¿Qué medidas han implementado las entidades financieras para afrontar los riesgos de incumplimiento en carteras de crédito hipotecario, tras los efectos en la economía del COVID-19 y en su caso cuál sería el impacto en el fondeo en mercado de capitales?
Primera ronda
Sra. Paula Reyes,Vicepresidente de Riesgo de Crédito de Banco Davivienda,
Colombia
Medidas para afrontar Riesgos de IncumplimientoEntidades Financieras
● Desde Marzo 17 hasta Julio 31 de 2020
○ Prórrogas / Periodos de gracia a los créditos (Cifras Superintendencia Financiera de Colombia – Jul 31)
○ Modelos analíticos para ajustar segmentación de los clientes a la coyuntura
○ Predicción del nivel de afectación de los clientes
○ Focalización de estrategias de cobros
○ Impacto en Fondeo
○ Las titularizaciones se afectaron durante el semestre por incertidumbre frente a reactivación de
pagos. Se está trabajando para encontrar oportunidades en el 2do semestre y retomar planes
de titularización
○ Impacto en fondeo no fue tan sustancial
81 Bill - 51%Saldo Crédito
+9.6 millonesClientes
Consumo Vivienda Empresas
49 Bill - 60%Saldo Crédito
+689 milClientes
88 Bill - 32%Saldo Crédito
+268 milClientes
Liquidez por
titularizaciónVolumen
Desembolsos
Medidas de mitigación de riesgo de crédito por la emergencia sanitaria
Sr. Álvaro Pacheco Gil, Gerente Sr. Riesgo de Crédito y Reservas de Infonavit,
México
¿Qué medidas han implementado las instituciones financieras para afrontar los riesgos deincumplimiento en carteras de crédito hipotecario, tras los efectos en la economía del Covid-19 y cuálsería el impacto en las fuentes de financiamiento hipotecario (en el caso de fondear en el mercado decapitales)?
El Instituto Implementó las siguientes medidas para apoyar a los acreditados durante la emergencia sanitaria ymitigar el riesgo de crédito:
• Flexibilización del uso del Fondo de Protección de Pagos (FFPP).
– Cubre el pago del crédito hasta por 3 meses por desempleo.
– No requiere copagos como la solución actual.
– Se beneficiarán aproximadamente 300 mil créditos.
• Fondo Emergente Universal de Pérdida de Empleo (FEUPE).
– Opera de manera análoga al FPP (3 meses por desempleo, sin copagos).
– Aplica a créditos anteriores al 2009.
– Recursos de una reserva ya existente.
– Se beneficiarían aproximadamente 1 millón 300 mil créditos.
• Tolerancia al pago.– Protege el pago del acreditado hasta por 3 meses sin necesidad de que realice alguna erogación
durante este periodo (prórroga).– No se capitalizan omisos ni intereses, por lo que al finalizar el periodo de beneficio, el saldo del
crédito será igual al que presentaba antes de la solicitud + 3 meses de seguro de daños.– Se usan recursos del fondo existente.– Se beneficiarán aproximadamente 445 mil créditos.
• Paro Técnico.– Otorga una disminución temporal del factor del pago homologado a la disminución salarial para
las o los trabajadores(as) acreditados(as) de empresas que se encuentren en suspensión delabores o paro técnico.
– Duración de 2 bimestres.– No se suspende el flujo de efectivo del Instituto.– Se beneficiarán aproximadamente a 3 millones de créditos.
HERRAMIENTAS
PARA LAGESTIÓN
DE RIESGOS EN
CARTERAS
HIPOTECARIAS.
Sr. Nicolas Moya, Gerente de Riesgos de Mutualista Pichincha,
Ecuador
NUESTRA IDENTIDAD
Misión
Mutualista Pichincha es una institución financiera
mutual con más de 58 años de aporte al Ecuador.
Con excelencia, proveer servicios financieros,
inmobiliarios y soluciones habitacionales en un
marco de responsabilidad social.
Propósito
Vivienda, hábitat y bienestar familiar para todos.
MEDIDAS
IMPLEMENTADAS
1.
ESQUEMA DE ORIGINACIÓN Y
DIFERIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconfirmación y revisión de créditos ya aprobados antes de la declaración de la pandemia.
Confirmación al cliente de mantener la solicitud crediticia.
Comprobación de la situación financiera del los solicitantes, análisis de capacidad económica.
Los intereses del periodo diferido se pagan en el plazo remanente del crédito.
