EXPORTACIONESPENDIENTES
POLITICAS DECOMERCIALIZACION
INFORME DELPRESIDENTE
CORPORACION DE INDUSTRIALES ARROCEROS DEL ECUADOR
Año2 / Edición Nº 6 / Noviembre del 2009
del MercadoPerspectivas
ARROCERO
Cdla. Nueva Kennedy Av. del Periodista e/ Dr. Juan Federico Heinert y 9na. Edificio Bolsa de ProductosTelefax: 042 292428 – 228 3071 • email: [email protected] * Guayaquil - Ecuador
DEFENSA GREMIAL
ASESORÍA LEGAL
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
ASESORÍA INDUSTRIAL
SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN
POLÍTICAS AGROINDUSTRIALES
INFORMACIÓN DE PRECIOSNACIONALES E INTERNACIONALES
CORPORACION DE INDUSTRIALES ARROCEROS DEL ECUADORCORPORACION DE INDUSTRIALES ARROCEROS DEL ECUADOR
Señor Industrial afíliese a CORPCOMy obtenga los siguientes beneficios:
EDITORIAL
CO
NTE
NID
O
Este año el sector arrocero ha sufrido el vaivén de precios; el mercado internacional bajó y se ha estabilizado alrededor de los $ 20 el quintal pilado; el mercado nacional comenzó a niveles superiores a los $ 30 pero al término de la cosecha de invierno en el lapso para la salida de la cosecha de verano, los precios bajaron del nivel de $ 20 el quintal pilado, esto hizo que el gobierno intervenga por segunda ocasión en el mercado en un intervalo de apenas 3 meses aplicando medidas totalmente diferentes e interviniendo con otros actores, el resultado de esto fue que los precios reaccionaron colocándolos actualmente a niveles de $ 24 quintal pilado, con una tendencia que solo el cumplimiento de lo ofrecido por las autoridades hará que busque los niveles del precio de sustentación.
Que lectura nos deja lo sucedido:
1.-) Que la intervención del Estado, independiente de la metodología usada, influye en el mercado, lo que se necesita es una política clara, el cumplimiento de los compromisos de pago en monto y plazo así como la transparencia de los actores.
2.-) El cierre del mercado colombiano provocó la saturación del mercado nacional, el Estado salió a exportar y se logró (independiente de la parte ideológica) cubrir los requerimientos de calidad de un mercado exigente como el venezolano y:
3.-) Al sector industrial le costó muchísimo cumplir con los parámetros solicitados ya que desnudó nuestras limitaciones y falencias, pero también nos demostró el camino a seguir para lograr la meta, nos falta mucho pero somos un sector dinámico y pujante que necesita formalizarse y que todos los industriales apliquen las mismas normas de calidad para entendernos y hablar un solo lenguaje - la búsqueda de la calidad.
Habrá elecciones este mes en Corpcom, felicitamos a la lista ganadora y le deseamos el mayor éxito en la gestión que emprendan, porque a no dudarlo nos guiaran por la senda del éxito.
CREDITOS
DIRECTORIO CORPCOM
Ing. Hugo PovedaPRESIDENTE
Ing. Manuel Andrade JaraVICEPRESIDENTE
DIRECTORIOS PRINCIPALES
Ing. Raquel JuradoSr. Fernando Alarcón
Sr. José OrellanaIng. Erick Natariani
Ing. Tulio ReyesIng. Javier García
DIRECTORIO SUPLENTES
Sra. Rosa LemaSr. Kerry Cevallos
Sr. Humberto PortillaSr. Carlos Vargas
Ing. Rafael SánchezSr. Franklin Calderón
Secretaria AdministrativaSrta. Carmen Barahona
Ab. Flor Ma. MerinoAsesora Jurídica
EDICION y PRODUCCIONJavier López Moreta
CONTENIDOSocios de Corpcom
CORPORACION DE INDUSTRIALES ARROCEROS DEL ECUADOR
Av. del Periodista entreDr. Juan Federico Heinert y9na. Cdla. Nueva Kennedy
Telefax: 593-2292428E-mail: [email protected]
Guayaquil - Ecuador
Derechos Reservados
Perspectivas del Mercado ArroceroExportaciones pendientesPolítica de ComercializaciónPaís adolece de InfraestructuraModerno Laboratorio de GranosNormas INEN requieren cambiosInforme del Presidente de CORPCOMPropuestas de trabajode Ing. Hugo PovedaPropuestas de la Sra. Rosa LemaPrograma de monitoreo de PiladorasSemillas CertificadasSocios de CORPCOM
4-568-910-1112-1314-1516-1718-1920-2122-2324-2527
anunciar fuertes alzas en los próximos meses. No obstante, los volúmenes de exportación disponibles de Tailandia, Vietnam, Birmania y Camboya deberían calmar un poco las tensiones en los mercados mundiales del arroz en 2010.
India confirmó que mantendría las medidas de prohibición de arroz durantelos próximos meses. Más aun, las autoridades del gobierno central anunciaron que el país tendrá que importar arroz, y por la primera vez de manera significativa desde 1989, para reconstruir las reservas de seguridad y compensar la fuerte clavada de la producción de 15% en 2009 a raíz de las malas condiciones climáticas que afectaron numerosos países del Sur asiático.
Esto ha hecho reaparecer el espectro de la crisis de los precios en 2008. Algunos analistas ya comienzan a
Por lo tanto, las condiciones que originaron la crisis del 2008 no se encuentran reunidas aun para el año 2010. Los precios deben mantenerse firmes pero sin alcanzar los niveles históricos que se vieron en 2008.
4 CORPCOM Noviembre/09
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Perspectivas del mercado mundialde arroz inciertas y confusas
Por: Patricio Méndez del Villar: Investigador en el Centro francés de Cooperación Internacional
en Investigación Agronómica para el Desarrollo - CIRAD/Noviembre 2009
ndia confirmó que mantendría las medidas de prohibición de arroz durante I
respectivamente a 10Mt y 6,5Mt para el 2010.
Otros exportadores de segundo nivel, como Birmania, Camboya y los países del MERCOSUR, también están revisando sus
objetivos de exportación principalmente a destinación de África Subsahariana. En fin, la China también debe estar presente en al mercado de exportación gracias al incremento de su producción.
