Crecimiento PIB
2015: 2,4%
Crecimiento PIB
2015: 2,1%
Crecimiento PIB
2015: 2,5%
Fuente: FMI
Economía Mundial Crecimiento PIB 2015
2
Crecimiento Mundial (PIB)
1,9%
4,6%
2,4% 2,4%
7,3%
1,6%
0,2%
3,4%
2,1% 2,5% 2,4%
2,6%
6,8%
1,5% 1,2%
3,1% 2,5%
2,8% 3,3%
2,8%
6,3%
1,6% 1,5%
3,6%
Chile Colombia Perú EEUU China Alemania Francia Mundial
2014 2015 2016E
3 % a Diciembre 2015
Presencia de Banmédica: Chile, Colombia y Perú
PRESTADORES
DE
SALUD
ASEGURADORES
DE
SALUD
CLÍNICAS PRESTADORES
AMBULATORIOS CLÍNICAS CLÍNICAS
99,4% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
42,2%
42,2%
13,0%
46,4%
100% 76,3% 100%
76,3%
100%
PRESTADORES AMBULATORIOS
50,0%(1)
50,0% 40,0%
40,0% 50,0%
40,0%
EPS AMED
50,0% 50,0%
(1) Incluye la participación de Banmédica en las clínicas El Golf (49,9 % ) , San Borja ( 50,0 % ) , Belén (49,9 % ) , Sánchez Ferrer ( 50,0 % ) ,
del Sur (49,9 % ) ; en los centros médicos de la red Sanna ( 50,0 %) y servicio médico móvil Doctor Más ( 50,0 % ) .
Fuente: La Compañía.
2011 2012 2013 2014 2015
988.100
1.095.055 1.242.987
1.332.507
1.466.495
2012 2013 2014 2015
1.584.571
1.675.208
1.772.584
1.859.117
Industria de la Salud: Seguros de Salud
+ 4,9%
Evolución Afiliados Industria Isapres
Participación de Mercado Isapres Abiertas
Total Cotizaciones Dic. 2015: MM$ 206.983 Fuente: Superintendencia de Salud
Durante el año 2015, la industria de Isapres volvió a
crecer en afiliados y en beneficiarios.
Isapres Banmédica y Vida Tres, han continuado
liderando el mercado, con una participación conjunta
de 26,1% en cotizaciones y alcanzando una alta
satisfacción por parte de los afiliados.
CAGR 11-15
Evolución Gasto Salud Isapres (MM$ 2015)
10,4%
5
[NOMBRE
DE
CATEGORÍA
];
[VALOR]
[NOMBRE
DE
CATEGORÍA
];
[VALOR]
[NOMBRE
DE
CATEGORÍA
];
[VALOR]
[NOMBRE
DE
CATEGORÍA
];
[VALOR]
[NOMBRE
DE
CATEGORÍA
];
[VALOR]
2014 2015
394.638
432.021
2014 2015
121.591
129.969
Isapres Banmédica y Vida Tres
Afiliados Isapres
Banmédica y Vida Tres
+ 2,9%
Ingresos por Ventas
Isapres Banmédica (MM$) Ingresos por Ventas
Isapres Vida Tres (MM$)
+ 9,5% + 6,9%
7
2014 2015
433.410
446.070
Beneficiarios Isapres
Banmédica y Vida Tres
2014 2015
802.598 819.503 + 2,1%
Las Condes; 10,3%
Alemana; 14,4%
Indisa; 12,1%
Bicentenario; 8,1% Hosp. Clínico
UC; 13,2%
UC (Lira y San Carlos);
5,6%
Tabancura; 4,1%
Santa María; 12,2%
Dávila; 17,6%
Vespucio; 2,6%
Industria de la Salud: Área Prestadora
32,3 %
Participación de Mercado Clínicas (RM) (Días Cama Reales a Diciembre 2015 Total: 808.668)
Evolución número de camas
Grupo Banmédica S.A.
Fuente: Empresas Banmédica
N°
de
Cam
as
8
1332 1383 1430
1622 1645
1906
0
500
1000
1500
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2014 2015
69.963
71.093
Clínica Santa María y Dávila Índices de ocupación de
las principales Clínicas
Evolución Egresos Hospitalarios
Clínica Santa María y Clínica Dávila
+1,62 %
Ingresos por Ventas
Clínica Santa María y Clínica Dávila (MM$)
Líderes en Participación de Mercado.
