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LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOLA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOY SU CADENA PRODUCTIVAY SU CADENA PRODUCTIVA
Mayo de 2009.
Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT.
2
Propiedades del Trigo
• Alimento rico en carbohidratos y proteína, que ayudan a obtener energía.
• Su riqueza en fibra ayuda a mejorar los problemas digestivos.
• Contribuye a combatir enfermedades cardíacas por su riqueza en vitamina E, que ayuda a que el colesterol no se oxide y bloquee las arterias.
• Proporciona un efecto antioxidante.• Ayuda a prevenir el cáncer de útero,
pecho o próstata.
3
Tipos de TrigoTIPO VARIEDAD USO
Cristalino Durum Pastas:•Espaguetis•Macarrones•Sopas secas
Duro/ panificable
Hard Red Winter •Pan•Tortillas de harina•Pasteles•Embutidos•Coberturas•Pizzas
Suave/ panificable
Soft Red Winter •Galletas•Frituras
4
Cadena Productiva del Trigo
Molinosindustriales
Tiendasde barrio
Abarroteras
Tiendas de autoservicio y supermercados
Comerciali-zadores
Asociacionesde produc-
tores
Panaderíasartesanales
Panaderíasindustriales
Industrias de tortillas y botanas
Industriasde pastas y
galletas
Pro
du
cto
res
de
tri
go
Comercializaciónfinal
Comercialización yalmacenamiento
Segundoprocesamiento
Producciónprimaria
Primerprocesamiento
Trigo Productos terminadosHarinas, sémolas y
subproducto
Importadores de trigo
Mercados
5
Productos de la Cadena• La Cadena del Trigo genera una gran diversidad de
productos para la población mexicana.
TRIGO
HARINAHARINA SUB-PRODUCTOS
PAN YPASTELES
PAN YPASTELES GALLETASGALLETAS TORTILLASTORTILLAS SALVADO SEMITA
SALVA-DILLO
SÉMOLA
PASTAS GERMENBOTANASBOTANAS GLUTEN YALMIDON
GLUTEN YALMIDON
GLUTEN3.8 MT
Consumo humano
Consumo animal:-Ind. alimentos balanceados-Forraje general
62%
26% 12%
36 KG.= CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HARINA Y SÉMOLA
6
Tamaño del Mercado de la CadenaValor de la Producción, 2004.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares.
CONCEPTO MILLONES DE PESOS
Actividad económica total 12,070,220 100.0%
Industria manufacturera 3,940,990 32.7% 100.0%
Productos alimenticios bebidas y tabaco 935,666 7.8% 23.7% 100.0%
Carnes y lácteos 239,241 2.0% 6.1% 25.6%
Molienda de maíz 194,978 1.6% 4.9% 20.8%
Refrescos y aguas 96,285 0.8% 2.4% 10.3%
Molienda de trigo 76,273 0.6% 1.9% 8.2%
Cerveza y malta 47,742 0.4% 1.2% 5.1%
Preparación de frutas y legumbres 37,012 0.3% 0.9% 4.0%
Azúcar 33,266 0.3% 0.8% 3.6%
Aceites y grasas comestibles 26,822 0.2% 0.7% 2.9%
Alimentos para animales 24,264 0.2% 0.6% 2.6%
Beneficio y molienda de café 18,330 0.2% 0.5% 2.0%
Bebidas alcohólicas 11,995 0.1% 0.3% 1.3%
Tabaco 8,875 0.1% 0.2% 0.9%
Otros productos alimenticios 120,583 1.0% 3.1% 12.9%
7
Tamaño del Mercado de la CadenaValor Agregado (PIB), 2004.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
ConceptoMillones
de pesos
PIB total 6,964,059 100.0%
Industria manufacturera 1,257,054 18.1% 100.0%
Productos alimenticios bebidas y tabaco 367,538 5.3% 29.2% 100.0%
Molienda de trigo 29,632 0.4% 2.4% 8.1% 100.0%
Harina de trigo 2,461 0.0% 0.2% 0.7% 8.3%
Pan y pasteles 21,705 0.3% 1.7% 5.9% 73.2%
Galletas y pastas alimenticias 5,466 0.1% 0.4% 1.5% 18.4%
8
Tamaño del Mercado de la CadenaPersonal Ocupado, 2004.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares.
