PRESENTACIÓN INFORMES No. 1 Y 2
Contrato 036 2011
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Experiencias Internacionales: Aspectos Legales TV
Condición Regulatoria España Reino Unido USA Australia Francia Italia Chile Argentina
Licencia para TV abierta
Licencia para TV cable*
Licencia para TV satelital
Regulador único
Cuota de operadores para el regulador
Ley Integral para sector TV
Contribución Operadores a TV Pública
SI
NO
*Tasas administrativas en Reino Unido, Australia y Chile
Experiencias Internacionales: Mercados Relevantes
Define Mercado de Contenidos Premium
sujetos a Regulación ex ante
Definen Mercados Mayoristas de Transporte y
Difusión
Definen Mercados Minoristas
TV abierta ≠ TV paga
Estados Unidos-FCC (1990)Reino Unido-OFT (1996)Australia-ACCC (1999)España-TDC (2003)Italia-AGCOM (2003)Chile-TDLC (2004)Francia-CDC (2006)Argentina-CNDC (2007)Chile-FNE (2008)
Reino Unido-OFCOM (2003)España-CMT (2006)España-CMT (2009)Francia-ARCEP (2009)
Reino Unido-OFCOM (2010)
En Colombia hasta ahora se están definiendo losmercados relevantes mientras que la experienciainternacional muestra que esto fue lo primeroque se definió
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Contexto Industria: Penetración TV paga
* 2010 y 2011 corresponden a proyecciones realizadas por PyramidFuente: Pyramid Research; DANE
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
Venezuela
Colombia-DANE
Colombia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
Pen
etra
ció
n
Al comparar las cifras Pyramid - DANE, se evidencia que un gran número de usuariosno es reportado
PIB per cápita vs Ingreso promedio por suscriptor de TV por cable (PPP)
Fuente: Pyramid Research
Colombia tiene un ingreso promedio por usuario bajo teniendo en consideración suPIB per cápita
México
Brasil Chile
Colombia
Argentina Perú
Venezuela
$ -
$ 5,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 20,00
$ 25,00
$ 30,00
$ 35,00
$ 40,00
$ 45,00
$ 50,00
$ - $ 4.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 16.000 $ 20.000
Ingr
eso
pro
med
io p
or
susc
rip
tor
de
TV P
PP
PIB per cápita PPP
Penetración
Contexto Industria: Penetración TV Paga (LAMAC)
63,3%
41,2%
77,8%
59,5%48,0%
29,1%
78,4%
Perú México Colombia Chile Centroamérica Brasil Argentina
Fuente: LAMAC, 2011
La penetración reportada por LAMAC (2011) para Colombia es significativamentemayor a reportada para televiisón cerrada (TV por Suscripción + Comunitaria)
31%
Usuarios TV cerrada reportados
Contexto Industria: Ingreso promedio US por suscriptor de TV PPP* (2010)
*PPP: Purchasing Power Parity – Paridad del Poder AdquisitivoFuente: Pyrmaid Research.
$ -
$ 10,00
$ 20,00
$ 30,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 60,00
Brasil Chile Argentina Perú México Venezuela Colombia
USD Cable
DTH
Existe una diferencia de precios entre DTH y Cable debido a la asimetría regulatoria decontraprestación a CNTV y al empaquetamiento de serviciosUno de los operadores de DTH en Colombia no tiene la capacidad tecnológica de
empaquetar servicios
Contexto Industria: Participaciones de Mercado AL
46%
6%
9%6%
15%
18%
Argentina
Cablevision
Supercanal
Telecentro
Intercable
DirecTV
Otros
43%
4%6%
26%
13%
8%
Brasil
Net Servicos
Oi
TVA (Telefonica)
Sky / DirecTV
Embratel
Otros
47%
1%
19%
18%
10%
2% 4%
Chile
VTR
Cable Central
Claro
Movistar
DirecTV
Telsur
Otros
18%
16%
27%
3%
20%
0% 15%
México
Cablevisión
Megacable
Sky
Multivisión
Dish
Maxcom
Otros
64%18%
8%11%
Perú
Telefónica
Telmex
DirecTV
Otros
23%
8%
7%43%
3% 16%
Venezuela
Intercable
Supercable
NetUno
DirecTV
Telefónica
Otros
Fuente: Pyramid Research.
Los mercados de América Latina tienen una alta concentración de TV paga
Contexto Industria: Participaciones de Mercado Colombia
Fuente: Pyramid Research.
