Clústers i competitivitat: el cas de Catalunya (1993-2010)
Joan Miquel Hernández GascónAlberto PezziAntoni Soy i Casals
Barcelona, 5 de novembre de 2010
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
2
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
3
La indústria europea de les motocicletes
Itàlia i Espanya concentren:
- 80% de la facturació europea- 70% de l’ocupació- 50% de les motocicletes en circulació
Emilia-Romagna, Veneto, Toscana i Catalunyaconcentren:
- Més del 80% de les plantes productives d’Itàlia i Espanya- Les principals ciutats europees en nombre relatiu de motocicletes en circulació- El 60% dels pilots de Moto GP a nivell mundial
4
Districtes i clústers: una realitat econòmica
Alfred Marshall
Giacomo Becattini
Michael Porter
5
L’enfocament de Michael Porter
“Un clúster és una concentració geogràfica d’empreses interconnectades, proveïdors
especialitzats, empreses de serveis i institucions associades”
(Institute for Strategy and Competitiveness – Harvard Business School)
6
Perquè son importants els clústers?
Per als “policy makers” i“cluster practitioners” perquèpermeten economies d’escala en:
entendre el negoci
Per a les empresesi la comunitat perquè:
Incrementen la productivitat
Milloren la capacitat d’innovació
Estimulen la creació de noves empreses (spin-offs)
i les seves problemàtiques (estratègia)
actuar amb un grup homogeni d’empreses facilitant el canvi estratègic
7
Què és un clúster?
MONTSIÀMoble domèsticOli d’oliva
BARCELONAFarmàciaAixetesCosméticaTurisme de ciutatEscoles de negociClíniques mediques
PIRINEUProductes làctis
ANOIAPellGénere de punt
MARESMEGenero de puntoVALLÈS
Electrònica de consumAutomocióMotocicletesPackaging
LLEIDAMaquinaria agrícolaMaterials construccióElaboració fruita fresca
LA BISBALCeràmica
GIRONAEmbotitsAïgues minerals
COSTA BRAVANORDTurisme sol i platja
PENEDESVinos y Cavas
PALLARS Turisme actiu
LA GARRIGAMoble
COSTA DAURADATurisme sol i platja
Un clúster és una eina per tald’entendre un negoci i dissenyar i
implementar polítiques de millora dela competitivitat
8
Alguns conceptes clau
COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT
CLÚSTER CLÚSTER
ESTRATÈGIAEMPRESARIALESTRATÈGIA
EMPRESARIAL
• Segmentar per negocis i no por sectors estadístics
• Estratègia d’èxit o de futur en aquest negoci
BUSINESS / NEGOCIBUSINESS / NEGOCI
• Objectiu últim
• Instrument: lloc per parlar sobre estratègia en grup i executar accions coherents amb
l’estratègia
Font: Ll. Ramis, 2008
9
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
10
Evolució de les polítiques de clústers a Catalunya
De 1993 a 2009
Enfocament “microclúster”
Combinació d’anàlisi i procés
Elaboració Mapa Sistemes Productius Locals Industrials (2005)
Creació a l’Administració de dues unitats internes dedicades a la política de clústers
Disseny d’eines específiques per a facilitar el canvi estratègic
11
Del clúster al “microclúster”
Tèxtil
12
Combinació d’anàlisi i procés
Anàlisi
Definició i mapejat del clústerAnàlisi del negoci i de les tendències de futurAnàlisi de la rendibilitat de la indústria Anàlisi de l’entorn de negoci local (diamant)Anàlisi de la competènciaBenchmarking internacional Definició de les millors opcions estratègiques…
Motivació de les empressRuptura del “saber convencional”Estímul del canvi estratègic Creació de lideratge privat…
Procés
13
Elaboració d’un Mapa dels Sistemes Productius Locals Industrials de Catalunya (2005)