CONCEPTO EMPLEOS
Actividad económica total 32,179,565 100.0%
Industria manufacturera 3,505,818 10.9% 100.0%
Productos alimenticios bebidas y tabaco 688,085 2.1% 19.6% 100.0%
Molienda de trigo 135,092 0.4% 3.9% 19.6%
Carnes y lácteos 118,121 0.4% 3.4% 17.2%
Otros productos alimenticios 111,427 0.3% 3.2% 16.2%
Refrescos y aguas 91,740 0.3% 2.6% 13.3%
Molienda de maíz 75,686 0.2% 2.2% 11.0%
Preparación de frutas y legumbres 53,426 0.2% 1.5% 7.8%
Azúcar 30,775 0.1% 0.9% 4.5%
Cerveza y malta 20,839 0.1% 0.6% 3.0%
Alimentos para animales 13,238 0.0% 0.4% 1.9%
Beneficio y molienda de café 13,149 0.0% 0.4% 1.9%
Aceites y grasas comestibles 9,676 0.0% 0.3% 1.4%
Tabaco 7,483 0.0% 0.2% 1.1%
Bebidas alcohólicas 7,433 0.0% 0.2% 1.1%
9
20062006 2007 2007 2008 2008
(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN NACIONAL 3´378 3´515 4´020
IMPORTACIONES DE CANADÁ 1´252 841 441
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 2´195 2´412 2,340
COMERCIALIZACIÓN 6´825 6´768 6,801
EXPORTACIONES 537 569 1´398
PECUARIOS 890 1´010 316
MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087
Fuente: SIAP/SAGARPA Y SHCP
Información Sectorial del Trigo
10
AÑO VOLUMEN AÑO VOLUMEN
2000 3,493,209 2005 3,015,177
2001 3,275,459 2006 3,378,116
2002 3,236,183 2007 3,515,392
2003 2,715,772 2008 * 4,020,150
2004 2,321,224
Datos tomados del Sistema de Información Agropecuario Datos tomados del Sistema de Información Agropecuario y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009
Producción Nacional del Trigo, Histórico
11
HISTÓRICO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO(toneladas)
Datos proporcionados por la SHCPDatos proporcionados por la SHCP
AÑO CANADA USA TOTAL
2000 777,000 1´945,500 2´722,500
2001 824,800 2´204,600 3´029,400
2002 679,000 2,469,000 3,148,000
2003 722,900 2,816,100 3,539,000
2004 803,100 2,782,300 3,585,400
2005 798,100 2,919,500 3,717,600
2006 1,252,100 2,194,500 3,446,600
2007 840,800 2´412,500 3,253,300
2008 441,000 2,340,000 2,781,000
12
PUNTOS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO(2007 T.M.)
Datos proporcionados por la SHCPDatos proporcionados por la SHCP
CANADÁ ESTADOS UNIDOS
Golfo TUXPAN, VER. 31,300 Golfo VERACRUZ, VER. 745,470
VERACRUZ, VER. 12,893 PROGRESO, YUC. 104,326
PROGRESO, YUC. 5,328 COATZACOALCOS, VER. 98,764
TUXPAN, VER. 81,411
Total Golfo 49,521 Total Golfo 1,029,970
Frontera PIEDRAS NEGRAS, COAH. 115,643 Frontera MATAMOROS, TAMPS. 26,476
NUEVO LAREDO, TAMPS. 52,470 NOGALES, SON. 117,641
NOGALES, SON. 9,085 NUEVO LAREDO, TAMPS. 689,594
PIEDRAS NEGRAS, COAH. 87,784
CD. JUAREZ, CHIH. 460,612
Total Frontera 177,198 Total Frontera 1,382,105
Pacífico LAZARO CARDENAS, MICH. 580,435
MANZANILLO, COLIMA. 33,650
Total Pacífico 614,085
Total general 840,805 Total general 2,412,501
13
2006 2006 20072007 20082008
Miles de Toneladas
CAPACIDAD INSTALADA DE MOLIENDA 8´014 8,027 8,111
MOLINOS OPERANDO 93 92 93
COMERCIALIZACIÓN 6´824 6´768 6´801
MOLIENDA REAL 5´397 5´189 5´087
PRODUCCIÓN DE SUBPRODUCTO
1´366 1´316 1´290
CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE LA MOLIENDA 51.4
Kgs.49 Kgs. 48 Kgs.
