[BORRADOR EN PROCESO]
Junio de 2016
PRESENTACION CORPORATIVA
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
2
Disclaimer
Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a expectativas de Banco Internacional, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las
declaraciones aquí contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a cambios, riesgos e incertidumbres futuras o propias de su actividad. En virtud de lo anterior, esta
presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados, lo cual no es de responsabilidad de Banco Internacional o de su administración.
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
3
Contenido
I. Resumen Ejecutivo
II. Principales fundamentos del Banco
III. Metas y logros del Banco
IV. Anexos
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
4
Resumen Ejecutivo Banco Internacional en una mirada
Constituido en 1944 como Banco Israelita, en 1981
cambia su razón social a Banco Internacional
En octubre de 2015 Inversiones La Construcción
toma el control del Banco tras adquirir el 50,9% de
la propiedad
Enfocado en segmento comercial, donde tiene
colocaciones brutas por CLP 866.561 millones a
abril de 2016, las que representan una participación
de mercado de 1,0%
Índice de Basilea de 13,8% a marzo 2016, siendo el
tercer banco más capitalizado respecto de sus
comparables
Más de 12.500 clientes a diciembre de 2015 (3)
Ia Región • Iquique • Iquique Zofri
IIa Región • Antofagasta
Va Región • Viña del Mar
Reg. Metropolitana • Casa Matriz • Ciudad
Empresarial • El Cortijo • El Golf • Santa Elena • Vitacura • Ñuñoa
VIIIa Región • Concepción
Sucursales Introducción Principales indicadores
ILC 50,9%
Baninter 48,4%
Otros 0,7%
Fuente: SBIF y Banco Internacional.
(1) Colocaciones brutas.
(2) Crecimiento anual compuesto.
(3) Calculado en base a información interna de Banco Internacional.
(4) Indicador anualizado.
(5) Información a marzo 2016.
Propiedad
Activos
Colocaciones
totales (1)
Colocaciones
comerciales (1)
Patrimonio
Utilidad
UDM
ROAE
Basilea (5)
# Sucursales
Rating
Abril 2016
CAC (2)
2011 – abr’16
Participación
de mercado
CLP MM
1.314.949
CLP MM
866.561
CLP MM
839.470
CLP MM
93.740
CLP MM
2.528
3,1%
13,8%
12
0,6%
0,6%
1,0%
0,6%
0,2%
0,5%
5,6%
5,2%
5,6%
11,9%
n.a.
2,1%
A+ A+ (estable) (positivo)
ROE (4) 9,6%
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
5
Resumen Ejecutivo Evolución y composición de activos y pasivos
Evolución de activos (CLP millones)
Evolución de pasivos y patrimonio (CLP millones) Composición de pasivos
Composición de activos
Fuente: SBIF.
1.040.314 980.490 1.061.970 1.109.190 1.174.743
1.314.949
2011 2012 2013 2014 2015 abr-16
Inversiones Otros Colocaciones netas
CAC: 5,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 abr-16
1.040.314 980.490 1.061.970 1.109.190 1.174.743
1.314.949
2011 2012 2013 2014 2015 abr-16
Bonos y otros Patrimonio Captaciones a plazo y a la vista
Obligaciones con bancos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 abr-16
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
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Contenido
I. Resumen Ejecutivo
II. Principales fundamentos del Banco
III. Metas y logros del Banco
IV. Anexos
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
7
Principales fundamentos del Banco Enfocado en ser el mejor banco para empresas medianas en Chile
El año 2015 marca un nuevo comienzo para Banco Internacional con la llegada de Inversiones La Construcción (ILC) como
principal accionista.
Nuevo controlador
comprometido con la estrategia
de crecimiento y rentabilidad
del Banco
1
Directorio compuesto por miembros de reconocida experiencia en el sector empresarial y financiero.
Conformado por 9 Directores en total, 4 de ellos independientes.