En términos de concentración de TV Paga, Colombia muestra altos niveles de concentración; 4 operadores contienen más del 90% del mercado
49%
26%
11%
6%9%
Telmex
Une
DirecTV
Telefónica
Otros
Contexto Industria: HHI LA
País HHI (2006) HHI (2010) ΔHHI
Argentina 2.045 2.802 757 ↑
Brasil 3.088 2.855 (234) ↓
Chile 6.235 2.980 (3.255) ↓
Colombia 3.805 3.290 (516) ↓
México 2.148 1.961 (187) ↓
Perú 6.691 4.528 (2.164) ↓
Venezuela 2.487 2.782 294 ↑
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
2006 2007 2008 2009 2010
HHI ColombiaFuente: Pyramid Research.
Fuente: Pyramid Research.
Escala HHI Clasificación Mercado
< 1.000 Mercado competitivo
1.000-1.800
Mercado moderadamente concentrado
>1.800 Mercado concentrado
Fuente: Trade Comission EEUU
Aunque el índice HHI se hareducido, Colombia sigue teniendo unmercado concentrado
Contexto Industria: HHI Colombia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0 2000 4000 6000 8000 10000
Relación índice de concentración –HHI- vs. Penetración televisión por suscripción
hogares
Mas 500 mil habitantes
100 a 500 mil habitantes
Menos de 100 mil habitantes
No. Municipio NOA HHI NOE UsuariosPenetración
hogares
8 Cali 6 3.363 3,0 249.816 41,0%
6 Bucaramanga 5 3.704 2,7 77.916 51,9%
5 Cúcuta 6 4.134 2,4 67.955 43,4%
4 Cartagena 5 4.207 2,4 84.777 38,3%
2 Barranquilla 5 4.342 2,3 98.367 34,5%
1 Medellín 4 6.088 1,6 381.452 58,8%
3 Bogotá, D.C. 6 6.330 1,6 892.750 42,7%
7 Ibagué 5 6.390 1,6 70.733 48,0%
PROM./TOTAL 5,3 4.820 2,2 1.923.766 44,6%
Concentración de TV por SuscripciónCiudades con más de 500 mil habitantes
Fuente: Información suministrada por los operadores y CNTV.
Fuente: Información suministrada por los operadores y CNTV.
Alta concentración
Baja Concentración
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Nuevos Modelos de Negocio
Contenidos Programación Transporte Difusión Acceso
30’s-40’s
Reino Unido 2006 España 2009
Italia 2006Alemania 2007Suiza 2007
Reino Unido 1997 España 2003Australia 2009
Estados Unidos 2007Canadá (2010
TV Radiodifundida analógica gratuita
TDT (HDTV) Paga
TV Móvil
Web TV
Operador de red y acceso
Los nuevos modelos de negocio muestran una especialización en cada uno de los eslabones dela cadena
Nuevos modelos de Negocio: Lecciones
Modelo de Negocio
Impacto Cadena de Valor
Reto RegulatorioAplicabilidad
Colombia
TDT Paga
ContenidosProgramación
Presión competitiva TV por suscripción
-¿Contenidos pagos? ¿Número de Canales?-Condiciones de entrada al mercado-Cargas regulatorias frente a TV por suscripción
SI
TV MóvilContenidosTransporte DifusiónAcceso
-Asignación espectro-Reglas de empaquetamiento
SI
Web TV
ContenidosTransporte DifusiónAcceso
Presión competitiva TV por suscripción
-Condiciones de entrada al mercado-Cargas regulatorias frente a TV por suscripción-Neutralidad tecnológica de la red
SI
OperadorRed
TransporteDifusiónAcceso
-Modelo de competencia en infraestructura
Decisión Sectorial
Modelos de Negocio: Nuevos Servicios-Presiones WebTV Paga
Otros Proveedores Web TV Paga Film ON - iTunes
Operadores de TV DTH, CABLE, IPTV
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Metodología de la resolución 2058 de 2009 de la CRC
FASE 1
Definición mercados relevantes
FASE 2
Identificación de las condiciones de
competencia de los mercados
analizados
FASE 3
Determinación de la existencia de
posición dominante de los
mercados analizados
FASE 4
Definición de las medidas aplicables
Definición de mercados relevantes (Metodología CRC aplicada a mercados de TV)
Paso 1: Definición conjunto
de partida
Paso 2.1:Análisis
cuantitativo: Prueba del
Monopolista Hipotético