Fuente: CANIMOLT
LA CAPACIDAD INSTALADA DE CADA MOLINO OSCILA DE LAS 40 A 1,600 TON. DIARIAS
Información Sectorial de la Industria Molinera
14
20062006 20072007 20082008
(miles de toneladas)
MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087
TRIGO DURO 3´868 3´219 3´142
TRIGO SUAVE 967 1´380 1´342
TRIGO CRISTALINO O DURUM 563 590 615
Fuente: CANIMOLT
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Molienda
2006
Molienda
2007
Molienda
2008
Producción
Duro
Suave
Cristalino o durum
Molienda de Trigos
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DESTINO DE LAS HARINAS
20062006 20072007 20082008
(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN DE HARINA Y SÉMOLA 4´031 3´874 3´797
PARA PAN 2´538 2´414 2´348
PARA GALLETAS, TORTILLAS, COBERTURAS Y OTROS 1,088 1´035 1,006
PARA PASTA 405 425 443
CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HARINA Y SÉMOLA 38 Kgs. 37 Kgs. 36 Kgs.
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Producción2006
Producción2007
Producción2008
Producción
Para Pan
Para Galletas, tortillas,coberturas y otros
Para Pasta
Fuente: CANIMOLT
16
COMPARATIVO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
CADENA PRODUCTIVA
* No considera la fracción 1905.3101. Cifras redondeadas tomadas de la Secretaría de Hacienda (aduanas)
PRODUCTO 2006 2007 2008
TRIGO 3,447 3,253 2,781
HARINA 96 103 102
PAN 49 52 47
GALLETAS 6* 8* 27
PASTAS 18 8 7
SÉMOLA 0.018 0.059 0.039
IMPORTACIONES Miles de Toneladas
EXPORTACIONES Miles de Toneladas
PRODUCTO 2006 2007 2008
TRIGO 537 569 1,398
HARINA 18 35 43
PAN 36 55 70
GALLETAS 3* 1* 93
PASTAS 31 47 66
SÉMOLA 31 41 58
17
Panorama de la IndustriaFortalezas
• Los productos del trigo son alimentos de primera necesidad: consumo con bajo impacto negativo ante crisis económicas.
• Los productos de Trigo tienen altas cualidades nutrimentales.
• La industria contribuye a resolver un problema de salud pública, combatiendo la anencefalia, columna bifida y anemia ferropriva, al enriquecer las harinas con vitaminas y minerales (B1, B2, B3, ácido fólico, hierro y zinc).
• No existe correlación directa entre el consumo de cereales y la obesidad.
18
Panorama de la IndustriaFortalezas
• Las familias destinan al consumo de productos de Trigo:– 1.7% de su gasto total (2.1% en prods. de maíz).
– 5.1% de su gasto en alimentos y bebidas (6.1% en prods. de maíz).
– 41.3% de su gasto en cereales (49.2% a prods. de maíz).
Gastos de los Hogares en Cerales 2003Porcentaje (%)
Prods. Trigo41.3%
Prods. Maíz49.2%
Arroz3.8%
Otros5.6%
Fuente: CANIMOLT, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004. INEGI.