Liderado por James Callahan, con más de 40 años de trayectoria en la banca local e internacional.
Actualización de los Estatutos del Banco que incluyen el nombramiento de 2 a 3 Directores independientes y el límite de
exposición crediticia a sectores Construcción e Inmobiliario, en conjunto, a 1 vez patrimonio a 2022.
Gobierno corporativo de
excelencia
2
Equipo administrativo altamente calificado, con más de 24 años de experiencia promedio en la industria financiera.
Liderado por Mario Chamorro, ejecutivo con más de 35 años de experiencia en la banca local e internacional.
Equipo administrativo con
amplia experiencia en la
industria financiera y bancaria
3
Nueva estrategia del Banco enfocada en ser el mejor banco para las empresas medianas de Chile, el segmento más rentable de
clientes.
Estrategia basada en capacidades internas, alineadas con las oportunidades de mercado.
Consolidar la posición en el segmento comercial y alcanzar los márgenes de rentabilidad de bancos comparables en menos de 5
años.
Estrategia de negocios robusta,
clara y desafiante
4
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
8
Inversiones La Construcción Nuevo controlador comprometido con la estrategia del Banco
8 Fuente: ILC y SVS.
(1) Capitalización de mercado al 25/05/2016.
ILC en una mirada
Estructura de propiedad (mar-16) Principales cifras financieras (dic-15)
Fundada en 1980 por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Inversiones
La Construcción (ILC) es la entidad controladora de un grupo de empresas que
prestan servicios claves para el desarrollo del país
En 2012 realizó la mayor apertura a bolsa de la historia del mercado de capitales
chileno (~US$470 mm)
Con operaciones en Chile y Perú, las empresas controladas por ILC tienen más
de 2,3 millones de clientes y 12.900 colaboradores
Clasificación de riesgo :
CChC 67,0%
Extranjeros 15,4%
Corredoras de Bolsa 10,9%
Otros 6,7%
INGRESOS (CLP MM)
1.591.195
UTILIDAD (CLP MM)
72.482
ROE (%)
14,3%
ACTIVOS CONSOLIDADOS (CLP MM)
7.735.139
PATRIMONIO TOTAL (CLP MM)
785.819
RESULTADO OPERACIONAL (CLP MM)
128.028
DEUDA FINANCIERA NETA / PATRIMONIO
0,79x
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (1)
(USD MM)
1.084
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE FILIALES (CLP MM)
45.788
AA+
AA+
Activos de ILC por sector (dic-15)
5.841.155
7.735.139
2014 2015
Sector Seguros Sector Bancario Sector AFPSector Salud Sector Isapres Otros Sectores
6,6%
15,2%
69,7%
27%
33% 16%
8,3%
83,1%
5,3% 1,7% 1,7%
5,0% 1,3% 2,3% +32,4%
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
9
Gobierno corporativo de excelencia Directorio conformado por algunos de los ejecutivos más reconocidos de Chile