Paso 2 : Análisis de
sustituibilidad de la demanda
Paso 2.2. Análisis
cualitativo
Paso 2.2.1 Análisis de
carácterísticas de los servicios
Paso 2.2.2 Resultados Servicio a Servicio
Paso 3 Definición de
Mercados Minoristas
Paso 2.1.1:Cálculo de markup y
elasticidades
Definición de mercados relevantes (Metodología CRC aplicada al mercados de TV)
Paso 1: Definición conjunto
de partida
Paso 2.1:Análisis
cuantitativo: Prueba del
Monopolista Hipotético
Paso 2 : Análisis de
sustituibilidad de la demanda
Paso 2.2. Análisis
cualitativo
Paso 2.2.1 Análisis de
carácterísticas de los servicios
Paso 2.2.2 Resultados Servicio a Servicio
Paso 3 Definición de
Mercados Minoristas
Paso 2.1.1:Cálculo de markup y
elasticidades
Paso 1: Definición conjunto de partida
:
Servicios en los que seponen a disposición delpúblico contenidos deaudio y video de forma
simultánea a través de lossiguientes medios:
. - Plataformas radiodifundidas
– Plataformas cableadas
– Plataformas satelitales
– Plataformas IP, IPTV
– Plataformas Web
– Plataformas móviles
Contenidos Programación Transporte Difusión
Acceso Libre
Acceso Condicionado (Pago)
Televidente
Anunciante
Suscriptor
Acceso
Beneficiario
Anunciante
Definición conjunto de partida
Definición de mercados relevantes (Metodología CRC aplicada a mercados de TV )
Paso 1: Definición conjunto
de partida
Paso 2.1:Análisis
cuantitativo: Prueba del
Monopolista Hipotético
Paso 2 : Análisis de
sustituibilidad de la demanda
Paso 2.2. Análisis
cualitativo
Paso 2.2.1 Análisis de
carácterísticas de los servicios
Paso 2.2.2 Resultados Servicio a Servicio
Paso 3 Definición de
Mercados Minoristas
Paso 2.1.1:Cálculo de markup y
elasticidades
Paso 2.1: Análisis cuantitativo sustituibilidad-Prueba del Monopolista hipotético
Prueba del monopolista hipotético se realizó a través del análisis de pérdida crítica “CriticalLoss Analysis”.
– Análisis de costos y márgenes.
– Funciones de demanda: elasticidades .
Pérdida crítica (CL) y la pérdida efectiva (AL) están definidas por:
Definición del mercado relevante:
Si AL < CL, existe un mercado relevante.
De lo contrario se debe expandir el mercado considerando nuevos sustitutos.
Paso 2.1: Análisis cuantitativo sustituibilidad-Prueba del Monopolista hipotético
Evolución del ARPU de televisión por suscripción (precios constantes 2010)
Existe una diferencia en las tarifas entre operadores que tienen la posibilidadtecnológica de prestar servicios empaquetados respecto a los que no puedenhacerlo
101.660 101.862
86.409
77.057 76.802
39.505 38.032 32.165
24.092 23.345 21.609
$ 14.000
$ 24.000
$ 34.000
$ 44.000
$ 54.000
$ 64.000
$ 74.000
$ 84.000
$ 94.000
$ 104.000
$ 114.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CO
P (
Pre
cio
s c
on
stan
tes
de
20
10
)
Tarifa promedio Operador DTH1 ARPU promedio TV suscripción sin Operador DTH1
*Operador DTH1: Operador que no tiene la posibilidad de empaquetar serviciosFuente: Información suministrada por los operadores y por la CNTV
Paso 2.1: Análisis cuantitativo sustituibilidad-Prueba del Monopolista hipotético
$ 18.000$ 20.000$ 22.000$ 24.000$ 26.000$ 28.000$ 30.000$ 32.000$ 34.000
07
-I
07
-II
07
-III
07
-IV
08
-I
08
-II
08
-III
08
-IV
09
-I
09
-II
09
-III
09
-IV
10
-I
10
-II
10
-III
10
-IVC
OP
(P
reci
os
con
stan
tes
20
10
)
Ingreso promedio por usuario (menos de 100000 habitantes)Ingreso promedio por usuario (entre 100.000 y 500.000 habitantes)Ingreso promedio por usuario (mayor de 500.000 habitantes)
Fuente: Información suministrada por los operadores y por la CNTV
Categoría 1100 mil o menos hab.
Categoría 2Entre 100 y 500 mil hab.
Categoría 3Más de 500 mil hab.
