TNS Inmigrantes, consumidores que suman
Rueda de Prensa, octubre de 2007
Retrato Robot de la población extranjera
2TNS Inmigrantes, consumidores que suman
Rueda de Prensa, Octubre 2007
Inmigrantes: dimensión actual en la población española
España ya cuenta con4,5 millones de
extranjeros. El 10% de la población
española proviene de otros países Distintas fuentes
confirman la tendencia continuista al alza del
peso de la
población extranjera
crecimiento exponencial de la población extranjera en
el último lustro
3TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Un crecimiento exponencial en los últimos años y expectativas continuistas a futuro
Fuente: Padrón INE
*II Anuario de la comunicación del inmigrante
Miles de extranjeros
198 361 539 637 749 9241.371
1.978
4.483
3.0342.664
4.1443.731
1981 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
millones en el 2025*8
determinan el dinamismo del
Gran Consumo en España
la población extranjera que llega desde fuera de nuestras fronteras deviene en uno
de los motores de crecimiento para la economía española
aportan fuerza de trabajo, consumen los productos de nuestro mercado
interior y crean nuevas familias residentes
son nuevos consumidores que suman en el mercado doméstico
5TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Nos es grato presentarles la primera edición del estudio “TNS Inmigrantes: consumidores que suman”. Un retrato
robot de la población extranjera residente en España, orientado a evaluar su potencial de mercado en el gran
consumo: desde las dimensiones demográficas a las pautas de compra y consumo.
En España viven 4,5 millones de personas procedentes de otros países, todo un fenómeno social que ha
configurado un gran mosaico etnográfico con tradición, intereses y culturas heterogéneas. El rápido crecimiento
experimentado en los últimos años les otorga importancia creciente en nuestros mercados y presentan un fuerte
potencial de consumo.
Resulta clave conocer sus rasgos de consumo característicos, sus preferencias y cuantificar su comportamiento para
identificar oportunidades y aproximarnos mejor a ellos.
Nuestra Compañía, TNS Worldpanel, ha sido pionera en incorporar
representatividad específica para esta población en sus paneles de
consumidores (estudios continuos sobre el consumo en los hogares)
6TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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TNS InmigrantesConsumidores que suman. Retrato robot de la población extranjera
El estudio “TNS Inmigrantes, consumidores que suman”aporta una visión exhaustiva de los factores clave, su marco estructural de consumo, así como las palancas actitudinales respecto a los Productos de Gran Consumo
Revela sus rasgos de consumo característicos, sus preferencias y cuantifica su comportamiento de compra, apuntando las claves para que fabricantes y distribuidores, y su detalle en la Categoría de Producto
Contenido:
� Claves Demográficas
� Estilo de Vida
� Sus compras de Gran Consumo
� La Categoría de Producto y sus Marcas
claves demográficas
7
8TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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mill de nuevos consumidores en 4 años
crecimiento poblacional gracias a la entrada de población foránea
población es de origen extranjero
millones de consumidores potenciales
Del estancamiento poblacional a la fuerte revitalización del target objetivo
78%
+3
10%
45
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% Población Extranjera según continente de procedencia
Evolución Población Extranjera por continentes 2002 versus 2007
Proximidad geográfica y cultural las claves de las claves de la inmigraciónsiendo los Europeos, la primera fuente de inmigración en España
Fuente: Padrón INE 2007 datos provisionales
Europa
43%
América
36% África
16%
Asia
5%
+ 269%
+ 188%
+ 220%
+ 210%
10TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Ranking Países de procedencia (miles)
Composición muy heterogénea. Configuran un mosaico de etnias, con cultura, hábitos y tradiciones diversas
Fuente: Padrón INE 2006
42.270Pakistán
104.847China
80.811Portugal
89.928Francia
101.532Bulgaria
115.622Italia
150.433Alemania
274.758Reino Unido
407.372Rumania
47.243Argelia
563.192Marruecos
95.730Perú
139.658Bolivia
150.433Argentina
265.227Colombia
461.246Ecuador
11TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Arco mediterráneo y Madrid los focos de localización en nuestro país
Total Población Extranjera – Miles de Extranjeros
< 2% %
2% - 5%
5% - 10%
10% - 20%
> 20%
966
854
727
527
249
201
189
159
119
124
988127
37
33
29
55
% Extranjeros por CCAA
Fuente: Padrón INE 2007 datos provisionales
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Jóvenes, con un nivel de formación superior y mayor incorporación laboral