9 Fuente: Banco Internacional.
James Callahan
Ferry
Presidente
• Ciencia Política,
U. Estatal de Nueva York
• MBA U. de Siracusa
• Independiente nombrado por ILC
Andrés Solari Urquieta Vicepresidente • Ing. Comercial,
U. Adolfo Ibáñez
• Nombrado por Baninter
Pablo Ihnen de la
Fuente
Director
• Ing. Civil, PUC
• Máster en Economía, U. Chicago
• Nombrado por ILC
Francisco Vial
Bezanilla
Director
• Ing. Civil, PUC
• Nombrado por ILC
Andrés Navarro
Betteley
Director
• Ing. Civil, PUC
• Nombrado por Baninter
Fernando Lefort
Gorchs Director
• Ing. Comercial, PUC
• PhD Economía, U. de Harvard
• Independiente nombrado por ILC
Carlos Brito
Claissac
Director
• Ing. Civil,
Concepción
• Nombrado por Baninter
Juan Antonio
Minassian
Baloian
Director
• Ing. Comercial,
PUC
• Independiente nombrado por ILC
Guillermo Larraín
Rios
Director
• Ing. Comercial y
Master en Economía, PUC
• PhD Economía, EHESS
• Independiente nombrado por Baninter
• 41 años de trayectoria en sector financiero
• CEO Scotiabank Chile (2004 – 2013)
• CEO BankBoston México (1998 – 2004)
• CEO Banco de Boston Chile (1986 – 1997)
• Director de empresas, entre ellas Autosummit, Riverfish, Topberries
• Anteriormente, Gerente Comercial de Santa Isabel y Cencosud
• Más de 30 años de experiencia en sector financiero
• CEO AFP Habitat (2004 – 2008)
• CEO AFP Habitat (1999 – 2000)
• CEO Enersis (1997 – 1999)
• Co-fundador de Ingevec SA
• Director de ILC desde 2011
• Director de Progestión SA
• CEO Inmobiliaria Rentas y Negocios (1981)
• CEO Las Tacas
• Director de Viña Santa Rita y Sudmaris Chile
• Vicepdte. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile SA
• Decano Facultad de Economía y Empresas Universidad Diego Portales
• Miembro Titular en el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad
• 30 años de experiencia en sector financiero
• Anteriormente, Gerente División Operaciones y Tecnología de Banco Security
• Anteriormente, Gerente Operaciones Factoring Security
• Más de 30 años de experiencia en sector financiero
• Vicepresidente de Banca Comercial de Scotiabank Chile (2001 – 2014)
• Gerente División Corporativa Banco BICE (1987 – 2000)
• Más de 16 años de experiencia en sector financiero
• Vicepdte. de Banco Estado (2014 – 2015)
• Superintendente SVS (2007 – 2010)
• Superintendente de AFPs (2003 – 2006)
• Gerente de estudios de BBVA Chile (2000 – 2003)
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
10
Equipo administrativo altamente calificado Con más de 24 años de experiencia en promedio en la industria financiera y bancaria
10
Fuente: Banco Internacional
Administración Visión del Banco
Gerente General
Mario Chamorro
Ser el mejor banco para las empresas medianas de Chile
Liderar los segmentos alineados
con nuestras capacidades
actuales y potenciales
Ser líderes en la industria en la
gestión de riesgo y eficiencia
Sostener crecimiento y rentabilidad superiores a los esperados para la escala
Visión del banco
Lineamientos
Gerente División Comercial
Fernando Pleticosic
Gerente División Finanzas
Jorge Moreno
Gerente División Riesgo
Héctor Neira
Gerente División Planificación y
Control de Gestión
Ezequiel Iturain
Gerente Contabilidad
Brigitte Schimunek
Gte. División Operac. e Informática
Armando Ariño
Gerente Recursos Humanos
Natalia Madrid
Fiscal
Álvaro Contreras
Gerente Contralor
Marta Cea
35
35
27
21
22
26
10
38
10
19
Años de experiencia en la industria financiera y bancaria
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
11
Estrategia de negocios clara enfocada en las empresas medianas 5 pilares de la gestión que habilitan el cambio necesario
11 Fuente: Banco Internacional.
Crecer rentablemente con
foco en empresas medianas
y una sólida gestión de riesgo
Ser líderes en experiencia
de cliente y
posicionamiento de marca
Desarrollar capacidades y un
modelo comercial ágil e
innovador, basado en
procesos clave eficientes
Desarrollar capacidades para
brindar una propuesta de
valor diferenciada y
ganadora
Evolucionar la cultura y el modelo de gestión, alineada con el cambio necesario
1
4
3
2
5
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
12
Estrategia de negocios clara enfocada en las empresas medianas Banco Internacional posee las capacidades diferenciales para atender a su segmento objetivo
12 Fuente: Banco Internacional.
(1) Segmentación en base a deuda SBIF: Micro hasta CLP 13 MM; Pequeña CLP 13-104 MM; Mediana CLP 104-468 MM; Grande CLP 468-5.200 MM; Mega más de CLP 5.200 MM.