19
Panorama de la IndustriaFortalezas
• En 2004 la cadena del Trigo generó un Valor Agregado (PIB) de 50 mil 134 millones de pesos, representando:– 8.1 % de la industria alimentaria.– 2.4% de las manufacturas.– 0.4% del PIB total.
Pan y pasteles74%
Harina8%
Galletas y pastas
18%
Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.
Cadena Productiva del Trigo:PIB en 2004: 50,134 millones de pesos
20
Panorama de la IndustriaFortalezas
• Importante fuente de empleos para el sector alimentario.• La cadena generó en 2008 aprox. 160 mil empleos
directos, representando:– 23% de la industria alimentaria, siendo la más importante de
este sector.– 4.5% del empleo de las manufacturas.– 0.5% del empleo total.
• En empleo supera a la industria del maíz y sus productos, que tiene el 11% del sector alimentario.
Galletas y Pastas
12%
Molienda4%
Panadería ind.23%
Panadería trad.61%
Fuente: CANIMOLT, estimado con datos del INEGI.
Cadena Productiva del Trigo:Empleos directos 2008: 160 mil
21
Panorama de la IndustriaFortalezas
• Tenemos 13 tratados comerciales firmados para toda la cadena productiva con tendencia al arancel “0”.
• Ventaja logística de México por su ubicación. estratégica, somos vecinos del principal mercado del mundo.
• Podemos abastecernos por vía marítima y terrestre.
• Las importaciones del grano entran:
54% por la frontera norte, vía terrestre.
46% por el Golfo de México, vía marítima.
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Fortalezas– ALTA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA:
• Mercado sin protección gubernamental.
• La industria promueve la producción nacional del grano sustituyendo importaciones a través del esquema de “Agricultura por Contrato”.
• Determinación del precio del trigo por el mercado internacional (Commodities) a un precio de indiferencia.
• El precio de nuestras harinas está entre los más competitivos del mundo.
Panorama de la Industria
23
Panorama de la IndustriaOportunidades
• La FAO recomienda un consumo de cereales por persona de 180 kg. por año.
• En México se consume 48kg. por persona al año, por ello se encuentra entre los más bajos del mundo, a pesar de sus ventajas nutricionales.
• Por cuestiones culturales se consume preponderantemente más maíz.
• Para incentivar un mayor consumo de productos de trigo, hay que romper el mito de que los cereales “engordan”, ya que estudios demuestran que no existe correlación directa entre el consumo de Trigo provoca obesidad.
24
Panorama de la IndustriaOportunidades
• La posición estratégica de México y el TLCAN, le confieren la oportunidad de ser más competitivo.
• La capacidad instalada también crece pese al cierre de plantas molineras.
• El conocimiento del mercado de harinas.• Para alcanzar el mayor nivel de competencia, debe
articularse mejor la cadena productiva. • La producción nacional de trigo crece sustituyendo
progresivamente las importaciones.• El Programa de Exportación de Sémola-Pasta, favorece
nuestro crecimiento.• La investigación de nuevas variedades nacionales de
trigo, coadyuvará en la orientación de Agricultura por Contrato.
• Las importaciones seguirán enfocándose a la relación $/proteína.
• La incorporación de nuevas tecnologías.
25
Problemática
Debilidades• Insuficiencia en la producción de trigo panificable, que
provoca una alta dependencia de las importaciones.• Altos costos de transporte:
Representan más del 30% de su valor.
Presenta el segundo costo más alto entre las mercancías transportadas.
Impacto en el costo por reducción en la capacidad de carga.
26
Problemática
Debilidades• Los molineros conocen preponderantemente su mercado
regional.• Bajo acceso al financiamiento para la industria molinera.• Cartera de cobro muy elevada en la calle: el financiamiento
a los clientes es de 30, 60 y 90 días, en especial para las industrias panadera y galletera.
• Morosidad del 30% de la cartera, de la cual del 7 al 8% es incobrable.
• Clientes de gran tamaño, como autoservicios, imponen sus condiciones de compra y de precio en toda la cadena, poniendo en riesgo la subsistencia de las MIPyMES.
