2021FEBRERO
¿QUÉ ENCONTRARÁS?
G A S T O D E L O S H O G A R E S C O L O M B I A N O S E N M O D AG A S T O T O T A L E N S I S T E M A M O D A
G A S T O P O R C A T E G O R Í A S E N S I S T E M A M O D AG A S T O E N M O D A E N 1 3 C I U D A D E S P R I N C I P A L E S
Í N D I C E D E P R O D U C C I Ó N , Í N D I C E D E V E N T A S Y C I F R A S D E
C O M E R C I O E X T E R I O RT E X T I L E S
C O N F E C C I O N E S
C A L Z A D O
M A R R O Q U I N E R Í A
C O S M É T I C A
GASTO DE LOS
HOGARES EN MODA
En febrero los hogares colombianos gastaron 2,3 billones de pesos en lacanasta de moda. Un 4% y 21% más que el gasto promedio mensual de
los años 2019 y 2020 respectivamente.
Esta canasta representó el 3,5% del gasto de las familias mientras en
abril de 2020 representaba el 1,8%.
En febrero, el gasto artículos de joyería fue el que ganó mayor
participación dentro del gasto en moda de los hogares, crecieron en
2,71 puntos porcentuales entre febrero de 2020 y febrero de 2021.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
$ 0,4
$ 2,3
$ 3,5
$ 3,8
$ 4,0
$ 5,5
$ 11,4
$ 17,5
$ 18,0
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Febrero de 2021
Billones de pesos
0,7%3,5%
5,3%
5,7%
6,0%
8,3%
17,2%26,3%
27,1%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
Diciembre 2020: Estimado
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2019: COP$2,2 BCONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2020: COP$1,9 B (-13%)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2021P: COP$2,2 B (+18%)
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
$ 1.000.000
$ 1.100.000
$ 1.200.000
$ 1.300.000
$ 1.400.000
$ 1.500.000
$ 1.600.000
$ 1.700.000
$ 1.800.000
$ 1.900.000
$ 2.000.000
$ 2.100.000
$ 2.200.000
$ 2.300.000
$ 2.400.000
$ 2.500.000
$ 2.600.000
$ 2.700.000
$ 2.800.000
$ 2.900.000
$ 3.000.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MIL
LON
ES D
E P
ESO
S
2019
2020
2021
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
Proyección Inicial de Crecimiento 2020: (-22%)
Proyección de Crecimiento 2021: (+18%)
$ 26,42
$ 22,89
4,69 4,50
16,1%
-13,4%
-4,1%
2019 2020 ene-feb 20 ene-feb 21
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
55,55%19,01%
12,28%
6,94%6,21%
Participación de Categorías en el Consumo de
Moda
Febrero 2021
Vestuario
Artículos de Joyería
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
¿Cuál fue la ciudad con el tamaño de Mercado másgrande?
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE PESOS
NACIONAL 2.301.042
1 BOGOTÁ 737.766
2 MEDELLÍN 231.835
3 CALI 135.463
4 BARRANQUILLA 93.946
5 BUCARAMANGA 49.086
6 CARTAGENA 48.904
7 PEREIRA 32.240
8 MANIZALES 32.107
9 CÚCUTA 25.006
10 VILLAVICENCIO 24.997
11 PASTO 20.351
12 MONTERÍA 20.149
13 NEIVA 15.783
¿Cuál es la participación del tamaño de Mercado de cadaciudad dentro del Mercado nacional?
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EL MERCADO NACIONAL
RESTO DEL PAÍS 36,2%
1 BOGOTÁ 32,1%
2 MEDELLÍN 10,1%
3 CALI 5,9%
4 BARRANQUILLA 4,1%
5 BUCARAMANGA 2,1%
6 CARTAGENA 2,1%
7 PEREIRA 1,4%
8 MANIZALES 1,4%
9 CÚCUTA 1,1%
10 VILLAVICENCIO 1,1%
11 PASTO 0,9%
12 MONTERÍA 0,9%
13 NEIVA 0,7%
¿Cuál fue la ciudad con el mayor gasto por persona en moda en el mes? GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN PESOS
NACIONAL 48.355
1 BOGOTÁ 85.099
2 MANIZALES 77.436
3 BARRANQUILLA 69.604
4 PEREIRA 64.849
5 MEDELLÍN 54.603
6 BUCARAMANGA 49.317
7 CALI 48.232
8 PASTO 46.069
9 CARTAGENA 44.831
10 VILLAVICENCIO 42.442
11 NEIVA 39.784
12 MONTERÍA 37.890
13 CÚCUTA 35.597
Cifras: Raddar
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en
moda respecto al mesanterior?