(2) Margen Bruto estimado como la multiplicación del margen bruto porcentual de Banco Internacional por las colocaciones de la industria en el segmento respectivo.
0,2%
64,3%
45,1%
1,1%
16,7%
16,9%
3,3%
7,0%
10,0%
24,9%
8,4%
16,4%
70,4%
3,5% 11,5%
# empresas Colocaciones Margen bruto
Mega Grande Mediana Pequeña Micro
Mercado de créditos a empresas (2015) (1)
#1.282 miles CLP 84.000 MMM CLP 3.595 MMM
Alineación con las capacidades de Banco Internacional
32%
43%
2,0%
3,3%
4,5%
7,3%
n.d.
Extracción de valor BIN
(Margen Neto, %)
Capacidades diferenciales
requeridas para el segmento
• Capilaridad
• Modelo comercial retail
• Bajo tiempo de respuesta
• Entendimiento del negocio
• Relación cercana
• Oferta integral de productos
(leasing, factoring, comex,
entre otros)
• Precio
• Banca corporativa e
internacional
• Cash-management (red)
Pequeña
Mediana
Grande
Mega
Micro
(2)
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
13
Otros Ingresos
995
Resultados 2016 robustos y de calidad ROB con alto crecimiento en margen de intereses y menor riesgo por cartera de mejor calidad
Apertura del Resultado Después de Impuestos (YTD Abril 2015/6, CLP MM)
ROB (1)
Gasto en Riesgo (2)
Gastos de Apoyo
Resultado Después de
Impuestos (RDI)
-596594
+423,0%
Impuestos
RAI
2016
3.007
3.603
2015
575
-19
13.357
+1.493 (+11,2%)
14.850
-2.992 (-61,1%)
1.901
4.893
+863 (+10,2%)
2016
9.346
2015
8.483
–
–
+218
Tesorería
2016
3.567
2015
3.348
Margen Intereses
+728 (+9,6%)
8.339 7.611
Colocaciones Promedio CLP MMM
+547
Otros
Comisiones
2.944
1.119
1.825
2.397
1.401
+9,3%
867 793
Spread Promedio %
2,88% 2,89%
2015 2016
+0,2%
+ x
Fuente: Banco Internacional.
(1) Resultado Operacional Bruto. No incluye Recuperos.
(2) Provisiones más Castigos menos Recuperos.
2016 2015
2015 2016 2015 2016 2015 2016
2016 2015
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
14
Upsides que presentan oportunidades de mejora significativas Evidencia apunta a importantes espacios de mejora para Banco Internacional
48,149,651,554,960,2
51
2,9Colocaciones
Clientes
Pequeñas
1,9
1,6
Medianas
6,7
Grandes
6,0
0,5
72,5%59,2%
47,5%
Pequeñas Medianas Grandes
Participación relevante en clientes empresas
Espacios en clientes sub-explotados – menor share-of-wallet
Potencial de crecer x2+ en clientes empresas medianas con la
cartera actual de clientes
Amplio potencial de
crecimiento en la base de
clientes actuales
1
Gap de eficiencia vs. benchmarks de la industria de ~9pp,
equivalente a ~CLP4.100 MM de resultado ó 4p.p. de ROE en
2016
Identificación de oportunidades de eficiencia en operaciones y
sistemas
Equipo con experiencia en programas de eficiencia en bancos
Oportunidades de eficiencia
2
Alta cobertura de garantías: total banco 65%
Espacios de crecimiento en clientes con garantías – crecimiento
con bajo gasto en provisiones
Adicionalmente, oportunidades de mejora del riesgo a partir de
aumento de garantías (en implementación)
Cartera con alto nivel de
cobertura con garantías
3
Eficiencia vs. benchmarks 2015 (BIN 2016) (%)
Market share por segmento de empresas (2016) (%)
Cobertura de cartera con garantías (Mayo 2016)
Upsides
Fuente: Banco Internacional.