Promedio ARPU 23.135 23.761 24.208Desviación Estándar 1.801 1.262 791% Desviación Estándar 7,8% 5,3% 3,3%
Evolución del ARPU a precios constantes a 2010 para operadores de televisión por suscripción
(excluido operador DTH 1), por categorías de municipios
Las series de precios no muestran variaciones (pendiente plana), por lo tanto, nopueden calcularse las elasticidades y como consecuencia, no puede aplicarse la prueba
Paso 2.1: Análisis cuantitativo sustituibilidad-Prueba del Monopolista hipotético
$ 50.000$ 60.000$ 70.000$ 80.000$ 90.000
$ 100.000$ 110.000$ 120.000$ 130.000
07
-I
07
-II
07
-III
07
-IV
08
-I
08
-II
08
-III
08
-IV
09
-I
09
-II
09
-III
09
-IV
10
-I
10
-II
10
-III
10
-IV
Ingreso promedio por usuario (menos de 100000 habitantes)Ingreso promedio por usuario (entre 100.000 y 500.000 habitantes)Ingreso promedio por usuario (mayor de 500.000 habitantes)
*Operador DTH1: Operador que no tiene la posibilidad de empaquetar serviciosFuente: Información suministrada por los operadores y por la CNTV
Categoría 1100 mil o menos hab.
Categoría 2Entre 100 y 500 mil hab.
Categoría 3Más de 500 mil hab.
Promedio tarifa 64.817 80.111 94.675Desviación Estándar 3.218 5.645 7.919% Desviación Estándar 5,0% 7,0% 8,4%
Evolución de las tarifas (constantes 2010) de operador DTH1, por categorías de municipios
Las series de precios no muestran variaciones (pendiente plana), por lo tanto, nopueden calcularse las elasticidades y como consecuencia, no puede aplicarse la prueba
Paso 2.1.1: Análisis cuantitativo sustituibilidad-Prueba del Monopolista hipotético
Categoría Municipio TV por cable TV por satélite
Categoría 1 5,0% 58,3%
Categoría 2 4,2% 35,0%
Categoría 3 4,2% 47,3%
Análisis de márgenes
Operador Cable1 Operador Cable2 Operador DTH1 Operador DTH2 Operadores pequeños3,74% 3,93% 70,02% 7,71% 31,07%
Aquellos operadores que no pueden ofrecer servicios empaquetados , arrojan márgenes másaltos respecto de los que empaquetan. La diferencia en los márgenes está determinada, enparte por la tarifa que cobra cada tipo de operador.
Fuente: CRC 2008
Paso 2.1.1: Análisis cuantitativo sustituibilidad-Prueba del Monopolista hipotético
Teniendo en cuenta que solo ha sido posible obtener el markup, a continuación se presentala elasticidad propia crítica (igualando AL y CL, luego despejar elasticidad crítica*).
*Asumir elasticidad cruzada igual a cero.
Operador Cable1
Operador Cable2
Operador DTH1
Operador DTH2
Operadores pequeños
Markup 0,037 0,039 0,700 0,077 0,311
e-critica (5%) 11,4 11,2 1,3 7,9 2,8
e-critica (10%) 7,3 7,2 1,2 5,6 2,4
Al realizar el ejercicio con las diferencias de tarifas descritas, los resultados obtenidosllevarían a concluir erróneamente que cada empresa es un mercado relevante distinto
Análisis Cuantitativo
En conclusión, dadas las deficiencias de información en relación con los precios, los
resultados arrojados por el análisis cuantitativos no son concluyentes
Definición de mercados relevantes (Metodología CRC aplicada a mercados de TV)
Paso 1: Definición conjunto
de partida
Paso 2.1:Análisis
cuantitativo: Prueba del
Monopolista Hipotético
Paso 2 : Análisis de
sustituibilidad de la demanda
Paso 2.2. Análisis
cualitativo
Paso 2.2.1 Análisis de
carácterísticas de los servicios
Paso 2.2.2 Resultados Servicio a Servicio
Paso 3 Definición de
Mercados Minoristas
Resultados inconsistentesdebido a problemas deinformación.