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MES ANTERIOR
NACIONAL 4,87%
1 VILLAVICENCIO 7,58%
2 MONTERÍA 6,53%
3 PASTO 6,47%
4 NEIVA 6,32%
5 BUCARAMANGA 6,01%
6 BARRANQUILLA 5,69%
7 PEREIRA 5,54%
8 MANIZALES 5,37%
9 CARTAGENA 5,19%
10 MEDELLÍN 5,13%
11 CÚCUTA 4,97%
12 CALI 4,93%
13 BOGOTÁ 4,19%
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES
Cifras: Raddar
¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de
precios en la canasta modarespecto al mes anterior? INFLACIÓN MENSUAL
NACIONAL 1,13%
1 VILLAVICENCIO 2,37%
2 BUCARAMANGA 1,96%
3 MONTERÍA 1,49%
4 PASTO 1,43%
5 PEREIRA 1,38%
6 MEDELLÍN 1,29%
7 NEIVA 1,14%
8 CARTAGENA 1,10%
9 CÚCUTA 1,03%
10 MANIZALES 0,92%
11 BOGOTÁ 0,91%
12 CALI 0,81%
13 BARRANQUILLA 0,66%
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en unidades
en moda respecto al mesanterior?
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MES ANTERIOR
NACIONAL 3,70%
1 NEIVA 5,13%
2 VILLAVICENCIO 5,09%
3 BARRANQUILLA 5,00%
4 MONTERÍA 4,97%
5 PASTO 4,96%
6 MANIZALES 4,41%
7 PEREIRA 4,11%
8 CALI 4,08%
9 CARTAGENA 4,05%
10 BUCARAMANGA 3,97%
11 CÚCUTA 3,90%
12 MEDELLÍN 3,79%
13 BOGOTÁ 3,25%
¿Cuál es la ciudad con el mayor gasto acumulado en moda en lo acumulado del
año? GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
NACIONAL 4.495.165
1 BOGOTÁ 1.445.863
2 MEDELLÍN 452.367
3 CALI 264.567
4 BARRANQUILLA 182.837
5 CARTAGENA 95.392
6 BUCARAMANGA 95.389
7 PEREIRA 62.787
8 MANIZALES 62.578
9 CÚCUTA 48.829
10 VILLAVICENCIO 48.233
11 PASTO 39.467
12 MONTERÍA 39.063
13 NEIVA 30.627
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del año? VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
NACIONAL -4.10%
1 PEREIRA 2,40%
2 MONTERÍA 1,69%
3 NEIVA 1,66%
4 MEDELLÍN 0,82%
5 CALI -0,40%
6 VILLAVICENCIO -0,51%
7 MANIZALES -1,67%
8 CÚCUTA -2,65%
9 BUCARAMANGA -2,74%
10 CARTAGENA -3,30%
11 PASTO -4,15%
12 BARRANQUILLA -6,44%
13 BOGOTÁ -7,91%
¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del año? VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
NACIONAL -3.73%
1 NEIVA -0,40%
2 PEREIRA -0,52%
3 VILLAVICENCIO -0,70%
4 MANIZALES -1,47%
5 MEDELLÍN -2,32%
6 CALI -2,40%
7 MONTERÍA -2,91%
8 PASTO -2,91%
9 BUCARAMANGA -2,97%
10 CÚCUTA -3,06%
11 BOGOTÁ -3,52%
12 BARRANQUILLA -3,55%
13 CARTAGENA -4,18%
Cifras: Raddar
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en
moda respecto al mismomes del año anterior?