Durante el año 2015, Clínica Santa María continuó el
desarrollo en cirugía de trasplantes, permitiendo la apertura de
un Programa de Trasplante de Hígado, que se suma a los ya
existentes de riñón, pulmón y riñón-páncreas. En este periodo
se realizaron 17 trasplantes de órganos sólidos en la Institución.
Clínica Dávila se ha consolidado como la clínica privada de
alta complejidad con la mayor actividad hospitalaria del país.
Durante el año 2015 sigue ejecutando su plan de ampliación
que debería entrar en operación el primer semestre del año
2016.
9
Vespucio
UC
Las Condes
Alemana
Indisa
Tabancura
Bicentenario
Hosp. Clínico UC
Santa María
Dávila
62%
67%
68%
72%
72%
72%
73%
76%
78%
78%
2014 2015
269.628
289.541
+7,39 %
2014 2015
25.341
25.899
2014 2015
58.889
63.355
Clínica Vespucio, Bio Bío y
Ciudad del Mar
+ 2,20%
Evolución Egresos
Hospitalarios Consolidado
Ingresos por Ventas
Consolidado (MM$)
Antecedentes Consolidados:
Número de Camas: 255
Metros Construidos: 31.736 mts2
Clínica Vespucio continuó con el proyecto de ampliación de la
nueva torre, que contempla un nuevo edificio de 11 pisos de
nivel superior y 5 subterráneos, el que permitirá incorporar
servicios que actualmente no posee, tales como oncología,
hemodinamia, diálisis y unidad crítica de pediatría.
Por otra parte, durante el año 2015 Clínica Ciudad del Mar,
mantuvo gran presencia a nivel regional, contando con
tecnología de primer nivel y velando por la seguridad y calidad
del paciente, siendo la primera Clínica reacreditada por la
Superintendencia de Salud en la región de Valparaíso.
Clínica Bio Bío durante el año 2015 destaca particularmente
el proceso de acreditación para prestadores institucionales de
atención cerrada, el que culminó exitosamente con un
cumplimiento de 98,8%; el más alto de la región del Bio Bío.
10
+ 7,58%
2011 2012 2013 2014 2015
1.234.732 1.326.430
1.630.996 1.802.640
1.977.838
2011 2012 2013 2014 2015
1.965.411 2.279.898
3.065.296 3.393.107
3.639.765
Medicina Ambulatoria: Vidaintegra
Evolución Número de Consultas Médicas y Dentales Evolución Número de Exámenes
CAC ‘11-‘15: CAC ‘11-‘15:
El año 2015 fue un período de grandes logros, es así como en febrero se declaró
reacreditado el centro médico y dental Quilicura hasta el año 2018, según el Estándar
General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta con un
92,3% del cumplimiento.
Centromed, el centro médico ubicado en la V Región, tuvo un crecimiento en ventas de
un 20% en el 2015 y se inauguran dos nuevas tomas de muestra en Concón y Quillota.
12,5% 16,7%
11
2014 2015
25.703
29.753
Rescate Médico Domiciliario: Help
Ingresos Help
(MM$)
Presencia en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Bio Bío.
Help cuenta con 215 médicos, 106 enfermeras y profesionales altamente capacitados.
58 unidades móviles y 8 bases de operaciones.
Los esfuerzos de la compañía durante el 2015 estuvieron centrados en alcanzar los objetivos de su plan
estratégico, definidos en torno a lograr eficiencia, competitividad y crecimiento continuo.
12
+15,8%
Grupo Banmédica Colombia
13
1988
PRESTADORES DE SALUD
SEGUROS DE SALUD
2014 2015
215.765
225.705
2014 2015
16.313
16.494 + 1,1%
Internacional - Colombia: Colmédica Medicina
Prepagada y Aliansalud R°Operacional Colmédica Medicina Prepagada y
Aliansalud (MM$)
• Más de 424.000 afiliados, 55 sucursales, 23 Centros Médicos para
Medicina Prepagada.
• Durante el año 2015, Colmédica totalizó 225.705 afiliados con un
crecimiento de 4,6% respecto al año 2014 y alcanzando una
participación de mercado de 23%.
• El Plan Obligatorio de Salud terminó el año con 198.820 usuarios
(activos), logrando una participación de usuarios simultáneos sobre
Medicina Prepagada del 55,1%.