Paso 2.2.1: Análisis cualitativo sustituibilidad-Comparación características de los servicios
Financiación Adquisición servicio Contenidos Servicios Adicionales Cobertura Tecnología
TV por cablePago suscriptores
ContratoMulticanal - Canales temáticosCanales codificados ilimitados
Bidirec-cional PPV, VoDGuía interactiva, Canales PremiumUnidirec-cionalNo aplica
Nacional, zonal, municipal
HFC
TV ComunitariaAportes asociados
AfiliaciónMulticanal - Canales temáticosHasta 7 canales codificadosGeneralistas
No aplica Municipal HFC
TV SatelitalPago suscriptores
Contrato Multicanal -Canales temáticosCanales codificados ilimitados
Guía interactiva PPV, VoDCanales premium
Nacional DTH
IPTVPago suscriptores
ContratoMulticanal -Canales temáticosCanales codificados ilimitados
Guía interactivaPPV, VoDCanales premium
Asociada a la cobertura de banda ancha
IP
TV radiodifundida privada analógica
Publicidad Gratuito Generalistas No aplica Nacional, local Radiodifundida
TV radiodifundida pública analógica
Recursos PúblicosPublicidad (regionales)
Gratuito Generalistas No aplica Nacional, regional Radiodifundida
Web TVPublicidadContenidos pagos
Contrato de acceso internetContenidos gratuitos y pagos
Canales temáticosCalidad variable
Guía Web interactivaVoDDescarga de videos
Asociada a la cobertura de banda ancha
IP
Televisión MóvilPago suscriptores Publicidad
ContratoSin Contrato
Canales Temáticos
Canales PremiumInteractividadPPVVotaciones
NacionalDVB-H, DMB, otras
TV radiodifundida digital
PublicidadContenidos Pagos
GratuitoContrato
GeneralistasMulticanalCanales temáticos
InteractividadPPVCanales Premium
NacionalRadiodifundida DVB-T
Paso 2.2.1: Análisis cualitativo sustituibilidad-Financiación a través de publicidad
Intercambio económico
AnuncianteOperador TV
Abierta
Emisión pauta publicitaria
Ingresos para el operador
AnuncianteOperador TV Por
suscripción
Emisión pauta publicitaria encanales de producción propia
Ingresos para el operador $4.800 millones de ingresos por
publicidad*
$971.335 millones de ingresos por
publicidad
Los ingresos de TV por suscripción en 2010 fueron de 1 billón de pesos
Paso 2.2.1: Análisis cualitativo sustituibilidad-Shares TV Abierta
Canal /Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Canal UNO 2,83 2,49 2,88 2,36 2,36 2,36 1,74Canal Caracol TV 52,17 47,23 45,94 47,88 47,11 47,11 41,69Canal RCN TV 36,33 40,22 39,56 37,67 36,45 36,45 40,89City TV 0,66 0,97 1,51 1,95 2,46 3,27 3,17
Shares de audiencia Tv abierta privada 2004 – 2010
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Shar
es e
n % Canal UNO
Canal Caracol
Canal RCN
City Tv
Fuente: IBOPE
Paso 2.2.1 : Análisis cualitativo sustituibilidad-Shares TV Abierta vs TV por suscripción (sin canales abiertos)
Shares de audiencia TV abierta vs TV por suscripción (sin canales abiertos) 2004 – 2010
La audiencia de los canales de TV abierta viene reduciendose y la deTV por suscripción viene creciendo
Fuente: IBOPE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Shar
es e
n % Share TV abierta
Share TV por suscripción sin canales abiertos
Paso 2.2.1 : Análisis cualitativo sustituibilidad-Shares TV por suscripción
canales nacionales vs canales internacionales
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Shar
es e
n %
Canal RCN
Canal Caracol
Disney Channel
Discovery Kids
Cartoon Network
Disney XD
TNT
Shares de audiencia TV por suscripciónCanales nacionales vs Canales internacionales*
2004 – 2010
Al comparar la audiencia de canales internacionales frente a los nacionales (dentrode la TV por suscripción), se observa que los últimos han venido perdidoparticipación, no obstante, siguen teniendo la mayor audiencia (mayor al 42%)
*Se utilizaron los 5 canales internacionales con mayor audienciaFuente: IBOPE
Paso 2.2.1 : Análisis cualitativo sustituibilidad-Ingresos TV Abierta
971.335 Millones
$ 0
$ 200.000
$ 400.000
$ 600.000
$ 800.000
$ 1.000.000
$ 1.200.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Mill
on
es d
e p
eso
s co
rrie
nte
sEvolución de los ingresos publicitarios de TV abierta en
Colombia (en millones de pesos corrientes)
TV. REG. Y LOCAL TV. NACIONAL TOTAL TV
50%41%
4% 5%
Distribución Pauta publicitaria TV abierta 2010
RCN
Caracol
Canal Uno
Regional y local
Fuente: Asomedios
Fuente: Asomedios
Definición de mercados relevantes (Metodología CRC aplicada a mercados de TV )
Paso 1: Definición conjunto
de partida
Paso 2.1:Análisis
cuantitativo: Prueba del
Monopolista Hipotético
Paso 2 : Análisis de
sustituibilidad de la demanda
Paso 2.2. Análisis
cualitativo
Paso 2.2.1 Análisis de
carácterísticas de los servicios
Paso 2.2.2 Resultados Servicio a Servicio
Paso 3 Definición de
Mercados Minoristas
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV radiodifundida privada vs regional
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVOCONCURREN AL MISMOMERCADO DE PRODUCTO
TV radiodifundida privada
Canales Generalistas
______
SI
Financiación con Publicidad
Gratuita para el usuario
TV radiodifundida regional
Canales Generalistas
Financiación (parcial) conpublicidad
Gratuita para el usuario
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV radiodifundida privada y regional vs pública nacional
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVOCONCURREN AL MISMOMERCADO DE PRODUCTO
TV radiodifundida Privada y
TV radiodifundida Regional
Canales Generalistas
______
NO
Financiación con Publicidad
Gratuita para el usuario
TV radiodifundida Pública nacional
Canales Generalistas
No se financia con publicidad, sino con
recursos públicos
Gratuita para el usuario
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV radiodifundida privada y regional vs pública nacional
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVOCONCURREN AL MISMOMERCADO DE PRODUCTO
TV radiodifundida (analógica) Privada y
Regional
Canales Generalistas
_______NO CONCLUYENTE PERO TDT PODRÍA GENERARPRESIÓN COMPETITIVA
PARA LA TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN
Financiación con Publicidad
Gratuita para el usuario
TDT
Canales Generalistas
Múltiples Canales
Canales Temáticos
Contenidos pagos y contenidos gratis
Servicios adicionales: PPV, HD, Guía interactiva de canales
Financiación: publicidad y tarifas
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV por cable y TV comunitaria (operador estratégico)
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVOANALISIS
CUANTITATIVO
CONCURREN AL MISMO MERCADO DE PRODUCTO
TV por Cable
Múltiples Canales
_______ SI
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción ypago
Servicios adicionales: Vod, PPV, HD,guía interactiva de canales
Fuente Principal de Financiación:tarifas suscriptores
TV Comunitaria (operador estratégico)
Múltiples Canales
Canales Temáticos y hasta 7 canalescodificadosAcceso condicionado a afiliación ypago
Sin Servicios Adicionales PPV, VoDo Guía Interactiva
Fuente Principal de Financiación:pago de aportes
Evidencian fin concurrencial
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidadContenidos: Parrilla TV Comunitaria
Televisión ComunitariaModelos estándar
Televisión ComunitariaModelo estratégico
Canal Tipo de contenidosInstitucional
Canal del
congreso
RCN TV
Caracol TV
Señal
Colombia
Canal local
TV Centro
CityTV
Teleantioquia
Telecafé
Canal Capital
Telecaribe
Telepacífico
Telemedellín
Enlace-TBN
EWTN
Mariavisión
CNN
Cablenoticias
Telesur
Management-
TV
DW
Destinos TV
CCTV-E
RT
Antena Latina
Globo
Telecadena 74
Antena 21
RED-UNO
TVR
PATT
Teleantillas
TRO
Discovery
Channel
Cinema+
EPSN
Discovery Kids
TNT
Disney
Channel
Space
TV Red
Rumba TV
Radiola
K-music
Canal Guía
Canal
universitario
Cristovisión
Teleamiga
Canal 13
Mi Gente
Telenostalgia
Capital
RCN
Caracol TV
CityTV
Canal 1InstitucionalTV andinaSeñal Colombia
Canal 10TelesurCanal DoceCubavisiónCanal Vasco
Teleamiga
Canales nacionales
Telemundo
Univisión
Panamericana
Canal Antigua
Canal 9
Generalistas
ABN
Enlace
Religión y
espiritualidad
Canal
comunitarioComunitario
Canal 7Generalista/Cultural
Telemicro Deportes
Canal 22 Cultural
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidadCanales Top TV Cerrada
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidadContenidos: Caso especial TV Comunitaria
Televisión ComunitariaModelos estándar
Televisión ComunitariaModelo estratégico
Paquete multicanal:- Canales nacionales de televisión radiodifundida,
privada y pública.- Canales generalistas de otros países.- Canales religiosos.- Canal comunitarioOferta de 30 canales en promedio.No se evidencia una parrilla estructurada por canalestemáticos.
Paquete multicanal:- Canales nacionales de televisión radiodifundida
privada y pública.- Canales generalistas de otros países.- Canales de deportes.- Canales de noticias- Canales de películas.- Canales infantilesOferta 55 a 99 CanalesOferta de canales temáticos.Incluyen 7 canales codificados. Selección basada encanales con mayor audiencia.Fin Concurrencial
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV por cable y TV satelital
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVO
CONCURREN AL MISMO MERCADO
DE PRODUCTO
TV por Cable
Múltiples Canales
Los resultados de laselasticidades calculadas(satelital - cable) nofueron significativos
SI
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción y pago
Servicios adicionales: VoD, PPV, HD, guíainteractiva de canales
Fuente principal de financiación: tarifassuscriptores
Se identificó relación decausalidad en series deprecios de serviciossatelitales y cable
TV Satelital
Múltiples Canales
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción y pago
Servicios adicionales: Vod, PPV, HD, guíainteractiva de canalesFuente principal de financiación: tarifassuscriptores
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV por cable y TV satelital vs IPTV
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVO
CONCURREN AL MISMO MERCADO
DE PRODUCTO
TV por Cable y TV Satelital
Múltiples Canales
_______
SI
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción y pago
Servicios adicionales: VoD, PPV, HD, guíainteractiva de canales
Fuente Principal de Financiación: tarifassuscriptores
IPTV
Múltiples Canales
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción y pago
Servicios adicionales: VoD, PPV, HD, guíainteractiva de canalesFuente Principal de Financiación: tarifassuscriptores
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV por cable, TV satelital e IPTV vs Web TV
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVO
CONCURREN AL MISMO MERCADO
DE PRODUCTO
TV por Cable y TV Satelitale IPTV
Múltiples Canales
_______
NO CONCLUYENTE
WEB TV GENERA PRESIÓN
CCOMPETITIVA SOBRE TV POR
SUSCRIPCIÓNQUE SE DEBE
MONITOREAR
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción y pago
Servicios adicionales: VoD, PPV, HD, guíainteractiva de canales
Fuente Principal de Financiación: tarifassuscriptores
Web TV
VoD y contenidos en tiempo real
Ofrece Videos y Aplicaciones
Contenidos gratis y Contenidos Pagos
Contenidos Pagos (proveedoresinternacionales)Servicios interactivos, permite publicarvideos, compartir videos etc.
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV por cable, TV satelital e IPTV vs Web TV
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVO
CONCURREN AL MISMO MERCADO
DE PRODUCTO
TV por Cable y TV Satelitale IPTV
Múltiples Canales
_______ NO CONCLUYENTE TDTPAGA PODRÁ
GENERAR PRESIÓNCOMPETITIVA A TV POR SUSCRIPCIÓN
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción y pago
Servicios adicionales: VoD, PPV, HD, guíainteractiva de canales
Fuente Principal de Financiación: tarifassuscriptores
TDT
Canales Generalistas
Múltilples Canales temálicos
Contenidos gratis y Contenidos Pagos
Ofrece Videos y Aplicaciones
Financiación Publicidad y Tarifas Clientes
TDT vs TV por suscripción
Presiones competitivas y Retos regulatorios
Los contenidos de TDT paga pueden generar presiones competitivas frente aoperadores de TV por suscripición y el regulador deberá revisar condiciones deentrada a mercados y cargas regulatorias.
Paso 2.2.2: Resultados Análisis cualitativo sustituibilidad-TV Radiodifundida Privada Nacional y Local, TV radiodifundida regional vs TV por
Cable, TV Satelital, IPTV, TV Comunitaria
SERVICIO ANALISIS CUALITATIVO ANALISIS CUANTITATIVO
CONCURREN AL MISMO MERCADO
DE PRODUCTO
TV Radiodifundida
Privada Nacional y Local, TV
radiodifundida Regional
Canales Generalistas
_______NO
No hay contrato con televidente
Acceso gratuito sin pago (directo oindirecto)
No ofrece servicios adicionales
Financiación con publicidad
Intercambio económico con anunciante
TV por Cable, TV Satelital, IPTV, TV
Comunitaria Estratégica
Canales Múltiples
Canales Temáticos
Acceso condicionado a suscripción oafiliación y pago de tarifa o aporte
Servicios adicionales: VoD, PPV, HD, guíainteractiva de canales
Fuente Principal de Financiación: tarifas oaportes
Definición de mercados relevantes (Metodología CRC aplicada a mercados de TV )
Paso 1: Definición conjunto
de partida
Paso 2.1:Análisis
cuantitativo: Prueba del
Monopolista Hipotético
Paso 2 : Análisis de
sustituibilidad de la demanda
Paso 2.2. Análisis
cualitativo
Paso 2.2.1 Análisis de
carácterísticas de los servicios
Paso 2.2.2 Resultados Servicio a Servicio
Paso 3 Definición de
Mercados Minoristas
Paso 3: Definición Mercados minoristas
El mercado minorista de televisión abierta está conformado por losservicios a partir de los cuales se ponen a disposición del públicocontenidos simultáneos de audio y video -a través de redes deradiodifusión- en los que tales contenidos se emiten de manera totalmentegratuita para el usuario, y en el que la financiación de los servicios se da envirtud de los recursos que pagan los anunciantes al proveedor delmismo, por concepto de emisión de pauta publicitaria. En este mercado seproduce un intercambio económico entre el proveedor del servicio y elanunciante.
El ámbito geográfico de este mercado, dependiendo de la cobertura del servicio, puede ser nacional, regional o municipal.
Mercados Minoristas
Mercado TV Abierta
Mercado
TV Paga
El mercado minorista de televisión paga está conformado por los servicios através de los cuales se ponen a disposición del público contenidossimultáneos de audio y video -a través de una red de telecomunicaciones- yen los que el acceso a dichos contenidos por parte del usuario estácondicionado al pago de una tarifa. En este mercado se produce unintercambio económico directo entre el proveedor del servicio y el usuarioque paga la tarifa. El ámbito Geográfico es Municipal.
Nuevos Servicios: Web TV, Televisión Móvil y TDT
Web TV
TV Móvil
TDT
Servicios Emergentes
No es procedente concluir sobre mercados relevantes
El regulador debe monitorear comportamiento y presiones competitivas
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Mercados Mayoristas
Mercados
Mayoristas
Mercado de
Contenido
Mercado
de
Transporte
Mercado de
Difusión
El mercado mayorista de contenido es aquel en el cual los
operadores minoristas de televisión abierta y televisión paga
demandan o adquieren contenidos ofrecidos por los
propietarios de los derechos, las productoras, las casas
programadoras y demás proveedores mayoristas de
contenidos, para luego distribuirlos en los mercados
minoristas de televisión abierta y televisión paga. Solamente
OFCOM ha regulado el mercado de contenidos premium
El mercado mayorista de transporte es aquel en el cual los
operadores minoristas de televisión abierta y televisión paga
demandan servicios de telecomunicaciones de transmisión, de
los diferentes proveedores de servicio portador fijo e
inalámbrico (incluyendo los proveedores satelitales) con el fin
de llevar las señales de televisión desde los centros hasta la
red de difusión. En la actualidad la CRC adelanta análisis de
competencia en relación con este mercado
El mercado mayorista de infraestructura es aquel en el que
los operadores minoristas de televisión abierta y televisión
paga demandan la compartición de elementos de
infraestructura a los proveedores mayoristas de
postes, ductos, torres, estaciones y otro tipo de
infraestructura, con el fin de poder instalar sus redes y
equipos de difusión.
OFCOM
CMT
OFCOM
CMT
ARCEP
OFCOM
CMT
ARCEP
Mercados Mayoristas TV Abierta
Contenidos Programación Transporte Difusión Acceso Beneficiario
Operadores de TV Abierta en Colombia integrados verticalmente
Mercados Mayoristas en TV Paga
Contenidos Programación Transporte Difusión Acceso Beneficiario
Operadores TV por suscripción en Colombia Integrados verticalmenteCANALES PROPIOS
CASA PROGRAMADORAS
Agenda
1. Experiencias Internacionales
2. Contexto industria Colombia – América Latina
3. Nuevos Modelos de Negocio
4. Metodología CRC y definición de mercados Minoristas
5. Definición mercados Mayoristas
6. Conclusiones
Conclusiones
• La regulación de TV por mercados relevantes es una práctica internacional necesaria paraafrontar convergencia
• Al revisar los modelos de negocio a nivel internacional encontramos el surgimiento de nuevosretos regulatorios y oportunidades para los distintos agentes de la cadena de valor y para losreguladores.
• La Industria de televisión se encuentra altamente concentrada
• En TV por suscripción existen asimetrías regulatorias que generan: diferencia de precios,dificultan análisis de competencia (e.g: empaquetamiento y arbitraje regulatorio)
• La aplicación de la metodología de la CRC arrojó resultados consistentes con las prácticasinternacionales. Desde el punto de vista cualitativo se definen dos mercados relevantesMinoristas que se someterán al análisis de competencia:
(i)Mercado de televisión abierta radiodifundida (ii) Mercado de televisión paga
• Al realizar el análisis de los mercados Mayoristas que pueden determinar condiciones decompetencia en los mercados minoristas; se pudo establecer que existe un mercado mayoristade contenidos, un mercado mayorista de difusión y un mercado mayorista de transporte.