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
NACIONAL -2,00%
1 PEREIRA 5,21%
2 MONTERÍA 4,77%
3 NEIVA 4,75%
4 VILLAVICENCIO 3,20%
5 MEDELLÍN 3,17%
6 CALI 1,87%
7 MANIZALES 0,91%
8 BUCARAMANGA 0,07%
9 CÚCUTA -0,30%
10 PASTO -0,88%
11 CARTAGENA -0,96%
12 BARRANQUILLA -4,13%
13 BOGOTÁ -6,08%
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES
¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de
precios en la canasta modarespect al mismo mes del
año anterior? INFLACIÓN ANUAL
NACIONAL -0,42%
1 MONTERÍA 5,03%
2 PEREIRA 3,52%
3 MEDELLÍN 3,24%
4 NEIVA 2,23%
5 CALI 2,05%
6 BUCARAMANGA 1,15%
7 CARTAGENA 1,06%
8 VILLAVICENCIO 0,95%
9 CÚCUTA 0,62%
10 MANIZALES -0,32%
11 PASTO -0,93%
12 BARRANQUILLA -3,14%
13 BOGOTÁ -4,39%
¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en
unidades en moda respectoal mismo mes del año
anterior?VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
NACIONAL -1,94%
1 NEIVA 2,13%
2 VILLAVICENCIO 1,85%
3 PEREIRA 1,53%
4 MANIZALES 0,74%
5 PASTO -0,35%
6 CALI -0,41%
7 MEDELLÍN -0,55%
8 MONTERÍA -0,55%
9 BUCARAMANGA -0,93%
10 CÚCUTA -1,10%
11 BARRANQUILLA -1,31%
12 BOGOTÁ -1,88%
13 CARTAGENA -2,17%
Cifras: Raddar
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN,
ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS
DE COMERCIO EXTERIOR POR
SECTORLos índices reflejan la tendencia en producción y ventas de
la industria colombiana en los sectores textil, confecciones,
calzado, marroquinería y cosmético y aseo para enero de
2021.
Igualmente, se presenta las ventas internacionales y entrada
de producto extranjero para las actividades.
Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector textil y materias primas.
TEXTILES
PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• La producción de textiles empezó el año con una tendencia de recuperación, pero las ventas se mantienen con tasas decrecimiento negativas. El comportamiento mostrado por el sector indica una acumulación de inventarios en las empresastextileras, de modo que se prevé que, si las ventas no mejoran, el nivel de producción deba desacelerarse.
100,0 100,4
83,087,5
90,2
3,1% 0,4%
-17,3%
3,1%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Producción de Hilatura, Tejeduría
y Acabado de Productos Textiles
100,0 100,1
86,288,9 88,1
2,9% 0,1%
-13,9%-0,9%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y
Acabado de Productos Textiles
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES
• En el primer mes del año, las exportaciones de textiles se redujeron en 11,8% con respecto a 2020. Pese a esto, se destacó elincremento en las ventas externas a países de América Central como Honduras (327%), Guatemala (141%) y Nicaragua (128%).Igualmente, las exportaciones de Risaralda registraron el mayor crecimiento, con una tasa del 122% con respecto a enero de2020.
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e d
óla
res
2019
2020
2021
EXPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$236.294$223.834
$153.108
$13.113 $11.565
6,1%
-5,3%
-31,6%
-11,8%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Exportación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares FOB Variación
25,5%
16,2%
15,7%
13,8%
6,2%
4,1%
18,5%
Destinos
Ecuador
Brasil
México
Estados Unidos
Perú
Costa Rica
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$19 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$13 M (-32%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$15 M (+15%)
Cifras: DANE- DIAN. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILESEXPORTACIONES DE TEXTILES
$ 0
$ 0
$ 55.165
$ 59.595
$ 585.195
$ 673.078
$ 712.414
$ 1.005.016
$ 2.464.557
$ 2.590.648
$ 3.419.783
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel
57 Alfombras y materias textiles
55 Fibras sintéticas discontinuas
58 Tejidos especiales con pelo
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
52 Algodón
60 Tejidos de punto
59 Tejidos impregnados, recubiertos
54 Filamentos sintéticos o artificiales
Materias Primas y Textiles (Enero 2021)
Dólares
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• En este periodo, las compras a los principales países de origen se redujeron, siendo India el caso más notable, con unacontracción del 26%. Igualmente, las importaciones desde Brasil y China decrecieron en 7% y 6%, respectivamente. Encontraste, se evidenciaron crecimientos en algunos países de origen de menor participación, como Australia (1.593%), Suecia(595%) y Singapur (406%).
