%
Parques temáticos 13,0% 10,9%
Espectáculos 11,6% 13,5%
Principales motivaciones para visitar la ciudad
Motivaciones Turistas
Descubrir la Ciudad 65,6%
Museos y monumentos 61,5%
Shopping 15,1%
Gastronomía 9,4%
Parques y jardines 7,4%
9
Propensión a realizar actividades durante la visita
Barcelona
Font: Diputació de Barcelona, 2013; Barcelona Turisme, 2013
Actividades en la ciudad Turistas
Pasear por la ciudad 61,3%
Descansar 52,1%
Ir a la playa 51,5%
Shopping 35,0%
Ir a alguna piscina 17,3%
Ocio nocturno 10,8%
Visitar centro termal 5,4%
Negocios 5,3%
Ciclo turismo 4,7%
Actividades deportivas 3,1%
MotivacionesTurista
Internacional
Conocer la ciudad 62%
Destino de sol y playas 60%
La cultura, la historia, y la ciudad 38%
Shopping 35%
Clima 33%
Principales motivaciones para visitar la ciudad
10
Propensión a realizar actividades durante la visita
Ámsterdam
Font: iAmsterdam visitors profile, 2013
Actividades en la ciudadTurismo de
vacaciones
Visitar la ciudad 95%
Museos y monumentos 85%
Gastronomía 70%
Visitar cafés y pubs 65%
Visitar la arquitectura tradicional 64%
Shopping 53%
Caminar por el centro de la ciudad 46%
Visitar los mercados 44%
Hacer un tour por los canales 42%
Parques y jardines 37%
Motivaciones Turistas
La cultura, la historia, y la ciudad 66,1%
Museos y monumentos 50,1%
La reputación de la ciudad (Capital) 33,2%
El ambiente relajado 32,7%
Shopping 8,9%
Principales motivaciones para visitar la ciudad
11
El turismo de compras en Europa
1. Los viajeros europeos
2. Los compradores de Shopping
3. Evolución del Shopping para turistas no europeos
4. Los Casos Barcelona “La Roca Village” y Madrid “Las
Rozas Village”
12
Value Retail Chic Outlet Shopping Villages en Europa
Múnich, Ingolstadt Village
Dublín, Kildare Village
Barcelona, La Roca Village
Madrid, Las Rozas Village
París, La Vallée Village
Bruselas, Maasmechelen Village
Frankfurt, Wertheim Village
Milán, Fidenza Village
Londres, Bicester Village
13
Perfil del consumidor
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
50% 50%Global
Londres
Dublín
Frankfurt
Bruselas
Milán
Múnich
Barcelona
París
Madrid
Género
Mujeres Hombres
16%
64%
20%
Edad
Menos de 25 Entre 25 y 50 Más de 50
14
22%
13% 13%12% 12%
11% 11%
3%
1%
Alemania Francia España Reino Unido Italia Bélgica Irlanda Holanda Suiza
Origen de los principales turistas de shopping europeos
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
Perfil del consumidor
15
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
Perfil del consumidor
21%20%
18%
11%
China Oriente Medio Sudeste Asiático Rusia
Origen de los principales turistas de shopping no europeos
16
75%
16%
9%
Global Dublín Bruselas Milán Múnich Frankfurt Madrid Barcelona Londres París
Gasto medio diario
<499€ 500 – 999€ >1000€
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
Perfil del consumidor
295 €
Gasto medio por transacción
de los turistas no europeos
17
295 €Global
París
Milán
Londres
Bruselas
Madrid
Barcelona
Múnich
Frankfurt
Dublín
Gasto medio por transacción
Fuente: A partir de Tax Free Sales Report 2014
Perfil del consumidor
295 €Global
Japón
EE.UU
Hong Kong
China
Corea
Oriente Medio
Brasil
Turquía
Sur este Asia
Russia
Taiwan
Gasto medio por transacción y nacionalidad
18
42%
43%
56%
25%
47%
36%
51%
25%
62%
24%
31%
39%
64%
54%
49%
48%
47%
42%
37%
30%
29%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Global
Malaysia
Kuwait
Singapur
China
Tailandia
Emiratos Árabes
Hong Kong
Rusia
Corea
Arabia Saudí
Crecimiento ventas por nacionalidad
2012 2013
Ventas por nacionalidad (Impuestos Rembolsados)
Fuente: A partir de Tax Free Sales Report 2014
40%
14%6%
5%3%
3%
3%
3%
3%
3%
17%
Peso sobre las ventas
China
Rusia
Kuwait
Malaysia
Tailandia
Hong Kong
Arabia Saudí
Corea
Singapur
Emiratos Árabes
Resto
19
35%
6%5%4%4%3%2%2%2%
37%
Londres China
Kuwait
Malaysia
Tailandia
Hong Kong
Arabia Saudí
Singapur
Emiratos Árabes
India
Resto
29%
11%
4%3%3%3%3%3%
3%
38%
París China
Rusia
Korea
Brazil
Saudi Arabia
Kuwait
Malaysia
Lebanon
Indonesia
Rest
Ventas por nacionalidad (Impuestos Rembolsados)
Fuente: A partir de Tax Free Sales Report 2014
42%
21%
3%3%
2%2%2%2%1%
22%
Barcelona Rusia
China
Egipto
Ucrania
Kuwait
Singapur
Brasil
Marruecos
Malaysia
Resto
35%
10%6%5%
4%3%
2%2%
2%
31%
Madrid China
Rusia
Brasil
Colombia
Méjico
Venezuela
Singapur
Tailandia
Marruecos
Resto
20
Naturaleza de la visita
14% 35% 51%Global
Dublín
Múnich
Frankfurt
Milán
Bruselas
Londres
Madrid
París
Barcelona
¿Con quién ha venido hoy al Village?