Mantenimiento de la cobertura de seguros durante el periodo de diferimiento.
Revisión de actividades económicas de mayor riesgo y estabilidad laboral.
Restricción en la colocación de créditos.
Poca demanda de créditos por restricciones propias de la pandemia.
Diferimiento de hasta 6 cuotas para el pago de créditos. Se aplicó en dos etapas y esta estrategia se mantiene como una opción de reprogramación.
Ampliación de plazo de los créditos para que en la recuperación de intereses y seguros no cobrados enel periodo de diferimiento, la cuota a pagar por parte del cliente se mantenga similar a la actual.
Afectación de
la emergencia
a índices de
mora por
producto.
Gestión para
mejora,
contención y
evitar deterioro.
Gestión en la
focalización del
portafolio.
Manejo de
tablas de
amortización
personalizadas
de acuerdo a
cada cliente.
Búsqueda de alianzas con los
stakeholders en
los procesos de originación y
cobranza de
crédito.
CAPACITACIONES A AGENCIAS Y
EQUIPOS DE GESTION DE COBRANZA
FOCALIZACIÓN DEGESTIÓN
Gestión especializada en operaciones diferidas dentro de la pandemia.
Clientes con mayor requerimiento de provisión.
Clientes de montos importantes vencidos.
Aceleración de cartera sobre montos de mayor afectación a mora y provisiones.
Acercamiento a clientes para realizar acuerdos de pago.
SEGUIMIENTO AGENCIAS
Y EQUIPOS DECOBRANZA
Envío de campañas para apoyar que los clientes
se pongan al día.
Establecimiento y revisión de metas con equipos de cobranza.
Revisión de portafolio Gerentes de agencia y gestores para mantener
la focalización.
Registro y análisis de las gestiones realizadas a clientes para comprender
problemáticas de pago.
NUEVAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN.
(de acuerdo a la realidad financiera actual de cada cliente).
REESTRUCTURACIÓN.
REFINANCIAMIENTO.NOVACIÓN.
ACUERDOS
DE PAGO
CON
CLIENTES
ACTAS
TRANSACCIONALES.
Sr. Enrique Arguelles IlloldiDirector General Adjunto de Administración de Riesgo para
la Banca Minorista, Grupo Financiero Banorte,México
‒ Diferimiento de pagos
‒ Esquemas de descuentos y reestructuras
‒ Esquemas proactivos de apoyo selectivos
Foro Virtual de Alta Especialización:HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE RIESGOS EN CARTERAS HIPOTECARIAS
‒ Criterios Contables Especiales
‒ Flexibilidad en el registro de reestructuras
‒ Facilidades del Banco Central
‒ Entorno de tasas decrecientes
‒ Mercado inmobiliario desacelerado
‒ Oferta bancaria agresiva
Regulador/ Banco Central
Medidas de Contención
Reactivación Económica
¿Que cambios
regulatorios,
estrategias y/o
políticas de apoyo han
implementado los
organismos
reguladores, bancos
centrales o el
gobierno a favor de
las instituciones
financieras o de los
deudores de créditos
hipotecario?
Segunda ronda
Sra. Paula Reyes,Vicepresidente de Riesgo de Crédito de Banco Davivienda,
Colombia
Cambios y políticas de apoyo durante la coyunturaRegulador, Banco Central y Gobierno
● Regulador : Superintendencia Financiera de Colombia
○ Periodo de Contención: Circulares 007 y 014 de 2020
○ Periodos de gracia a clientes con mora < 60 días a cierre Febrero
○ No capitalización de intereses, no aumento de cuotas, no marcación como restructurados
○ Periodo de Ajustes estructurales: Circular 022 de 2020
○ PAD: Programa de acompañamiento a deudores
○ Segmentación en función del grado de afectación de los deudores
○ Beneficios para los clientes: iguales a periodo de contención
○ Para las entidades: Reconocimiento del riesgo a través de provisiones generales
● Ministerio de Vivienda – Ministerio de Hacienda
○ Cobertura Gobierno a créditos de Vivienda Interés Social: Cobertura de tasa de interés entre 2.5% - 4%
por 7 años. No permite reestructuración de crédito.
○ Reglamentación frente a NO pérdida de Cobertura del gobierno por periodos de gracia (6 meses)
○ En estudio: Cómo será el acompañamiento de estos deudores frente al PAD
Medidas de mitigación de riesgo de crédito por la emergencia sanitaria
Sr. Álvaro Pacheco Gil, Gerente Sr. Riesgo de Crédito y Reservas de Infonavit,
México
¿Qué medidas de apoyo a favor de las instituciones financieras o de los acreditados, han llevado a cabo el banco central, comisiones supervisoras o el gobierno ?