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5CORPCOM Noviembre/09
Mientras tanto, los precios internacionales continúaban subiendo a mediados de noviembre, estimulados por la demanda filipina. Las Filipinas, mayor importador mundial de arroz con 2,7Mt previstas en 2009/10 piensan lanzar a fines de noviembre un contrato de compras de 600.000 t.
El principal abastecedor de las Filipinas y posible ganador de este contrato, debe ser Vietnam donde los precios de exportación se han incrementado en un 10% en solo algunas semanas gracias a las perspectivas de nuevos grandes contratos.
No obstante, las perspectivas permanecen inciertas y confusas. No se sabe cuanto arroz India va finalmente importar en 2010. A medianos de octubre, se habían anunciado 3 millones de toneladas (Mt).
Ahora, a mediados de noviembre, se habla de “solo” 2Mt! En breve, el impacto de la futura demanda de importación de la India podría ser menos significativo de lo esperado. Por cierto, el comercio en 2010 debería mantenerse relativamente estable entorno de 30,5Mt.
Por otro lado, las limitaciones de la oferta india serán compensadas por las disponibilidades de la Tailandia y del Vietnam, que desde ya han reajustado sus objetivos de e x p o r t a c i o n e s ,
La información internacional sobre precios y mercados del arroz que nos ha provisto mensualmente el informativo mensual INFOARROZ realizado por el Dr. Patricio Méndez del Villar, investigador del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), ha resultado para los socios de
Corpcom un instrumento de gran valía por lo que como gremio y al final de la administración del Ingeniero Hugo Poveda Camacho queremos agradecer sobremanera al Dr. Méndez del Villar y al CIRAD de Francia por la formidable idea de contar con este servicio de análisis internacional de precios.
InformaciónInternacional
Herramienta valiosa
Dr. Patricio Méndez del Villar y el editor de laRevista CORPCOM Lcdo. Javier López Moreta
Diciembre del presente año, el cronograma que el Ministerio tiene para exportar es el siguiente:
Los barcos Amenone y Katekum, contratados son de bandera panameña , al cierre de la edición de la revista (14 de Noviembre del 2009) estos estaban por arribar a los puertos TRINIPUERTO y de FERTISA de Guayaquil.
Andrade quien esta a cargo de la ejecución de esta segunda venta a Venezuela deduce que las exportaciones de arroz de Ecuador a otros países dependen de como permanezcan los precios internacionales de la gramínea porque si éstos se incrementan y se
l gobierno Nacional a través del Banco Nacional de Fomento logró concretar en un 90,69%las expectativas de exportación de arroz a Venezuela evento que le inició al país como exportador a otro mercado que no sea Colombia.
La acción que fue ejecutada por el Ing. Manuel Andrade funcionario del Magap y ahora asesor del mismo, expuso al Ecuador en la vitrina mundial como exportador de arroz, misión que unida a las visitas presidenciales a países asiáticos en donde ha destacado la producción de arroz del país, ha desatado una lluvia de ofertas de compra de países como Libia que demanda
100 mil toneladas de arroz grado 1; Chile demanda 3 mil toneladas de arroz empaquetado, Panamá ha planteado una compra de 2 millones de quintales, Bolivia e Irán también demandan arroz ecuatoriano.
En concreto dice el Ing. Andrade que tiene una nueva demanda de 30 mil toneladas de arroz en cáscara que debe enviarse hasta el 15 de
acercan a los precios mínimos de sustentación será mas fácil exportar pero si estos se reducen será necesario subsidiarlos.
El ex Subsecretario de Direccionamiento Estratégico Agroproductivo destaca el logro de las exportaciones del arroz a Venezuela y aclara que no se subsidió esa exportación, la tonelada de producto fue pagada a 350 dólares y aparte el comprador pagó 88,54 dólares por tonelada por concepto de transporte y almacenamiento del producto.
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Exportacionespendientes de Arrozen lo que va del año
6 CORPCOM Noviembre/09
Ing. Manuel AndradeFUNCIONARIO DEL MAGAP
El gobierno Nacional a través del Banco Nacional de Fomento logró concretar en un 90,69%
ARROZ CASCARABARCO FECHA DE LLEGADA FECHA DE SALIDA TONELADAS1 18 Noviembre 23 de Noviembre 15.000 Tm.2 23 Noviembre 28 de Noviembre 7.500 Tm.3 23 de Noviembre 28 de Noviembre 7.500 Tm.
ARROZ PILADOBARCO FECHA DE LLEGADA FECHA DE SALIDA TONELADAS1 23 de Noviembre 28 de Noviembre 17.500 Tm.
El Trinipuerto es el centro de operaciones de exportación de arroz a Venezuela
flujo de la cosecha a permitido que se recuperen los precios a niveles de 24 y 25 dólares la saca de 200 libras.
OPINION
Con opiniones a favor y en contra se desarrolla el proceso de calificación depiladoras como bodegas de campo. En primera instancia se intentó aplicar 2 modelos, pero a la larga primó la fuerza de la cosecha y el descontento de los productores a someterse a la calificación de una norma internacional muy exigente, situación que hizo rever la medida de comprar bajo normas internacionales y se retornó a la compra bajo norma INEN 123.
La medida del Gobierno ha traído muchas críticas por la lentitud de su aplicación, la tardanza en la retirada de la gramínea de las bodegas de los piladores y las postergación de los pagos, pero a la larga con la disminución del
Fermín Bajaña Gerente de la Piladora Santa Rosa del Cantón Santa Lucia reconoce el acierto de calificar a las piladoras como bodegas de campo porque cree que es la mejor forma de facilitarle al productor la venta de su producto, reconoce las falencias del proceso porque es una política nueva que busca disciplinar tanto al productor como al pilador, situación que en su caso no es difícil porque él también es productor.
El Dr. Guido Silva arrocero de la Provincia de Los Ríos es un crítico del proceso y dice que debería ayudar a solucionar el problema de precios pero creándose una política de estado clara y definida, sea esta estatal, privada o mixta para que los productores sepan
Política de comercializaciónde Arroz: Acierto o Fracazo?
8 CORPCOM Noviembre/09
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Fermín BajañaGERENTE PILADORA SANTA ROSA
on opiniones a favor y en contra se desarrolla el proceso de calificación de C
ellas parten de la misma cultura de los productores que a su modo de ver en su mayoría usa semilla reciclada y cosechan apuradamente sin darse cuenta que no solo se hace un mal él, sino también afecta la economía del industrial y la calidad del producto.
