F-DI-04 – V3
Agosto de 2019
Prospectiva del mercado Internacional de gas natural.
(Importación de GNL para Colombia)
Subdirección de Hidrocarburos
F-DI-04 – V3
Contenido
1. Mercado internacional de gas natural.
2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.
3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?
F-DI-04 – V3
Contenido
1. Mercado internacional de gas natural.
2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.
3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?
Caso Base
Producc. Gas Natural
Caso Base
Producc. Gas Natural
Consumo primario mundial de energía: comparación 1973 - 2016
Petróleo
52.2%
Carbón
26.2%
Gas Natural
7.3%
Biomasas
11.4%Otras
renovables y
nuclear
3.0%
5,632 MTEP
Petróleo
32.5%
Carbón
26.6%
Gas Natural
22.0%Biomasas
9.8%
Otras
renovables y
nuclear
9.1%
13,762 MTEPAño 1973: Año 2016:
Entre los años 1973 y 2016 el consumo primario mundial de energía se ha incrementado 2.4 veces, mientras el consumo de gas natural se ha incrementado 7.4 veces.
Las fuentes renovables y el gas natural han ganado participación en detrimento del petróleo.
Fuente: El autor, a partir de International Energy Agency
Consumo de gas natural para generación eléctrica mundial: comparación 1973 - 2016
Petróleo
4.8%
Carbón
44.5%
Gas Natural
23.8%
Biomasas
3.7%Otras
renovables y
nuclear
23.2%
60,674 TWh
Petróleo
26.4%
Carbón
46.2%
Gas Natural
15.1%
Biomasas
0.3%
Otras
renovables y
nuclear
12.0%
16,532 TWhAño 1973: Año 2016:
Entre los años 1973 y 2016 la generación eléctrica se ha incrementado 3.7 veces, mientras el consumo de gas natural para la misma se ha incrementado 5.9 veces.
Las fuentes renovables y el gas natural han ganado participación en detrimento del petróleo.
Fuente: El autor, a partir de International Energy Agency
Reservas y consumo mundial de gas natural, año 2018
Las reservas probadas actuales de gas natural se estiman en 6,952 TPC*, para una relación Reservas/Producción de 51 años. El consumo mundial en el año 2018 fue de 373 GPCD**.
Fuente: El autor, a partir de BP Statistical Review 2019
Russian Federation
19.8%
Iran
16.2%
Qatar
12.5%Turkmenistan
9.9%
US
6.0%
Venezuela
3.2%
China
3.1%
United Arab Emirates
3.0%
Saudi Arabia
3.0%
Nigeria
2.7%
Algeria
2.2%
Iraq
1.8%
Indonesia
1.4%
Malaysia
1.2%
Australia
1.2%Egypt
1.1%
Azerbaijan
1.1%
Resto de
países
10.5%
*TPC = Tera pies cúbicos= millones de millones de pies cúbicos (1 x 1012 PC)
** GPCD = Miles de millones de pies cúbicos por día (1 x 109 PCD).
Las reservas probadas actuales de Colombia se estiman en 3.8 TPC, para una relación Reservas/Producción de 10 años.
El consumo de Colombia en el año 2018 fue de cerca de 1 GPCD.
(Son notables las reservas de Venezuela, estimadas en 191 TPC, que lo podrían constituir en el mediano plazo en un exportador masivo de gas natural.)
Comercio internacional de gas natural, año 2018
Actualmente, un tercio del consumo mundial de gas natural se transa internacionalmente (44 TPC). A su vez, de tal comercio internacional un tercio se hace vía GNL y dos tercio vía gasoductos.
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TP
C
(valores negativos corresponden a importaciones)
Exportaciones Vía Gasoducto Exportaciones Vía LNG
Fuente: El autor, a partir de BP Statistical Review 2019
Prospectiva de la demanda y comercio mundial de gas natural
Se estima que en las próximas dos décadas la demanda mundial crezca a una tasa media anual de 1.8%.
Para el mismo periodo se estima que el comercio internacional vía GNL aumente a una tasa media anual de 4.1% y el de vía gasoductos 0.6%.
Fuente: el autor, según datos de (IEA, 2018) y (BP, 2017).
