PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE
CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS
Conglomerado o Cluster (COP)Concentración geográfica de empresas e instituciones dentro de un
sector especifico o cadena de valor
Conglomerados seleccionados PIEDRAS PRECIOSAS (Artigas) VESTIMENTA (Area Metropolitana) CALZADO y MARROQUINERIA (Area Metropolitana) VITIVINICOLA (Sur) ARANDANOS (Todo el país) AUDIOVISUAL (Área Metropolitana y Región costera) APICULTURA (Litoral, Centro y Sur) SOFTWARE (Area Metropolitana) TURISMO (Colonia)
Fundamentos del Programa
COOPERACIÓNEntre Privados
Público - Privada
PLANIFICACIÓNLógica de MercadoParticipativa
FOCO EN LA EJECUCIÓN
Cofinanciamiento NR
Liderazgo privado
Coordinación
Entre Públicos
Soporte político
PRC-Construcción de una Estrategia y Plan de Acciones-Definición de una Forma de Organización
Proyectos
Proyectos
Políticas
1Dinamización y Planificación
FondosApoyo metodológico
Articulación
GrupoGestor
EmpresasSector publico nacional/local
Etapas a Transitar
RESULTADOS
OrganizaciónFortalecida y
Efectiva
Competitivi-dad
2Ejecución
En Febrero 2007 se elaboró un Informe de Caracterización con el objetivo de servir como insumo para las siguientes etapas del proceso, un documento base que intentó reflejar la situación del sector .
Para ello se recopiló y sistematizó la información existente y se recogieron opiniones de diversos actores calificados.
Se esperaba corregir ese documento durante el proceso que estaba comenzando.
Alfaro, Almazán, Borunda, Hola, Mira (2004): “Software Cluster in Uruguay” Darscht, Pablo (2005): “El Desarrollo de Software en Uruguay: ¿Cuál es el
siguiente paso?”. Edelman, Regent, Veiga (2002): “Recomendaciones para multiplicar el desarrollo
de productos y servicios en el área de las tecnologías de la información”. Instituto de Economía Facultad de Ciencias Económicas (2004): “Estudios de
Competitividad. La industria de software y servicios informáticos en Uruguay”. Mordezki, M. (2005) – Conclusiones y recomendaciones para la CUTI relacionadas
con la creación de un instrumento cooperativo para la comercialización internacional de tecnología.
Snoeck, Casacuberta, Domingo, Pastori y Pittaluga (2006) – Udelar. Proyecto BID - The emergence of new successful export activities in Uruguay – Preliminary Draft.
Stolovich, Luis (2003): “Qué indican los datos de la industria uruguaya de tecnologías de la información”.
Stolovich, Luis, Lezcano, Graciela (2004): “La industria uruguaya de tecnologías de la información tras la crisis. Resultados de la encuesta anual de CUTI”
Udelar (2004): Mesa de Tecnologías de la Información “Alternativas para el desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información en Uruguay”. Agenda Uruguay Digital 2010 - Comisión Social Consultiva
Software: tres sub-sectores o segmentos
Empresas desarrolladoras de software Empresas de consultoría y servicios informáticos Empresas de Internet y transmisión de datos
Stolovich y Lescano (2004)
303 empresas en estos tres segmentos 350 ensambladoras y comercializadoras de
software y hardware. 1.600 empresas unipersonales (consultoría)
EMPRESAS
DESARROLLADORAS
ZONAMERICA PARQUE
TECNOLOGICO
MERCADO EXTERNOMERCADO INTERNO (Empresa privadas y
públicas)
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información
AGESIC
Agencia Nacional de Investigación e
Innovación
Conglomerado “Software”
EMPRESAS DE
INTERNET Y DATOS
EMPRESAS DE
CONSULTORÍA
Y SERVICIOS
LATUCentro de
ensayos de software (CES)
Universidad de la República
Universidades Privadas (4)
EMPRESAS DE
HARDWARE Y
COMERCIALIZACION
ANTEL
SERVICIOS FINANCIEROS
Incubadoras de Empresas ORT-
LATU
Interacciones entre los actores
En general bajo nivel de asociatividad. Principal iniciativa en materia asociativa:
creación del Grupo INTEGRO en el año 2003. Buena articulación industria-academia (CES –
CUTI + FING) INGENIO incubadora de empresas (LATU-
ORT)
Segmento No. de
Empresas
Facturación (millones de
U$S)
Exportaciones (millones de
U$S)
1. Desarrolladores 139 85,7 61,2
2. Consultoría y Servicios
76 38,2 0,7
3. Internet 88 82,3 18,4
TOTAL 303 206,2 80.3
Fuente: CUTI, último dato disponible. De estos datos se excluye a las empresas a la comercialización (de software y de hardware) y a los 1.600 profesionales independientes.
