Realidades del Sector Financiero Popular y Solidaria.
Agosto, 2016
Agenda
Inclusión financiera del Sector Financiero Popular y Solidario
Fortalezas del sistema
Desafíos para el SFPS
Reflexiones
1.- Inclusión financiera del Sector Financiero
Popular y Solidario.
Puntos de atención del sector financiero
Más de 2380 puntos de atención en todo el país
Número dic-13 dic-14 dic-15 jun-16
Socios 4.965.278 4.970.243 4.975.214 4.980.189
Organizaciones 942 914 848 741*
Promedio 5271 5437 5867 6720
Nota: *La información de organizaciones corresponde al mes de julio de 2016.
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Evolución de las entidades del SF 2012-2016
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Nota: Información actualizada según catastro del SFPS a 22 de agosto de 2016
741Cooperativas de Ahorro y
Crédito
10
12
10
10
10
06
99
0
95
1
90
0
74
1
1 0 4 7 20 24
13
2
0 2 0 9 18 27
27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACTIVAS EN LIQUIDACIÓN EXTINTA Polinómica (ACTIVAS)
Colocaciones y captaciones
Evolución colocaciones y captacionesDic-2012 Julio-2016
Fuente: SEPS
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS y SB
Participación SFPS Y BP por tipo de crédito (julio 2016)
SFPSBANCOS
PRIVADOS% SFPS
% BANCOS
PRIVADOS
COMERCIAL 174 9.070 9.244 2% 98%
CONSUMO 3.258 6.413 9.671 34% 66%
VIVIENDA 366 1.947 2.313 16% 84%
MICROCRÉDITO 2.719 1.400 4.119 66% 34%
TOTAL 6.516 18.831 25.347 26% 74%
MONTO (Millones USD)
TIPO DE CRÉDITOTOTAL
SISTEMA
PARTICIPACIÓN
SFPS Bancos
Privados SFPS
Bancos
Privados SFPS
Bancos
Privados
Menor al 25% 602 8.770 827 6.979 137% 80%
Del 25% al 50% 4.379 15.286 3.372 10.961 77% 72%
Del 50% al 75% 1.316 952 1.473 708 112% 74%
Mayor al 75% 392 268 844 183 215% 68%
Rango tasa de
ruralidad
Colocaciones/Captaciones Captaciones (Millones
USD)
Colocaciones (Millones
USD)
Colocaciones/Captaciones SFPS y BP (Julio 2016)
Fuente: SEPS y SB, a junio 2016
Indicadores de inclusión financiera
*
* Número de puntos de atención por cada 10 mil habitantes
Indicadores de inclusión financiera
Fuente: SEPS y SB, a junio 2016
2. Fortalezas deldel sistema
CIFRAS RELEVANTES
Variación anual colocaciones del SFPS y Banca Privada
Fuente: SEPS, BP, julio 2016
Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015
CIFRAS RELEVANTES
Variación anual captaciones del SFPS y Banca Privada
Fuente: SEPS, BP, julio 2016
Nota: En 2016 se registra la variación entre mayo 2016 y mayo 2015
Estabilidad: SFPS vs. banca privada
Evolución de activos, jun. 2013 – jul.
2016, crecimiento porcentual.
Fuente: Superintendencia de Bancos - Superintendencia de Economía Popular ySolidariaNota: Información proyectada de SFPS a julio 2016*Los datos a julio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de los boletinesmensuales
Evolución de pasivos,
jun. 2013 – jul. 2016, crecimiento porcentual.
