SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO
ESTUDIO DE MERCADO
PARA EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE
PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
MAYO DE 2021
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVOS ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.............................................. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 4 2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................................................... 4
3. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 5
4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE
PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD ........................................................................................................... 6
4.1 MASCARILLA QUIRÚRGICA .................................................................................................. 7 4.2 ALCOHOL EN GEL, GEL DESINFECTANTE, GEL DE ALCOHOL O GEL ANTIBACTERIAL ............ 7 4.3 TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL ................................................................................. 8 4.4 GUANTES DESCARTABLES .................................................................................................... 8 4.5 GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE ..................................................................................... 9
5. PRINCIPALES COMPRADORES DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD EN EL AÑO 2021 ........................ 10
6. LISTA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD .......................................................................................... 11
7. INSTITUCIONES QUE PRESENTARON UN MAYOR MONTO DE PRESUPUESTO EN EL PACC 2021 ........ 15
8. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................................................... 16
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 17
8.2 IMPORTADORES 18
8.3 DISTRIBUIDOR MAYORISTA 19
8.4 DISTRIBUIDORES MINORISTAS 19
8.5 PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD 19
9. BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES .......................................................................................................... 21
10. CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 22
11. ANEXOS ................................................................................................................................................ 24
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe esta realizado con el motivo de la presentación del Estudio de Mercado,
realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) realizado
en el año 2021.
En la actualidad el mundo ha presentado un gran giro dentro de sus comportamientos
comerciales y adquisitivos, puesto que en el contexto de productos e insumos cómo productos
de protección personal, los cuales anteriormente sólo eran utilizados en ciertos sectores muy
puntuales, tales como en ámbitos industriales, medicina, entre otros, puesto que preservan la
bioseguridad de una persona, han sido adoptados como productos esenciales que conforman las
bases de la denominada nueva normalidad originada a partir de la pandemia del covid-19; por
eso analizar el comportamiento de las personas al momento de comprar estos productos de
bioseguridad es uno de los puntos más importantes, además de comprender cómo esta
demanda crea un nuevo mercado y examinar si se están adquiriendo los productos con una
calidad específica para los mismos o si sólo se está adquiriendo productos por una demanda que
es impulsada por la crisis sanitaria vigente.
El presente Estudio de Mercado contiene los estudios realizados en la ONCAE, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de compra de las instituciones Gubernamentales obteniendo un
documento de ayuda dirigido a los funcionarios encargados del proceso de contratación pública,
identificando las oportunidades de eficiencia en costos y beneficios, desarrollando así estrategias
para ofrecer a los entes contratantes herramientas para establecer el contexto del proceso de
contratación.
Según la OMS(2005) la Bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud
del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el
desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente.
La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples
procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de
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contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes
potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos,
como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de
barreras protectoras entre otros.
2. OBJETIVOS ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
2.1 Objetivo General
Determinar la factibilidad de la implementación de un nuevo Catálogo Electrónico de
Productos de Bioseguridad con el propósito de implementarlo en el año 2021 a través del
Catálogo Electrónico de acuerdo a la información obtenida, en función de eficiencia y
trasparencia económica para el Estado de Honduras.
2.2 Objetivo Específico
1. Determinar los productos para ser incorporados en un nuevos del catálogo
electrónico en relación a productos de bioseguridad.
2. Determinar la demanda de los Productos de Bioseguridad específicamente
fertilizantes, insecticidas, fumigantes, herbicidas y semillas que representen un alto
potencial de compra para el catálogo electrónico.
3. Identificar las instituciones que realizan compras en relación a los Productos de
Bioseguridad y cuál es su presupuesto establecido en el año 2021.
4. Analizar cómo satisfacer las necesidades de las diferentes instituciones del Estado
que a través del Catálogo Electrónico de Emergencia realizaron compras de
productos de Bioseguridad demostrando la necesidad de aperturar un nuevo
Catálogo Electrónico.
5. Determinar los nuevos proveedores que puedan suministrar a las instituciones
públicas Productos de Bioseguridad.
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3. ANTECEDENTES
En el Año 2007, el Gobierno de Honduras en conjunto con el Banco Mundial, desarrollaron
estudios para la reducción de costos y ahorro en los procesos de adquisición del Estado,
denominado “Quick Gains”, que sirvieron de base para la implementación de nuevas
modalidades de compra.
Realizadas las actividades previas para identificar y estandarizar fichas de los productos, en el
año 2011, la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), realiza
un proceso de homologación entre Gobierno y Proveedores, a fin de identificar productos que
por sus características son adquiridos por la mayoría de las instituciones del Estado. Es así que
en el año 2012 se pone en marcha el Catálogo Electrónico de Compras Gubernamentales con
115 productos en los rubros de Papelería, Agua Embotellada y Licencias de Software.
Lográndose un 40% de ahorro en las finanzas públicas entre 9 instituciones compradoras.
En el 2013 se establece la obligatoriedad del uso de Catálogo Electrónico a las instituciones
usuarias de SIAFI. Logrando compras por este medio por un monto superior a los 40 millones
de Lempiras, por el 57% de las instituciones obligadas.