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
15
4.140
2.0842.036
17.681
9.421
Eficiencia en línea
con comparables
Presupuesto 2016 Mejora de rating
a AA (de A+)
+88%
Saldos vista en línea
con comparables
Potencial
Fuente: Banco Internacional.
(1) BICE, BBVA, Security, Scotiabank..
(2) BICE, BBVA, ITAU, Security, Scotiabank.
(2)
Upsides sobre utilidad (CLP MM, 2016)
Gaps adicionales que presentan oportunidades de mejora Evidencia apunta a importantes espacios de mejora para Banco Internacional
(1)
Gap Eficiencia (1)
Gap vs.
comparables
9,2%
x
Presupuesto
ROB 2016
(CLP MM)
45.244
=
Gap
Eficiencia
(CLP MM)
4.140
Gap Rating
Gap Saldos Vista (2)
Spread
AA vs. A+
0,24%
x
DAP
(CLP MM)
868.434
=
Gap
Rating
(CLP MM)
2.084
63.832
Gap vs.
comparables
(5pp de
pasivos)
x
Ahorro
3,2%
=
Gap saldos
de vista
(CLP MM)
2.036
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
16
Contenido
I. Resumen Ejecutivo
II. Principales fundamentos del Banco
III. Metas y logros del Banco
IV. Anexos
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
17
8.635 8.517 9.189 6.685
1.936 1.787 1.595 1.580 758 578 433
4.920 4.783 5.988
7.694
1.223 2.409 1.736 3.019 82 328 1.041
13.555 13.300 15.177 14.379
3.159 4.196 3.331 4.599 840 906 1.474
Santander BCI Itau Corpbanca Chile Security Scotiabank Bice BBVA BIN Rabobank Consorcio
Colocaciones Comerciales ≤ CLP 5.000 MM Colocaciones Comerciales > CLP 5.000 MM
20,1% 18,3% 17,9% 15,8% 13,5% 12,4% 12,4%
9,6%
3,2% 1,2%
-19,1%
Metas de Banco Internacional a mediano plazo Consolidar la posición en el segmento comercial y aumentar márgenes de rentabilidad
17
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) (Abril 2016) (2)
Consolidar la
posición en el
segmento comercial
Alcanzar los
márgenes de
rentabilidad de los
bancos comparables
en menos de 5 años
1
2
Colocaciones comerciales (CLP miles de millones) (Febrero 2016) (1)
1,5x
2,5x
Fuente: SBIF y Banco Internacional.
(1) Colocaciones comerciales brutas (última información disponible en la SBIF).
(2) Los porcentajes de rentabilidad se determinan anualizando las cifras de resultados (dividiendo estos últimos por el número de meses transcurridos y luego multiplicándolos por doce).
(1)
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
18
17,4% 13,8% 13,8% 13,5% 12,8% 12,8% 12,3% 11,9% 11,7%
9,2%
Logros de Banco Internacional en 2016 Favorable posicionamiento para llevar a cabo la nueva estrategia
Logros al 1er trimestre 2016 Indicador a marzo 2016
3er banco en solvencia(1)
1
Participación relevante
en segmentos objetivo
2
Mejora en la gestión de
riesgo
Foco en eficiencia
4
Mejora de rentabilidad
3
5
• Mejor calidad de resultados
• Aumento mix de comisiones
• Menor relevancia de tesorería
• Mejora del flujo
• Alta cobertura con garantías reales,
SGR y estatales (62%)
• Regularización del deterioro
• Iniciativas en implementación por 7%
de base de costos
• Upside aún no cuantificado por
proyectos estratégicos
Índice de Basilea
Market share en
créditos
comerciales (2)
1,6%
2,9%
0,5%
PequeñasMedianasGrandes
ROE 1,7%
8,0% 11,0%
2015 1T2016 2016E
Riesgo / Retorno
Operativo Bruto
33,0%
15,3% 22,5%
2015 1T2016 Comparables
Índice de eficiencia
65,5% 61,9% 58,3%
2015 1T2016 2016E
(4)
Fuente: SBIF y Banco Internacional.
