Presentación Corporativa 1T2018
Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el
presente documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e
incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde
CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar
estadounidense y otras monedas de curso legal.
El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene
exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de
autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera
CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de
relación comercial o de negocio.
NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
Resultados Consolidados al 1T2018.
1
2
3
CONTENIDOS
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
CONTENIDOS
1
2
3
Cadena de Valor en la integración vertical: maximización de eficiencias
100% INGRESOS DE TAQUILLA
12% 40% 25% 5%
INMUEBLE PROMOCIONARTISTA GASTOS
25% 1%
A&B
SOUVENIRSPATROCINIO BOLETOS
9%
35% INGRESOS ADICIONALES
+
+
+
+49%
51%
82%
54%
65%
Alimentos y bebidas
Venta Boletos
Oper. Inmueble
Patrocionio
Promotor
El Modelo de Integración Vertical permite a CIE capturar un mayor
margen bruto y disminuye los riesgos asociados con los eventos
Audiencia requerida para reducir el punto de equilibrio
MODELO DE NEGOCIO
5Introducción
6Introducción
MODELO DE NEGOCIO
I N M U E B L E S
D E E N T R E T E N I M I E N T O
Operados, arrendados o bajo concesión.
A . A R T I S T A S / E V E N T O S B . E X P E R I E N C I A S
ANUNCIANTES
Eventos, activaciones,
espacios de marca
OTROS MEDIOS,
EVENTOS Y ESPECTÁCUL
OS
EXPERIENCIAS“LLAVE EN
MANO”
ARTISTAS
FERIAS/ EXPOS
INTERNACIONALES
PRIVADOS
Marcas, corporativos
AUDIENCIAS OBJETIVO
PÚBLICO
GOBIERNO
Federal, estatal y municipal
AGENCIA
44 artistas booking y
representación
ARTISTAS/ EVENTOS
172 eventos presentados
ESPACIOS
12 inmuebles (capacidad.
máxima. 60 mil asientos)
PÚBLICOS
4 millones
asistentes
CIE
AUDIENCIAS DIGITALES
GRAN PREMIO DE
MÉXICO
PATROCINIOS
Alianzas con +140 marcas
BOLETAJE
16.5 m
boletos vendidos anualmente
FESTIVALES
16 festivales, como:
Vive Latino, EDC, Corona Capital,
Pal Norte
• Estadios
• Autódromo
• Arenas
• Auditorios
• Teatros
• Centros para ferias comerciales y exposiciones
• Parques de diversiones
• Otras instalaciones para entretenimiento
7Introducción
RECURSOS Y CAPACIDADES
RECURSOS Y CAPACIDADES QUE SOPORTAN EL PORTAFOLIO DE CIE
Promoción, contratación
y administración de
artistas y eventos
de gran formato
• Eventos internacionales
• Eventos nacionales
• Eventos latinos
• Eventos familiares
• Eventos deportivos
• Gran Premio de México
Administración de
inmuebles y otros
espacios
• Estadios, arenas y auditorios
• Teatros y autódromo
• Centro de ferias comerciales y exposiciones
• Parques y espacios abiertos para entretenimiento
Relaciones
con anunciantes
• Patrocinios para más de 140 anunciantes
• Toma de protesta, informes de gobierno de gobernadores y Presidencia de la República
• Celebraciones de la Independencias y desfiles
• Eventos populares
Proyectos
“llave en mano”
• Audio, video e iluminación en Mega-screens
• Equipo creativo, operativo y administrativo
• Logística
• Outsourcing
• Centros de contacto
• Video-mapping
Negociación /
contratación ferias
comerciales
y exposiciones
internacionales
• Pabellón de México en Feria Mundial de Shangai y Corea
• Semana PyME
• Tianguis Turístico
• Congr. FIFA 2016
• Congr. Mundial Agua
• Congr. Mundial SIDA
• COP 16 Cancún
• G20/ B20 Los Cabos
• WEF Vallarta
y Cancún
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Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
1
2
3
CONTENIDOS
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos en vivo
• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México de
F1
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
9Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 7,992INGRESOS 1T UDM
EBITDA 1T UDM $1,258
$ 2,193
$ 414
$ 198
$ 36
$ 10,383
$ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
CONTENIDOS
1
2
3
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos en vivo
• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México de
F1
