Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .
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Introducción: 3
El Resumen Ejecutivo4
Estudio de Mercado 5
Información General del Proyecto 18Estrategia del Proyecto 18
Definiciones 19Herramientas 20Flujograma de un estudio de Mercado 21Definición de Producto 22Análisis del Entorno de Mercado 22Análisis de la Demanda 24Análisis de la Oferta 26Análisis del Mercado de Proveedores 26Análisis de la Comercialización 27Técnicas de Investigación de-Mercados 34El Proceso de Investigación de Mercados 34Preparación de la Investigación 37Investigación Cualitativa: 37Focus Group 37Entrevista de profundidad 39Investigación Cuantitativa: La Encuesta 39Diseño del Cuestionario 41Tipos de Encuesta 42Diseño Muestral 43Proceso de muestreo 44Determinación del Tamaño de la muestra 47Fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra 48Trabajo de Campo 50Procesamiento 50Técnicas Pronóstico de Demanda y Oferta 52
Módulo IV El Estudio Legal 60
Viabilidad Legal 60Estudio Legal 60Formas Societarias 60Licencias 61Afectación Tributaria 61Registro de Marcas 62Proceso de Constitución de una Empresa 62
Módulo V E1 Estudio Técnico 63
Definición y Alcance 63Tecnología y Proceso 63Tamaño del Proyecto 65Localización del Proyecto 66
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Módulo VI El Estudio de la Organización 67
Pasos Básicos para Organizar 67Puestos de Trabajo 67El Organigrama Funcional 68
Módulo VII El Estudio Ambiental 69
Módulo VIII Proyección de Costos y Gastos 70
Pronóstico de Ventas 70Calculando el Costo Total y Unitario de Producción Proyectado 71Calculando el Gasto de Administración Proyectado 72Calculando el Gasto de Ventas Proyectado 73Calculando la Depreciación 74Calculando la Amortización 74Proceso para el cálculo del costo total 75
Módulo IX Proyección de la Inversión y su Financiamiento
Inversión Total 76Activo Tangible 76Activo Intangible 76Capital de Trabajo 77Programa de Inversión 77Financiamiento 77Programa de Financiamiento 77Calculando el Pago de un Préstamo 78
Módulo X Proyección de los Ingresos 82
Las Fuentes de Ingresos del Proyecto 82Cálculo de los Ingresos por la Venta del Bien o Servicio 82Cálculo de los Ingresos por la Venta de Sub-productos y/o Deshechos 82Cálculo de los Ingresos Financieros 83El Valor Residual del Activo 83
Módulo XI Evaluación Financiera Básica 84
¿Para qué se evalúa un Proyecto de Inversión? 84¿Cuál es la Secuencia Metodológica a seguir para Evaluar el Proyecto? 84Los Tipos de Flujo de Caja 84La Elaboración del Flujo de Caja 85El Formato del Flujo de Caja 85La Tasa de Descuento 87Indicadores Financieros de Rentabilidad 88Estados Financieros Proyectados 94Evaluación Complementaria: Indicadores Contables 97
Módulo XII Conclusiones y Recomendaciones 99
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“PRODUCCION DE TRUCHA ARCOIRIS
(ONCORINCHUS MIKISS) EN AREQUIPA
1. INTRODUCCION
El Perú es considerado uno de los países con mayor diversidad del
mundo. La diversidad climática e hidrográfica hace favorable el
crecimiento de una gran variedad de especies marinas, que han
permitido el desarrollo de una importante industria pesquera de
captura. La prueba de ello esta en que la calidad de algunos peces
peruanos es reconocida a nivel internacional. Por este motivo es
que debemos poner mas atención en un sector que no ah sido
debidamente explotado como es la crianza e industrialización de
truchas.
La variedad Arco Iris proviene del sector de la vertiente del pacifico
de América del Norte, fue introducida al Ecuador en la década de
los años veinte, llegando a adaptarse adecuadamente a las
condiciones agro climáticas del país. La sierra Peruana, con sus
ríos, riachuelos y lagos de aguas frías ofrece un clima ideal para su
desarrollo. Además, se cuenta con tecnologías de cultivo
apropiadas para nuestro medio y con profesionales capacitados.
Esta especie representa uno de los peces de agua dulce de mayor
consumo y aceptación en la sierra, así mismo creemos que este
producto tiene potencial para proyectarse hacia los mercados
internacionales, por la buena calidad de nuestra producción.
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2. ESTUDIO DEL MERCADO
2.1. Producto
Nombre comercial: Trucha fresco-refrigerada
Nombre común: Trucha arco iris.
Nombre científico: Oncorynchus mykiss
Sinonimia: Trucha, Freshwater trout, Truit arc-en-ciel,
Nijimasu, Truta
2.1.1. Descripción del producto
Características morfológicas: El color de su tegumento es
verde-azulado oscuro en el dorso con tinte mas claro en
los flancos, que poseen reflejos de aspecto cobrizo, y el
vientre blanco. A lo largo de los flancos muestra una
franja iridiscente, que especialmente en el periodo
primaveral refleja la luz con irisaciones de color, por esto
su nombre. Su peso comercial es de 200-250 gramos.
Cultivo: Es la especie mas fácil e interesante recultivar, ya
que es la menos difícil de alimentar y la menos exigente
en cuanto a la temperatura y calidad del agua. Además,
esta extendida en los cultivos de agua fría del mundo,
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donde se ha convertido en el principal salmónido para la
producción de pescado de consumo.
2.1.2. Composición química y nutricional
2.1.3. Formas de presentación
Filetes de 120/150, 150/200 g., en cajitas y caja master.
Deshuesada, corte mariposa, clasificada por peso: 220 /
240 / 260 g. por pieza, en cajitas y caja master
Entera, eviscerada, de 170/200, 200/230, 230/260 g. por
pieza en bolsa de polietileno, en cajitas y caja master
2.1.4. Factores que Puedan Alterar el Producto
-Higiene: Es el factor más importante, los procedimientos y
normas en la elaboración de los productos deben asegurar la
ausencia de organismos patógenos, estos son: organismos
que causan enfermedades, intoxicaciones o infecciones.
Las jaulas del criadero deben de estar limpias, además de
desinfectar regularmente el criadero, los materiales de
trabajo y todo el equipo que tenga contacto directo con los
peces. Un control estricto se le debe de dar a éstos para así prevenir
enfermedades que puedan infectar a toda la población.
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-Alimentación: Fallas en las dietas del animal, a la vez de
frecuencias de la alimentación puede dar como resultado
un desarrollo limitado del producto. El alimento balanceado debe
de tener nutrientes como proteínas, grasas, hidratos de carbón,
minerales, fibras y vitaminas para que la trucha pueda
desarrollarse completamente y que proporcionen pigmentación
adecuada.
-Materia Prima: La calidad, características (estandarización del
producto) utilizados en la producción repercute la calidad de
nuestros productos.
-Temperatura: En el agua este debe de estar a temperaturas
adecuadas las cuales son: Ovas -10 C y crecimiento -15 C.
-Manipulación: A los peces se les debe de controlar el nivel de
estrés a la hora de limpiar la jaula, hacer inventario y su
transporte. Si no somos cuidadosos la tasa de crecimiento
puede declinar, pueden morir sin razón o activar alguna
infección.
-Control: Nos permite ofrecer al consumidor, productos de
calidad y en las mejores condiciones con una buena apariencia
y presentación. Esto quiere decir que debemos de controlar la
temperatura, oxigeno, alimentación, control de mortandad,
limpieza, etc. y llevar un registro minucioso de éste.
-Enfermedades: Es la mayor limitación de la producción en el
comercio acuícola, estas enfermedades influyen
negativamente en la comercialización del producto.
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2.1.5. Presentaciones
Congelada
Congelada salmonada: Es la presentación más natural, su
embazado es por unidad o pares, se ofrece también en
envase al vacío. Otro tipo de presentación es la trucha
eviscerada y también la deshuesada con corte tipo
mariposa. Su envase puede ser al vació o interfoliada en
polietileno.
Ahumado
Trucha ahumada en frío: Envasado al vacío, lista para
servir, producto de gran calidad y exquisito sabor.
Trucha ahumada en caliente: De estilo europeo, sin piel,
viene lista para servir, su envase en sellada al vacío en
bandeja de polietileno.
2.2. Análisis de la Demanda
MERCADO
DEMANDA
2002
(Tons Brutas)
TASA DE
CRECIMIENTO
ANUAL 2003-
2010
DEMANDA
ESTIMADA
2010
(Tons Brutas)
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USA 300,000 12% 740,000
JAPON 350,000 5% 8
EUROPA 600,000 5% 890,000
RESTO DEL
MUNDO 200,000 10% 430,000
TOTAL
MUNDIAL 1,450,000 7.50% 2,580,000
Fuente :Sonapesca
Elaboración: Rodrigo Infante V
2.3. Área Geográfica de la Demanda
País: EEUU
Capital: Washington
Población: 306,050,595 habitantes
2.3.1Gobierno y política
Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y
federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados
en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno
es conocida como democracia presidencialista porque hay un
presidente. La elección del presidente es indirecta a través de
compromisarios o grandes electores.
El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen
interno. Los principales partidos políticos son el Partido
Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena
política por lo que algunos consideran el sistema de este país
como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor
importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución y
el Partido Libertario. Sin embargo prácticamente no tienen
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representatividad en virtud de que el partido Demócrata y el
Republicano tienen más del 95% de la representación territorial.
2.3.2 Economía
Los Estados Unidos tienen una economía mixta capitalista, que
es alimentada por abundantes recursos naturales, una
infraestructura desarrollada, y una alta productividad. De
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el PIB los Estados
Unidos es de más de $ 13 billones y constituye más del 25,5%
del producto bruto mundial a tipos de cambio del mercado y
más del 19% del producto bruto mundial en paridad de poder
adquisitivo (PPA). Es el PIB nacional más grande en el mundo,
siendo inferior al PIB combinado de la Unión Europea y a su PPA
en 2006.
Los Estados Unidos ocupan el decimoprimero lugar en la lista de
países por PIB nominal per cápita y el octavo en la de países por
PIB a valores de PPA per cápita. Los Estados Unidos es el mayor
importador de bienes y tercer mayor exportador. Canadá,
México, China, Japón y Alemania son sus principales socios
comerciales. La deuda nacional es el más grande del mundo;
equivaliendo en 2005 al 23% del total mundial. Como
porcentaje del PIB, la deuda de los Estados Unidos ocupa el
trigésimo lugar entre los 120 países sobre los cuales se dispone
de datos.
2.3.3 Razones que justifican la exportación a Estados Unidos
En el año 2005 la exportación total de truchas fue de dos
millones 490 mil dolares, siendo el mayor exportador Canada
con 989 mil millones de dolares seguido por Noruega con 585
mil millones, Alemania con 422 mil millones, Estados Unidos con
204 mil millones y el resto con 288 mil millones.
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En los siguientes años las exportaciones peruanas de trucha
crecieron teniendo como principales destinos a Canadá y
Estados Unidos que, de manera conjunta, concentraron el 70
por ciento del total de los envíos.
La exportación total de ese producto sumó en el año 2007 tres
millones 614 mil dólares, 30 por ciento más que en similar
período del año 2006 cuando la cifra ascendió a dos millones
788 mil dólares.
En el año 2007 se compraron truchas peruanas, el mayor
comprador es Canadá con un millón 255 mil dólares (34.7 por
ciento), mientras que Estados Unidos ocupó el segundo lugar al
importarlo por un millón 248 mil dólares (34.5 por ciento), le
siguió Noruega con 485,170 dólares, concentrando el 13 por
ciento del total y Alemania que registró una participación de
siete por ciento. También se encuentran Suecia, España, Egipto,
Francia, Bélgica, Reino Unido, México y Santa Lucía.
El comercio internacional de trucha alcanzó aproximadamente
US$ 500 millones anuales en el 2009, pero la participación de
Perú en este mercado es de apenas 0.8% de total que se
comercializa.
Los principales mercados de exportación continúan siendo
Estados Unidos, Canadá, Noruega y Alemania.
En casi todas las regiones andinas de Perú se viene
incrementando la producción de trucha, pero destacan Puno y
Junín como las principales zonas productoras de esta especie.
Como podemos darnos cuenta en estos últimos años a
aumentado la exportación de trucha hacia Estados Unidos,
motivos por el cual hemos decidido exportar hacia ese lugar
sumado al Tratado de Libre Comercio que se tiene con ese país.
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2.3.4 Tratado de Libre Comercio con EEUU
Con los TLC ganan especialmente los países pequeños, y
particularmente su agricultura e industria. Estados Unidos es
mucho más grande que el Perú, pero esa es una característica
que juega a nuestro favor, porque poseemos un mercado
pequeño con un bajo poder de compra, mientras que nosotros,
con sólo penetrar 0,1% más de su mercado, con productos en
los que tenemos ventajas, incrementaríamos nuestro PBI en 4%.
Los tratados comerciales suscritos son parte vital para el
desarrollo del sector de acuicultura peruana, ya que le da a
nuestro país una mayor solidez y peso internacional para que
de esta forma se pueda competir en mayor grado con los
principales países productores y exportadores de trucha hacia
este país de destino.
2.4. Proyección de la demanda
Proyección de la demanda con una tasa de 6%
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TONELADAS 2580 2734.8 2898.888 3072.821
28
3257.190
56
3452.621
99
2.5. Análisis de la Oferta
Chile y Noruega son los principales productores de trucha en el
mundo, con participaciones de 19% y 12% del volumen total y
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ambos concentrados básicamente en la crianza de truchas arco
iris. Entre otros actores relevantes figuran: Francia (7%),
Turquía (7%), Italia (6.8%) y España (6%).
Por el lado de la exportación mundial, esta mueve alrededor de
198 mil TM anuales, siendo también Chile y Noruega los países
dominantes con participaciones de 35% y 27%,
respectivamente. Le siguen Dinamarca (11%), Islas Feroe (4%),
España (3%), Suecia (3%), entre otros.
Perú, con una producción en auge y sostenida en la
acuicultura, bordea las 3,500 TM anuales y participa con
apenas el 0.7% de la producción mundial, mientras que por el
lado de las exportaciones participa con solo el 0.2% del total.
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Japón es el primer demandante de truchas en el mundo, y si
bien cuenta con una producción sustentada en la acuicultura,
esta no cubre la totalidad de la demanda interna, por ello debe
abastecerse de fuertes volúmenes del exterior, dependiendo
altamente de truchas procedentes de Chile y Noruega, países
que en conjunto representan alrededor del 95% de lo
importado por Japón.
La importación japonesa de truchas muestra una trayectoria
descendente, debido a la menor oferta exportable de sus
principales proveedores (Chile y Noruega). La importación de
truchas se ubicó en 51.8 mil TM, el nivel más bajo de la última
década, y se prevé que en 2006 tanto Chile como Noruega
reducirían el suministro de truchas a Japón ante problemas en
sus sistemas piscícolas, entre ellos una alta mortalidad de
ejemplares.
En este entorno, Japón recurrió a importaciones procedentes de
Canadá, Irlanda y EE.UU., de quienes se abastece básicamente
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en temporadas de baja oferta truchas. Perú no tiene presencia
en el mercado japonés.
2.6. Proyección de la oferta
Proyección de la demanda con una tasa de 12%
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OFERTA
1167.551
37
1307.657
53
1464.576
43
1640.325
6
1837.164
68
2057.624
44
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2.7. Balance oferta demanda en tonelada brutas
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA 2580 2734.8 2898.888 3072.821
28
3257.190
56
3452.621
99
OFERTA
1167.55
13
1307.657
53
1464.576
43
1640.325
6
1837.164
68
2057.624
44
DEMANDA
INSATISFE-
CHA
1412.44
86
1427.142
47
1434.311
57
1432.495
68
1420.025
88
1394.997
55
3. ESTUDIO TECNICO
3.1. Definición y Alcance
El cultivo de truchas es la práctica acuícola más antigua de
América Latina y actualmente se desarrolla en nueve países de
la región, con fines comerciales. En términos de cantidad y
valor agregado, la trucha es una de las tres especies acuáticas
más importantes en la región (junto al salmón y los camarones).
Su cultivo se lleva acabo en las modalidades intensiva, semi-
intensiva y extensiva.
El sistema extensivo incluye la producción de alevinos en
laboratorios que luego son sembrados en su habitat natural, las
lagunas, donde se mantienen en baja densidad y con insumos
orgánicos. El sistema intensivo, en cambio, utiliza jaulas
flotantes para la crianza en alta densidad, por lo que requiere
de más insumos y tecnología (alimentos de óptima calidad,
sistemas sanitarios para evitar enfermedades, etc.). En
términos generales, el sistema intensivo resulta más riesgoso
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debido a la mayor probabilidad de epidemias, pero permite la
producción de mayores cantidades. El sistema extensivo,
produce menos en términos de cantidad, pero resulta más
económico y amigable para el medio ambiente. El sistema semi-
intensivo constituye una solución entre las dos anteriores.
De acuerdo con la FAO, la acuicultura en Perú es un sector “en
pleno desarrollo” y juega un papel importante en la generación
de divisas y empleo. Si bien la actividad acuícola ha aumentado
significativamente durante los últimos años, todavía se
encuentra lejos de aprovechar el inmenso potencial de los
recursos naturales del país
3.2. Tamaño del proyecto
Para este proyecto solo produciremos 5 TM de trucha arcoíris
3.3. Tecnología
CICLO PARCIAL DE CULTIVO EN CAUTIVERIO PARA TRUCHAS
Materiales.-
- Mallas
- Fibra de vidrio
- Tubos de PVC
- Termómetro
- Indicador de pH
- Arcos de madera (para las bandejas)
- Centímetro y banlanza para la biometría
- Cemento
- Piedras
- Herramientas (pico, lampa, barretas, estacas, sogas, etc)
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3.3.1 Plan de construcción de la sala de incubación hasta
los 5cm de tamaño
3.3.1.1. Para la etapa de ALEVINAJE I: (tiempo aproximado
1 mes)
Tasa de mortalidad: 1%
Numero de ovas para una producción de 5 toneladas anuales:
20200 ovas
Diámetro aproximado de las ovas: 6.100mm
Bandejas:
Para bandejas de 45cm X 45cm con un área útil del 90%
El área que se utilizara para las ovas será realmente de 40.5cm
X 40.5cm
El numero de ovas que entraran en cada lado de las bandejas
será igual a: 40.5cm/0.610cm (diámetro de cada ova) = 66 ovas
por lado.
El número total de ovas que podrán entrar en una bandeja será
igual a:
66 X 66 ovas = 4356 ovas/bandeja
Artezas:
Serán de 2.40m X 0.99m X 0.3m el largo útil será de 2.0m
El numero de bandejas por arteza será igual a: 2.00m/0.45m =
4 bandejas/arteza
En cada arteza el numero de ovas será igual a: 4
bandejas/arteza X 4356 ovas/bandeja = 17424ovas/arteza
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Batería: (una batería será igual a 2 artezas)
Solo se utilizara una batería (2artezas) para la incubación
NOTA: las mallas en esta parte de la crianza serán de 1/8” y
empezaran a ser alimentados cuando tengan ¼ de su saco
vitelino 6veces/día con una tasa de mortalidad del
1% ,protegidos de la luz.
3.3.1.2.-Para el ALEVINAJE II (duración aproximada de 1 a
1.5 meses)
Una vez que las ovas ya hallan eclosionado serán transferidas a
posas o estanques con las siguientes características: 4m de
altura X 2m ancho X 1m de profundidad. permanecerán en este
estanque hasta que lleguen a los 7.5cm de longitud promedio.
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Serán clasificados cada 15 días de acuerdo a las sus tallas para
evitar su canibalismo.
Dato: el caudal de ingreso de aguas será de
2000Litros/segundo
A la ubicación del rió chiguata la concentración de oxigeno es
igual a: 57584mgO2/L el oxigeno requerido por cada trucha de
este tamaño es de 2.0023mgO2/L
NOTA: las truchas serán alimentadas de 4 a 6 veces/día,
requiriendo de una protección contra aves con paños de 1/4” y
si se puede este estanque debe estar en lo posible en un lugar
con sombra y con poca luz.
3.3.1.3.-Para el ALEVINAJE III (duración aproximada 2
meses)
Después de pasar por la 2 parte pasaran a esta etapa que
comprenderá desde los7.5cm promedio de cada trucha hasta
los 9.5cm promedio
El oxigeno requerido para cada uno de estos alevines es de
3.5912mgO2/L para lo cual se requerirán 2 estanques con las
dimensiones del 1ero que se construyó
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NOTA: serán alimentados 4 y 6 veces/día, tendrán una tasa de
mortalidad de 0.3% también deberán tener protección contra
pájaros con paños de 1/2”.
3.3.1.4.-Para JUVENIL I (duración aproximada 2 meses)
En esta parte del cultivo las truchas comprenderán tamaños de
9.5cm a 13.5cm en promedio.
El oxigeno que requiere cada trucha con estas características es
de 9.0650mgO2/L requiriéndose 3 estanques.
NOTA.- serán alimentados 3 veces/día aproximadamente con
una tasa de mortalidad del 0.3%, ya no necesitan de cuidado
contra aves.
3.3.1.5.- Para JUVENIL II (duración aproximada2 meses)
Comprenderá desde los 13.5cm hasta 17.5cm en promedio
El oxigeno requerido de cada trucha será igual a:
17.3932mgO2/L requiriéndose 7 estanques con las dimensiones
ya mencionadas
NOTA: serán alimentados 2 veces/día la mortalidad se mantendrá en un 0.3%
3.3.1.6.- Etapa de ENGORDE.- (duración aproximada 2 meses)
Esta etapa comprenderá la dese los17.5cm hasta llegar a la talla comercial
El oxigeno requerido con truchas de 250g (que es el peso en
cual las mandaremos al mercado) es de 54.1331mgO2/L los
estanques serán de 6.0m de largo X 2.5m de ancho X 1.0m de
altura
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El oxigeno que dispone cada estanque es de 107970mgO2/L
para lo cual solo serán necesarios 3 estanques con estas
dimensiones
3.3.2 Comercialización
Es el último eslabón de la cadena productiva de la trucha, el
productor debe estar capacitado en gestión empresarial,
conocer sus costos de producción y elementos básicos de
registro adecuado a su contexto.
Cada productor o microempresa debe contar con sus planes de
venta anual, pueden ser ventas directas o con la participación
de operadores comerciales. Las pasantías comerciales de
micro-empresarios de trucha en las diferentes ferias (ferias
regionales y nacionales y ferias semanales de las ciudades
locales), son espacios ideales para relacionarse con mercados.
El producto final es la trucha fresca entera o eviscerada, se
comercializa en los mercados locales, extra- regionales. Es
importante tener en cuenta el tipo de producto y grado de
pigmentación que requiere el mercado. Así en Cusco y
Arequipa, requieren un grado de pigmentación de 12, en Lima
de 12 a 15, el mercado de Puno requiere un grado de
pigmentación 12 a 14; en Desaguadero y en Bolivia de 11 a 12.
Una empresa exportadora de Puno, requiere de truchas con
peso desde 350 gr. a 1000 gr. con grado de pigmentación de
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14. Por su parte, una asociación de productores de trucha en
Puno requiere trucha con grado de pigmentación 14 y peso de
350 gr.
Técnica de estibado:
Para el transporte de trucha entera o eviscerada primeramente,
hay que dejar de alimentarlas 24 horas antes de la saca. El
acopio se realiza en cajas de estiba con capacidad de 50 kg. La
manera de acomodar las truchas se realiza una sobre otra en
forma ordenada de acuerdo al peso y tamaño; con la finalidad
que el producto no se “magulle” o malogre. De esta forma se
garantiza que las truchas lleguen en buenas condiciones al
mercado.
3.3.3 Siembra escalonada
La siembra escalonada de alevinos es una excelente
alternativa para que el productor disponga de truchas durante
todo el año para su comercialización.
Consiste en realizar siembras de alevinos de trucha en forma
periódica (de dos a cuatro siembras al año), en base a la
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capacidad de inversión del productor; así, garantiza la
producción continua de trucha durante todo el año, por tanto la
actividad le genera ingresos en forma permanente.
3.4. Localización
Macro localización: La producción nacional de trucha se
distribuye en varios sectores. Los cuales se presentan en la
tabla:
REGION TM PorcentajePuno 2,243.33 40.98%Junín 2,119.49 38.71%Lima 291.04 5.32%Pasco 253.51 4.63%Huancavelica 134.13 2.45%Ayacucho 92.79 1.69%Huánuco 67.61 1.23%Cajamarca 48.59 0.89%Apurímac 48.36 0.88%Áncash 45.91 0.84%Cusco 30.17 0.55%Tacna 29.45 0.54%La Libertad 27.19 0.50%Amazonas 22.72 0.41%Arequipa 20.57 0.38%TOTAL 5,474.86 100.00%Producción de truchas En el Perú (2005)
Fuente:PROMPEX
La principal zona productora de trucha es la sierra (Puno, Junín)
debido a que el clima es ideal, se considera que ubicar la
planta en Arequipa es una buena opción debido a que también
cuenta con un clima idea y se halla mas cercana a puertos para
la exportación.
Micro localización:
Se localizara en chiguata en el distrito de Characato
departamento y provincia de Arequipa.
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Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .
4. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGAL
4.1. Escritura
La minuta es entregada al Notario que se encarga de elevarla a
Escritura Pública
4.2. RUC
Con la escritura Pública pedimos nuestro RUC en la SUNAT.
4.3. Licencia de Funcionamiento
Se constato que parámetro de urbanísticos y de usos concuerda
con la ubicación de nuestro negocio. (Chiguata - Characato)
4.4. Políticas
4.4.1 Transparencia e integridad: Actuar permanentemente
de acuerdo con sus convicciones y valores que son
coherentes con los de la organización, aún en
situaciones difíciles, generando confianza y credibilidad
tanto a nivel interno como externo.
4.4.2 Identificación y compromiso con la empresa:
Demuestra un alto nivel de identificación con la cultura
organizacional, así como con las metas del grupo y la
Organización, poniéndolas por encima de los intereses
individuales generando un ambiente de trabajo positivo y
entusiasta.
4.4.3 Claridad de propósito: Entiende la totalidad de una
situación de negocios, fija clara y acertadamente los
objetivos; visualiza el impacto de los eventos y cómo
afectan los resultados. Determina claramente que se
requiere hacer y como lograrlo.
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Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .
4.4.4 Organización y seguimiento: Puede planear, definir
cursos de acción en el tiempo dando un ordenamiento
secuencial a las actividades y haciendo un seguimiento
sistemático para garantizar la obtención de los
resultados eficientemente.
4.4.5 Orientación a los resultados: Actúa permanentemente
en función de alcanzar y sobrepasar los resultados
organizacionales esperados, determinando e
implementando las acciones necesarias y superando
las situaciones adversas.
4.4.6 Trabajo en equipo: Trabajo con objetivos comunes,
tiene claridad y asume su responsabilidad en la
consecución de los objetivos, coordinando sus
actividades con los demás miembros y anteponiendo los
intereses del equipo a los personales.
4.4.7 Dirigir y desarrollar a otros: Inspira a otros para
lograr altos niveles de desempeño; define y logra el
compromiso con los resultados esperados, evalúa con
objetividad, provee retroalimentación y reconocimiento,
consiguiendo la máxima productividad y efectividad de su
equipo. Facilita a otros el desarrollo de competencias,
creando oportunidades de crecimiento personal y
profesional.
4.5. Estructura de la organización
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4.5.1 Área Administrativa:
Esta área manejara la más alta responsabilidad por ser la
gerencia de la empresa donde se define como la cabeza visible
de la empresa al administrador. El gerente es quien se encargara de
formular las estrategias en la organización, teniendo en cuenta
todos y cada uno de los aportes presentados por los
departamentos de la empresa.
4.5.1.1 Descripción de las Funciones
Planear las actividades administrativas y operativas
necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.
Elaborar pedidos Teniendo en cuenta la demanda del
mercado de consumo.
Estimar y motivar al trabajador para que su desempeño
sea el requerido
Para calificar su buen desempeño.
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Evaluar el cumplimiento de estrategias, objetivos y
políticas trazadas para tomar decisiones y hacer la
retroalimentación necesaria.
Buscar eventos sociales en los cuales pueda darse a
conocer el producto.
Controlar el cumplimiento de las normas de sanidad e
higiene estipuladas por el ministerio de salud.
Mantener una buena relación de pago oportuno a los
proveedores.
Organizar su tiempo para dar cumplimiento a todos los
compromisos durante su medio tiempo de trabajo
4.5.2 Área de comercialización
En este departamento se tendrá el compromiso de conocer las
necesidades y expectativas del cliente, la publicad,
ofertas, competencia, y lo mas importante la manera como se
le brinde a los clientes la asesoría para el consumo de chorizo
de trucha.
4.5.3 Área de Producción:
Esta área será la que tenga contacto directo con el producto,
aquí se maneja todo los procesos de transformación de los
insumos en nuestro producto final el (trucha). De igual
forma esta área será la encargada de llevar el control de
calidad del producto y como saldrá al mercado. En el proceso
de preparación se debe determinar actividades específicos
de higiene, salubridad, orden y aseo a cargo del área de
producción.
4.6. Forma societaria
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La forma societaria que tomaremos será una Sociedad
Anónima Cerrada
4.7. Aspectos legales
Nos acogeremos a estas leyes:
Ley No. 27460 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura)
Beneficios tributarios (Impuesto a la renta 15%,
recuperación IGV en fase pre-operativa, estabilidad
jurídica)
Catastro acuícola
Estudios técnicos por parte del Vice Ministerio de
Pesquería
No fomento de factores avanzados de la cadena
Otras leyes
DL 757 (Garantía a la inversión privada)
5. EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL5.1. Impacto ambiental
5.1.1.Medio físico natural
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Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .
5.1.1.1 El efecto que tiene el proyecto sobre él es el
siguiente:
Tiene un efecto positivo en el agua ya que no se le
contaminará por el contrario tendrá nutrientes para
que las truchas puedan desarrollarse en buenas
condiciones.
Tiene un efecto neutral en el suelo, el aire y el clima
ya que el proyecto se desarrollara básicamente en el
agua.
Tiene una temporalidad permanente en el agua y
tiene una magnitud fuerte en el medio físico natural.
5.1.2.Medio biológico
5.1.2.1 El efecto sobre el medio biológico es el siguiente:
Hay un efecto positivo tanto en la flora y fauna de
nuestro proyecto porque contribuye al ambiente
que lo rodea.
Se tendrá una temporalidad permanente y una
magnitud moderada y fuerte en la flora y fauna.
5.1.3.Medio Social
5.1.3.1 El efecto sobre el medio social es el siguiente:
Tiene un efecto neutral con la población y un efecto
positivo con el ingreso de la zona.
Tiene una temporalidad larga y una magnitud
moderada.
6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
6.1. Estimación de los costos
ANÁLISIS DE COSTOS
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Alevines (23500 unidades) 8126.77Transporte de alevines 1000Alimento 34949Materiales y Herramientas 1230Mano de obra (1 personas) 9840DepreciaciónInfraestructura Piscícola 3655.68Infraestructura complementaria 233.46Equipos 400
COSTO DE PRODUCCIÓN 59434.91
Costo de producción por kilo es de 5.94 nuevos soles por
kilogramo
6.2. Proyección de Ingresos y Costos
Ingresos y Costos
Producción Precio Ingreso Costos de Costos de Costo Ingreso
Año TM TM Total Producción O&M Total Neto
2010 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2011 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2012 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2013 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2014 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2015 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2016 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
2017 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.42018 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.42019 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.42020 5 10 50 23.2 5.4 28.6 21.4
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Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .
6.3. Evaluación económica
EVALUACIONFLUJO DE CAJA ECONÓMICO
(en miles de US$)Rubros V.P. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Ingresos 260 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Costos Costo Total 221 100.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 Inversión 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Producción 121 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 Costos de Operación y Mantenimiento 28 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 Ingresos Netos 38.9 -50.6 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Con este flujo de caja económico se presentan la siguiente rentabilidad económica:
CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONOMICA
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 38.88TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 41%
RELACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 1.18
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 20%V.P. = VALOR PRESENTE
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6.4. Evaluación financiera
EVALUACIONFLUJO DE CAJA FINANCIERO
(en miles de US$)Rubros V.P. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Ingresos totales 104.55 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Ingresos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Prestamo 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Costo Total 67 63 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Inversión 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Producción 25 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 Costos de Operación y Mantenimiento 6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 Cuota préstamo 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 Ingresos Netos 37.5 36.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Con este flujo de caja financiero se presentan la siguiente rentabilidad económica:
CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONOMICA
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 73.38TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) #¡DIV/0!
RELACION BENEFICIO / COSTO (B/C) 1.31
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 20%V.P. = VALOR PRESENTE
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6.5. Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados de los flujos económico y
financiero de la empresa se concluye lo siguiente:
La empresa es
La inversión inicial de capital es de 90.500 US$, y los costos de operación anual de 68.160 US$, resultando el kg. de trucha con un valor de 2.08 US$.
En el costo de producción, la energía eléctrica y combustibles representan el porcentaje más alto (32.27%), le siguen la alimentación con un 29.34%, y la mano de obra y asistencia técnica con un 24.64%.
De acuerdo a estos valores de una etapa experimental, surge como tarea para la etapa de desarrollo de la Unidad Piloto, el concentrar los esfuerzos en bajar los costos de producción en el rubro energía eléctrica, ya que ellos son los más elevados. En la actualidad se están experimentando métodos de recirculación de agua, sistemas de filtración, y el uso oxígeno envasado.
Si bien los costos de alimentación son bajos (29.34%), si los comparamos con valores de 50% que presentan piscifactorías de Europa y EE.UU. (Shang y Merola, 1987), en este aspecto deberá trabajarse en el mejoramiento de las tasas de conversión. El costo del alimento se puede reducir utilizando ingredientes o subproductos disponibles localmente. En la actualidad se colabora con la industria local realizando pruebas biológicas de nuevas fórmulas que permitan reducir costos y mejorar los índices de conversión.
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Inversión US$ milesInfraestructura 61Tecnología mínima 11
Total 72
Inversión financiada 50 US$ milesTasa de financiamiento 25% TEATasa mensual 1.88% TEMAños 10Meses 120Cálculo de Cuota constante mensual 1.0514Cuota anual 12.6162
Producción de Trucha Arcoíris en Arequipa .
Por lo tanto, se estima factible el cultivo de truchas en la región de Luján asociado a otras producciones, como una alternativa de reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado de los productos agropecuarios.
LOS INDICADORES FINANCIEROS COMO LA VAN, LA TIR Y LA RBC PRESENTAN RESULTADOS POSITIVOS QUE SUGIEREN QUE EL PROYECTO ES VIABLE.
•LA IMPLEMETACION DE OPCIONES REALES PERMITE DAR SEGURIDAD A LOS PROYECTOS DE INVERSION, SIN EMBARGO, DETECTAR LAS OPORTUNIDADES FUTURAS DE UN PROYECTO Y ADEMÁS CUANTIFICARLAS, SIGUE SIENDO SUBJETIVO Y DIFICIL, YA QUE NO EXISTE UNA REGLA PARA ELEGIR LA VARIABLE A LA CUAL SERÁAPLICADA ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO
EL USO DE INSTRUMENTOS EN GENERAL, EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SE APLICAN CON MÁS RESERVAS QUE EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA, ES ENTONCES DONDE SE HACE NECESARIA LA PARTIPACIÓN DE INSTITUCIONES CON UN CARÁCTER EMPRESARIAL QUE PERMITA OTOGAR GARANTIAS A LOS PRODUCTORES, PERO QUE ELLOS TENGAN QUE PAGAR UN COSTO POR DICHA GARANTÍA
RECOMENDACIONES
•PROMOVER Y ESTIMULAR A LOS TRUTICULTORES QUE INGRESEN A UN NIVEL DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD DESDE EL ÁMBITO PRODUCTIVO Y COMERCIAL CON EL FIN DE OBTENER UN MAYOR BIENESTAR PARA SUS FAMILIAS Y SUS REGIONES, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES EN SU ENTORNO, TALES COMO LA PLANIFICACIÓN DE SUS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE INTRUMENTOS FINANCIEROS COMO LAS OPCIONES FINANCIERAS
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