(1) Considera exclusivamente los bancos comparables mostrados.
(2) Segmentación en base a deuda SBIF: Pequeña CLP 13-104 MM; Mediana CLP 104-468 MM; Grande CLP 468-5.200.
Información a febrero 2016 (última información disponible en la SBIF).
(3) Riesgo se mide como provisiones más castigos netos de recuperos.
(4) Comparables: Bice, BBVA, Consorcio, Itaú, Scotiabank, Security.
(5) Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto.
(3)
(5)
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
19
367
789 705
1.145 1.093
525
2.760
1.644
4,8% 7,5% 8,0% 9,6%
Enero Febrero Marzo Abril Presupuesto2016
Presupuesto2015
Presupuesto2016
Presupuesto2015
Fuente: Banco Internacional y SBIF.
(1) Los porcentajes de rentabilidad se determinan anualizando las cifras de resultados (dividiendo estos últimos por el número de meses transcurridos y luego multiplicándolos por doce).
Resultados enero – abril 2016 Abril v/s Presupuesto
Utilidad
después de
impuestos
(CLP MM)
YTD v/s Presupuesto
ROE
anualizado
(%) (1)
105%
109%
% de cumplimiento
Logros de Banco Internacional en 2016 Resultados a abril superan ampliamente las expectativas
53%
35%
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
20
Contenido
I. Resumen Ejecutivo
II. Principales fundamentos del Banco
III. Metas y logros del Banco
IV. Anexos
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
21
Inversiones La Construcción Resultados a diciembre 2015
21
69.218
72.482
2014 2015
25%
33%
16%
+4,7% +4,7%
Fuente: ILC.
(1) Activos no consideran ajustes de consolidación. Sólo se consideran los activos que consolidan con ILC en las respectivas fechas. Activos de AFP Hábitat contienen plusvalía e intangibles a partir de la combinación de negocios.
(2) Resultado sólo corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2015.
3,0x
4,0x
Resultado operacional por sector (CLP millones) Utilidad del ejercicio (CLP millones)
104.552
128.028
2014 2015
Sector AFP Sector Seguros Sector Salud
Sector Isapre Sector Bancario Otros Sectores
12,2%
18,1%
64,7%
25%
33%
16%
7,4%
75,3%
-1,3%
6,5%
-1,9%
4,8% 2,1%
12,0%
+22,5%
Resultados de ILC a diciembre de 2015
Durante 2015 los activos de ILC crecieron 32,4% hasta alcanzar CLP 7.735.139 millones, explicado entre otros por la consolidación de Banco Internacional, Baninter Factoring y
Baninter Corredora de Seguros
El resultado operacional de ILC creció 22,5% en 2015 hasta alcanzar CLP 128.028 millones, impulsado por los sectores AFP (crecimiento 2015 de 198,6%), salud (crecimiento 2015
de 24,9%) y seguros (crecimiento 2015 de 5,2%)
La utilidad del ejercicio de ILC creció 4,7% en 2015 hasta alcanzar CLP 72.482 millones, impulsada por el crecimiento de 138,3% de la utilidad del negocio asegurador, explicado por el
incremento del margen financiero asociado a rentas vitalicias y mayor rentabilidad de inversiones, y que logró compensar la caída del 12,5% de la utilidad del negocio no asegurador
(2)
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
22
Inversiones La Construcción (cont.) Más de USD 450 millones invertidos en los últimos 4 años (1)
22 Fuente: ILC y SVS.
(1) Cifra no considera el precio acordado en la transacción anunciada en mayo de 2016 y aún no materializada para la adquisición por parte de Confuturo y Corpseguros de 10 centros comerciales Espacio Urbano de Walmart Chile.