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
11Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 7,992INGRESOS 1T UDM
EBITDA 1T UDM $1,258
$ 2,193
$ 414
$ 198
$ 36
$ 10,383
$ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
Tipo Ubicación Capacidad Operación
Arena Cd. de México 21,000 1990
Auditorio Cd. de México 9,900 1991
Anfiteatro Cd. de México 60,000 1993
Teatro Cd. de México 3,400 1994
Autódromo Cd. de México 240,000 2001
Club Cd. de México 2,500 2008
Club Cd. de México 3,500 2012
Teatro Cd. de México 1,450 2013
Auditorio Monterrey 8,000 1994
Auditorio Guadalajara 7,500 2007
Arena Guadalajara 10,100 2007
CIE ENTRETENIMIENTOINMUEBLES
12Unidades estratégicas de negocio
2850.066
1143.689
953.879
712.358
501.142
431.512
416.066
393.203
369.254
272.692
268.732
234.914
234.526
230.252
223.749
Live Nation
OCESA / CIE
AEG Presents
Feld Entertainment
T4F - Time For Fun
Premier Productions
Broadway Across America
SJM
Zignia Live
Icon Entertainment Group
NS2
FPC Live
Evenko
Tate Entertainment
Awakening Events
348.892
221.987
142.201
140.852
127.166
116.244
97.404
88.21
85.626
84.148
83.792
76.815
69.541
67.972
66.971
Auditorio Nacional
Fox Theatre
Auditorio Telmex
Durham Performing Arts Center
Dreyfoos Hall
Broward Center for the Performing Arts
Bill Graham Civic Auditorium
Zappos Theater At Planet Hollywood
McCallum Theatre
Hulu Theater At Madison Square Garden
Carol Morsani Hall
Providence Performing Arts Center
Royal Albert Hall
Whitney Hall
AFAS Live
Fuente: Pollstar
PROMOTORES Y AUDITORIOS 1T 2018
CIE ENTRETENIMIENTO
13Unidades estratégicas de negocio
Worldwide Ticket Sales
Top 50 Promoters
2018
1Q YTD
Worldwide Ticket Sales
Top 50 Theatre Venues
2018
1Q YTD
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
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2
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CONTENIDOS
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos en vivo
• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México de
F1
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
15Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 7,992INGRESOS 1T UDM
EBITDA 1T UDM $1,258
$ 2,193
$ 414
$ 198
$ 36
$ 10,383
$ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
C I E
C U E N T A S C L A V E
P R O D U C T O S C O M E R C I A L E S
V E H Í C U L O S C O M E R C I A L E S
CIE comercializa patrocinios publicitarios, espacios y otros vehículos comerciales propios, así como de sus asociados y de terceros en México.
Su trayectoria de negocios, relaciones comerciales con marcas y anunciantes, y su estructura flexible para crear trajes a la medida, le permiten generar ingresos complementarios
• Derechos de nombre (inmuebles y eventos)
• Patrocinios para eventos
• Operación y administración de inmuebles
• Alimentos y Bebidas
• Derechos de exclusividad para venta de productos
• Boletaje
• Eventos especiales y corporativos
• Operación y Administración del Centro Citibanamex
• Formula 1 (patrocinios, exclusividades, boletaje,
A&B)
• Eventos especiales y activaciones de marca
• Centros de contacto
ASESORIA EN MKT Y COMUNICACIÓN
CIE COMERCIAL
16Unidades estratégicas de negocio
• Stands
• Showrooms
• Diseño de imagen
• Pabellones temáticos
• Integración de marcas en
espacios existentes
• Lanzamiento de marcas
• Presentación de programas
• Conferencia de prensa
• Activaciones digitales o presenciales
• Prueba de producto
• Muestreo de producto
• Creación de bases de datos a través de
activaciones
• Informes de actividades
• Reuniones de negocios
• Ferias/ eventos temáticos
• Inauguraciones/ cierres
• Entretenimiento popular
• Conferencias/ seminarios
• Giras de trabajo
• Visitas de Estado
• Congresos/ convenciones
• Páneles de discusión
• Eventos deportivos
• Eventos vacacionales
E V E N T O S E S P E C I A L E S E S P A C I O S D E M A R C A A C T I V A C I O N E S
17Unidades estratégicas de negocio
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS
CIE COMERCIAL
Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental, especializada en exposiciones, pabellones y eventos especiales y corporativos de calidad mundial.
