Barómetro del climade negocios en Andalucía
Resultados 2012
El Barómetro recoge la valoración por parte de empresas extranjeras del clima de negocios en Andalucía, identificando las fortalezas y debilidades, así como los principales ámbitos de actuación.
Ayuda a entender las claves del éxito de Andalucía en la atracción de inversión extranjera e identificar las palancas de cambio sobre las que hay que actuar.
El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la Agencia IDEA, Invest in Spain y el International Center for Competitiveness (ICC) del IESE.
Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad dedicada a la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de investigación, cuyo objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso en el campo de la competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos.
1-.Presentación
El barómetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados por directivos de empresas extranjeras en Andalucía.
Se estructura en dos bloques de análisis:
Valoración del clima de negocios.
Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía.
Las 73 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en 4 grandes bloques.
PANORAMA GENERAL DE ESPAÑA
Mercado Laboral
Entorno Regulatorio
Tamaño de Mercado
1
COSTES Costes generales
Fiscalidad
Financiación
2
Infraestructuras físicas
Capital Humano
Innovación
INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS
3
CALIDAD DE VIDA4
ÁM
BIT
OS
En el barómetro las empresas han manifestado su opinión sobre dos cuestiones relativas a cada ámbito del clima de negocios:
La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en cuestión.
La valoración concreta que se otorgan a ANDALUCÍA en cada ámbito en particular.
En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mínimo de 1 y un máximo de 5
Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para así otorgar más peso a la valoración de aquéllos ámbitos que las empresas han considerado más importantes del clima de negocios.
La valoración ponderada ha servido para determinar las fortalezas y debilidades, así como los ámbitos de actuación.
2-. Resultados generales del Clima de negocios
□ Las áreas más importantes para los inversores han sido las de Tamaño de Mercado y Capital Humano.
□ Las áreas mejor valoradas son las de Infraestructuras, Capital Humano y Calidad de Vida.
□ Se observan desequilibrios en las áreas de Tamaño de mercado, Capital Humano y Costes principalmente.
Resumen de
Resultados
Importancia
Valoración
Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno Regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
Tamaño del Mercado
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
0
5
Comparación con 2011
□ La valoración, en términos generales, es muy similar a la de 2011, aunque desciende ligeramente.
□ Es destacable la mejora en lo relativo a Capital Humano, no por su magnitud sino por la importancia para los inversores.
□ Se observan descensos relevantes en lo relativo a Costes, y otros menos significativos en las áreas de Infraestructuras y Tamaño de Mercado.
Calidad de vida
Innovación
Capital humano
Tamaño del mercado
Financiación
Costes
Infraestructuras
Entorno regulatorio
Fiscalidad
Mercado laboral
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
2012 2011
3-. Principales fortalezas y debilidades
• PRINCIPALES FORTALEZAS: destacan aspectos relativos a las Infraestructuras y Capital Humano.
Principales FortalezasPrincipalesfortalezas
Aeropuertos
Calidad de las escuelas de negocios
Calidad del sistema sanitario
Capacidad de aprendizaje
Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
Tren de Alta Velocidad
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1
• PRINCIPALES DEBILIDADES: destacan algunos aspectos relativos a la financiación y a los Costes.
Principalesdebilidades
Sociedad de Garantía Recíproca
Costes de financiación en banca comercial
Coste de gasolina-diesel
Capital-riesgo
Mercado Alternativo Bursátil
Business Angels
Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa
1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35
• Son aquéllos en los que se cumplen en menor medida las expectativas de los inversores y presentan un mayor gap entre importancia y valoración.
• Destacan cuestiones relativas al Mercado laboral y a sus costes, así como aspectos de Capital humano y Costes, algunas de ellas de competencia estatal.
4-. Ámbitos de Actuación
1. Dominio de idiomas
2. Coste de electricidad
3. Incentivos y ayudas a la contratación laboral
4. Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos
5. Coste de materias primas
6. Costes de transporte
7. Valoración general del sistema educativo
Ámbitos de Actuación
1-. Mercado laboral
5-. Resultados por bloques
□ Es una de las que sigue presentando problemas en Andalucía y en España en su conjunto, destacando aspectos relacionados con los costes laborales y la falta de flexibilidad.
□ Los inversores consideran que Andalucía cumple perfectamente en lo relativo a gestión de visados y permisos de trabajo.