El industrial destaca que hay una alta degeneración de la calidad del grano situación que personalmente le ha obligado a rechazar mucho producto.
La Sra. Lady Gaibor, productora y propietaria de la Piladora Santa Ana, considera un acierto del Gobierno haber planteado este esquema de Comercialización como regulador del proceso, opina que los productores arroceros por años se han mal acostumbrado a un comercio desordenado sin el cumplimiento de normas y por lo mismo les tomó de sorpresa. La agroindustrial refiere que tanto industriales como productores debieran asumir el reto de en primer lugar utilizar semilla certificada para obtener un producto de calidad, en segundo lugar esta el habito de cosechar antes del tiempo.
HISTORIA
El actual Ministro de Agricultura Dr. Ramón Espinel, recibió el Ministerio con precios del arroz a la baja y encolerizados agricultores que culpaban de sus pérdidas a la política de comercialización implantada por el Gobierno y manejada por el Banco Nacional de Fomento.
Los precios del arroz cayeron a niveles de 18 y 20 dólares la saca dependiendo la zona de producción, la industriales tenían llenas sus bodegas y no había clientes a quien vender, el embarque del arroz hacia Venezuela se lo realizaba a paso de tortuga y el sistema colapsaba
hacia donde enfocan sus criterios, si hacia sembrar más o dejar de sembrar. Cree que los desaciertos de la administración anterior del MAGAP pagaron los productores con la caída del precio del arroz. Silva advierte que el impactó que sufrirán los productores con la caída de los precios en la próxima cosecha producto de los altos inventarios existentes en las piladoras será superior al que acabamos de pasar.
Para Silva las bodegas de campo funcionan a medias porque si bien se les recibe a los pequeños productores es un cupo muy reducido y los pagos son muy retardados.
Humberto Portilla propietario de la piladora Portiarroz en Milagro considera a la medida del Gobierno como buena y que las críticas generadas alrededor de
a extremos que dirigentes empezaron con bloqueos de carreteras.
En medio del desconcierto de agricultores e industriales El Ministro Aplica el esquema de compra a través de las bodegas de campo y cambia a los actores, esta vez encargando a la Unidad Nacional de Almacenamiento la ejecución del Plan, el Ministro propone dos fases de comercialización:
Las de Stocks que comprendía la compra de los inventarios de arroz a las piladoras a 26 dólares el quintal de arroz grado uno pero bajo las Normas de calidad Venezolana COVENIN; y aquellas piladoras que aceptaban ser bodegas de campo debían recibir a 28 dólares la saca de arroz con el 20% de Humedad y 5% de impurezas y el Estado le recibía ese producto a 28 dólares el quintal de arroz pilado grado uno bajo norma COVENIN.
El anuncio tranquilizó temporalmente a los productores porque las exigencias de calidad a las piladoras también obligó a que se aplique en la recepción del producto a los productores que les afectó por las condiciones de grano que sacaban.
Mario Balanzategui quien gerenció la UNA en la puesta en práctica de las bodegas de campó considera que a los productores les afectó la estandarización de normas de calidad porque estaban habituados a vender a las piladoras compensando la mala calidad o la humedad del producto con 10 y hasta 20 libras más
Este hecho quedó evidenciado al momento de calificar a las piladoras como bodegas de campo se encontró que en mas del 60% de éstas no contaban por lo menos con un determinador de humedad, peor con un laboratorio de granos.
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9CORPCOM Noviembre/09
Dr. Guido SilvaARROCERO PROVINCIA DE LOS RIOS
Humberto PortillaPROPIETARIO PILADORA PORTIARROZ
desde finales del 2007 que se cerraron las exportaciones a nuestro habitual mercado que ha sido Colombia.
Cuando Venezuela acuerda comprar 30 mil toneladas de Arroz en cáscara y 20 mil toneladas de pilado también las autoridades de turno tuvieron que extremar medidas para poder receptar el arroz para cubrir con esa demanda lo que le trajo también inconvenientes.
Expertos opinan que la capacidad actual de almacenamiento del Estado es de cincuenta mil toneladas métricas, los gremios independientes tienen alrededor de ciento cincuenta mil, cuyas proporciones sumadas no cubren la necesidad que tiene el
La cosecha inviernera de arroz del año 2009 puso en jaque mate al GobiernoNacional, el Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional de Fomento y las autoridades de la Unidad Nacional de Almacenamiento, quienes estuvieron a cargo de la ejecución de la compra de arroz para la reserva estratégica y la exportación.
Quedo evidenciado que pese al esfuerzo que ha hecho este Gobierno por adecuar Los Silos de la UNA, éstas no alcanzaron mas que para almacenar 20 mil toneladas métricas de arroz en cáscara.El Estado tubo que contratar bodegas privadas para hacerse cargo del grano que las piladoras no tuvieron a quien vender
país en caso de no salir el producto a mercados externos. La producción de Arroz en cáscara fluctúa anualmente en un millón trescientos mil y un millón cuatrocientos mil quintales según CORPCOM, valores que transformados a arroz pilado dan 872 mil toneladas a lo que hay que restar 540 mil toneladas métricas de consumo anual, quedando como excedente en el mejor de los años 330 mil toneladas métricas de arroz blanco. Las cifras citadas representan la producción aproximada de este año arrocero que empezó con la siembra inviernera del año 2008.
La industria arrocera tiene una capacidad aproximada de 100 mil toneladas métricas de almacenamiento y el Estado
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Pais adolece de infraestructurade almacenamiento
10 CORPCOM Noviembre/09
L a cosecha inviernera de arroz del año 2009 puso en jaque mate al Gobierno
SE INCREMENTARIA A 115 MIL TONELADAS METRICAS LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL ESTADO
El Ingeniero Mario Balanzategui ex Gerente General de la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA informó que en su administración se realizaron estudios completos para conocer el costo que demandaría ampliar el almacenamiento de la UNA en el país.
El ex funcionario de estado destaca la preocupación del Gobierno Nacional que financió el estudio que se realizó, el mismo que concluye que el Estado ecuatoriano necesita la inversión de 70 millones de dólares para aliviar en parte el déficit de almacenamiento que tiene el país en relación con arroz, maíz y soya.