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e d
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$1.499.687$1.356.637
$1.076.516
$120.514 $113.902
24,7%
-9,5%
-20,6%
-5,5%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Importación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares CIF Variación
51,6%
9,8%
6,7%3,7%
3,7%
3,2%
2,8%
2,6%15,9%
Orígenes
China
India
Estados Unidos
Brasil
Tailandia
México
Vietnam
Perú
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$113 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$90 M (-20%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$110 M (+22%)
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE TEXTILES
$ 55
$ 75
$ 386
$ 1.206
$ 2.798
$ 4.770
$ 8.107
$ 14.575
$ 24.356
$ 25.776
$ 31.797
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel
57 Alfombras y materias textiles
58 Tejidos especiales con pelo
59 Tejidos impregnados, recubiertos
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
60 Tejidos de punto
54 Filamentos sintéticos o artificiales
55 Fibras sintéticas discontinuas
52 Algodón
Materias Primas y Textiles (Enero 2021)
Miles de Dólares
EL POLIETILENO PODRÍA SER LA TELA DEL FUTURO
El polietileno es un material que se utiliza en las bolsas de plástico, sin
embargo, se pretende que esta se convierta en la tela del futuro. La
principal razón es que es más sostenible en comparación con el
algodón, el poliéster y otros materiales debido a sus propiedades físicas
y a su proceso de fabricación que permite reutilizar las partículas
después de la coloración. De este modo, estaría en línea con la
economía circular y el aprovechamiento de los residuos, lo que
ayudaría también a tener un menor impacto ambiental.
Las contribuciones para el sector textil están en que es una materia
prima más fina y liviana que permite el paso del calor sin retenerlo,
además requiere menos energía para lavarlo. Por estas razones,
algunos investigadores de México, Estados Unidos, Italia, entre otros,
están en la mira de buscar cómo utilizar telas de polietileno en ropa
deportiva, militar y en trajes espaciales.
•Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector confecciones.
CONFECCIONES
PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• En el primer mes del año, la producción y ventas de prendas de vestir mostraron contracción, aunque a menores tasas que lasregistradas a cierre de 2020. Un hecho que explica la disminución en las ventas en comparación con la producción en enerotiene que ver con que el retorno a la presencialidad en la educación fue aplazado conllevando a un menor gasto enuniformes.
100,0103,9
77,882,9 79,5
0,1% 3,9%
-25,1%
-4,1%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Producción de Prendas de Vestir
100,0102,4
78,7 77,070,5
1,5% 2,4%
-23,1%-8,4%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Venta de Prendas de Vestir
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• En enero de 2021, las exportaciones mantienen la tendencia de recuperación que se observa desde octubre de 2020. En esteperiodo se destacan las ventas a países como Barbados, Paraguay y Uruguay, que registraron tasas de crecimiento anualessuperiores al 1.000%.
• Igualmente, ProColombia reveló que 250 empresas del sistema moda empezaron a vender sus productos en los mercadosinternacionales.