27
Amenazas• Diversos fenómenos afectan el precio del trigo:
Volatilidad de su precio y del Tipo de Cambio.• Prácticas desleales en la comercialización de
subproductos de importación.• Falta de financiamiento en trigo nacional e importado.• Problemas en la movilización del grano.• Incremento en los costos de transporte ante la
reducción en la capacidad de carga: Normatividad de pesos y dimensiones (NOM-012-SCT).
Problemática
28
Amenazas• El subsidio a pecuarios, a exportadores y a la cadena
del maíz afecta a la industria.
• Dado el déficit de panificables, los subsidios no contribuyen a la reconversión de cultivos de cristalinos.
• La intervención gubernamental para regular mercados distorsiona las cadenas productivas de otros sectores alimenticios.
• Existe desinformación al consumidor sobre las ventajas nutricionales del consumo de productos de harina de trigo y las prácticas comerciales.
Problemática
29
Retos del Sector• Mejorar el abasto conforme a los consumidores.
• Eslabonar mejor la Cadena Productiva.
• Mejor defensa a MIPyMES, ante las prácticas de tiendas de autoservicio y clubes de precios.
• Capacitación especializada a molineros y panaderos.
• Orientación y formación al consumidor.
• Mejorar procesos logísticos.
• Financiamiento estable y competitivo.
• Estimular producción de trigo harinero nacional.
• Tecnología y modernización.
• Fomento al consumo y orientación al consumidor sobre la calidad de los productos.
30
LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOLA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGOY SU CADENA PRODUCTIVAY SU CADENA PRODUCTIVA
ANEXOSANEXOS
Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT
31
A grandes rasgos, la tendencia geográfica en el consumo es la siguiente: •Asia: Arroz y Trigo•Europa: Trigo y Arroz•Norteamérica: Trigo y Arroz•Sudamérica: Trigo, Arroz y Maíz•Centroamérica: Maíz, Trigo y Arroz
Consumo de Cereales vs. Obesidad
32
Consumo de Cereales vs. Obesidad
33
El gasto realizado por los hogares en 2004 en productos elaborados por las industrias que componen la cadena del trigo representó el 1.75% del gasto monetario total, es decir, unos 37 mil 500 millones de pesos.
Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004, INEGI.
México: Gasto de los Hogares destinado a la Cadena del Trigo, 2004 (Miles de pesos)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
Harina de trigo Pan de Caja yTortillas de
harina
Pan de dulce,pasteles ypastelillos
Galletas Pan Blanco Sopas
Gasto de los Hogares en Productos de la Cadena del Trigo
34
Alimentos de la CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO a los que destinan el gasto los mexicanos (Cifras de 2006 en %)
Gasto Promedio del Total de los Deciles
(Cifras de 2006 en %)
ESLABÓN CADENA PRODUCTIVA %
1 Pan dulce 41
2 Pasta para Sopa 15
3 Pan Blanco 14
4 Galletas Dulces 11
5 Tortillas Trigo 6
6 Pan de Caja 5
7 Harina 3
8 Sopa Instantánea 2
9 Galletas saladas 2
RUBRO CADENA PRODUCTIVA / DECILES
Total I II III IV V VI VII VIII IX XGASTO
PROMEDIO
Tortillas Trigo 6 11 4 9 8 7 7 2 7 5 3 6
Harina 4 2 2 1 4 2 4 3 4 5 6 3
Pasta para Sopa 13 22 26 17 15 12 16 11 12 10 8 15
Sopa Instantánea 2 6 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2
Galletas Dulces 10 9 9 13 13 13 14 7 8 10 10 11
Galletas saladas 2 1 2 4 2 2 1 5 2 2 2 2
Pan Blanco 15 8 11 7 16 13 14 18 18 18 15 14
Pan de Caja 6 2 3 5 2 3 7 7 6 5 11 5
Pan dulce 42 39 41 45 38 47 34 45 40 43 42 41
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mayor Gasto
Menor Gasto
El Salario Mínimo se aproxima al ingreso de los dos primeros deciles
Pasta para sopa
35
Encuesta Industria Mensual 2006 2007 2008
TOTALTOTAL(132 establecimientos)*(132 establecimientos)* 159,860159,860 160,450160,450 160,366160,366
Molienda de Trigo(71 establecimientos)*
5,672 5,615 5,648
Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias(27 establecimientos)*
18,146 18,780 18,596
Panadería y pastelería industrial(34 establecimientos)*
36,042 36,055 36,121
Panadería y pastelería tradicional (estimado)* 100,000 100,000 100,000
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI.* Los establecimientos registrados son del año 2003.** Estimado con base a los Censos Económicos 2004.