Balanzategui que dejó la UNA en el mes de Octubre del presente año advierte que con la inversión
debería tener una por lo menos para tres meses de consumo dice el Ing. Manuel Andrade, esto es 126 mil toneladas métricas resultados que da de multiplicar las 42 mil toneladas de consumo mensual que tiene el país.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL ESTADO
Plantas de la UNA 20.000 TmPlanta de CEDEGE 30.000 TmAprocicosa 25.000 TmAgromaiz 25.000 TmIndustriales Arroceros 100.000 TmTotal 200.000 Tm
PRODUCCIÓN ANUAL DE ARROZ
400.000 has año x 4tm = 1.600.000 Tm x 22qq =35.200.000qq de arroz cáscara húmedo y seco x 0,88= 30.972.000 qq de arroz cáscara seco y limpio x 0,62 = 19.205.000 de arroz pilado / 22 = 872.000 Tm producción de arroz al año.Consumo Nacional 42.000 Tm mensuales x 12 = 540.000tm año.Excedente 330.000 Tm de Arroz Blanco.
de 70 millones de dólares se alcanzaría una capacidad de almacenamiento de 150 mil toneladas.
El proyecto de ampliación de almacenamiento dice Balanzategui que quedó ya incluido en el presupuesto de la UNA para el año 2010 y conociendo la predisposición del Presidente Correa cree que este se ejecutará el próximo año.
El ex Gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento en cuya administración la UNA tuvo que hacerse cargo de la compra de arroz a los productores porque el BNF no se abasteció, puso en práctica las bodegas de campo, un proyecto que expuso el 20 de abril del año 2009 en el seminario Cosecha de Arroz 2009 realizado por Corpcom, el mismo que no se puso en práctica a tiempo hasta que la UNA asumió la responsabilidad de ejecutar el proyecto que hasta la
fecha ha logrado su objetivo.
Mario Balanzategui
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grano a los siguientes procesos.
En el País la mayoría de piladoras carecen de este departamento, por lo que tienen dificultades al momento de cumplir con las normas establecidas por la ley al momento de vender al Estado o al momento de una exportación.
Uno de los puntales básicos para no tener perdidas en el negocio agroindustrialde granos es contar con un buen laborario de análisis de granos. En el laboratorio se define muy bien la calidad de producto que recibe del productor y se toma la medida para someter a ese
La Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios incorporó a su laboratorio de granos nuevos equipos, constituyéndolo en el laboratorio mas equipado del Ecuador, por lo que para conocimiento de la industria publicamos sus equipos y las funciones de los mismos.
El laboratorio de granosy sus equipos
Uno de los puntales básicos para no tener perdidas en el negocio agroindustrial
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12 CORPCOM Noviembre/09
Es un equipo estándar autorizado por FGISA-USDA para pulir la cantidad resultante de descascarar mil gramos de paddy seco. El conjunto descascarador y pulidor se toma como base los resultados para evaluar la calidad molinera del arroz paddy, esto es rendimiento de masa blanca (rendimiento de pilado y granos enteros (índice de pilada).
Ilumina la muestra y determina la cantidad de luz reflejada por esta.En Colombia y Venezuela, la blancura de arroz oscila entre 38 y 40 grados kett. Entregar arroz con mayor blancura indica simplemente que se está pasando una parte del arroz de alto precio, al salvado, cuyo precio equivale a -40% del primero.
Mide la humedad grano a grano de muestras de hasta mil granos y establece de manera directa la desviación estándar de dicha dispersión, la cual tiene mucha importancia en la evaluación de la oportunidad de cosecha, sistema de secado y almacenaje.
Este equipo es estándar del FGISA-USDA para la determinación de granos enteros y partidos en una muestra de arroz.
Es un equipo estándar autorizado por FGISA-USDA para descascarar arroz seco.
Estándar del FGISA-USDA. La unidad carga la muestra, verifica temperatura, humedad y peso hectolitrito; muestra resultados en la pantalla y descarga la muestra.
Pulidor de Arroz
Medidor de Granos Individuales
Medidor deBlancura de ArrozClasificador de granos de
Arroz Pilado por TamañoClasificador de granos deArroz Pilado por Tamaño
Descascarador de Arroz Paddy Seco
Medidor de Humedad GAC2100Medidor de Humedad GAC2100
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13CORPCOM Noviembre/09
Utiliza las nuevas capacidades de análisis de imagen y fotografía en cada muestra entre tres mil y cuatro mil granos.El sistema, equipo y software determina blancura total, blancura sin considerar el yeso, granos enteros, tres cuarto, medio, un cuarto, granos yesados y superficie yesada, granos no descascarados y con defectos: rojos, manchados y mal pulidos.
Puede analizar arroz blanco e integral (sin necesidad de destruir o moler las muestras), rango de medición de proteína de 4% a 12%, medición de amilosa de 10% a 40% y medición de humedad de 10% a 20%.
El secado del arroz se hace en forma lenta pero continua, simulando los sistemas comerciales de secado y dando al arroz el mejor tratamiento de forma que se garantice la estabilidad de su calidad.
Para determinar la humedad de muestras de granos con base en la pérdida de peso de la misma dentro del horno. Con los resultados se puede “patronar” los medidores de humedad de lectura indirecta
Molino de fricción vertical, grado de pulimento fácilmente ajustable, muestra desde 200 gramos en adelante, recolección limpia de la harina.
Puede trabajar con muestras secas o húmedas hasta 16% de humedad aunque para humedades muy altas se puede presentar alguna quebradura del grano. Rápido descascarado de pequeñas cantidades, no retiene grano directo del equipo.
Analizador deArroz Pulido
Descascarador de Arroz FC2K
Analizador de Proteinas, Amilasa y Humedad
Secadora de Muestras de Arrozy Otros Granos de 8 BandejasSecadora de Muestras de Arrozy Otros Granos de 8 Bandejas
Horno de Conveccion
Pulidor ContinuoTemporizado Ricepal VP-32T
Equipo oficial del fgisa-usda. Incluye sistema de aspiración con aire, sistema de extracción de impurezas especiales con “riddle”; un grupo de tres zarandas oscilatorias, las dos primeras para retener impurezas más gruesas que el grano y la tercera para remover las impurezas más pequeñas que el grano (inmaduras).
Determinador de Impurezasde los Granos
molinos y piladoras de arroz.Reyes testifica que con la norma INEN actual se ha venido trabajando hasta la presente porque no se había sentido la necesidad de modificarla ya que se la utilizaba especialmente para el mercado de exportación y como Colombia era nuestro permanente comprador de las calidades producidas sin mayores exigencias la norma existente era utilizable. Actualmente el país se ha visto en la necesidad de incursionar en otros mercados externos para vender los excedentes y la norma INEN pasó a ser insuficiente en sus Parámetros de calidad para poder exportar, motivo por el cual nos vemos en la necesidad de modificarla actualizándola.