Primera aproximación 12-15 empresas, principalmente grandes, que se
orientan predominantemente hacia los mercados externos y dependen sólo en forma secundaria del mercado local.
Un grupo de exportadores medianos que si bien se orientan a los mercados externos, aún dependen en una alta proporción del mercado local.
Una gran mayoría de empresas, principalmente pequeñas y medianas dependen total o casi totalmente del mercado local, con solo pequeñas incursiones en los mercados del exterior.
1 ARTECH2 ASSIST3 BUXIS4 CONCEPTO5 CYBERNET6 D2B7 DE LARROBLA8 ESQUEMAS9 GEOCOM
10 Grupo SUR11 IDEASOFT12 IN CONCERT13 INFOCORP14 IPCOM15 MONTEVIDEO COMM16 NODUM17 POWERFULL ROBOT18 PRANASYS19 PRO RM20 QUANAM21 SCANNTECH22 SOLUR23 TCS24 TOP SYSTEMS25 URUDATA
Principales exportadoras
Una posible clasificación por productos1. Software financiero destinado a bancos y
administradoras de tarjetas de crédito. 2. Software asociado a otros mercados verticales
ofreciendo soluciones específicas para empresas multinacionales adoptadas por éstas para otros mercados.
3. Software de gestión para pequeñas y medianas empresas (contabilidad y otras herramientas).
4. Software de desarrollo (herramientas para desarrolladores).
UDELAR – BID (2006) tomada de Fernando Brum
Ventas Totales por Segmento
Millones de USD 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desarrolladores 84.5 88.2 81.3 76.1 79.4 88.6
Consultoría y Servicios
99.1 108.8 98.9 85.3 98.8 113.0
Internet 38.5 34.5 53.1 46.2 47.3 63.0
TOTAL 222.1 231.5 233.3 207.6 225.5 264.6
Fuente: Encuestas CUTI
Facturación
E xpo rta c io ne s (m ile s de U $ S )
2504 .500
60 .000
76 .800 79 .40083 .560
80 .08374 .525
88 .740
104 .480
120 .000
0
2 0 0 0 0
4 0 0 0 0
6 0 0 0 0
8 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0
Evolución de las exportaciones
Algunas variables relevantes
Propensión exportadora (X/PBI Sectorial) Exportaciones (2006): USD 120.000.000 Ventas totales (2006): USD 300.000.000 Propensión Exportadora: 40%
Las ventas totales del sector SSI representaron para el año 2006 el 1.6% del PBI
Algunas variables relevantes Exportaciones de SSI/ Exp. Totales 120.000.000/5.687.000.000 = 2.11%
Empleados en el sector 10.000 (2006) Productividad media anual de empresas
locales por empleado 300.000.000/10.000= USD 30.000 Ventas totales de SSI / Total de empleados
en el sector
¿ En qué consisten las exportaciones ? Exportaciones de productos (paquetes o productos a medida).
Ventas de derechos por el uso de programas (ingresos para el país bajo la forma de licencias o royalties).
Subcontratación de la empresa como tal o de parte de sus técnicos por empresas del exterior.
Consultorías en el exterior (la exportación es el trabajo del técnico en el extranjero).
La actividad (comercial, productiva o de consultoría) y los ingresos de las filiales instaladas en el exterior.
Somos un país exportador de productos
Uruguay es un país exportador de productos y eso lo destaca en la comparación con otros países de desarrollo tardío en materia de TI donde lo que predomina es la especialización en servicios (India por ejemplo).
Concentración de las exportaciones En 2005, 75 empresas exportaron.
50% exportó cifras inferiores a los 100.000 dólares
32% exportó entre 100.000 y 1.000.000 de dólares
18% exportó magnitudes superiores al millón de
dólares. Las tres primeras empresas son
responsables del 30% del total exportado.
En 2001 las 10 principales empresas exportadoras concentraban el 54 % del total, en 2005 el 80 %.
Diferentes estrategias para la exportación
Encontrar un socio local para la distribución Incorporarse a la cartera de productos de un distribuidor
regional Establecerse en forma independiente Apoyarse en una marca reconocida internacionalmente Establecer una franquicia
Ofrecer outsourcing para empresas del exterior
Mercados Posicionamiento en la región (Argentina y Chile son
los mercados más relevantes pero también destaca la participación de Brasil y Colombia)
Diversificación creciente (México es un mercado de importancia-14,5 % de las exportaciones)
Crecimiento en los mercados de países desarrollados (Estados Unidos concentra un 11,1 % de las exportaciones, Europa el 12,3 % y se ha comenzado a ingresar en el mercado de Japón)
Aportes a partir del proceso de elaboración de la estrategiaEncuesta de internacionalización (15 exportadoras)
Entrevistas a referentes (11 empresarios)
Entrevistas a clientes (9 entrevistas)
Intercambio entre los empresarios participantes del GGC
Ventajas competitivas de la industria
Capacidad de distribución y hacer negocios en Latinoamérica
Entendimiento de la tecnología y como aplicarla para resolver un problema de negocios de los clientes
Bases de conocimiento adquiridas a lo largo de la trayectoria de las empresas, en cada vertical de valor y su encapsulamiento en productos y servicios tecnológicos reconocidos en el mercado, a precios internacionalmente competitivos.
En suma......
Capacidad para entender la mejor tecnología, seleccionarla, adaptarla y cumplir con las necesidades del proceso de negocios del cliente.
Entrevistas a clientes clientes internacionales dicen de los empresarios uruguayos: “el nivel
tecnológico es bueno”; “nos sirve la forma como adaptan las diferentes tecnologías a nuestras necesidades”; “fue un líder tecnológico temprano, cuando nadie hacía esto, y ahora ya estamos acostumbrados a usarlo”.
muchos de ellos efectuaron consideraciones que tienen que ver con la distribución: “fueron los primeros en ofrecer este producto en nuestro país”; “tienen oficina local que brinda soporte al cliente”
Parece importante entonces identificar la manera cómo las empresas pueden “entrar” a un cliente. Luego de que “están adentro”, parece ser que los valores de las empresas uruguayas: seriedad, compromiso, adaptabilidad tecnológica, know how de las verticales de valor, parecen ser suficientemente interesantes para los clientes.
Surgió claramente que la alianza temprana de un productor de tecnología con una empresa con una necesidad específica, condujo a la empresa por un camino de internacionalización temprana y exitosa
“La gran fortaleza desarrollada por las empresas del sector de tecnologías de la información en 20 años de peregrinar por Latinoamérica y el Mundo, son las bases de conocimiento. Por ejemplo, los profesionales de las empresas Top Systems y De Larrobla saben más de gestión bancaria que muchos gerentes de operaciones de bancos. Hace años que instalan sus sistemas en múltiples bancos de la región y han visto las mejores prácticas, las han visto evolucionar, testear, tener éxitos y fracasos y han logrado encapsular ese conocimiento en una aplicación que contiene su experiencia y su know how de gestión bancaria. Lo mismo con Infocorp y sus sistemas de e-banking, ICA con sus algoritmos de ruteo de camiones, Solur con sus sistemas de captura de datos de pre-venta, Urudata con sus sistemas de gestión documental. Y también verticales de valor en seguros, salud, hoteles, servicios, y los más diversos”
Marcel Mordezki - PRC
El futuro...
“No creemos que los factores de decisión de compra que fueron centrales para la internacionalización temprana de las empresas de software del Uruguay sean hoy válidos. No creemos que una empresa que quisiera empezar hoy la internacionalización, pueda hacerlo de la manera que lo hicieron los pioneros.”
Marcel Modezki - PRC
La Visión
Ser reconocidos en Latinoamérica y el Mundo, como proveedores confiables, comprometidos con los clientes, de alta reputación en términos de calidad, flexibilidad, y adaptabilidad tecnológica
Reforzar y potenciar al conglomerado de la industria de tecnología del Uruguay para que a través de la calidad, la competitividad y una mayor escala se logre la definitiva inserción de la misma en el comercio internacional de tecnología