hombres
mujeres
población extranjera tiene entre 16-45 años
educativo medio superior a españoles
Ocupados, incorporados al mundo laboral
53%
47%
64%
67%
nivel
Sus compras de Gran Consumo
13
Yolanda BarbaProject Leader TNS Inmigrantes, Consumidores que suman
claves para la dinamización del sector
los hogares extranjeros aportan
un 1/3 del crecimiento de los mercados PGC
14
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% Crecimiento Valor Cum P8/07 vs Cum P8/06
4,5%Global
3,3%SIN fenómeno
migratorio
Productos de Gran Consumo España
Fuente: TNS Worldpanel
1,8%
1,9%
2,1%
2,3%
2,7%
4,1%
Holanda
Portugal
Alemania
Francia
Italia
GB
% Crecimiento valor Tam 2/2007 Sector Gran Consumo
Sin los nuevos consumidores, los ratios de crecimiento se situarían a niveles europeos
16 Inmigrantes, consumidores que sumanRueda de Prensa, Octubre 2007
Me gusta emplear el menor tiempo posible para la compra 51%
Me gusta hacer la compra66% 63%
Compra impulsiva, espontánea y no planificada
49%
A menudo compro productos de alimentación porque loshe visto anunciados
14% 13%
A menudo compro cosas sólo porque las veo en las estanterías de la tienda10% 8%
Me gusta probar nuevos productos46% 33%
Me ciño lista de compra43% 49%
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
% Hogares Extranjeros Total Hogares
% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
17TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Precio Medio
1,5
Días de compra
79Cantidad comprada
x Dia
32
Gasto Medio
3.679€
Compra Media
2.494 2.464
4.010
1,6
83 30
Total Hogares
Hogares Extranjeros
Alimentación + Bebidas + Productos Frescos Perecederos + Droguería + Perfumería Familiar
Sus carros de compra son más grandes
18TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Menos productos frescos la clave de su menor presupuesto en PGC. En le resto de secciones su ticket es equivalente a la media% Gasto por Sector
Fuente: TNS Worldpanel TAM 1/07
55,4% 49,5%
28,6% 33,1%
16,1% 17,5%
Total HogaresHogares
Extranjeros
Frescos NOPerecederos
Alimetación yBebidas
FrescosPerecederos
1.716 €2.111 €
1.146 €1.088 €
606 €612 €
Gasto Medio €
Total HogaresHogares
Extranjeros
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Motivaciones y actitudes de consumo
salud
Total Hogares
Hogares Extranjeros
tiempo
precio
placer
% Población de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
78%
20%57% 56%
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
20TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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salud
78%68%Busco los productos "sanos"
83%72%Me gusta seguir una dieta sana
Total Hogares
Hogares Extranjeros
% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
Menor predisposición a la búsqueda de elementos saludables en su dieta
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
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Los ingredientes típicos dieta mediterránea pierden fuerza en su cesta de compra
Índice Perfil Valor Hogares extranjeros
-22%-24%
-25%-30%
-32%-34%
-37%-41%
-42%-47%
-56%-58%
Ajos
Vinagre
Charcuteria
Queso Nat.Manchego
Conejo
Pan Fresco
Aceite Oliva
Pescado Fresco
Mariscos
Legumbres Secas
Cuajada
Carne Ovino/Caprino
Fuente: TNS Worldpanel TAM 1 / 07
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54%65%Cuando quiero alguna cosa, ahorro para
poder comprármelo
56%59%Me gusta mimarme
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
Placer, satisfacción y complaciencia también en la población de origen extranjero
placer
Total Hogares
Hogares Extranjeros
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Índice Perfil Valor Hogares Extranjeros
Fuente: TNS Worldpanel TAM 1/07
El placer dulce, destaca en la cesta de compra de los hogares extranjeros
+ 7%Helados
+ 11%Galletas Bañadas / cubierta/Es
+ 13%Repostería
+ 20%Chocolates
+ 22%Arroz con Leche
+ 23%Galletas Rellenas
+ 42%Frutos Secos
+ 44%Nata Montada & Spray
+ 49%Croissantería
Dulce
Hogares Extranjeros
buena adaptación a la oferta que encuentran en
nuestros establecimientos,
mantienen particularidades de consumo derivadas
de sus tradiciones y hábitos
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Cocinan diferente. El aceite de oliva cede paso a las grasas alimentarias y la nata líquida
Las infusiones en bebidas calientes y zumos y sabores dulces en bebidas frías
Consumos más étnicos y/o tradicionales en origen
- 37% Aceite Oliva + 23% Aceite Girasol+ 26% Margarina+ 74% Nata Liquida
Índice Perfil Valor Hogares Extranjeros
Fuente: TNS Worldpanel TAM 1/07
+53% Infusiones+66% Zumos+69% Yogurt liquido+28% Horchatas+14% Naranja c/gas
Formas de cocinar, sabores o productos más étnicos
+125% Aguacates+79% Purés+47% Arroces+42% Harinas & Sémolas+40% Pasta