Por lo tanto se hace necesario la
Las normas INEN para arroz estan vigente desde el año 1986 cuando una comisiónconformada por profesionales agrícolas del Ministerio Agricultura y de la empresa privada, de la que formó parte el Ingeniero Tulio Reyes, actual Gerente de Industria Arrocerera INDUREY, tomó como referencia la norma internacional vigente para aquella época adaptándola a las calidades de arroz producido para el mercado ecuatoriano.
El industrial opina que la calidad del arroz ecuatoriano ha venido mejorando desde la década de los 80 en razón a mejores variedades como producto de investigaciones del INIAP, una mayor utilización de semillas certificadas, mejores prácticas agronómicas en las plantaciones y la tecnificación en
creación de una nueva comisión para actualizar la norma INEN y posteriormente darla a conocer a los agricultores y a los industriales mediante campañas conjuntas del gobierno y la empresa privada, concluye EL Ingeniero Reyes.
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Normas INEN requieren cambios
14 CORPCOM Noviembre/09
TABLA 1.- REQUISITOS DE ARROZ PILADO
NIVELNo. De insectos vivos
En 1000 g de arrozPilado
No. Total de insectosPermitidos Método de ensayo
Primario SecundarioPrimario Secundario
Libre
Ligera
Mente
Infes
tado
0 0
1 a 3 1 a 4
Mayor de Mayor de 3 4
0
4
Mayor de 4
INEN 1 236
TABLA 2. NIVELES DE INFESTACION
IMPUREZAS PORCENTAJES MAXIMOS EN MASA, GRANOS DAÑADOS
GRADO SEMILLASOBJETABLESEN 100 G
ARROZ CONCASCARA
(GRANOS EN 100G) % POR CALOR POR
INSECTOSPOR
HONGOS
POROTRAS CAUSAS
TOTALES
GRANOS ROJOS %
GRANOS YESOSOS
%
GRANOS PARTIDOS
%
1234
1358
0234
0.10.10.20.2
1.02.03.05.0
1.02.03.03.0
0.51.01.01.0
0.51.01.01.0
3.06.08.0
10.0
0.51.02.03.0
3.05.08.08.0
10.015.018.021.0
Las normas INEN para arroz estan vigente desde el año 1986 cuando una comisión
ING. TULIO REYES
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15CORPCOM Noviembre/09
REQUISITOSCARACTERISTICAS UNIDAD
GRADO 1 MAX.
GRADO 2 MAX.
METODO DE ENSAYO
Granos yesosos (yesado)
Granos dañados por calor
Granos dañados por insectos
Granos dañados por hongos
Granos dañados por otras causas
Granos constrastantes
Semillas objetables
Granos quebrados
Granos rojos
Impurezas
Insectos vivos (huevos, larvas, ninfas o adultos)
Olores objetables
Humedad
Residuos de pesticidas o plaguicidas prohibidos
Residuos de pesticidas o plaguicidas permitidos
%
%
%
%
%
%
Numero de semillas en
100 g de muestra.
%
%
%
Numero de insectos
muestra de laboratorio
de 2kg.
-
%
-
-
3
1.0
1
0.5
0.5
3
3
16
0.5
1
1
Ausen.
14
Ausen.
Según la legislación
vigente.
5
2
2
1
1
6
5
21
1
1
3
Ausen.
14
Ausen.
Según la legislación
vigente.
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 236
INEN 1 235
TABLA 1. REQUISITOS DEL ARROZ EN CASCARA LIMPIO Y SECO
REQUISITOS MAX. 1 - G METODO DE ENSAYO
Bacterias activasLevaduras y mohos
Bacterias coniformes totalesGérmenes patógenos
300.00050020
Neg.
INEN 1 463
TABLA 3 REQUISITOS MICROBIOLOGICOS
situaciones.• Mantener informado a los
socios a través de su revista institucional la misma que viene editándose desde
INSTITUCIONAL
Legal.- En este aspecto se ha logrado la actualización de la razón social de Corpcom cuya denominación estaba como Corporación de Comercio de Productos Agropecuarios y no como Corporación de Industriales arroceros.
Desde Octubre del año 2009, está inscrito en el Departamento Jurídico del MAGAP el Nombre de nuestra institución como CORPORACION DE INDUSTRIALES ARROCEROS DEL ECUADOR, CORPCOM.
Una vez cambiado la razón social de la Organización hubo que reformar los estatutos.
Socios.- Aumentamos el número de socios inscritos en nuestra organización de 28 a 46.
CORPORATIVO
Departamento Jurídico.- Se ha contratado la asesoria legal de la Abogada Flor María Merino, Ex intendenta de Policía del Guayas.
Imagen Institucional.- Se creo el Departamento de Relaciones Públicas con el que se logrado lo siguiente:
• Fortalecer Imagen Institucional.
• Tener estrecha relación con los medios.
• Ser fuente de consulta y generar opinión en distintas
Noviembre del 2007 y hasta la fecha se han publicado 6 ediciones, muchas de ellas autofinanciadas.
• Acercamiento de Corpcom
CORPORACION DE INDUSTRIALES ARROCEROS DEL ECUADOR
16 CORPCOM Noviembre/09
en Investigación Agronómica para el Desarrollo del CIRAD de Francia (INFOARROZ).
• Excelente relación con otros gremios.
con gremios Internacionales como ANDI (Colombia), Asociación de Arroceros de los EE.UU, El Centro de Cooperación Internacional
SERVICIOS A SOCIOS
Capacitación.- Se ha conseguido realizar 4 seminarios para socios:
• Patentes y marcas.• Normas INEN y su aplicación.• Tecnología Industrial. • Manejo de Granos.
VENTA DE PRODUCTOS.
• Reserva Estratégica año 2008 2009.
• Venta de Sub productos.• Corredor en Bolsa.
MEDIOS
• Precio Semanal• Revista Institucional
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
• Congreso de la ANDI en Colombia (Noviembre del 2008)
• Congreso Mundial Arroz de las Américas en Miami (Mayo del 2009)
ASESORÍA LEGAL
Hemos sido urgentes en atender cualquier problema jurídico que han tenido nuestros socios.
