Agenda
1. Oportunidades para un portafolio diversificado en frutas y
hortalizas
2. Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático
Agenda
1. Oportunidades para un portafolio diversificado en frutas y hortalizas
Consejero Joan Barrena (Corea del Sur)
“Análisis de la oferta de enseñanza en Tecnología de la Información”
Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático
Países del Sudeste Asiático
Camboya
Filipinas
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar
Singapur
Tailandia
Timor-Leste
Vietnam
¿Por qué analizar la región del Sudeste Asiático?
Representa el 4% del total de importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas del Mundo con un monto promedio anual US$ 6,563 millones
y un volumen equivalente a 8 millones de toneladas
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
5,5986,307 6,630
7,716
11,858
3,199 3,504 3,8424,615
7,006
2,3992,803
2,788
3,101
4,852
2012 2013 2014 2015 2016
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Frutas Frescas Hortalizas Frescas
Frutas Frescas 12-15
US$ 3,790 millones.3% importación mundial
Hortalizas Frescas 12-15
US$ 2,773 millones.4% importación mundial
Crecimiento sostenido en los montos importados de frutas y hortalizas frescas (2012 – 2015)
Crecimiento sostenido en los volumenes importados de frutas y hortalizas frescas (2012 – 2015)
6,729 7,308 7,583
9,333
11,964
2,702 3,194 3,194 3,7464,622
4,0274,114 4,390
5,587
7,341
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2012 2013 2014 2015 2016
Frutas Frescas Hortalizas Frescas
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Frutas Frescas 12-15
3,209 Mtm.
Hortalizas Frescas 12-15
4,529 Mtm.
Tamaños de mercado de frutas y hortalizas frescas - Sudeste Asiático
Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: PROMPERÚ
14.4
8.3
7.5
4.7
2.7
0.4
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
Malaysia
Singapore
Tamaño de mercado para frutas frescas (2011 - 2016) (Millones TM)
2016 2015 2014 2013 2012 2011
11.9
11.7
6.0
2.8
1.3
0.5
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
Vietnam
Indonesia
Philippines
Thailand
Malaysia
Singapore
Tamaño de mercado para hortalizas frescas
(2011 - 2016) (Millones TM)
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas frescas en los países del Sudeste Asiático
0
20
40
60
80
100
120
140
Tailandia Malasia Singapur Filipinas Indonesia Vietnam
Evolución del consumo de frutas frescas(kg/hab) en países del Sudeste Asiático (2016 - 2021)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TCP:2.8%
TCP: 3.2%
TCP: 3.4%
TCP: 2.5%
TCP: 3%TCP: 2.9%
Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: PROMPERÚ
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Vietnam Singapur Filipinas Indonesia Malasia Tailandia
Evolución del consumo de hortalizas frescas(kg/hab) en países del Sudeste Asiático (2016
- 2021)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
TCP: 2.8% TCP:
2.8%
TCP: 3.2% TCP:
3.1%TCP: 3%
TCP: 2.9%
Países importadores de frutas frescasMillones de US$
25%(US$ 941)
(840 Mtm)
TCP: 43%
20%(US$ 743)
(628 Mtm)
TCP: 11%
19%(US$ 701)
(570 Mtm)
TCP: -8%
17%(US$ 657)
(503 Mtm)
TCP: 16%
14%(US$ 521)
(666 Mtm)
TCP: 5%
5%(US$ 201)
(212 Mtm)
TCP: 2%
6 países concentran el 99% del total de importaciones frutas frescasen el Sudeste de Asia (2012 – 2015)
VIETNAM INDONESIA SINGAPUR MALASIA FILIPINASTAILANDIA
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Análisis principales proveedores según país importador (2012 – 2015)
VIETNAM TAILANDIA
Hemisferio Norte
(US$ 793 millones)
(84%)
1° Costa de Marfil (US$ 214 millones)
2° Tailandia
(US$ 117 millones)
Hemisferio Sur
(US$ 148 millones)
(16%)
1° Indonesia(US$ 57 millones)
2° Tanzania(US$ 44 millones)
Hemisferio Norte
(US$ 565 millones)
(81%)
1° China
(US$ 385 millones)
2° Estados Unidos
(US$ 69 millones)
Hemisferio Sur
(US$ 136 millones)
(19%)
1° Nueva Zelanda(US$ 50
millones)
2° Australia(US$ 27
millones)
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Análisis principales proveedores según país importador (2012 – 2015)