PERSONAL OCUPADO DE LA CADENA PRODUCTIVA(promedio mensual de trabajadores)
Censos Económicos 2004 2003
TOTALTOTAL(30,782 establecimientos)(30,782 establecimientos) 175,245175,245
Molienda de Trigo(207 establecimientos)
8,911
Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias(381 establecimientos)
22,375
Panadería y pastelería industrial(3,504 establecimientos)
35,252
Panadería y pastelería tradicional(26,690 establecimientos)
108,707
Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI.* Los establecimientos registrados son del año 2003.
36
Tratados Comerciales
13 TRATADOS
TLCAN TLC México- Israel
TLC-G3 TLC- Triangulo del Norte.
TLC México-Costa Rica TLC Mexico-AELC
TLC México-Bolivia AAE México-Japón
TLC México- Nicaragua MERCOSUR (ACE No.54)
TLC México-Chile AAP México-Panamá
TLCUEM
37
Frontera
Marítimo
54% de las Importaciones mexicanas de trigo que provienen
de EUA, entran por la FRONTERA
46% de las Importaciones
mexicanas de trigo que provienen
de EUA, entran por vía
Marítima (GOLFO)
Puntos de Entrada del Trigo de EUA
1 Veracruz2 Nuevo Laredo3 Ciudad Juárez4 Nogales5 Tuxpan6 Coatzacoalcos7 Piedras Negras8 Progreso
2
16
5
34
A diferencia de otros países, México tiene una importante ventaja logística:
Cuenta con varios puntos de entrada , tanto terrestres como marítimos, lo que le permite disminuir los costos de logística y transporte del trigo
procedente de EUA
* Datos Estimados
Participación del Transporte Ferrovario en el Costo Total del Trigo
Otros72%
Transporte28% *
Participación del Transporte Marítimo en el Costo Total del Trigo
Transporte29% *
Otros71%
7
8
38
PROGRAMA DE AGRICULTURA POR CONTRATO DE TRIGO NACIONAL
Base Regional
Base Regional
¿Qué es? Un contrato de compra – venta
por adelantado:
El productor se compromete a vender su producto al comprador, ANTES DE COSECHARLO.
¿Qué incluye el contrato? Producto y variedad Calidad del mismo Volumen a comercializar Precio Pactado Calendario Estimado de Entrega Lugar y condiciones de Entrega Forma de Pagos Premios (Compensaciones) Castigos (Penas por incumplimientos)
¿Cómo se calcula el precio?Precio AXC =
Futuro(CBOT)
Futuro(CBOT)
Base ZonaConsumidora
Base ZonaConsumidora
+ -
Límite superior
(máximo)Límite inferior
(mínimo)
Establecidas previamente por ASERCA
El precio es determinado en
dólares. Al Tipo de cambio correspondiente
a las entregas físicas del producto
Beneficios y Ventajas
39
Compras de trigo en Agricultura por Contrato(Toneladas)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2005/2006 2006/2007 2007/2008
No panificable
Panificable
434,217
909,038
1,595,165
41%
59%
56%
44%
40%
60%
256,188
509,061
638,066
470,000Mercado interno
168,066Mercado externo
AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)
40
FORMACIÓN DEL PRECIO (Trigo)Abril 2009
Futuro 210.72BZC + 66.14
Precio ZC = 276.86Base Z. P. - 46.06
Precio ZP = 230.80
Dls./Tm. BasePrecio
Precio Bolsa CBOT
BaseInternacional
FleteMarítimo
Zona Productora
Zona Consumidora
FleteTerrestre
Vía Terrestre
Vía Marítima
41
PRECIOS DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA, ENERO 2009
($US/45Kgs)
19.98
28.93
30.87
31
33.56
35.01
35.15
35.21
35.41
37
38.25
41.5
42.23
44
44.07
46.15
54.42
México
Haiti
Jamaica
Guyana
Guatemala
El Salvador
República Dominicana
Costa Rica
Honduras
Puerto Rico
Nicaragua
Panamá
Trinidad
Belize
Grenada
Barbados
Venezuela
Fuente: CANIMOLT con datos de encuestas a organismos molineros y trigueros.