Solo Con pareja En grupo
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
28%
53%
19%
Menos de 2horas
Entre 2-4horas
Más de 4horas
Horas de permanencia
21
Naturaleza de la visita
54%
21%
15%
10%
Planificación de la visita
Cuando reservé mi viaje
Hace más de una semana
Hace más de 2 días ymenos de una semana
Hoy / ayer
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
22
Experiencia de compra
39% 34% 12% 9% 6%Global
Frankfurt
Londres
Múnich
Dublín
Barcelona
Milán
Madrid
Bruselas
París
¿Si no hubieras venido de shopping al Village hoy?
No habría comprado estosproductos
Hubiera venido otro día
Los hubiera comprado en otraciudad / país
Hubiera ido a otra tienda en laciudad
Hubiera ido a otro outlet
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
23
Experiencia de compra
72%
28%
¿Ha visitado una tienda tradicional de esta marca anteriormente?
Sí No
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
24
Experiencia de compra
83%
17%
¿Ha comprado esta marca anteriormente?
Sí No
25%
16%59%
1%
¿Va a comprar esta marca en una tienda tradicional en el futuro?
Seguro que sí
Probablemente si
Plobablemente no
Seguro que no
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
17%
25
El turismo de compras en Europa
1. Los viajeros europeos
2. Los compradores de Shopping
3. Evolución del Shopping para turistas no europeos
4. Los Casos Barcelona “La Roca Village” y Madrid “Las
Rozas Village”
26
4,0%4,9%
6,4%
9,7%
13,0%
16,2%
20,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Porcentaje de las ventas (impuestos reembolsados) / Facturación total
Ventas y evolución (Impuestos Reembolsados)
Fuente: A partir de Tax Free Sales Report 2014
27
15%
34%
50%
14%
1%
7% 6%4%
7%
39%
44% 44%41%
39%
32% 32% 31%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Global Barcelona Madrid Londres Múnich Milán París Frankfurt Bruselas
Crecimiento de las ventas Villages Vs. Crecimiento Benchmark de las ciudades
Benchmark ciudades 2013 Ventas Villages 2013
Ventas y evolución (Impuestos Reembolsados)
Fuente: A partir de Tax Free Sales Report 2014
28
42%
128%
56%
37%
29%
115%
74%
51%
75% 75%
39%
50%44% 44% 41% 39%
32% 32% 31%
17%
0%
16%
0% 2%
2%
8%
0%
2%
6%3%3%
-3% -1% -3%
7%
0% 0%
3%
-3% -4%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Global Dublín Barcelona Madrid Londres Múnich Milán París Frankfurt Bruselas
Crecimiento de las ventas Vs. Crecimiento del gasto medio
Ventas 2012 Ventas 2013 Gasto medio 2012 Gasto medio 2013
Transacciones y gasto medio (Impuestos Rembolsados)
Fuente: A partir de Tax Free Sales Report 2014
29
El turismo de compras en Europa
1. Los viajeros europeos
2. Los compradores de Shopping
3. Evolución del Shopping para turistas no europeos
4. Los Casos Barcelona “La Roca Village” y Madrid
“Las Rozas Village”
30
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013; y Boston Consulting Group, encuesta Agosto 2012
11%
64%
25%
Edad
Más de 50
Entre 25-50
Menos de 25
6%
40%
54%
Situación familiar
En grupo
En pareja
Solo55%
45%
Género
Mujeres
Hombres
28%
18%
31%
23%
Situación laboral
Jubilados y otrossin ocupación
Empleados yautónomos
Middlemanagement
Topmanagement
La Roca Village – Perfil consumidor
31
La Roca Village – Perfil consumidor
Fuente: A partir de Boston Consulting Group, encuesta Agosto 2012
28%
22%20%
15%
9%
5%
2%
Presupuesto anual para shopping (ropa y accesorios de marca)
32
44%
22%34%
Visitante doméstico
Visitante turista Europeo
Visitante turista No Europeo
30%
2%
2%
3%
4%
7%
9%
18%
25%
Otros
EEUU
Japón
Brasil
Kuwait
Egipto
Arabia Saudí
China
Rusia
Visitante turista No-Europeo
18%
3%
3%
3%
3%
3%
9%
58%
Otros
Austria
Suiza
Países Bajos
Bélgica
Reino Unido
Alemania
Francia
Visitante turista Europeo
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013; y Boston Consulting Group, encuesta Agosto 2012
La Roca Village – Perfil geográfico consumidor
33
La Roca Village – Naturaleza de la visita
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
47%
10%
14%
28%
Primera visita Segunda visita 3-5 visitas Más de 6 visitas
¿Cuantas veces ha venido a La Roca Village?