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% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
precio
El precio factor determinante para optimizar sus elecciones de compra
32%38%Me esfuerzo en seguir un estricto
presupuesto cuando hago la compra
20%24%Considero que el precio es lo más
importante cuando compro el producto
Total Hogares
Hogares Extranjeros
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La sensibilidad al precio, posiciona con fuerza la Marca de la distribución en su cesta
Gasto Medio €Marca Distribución
Hogares Extranjeros
635€
564€
Total Hogares
Fuente: TNS Worldpanel TAM 1/07
32,4% 29,5%
% Participación valor Marca Distribución
Hogares Extranjeros
Total Hogares
28TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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52%Hogares
Extranjeros
62%Total
España
Aunque no destacan por una mayor predisposición actitudinalmente a la Marca de la Distribución
54%Hogares
Extranjeros
56%Total
España
Las marcas propias de las tiendas
tienen la misma calidad que los productos de marca
Las marcas blancas/propias de las tiendas
están hechas por los mismos fabricantes de los productos de marca
% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
brindan la oportunidad de reforzar el
gap de calidad y confianza en
la marca versus la MD
30TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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A la hora de elegir establecimientos el precio prima a la organización, atención y cuidado
% Hogares Extranjeros % Total Hogares
% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
ir a una tienda bien organizada, aunque sea un poco más cara37% 44%
a la hora de hacer la compra prefiero
ir a una tienda que me atiendan bien, aunque sea un poco más cara51% 54%
ir a una tienda mas cuidada aunque sea un poco más cara44% 48%
Prefiero hacer la compra en tdas especializadas + que en lugares donde hay de todo12% 18%
31TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Son participantes activos de promociones
45%53%Participo promociones etiquetas
42%54%Compro marcas si estan de oferta
56%62%Busco productos oferta
Total Hogares
Hogares Extranjeros
% Respuestas de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo con la afirmación
Fuente: TNS LifeSTYLES 2006
32TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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Son asiduos a los canales dinámicos (Hipermercados + Supermercados + Discount) que captan el 73% de su gasto
Alimentación + Bebidas + PFNP + PF + Droguería + Perf.Familiar
17 21
37 40
1012
36 27
Total Hogares Hogares Extranjeros
Hiper Super Discount Especialistas
Fuente: TNS Worldpanel TAM 1/07
33TNS Inmigrantes, consumidores que suman
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18,7%
Precio en el Hard Discount y surtido y ofertas en el Hipermercado determinan el mejor posicionamiento de las enseñas en su cesta
Hogares Extranjeros% Participación valor. Alimentación + Bebidas + PFNP* + Droguería + Perfumería Familiar
�
Hard Discount
5,3%
6,1%
6,7%
7,5%
10,0% �
�
Fuente: TNS Worldpanel TAM 2/07
* Productos Frescos NO Perecederos
�
la población extranjera que llega desde fuera de nuestras fronteras deviene en uno
de los motores de crecimiento para la economía española
aportan fuerza de trabajo, consumen los productos de nuestro mercado
interior y crean nuevas familias residentes
Brindan una oportunidad a las marcas
Precio es un elemento clave pero no el único
determinan el dinamismo del Gran Consumo en Españanuevos consumidores
+mercado doméstico
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Principales sectores de la industria beneficiados
Fuente: TNS Worldpanel TAM 2/07
ALIMENTACIÓN SECA CONSERVA DROGUERIA+ PERF.FAMILIARGalletas Saladas 282 Salchichas Conserv 161 Jabon De Tocador 168Pures 179 Mermelada Conft.C 141 Escobacepillorecog 143Chocolatinas&snacks 158 Platos Prep.Conser 136 Complemento Trat.Ropa 137Infusiones 153 Aceitunas 130 Limpiadores Wc 133Arroces 147 Tomate Natural 111 Limpiamuebles 127Harinas Y Semolas 142 Frutas En Almibar 108 Bolsas De Basura 127Frutos Secos 142 Bolsas De Alimento 127Pastas Alimenticias 140 BEBIDAS Toallitas Humedecida 125Ketchup 134 Zumos+nectar+mosto 166 Roll.Papel Hogar 114Bombones Y Trufas 129 Espumosos 155 Film Transparente 111Sal 125 Aguas 133Aceite Girasol 123 Vinos 131Pan Molde Fresco 122 Refrescos Sin Gas 116Pan Rallado 122 Refrescos Con Gas 113Mayonesa 120Edulcorantes 120 DERIVADOS LACTEOSPlatos Prep.Deshid 119 Mantequilla 234Cereales Desayuno 117 Queso Rallado 184Especias Envasad. 113 Nata 167Crema Cacao Untar 105 Margarina 136
Queso Fundido 128Queso Fresco (Trad 118Quesos Naturales 107
Índice Perfil Valor Hogares Extranjeros
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