42
PRECIO DEL TRIGO PUESTO EN PAÍS IMPORTADOR
ABRIL 2009 ($US/TON.)
Fuente: CANIMOLT, con datos de Organismos trigueros y molineros.
233 233 233 233 233 233
1320
25 25 29 30
200
210
220
230
240
250
260
270
México Colombia Ecuador Perú Venezuela Brasil
Trigo Transporte
263262
258258
253
246
43
CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE TRIGO
(KG/AÑO)
258.0
227.0
214.0
214.0
156.0
135.0
132.0
123.0
92.0
73.0
70.0
59.0
54.0
48.0
47.0
45.0
313.0Kazajastán
Túnez
Marruecos
Irán
Turquia
Rusia
Canadá
UE 27
Argentina
Estados Unidos
China
Bolivia
Venezuela
Brasil
México
Rep. Dominicana
Japón
Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.
44
CONSUMOS ANUALES PER CAPITADE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA
(KG/AÑO)
35.6
42.0
50.2
81.0
82.0
México
Brasil
Bolivia
Chile
Argentina
Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.
45
Costo Logístico y de Transporte como Porcentaje del Valor de las Mercancías
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Componentes electrónicos misc.Componentes electrónicos
Partes de automotoresPartes de automotoresPartes de automotores
Motores de vehíc. comb. int.Envíos T.O.F.C
Algodón en pacasPartes de automotores
Envíos T.O.F.CCordelería
Tubería de fierro
Productos para impresiónArtículos textiles
Productos plásticos misc.Juegos/Juguetes
Llantas neumáticasJabones o detergentes
Jabones o detergentesPapel para impresión - surtido
Muebles p/oficinas, casas
Botellas de cerveza/Latas/CervezaAlimentos congelados
Compuestos de SodioAves
Vegetales congeladosMaíz
Pallets/Patines/Plataformas
Trigo Productos cárnicos
Costo Transporte(%valor)
Costo Logístico(%valor)
Fuente: 3er. Foro de Transporte de Mercancías 2003.
46
Fenómenos que afectan el precio del trigo:
• Volatilidad del tipo de cambio.• Pérdida de inventarios mundiales.• Uso biocombustibles.• Competencia de granos y semillas por uso de tierras.• Mayor poder adquisitivo y consumo de proteína animal.• El sector pecuario consume más granos y forrajes.• Hiperactividad de especuladores en los comodities.• Migración de Fondos en Bolsas por impacto de combustibles,
bonos hipotecarios, etc.• Retención de grano de países productores y exportadores.• Exagerada compra de inventarios por parte de países
importadores.• Algunos países están subsidiando el consumo.• Aumento de precios en fletes.
47
PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL GRANO
• En FERROCARRIL, los costos de transporte son muy elevados por falta de competencia efectiva, lo que le confiere a este medio de transporte una condición de privilegio sobre el usuario.
• Para un adecuado servicio de las empresas ferroviarias, se requieren reglas claras para los servicios de interconexión, derechos de paso, arrastre, etc.), lo genera mayor costo de movilización para el usuario.
