Oficina Regional para América Latina en el Caribe de FAO
Primer Taller del Proyecto de
Fortalecimiento del Sector Algodonero
Programa de Competitividad para la
Producción del Algodón Peruano en la
Campaña 2013-14
Oficina Regional para América Latina en el Caribe de FAO
Conferencia:
Programa de Competitividad para la Producción del Algodón Peruano en la Campaña 2013-14
Expositor:
Hugo G. Cárdenas Somocurcio
Ministerio de Agricultura y Riego
Octubre 2013
Primer Taller del Proyecto de
Fortalecimiento del Sector Algodonero
Oficina Regional para América Latina en el Caribe de FAO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/13 *
Superficie
cosechada
(has)
Superficie
cosechada
(has)
Superficie
cosechada
(has)
Superficie
cosechada
(has)
Superficie
cosechada
(has)
Superficie
cosechada
(has)
Superficie
sembrada
(has)
Total Nacional 89,428 70,507 40,640 27,963 45,811 51,011 31,366
Total LS - ELS 30,600 24,351 9,742 4,975 14,816 15,700 4,771
Pima 15,607 7,609 2,839 2,136 6,612 6,538 1,318
Del Cerro 5,413 7,674 2,755 499 1,469 1,646 450
Hazera u otros ELS 9,580 9,068 4,148 2,340 6,735 7,516 3,003
Total SS - MS 58,828 46,156 30,898 22,988 30,996 35,311 26,595
Tangüis 45,786 40,383 26,305 20,748 26,854 32,768 23,965
Aspero 13,042 5,773 4,593 2,240 4,141 2,543 2,630
* preliminar al mes de julio
Superficie: MINAG - OEEE, Unidad de Análisis
Elaboración: MINAG - DGCA
Región
Superficie cosechada de Algodón rama, según region y variedad
Distribución del área de algodón en el Perú
VARIEDAD ÁREA (ha)
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
1. Pima 9.132 3.495 2.710 6.550
2. Hazera 245 610 875 17
3. IPA-59 0 20 95 324
4. Cobalt Pima 0 0 90 60
Total 9.377 4.125 3.770 6.951
VARIEDAD ÁREA (ha)
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
1. Del Cerro 11.860 2.910 3.765 3.060
2. Hazera 1.236 1.430 1.650 260
3. IPA-59 0 120 625 2.030
4. Cobalt Pima 0 15 790 1.050
Total 13.096 4.475 6.830 6.400
VARIEDAD ÁREA (ha)
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
1. Tangüis 41.450 26.208 21.122 26.277
2. Hazera 750 805 950 0
3. IPA-59 55 350 1.040 2.130
4. Cobalt Pima 0 10 320 80
Total 42.255 27.373 23.432 28.487
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LA FIBRA DE ALGODÓN EN EL PERU
• Es el cultivo por excelencia para el riego con solo caudales estacionales de agua.
• La nueva fase competitiva redefine su cultivo
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HISTORIA ECONOMICA DEL CONSUMO DE LA FIBRA DE ALGODÓN EN EL PERU • .- Exportador de casi la totalidad de la fibra de algodón
producida en el Perú.
• .- Exportador o consumidor de la casi totalidad del algodón producido en el Perú, en forma de fibras, hilados, tejidos o confecciones manufacturadas en el Perú
• .- Importador del 75 % del algodón que se usa en el Perú, sea para exportaciones o para consumo interno, mediante las importaciones de fibra, de hilados, tejidos o confecciones.
La producción del algodón peruano se ha reducido de 160 mil toneladas de fibra de algodón en el año 1962 a 30 mil toneladas proyectadas para el año 2013, cuando el consumo total bordea las 172 mil toneladas.
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Produccion de Algodón en fibra según variedad
2007-2013
(Toneladas Métricas)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Región (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
Total Nacional 77,945 61,452 35,565 23,766 44,924 41,233 28,931
Total LS - ELS 28,373 19,176 8,803 4,986 15,111 10,322 4,665
Pima 11,444 5,606 2,175 1,345 4,422 1,645 553
Del Cerro 5,632 4,605 1,930 451 1,065 1,149 286
Hazera u otros ELS 11,297 8,965 4,698 3,190 9,624 7,528 3,826
Total SS - MS 49,572 42,276 26,762 18,781 29,812 30,911 24,265
Tangüis 45,098 40,045 25,312 17,928 28,241 30,009 24,245
Aspero 4,474 2,230 1,450 853 1,571 902 20
* preliminar al mes de julio
Fuentes:
Producción: MINAGRI - OEEE, Unidad de Análisis
Elaboración: MINAGRI - DGCA
Superficie cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra: Anuario Estadístico Agrícola (no publicado).
Ministerio de Agricultura y Riego - OEEE, Unidad de Estadística
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N·
Productores
Cantidad de
hectareas -
has
Cantidad de
Algodón - qq
rama
Promedio
Hectáreas X
Productor
Cantidad de
Algodón -
qq rama
TOTAL 12,058 35,427 1,787,081 100.0% 2.94 2,126,468 100.0% 84.0%
Valles
PRODUCTORES EMPADRONADOS DESMOTADORASQUINTALES
EMPADRONADOS
/ DESMOTADOS
PROGRAMA TEMPORAL DE INCENTIVOS
TOTAL ALGODÓN EN RAMA 2011-12
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IMPORTACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
IMP. FIBRA 36.32 46.87 38.06 60.32 53.36 47.00 69.98 66.56 48.70
IMP. HILADOS 5.41 11.08 12.41 31.63 39.18 28.15 33.59 22.17 35.07
IMP. TEJIDOS 7.22 11.81 11.81 23.43 26.86 19.75 28.97 26.85 29.38
IMP. CONFECCIONES 3.14 4.09 5.43 8.44 9.91 9.79 12.83 14.93 17.70
IMP. TEXT. Y CONFECC. 15.76 26.97 29.65 63.50 75.95 57.69 75.39 63.94 82.15
IMP. CADENA 52.08 73.84 67.71 123.82 129.31 104.69 145.37 130.50 130.85
PRODUCCION FIBRA 68.99 76.17 54.65 77.94 61.45 35.56 23.77 44.78 41.23
PRODUCCION FIBRA
/IMP.CADENA 132% 103% 81% 63% 48% 34% 16% 34% 32%
Fuente: MINAG, SUNAT y Comité Textil de la SIN
Elaboración: MINAG
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20
40
60
80
100
120
140
160
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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IMPORTACIONES Y PRODUCCION DE FIBRAS DE ALGODÓN
PRODUCCION FIBRA
IMP. CONFECCIONES
IMP. TEJIDOS
IMP. HILADOS
IMP. FIBRA
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• La atomización y desorganización de los productores algodoneros
• La cancelación de las normas regulatorias de comercio del algodón vigentes hasta el año 1992 en la Junta Nacional del Algodón.
• La desaparición del financiamiento de campaña por parte de comerciantes o desmotadoras que obliga a los productores a recurrir a fuentes sumamente caras.
• La falta de aptitud competitiva de los algodones Tangüis peruanos en los grandes segmentos de la industria textil y de confecciones consumidora de fibras de algodón de longitudes medias y cortas.
• La falta de una oferta sostenida competitiva de los algodones extra largos peruanos en los segmentos finos de la industria textil y de confecciones.
FACTORES INTERNOS EN LA PROBLEMÁTICA ALGODONERA
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LA SITUACIÓN DEL ALGODÓN PERUANO EN LAS ACTUALES CONDICIONES TECNOLÓGICAS
• Carencia de un sistema de registros de la producción, los productores, variedades, predios, valles, y variedades
• Degradación genética de las variedades de algodón. • Cultivares de largo periodo vegetativo y crecimiento
indeterminado. • Falta de normalización y clasificación de las calidades de
fibras a partir de las semillas que faciliten el comercio por variedades de semillas, linajes.
• Baja productividad del cultivo de algodón.
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OBJETIVOS GENERALES
• Incrementar la rentabilidad de los productores de algodón. • Competir en calidad y precio en la cadena textil y de
confecciones de alto valor agregado. • Reactivar la producción de la fibra de algodón en forma
focalizada y de manera asociativa • Reducir los costos de producción de la fibra de algodón • Reconcentrar el manejo agronómico de la propiedad de la
tierra • Revaluar el valor de la tierra con inversiones en
infraestructura de riego y en mejoramiento del suelo. • Aumentar las cosechas estacionales a por lo menos dos al
año, con cultivos de reconversión, rotación o de asociación al algodón.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE COMPETITIVIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
• Producción • Productividad, • Comercialización • Calidad textil • Institucionales
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OBJETIVO ESTRATÉGICO EN LA PRODUCCIÓN
Que la producción de fibra peruana abastezca competitivamente, en un plazo razonable, al nicho de las exportaciones de la cadena algodón textil y confecciones. Situación • La cadena de algodón, textil y confecciones consume un
equivalente de 173 mil toneladas de fibra algodón • Exporta un equivalente 53 mil toneladas • Consume internamente 120 mil toneladas • Cultivares de largo periodo vegetativo y crecimiento
indeterminado. Objetivo • Incrementar la producción peruana a 53 mil toneladas. • Disminuir el ciclo vegetativo del cultivo de algodón peruano
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EXPORTACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EXP. FIBRA 3.34 2.01 3.82 1.47 0.85 1.48 0.41 2.14 1.56
EXP. HILADOS 6.67 4.96 5.25 5.88 7.39 3.36 6.53 6.19 7.06
EXP. TEJIDOS 3.81 4.39 6.35 12.02 15.17 15.95 10.80 9.82 12.91
EXP. CONFECCIONES 36.19 38.90 39.81 46.22 46.10 31.18 34.07 33.15 30.86
EXP. TEXT. Y CONFECC. 46.68 48.24 51.41 64.12 68.66 50.48 51.41 49.16 50.83
EXP. CADENA 50.02 50.25 55.22 65.59 69.50 51.96 51.82 51.30 52.39
CONSUMO FIBRA 121.07 150.01 122.36 201.77 190.77 140.26 169.14 175.29 172.08
EXP.CADENA /
CONSUMO TOTAL 41% 33% 45% 33% 36% 37% 31% 29% 30%
Fuente: MINAG, SUNAT y Comité Textil de la SIN
Elaboración: MINAG
-
50
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150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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EXPORTACIONES Y CONSUMO DE FIBRAS DE ALGODÓN
CONSUMO FIBRA
EXP. CONFECCIONES
EXP. TEJIDOS
EXP. HILADOS
EXP. FIBRA
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2012 2013 2012 2013 2012 2013
Hilos e Hilados de Algodon 3,322 3,698 11.3% 22.09 24.94 12.9% 302 306
Tejidos de Algodón 5,877 5,656 -3.8% 59.00 58.43 -1.0% 455 469
Prendas de Algodón 14,709 11,160 -24.1% 597.22 419.66 -29.7% 1,842 1,706
Confec. de Algodón 169 304 80.2% 2.73 3.74 37.1% 732 557
TOTALES EXPORTACIONES
SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
DE ALGODÓN 24,077 20,820 -13.5% 681.04 506.76 -25.59 1,283.0 1,104.1
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I.
* No Incluye fibra de algodón
PESO NETO
EQUIVALENTE EN
TM FIBRA
MILLONES FOB US.$
PRECIO PROMEDIO
US$/QQ FIBRA
EQUIVALENTE
EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
ENERO-JUNIO 2012-2013(ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE)
PRODUCTOS
Variación
Total
2013/2012
Variación
Total
2013/2012
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA PRODUCTIVIDAD Abastecer a las exportaciones de la cadena de algodón, textil y confecciones
con el área actualmente existente. Situación • El promedio nacional de producción por hectárea de algodón rama es
54.9 quintales • El ACUDE promedio de 2.698 . • La intención del cultivo es de 38 mil hectáreas para el año 2013 Objetivos • incrementar la productividad a un promedio no menor de 73 quintales
rama por hectárea • Financiar el cultivo y las mejoras de la calidad agronómica, genética,
productiva y textil de las semillas algodoneras peruanas. • Dotar, mediante Crédito de largo plazo, de agua y riego tecnificado a los
productores de 20 mil hectáreas que por razones hídricas y de suelos no pueden producir competitivamente el algodón ni tampoco rotar, asociarse o reconvertirse a otros cultivos .
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Rendimiento de Algodón en rama según variedad
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Región Rendimiento
(qq/ha)
Rendimiento
(qq/ha)
Rendimiento
(qq/ha)
Rendimiento
(qq/ha)
Rendimiento
(qq/ha)
Rendimiento
(qq/ha)
Rendimiento
(qq/ha)
Total Nacional 53.1 52.3 52.1 50.3 58.5 48.1 54.9
Total LS - ELS 60.7 50.7 57.6 63.4 64.1 42.2
Pima 52.5 52.8 54.9 45.1 50.7 18.6
Del Cerro 67.7 39.0 45.6 58.8 47.2 46.2
Hazera u otros ELS 70.2 58.8 67.4 81.1 85.5 61.8
Total SS - MS 49.1 53.2 50.3 47.4 55.9 50.7
Tangüis 56.9 57.3 55.6 49.9 60.7 52.9
Aspero 21.9 24.7 20.2 24.3 24.3 22.7
* preliminar al mes de julio
Fuentes:
Producción: MINAG - OEEE, Unidad de Análisis
Superficie cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra: Anuario Estadístico Agrícola (no publicado). Ministerio de
Agricultura - OEEE, Unidad de Estadística
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Alcanzar los mejores precios de mercado de los insumos, fibra, semilla y pepa de algodón. Accediendo competitivamente al servicio de desmote del algodón rama Situación • Deterioro de la calidad de la fibra por problemas de cosecha, limpieza,
clasificación, acarreo, transporte y acopio • Informalidad que reduce el precio a los agricultores. • Menor escala en la adquisición de insumos y servicios
Objetivos • Promover organizaciones asociativas empresariales de los productores • Comercialización a mayor escala de los insumos, servicios y productos. • Apertura de nuevos mercados de exportación • Financiar la incipiente actividad comercial de las semillas, insumos y fibra de
algodón. • Evitar la excesiva intermediación y los oligopolios
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA COMERCIALIZACIÓN
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA CALIDAD TEXTIL
Especializar de manera competitiva a la producción peruana de algodón en el segmento de las fibras extra largas, mejorando la calidad del algodón Tangüis, pasándolo de apto para producir hilados de grosor medio a producir hilados de grosor fino. Situación • Falta de competitividad de los algodones Tangüis peruanos en los grandes
segmentos de la industria textil y de confecciones consumidora de fibras de algodón de longitudes medias y cortas
• Desplazamiento total de su consumo en el mercado interno. Objetivos • Diferenciar al algodón Tangüis de las fibras importadas upland de longitud media
(Medium Staple) o longitud corta (Short Staple). • Desarrollar semillas aptas en sintonía a esta estrategia.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Organizar la participación de los actores de la cadena algodón peruano, textiles y confecciones. Situación • Informalidad de las transacciones, de la producción y la comercialización • Carencia de un sistema de registros de la producción, los productores, variedades,
predios, valles, y variedades • Falta de normalización y clasificación de las calidades de fibras a partir de las
semillas que faciliten el comercio por variedades de semillas, linajes. Objetivos • Ofrecer textiles y confecciones con trazabilidad, signos distintivos o certificaciones
de ser hechos con algodón 100% cultivado en el Perú.
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PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN EN LA CAMPAÑA 2013-14
• El Programa financia a los pequeños productores de algodón una parte de los costos por hectárea.
• Adquisición de Insumos, mano de obra, maquinaria, asistencia técnica, capacitación, gestión y gastos operativos.
• Los componentes se financian mediante la organización asociativa empresarial de los productores.
• Atenderá aproximadamente más 20 mil hectáreas • Atención especial a la recuperación de los créditos de
avío agrícola y comercial.
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Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic.
9,710 1,360 1,855 2,405 4,090 4,010 13,720
800 400 400 800
440 0 0 0 440 1,060 0 0 1,500
0 0 0 0 0 0 300 0 300
Lambayeque 0 500 500 750 1,750
Piura 0 1,900 2,600 4,500
10,950 1,760 2,255 2,405 4,530 5,570 2,700 3,350 22,570
AREA TOTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL ALGODÓN -CAMPAÑA 2013-2014-
Programa de financiamiento del cultivo de algodón -Campaña 2013-2014-
Área total
2013
ÁREA AL 30
SEP.
HECTAREAS/MES
(Hectáreas instaladas por mes)
Lima
Arequipa
Totales
REGIÓN
Ancash
Ica
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Variedad y Valles (Hectáreas)
Ica 2,300
Palpa y Nazca 420
Pisco 6,500
Chincha 4,500
Ancash Santa 800
Lima Norte 1,000
Arequipa Acarí 200
TOTAL Tangüis 15,720
Extra Largos
Arequipa - Vítor 100
Lima - Cañete 500
Lambayeque 1,750
Piura 4,500
TOTAL Extra Largo 6,850
TOTAL ALGODÓN 22,570
Área Total para el Financiamiento del Algodón -
Campaña 2013-2014
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Totales
Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total (S/.)
Insumos, maquinaria,
agua, mano de obra550 1470 0 1165 0 120 3305
Asistencia técnica 35 30 60 125
Gestión 15 10 10 35
Capacitación 10 10 5 25
Total 585 1495 0 1215 0 195 3490
Cronograma de desembolsos de 1.0 ha de algodón (S/.)
Programa de Competitividad Cosecha 2013-2014 de Algodón
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CONCLUSIONES 1. El algodón peruano ha sido sustituido por la importación de fibras de origen
norteamericano y por las importaciones de hilados, tejidos y confecciones de origen asiático.
2. Las exportaciones de textiles y confecciones crecientemente contienen fibra de algodón.
3. El mayor valor de las exportaciones textiles y de confecciones es atribuido a la mayor complejidad de las confecciones exportadas.
4. El Ministerio de Agricultura y Riego encamina sus esfuerzos para enfrentar la problemática algodonera desde una óptica de competitividad y asociatividad.
5. El Plan de Competitividad busca financiar a los pequeños productores de algodón una parte de los costos de producción y la asistencia técnica a fin de restablecer las condiciones de competitividad
6. El objetivo estratégico es que la fibra peruana abastezca competitivamente al nicho de las exportaciones de la cadena algodón textil y confecciones.