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e d
óla
res
2019
2020
2021
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$507.020 $508.252
$420.977
$31.733 $35.033
7,1%0,2%
-17,2%
10,4%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Exportación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares FOB Variación
53,5%
7,6%
6,7%
6,3%
5,6%
4,2%
2,1%14,0%
Destinos
Estados Unidos
Perú
México
Ecuador
Costa Rica
Chile
Panamá
Otros países
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$42 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$35 M (-17%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$40 M (+14%)
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
7.110.038
12.374.742
15.548.679
63 Demás artículos textiles
confeccionados
61 Prendas y complementos de
vestir, de punto
62 Prendas y complementos de
vestir, excepto de punto
Prendas de Vestir (Enero 2021)
Dólares
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e d
óla
res
2019
2020
2021
• Las importaciones se contrajeron en enero de 2021 con respecto al mismo mes de 2020. En este periodo se registró unareducción en las compras a los principales países de origen: las de China cayeron en 14%, las de Bangladesh lo hicieron en27% y las de Turquía en 18%. En contraste, las importaciones provenientes de Macao y de Australia crecieron en 4.781% y1.938% en ese mismo periodo, aunque estos países tienen participaciones muy bajas dentro del total.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
$783.471 $781.499
$917.137
$48.157 $36.203
14,5%
-0,3%
17,4%
-24,8%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Importación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares CIF Variación
49,0%
11,8%6,1%
5,4%
3,4%
24,3%
Orígenes
China
Bangladesh
Turquía
Vietnam
India
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$65 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$74 M (+14%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$54 M (-30%)
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 8.069
$ 13.276
$ 14.858
63 Demás artículos textiles
confeccionados
62 Prendas y complementos de
vestir, excepto de punto
61 Prendas y complementos de
vestir, de punto
Prendas de Vestir (Enero 2021)
Miles de Dólares
La relocalización y las tendencias de los consumidores genera
oportunidades para la moda. El 2020 preveía un buen desempeño para
la industria, sin embargo, la pandemia cambió el panorama trayendo
efectos negativos en términos de producción y ventas. Para 2021, la
proyección es más optimista debido a la mayor necesidad de los
consumidores por productos sustentables y por aquellos con los que se
sientan más conectados y cercanos.
Por otra parte, algunas tendencias y desafíos para este año son:
innovación, ciencia, diseño, arte y tecnología en toda la cadena
productiva, así como texturas, colores e imágenes que estén más
relacionados con la naturaleza y la inclusión del universo gamer.
HAY OPTIMISMO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA
PARA 2021
•Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector calzado.
CALZADO
• Aunque la caída en la producción de calzado se suavizó en enero de 2021, las ventas continúan en desaceleración.• La pandemia orientó las preferencias de los consumidores hacia zapatos cómodos y deportivos, lo cual benefició a las marcas
que se ubican en estos segmentos, al tiempo que perjudicó a los que venden otro tipo de calzado. Los productos con mayoresincrementos en ventas fueron los tenis deportivos, urbanos, sandalias y pantuflas.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO
100,093,3
63,7 63,955,6
-7,1% -6,7%
-31,7%
-13,0%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Producción de Calzado100,0 97,3
66,5
91,2
61,1
-5,5% -2,7%
-31,7% -33,0%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Ventas de Calzado
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
$ 0
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 3.500
$ 4.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e d
óla
res
2019
2020
2021
• Las exportaciones de calzado del país se redujeron notablemente en enero de 2021. En este periodo, se observó que las
ventas externas hacia el 76,5% de los destinos tuvo una variación anual negativa, dentro de las que destacan Honduras (-90%)y Venezuela (-87%). Sin embargo, Reino Unido y Perú aumentaron sus compras de calzado colombiano en 162% y 74%,respectivamente.
EXPORTACIONES DE CALZADO
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$35.734$33.312
$19.411
$1.619 $1.159
-10,7% -6,8%
-41,7%-28,4%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Exportación Calzado
Miles Dolares FOB Variación
28,8%
28,6%
12,2%
9,9%
4,4%
3,2% 2,9% 9,9%
Destinos
Ecuador
Estados Unidos
Costa Rica
Panamá
Chile
Perú
Guatemala
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$2,8 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$1,6 M (-42%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$1,9 M (+19%)
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
28.797
32.985
78.391
113.619
203.901
701.287
01 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plastico
05 Los demas calzados
06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y
artículos similares
02 Los demas calzados con suela y parte
superior de caucho o plastico.
04 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de materia textil
03 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de cuero natural
Productos Exportados Calzado (Enero 2021)
Dólares FOB
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
• En enero, la reducción en las importaciones de calzado fue mayor que las de las exportaciones. En este periodo, las comprasa los tres principales destinos (China, Vietnam y Brasil) pasaron de $26,6 millones de dólares en enero de 2020 a $14,0 millonesde dólares en enero de 2021, lo que implicó una caída del 47,4%.