0
150
300
450
600
0
50
100
150
200
GP
CD
GP
CD
Gasoducto Gas Natural Licuado Demanda (eje derecho)
Proyección Para el año 2040 se proyecta que la mitad del tráfico internacional de gas natural se haga vía GNL y la otra mitad vía gasoductos.
Prospectiva de precios internacionales de gas natural
La “masificación” internacional del gas natural estaría soportada también en la diversificación de países productores y consumidores de manera que la formación internacional se deslige del precio del petróleo.
En consecuencia con la relativa abundancia y diversificación del mercado, los precios internacionales del gas natural crecerían en la siguientes dos décadas a tasas menores a las del petróleo.
Fuente: el autor, según datos de (IEA, 2018) y (BP, 2017).
0
20
40
60
80
100
120
0
4
8
12
16
20
US
D /
Barr
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01
6
US
D /
MB
TU
20
16
Japón Europa US (Henry Hub) Petróleo WTI
Proyección
F-DI-04 – V3
Contenido
1. Mercado internacional de gas natural.
2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.
3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?
Prospectiva nacional de demanda y oferta de gas natural
Al igual que se proyecta a escala internacional, el consumo final de energía eléctrica y gas natural ganarían participación en detrimento del consumo de carbón y petróleo/derivados.
Del lado de la oferta futura persiste la incertidumbre sobre la posibilidad de disponer del gas ubicado costa afuera y del procedente de yacimientos no convencionales.
Fuente: el autor, según datos de (UPME, 2017) y (UPME, 2019)
6.7% 14.1% 14.0% 14.1%16.4%
17.8%
13.7%16.4%
17.3%17.9% 19.2% 20.8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2010 2020 2030 2040 2050
Carbón Petróleo y derivados
Gas Natural Electricidad
Biomasas y otros renovables
Demanda Total: 933 1149 1434 1512 1748 1989 [PJ]
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200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
MP
CD
Reservas Probadas Reservas ProbablesReservas Posibles Recursos ContingentesRecursos No Convencionales Recursos por Encontrar
Potencialesnuevos recursos
Balance nacional de oferta y demanda de gas natural
A partir de las proyecciones de oferta y demanda se ha establecido la necesidad de aumentar la capacidad de importación de gas natural desde el año 2023 a través de una planta regasificadora ubicada en Buenaventura.
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
MP
CD
Oferta Incluyendo Importación por Cartagena y Buenaventura
Demanda Media
Demanda Bajo Fenómeno de ElNiño Moderado-Fuerte
Requerimiento de nueva
oferta nacional o
importada
Finalización
importación por
Cartagena. Posible
renovación
Fuente: el autor, según datos de UPME, 2018
Su capacidad de almacenamiento de GNL se estableció en 170,000 m3 y de regasificación de 400 MPCD*.
La ubicación obedece a razones de reducir las inversiones asociadas a la red de transporte de tal gas natural, optimizar su uso y aumentar la confiabilidad del total del sistema.
Además de lo anterior, se estima para el año 2026 que el país debe contar con nueva oferta nacional o importada de gas natural.
* MPCD = Millones de pies cúbicos por día.
Proyección de precios nacionales de gas natural (componentes G + T)
La progresiva importación de gas natural y exposición al mercado internacional presionaría al alza sus precios nacionales.
Dependiendo de las distancias a transportar este energético variarían tales precios.
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2
4
6
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14
US
D /
kP
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01
7
Centro Costa Atlántica SurOeste Promedio Nacional
Fuente: el autor, según datos de UPME, 2018
El Escenario del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2016, 2018 considera las siguientes obras:
Desde Buenaventura, considerando los precios de las diferentes fuentes de gas natural y costos de transporte se abastecería la demanda del SurOestedel país (ramales de Mariquita-Buenaventura y Mariquita-Neiva) y parte del Magdalena Medio.
La demanda proyectada para esta región estaría entre 200 - 400 MPCD (la plena carga termoeléctrica alcanzaría 160 MPCD hacía 2030, incluyendo TermoSolo y expansión TermoValle).
Como nueva oferta, la Regasificadora de Buenaventura también prestaría suministro de confiabilidad para otras regiones, especialmente al interior del país.
Utilización de la planta regasificadora de Buenaventura
Fuente: el autor, según datos de UPME, 2018
F-DI-04 – V3
Contenido
1. Mercado internacional de gas natural.
2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.