Número de Afiliados Colmédica Medicina Prepagada
+ 4,6%
Participantes en el Mercado Área Aseguradora
14
6% 3%
36%
24%
[VALOR] 8% Colpatria
Sura
Colsánitas
Coomeva
Colmédica
Medplus
2014 2015
19.803
21.123
Internacional - Colombia: Clínica del Country
13
N° Egresos Hospitalarios Camas e Índice de Ocupación Clínica del Country
Clínica del Country cuenta en total con 245 camas, 16 Pabellones y 31.415 mts2 construidos.
Clínica del Country en el año 2015 tuvo una ocupación mayor respecto al año 2014; 84% y 80%
respectivamente.
234 234
241 241
245
80% 82% 80% 80% 84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
2011 2012 2013 2014 2015
Camas Factor de Ocupación
15
+ 6,7%
2014 2015
13.476
14.734
Internacional - Colombia: Clínica la Colina
N° de Camas: 153
N° box de consultas médicas: 25
Mts.2 Construidos: 16.375 Mts2
N° de Pabellones: 8
N° de egresos hospitalarios: 8.653
Durante el año 2015, Clínica La Colina aumentó en 5
camas la unidad de recién nacidos, y debido a la
demanda, entraron en operación 22 camas hospitalarias al
servicio de los usuarios.
Ingresos Clínica La Colina (MM$)
16
+ 9,3%
2014 2015
72%
75%
Ocupación Clínica La Colina
+ 4,2%
19
NEGOCIOS SEGUROS DE SALUD
Pacífico Entidad Prestadora de Salud
AMED
NEGOCIOS CLÍNICOS
NEGOCIOS ESPECIALIZADOS
Fundación Banmédica
Durante estos 10 años, Fundación Banmédica ha
sido capaz de crear nuevas iniciativas en alianza con
distintos actores de la sociedad, que a diario ayudan
a miles de personas, especialmente a niños de
comunas vulnerables, acercando la salud a los más
necesitados.
Durante el año 2015, la Fundación en conjunto con la
Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del
Desarrollo y con el propósito de llegar a todo Chile
con la experiencia obtenida por medio del programa
Vive Sano, desarrollaron el programa e-VIVESANO,
destinado a proporcionar a educadores de
enseñanza pre-básica, básica y de educación física,
estrategias de promoción de estilos de vida
saludables para ser aplicadas en escuelas a lo largo
de todo el país, por medio de una plataforma de
formación e-learning.
20
Grupo Banmédica Historia
21
Ampliación Vidaintegra
Adquisición Centromed
1988
1988
Nace Banmédica
Emergencia Móvil
1994
Ingreso al
Mercado
Colombiano
1995
Compra
Intersánitas
1997 1998
Ingreso
Grupo Penta
2000
Primera Ampliación Clínicas Santa
María y Dávila
Control Colmédica Colombia
2001-2003
2005
Compra Cartera de Isapre
Promepart
Compra de Clínicas Avansalud
Adquisición:
Clínica del Country-Colombia
Empremédica S.A- Perú
2007-08
Segunda y Tercera ampliación
de Clínicas Santa María y
Dávila
Ampliación:
Centros Médicos Colmedica
Clínica San Felipe
Clínica Ciudad del Mar
2012
2014
Inversión:
La Colina Bogotá y
Portoazul Barranquilla
2000
2005
2011
2008-10
28 Años De crecimiento en la industria
de la salud
Asociación con
Pacífico - Perú
Nace
Banmédica S.A.
2013
2014
Cifras en Millones de Pesos:
Utilidad 2015: MM$ 45.767
Dividendo
$ por Acción: $20
% Utilidad: 35,16%
Dividend Yield dic 2015: 1,96%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos de Explotación 716.492 787.376 876.234 943.581 1.059.582 1.328.307
Resultado Operacional 63.250 67.653 74.895 71.706 81.136 90.572
EBITDA 80.000 84.811 94.613 94.101 105.536 120.208
Utilidad después de Impuesto 44.274 43.326 46.126 45.101 48.108 45.767
Compras de Propiedad,
Planta y Equipo 34.357 38.712 37.928 47.598 45.112 67.745
CAPEX/Depreciación 2,05 2,26 1,92 2,13 1,77 3,00
Resultados Acumulados Consolidado
22