18%
50%
32%
¿Cuanto tiempo se haquedado en La Roca Village?
Menos de 2 horas
Entre 2-4 horas
Mas de 4 horas
34
La Roca Village – Planificación y transporte
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
63%
23%
7%4% 3%
¿Cómo ha venido a La Roca Village?
Coche propio / alquiler
Shopping Express
Transporte público
Autocar turístico
Taxi
20%
11%15%
54%
Al reservar miviaje
Más de 1semana
Menos de 1semana
Entre hoy yayer
¿Cuándo hace que decidió venir?
1%
3%
8%
10%
21%
56%
Estuve en otro Village parecido
Guias, folletos
Agencia de viaje / Hotel
Otros
Internet, prensa, TV, radio,…
Amigos, colegas, familiares
¿Cómo conoce La Roca Village?
35
La Roca Village – Compras
Fuente: A partir de Value Retail Customer Voice, Summer / Fall 2013
9%
18%
24%
20%
13%
9%
3%
2%
2%
1%
0
1
2
3
4
5
6
7
de 8 a 10
Mas de 10
¿Cuántas marcas diferentes ha comprado hoy?
14%
4%
17%
21%
44%
Hubiera venido otro dia
Hubiera ido a otro outlet
Hubiera ido a otra tienda enBarcelona
Los hubiera comprados en otraciudad/pais
No habria comprado esosproductos
Con referencia a sus compras, si no hubieras venido a La Roca hoy:
36
La Roca Village – Motivos
Fuente: A partir de Boston Consulting Group, encuesta Agosto 2012
36%
27%
23%
20%
16%
10%
6%
Dia entero de shopping
Busqueda de algo especifico
Mirar escaparates
Durante un viaje
Shopping con amigos
Experiencia
Contra "depresion"
Motivos para ir a La Roca Village(multi-respuesta)
38
Peso de las ventas, por nacionalidad
Fuente: A partir de Footfall La Roca & Las Rozas 2013-2014
43,8%
21,8%
7,5% 6,7% 6,6%
1,0% 0,8%
11,8%
Barcelona, La Roca Village
42,0% 42,0%
4,4%2,1% 0,8% 0,7% 0,5% 0,4%
7,1%
Madrid, Las Rozas Village
56,2%
39
50,0%
11,5%
7,7%
5,8%
5,8%
3,8%
3,8%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
Moda general
Casual
Joyería y relojes
Óptica
Calzado
Ropa íntima y calcetería
Infantil
Viajes
Utensilios de cocina
Porcelana y cristalería
Denim y streetwear
Ropa de noche y formal
Bolsos y accesorios
Barcelona, La Roca Village
25,9%
15,5%
15,5%
10,3%
6,9%
5,2%
5,2%
3,4%
3,4%
3,4%
1,7%
1,7%
1,7%
Moda general
Joyería y relojes
Activewear
Ropa íntima y calcetería
Ropa de noche y formal
Belleza
Calzado deportivo
Porcelana y cristalería
Denim y streetwear
Bolsos y accesorios
Casual wear
Infantil
Calzado
Madrid, Las Rozas Village
Peso de las ventas, por segmento
Fuente: A partir de Footfall La Roca & Las Rozas 2013-2014
40
Marcas Locales Vs. Internacionales
Fuente: A partir de Footfall La Roca & Las Rozas 2013-2014
24%
76%
Barcelona, La Roca Village
Local Internacional
22%
78%
Madrid, Las Rozas Village
Local Internacional
41
Equipo de realización
Dirección
Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing
ESADE Business School – Ramon Llull
Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB
ESADE Business School – Ramon Llull
Colaboradores
Flavia de Santis, Master in Science ESADE – Ramón Llull
Mireia Serra, Master in Science ESADE – Ramón Llull
Partners Aula Internacional de Innovación Turística
Agència Catalana de Turisme
Esade Creapolis
Europraxis T&L
Hesperia HN Hoteles
TUI España
Value Retail