Importancia
Valoración
□ Sin embargo, se ha producido una ligera mejora en la valoración de varios de los aspectos.
Facilidad en la gestión de visados para la atracción de mano de obra
Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o permiso de residencia
Costes del despido
Movilidad geográfica
Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa
Flexibilidad de los horarios laborales
Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos
Incentivos y ayudas a la contratación laboral
0 1 2 3 4 5
2-. Fiscalidad
□ Las principales áreas de problemas se encuentran en lo relativo a las cuotas de la Seguridad Social sobre el trabajador, así como en lo relativo al Impuesto de Sociedades y el IVA, que ha sufrido un claro descenso en valoración.
□ Los inversores se muestran satisfechos en lo relativo a la utilidad de los convenios de doble imposición, así como con la fiscalidad aplicada a los no residentes.
Fiscalidad sobre los no residentes
Utilidad en los convenios de doble imposición
Carga del IVA e impuestos especiales sobre los productos y servicios
Carga del Impuesto sobre Sociedades
Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
3-. Entorno regulatorio
□ La principal dificultad se encuentra en la carga burocrática en el funcionamiento de las empresas y la estabilidad del marco regulatorio.
□ La valoración general es prácticamente igual que el año pasado, pero hay que destacar la mejora del funcionamiento de los juzgados mercantiles
Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio
Protección de los derechos de la propiedad intelectual
Desarrollo y aplicación de la legislación de la competencia
Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles
Estabilidad del marco regulatorio
Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
4-. Infraestructuras
□ Es el área que recibe mejor valoración del estudio y cuenta con algunas de las fortalezas a nivel general, como el tren de alta velocidad y los aeropuertos.
□ Hay que incidir en las carreteras y la disponibilidad y calidad de las redes de proveedores y de distribución, habiéndose experimentado descensos en la valoración de ambas.
Tren de Alta Velocidad
Disponibilidad de suelo industrial
Ferrocarril
Aeropuertos
Puertos
Extensión de centros logísticos
Disponibilidad y calidad de las redes de distribución
Disponibilidad y calidad de las redes de proveedores
Carreteras
Penetración de banda ancha
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
5-. Costes
□ son una de las áreas más problemáticas en esta edición, habiéndose producido un descenso notable en la valoración.
□ Existe margen de mejora en todos los aspectos considerados, especialmente en algunos suministros, como electricidad, gasolina o materias primas.
Costes de alquiler de oficinas
Costes de mano de obra no cualificada
Costes de adaptación a las diferentes normativas autonómicas y locales
Costes de gas
Coste de teléfono
Coste de gasolina-diesel
Coste de la electricidad
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
6-. Financiación
□ La valoración general es baja, y desciende respecto a 2011, aunque hay que señalar que se trata del apartado menos relevantes para los inversores extranjeros.
□ El mayor desequilibrio se sigue encontrando en lo relativo a la disponibilidad y costes de la financiación en banca comercial.
Business Angels
Líneas del ICO
Sociedad de Garantía Recíproca
Capital-riesgo
Mercado Alternativo Bursátil
Disponibilidad de incentivos y subvenciones para la inversión
Disponibilildad de financiación en banca comercial
Disponibilidad de otros tipos de financiación
Costes de financiación en banca comercial
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
7-. Capital humano
□ La valoración general es positiva, y mejora ligeramente respecto a 2011, pero existen desequilibrios importantes en algunos aspectos, destacando el conocimiento de idiomas.
□ Los inversores consideran muy positiva la disponibilidad de mano de obra no cualificada y la calidad de las escuelas de negocio.
□ La disponibilidad de mano de obra cualificada está aún lejos de cumplir las expectativas de los inversores y es esencial para los inversores.
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
Calidad de las escuelas de negocios
Habilidades matemáticas
Capacidad de aprendizaje
Disponibilidad de mano de obra cualificada
Habilidades de expresión oral y escrita
Aceptación de responsabilidades y objetivos
Valoración general del sistema educativo superior (Universidad)
Dominio de idiomas
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
8-. Innovación
□ Aunque se mantiene la valoración de estos aspectos, se debe seguir incidiendo en lo relativo al volumen de I+D+i, a sus incentivos y aplicación empresarial.
□ Este es un apartado además de creciente importancia para los inversores.
Existencia de parques científicos y tecnológicos
Disponibilidad de investigadores
Incentivos y ayudas a la I+D+i
Volumen total de gasto público para I+D+i
Aplicación empresarial de la I+D+i
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
9-. Tamaño del mercado
□ Es el apartado más importante para los inversores extranjeros en Andalucía después del de Capital Humano.