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó una serie de criterios contables especialestemporales ante la emergencia sanitaria que buscan apoyar a las Instituciones Financieras para noincrementar la cartera vencida en los criterios de prórroga, vencimiento de créditos, y el reconocimientode los programas de apoyo en la constitución de reservas crediticias de los créditos beneficiados para noponer en riesgo la solvencia de las instituciones.
HERRAMIENTAS
PARA LAGESTIÓN
DE RIESGOS EN
CARTERAS
HIPOTECARIAS.
Sr. Nicolas Moya, Gerente de Riesgos de Mutualista Pichincha,
Ecuador
CAMBIOS
REGULATORIOS
2.
CAMBIOS REGULATORIOS
568-2020-F
574-2020-F
Diferimiento extraordinario de
obligaciones crediticias, el
proceso mediante el cual las
entidades del sector
financiero popular y solidario
refinancien, reestructuren o
noven operaciones de crédito
al amparo de lo dispuesto en
la presente resolución.
De manera excepcional y temporal, las entidades podrán modificar las
condiciones originalmente pactadas para los créditos, manteniendo la calificación
que el crédito tenía al momento de la entrada en vigencia de la presente
resolución y, por lo tanto, sin que se modifique el requerimiento de provisión
correspondiente.
El cumplimiento de las cuotas y obligación financieras cuyo pago sea diferido se
acordará según las condiciones de cada entidad y el análisis que se realice sobre
la situación del deudor.
La modificación referida se generará por iniciativa de la entidad o por solicitud del
deudor y consistirá en diferir el pago de por lo menos dos cuotas de capital e
intereses que hayan vencido a partir del 16 de marzo de 2020; además, se podrán
otorgar periodos de gracia.
El diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias de los pagos y cuotas de
capital e intereses por concepto de obligaciones financieras no causará intereses
moratorios, gastos, recargas ni multas durante el período o plazo acordado con el
deudor.
Se prohíbe la reversión de provisiones durante el ejercicio económico 2020.
22 Mar 2020
18 May 2020
CAMBIOS REGULATORIOS
587-2020-F
La reprogramación se entenderá a la renegociación de las cuotas de las
obligaciones crediticias encaminada a atender la situación actual del
sujeto de crédito sin que ello implique la existencia de una nueva
operación.
La reprogramación se aplicará por iniciativa de las propias entidades o
por pedido de los socios o deudores cuya solicitud hubiera sido
aceptada por la entidad.
Tanto la solicitud como la aceptación de la reprogramación de
obligaciones crediticias podrán realizarse por medios electrónicos
conforme la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos; la aceptación del deudor implica, necesariamente y
en todos los casos, que acepta tanto la reprogramación de la obligación
crediticia como la tabla correspondiente. Para todos los fines las
grabaciones de audio, video o los registros electrónicos que mantenga
cada entidad serán prueba suficiente de la aceptación por parte del
deudor. Dichos registros formarán parte de los documentos de respaldo
correspondientes.
Las cuotas y
obligaciones financieras
reprogramadas, nocausarán intereses moratorios,
gastos, contribuciones, recargos ni
multas durante el período o plazo
acordado con el deudor y no se
reportarán como vencidas al
registro de datos crediticios por
parte de las entidades durante el
periodo de vigencia del estado de
excepción por calamidad pública,
determinada en el Decreto
Ejecutivo correspondiente, y hasta
60 días después de finalizado
dicho estado
02 Jul 2020
CAMBIOS REGULATORIOS
Sr. Enrique Arguelles IlloldiDirector General Adjunto de Administración de Riesgo para
la Banca Minorista, Grupo Financiero Banorte,México
‒ Diferimiento de pagos
‒ Esquemas de descuentos y reestructuras
‒ Esquemas proactivos de apoyo selectivos
Foro Virtual de Alta Especialización:HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE RIESGOS EN CARTERAS HIPOTECARIAS
‒ Criterios Contables Especiales
‒ Flexibilidad en el registro de reestructuras
‒ Facilidades del Banco Central
‒ Entorno de tasas decrecientes
‒ Mercado inmobiliario desacelerado
‒ Oferta bancaria agresiva
Regulador/ Banco Central
Medidas de Contención
Reactivación Económica
¿Cuáles son las nuevas medidas (innovaciones) que están implementando las instituciones financieras o autoridades para ampliar el otorgamiento de crédito hipotecario manteniendo la calidad de la cartera?
