Quienes Somos
Creamos valor desde la naturaleza
Producimos alimentos saludables para las personas, obteniendo lo mejor de cada región con nuestro trabajo.
Compartimos la vida diaria de las familias
Nutrimos a las personas de todo el mundo con nuestra fruta fresca y alimentos procesados.
Ofrecemos diversidad, pasión y calidad.Crecemos desde nuestra experiencia y con espíritu emprendedor.
Cuidamos cada eslabón de nuestra cadena de valor
Resguardamos cada proceso junto a nuestros proveedores y socios, para asegurar la calidad y la inocuidad alimentaria.
Entendemos las necesidades de los consumidores
Brindamos soluciones a medida de nuestros clientes, guiados por las tendencias de consumo.
Creemos en el poder transformador de las personas.Desarrollamos a las familias y a sus comunidades.
San Miguel en cifras
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Sistema San Miguel
8.000Colaboradores
+2.000Proveedores y
productores de fruta
400k tnEn fruta operada
+100Productos de consumo masivo contienen
nuestros alimentos procesados
9%Del market-share de limón
fresco en contra-estación
13%Del procesamientomundial de limón
+95%Ventas en moneda dura
8.146Hectáreas plantadas
5 Plantas de empaque
3 Plantas de procesamiento
85 Fincas gestionadas
US$ 141 MM (*) Apertura por facturación 2019 Apertura por facturación 2019 US$ 82 MM (*)
*Data from Consolidated Balance Sheet translated into US dollars at the average exchange rate for each period
Dos negocios complementarios
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Única productora y exportadora de cítricos diversificada geográficamente en el Hemisferio Sur
• Mitigación de riesgos
• Disminución de la variabilidaden la oferta
• Acceso a nuevos mercados
• Incorporación de mejores prácticas *Volumen total de fruta operada (propia y productores estratégicos)
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Múltiples orígenes | Abastecimiento
13
Distribución a más de 200 clientes en
50 países.
Ventas por origen y destino
45%
24%
22%
9%
55% de la facturación anual generada en
operaciones internacionales
Volumen de fruta en sistema
Destino de la frutaEn miles de toneladas
Ventas consolidadas
Ventas por segmento y OrigenEn millones de US$
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Evolución de métricas consolidadas
262
213193
270247
92
136 124154 146
2015 2016 2017 2018 2019
Molienda Exportaciones FF
114158
131172
144
136
114
101
149
82
250272
232
321
226
2015 2016 2017 2018 2019
Fruta Fresca Alimentos Procesados
Datos del balance consolidado, traducidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio para cada período
15
Generación de Caja y Deuda Neta
5147
54
13
55
26
25%
19% 20%
5%
25%
11%
37%
30%
36%
19%
37%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016 2017 2018 2019
EBITDA Margen EBITDA Margen Bruto
126
83
155
70
167147
250
156
286
197
dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19 dic-19
• Alta estacionalidad en los flujos de caja. • Deuda diversificada por país de origen y por Instrumento de
deuda.• Perfil de Vencimientos de Deuda saludable
Generación de flujo de fondos
Evolución de EBITDAEn millones de US$
Evolución de deuda financiera neta
Deuda estructural vs. Deuda de capital de trabajoEn millones de US$
Datos del balance consolidado, traducidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio promedio para cada período
Oferta Pública
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Obligaciones Negociables Serie VTérminos y condiciones
Clase I Clase II
Monto Por US$20 MM ampliable hasta US$60 MM
Moneda de Denominación Dólares
Integración En Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Monto mínimo de Suscripción USD 200 y múltiplos de USD 1 por encima de dicho monto
Plazo 12 meses 36 meses
Amortización Bullet Bullet
Pago de Intereses Trimestral Trimestral
Tasa de Interés Tasa Fija a Licitar Tasa Fija a Licitar
Calificación de Riesgo A2 A
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Cumplimos con nuestros InversoresResolución a normativa A”7106” del BCRA
• El 16 de Septiembre de 2020, el BCRA emitió la Com. A “7106” estableciendorestricciones al MULC para aquellas entidades que registraran vencimientos de capitalen moneda extranjera
• La compañía se vio alcanzada por dicha normativa en un vencimiento de su ON ClaseIII, serie C por un valor superior a los U$17 millones, principalmente en manos deinversores minoristas no calificados
• Luego de evaluar las alternativas disponibles para adecuarse a la normativa, lacompañía decidió cancelar el 100% del vencimiento en la fecha de vencimientoestablecida, honrando el compromiso asumido con el mercado de capitales ydemostrando con hechos la solvencia de su modelo de negocios
Somos parte.