□ Tanto en lo relativo al tamaño del mercado español como en el acceso a mercados exteriores se ha producido un descenso de valoración, más pronunciado en el caso del mercado local.
Tamaño del mercado local español
Acceso a mercados exteriores
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
10-. Calidad de vida
□ La valoración general es positiva, y se cumplen las expectativas de las empresas extranjeras.
□ Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la vida y la seguridad.
□ La calidad del sistema sanitario y el ocio y la cultura son aspectos muy valorados por los inversores.
Ocio y cultura
Disponibildad de escuelas internacionales
Calidad del sistema sanitario
Integración de los expatriados
Seguridad
Coste de la vida
0 1 2 3 4 5
Valoración
Importancia
• Las perspectivas de inversión de las empresas extranjeras que operan en Andalucía son positivas, y mejoran respecto al año pasado.
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
• La mayoría de las empresas que disminuirán sus inversiones lo harán en un porcentaje inferior al 25%.
• Más del 79% de las empresas encuestadas tienen previsto aumentar o mantener sus inversiones el año próximo (vs. 76% en 2011).
Comparación inversión 2011-2012
Previsión inversión 2012
Aumentar Mantener Disminuir
30.95%
45.24%
23.81%
37.93%41.38%
20.69%
2011 2012
• En lo relativo al número de empleados incrementa el número de empresas que tiene previsto aumentar sus plantillas el año próximo, si bien la mayor parte de ellas lo hará en un porcentaje inferior al 25%
• Disminuye además el porcentaje de empresas que tienen previsto reducir sus plantillas, y en su mayor parte consistirá en reducciones de también menos del 25% .
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
Comparación plantilla 2011-2012
Previsión plantilla 2012
Aumentar Mantener Disminuir
34.15%
43.90%
21.95%
41.38% 41.38%
17.24%
2011 2012
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía
• Las previsiones de las empresas extranjeras en cuanto a facturación son muy positivas, con casi un 80% de empresas que esperan aumentarla o mantenerla, y las que esperan reducirla lo harán en menos del 25%.
• En cuanto al volumen de exportación, tan sólo un 4% de empresas tienen previsto que disminuya en el año próximo, frente al 7% de 2011.
Previsión volumen exportación 2012
Previsión facturación 2012
Conclusiones
En general, la valoración que las empresas extranjeras hacen de las condiciones en Andalucía empeora ligeramente respecto a 2011 pero las previsiones para el año próximo son buenas.
Existe una discrepancia entre la apreciación de la situación económica general y las perspectivas de crecimiento e inversión de la empresa.
Andalucía presenta fortalezas importantes en opinión de los inversores, sobre todo en lo relativo a infraestructuras, calidad de vida y algunos aspectos de capital humano.
Sin embargo, es necesario seguir incidiendo en determinados aspectos, sobre todo los relativos a los costes, capital humano y la fuerza laboral, aspectos fundamentales para la competitividad a medio y largo plazo.
Los aspectos a mejorar afectan tanto a los poderes públicos como privados, que deben seguir trabajando conjuntamente para garantizar que Andalucía continúe ofreciendo un entorno atractivo para la inversión extranjera.
La aportación de las empresas extranjeras a nuestro país es fundamental, por lo que es necesario seguir apoyándonos en su opinión sobre el clima de negocios.
Muchas gracias
Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno Regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
Tamaño del Mercado
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
0
1
2
3
4
5
ESPAÑA
ANDALUCIA
COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO
Perfil de las empresas encuestadas
De 1 a 1013%
De 11 a 5013%
De 51 a 25013%
De 251 a 50017%
De 501 a 10007%
De 1001 a 1000033%
Número de empleados
Perfil de las empresas encuestadas
Agricultura, silvicultura y pesca
Aeroespacial y aeronáutica
Bancos, seguros y otros servicios financieros
Servicios profesionales
Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y residuos
Logística y transporte
Alimentos y bebidas
Automoción y componentes
Construcción y servicios de ingeniería
Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida y de la salud
Electrónica y servicios de ingeniería
Energías renovables
Energía
0 1 2 3 4 5 6 7 8
COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO
Resumen de
Resultados
Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno Regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
Tamaño del Mercado
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
0
5
España
Andalucía