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE CALZADO
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$396.212$419.464
$280.617
$33.178 $18.732
11,5% 5,9%
-33,1%-43,5%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Importación Calzado
Miles Dolares CIF Variación
35,7%
31,9%
7,2%
6,4%
5,6% 13,1%
Orígenes
China
Vietnam
Brasil
Indonesia
Ecuador
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$35 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$23 M (-33%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$25 M (+9%)
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
99
657
1.011
3.011
5.715
8.239
05 Los demas calzados
06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y
artículos similares
01 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plastico
03 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de cuero natural
02 Los demas calzados con suela y parte
superior de caucho o plastico.
04 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de materia textil
Productos de Calzado Importados (Enero 2021)
Miles de Dólares
A través de una investigación y mediante un análisis estadístico se
pueden lograr encontrar tallas más adecuadas a la estructura ósea y
a todas las características del pie que influyen en la producción de
zapatos para mujer y hombre, lo que le proporciona al consumidor
mayor comodidad y bienestar frente a los zapatos tradicionales.
Por otra parte, las diferentes redes sociales y demás servicios online,
han permitido revolucionar la forma en que compran las personas, es
así que ahora existen diferentes opciones para el cliente en términos
de diseños, alturas, colores y tallas para la adquisición de calzado,
generando mayor confort en los clientes ya que pueden elegir el
producto que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.
Estas nuevas tendencias de producción y consumo pueden ayudar a
mejorar la calidad del trabajo del sector calzado, así como
conectarse cada vez más con los deseos de los consumidores.
OPORTUNIDAD EN EL CALZADO SOBRE MEDIDA
•Contiene información sobre las exportaciones
e importaciones, e índice de producción y
ventas del sector marroquinería.
MARROQUINERÍA
• La producción de calzado y marroquinería en Cundinamarca registró un incremento anual real del 31,2%, mientras que lasventas reales crecieron en 70,4% en enero de 2021. Risaralda también tuvo un buen balance en el primer mes del año, alregistrar un crecimiento del 9,4% en la producción real y del 16,5% en las ventas reales.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE MARROQUINERÍA
100,0
115,0
71,9 70,475,8
5,0%
15,0%
-37,5%
7,6%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Índice de Producción de Marroquinería
100,0
107,5
73,967,8
81,29,9% 7,5%
-31,3%
19,8%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Índice de Ventas de Marroquinería
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• En enero de 2021, se frenó la tendencia de recuperación en las exportaciones de marroquinería. De hecho, en ese mes el71,1% de los destinos de exportación experimentó una caída en sus compras. No obstante, otros mostraron altas tasas decrecimiento, como Canadá (71.329%), Alemania (482%) y Bolivia (307%).
• Nariño incrementó sus exportaciones en 846% frente a enero de 2020, seguido por Antioquia y Cundinamarca, cuyas ventasexternas crecieron en 10% y 8%, respectivamente.
$ 0
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 7.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$57.112$63.516
$40.954
$3.227 $2.325
13,3% 11,2%
-35,5% -27,9%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Exportación Marroquinería
Miles Dolares FOB Variación
64,4%8,9%
6,6%
3,0%
2,2%14,9%
Destinos
Estados
Unidos
Perú
México
Chile
Panamá
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$5,3 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$3,4 M (-35%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$2,9 M (-13%)
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 0
$ 31.081
$ 80.929
$ 819.810
$ 1.393.491
06 Manufacturas de tripa, de vejigas o
tendones.
01 Artículos de talabartería o guarnicionería
para todos los animales de cualquier materia.
03 Prendas y complementos (accesorios), de
vestir, de cuero natural o cuero regenerado
02 Baules, maletas, maletines y carteras de
mano
05 Las demas manufacturas de cuero natural
o cuero regenerado.
Productos de Marroquinería (Enero 2021)
Dólares
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
• La caída en las importaciones de marroquinería superó a la registrada en las exportaciones.• Las mayores caídas se registraron en las compras provenientes de Alemania (-95%), Pakistán (-71%) y Camboya (-65%).• Las importaciones que más crecieron fueron las que tuvieron como origen a Suiza (1.241%), Austria (493%) y México (407%).
