2
Las cifras de venta son mejores de lo esperado… gracias a:
• Gasto público• Iniciativas privadas• Expectativas del consumidor
… pero el año 2010 no será fácil• Marca• Marketplaces• Inicio de obras• Impacto del escenario externo
3
• Resumen de ventas 2009• Mercado general
• Casas
• Departamentos
• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público
• Iniciativas privadas
• Expectativas del consumidor
• Interrogantes para el 2010
TEMARIO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
4
• Resumen de ventas 2009• Mercado general
• Casas
• Departamentos
• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público
• Iniciativas privadas
• Expectativas del consumidor
• Interrogantes para el 2010
TEMARIO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
5
62,769,1
Millones de UF
2008 2009
25.381 28.532
Promesas firmadas
2008 2009
Viviendas nuevasComparación 2008 vs 2009
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
+10% +12%
6
Casas promesadas+7% UF
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Millones de UF
Unidades
CASAS: 23,6 MM UF en 2008 25,3 MM UF en 2009
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
7
CASAS:Desempeño de las comunas más transadas
Montos transados por comuna (millones de UF)
12,1 11,7
1,11,8
1,1 2,11,3
2,72,6
3,4
5,63,7
2008 2009
Puente Alto
Maipú
Colina
Las Condes
Lampa
RESTO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
8
CASAS – Comunas que más bajaron
Montos transados (UF)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
Puente Alto (-34%)
La Florida (-41%)
Quilicura (-18%)
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
9
CASAS – Comunas que más subieron
Montos transados (UF)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
Colina (+110%)
Las Condes (+64%)
Lampa (+90%)
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
10
Departamentos promesados(+11%)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Millones de UF
Unidades
DEPTOS: 38,0 millones de UF en 2008 42,2 millones de UF en 2009 (+11%)
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
11
Montos transados por comuna (millones de UF)
9,4 9,0
3,2 4,8
6,5 4,9
6,86,9
6,67,1
5,69,3
2008 2009
SantiagoÑuñoaLas CondesProvidenciaVitacuraRESTO
DEPARTAMENTOS:Desempeño de las comunas más transadas
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
12
DEPTOS – Comunas que más bajaron
Montos transados (UF)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
Huechuraba (-41%)Independencia (-44%)
Recoleta (-32%)
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
13
DEPTOS – Comunas que más subieron
Montos transados (UF)
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
Santiago (+66%)
Vitacura (+49%)
San Joaquín (+81%)
La Cisterna
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
14
• Resumen de ventas 2009• Mercado general
• Casas
• Departamentos
• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público
• Iniciativas privadas
• Expectativas del consumidor
• Interrogantes para el 2010
TEMARIO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
15
• Resumen de ventas 2009• Mercado general
• Casas
• Departamentos
• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público
• Iniciativas privadas
• Expectativas del consumidor
• Interrogantes para el 2010
TEMARIO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
16
Aspectos que impactaron al mercado
Gasto público
Expectativas del consumidor
Iniciativasprivadas
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
17
Casas promesadas
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Millones de UF
Unidades
Los subsidios impactaron a partir de marzo
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Gobierno anuncia subsidio
Inicio de otorgamientos
18
Efecto del DS-40 en rango 1000-2000 UF
Gobierno anuncia subsidio
Inicio de otorgamientos
Primeras transacciones con subsidio
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
1000-1500
1500-2000
2000-2500
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
19
Gasto público
Expectativas del consumidor
Iniciativasprivadas
Aspectos que impactaron el mercado
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
20
Permisos de edificación RMUnidades aprobadas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
ene-
07
abr-
07
jul-0
7
oct-
07
ene-
08
abr-
08
jul-0
8
oct-
08
ene-
09
abr-
09
jul-0
9
oct-
09
Fuente: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION
Se detuvieron obras a tiempo…
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Fuente: CChC
21Fuente: CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION
… pero el stock sigue alto
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Fuente: CChC
22
Resumen de promociones
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Cambio de imagen
“Esa es la diferencia”
23
Promesas netas
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
CASA
DEPARTAMENTO
A favor:Tuvieron un impacto en las ventas
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
24
Promociones:Su impacto en ventas
Promesas de compraventas firmadas
0
50
100
150
200
250
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun-
08
jul-0
8
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
25
En contra:¿Precio?
Promesas firmadasUF/m2 promedio
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ene-
08
feb
-08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun
-08
jul-
08
ago
-08
sep
-08
oct
-08
no
v-08
dic
-08
ene-
09
feb
-09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun
-09
jul-
09
ago
-09
sep
-09
oct
-09
no
v-09
dic
-09
Santiago 1D1B 0-50m2
Ñuñoa 2D2B 50-70m2
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
26
Gasto público
Expectativas del consumidor
Iniciativasprivadas
Aspectos que impactaron el mercado
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
27
Montos transados (millones de UF)
0,01,02,03,04,0
5,06,07,08,0
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
Doble impacto de la crisis
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Ipeco
28
Montos transados (millones de UF)
0,01,02,03,04,05,06,07,08,0
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
Montos Brutos
Doble impacto de la crisis
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Ipeco
29
Montos transados (millones de UF)
0,01,02,03,04,05,06,07,08,0
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
abr-
09
may
-09
jun-
09
jul-0
9
ago-
09
sep-
09
oct-
09
nov-
09
dic-
09
Montos Brutos Montos Netos
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
Doble impacto de la crisis
Ipeco
30
Viviendas nuevas: refugio contra el riesgo primero y demanda latente después
Relación entre las ventas de viviendas* nuevas y la percepción del consumidor
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
70
80
90
100
110
120
130Ventas netas (deptos)
Ipeco
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
31
• Resumen de ventas 2009• Mercado general
• Casas
• Departamentos
• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público
• Iniciativas privadas
• Expectativas del consumidor
• Interrogantes para el 2010
TEMARIO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
32
• Resumen de ventas 2009• Mercado general
• Casas
• Departamentos
• Aspectos que impactaron el mercado• Gasto público
• Iniciativas privadas
• Expectativas del consumidor
• Interrogantes para el 2010
TEMARIO
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado
33
Las cifras de venta son mejores de lo esperado… gracias a:
• Gasto público• Iniciativas privadas• Expectativas del consumidor
… pero el año 2010 no será fácil• Subsidios• Promociones• Stock• Desistimientos
34
Interrogantes 2010:
Las cifras de venta son mejores de lo esperado… Gasto público
• Iniciativas privadas• Expectativas del consumidor
Pero nos quedan interrogantes pendientes• Subsidios• Promociones• Stock• Desistimientos
Interrogantes 2010Resumen de ventas Aspectos que impactaron al mercado