Fuente: Superintendencia de Bancos - Superintendencia de Economía Populary SolidariaNota: Información proyectada de SFPS a julio 2016*Los datos a julio de 2016 de la Banca Privada fueron obtenidos de losboletines mensuales
7,0%
10,2%
5,4%7,7%
3,8%5,1%
3,8%0,6%
9,6%
1,9%
7,3%
-4,4% -4,0%
5,3%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jul-16
Tasa
s d
e cr
ecim
ien
to
Período
ACTIVOS SFPS - SB
SFPS Banca Privada
7,2%
10,6%
5,4%
7,7%
3,5%2,6%
3,8%0,7%
10,1%
1,7%
7,7%
-5,2%
1,2%
5,7%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 *jul-16
Tasa
s d
e cr
ecim
ien
to
Períodos
PASIVOS SFPS - SB
SFPS Banca Privada
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS y SB
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
jul-16
12%21%
12%
16%
70%54%
7% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Fondos disponibles Inversiones Cartera Activos fijos y otros activos
COMPOSICIÓN INGRESOS
jul-16
84%
63%
5%
3%
0%
21%
11% 13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Intereses de cartera de créditos Intereses en inversiones y otros
Comisiones y servicios Otros ingresos
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: SEPS y SB
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
jul-16
50%
76%
45%
20%
5% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Capital social Reservas Otros
COMPOSICIÓN DE GASTOS
jul-16
39%
24%
12%
16%
45%
53%
5% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SFPS BANCOS PRIVADOS
Intereses Provisiones Gastos operativos Otros gastos
CIFRAS RELEVANTES
Fuente: BCE
Segmento de crédito COACsBancos
privados
Consumo ordinario 16,8% 17,3%
Consumo prioritario 16,0% 17,0%
Microcrédito minorista 25,1% 27,7%
Microcrédito acum. Simple 23,2% 26,5%
Microcrédito acum. Ampliada 20,6% 23,3%
TASA DE INTERÉS ACTIVA
Del 11 al 17 de agosto 2016
Instrumento COACsBancos
privados
Depósitos a plazo 7,8% 5,3%
Depósitos ahorro 2,1% 0,9%
TASA DE INTERÉS PASIVA
Del 11 al 17 de agosto 2016
3.- Desafíos que deben enfrentar las COACs en el
corto plazo
Recuperación del crédito
Colocaciones y captaciones
Evolución colocaciones y captacionesDic-2012 Julio-2016
Fuente: SEPS
Colocaciones
Evolución colocacionesDic-2012 Julio-2016
Fuente: SEPS
Captaciones
Evolución captacionesDic-2012 Julio-2016
Fuente: SEPS
Composición de la cartera de crédito
Composición Julio-2016
Fuente: SEPS
MOROSIDAD
4,7%
8,0%
10,7%
9,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-
13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
ene-
14
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
ene-
15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
Evolución Morosidad
Evolución de la morosidadEnero-2013 Julio-2016
Fuente: SEPS
Evolución morosidad por segmento
Segmento 1 (Enero 2013- Julio 2016)
Segmento 2 y 3 (Enero 2013 – Julio 2016)
Fuente: SEPS
Fuente: SEPS
Evolución morosidad por tipo de crédito
Fuente: Balances COAC
Fuente: Balances COAC
Comercial y microcrédito
Consumo y vivienda
Eficiencia del Gasto
RESULTADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
i. A julio de 2016, los resultados que registran las cooperativas de ahorro y crédito ascienden a USD 76,767 mil.
ii. De acuerdo a la información publicada por la SB, los resultados que registran los bancos privados a julio de 2016 ascienden a USD 114,258 mil.
INGRESOS Vs. GASTOS EN SISTEMA FINANCIERO
Fuente: Superintendencia de Bancos / Balances COAC’s
RESULTADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Fuente: Superintendencia de Bancos / Balances COAC’s
INGRESOS Vs. GASTOS EN SISTEMA FINANCIERO, 2014 - 2015
INGRESOS POR SEGMENTO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO - SEGMENTO
Fuente: Balances COAC’s
GRADO DE ABSORCIÓN DEL MARGEN FINANCIERO NETO
Grado de Absorción por Segmento
Fuente: Balances COAC’s
1 2 3 4 5
Menor a 0% 2 4 20 26
Hasta 80% 12 3 12 41 86 154
80% - 100% 8 14 29 64 107 222
100% - 200% 6 13 35 67 120 241
Más de 200% 2 7 14 72 86
TOTAL 26 32 85 190 405 738
TOTALGRADO DE ABSORCIÓNSEGMENTO
GASTO OPERATIVO – INTERESES CARTERA DE CRÉDITO
Gasto Operativo – Ingresos por Intereses Cartera de Crédito(USD Miles)
Fuente: Balances COAC’s
SEGMENTO 2014 2015 2016
1 43.9% 43.1% 43.4%
2 53.9% 53.5% 54.7%
3 62.3% 65.7% 64.9%
4 75.4% 77.1% 71.6%
5 102.7% 93.7% 91.3%
TOTAL 50.6% 50.9% 49.9%
INDICADOR DE EFICIENCIA - GASTO OPERATIVO
Relación Gasto Operativo / Saldo por Vencer
Fuente: Balances COAC’s
SEGMENTO 2014 2015 2016
1 6.5% 6.8% 7.0%
2 9.1% 9.6% 9.6%
3 10.9% 12.5% 11.9%
4 14.2% 18.2% 14.7%
5 21.7% 22.8% 21.1%
TOTAL 7.9% 8.6% 8.4%
GASTO OPERATIVO EN EL SISTEMA FINANCIERO
Fuente: Superintendencia de Bancos / Balances COAC’s
COMPOSICIÓN GASTO OPERATIVO EN EL SISTEMA FINANCIEROJulio 2016
GASTO OPERATIVO
Composición del Gasto de Operación a Julio 2016
Fuente: Balances COAC’s
Gas. Personal -
HonorariosServicios varios
Impuestos,
contrib., multas
Depeciaciones -
AmortizacionesOtros gastos
1 48.2% 18.8% 14.7% 8.0% 10.3%
2 56.2% 17.8% 10.1% 7.6% 8.3%
3 58.9% 17.5% 6.4% 7.2% 10.0%
4 62.4% 18.4% 2.9% 5.5% 10.8%
5 63.4% 19.8% 2.6% 4.3% 9.9%
TOTAL 52.7% 18.5% 11.4% 7.5% 9.9%
SEGMENTO
GASTO DE OPERACIÓN
Costo del pasivo
Tasas pasivas
Fuente: BCE
Tasas pasiva por segmento
Rangos de
Liquidez30-60 61-90 91-120 121-180 181-360 Tasa Global
0 a 5% 10,07 9,01 11,52 10,45 11,10 10,42
5% a 10% 8,10 7,66 9,96 8,30 9,46 9,08
10% a 15% 8,59 5,91 8,64 9,14 9,45 7,86
mayor a 15% 6,41 5,97 7,47 7,67 8,47 7,63
Tasa Global 6,5 6,0 7,6 7,8 8,5 7,7
Fuente: SEPS-BCE
Tasas pasivas por rango de liquidez
Capitalización
.
Previa aprobación de los respectivos consejosde administración, se podrá requerir de lossocios hasta un 3% del monto del créditodesembolsado, destinado a fortalecer el FondoIrrepartible de Reserva Legal.
El 3% no se considerará para el cálculo de lastasas de interés activas efectivas.
1 . Fortalecimiento Patrimonial (No. 127-2015-F)
4.- Algunas reflexiones
Reflexiones
• Seguir construyendo política pública a través denormas.
• Aprovechar las ventajas competitivas del sector(Confianza, absorción de efectos externos,cooperación, condiciones financieras).
• La principal responsabilidad de directivos ygerentes, esta en asegurar el correctofuncionamiento del gobierno.
• Mejorar los procesos de gestión de crédito:Colocación, cobranza, seguimiento, cobrosjudiciales, coactivas.
Reflexiones
• Mejorar en cada detalle, la calidad y uso de losactivos.
• Revisar los gastos al interior de cada organización(fondeo, provisiones, operativos, etc).
• Dotar de herramientas tecnológicas justas con valoragregado en las entidades.
• Mejorar los sistemas de gestión de información:Documental, estadístico, financiero, contable, legal.
Reflexiones
Mejoras solidarias (gremial): Asistencia técnica;desarrollo de sistemas; capacitación; asesorías;absorción del impacto sistémico.
..y…
Pensar que juntos; con mejores herramientas; conmayor capacidad de gestión; y, voluntad solidaria…., sepuede construir un sistema sólido e invencible.