3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?
Contexto histórico: energía, calidad de vida y población
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1250
2500
3750
5000
6250
7500
0
50
100
150
200
250
Mil
lon
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ers
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as
kC
al
Alimentación Doméstico y Comercial Agricultura e Industria
Transporte Población
Hombre Primitivo
Agricultor Primario
Agricultor Avanzado
IndustrialPrimario
Informá-tico
“Si se dispone de fuentes capacesde proveeer energía extra […], entonces se tiene la oportunidadpara que los organismosadecuados aumenten el flujoenergético del total del sistema. En tal situación, la selecciónnatural operará para preservarlos y aumentar su número.”
Alfred Lotka, 1922.
Fuente: El autor, a partir de (Cook, 1971) y (Roser & Ortiz-Ospina, 2017)
La brecha metabólica: El Antropoceno
Semejante al metabolismo propio de los seres vivos, se considera el Metabolismo Social que incluye usos energéticos además de los propios de la subsistencia biológica.
La agricultura y el uso de combustibles fósiles han abierto una brecha metabólica insostenible, con consecuencias sobre toda la biósfera.
Energía solar pasiva
Energía solar pasiva y activa
Energía solar pasivay activa, energía fósil,ENERGÍA RENOVABLE
?Energía solar pasiva
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Transición Neolítica
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Soci
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Transición Modernidad
Transición Sostenibilidad
≈ 10.000 – 5.000 a.C. S. XV-XX S. XXI
Fuente: El autor, a partir de (Fischer-Kowalski et al., 2014
Transición energética para la recuperación ambiental
La transición hacia la sostenibilidad de la sociedad se compone principalmente de tres elementos:
• Eficiencia y racionalización energética.
• “Electrificación” de la sociedad.
• Mayor aprovechamiento de recursos renovables y sustitución energética (hacia “combustibles limpios” como el gas natural).
Menores consecuencias ambientales
Deforestación y empobrecimiento
del suelo
Polución del aire, extinción biótica masiva, cambio
climático y de los ciclos minerales, …
RECUPERACIÓN AMBIENTAL ?
Transición Neolítica
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Transición Modernidad
Transición Sostenibilidad
≈ 10.000 – 5.000 a.C. S. XV-XX S. XXI
Fuente: El autor, a partir de (Fischer-Kowalski et al., 2014
Evolución histórica del consumo de gas natural
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EJ
20.9% 17.3%
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20.1% 22.8% 22.5%Gas Natural
Petróleo
Carbón
Renovables
2000 2018 2050
Fuente: El autor, a partir de (Ritchie & Roser, 2019) y (McKinsey and Company, 2019)
Desde el siglo pasado el gas natural ha venido ganando participación en el consumo de energía primaria global.
El futuro energético se proyecta un crecimiento del consumo mundial de gas natural, aunque una estabilización en su participación en la matriz energética.
Las fuentes renovables reemplazarían parcialmente al carbón mineral y el petróleo.
Anterior y actual paradigma de la relación Naturaleza / Sociedad
Paradigma anterior (≈ 10 mil a.C. – S. XV):
✓El hombre “teme” a la naturaleza.
✓La sociedad es un subconjunto de la naturaleza.
✓Bajo intercambio de recursos y residuos entre la naturaleza y la sociedad.
✓Holoceno: Mínimas variaciones ambientales.
Naturaleza
Sociedad
Residuos
Recursos
Sociedad
Naturaleza
Recursos
Residuos
Paradigma actual (≈ S. XV – S. XX):
✓La naturaleza “teme” al hombre.
✓La naturaleza es un subconjunto de la sociedad.
✓Alto intercambio de recursos y residuos entre la naturaleza y la sociedad.
✓Antropoceno / Capitaloceno: Elevadas afectaciones ambientales.
Fuente: El autor, a partir de (Pauliuk y Hertwich,, 2015
Nuevo paradigma de la relación Naturaleza / Sociedad (?)
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Paradigma futuro por desarrollar (S. XXI - ?): Definición política, económica, técnica y biológica de los umbrales de impacto, escasez y control entre la sociedad y la naturaleza a fin de preservar la sostenibilidad de ambas esferas.
Fuente: El autor, a partir de (Pauliuk y Hertwich,, 2015
F-DI-04 – V3
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