(2) El plazo máximo para la materialización de la operación es de 12 meses.
Mayor apertura a Bolsa de
Chile
USD 468 millones
Jul-2012
Comienzo de la 1ª licitación
en Perú
Dic-2012
Venta del 51% al grupo
británico Cognita
USD 13 millones
Jun-2013
Adquisición del 67% a
Corp Group
USD 167 millones
Nov-2013
Adjudicación de 1ª
licitación de seguros de
invalidez y sobrevivencia
en Perú
Sep-2013
Corp Group Vida compra
27,9% de Corpvida a
Mass Mutual
USD 52 millones
Jul-2014
Comienzo de la 2ª licitación
en Perú
2015
Adquisición del 50,9%
USD 100 millones
Oct-2015
Aumento de capital
USD 75 millones
Dic-2015/Mar-2016
Asociación con Prudential
para participar en partes
iguales en AFP Habitat
Mar-2016
Confuturo y CorpSeguros
acuerdan comprar 10
centros comerciales a
Walmart Chile (2)
USD 646 millones
May-2016
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
23
Banco Internacional Balance
23 Fuente: SBIF.
CLP millones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 abr-16
Efectivo y disponible 42.533 69.859 61.674 42.261 118.911 49.241 62.764
Colocaciones totales netas 575.756 681.003 673.462 715.517 748.157 809.315 840.113
Inversiones totales 137.072 223.008 162.290 231.259 139.458 199.487 287.351
Otros 82.092 66.444 83.063 72.933 102.664 116.699 124.721
Total Activos 837.453 1.040.314 980.490 1.061.970 1.109.190 1.174.743 1.314.949
Obligaciones a la vista 64.878 61.483 58.334 58.467 84.030 88.616 93.368
Captaciones a plazo 564.218 704.623 668.810 742.413 748.009 782.300 910.643
Obligaciones con instituciones financieras 50.754 69.878 53.684 68.222 67.226 71.847 50.971
Bonos subordinados 33.750 55.902 55.773 55.286 56.581 56.855 57.145
Otros pasivos 76.218 90.895 80.734 69.935 82.554 83.472 109.082
Total Pasivos 789.818 982.781 917.335 994.323 1.038.400 1.083.089 1.221.209
Patrimonio atribuible a la Controladora 47.635 57.533 63.155 67.647 70.790 91.654 93.740
Total Pasivos y Patrimonio 837.453 1.040.314 980.490 1.061.970 1.109.190 1.174.743 1.314.949
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
24 24 Fuente: SBIF.
Banco Internacional (cont.) Estado de resultados
CLP millones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 abr-15 abr-16
Margen de intereses y reajustes 18.914 18.700 17.318 17.669 28.256 28.985 7.688 9.086
Resultado financiero 9.134 11.277 10.070 12.363 7.763 9.298 4.106 4.233
Comisiones 4.097 4.684 3.546 3.315 2.728 2.957 1.275 1.267
Otros ingresos netos 984 2.101 503 1.219 -1.799 -253 287 263
Resultado operacional bruto 33.129 36.762 31.437 34.566 36.948 40.987 13.356 14.849
Cargo neto por riesgo -7.115 -5.635 -5.897 -6.306 -8.507 -14.050 -4.893 -1.901
Gastos -17.288 -22.467 -24.246 -25.280 -27.159 -28.566 -8.485 -9.350
Otros ingresos netos 15 5 7 20 16 32 3 5
Resultado antes de impuesto 8.741 8.665 1.302 3.000 1.299 -1.597 -19 3.603
Impuesto a la renta -1.486 -1.254 -498 -479 856 1.693 594 -596
Resultado final 7.255 7.411 804 2.520 2.155 96 575 3.007
[BORRADOR EN PROCESO] [BORRADOR EN PROCESO]
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