• Cobros por consumo de diesel y alto costo de las primas de seguro en virtud de robos.
• En AUTOTRANSPORTE, la opción se hace inviable porque se le limita el uso de su máxima capacidad de carga (61 tons. carga útil).
• Como consecuencia, mover más carga requiere más autotransporte; así, se deja abierta la posibilidad de que las tarifas ferroviarias se determinen de modo discrecional.
• El usuario carece de instrumentos y alternativas viables de transporte para contrarrestar este efecto o generar competencia real.
48
PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL GRANO
Las Transnacionales Comercializadoras de Granos (5 empresas):
• Tienen un rol cada vez más preponderante en la producción, almacenaje, transportación e incluso, transformación de graneles a nivel global.
• Aprovechan la integración de los sistemas ferroviarios Nacionales con los Americanos, en combinación con la operación de las instalaciones graneleras en puertos mexicanos que también ya poseen.
• Gozan de tarifas preferenciales en el ferrocarril, que privilegian sus operaciones de graneles, principalmente los originados en EUA.
• Con lo anterior inducen los orígenes de los graneles agrícolas e influyen en los precios domésticos.
• Además, cada vez tienen más influencia en la producción y comercialización de trigo nacional, lo que aumenta su control en el mercado, ya sea en la siembra, manejo, venta de semillas y fertilizantes, o en el financiamiento, almacenaje y servicios.
49
Impacto de los Productos de Trigo en la Inflación al Consumidor
• 135 productos genéricos de la canasta que determina el INPC.
• 12 genéricos son productos de Trigo.
• Los productos de Trigo tienen un mayor impacto inflacionario que los de maíz:
• Peso sobre el INPC:o Prods. Trigo-> 1.83%o Prods. Maíz -> 1.29%
• Peso sobre Alim., Beb. y Tab.:o Prods. Trigo-> 8.06%o Prods. Maíz -> 5.70%
Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.
ConceptoPonderación sobre el INPC
(%)ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742Productos de trigo 1.832
Pan dulce 0.526Cereales en hojuelas 0.261Pan blanco 0.216Pan de caja 0.185Pasta para sopa 0.135Pizzas 0.127Botanas 0.097Galletas populares 0.084Tortillas de harina de trigo 0.067Pastelillos y pasteles 0.057Otras galletas 0.047Harinas de trigo 0.030
Productos de maíz 1.286Tortilla de maíz 1.227Masa y harinas de maíz 0.036Maíz 0.024
50
Ponderación de los Productos de Trigo en la Inflación al Consumidor
Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.
ConceptoPonderación sobre el INPC
(%)
Ponderación sobre Canasta de
Alimentos (%)ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742 100.000Productos de trigo 1.832 8.057
Pan dulce 0.526 2.313Cereales en hojuelas 0.261 1.148Pan blanco 0.216 0.950Pan de caja 0.185 0.813Pasta para sopa 0.135 0.595Pizzas 0.127 0.559Botanas 0.097 0.425Galletas populares 0.084 0.368Tortillas de harina de trigo 0.067 0.295Pastelillos y pasteles 0.057 0.251Otras galletas 0.047 0.206Harinas de trigo 0.030 0.133
Productos de maíz 1.286 5.656Tortilla de maíz 1.227 5.393Masa y harinas de maíz 0.036 0.159Maíz 0.024 0.104
51
Impacto Inflacionario Teórico,Ante un Incremento en el Precio de las Materias Primas
PRODUCTOINCREMENTO EN EL PRECIO DE
LAS MATERIAS PRIMAS
TRIGO 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
HARINA DE TRIGO 3.5% 7.0% 10.6% 14.1%
PANIFICACION INDUSTRIAL 1.0% 2.1% 3.1% 4.2%
PANIFICACION TRADICIONAL 1.7% 3.4% 5.1% 6.8%
GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA 1.3% 2.7% 4.0% 5.4%
Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.