Hemisferio Norte
(US$ 521 millones)
(79%)
1° Estados Unidos (US$ 119 millones)
2° China
(US$ 79 millones)
Hemisferio Sur
(US$ 136 millones)
(21%)
1° Indonesia(US$ 71 millones)
2° Australia(US$ 54 millones)
Hemisferio Norte
(US$ 184 millones)
(91%)
1° China
(US$ 132 millones)
2° Estados Unidos
(US$ 32 millones)
Hemisferio Sur
(US$ 17 millones)
(9%)
1° Australia(US$ 6 millones)
2° Argentina(US$ 4 millones)
SINGAPUR FILIPINAS
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Análisis principales proveedores según país importador (2012 – 2015)
VIETNAM TAILANDIA
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Productos más demandados
1° Nueces de marañón
(US$ 661 millones)
2° Mangos Frescos
(US$ 75 millones)
Productos más dinámicos
3° Uvas Frescas
(US$ 38 millones)
4° Melocotones, nectarinas
(US$ 29 millones)
3° Almendras frescas
(US$ 2 millones) / TCP: 56%
4° Nueces de marañón
(US$ 661 millones) / TCP: 54%
5° Manzanas frescas
(US$ 28 millones)
1° Duriones Frescos
(US$ 5 millones) / TCP: 652%
2° Melocotones, nectarinas
(US$ 29 millones) / TCP: 192%
5° Kiwis Frescos
(US$ 214 millones) / TCP: 45%
Productos más demandados
1° Manzanas Frescas
(US$ 187 millones)
2° Uvas frescas
(US$ 116 millones)
Productos más dinámicos
3° Mandarinas, clementinas
(US$ 115 millones)
4° Nueces de marañón
(US$ 55 millones)
3° Cocos Frescos
(US$ 15 millones) / TCP: 57%
4° Almendras Frescas
(US$ 20 millones) / TCP: 46%
5° Peras frescas
(US$ 35 millones)
1° Nueces de areca frescas
(US$ 3 millones) / TCP: 310%
2° Mangos Frescos
(US$ 4 millones) / TCP: 241%
5° Melones Frescos
(US$ 6 millones) / TCP: 43%
Análisis principales proveedores según país importador (2012 – 2015)
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Productos más demandados
1° Manzanas frescas
(US$ 73 millones)
2° Uvas frescas
(US$ 53 millones)
Productos más dinámicos
3° Naranjas frescas
(US$ 44 millones)
4° Mangos frescos
(US$ 30 millones)
3° Limones y limas frescas
(US$ 17 millones) / TCP: 42%
4° Almendras frescas
(US$ 12 millones) / TCP: 32%
5° Cocos secos
(US$ 29 millones)
1° Nueces frescas
(US$ 1 millón) / TCP: 62%
2° Nueces de marañón
(US$ 1 millón) / TCP: 51%
5° Frutos comestibles
(US$ 2 millones) / TCP: 26%
Productos más demandados
1° Manzanas Frescas
(US$ 84 millones)
2° Mandarinas, clementinas
(US$ 39 millones)
Productos más dinámicos
3° Uvas frescas
(US$ 23 millones)
4° Naranjas frescas
(US$ 13 millones)
3° Frutos comestibles congelados
(US$ 1 millones) / TCP: 29%
4° Uvas Frescas
(US$ 23 millones) / TCP: 21%
5° Peras y membrillos
(US$ 11 millones)
1° Limones y limas frescas
(US$ 1 millones) / TCP: 91%
2° Almendras frescas
(US$ 2 millones) / TCP: 69%
SINGAPUR FILIPINAS
Principales productos importados – Potencial Oferta Peruana
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Indicadores Países Uvas FrescasMangos y Mangostanes
FrescosFresas Frescas Naranjas frescas
Monto US$ Millones (12-15) y
posición relativa productos importados
VietnamUS$ 38(3 / 40)
US$ 75(2 / 40)
US$ 9(10 / 40)
TailandiaUS$ 116(2 / 52)
US$ 5(20 / 52)
US$ 7(12 / 52)
SingapurUS$ 53(2 / 58)
US$ 30(4 / 58)
US$ 26(9 / 58)
US$ 44(3 / 58)
FilipinasUS$ 23(3 / 32)
US$ 13(4 / 32)
TCP 12 – 15
Vietnam 7% 23% 17% 0%
Tailandia 7% -11%
Singapur 2% 2% 5% -1%
Filipinas 15% -11%
Principales productos importados – Nueva Oferta Peruana
Indicadores Países Pitahaya y otras frutas exóticas frescas Kiwis frescos
Monto US$ Millones (12-15) y
posición relativa productos importados
VietnamUS$ 12(8 / 40)
US$ 3(15 / 40)
TailandiaUS$ 30(6 / 52)
US$ 6(17 / 52)
SingapurUS$ 28(7 / 58)
US$ 14(17 / 58)
FilipinasUS$ 4
(8 / 32)US$ 1
(10 / 32)
TCP 12 – 15
Vietnam 8% 32%
Tailandia 4% 12%
Singapur 3% 16%
Filipinas -1% 10%
Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ
Tendencias y oportunidades en el Sudeste AsiáticoNuevos conceptos de retail despegan en Asia
Unmanned stores, integración del comercio electrónico y un enfoque central en las compras
móviles están dando forma a las nuevas tendencias retail en Asia
Modelo
Integración en la compra online - offline
Actores