CENTRO CITIBANAMEX
18Unidades estratégicas de negocio
Con operaciones desde 2001, el Centro Citibanamex es el más reconocido centro de
convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y Latino América.
Cerca de 185 mil m2 de superficie en los cuales se ofrecen servicios de alto
valor y calidad para grandes eventos.
• 25 salas de reuniones
• 33 mil m2 de espacio de exhibiciòn, libre de columnas
• Capacidad para alogar 6,500 asientos
• 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km.
10,000+ eventos alojados desde 2002, los cuales han atraído
más de 20 millones de visitantes al recinto en dicho periodo.
• A 45 minutos del aeropuerto Internacional de la CDMX
• Estacionamiento para 10 mil autos
• Cocina con capacidad para servir a 10 mil comensales
simultáneos.
• Centro de negocios
CIE COMERCIAL
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Comercial.
Otros Negocios.
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2
3
CONTENIDOS
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos en vivo
• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México de
F1
CIE Entretenimiento CIE Comercial Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
20Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 7,992INGRESOS 1T UDM
EBITDA 1T UDM $1,258
$ 2,193
$ 414
$ 198
$ 36
$ 10,383
$ 1,708
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Últimos 12 meses a marzo 2018
CIE opera El Salitre, desarrollo ubicado en Bogotá, Colombia, el cual integra
un parque de diversiones, más un área para la presentación de eventos en vivo.
Sinergias entre los parques y OCESA permiten la presentación de eventos en áreas
adyacentes a El Salitre, con lo que se expanden las operaciones de OCESA en Colombia.
PARQUE EL SALITRE
OTROS NEGOCIOS
21Unidades estratégicas de negocio
32 hectáreasde superficie
Aproximadamente
1 millón de
visitantesanuales
El parque de diversiones más
popular y emblemático en
Bogotá
Más de
30 atraccionesy juegos
Resultados Consolidados al 1T2018.
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2
3
CONTENIDOS
Estado de Resultados
1T 2018 1T 2017 % Var.
Ventas 2,661 2,232 +19%
EBITDA 497 322 +54%
D&A 58
72
-20%
U. Operación 439 250 +75%
RIF
(246) (274)
+10%
Int. Pagados Netos (12) (37) +68%
Ganancia (Pér.)
Cambios
(226) (236) +4%
Otros Gts.
Financieros
(8) (1) N.A.
Impuestos 179 79 +126%
Causado 183 135 -35%
Diferido (4) (56) +94%
Part. R. Asociadas 38 28 +37%
Resultado Neto 53 (75) N.A.
Controladora (30) (91) N.A.
No Controladora 83 16 N.A.
1,918 2,341
460
400 130
120
1T 2017 1T 2018
2,661
+19%
CIE Comercial
CIE Entretenimiento
+3%
+22%
% Var.
Consolidado +19%
CIE Colombia -2%
2,232
Venta
sRESULTADOS CONSOLIDADOSUNIDADES DE NEGOCIO
23Resultados Consolidados al 1T2018
% Marg. 14.4% 18.7%
282
452
70
80
37
50
1T 2017 1T 2018
497
+54%
CIE Comercial
CIE Entretenimiento
+5%
+60%
% Var.
Consolidado +54%
CIE Colombia +44%
322
EB
ITD
A y
Marg
en
Corto Plazo Largo Plazo
HR HR1 AA-
Fitch F1 A
Vencimientos
3 4
361 388 448
500 500
2018 2019 2020 2021 2022
Bursátil
Bancaria
855 882Total:
2,189
Calificaciones
Tasa de Interés
7.48% + 2.04%
Fija
Variable
Razones Financieras
TIIE +
2.04%
Deuda 2,189
EBITDA UDM 1,709
Intereses Pagados UDM 225
DEUDA / EBITDA 1.3 x
EBITDA / Int. Pagados 7.6 x
24Resultados Consolidados al 1T2018
CALIFICACIONES Y DEUDA
Presentación Corporativa 1T2018