ECONOMICA
• Balances• Activos• Caja y Bancos• El saldo de nuestros fondos
gremiales son cinco veces más de lo que recibimos.
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Durante estos años de administración hubo unaestrecha amistad con los Productores Arroceros
la obtención de patentes y marcas.
• El servicio de negociación nacional e internacional al servicio del socio.
• Asesoría para la inscripción de los socios en compras públicas.
• Servicio de asesoria para exportaciones.
4.- Involucrar al gremio en la Investigación conjunta con INIAP para estandarizar el uso de
1.- Buscar el crecimiento y mejora del socio mediante la capacitación que ofreceremos a través de conferencias y seminarios para aumentar la eficiencia técnica e industrial para mejorar la rentabilidad de cada una de sus empresas.
2.- Siendo un ejemplo gremial promoveremos la afiliación de nuevos socios.
3.- Se implementará el servicio de página Web, la asesoría para
semillas certificadas de arroz en el campo cuantificando beneficios para el agricultor y los índices de productividad para la industria.
5.- Adquirir nuestra propia sede con el ahorro logrado e invirtiendo el superávit de ingresos del siguiente periodo.
6.- Culminar el trámite para conseguir una la donación de un organismo internacional cuyo trámite se encuentra en el
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18 CORPCOM Noviembre/09
Plan de trabajo: Lista delIng. Hugo Poveda Camacho
Con el desasierto existente en el mercado el gremiosiempre tiene que estar preparado
autoridades para que conozcan sobre el valor agregado de lo que produce la industria.
Magap, consistente en 100 mil dólares.
7.- Trabajar sobre temas específicos en base a la formación de comisiones involucrando la participación de todos los socios.• Normas• Estadísticas.- Plan de
monitoreo industrial y Stocks.
• Comercialización.- Relación con el mercado y el Gobierno Nacional para evitar la caída brusca de precios del arroz.
• Establecer mecanismos para restablecer nuestro principal mercado de exportación a Colombia.
8.- Relaciones Públicas:• Mantener la Revista de
Corpcom• Seminario a prensa y
• Mantenernos como referentes importantes en la cadena agroproductiva del arroz.
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Se hace necesario que la industria se siente a conversar con lasautoridades de Gobierno para juntos armar una propuesta decomercialización en la que todos salgan ganando.
La imagen de CORPCOM tiene que ser constante ante los medios de comunicación
Puntos programáticos de la lista de candidatos para el Directorio de Corpcom liderada por la Sra. Rosa Lema.
1.- Promocionar una nueva
1.- ¿Cual es su concepto sobre la Misión y Visión de Corpcom?
En relación a la misión: Corpcom representa al sector Industrial Arrocero Ecuatoriano y en cumplimiento de su función gremial tiene que contribuir a obtener y establecer una política arrocera nacional, presentando planteamientos urgentes y vigentes para la coyuntura que estamos atravesando, encaminados a la defensa del gremio y de la representación de sus intereses.
Este criterio coincide completamente con las personas que conforman la lista a la que yo pertenezco.
En lo que respecta a la visión:
Debemos fortalecer el gremio para hacer a la Industria Arrocera rentable, sostenible, eficiente y competitiva mejorando sus maquinarias y equipos e innovando el sector vía incremento en el valor agregado generado por la industria en el proceso de producción.
2.- ¿Que haría para que esa Misión y Visión sea respetada?
Para que esta misión y visión no solo sea representada sino realizada de ser la lista que conformo Ganadora.
Nos comprometemos a dar nuestro mejor esfuerzo para que los planteamientos que están en nuestro programa sean ejecutados inmediatamente.
3.- ¿Cual es su propuesta para los próximos 3 años?
Nuestra propuesta la hemos resumido en 10 puntos del programa que hemos analizado y planificado con los miembros de nuestra lista para el directorio de Corpcom.
imagen de las industrias arroceras asociadas a Corpcom.
2.- Presentar los planteamientos necesarios a las entidades del Estado para que sea la Empresa
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CORPCOM Noviembre/0920
De izquierda a derecha: Calm. Andrés Arrata, Sr. Orlando Rey, Sr. Kerry Cevallos, Sra. Rosa Lema,
de exportación de arroz. 4.- Mejorar las relaciones de Corpcom con entidades del Gobierno tales como Ministerio de de Industrias, Ministerio de
Privada quien exporte arroz.
3.- Colaborar en proyectos para tecnificar la producción arrocera en la industria Y poder competir en el mercado nacional y
Agricultura y su filial la UNA para corregir prejuicios relacionados con nuestra actividad. 5.- Planificar y ejecutar los trabajos de evaluación de cosechas para determinar abastecimiento y excedentes de arroz. 6.- Participar en los comités técnicos de Consejo Consultivo del Arroz del Ministerio de Agricultura. 7.- Mantener informado a los socios de Corpcom en relación con los precios del arroz y subproductos y todo lo relacionado con la situación del mercado interno y externo del arroz. 8.- Informar a los socios acerca de todos los tópicos relacionados con el comercio, nuevos equipos y tecnologías para la industria arrocera, así como también realizar periódicamente conferencias y seminarios que tengan relación con nuestra actividad. 9.- Promover las relaciones con otros gremios industriales y arroceros del país y en el exterior. 10.- Promover toda clase de actividades que procuren el desarrollo de la industria.
4.- ¿Que acciones desarrollaría para llevar a cabo estas propuestas?
Estamos conscientes que los grandes objetivos institucionales se logran con el trabajo permanente de una directiva comprometida, con iniciativa, experiencia y capacidad de liderazgo.
Por lo que invitamos a los socios de Corpcom a unirse para hacer realidad nuestra propuesta de trabajo para el periodo 2009-2012.
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Ing. Tulio Reyes (de pie), Ing. Raquel Jurado, Lcdo. Javier Chon Lama e Ing. Xavier García
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Los pequeños arroceros al no estar organizados sufren el mayor impacto de estas crisis de caídas de precios y en el país se sigue careciendo de estadísticas que estén a la mano de productores e industriales como sustento de una base de planificación tanto de siembra como industrialización o exportación del producto.