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$167.776$177.314
$97.095
$15.087 $6.577
12,4%5,7%
-45,2%
-56,4%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Importación Marroquinería
Miles Dolares CIF Variación
72,9%
4,0%
3,8%
3,5%
2,8% 13,0%
Orígenes
China
India
Francia
Vietnam
Italia
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$14,8 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$8,1 M (-45%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$9,5 M (+17%)
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 30
$ 36
$ 174
$ 547
$ 5.789
05 Las demas manufacturas de cuero natural
o cuero regenerado.
06 Manufacturas de tripa, de vejigas o
tendones.
01 Artículos de talabartería o guarnicionería
para todos los animales de cualquier materia.
03 Prendas y complementos (accesorios), de
vestir, de cuero natural o cuero regenerado
02 Baules, maletas, maletines y carteras de
mano
Productos de Marroquinería (Enero 2021)
Miles de Dólares
Pese a que las marcas de moda de lujo se vieron golpeadas por la
Covid-19, esto no ha limitado el lanzamiento de nuevas colecciones
por parte de las marcas tradicionales y los nuevos jugadores que han
identificado oportunidades en el segmento de la marroquinería.
Este es el caso de las carteras elaboradas en cueros sintéticos, con
insumos producidos de forma responsable con el medio ambiente y
con diseños que responden a nuevas tendencias de lujo como las
carteras para hombres, los productos atemporales, clásicos y sin logo
distintivo.
También se viene generando alternativas en la exploración de distintos
materiales que generen nuevas texturas y con incorporación de
procesos artesanales creando piezas únicas que destacan por su
originalidad.
LAS CARTERAS COLOMBIANAS T IENEN POTENCIAL DE
CONQUISTAR LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LUJO
•Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector cosméticos y aseo.
COSMÉTICA
• La recuperación que se evidencia en la producción y en las ventas de productos cosméticos está asociada al retorno a lanormalidad en la mayoría de actividades económicas y sociales, aunque las medidas restrictivas tomadas a principio de añopudieron limitar la recuperación del sector.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE COSMÉTICOS
100,0 99,0
93,890,4
93,0
-2,2% -1,0% -5,3%2,9%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Producción de Cosméticos y
Aseo
100,0
103,6
98,8
89,090,4
-2,0%3,6%
-4,6% 1,6%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
índice de Ventas de Cosméticos y Aseo
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• Las exportaciones frenaron su recuperación en enero de 2021, contrayéndose un 17% con respecto al mismo mes de 2020.• En ese periodo, Emiratos Árabes Unidos incrementaron sus compras de cosméticos colombianos en 789%, mientras que las
exportaciones hacia Venezuela crecieron en 242%.
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 45.000
$ 50.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e D
óla
res
2019
2020
2021
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$467.488 $483.056
$423.309
$34.016 $28.107
5,1% 3,3%
-12,4%-17,4%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Exportación de Cosméticos
Miles Dolares FOB Variación
28,7%
15,3%
13,9%
10,1%
4,4%
4,3%
4,1%
3,7%15,5%
Destinos
Perú
Ecuador
México
Chile
República
DominicanaBolivia
Costa Rica
Estados Unidos
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$40,3 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$35,3 M (-12%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$37 M (+5%)
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
9
1.784
2.221
2.477
5.260
6.706
9.649
01 Aceites esenciales, resinoides,
oleorresinas, ceras y dest. aromáticos
07 Preparaciones para afeitar,
desodorantes y desinfectantes
06 Preparaciones para higiene bucal
02 Sustancias odoríferas, mezclas y
disoluciones alcohólicas
05 Preparaciones capilares
03 Perfumes y aguas de tocador
04 Preparaciones de belleza, maquillaje,
cuidado de uñas y piel
Productos Cosméticos Exportados (Enero 2021)
Miles de Dólares FOB
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
• Las importaciones de cosméticos se redujeron en 25,5% entre enero de 2020 y 2021.• Las compras a México, que es el principal país de origen, decrecieron en 26%. Las de Estados Unidos y Brasil cayeron en 8% y
37%, respectivamente.• En contraste, las importaciones desde Honduras, Sudáfrica y Austria aumentaron en 47.062%, 39.614% y 6.708%, cada uno.