42 SPLs9.000 establiments industrials235 .000 treballadors(36% total Catalunya)45.000 MEUR facturacióagregada (39% total Catalunya)
14
Creació de dues àrees especialitzades en política declústers
Diagnóstic del clúster
-Definició del negoci-Anàlisi competitiva-Identificació de les àrees de millora competitiva
Observatori de Prospectiva Industrial
Àrea de dinamització de clústers
Implementació y follow-up:
-Canvi estratègic-Innovació-Formació ad hoc-Internacionalització
Informe
Presentació
Xarxa de socis locals
Networking :
- Seminaris - Events- etc.…
Mes 1 M. 2 M. 3 M. 4
M. 23 M. 24
15
Eina per al canvi estratègic: NON
Visióde
futur
16
Canvi estructural+Canvi estratègic- Inversió en equipament
- Consultoria externa
- Formació Ad hoc
- Certificació i homologació de producte
- R+D
- Pla estratégic
- Pla de negoci
Resultats després de la realització de més de 50 iniciatives de reforçament competitiu a nivell de clúster
Per a les empreses
Reflexió sobre el propi sector i ajuda específica per al canvi estratègicPossibilitat de participar en iniciatives de cooperació pre-competitivaReforçament de les infrastructures sectorials
Per a l’Administració
Modificació i millora del diàleg amb les empresesMillor coneixement de les problemàtiques estratègiques i competitives de les empresesIdentificació i creaciód’instruments de suport específics a les empreses
17
Reconeixement internacional
Michael E. Porter, On Competition, (Boston, 1998)
18
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
19
Necessitat de canvis
Factors endògens (relacionats amb la metodologia de treball)
Dimensió reduïda dels projectes
Resultats fonamentalment immaterials
Escasa visibilitat de les iniciatives
Lideratge sempre públic i falta de relleu empresarial
Insuficients instruments dins de l’Administració
Falta de planificació estratègica i d’avaluació de resultats
Factors exògens
Multiplicitat d’iniciatives
Canvis a nivell europeu
Iniciatives excel·lents i de més dimensióProfessionalització de les organitzacions
gestores dels clústersImpuls a la dimensió trasnacional de les
iniciatives
El canvi de model industrial
20
Esquema no exhaustiu
21
Iniciatives a nivell de clúster ja en maxa
RailgroupBAIE
TextilMoto
.....CATMOTO
Iniciatives en el marcdel programa de reforçament competitiu SIE/ACC10
AEIs
Maq. Agric.
Moble
NauticaLlars de foc
Tec. Mediq.
Aigua.
Efic. Energ.
Disseny
Cluster Media
Biotech
Cluster TIC
Nous Mat.
CEQUIP
Iniciatives del 22@
ASERNRap. Man.
Tec. Mediq.Nous Mat.
Il·luminació
Gourmet
Foodservice
Carrosseries
GP Maresme
Automoció
Electr. Cons.
Tex. Terrassa Sabadell
Met. RipollesCarn Osona
Logist. BLIniciatives derivades de plansd’innovació locals
Filatura Olot
.....Optica i F.
.....
Mecanitzatsauto Farmàcia
TECmap ..........
Organismes creats como a “clústesr”
Organismes pre-existents
Multiplicitat d’iniciatives
Canvis a nivell europeu
La nova agenda europea per als clústers:Impulsant els WORLD-CLASS clusters
Professionalització dels cluster managers
Foment de les relacions trasnacionals entre clústers
Augment de la dimensió de les iniciatives
European CommissionEnterprise and Industry
How to support international cooperation at EU level?
European Cluster Policy Group
European ClusterAlliance
European ClusterObservatory
Regions of Knowledge networks (FP7)
INTERREG Networks
Cluster InnovationPlatforms (CIP)
Other initiatives are welcome.
Policyrecommendations
Policy incentives & practical tools
Appropriate skil lsStatistics & Services
Cluster ExcellenceEU initiative
Visibility
22
El canvi de model industrial
Exemple - Cadena de valor sector tèxtil - confecció
Activitats subcontratades a nivell global
Disseny iconcepció
del producteConfecció Logística i
distribución
Marketing iClient
Venda alconsumidor
final
Aprovisionamentprimeres matèries:
- teixits- altres
Activitats de més valor afegit realitzades directament per les empresesamb marca de canal
23
Indústria
Serveis destinats a la producció
complementarietatinterdependència
Un nou perímetre de les activitats industrials
“NOVAINDÚSTRIA”
24
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
25
Génere de punt - Igualada
Confecció - Barcelona
Génere de punt - Maresme
Tèxtil-moda a Catalunya:Projecte “branding & retail”
De l’enfocament “microclúster ” A l’enfocament “opció estratègica”
Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster: iniciatives transversals
26
Joguines
Alimentació
Moble
De l’enfocament “microclúster”
Confecció
Kids cluster a Catalunya
A l’enfocament “mercat final”
Edició
Tèxtil llar
Audiovisual
Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster:iniciatives transversals
27
El sector de productes infantils a Catalunya
INDÚSTRIA – EMPRESES DE PRODUCTE PROPI
ALIMENTACIÓ(Productes de 1a alimentació, productes específics per al nen – esmorzars, berenars.., pastisseria infantil, dolços...)
CANAL DE VENDA
HIGIENE I COSMÉTICA I SALUT (Colònies, sabons, bolquers, cremes, medicaments..)
MODA I COMPLEMENTS (Roba, sabates, i complements diversos per al nen...)
HABITAT(Artícles de decoració, mobles infantils, tèxtil llar...)
ARTÍCLES DE PUERICULTURA(Cotxets, cadiretes pel cotxe, puericultura petita...)
OCI(Joguines, productes audiovisuals, llibres...)
MATERIAL ESCOLAR(Material d’ escriptura, llibres de text, material `per a escoles...)
Retailers organiz.espec.infantil
Minoristes indep. espec.infantil
Canal impuls
PROPIETARIS IM
ÁGEN
ES‐LICEN
CIES
AGEN
TS I LLICE
NCIES
Minoristes indep. generalistes
DISTR
IBUCIÓN
Distrib. escolar
GRAN DISTRIBUCIÓGENERALISTAFarmàcia
MERCAT(decisio
de compra)
SERVEIS A L’EDUCACIÓ ORGANITZADASERVEIS A L’ OCI ORGANIZATS
Pla d’accions prioritàries per al clúster (2010-2011)
29
EIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚSTEREIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLEIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚÚSTERSTER
EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT
CONEIXEMENT DEL MERCAT
DESENVOLUPAMENNOUS PRODUCTES
REFORÇAMENT POSICIONAMENT
ALS MERCATS
EIX 1: FOMENT DEL NETWORKING EIX 1: FOMENT DEL NETWORKING Organització de jornades tem`tiques i activitats per al foment del coneixement entre les empreses
FORMACIÓ
Estudi tendències de consum de futur del
segment infantil
Estudi hàbits de consum de continguts
audiovisuals
Desenvolupament continguts digitals per
a l’ensenyament
Creació fòrum educatiu
Creació lineals infantils en punts de venda
gran distribució
Definició i posta en marxa d’un master
especialitzat en productes infantils
Web del cluster: www.kids-cluster.com
Desenvolupament projecte Kids cluster i primers resultats
ContractacióClúster manager (en curs – Novembre 2010)
Creació pàgina webAbril 2010
Grups de treballFase d’anàlisi2009
30
Constitució legal associacióJuliol 2010
Potencials clústers de “nova generació a Catalunya”
31
FASHION I DISSENY
MOBILITAT
HÀBITAT
ENERGIA I CLEANTECH
SALUT I BENESTAR
QUÍMICA
CONTENTAND CREATIVE INDUSTRIES
ALIMENTACIÒ
SMART CITIES
???Característiques projectes clústers de “nova generació”:
- Major dimensió de mercat
- Iniciatives definides per aspectes estratégics i de mercat
- Enfocament “cross-sectorial”
- Vocació d’actuació transnacional
- Institucionalització del clúster (únicament amb lideratge privat)
- Gestió professionalitzada
- Co-finançament decreixent
- Concepte clúster com a eina de treball
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
32
Conclusions
La nova indústria requereix noves anàlisis i instrumentsEl clúster és l’eina (i no el resultat) per a dissenyar i implementar iniciatives de reforçament de la competitivitatEl treball en clústers crea un cercle virtuós de “sedimentació”del coneixement acumulatLes polítiques de clústers no són estàtiques sinó que han d’evolucionar i adaptar-se als canvis en els models de negoci i l’entorn global
33