Hasta el año 1993 en que se desmanteló el Ministerio de Agricultura de los programas del Arroz, Maíz y Oleaginosas existía un programa que aunque funcionaba a medias permitía saber cuantas piladoras existían en el país,
Por: Javier López Moreta
Pese a la gran voluntad de este Gobierno por sostener altos los preciosde los productos como arroz, maíz y soya, los funcionarios a quienes ha puesto a ejecutar las políticas no le han comprendido su mensaje y han dejado caer los precios a niveles de otras épocas de cosecha en el caso del arroz y ha sido necesario que los agricultores se levanten y amenacen con paros para que se implemente nuevos mecanismos que al final significan un salvavidas temporal para la crisis de precios en el campo.
donde estaban ubicadas y con cuanto de producto contaban, actualmente el Estado no tiene esta información disponible y por falta de la misma, hizo que a principios del año pasado no se conozca cuanto de producto había almacenado, peor cuanto estaba por cosecharse.Hasta la fecha los funcionarios que han pasado por el Ministerio de Agricultura solo han hecho el papel de bomberos y no han planeado solucionar definitivamente el problema.
La persona que asume un mando primero debe
Pese a la gran voluntad de este Gobierno por sostener altos los precios
cada uno de éstos subsectores y al gobierno para hacer inversiones focalizadas a solucionar los problemas sociales de los productores.
Por la carencia de
comenzar por inventariar lo que tiene y en lo que respecta a agricultura y a arroz particularmente las autoridades aún viven aplicando promesas e ilusiones a los campesinos y los industriales en la mitad, limitados a crecer por la inseguridad y el desacierto.
Es por eso que planteo que para solucionar el problema del arroz de forma definitiva se ejecute un programa de monitoreo permanente de piladoras y zonas de producción.
De piladoras para saber cuantas son, que capacidad instalada tienen, donde están ubicadas, su stock a la entrada y salida de cosecha, para según la existencia de producto otorgar permisos de exportación o cerrar la salida de las mismas y no afectar con cálculos desatinados el flujo normal del comercio.
Este programa debiera estar integrado por representantes del gobierno, de productores e industriales y gente con conocimiento de causa, para que la información fluya a todos los sectores y sirva para planificar la acción de
información y la falta de un programa de ordenamiento en el sector agroindustrial del arroz el número de piladoras ha crecido abismalmente, desconociéndose quienes están dentro de normas y quienes están fuera de ellas.
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En el pais solo se siembra el30% de semilla certificada
196.000 has. Se siembran con semillas recicladas, variedades mezcladas, sin ninguna pureza varietal, que el propio arrocero la obtiene a partir de su propio cultivo.
¿Como se reparte este mercado entre las empresas productoras de semillas?Existen empresas certificadas para ejercer técnica y legalmente la actividad semillerista y lastimosamente también existen pseudo-empresas NO certificadas peor calificadas ni autorizadas por los organismos competentes MAGAP, Agrocalidad antes SESA, que sin embargo ejercen libremente su actividad engañando al agricultor, quien ingenuamente se ve tentado a comprar dicho material basado en un precio que resulta una ¨ganga y que nada tiene que ver con la
En la comercialización de arroz realizada por el Gobierno tanto el año 2008como el 2009, quedó al descubierto las consecuencias del alto uso de semilla reciclada, la mayoría de producto fue rechazado por las verificadoras por no cumplir con las normas y las piladoras para entregar el producto cumpliendo la norma INEN tuvieron un arduo trabajo, para conocer más a profundidad sobre el tema entrevistamos al Ing. Miguel Hasing Lama, Presidente de ECUASEM, gremio que agrupa a todas las empresas que multiplican y venden semilla a los productores.
¿Que datos hay sobre el uso de semilla certificada en el cultivo de arroz?No existe una base de datos bien consolidada. Realmente el mercado potencial para el uso de semilla certificada es basado en las 280.000 has de siembra de arroz.Pero hay que considerar que de ese ¨POTENCIAL¨ apenas un 30% usa semilla certificada. El 70% restante se tratan de semillas recicladas por el propio agricultor. Dicho en otras palabras:84.000 has. Se siembran entre semillas certificadas propiamente dichas y semillas ¨piratas¨ vendidas como certificadas pero que en realidad no lo son.
realidad.Con lo anteriormente expuesto, de las 84.000 has. Que usan semillas certificadas verdaderas y falsas:21.000 Has. Corresponden a semillas PIRATAS y equivalen a 42.000 fundas comerciales
ilícitas.63.000 Has. Corresponden a
semillas Certificadas legalmente y equivalen a
126.000 fundas de semillas licitas.Las 126.000 fundas de semillas certificadas se reparten entre Ecuaquimica, Agripac, Pronaca, INIAP,
principalmente entre otras.
¿En la ley de Semillas, se estaba haciendo un cambio
en tiempo del Congreso Nacional, que no se sabe si se realizó o no, pero ahora AGROCALIDAD en un pdf publica una ley inconclusa, que sabe Usted?Es relativamente fácil, muy fácil emitir leyes, reglamentos, etc., etc. Que no se pueden cumplir, que no se pueden supervisar el fiel cumplimiento, que suena bonito, lírico, pero que se alejan de la realidad y la competencia. Definitivamente tenemos que ¨aterrizar¨, en dicha ley, lastimosamente el sector privado no ha tenido ninguna inherencia o participación a pesar de ser el principal actor de la cadena semillista en el país. Consecuentemente se hace necesaria una verdadera
En la comercialización de arroz realizada por el Gobierno tanto el año 2008
ojos al agricultor. Lamentablemente ejercer esta actividad de capacitación en el campo requiere de muchos recursos, desgaste y altísimo costo y pocas empresas dirigen su artillería en ese sentido, razón por la cual se necesita el apoyo decidido de los gobiernos de turno para poder realizar verdaderas campañas tendientes de una vez por todas a elevar la productividad del agricultor y por ende su nivel de vida que le permita crecer en todos los sentidos.
La empresa privada no le
consolidación de los diferentes sectores de la cadena semillerista, en ese sentido tal como esta la ley en la actualidad no la conocemos.
¿Pese al bajo rendimiento que existe de la productividad en el campo. El gremio de Uds., no se pronuncia, porque Ing...?Bueno, la semilla es el principal componente de la producción y es el punto de partida de la actividad de todo cultivo…. Pero la producción se basa en un sinnúmero de componentes, suelo, clima, riego, nutrición, control fitosanitario y manejo del cultivo, como podrá notar sería injusto atribuir la baja de producción como única culpable a la semilla.En ese sentido hay que trabajar mucho en transferencia de tecnología directa al campo. El agricultor tiene que saber acerca de las bondades de una buena semilla certificada, pero de nada le sirve comprar una buena calidad de semilla, si no le va a otorgar todas las necesidades que requiere tal o cual semilla para poder expresar todo su potencial genético.