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mile
s d
e d
óla
res
2019
2020
2021
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
$569.490$610.253
$547.197
$54.391 $40.501
-0,3%7,2%
-10,3%
-25,5%
2018 2019 2020 ene-20 ene-21
Importación de Cosméticos
Miles Dolares CIF Variación
27,3%
17,9%
7,4%6,4%
4,8%3,6%
3,4%
3,3%
25,9%
Orígenes
México
Estados Unidos
Brasil
España
China
Francia
Uruguay
Suiza
Otros países
PROMEDIO MENSUAL 2019: US$50,8 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$45,6 M (-10%)
PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$45 M (+0%)
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 1.266
$ 1.963
$ 4.368
$ 4.414
$ 7.109
$ 9.824
$ 11.556
03 Perfumes y aguas de tocador
01 Aceites esenciales, resinoides,
oleorresinas, ceras y dest. aromáticos
07 Preparaciones para afeitar,
desodorantes y desinfectantes
06 Preparaciones para higiene bucal
05 Preparaciones capilares
04 Preparaciones de belleza, maquillaje,
cuidado de uñas y piel
02 Sustancias odoríferas, mezclas y
disoluciones alcohólicas
Productos Cosméticos Importados Enero 2021
Miles de Dolares CIF
La mayor preocupación por temas de sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente han cambiado las preferencias de los consumidores. Evidencia
de esto, es que un 59% de las generaciones Y y Z evitan comprar productos
que consideran poco éticos. Alrededor de esto, en la industria cosmética se
creó una nueva tendencia denominada “clean beauty”, que consiste en
entender y desarrollar soluciones cosméticas transparentes, naturales y
sostenibles para los clientes.
Lo anterior, ha conllevado a que más empresas utilicen insumos y elaboren
productos naturales, orgánicos y/o veganos con el fin de hacer frente a la
demanda que se está presentado. Además, la nueva tendencia implica
una responsabilidad corporativa y por parte de los consumidores, asociada
a la que se debe tener mayor consciencia sobre los ingredientes, la calidad,
la salud, la seguridad, la transparencia, la sostenibilidad y el cuidado del
medio ambiente, de tal manera que se puedan obtener beneficios para
ambas partes.
CRECE LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES POR
COSMÉTICOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
El sistema moda mostró un compartimento diverso en el comienzo del año; por un lado las ventas locales e
internacionales de textiles presentaron contracciones, mientras que la producción aumentó generando presiones al
inventario; de otro lado, las prendas de vestir mantienen una expansión en exportaciones, generando incluso en enero
de 2021 un crecimiento del 10,4% frente al 2020. En calzado, mientras la producción y ventas registraron cifras negativas
en enero, el segmento de marroquinería y cosmética presentaron una expansión a doble digito en ambos frentes.
La canasta de gasto de moda en febrero fue superior a los niveles de enero en 4,87% y un 4% y 21% más que el gasto
promedio mensual de los años 2019 y 2020 respectivamente.
Por segmentos, en el mercado de textil y confecciones hay optimismo sobre la dinámica comercial de 2021,
entendiendo como principales retos la innovación, ciencia, diseño, arte y tecnología en toda la cadena productiva.
Las industrias del calzado y marroquinería ven mayor demanda en tenis deportivos, urbanos, sandalias, pantuflas y
carteras. Se viene generando alternativas en la exploración de distintos materiales que generen nuevas texturas y con
incorporación de procesos artesanales creando piezas únicas que destacan por su originalidad.
En la industria cosmética se creó una nueva tendencia denominada “clean beauty”, que consiste en entender y
desarrollar soluciones cosméticas transparentes, naturales y sostenibles para los clientes.
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el SistemaModa). Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industrialesclasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la
producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta enfábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane,que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOSAL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucedecon las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDORtoma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menorvalor de ventas o producción.
La información contenida en esta propuesta es de propiedad de Inexmoda y en consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD