Antonio C. GuimarãesPresidente Board Crop Life Latin America
19502.5 bn
20056.5 bn
2050 >9 bn
Crecimiento de la población mundial
El crecimiento poblacional, el incremento de mercados emergentes y la demanda de combustibles más limpios impulsan fuertemente el crecimiento de la agricultura para
las siguientes décadas.
Fuente: FAO, USDA, estadísticas del Banco Mundial, Oficina de Censo de US, Banca Holandesa, Syngenta
128 123
51
318
166141
129
1834
US EU China India RoW
2005 2050
Crecimiento de la demanda mundial de proteína [kg per capita/año]
Tasa de conversión de grano
suave a proteína [en kg]
CO2 balance
100%80% 60-80%
40%10% 10% 10%
Oil based gasoline
Corn ethanol
Sugarbeet ethanol
OSR biodiesel
Palm oil biodiesel
Sugarcane ethanol
Cellulosic ethanol
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Demanda global de la agricultura [billones de
toneladas]
0.8
1.2
1.6
1.92.1
2.8
3.4
Combutible
Pienso
Alimentos
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2000 = 1
Evolución del precio de todos los cultivos
[Dólares/sacos]
La falta de reservas, combinada con las políticas domésticas de seguridad alimentaria, provocaron la acelerada elevación de precios
0
5
10
15
20
25
30
35
40
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Trigo Maíz Arroz Soja(comida) Soja(oleo)
Indicador reservar global de productos-
uso [porcentaje]
Source: FAO, USDA, International Monetary Fund, FAPRI, Syngenta
La falta de reservas, combinada con las políticas domésticas de seguridad alimentaria, provocaron elevación acelerada de precios
Fuente FAO, USDA, Fondo Monetario Internacional, FAPRI, Syngenta
2008 = 1
Evolución de precios de todos los cultivos
[Dólares/sacos]
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11
Los precios superiores de los productos fueron fundamentales al traer intensidad de la tecnología agrícola a un nuevo nivel
Consumo y precios de los commodities LATAM CP
45 45 43 50 60 58 55 68 88 80 85
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
Precios de los productos [Dólares/sacos] (2000 = 1)
Consumo CP [Dólares/Ha]
Fuente: Syngenta , Fondo Monetario Internacional, FAO
Precios de los productos
Evolución global del rendimiento de la
agricultura
[toneladas/ha – base 1960]
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1961 1969 1977 1985 1993 2001 2009 2017
Wheat Rice Corn Soybean
La protección de los cultivos, las semillas y la biotecnología juegan un papel importante trayendo un mayor rendimiento en
la agricultura
• Genética (germplasm and biotecnología)
• Nutrición del suelo
• Irrigación
• Protección de Cultivos0%
20%
40%
60%
80%
100%
Rice Maize Wheat Soybean
Fuente: Pérdidas de Cultivos por Plagas – Oerke (2005), Fondo Monetario Internacional , FAPRI
Ren
dim
ien
to t
eó
rico m
áxim
o
Contribución de CP al rendimiento de los
cultivos principales
Rendimiento sin CP
Rendimiento extra proveniente de CP
Pérdida por malezas remanentes, insectos y enfermedad
+ 170%
+ 120%
+ 40%+ 80%
Evolu
ció
n d
el
ren
dim
ien
to (
19
60
=1
)
La protección de los cultivos, las semillas, y la biotecnologíajuegan un papel importante trayendo mayor rendimiento en la
agricultura
Fuente: Pérdida de Cultivos por plagas – Oerke (2005), Fondo Monetario Internacional, FAPRI, Syngenta
0 50 100 150 200 250 300
Rice
Wheat
Corn
Soy
0 50 100 150 200 250 300
Rice
Wheat
Corn
Soy
~3%
~4%
~10%
~11%
Valor global de la agricultura – producción, semillas y protección de cultivos
[billones de USD – base 2010]
Valor del mercado de semillas Valor en el mercado de la protección de cultivosValor por producción
Mercado Global
de semillas of $
29bn
Mercado Global
de protección de
cultivos $ 47bn
La búsqueda de IAs más seguros y efectivos da como resultado un proceso I&D más complejo y costoso
Fuente: PhillipsMcDougall, Una Historia de la Protección de los Cultivos y Control de Plagas en nuestra Sociedad , La Tabla de
Calificaciones R&D de 2009, SyngentaNota: LD50 es la cantidad de IA del químico enmg usado por kilogramo de animal en la prueba (usualmente ratas) que mata al 50% de
los animales de la prueba, con una elevada dosis sencilla.
Toxicidad de IAs –
relativa basada en
1/LD50
[10ˉ³ kg/mg AI]
Tasa del uso de
IAs
[g AI/Ha]
Compuestos
evaluados para
cada I&D y plazo
de ejecución
registrados
Costo I&D por
producto nuevo
lanzado
Antes de 1970 1970 - 2000 2000 - 2020
0
0,5
1
1930 1950 1970
1
100
10.000
1930 1950 1970
1
100
10.000
1970 1990 2000
1
100
10.000
2000 2010 2020
0
0,5
1
1970 1990 2000
0
0,5
1
2000 2010 2020
Bajo
• < 50,000 compuestos
• < 8 años de plazo de ejecución
Medio • ~ 100,000 compuestos
• ~ 9 años de plazo de ejecución
Alto
• >150,000 compuestos
• > 10 años de plazo de ejecución
3,4 x
1,5 x 1,1 x
150 x
10 x1,5 x
• < $50 m • ~ $170 m • > $260 m
log
log
log
16,9%
15,6%
9,2%
7,5%
4,9%
4,2%
4,0%
Agrochemical and biotech LATAM
Pharmaceutical
Agrochemical and biotech Global
Software
Hardware equipament
Aerospace
Auto & parts
Protección de CultivosMás de 40 nuevos IAs por ser lanzados en los próximos 5-10 años
Fungicida:
Hambra
Bixafen
Fluopicolide
Ametoctradin
Fluopyram
Insecticida:
Chlorantraniliprole
Flubendiamide
Sulfoxaflor
Metaflumizone
Spirotetramat
Herbicida:
Bicyclopyrone
Pyroxsulam
Tembotrione
Thiencarbazone
Saflufenazile
BiotechnologíaMás de 80 nuevos eventos en biotecnología por ser lanzados en la próxima década
Maíz tolerante a sequías
Defensa de la cosecha:
Soya RR2
Bollgard III
AgrisureViptera
Tolerancia al óxido
Resistencia a Nemátodos
Rendimiento y estrés :
Tolerante a sequías
Eficiencia del uso de Nitrógeno
Cánola de aumentado rendimiento
Maíz de mayor rendimiento
Valor agregado:
Enriquecido con Omega 3
Aceite con elevado ácido oléico
Amilasa de maíz
Pienso mejorado
Soya de elevado aceite
Combinada con un escenacio de fuerte competencia, esta industria se caracteriza por elevadas inversiones R&D (>$
5billones/año)
Fuente: PhillipsMcDougall, The 2009 R&D scoreboard, Sindag, ANDEF, Syngenta
* 15 compañías líderes
>
$5billo
nes/
año *
Gastos R&D en sectores de la industria
[% de ventas]
16,9%
15,6%
9,2%
7,5%
4,9%
4,2%
4,0%
Agrochemical and biotech LATAM
Pharmaceutical
Agrochemical and biotech Global
Software
Hardware equipament
Aerospace
Auto & parts
Combinada con un escenario de fuerte competencia, esta industria se caracteriza por elevadas inversiones R&D (>$
5billones/año)
Source: PhillipsMcDougall, The 2009 R&D scoreboard, Sindag, ANDEF, Syngenta
* 15 leading companies
~19% mercado
actual en América
Latina
Distribucion de ingresos actuales por
CP/Semillas/Biotecnología
~35% oportunidad
de mercado en
América Latina
Distribución de ingresos por portafolio en
desarrollo
Gatos R&D de los sectores de la industria
[% de ventas]
41%25%
11%11% 12%
Disponibilidad global de tierras para la expansión agrícola
LATINO AMERICA
Europa/ ME
Asia Pacífico
NAFTA
Africa
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
Hectárea
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
Latino América es la región con el más alto potencial para la expansión de tierras para la agricultura
Evolución de la demanda global de la agricultura
y conductos de suministro
Ind
ice
Demanda
•No considera las zonas de preservación y areas construidas
•Source: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAOTerrastat
41%25%
11%11% 12%
Disponibilidad global de tierras para la expansión agrícola
LATAM
Europa/ ME
Asia Pacífico
NAFTA
Africa
América Latina es la región con más elevado potencial para la expansión agrícola
* No considera zonas de preservación y áreas construidas
Fuente: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAOTerrastat
Brazil Argentina Colombia Bolivia Venezuela OthersBrazil Argentina Colombia Bolivia Venezuela Others (Mexico,
Peru, Paraguay, Ecuador,
Guyana...)
Disponibilidad de tierra arable* en países
Latino Americanos [ha mi]
En uso Potencial % de tierra arable en uso
393
71
48 4638
16%
45%
4% 8% 7%
146
33%
Los esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías para el crecimiento de la producción dieron un notable resultado en América Latina
Ind
ice
Demand
Rendimiento de las cultivos principales en América Latina [ton/ha]
Maíz
Soya
1960
1.4
1.1
Trigo
1.1
Arroz
1.8
Caña de azúcar
49
2008
4.3(~3x)
2.8(~2.5x)
2.7(~2.5x)
4.8(~2.5x)
80(~1.5x)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
Productividad
Fuente: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research
La evolución de la demanda agrícola global y
conductos de suministro
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
1988 1993 1998 2003 2008
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
1988 1993 1998 2003 2008
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
1988 1993 1998 2003 2008
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1988 1993 1998 2003 2008
50
55
60
65
70
75
80
85
1988 1993 1998 2003 2008
Evolución del rendimiento de cultivos principales desde 1988 [ton/ha]
En cultivos principales desde 1988, América Latina tuvo un rendimimiento en la producción por encima del promedio del crecimiento mundial
Maíz
Soya Trigo
Arroz
Caña de azúcar
Fuente: FAOStat
Crecimiento de la producción en
LATAM (1988-2008) [%]
Crecimiento de la producción mundial
(1988-2008) [%] 104%
44% 104%
29%
37%
34%27%
18%
El Mundo
LATAM
LATAM
El Mundo
48%
41%
LATAM
El Mundo
World
LATAM
LATAM
El Mundo
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
La disponibilidad de tierra y el crecimiento de la producción asociados a una demanda creciente, hacen de Latino América la
región con el mayor potencial para el futuro de la agricultura
Ind
ice
Demanda
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
Productividad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1965 1980 1995 2010 2025 2040
Hectárea
Fuente: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research
Producción Latino Americana como porcentaje de agricultura global
[toneladas]
1995 2000 2005 2010 2015 2020
15%16%
17%
19%
21%
23%
Mejoramiento tecnológico
Expansión de la zona
Evolución de la demanda global de la agricultura
y los conductos de suministro
1998 2003 2008 2013 2018 2023
Producción Latinoamericana como porcentaje de la agricultura global de cultivos
1995 2000 2005 2010 2015 2020
15%16%
17%
19%
21%
23%
Δ = 1,2 bi toneladas
El crecimiento en la producción de 2010 a 2020 representará casi 50% de la aumentada demanda global
(2,0 bi)
(1,7 bi) (1,4 bi)
(1,2 bi) (1,0 bi)
(0,9 bi)
Mundial [ton/ha]
LATAM [porcentaje]
Demanda global
Δ = 0,6 bi toneladas
Producción LATAM
Fuentes: FAOStat,, “Agricultura Mundial: hacia 2015/2030”
El crecimiento de la producción de
Latinoamérica atenderá la mitad
de la demanda mundial
La agricultura tiene un importante papel en América Latina y tiene un fuerte apoyo de los gobiernos
“Gobierno anunció reestructuración de créditos para agricultores afectados por el invierno…”
La Republica
“El presidente Felipe Calderón presentó ayer el programa Masagro, que tiene por objetivo elevar las capacidades productivas de los pequeños productores de maíz y trigo…”
El Universal
“Inician en Paraguay el cultivo experimental de maíz transgénico..”
ABC
Representatividad en las exportaciones de productos agrícolas por región
[porcentaje]
30%
11% 11% 10% 9%
6%3%
LATAM North America Europe Africa Commonwealth of Independent
States
Asia and Oceania Middle East
Fuente: Secretaría de la OMC –Organización Mundial del Comercio
Promedio Mundial (10%)
● Apoyo de los gobiernos para la agricultura en América Latina
Latino América será el centro del futuro de la agricultura
Demanda creciente
Inversiones en la industria
Apoyo de los gobiernos
● Demanda creciente impulsada por la necesidad de duplicar la producción agrícola dentro de 40 años
Agricultura en Latino América:
• Sector correcto
• Región correcta
• Momento correcto
● Inversiones en la industria de protección de los cultivos, semillas e de biotecnología para suplir el desafiante crecimiento de la demanda, con centro en Latino América
Antonio C. GuimarãesPresidente Board Crop Life Latin America
El objetivo de Crop Life es difundir la importancia del desarrollo de la agricultura en el futuro, dando información
con el fin de derribar barreras y mitos acerca de la agricultura
Los pesticidas contaminan los alimentos y el agua.
Los OGM son dañinos para la salud humana;
Los OGM causan contaminación genética;
Solo la agricultura orgánica podría alimentar al mundo en
el futuro;
Los OGM harán daño a las abejas, las mariposas y otros
insectos.
........
Mitos
Los químicos agrícolas usados correctamente no causan daños en el medio ambiente. Las compañías invierten más cada año para desarrollar productos más seguros y educar a los agricultores en el correcto uso de los químicos.
Todos los OGM son rigurosamente examinados antes de ser aprobados. Los OGM aprobados son tan más seguros o hasta más seguros que los productos convencionales.
Por miles de años ha estado ocurriendo el flujo vertical del gen entre las plantas y las variedades de la misma especie o entre especies relacionadas . El trigo, por ejemplo, es el producto de la combinación de tres diferentes especies.
Es esencial optimizar el uso de la tierra. Por lo menos el 80% de l crecimiento de la producción debe provenir de l aumento del rendimiento. La agricultura orgánica usa 0.6% de la tierra total y su rendimiento es 80% de la agricultura convencional. Esto quiere decir que sería necesario 82% más de tierra para alimentar al mundo.
La biotecnología produce beneficios para la biodiversidad de muchas maneras, y con mínimos impactos en aquellos organismos que no sean el objetivo.
......
Hechos