¿En el caso del arroz, el uso de semilla reciclada afecta no solo al agricultor, sino al industrial que tiene que comprar un producto de baja calidad. Porque a la empresa privada no le ha importado este tema?. ¡O acaso la empresa privada vende mas y mejor en un mercado ignorante!No solo la semilla reciclada, sino también la semilla pirata afectan considerablemente la producción del arrocero. Reitero, es un tema de transferencia de tecnología, de educación directa al campo que permita quitarle la venda de los
interesa vender en un mercado IGNORANTE bajo ningún punto de vista eso es una locura, es un cáncer.
A nosotros nos interesa vender a gente capacitada, educada, con muchos conocimientos, que sepa que es lo que va a comprar, para que sirve, cuáles serán sus beneficios, etc. A las falsas empresas, a los falsificadores de semillas, a aquellos que venden semillas piratas SI LES INTERESA que el agricultor no crezca, que siga siendo ciego, que no se eduque, pues solo así pueden seguir vendiendo gato por liebre.
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Ing. Henri Morán Productor Arrocero
El Puyon o Arroz Rojo es a nivel de todas las áreas arroceras, el mayor problema en cuanto al manejo de cultivo que se ha diseminado y la producción ha bajado en el 50% en algunos sectores.Recomienda Inocular la semilla, y sembrarlo bajo lámina de agua, al manejar una lamina de agua durante 8 días la maleza no va a germinar pero el arroz si, y se l o g r a vencer entre el 60 y
70% de incidencia.Moran atribuye esta crisis a la irresponsabilidad en la venta de semillas sin un control, y al exagerado uso de semilla reciclada, a las falencias en la ley de semillas la que permite hasta un 1% de presencia de granos rojos en la semilla. La mejor manera de evitar la presencia de arroz rojo es con la utilización de semilla certificada dice Morán.
TALLER INDUSTRIAL
TACOMAG S.ATACOMAG tiene experiencia en las diferentes etapas del manejo del grano lo que permite ofrecerle al cliente diferentes alternativas de solución conforme a cada problema.
SISTEMA DE TRANSPORTE: Transportadores de diferentes tipos: banda, cadena, sin fin (tornillo), elevadores de cangilones hasta 30 metros de altura y capacidad de 25 tones. /h de remolque, furgones.
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Talleres y tecnología propiaque nos permite tenerprecios competitivos.
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Socios de CORPCOMSocios de CORPCOM
CORPCOM Noviembre/09
A & J: José Orellana Jara
Agrícola Solo Arroz S.A./ Eufracio Barrientos
AGRILRIOS: José Orellana Jara
AGRIMUNDI: Ing. Raquel Jurado
AGRIPAC: Ivan Noboa
AGRIPEL: José Peña Ledesma
AGROCONDOR: Orlando Rey
AGROINDUSTRIAS DAJAHU: Ing. Javier García
AGROMANOBANDA: Jorge Manobanda
AGROSYLMA: Javier Alarcon
Álvarez Villacis Gerardo
Andrade Jara Manuel Ing.
Andrade Vanegas Segundo
ARROCERA DEL PACIFICO: Ing. José Yúnez
ARROCERA LA PALMA: Franklin Calderón
ARROCESA: Kerry Cevallos
Bermeo Ramos Henry
Bermeo Ramos Lenin
CAFEICA: Alejandro Orellana Jara
Dillon Samuel
DIORT CIA. LTDA.: Sr. Guillermo Díaz Ortega
ECUARROCERA S.A.: Alfredo Ocampo Ocampo
Flores Valero Jacobo
González Zambrano Fernando
INDUREY: Carlos Rey y/o Ing. Tulio Reyes
INMOBILIARIA LAS VEGAS S.A. INLASVESA: Edison Sánchez
LABIZA: Ing. Hugo Poveda
Lema Rodiguez Rosa
Merino Jorge Ing.
Molina Juan José
Piladora Elsa Esther / Ab. Esther Parra Campoverde
Piladora Blanca Aurora/ Carmen Guzmán Gallardo
Piladora Expanción / Héctor Goya Villacis
Piladora J.R/ Augusto Rugel Vizueta
Piladora San Antonio/ Angel Anibal Alarcón Ruiz
Piladora Santa Rosa/ Fermin Bajaña Román
POFIDEL: Lic. Javier Chon Lama
PORTIARROZ: Humberto Portilla
Poveda Ricaurte Walter Eco.
Poveda Ricaurte William Ing.
Pronaca-Prodirecto:Calm. Andrés Arrata
QUEVEXPORT: Daniel Manobanda
REYBANPAC: Ec. Robert León
Vargas Carlos
Villares Santacruz Wilfrido
Zuñiga Zuñiga Hugo
2805-105 2806-831
2799022
052750614 - 755002
2210-241
2811-616 2807630
2275363 - 099602869
099427973
2805807 - 2810388
052750253 052751237
2020-059 2020-350
052953008
2242-220
2010187 - 099773982
2766-237 2272545
2024139 2535-540
2835-539
2748172 - 094193204
2768120 - 093903865
2807-880 2800465
052751401
2748281 - 093835220
6000724 - 2230999
52733497 092360848
2799404 - 2799440
2973-423
052971928
2267-243 2280999
2140-353 2140268
099447456
2799043 - 2799449
26015066
2528035 - 094004199
2404165 - 091149561
2528068 - 090240280
52953121
94098118
2-748096
2970-534 2973812
2791177 - 2791134
2140-100
052751153
2208680 - 2208670
099446230/099446224
052970406 - 052970095
05-759659 05-764152
[email protected]/[email protected]
[email protected] / [email protected]
[email protected]/ [email protected]
juansantillanaguirre.yahoo.es / [email protected]
[email protected]/ [email protected]
[email protected] / [email protected]
[email protected] /[email protected]
genera plazas de trabajodirecta e indirectamente.
La Industria Arrocera Nacional
Unidos y capacitados fortaleceremos estaimportante fuente de empleo que tiene el país.
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Cdla. Nueva Kennedy Av. del Periodista e/ Dr. Juan Federico Heinert y 9na. Edificio Bolsa de ProductosTelefax: 042 292428 – 228 3071 • email: [email protected] * Guayaquil - Ecuador