Tercera ronda
Sra. Paula Reyes,Vicepresidente de Riesgo de Crédito de Banco Davivienda,
Colombia
Nuevas Medidas para dinamizar OtorgamientoInnovación Entidades Financieras o Autoridades
● Cambios a los Esquemas de Cobertura del Gobierno
○ Nuevas coberturas para créditos de mayor valor. No sólo vivienda de interés social.
○ Planteamiento al gobierno de esquema que anticipe la cobertura por la coyuntura o se incluyan
nuevas (En discusión)
● Simplificación y adaptación de procesos de perfeccionamiento frente a coyuntura
○ Uso de avalúo Tipo – proyectos de múltiples viviendas
○ Uso de avalúos realizados mediante procesos digitales y no con visita presencial de perito (dado el
confinamiento por Covid)
● Uso de segmentación y modelos analíticos para identificar población de menor riesgo y menor afectación
por coyuntura.
○ Retención
○ Oportunidades de Profundización
Medidas de mitigación de riesgo de crédito por la emergencia sanitaria
Sr. Álvaro Pacheco Gil, Gerente Sr. Riesgo de Crédito y Reservas de Infonavit,
México
¿Cuáles son las nuevas medidas (innovaciones) que están implementando lasinstituciones financieras o las autoridades, para ampliar el otorgamiento de créditohipotecario (originación), manteniendo la calidad de la cartera?
Se planea el lanzamiento de un nuevo modelo de originación: NMO Infonavit T1000 con la intención principalde mejorar la calidad de la cartera sin menoscabo de los niveles de aceptación de créditos.Este modelo considera lo siguiente:
1. El modelo incluye variables propias del derechohabiente como son número de bimestres continuoscotizando, edad, salario diario integrado, saldo en la subcuenta de vivienda, tipo de trabajador yvariables de la empresa (comportamiento de pago, municipio y rotación laboral) en un sólo modelo,anteriormente eran dos modelos independientes.
2. Se incorpora la variable relacionada con la Actividad Económica en la que se desempeña el trabajador.3. Toma en consideración la información de las Sociedades de Información Crediticia (SIC): Consiste en una
revisión del historial crediticio del derechohabiente para determinar si debe modificarse el porcentaje decrédito.
4. Los rangos de distribución de cada variable se determinan con base en la optimización de medidasestadísticas y que la asignación de puntos se realice con un modelo logístico. Dicho modelo incorporaprincipios de Machine Learning.
5. El resultado es una puntuación intuitiva similar a las calificaciones escolares para que sea claro a todos losderechohabientes.
HERRAMIENTAS
PARA LAGESTIÓN
DE RIESGOS EN
CARTERAS
HIPOTECARIAS.
Sr. Nicolas Moya, Gerente de Riesgos de Mutualista Pichincha,
Ecuador
NUEVAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS
3.
NUEVAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Identificación y análisis de sectores vulnerables.
Inclusión de variables COVID dentro de los score de originación.
Análisis de cosechas de la colocación de créditos. Focalización de recursos financieros.
Análisis de comportamiento y pago de clientes en el sector financiero con diferimientos de
cuotas.
Ampliación de servicios no presenciales.
Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para una atención más rápida y personalizada.
Aprovechamiento de la reactivación del sector de la construcción y del Programa Casa Para Todos impulsado por el Gobierno.
Seguir promocionando los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.
Sr. Enrique Arguelles IlloldiDirector General Adjunto de Administración de Riesgo para
la Banca Minorista, Grupo Financiero Banorte,México
‒ Diferimiento de pagos
‒ Esquemas de descuentos y reestructuras
‒ Esquemas proactivos de apoyo selectivos
Foro Virtual de Alta Especialización:HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE RIESGOS EN CARTERAS HIPOTECARIAS
‒ Criterios Contables Especiales
‒ Flexibilidad en el registro de reestructuras
‒ Facilidades del Banco Central
‒ Entorno de tasas decrecientes
‒ Mercado inmobiliario desacelerado
‒ Oferta bancaria agresiva
Regulador/ Banco Central
Medidas de Contención
Reactivación Económica
Mayor información: Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI)
Bajada Balta 169, 4to. Piso, Lima - Perú[email protected]
Teléfonos: (51-1) 444-6605 / 444-6611