En el año 2014 con la publicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de
Medios Electrónicos y su Reglamento se realizan las gestiones para la implementación de los
nuevos Catálogos Electrónicos y su Reglamento en el año 2014, se da inicio a la realización de
los procesos para la implementación de los nuevos Catálogos Electrónicos. Los alcances de
esta misma ley tienen como objetivo la reducción de los tiempos de compra, disminución en
los sobrecostos, optimización del recurso humano, entre otras.
En junio del año 2015 se realiza la habilitación del Catálogo Electrónico de Útiles de Oficina, y
posteriormente en ese mismo año, fueron implementados los catálogos de Impresoras,
equipo de reproducción y consumibles, Alimentos y bebidas, Llantas y Cámaras de Aires,
Bienes Informáticos, mismos que siguen activos hasta la fecha.
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En el año 2016, se realiza la implementación del Catálogo Electrónico de Lubricantes para
Vehículos, Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Material Médico Quirúrgico.
Entre los años 2018 y 2019, se habilitan nuevos Catálogos Electrónicos: Impresoras, Equipo de
Reproducción, Consumibles, Tintas y Tóner, Alimentos y bebidas, Llantas y Cámaras de Aires y
Bienes Informáticos; mismos que siguen activos hasta la fecha.
En el año 2020, debido al PCM 005-2020; la ONCAE a solicitud de la Secretaría de Salud y otras
instituciones relacionadas a la salud; pone a disposición y como referencia, el Catálogo de
Emergencia, ayudando a los entes contratantes realizar procesos de adquisición de manera
más ágil y con prontitud por la emergencia de salud presentada.
Con la implementación de los Catálogos Electrónicos se logra:
• TRANSPARENCIA: Debido a que cada Convenio Marco es realizado a través de un proceso de
Licitación Pública Nacional, permitiendo una mayor participación de todos los posibles
proveedores, incentivando procesos más competitivos.
• EFICIENCIA: Producto de la economía en escala, así como reducción de tiempo, recursos humanos
y costos administrativos derivados de las actividades relacionadas con las adquisiciones del
Estado.
• EFICACIA: Al permitir la selección de los bienes y servicios para cubrir las necesidades del estado, a
través un Catálogo Electrónico donde los proveedores y sus productos ya han sido previamente
analizados y se han obtenido las mejores condiciones de mercado, y que además permite realizar
las compras en un tiempo mínimo.
4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO
DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
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Los Productos de Bioseguridad son un complemento indispensable de los métodos de control
de riesgos para proteger al trabajador colocando barreras para evitar la transmisión de
infecciones. Sin embargo debe recordarse que muchos de los Productos de Bioseguridad en
instituciones de salud no fueron diseñados para ese propósito, sino para evitar la
contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión de microorganismos de paciente a
paciente a través del personal de salud, por lo cual tienen esa doble función, algunos de estos
Productos de Bioseguridad se describen a continuación:
4.1 MASCARILLA QUIRÚRGICA
La mascarilla quirúrgica o barbijo es un tipo de máscara auto filtrante utilizada por
personal médico y sanitario \ para contener bacterias provenientes de la nariz y la
boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos ante
brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando
el aire de un determinado lugar está contaminado.
Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la
nariz y los ojos a líquidos potencialmente infectados.
Especificaciones de las mascarillas Figura (1) Respirador N95 con mascarilla de filtrado, con buen ajuste. Probado y aprobado por NIOSH, Figura (2) Mascarilla quirúrgica, no se ajusta a la cara y crea espacios por donde pueden entrar partículas. Autorizado por la FDA, Figura (3) Respirador N95 quirúrgico con mascarilla de filtrado, con buen ajuste y resistente a líquidos. Probado y aprobado por NIOSH y autorizado por la FDA.
4.2 ALCOHOL EN GEL, GEL DESINFECTANTE, GEL DE ALCOHOL O GEL ANTIBACTERIAL
Es un producto que se emplea como complemento del agua y el jabón para lavarse las
manos.
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Para su elaboración, hay una guía de formulaciones recomendadas para la
desinfección de las manos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El alcohol mata entre un 99,99% y un 99,999% de las bacterias en un minuto, y es un
efectivo viricida y fungicida. Se caracteriza por la rapidez del comienzo de su acción
(unos 15 segundos).
4.3 TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL
Es la forma más segura de tomar la temperatura ya que permite
detectar la fiebre desde la frente sin contacto directo. Esto es
muy útil para reducir el riesgo de contagio de virus,
microorganismos y demás patógenos responsables de
multitud de enfermedades y dolencias. Además, es muy
cómodo y especialmente recomendable para niños pequeños
que no se dejan poner otros tipos de termómetros con facilidad.
4.4 GUANTES DESCARTABLES
Existen muchos tipos de guantes descartables,
entre ellos, los guantes de látex y los guantes de
nitrilo. Por un lado, los guantes de látex,
provenientes de la savia del «Hevea Brasilensis»,
un árbol, tienen mucha elasticidad, buena
resistencia a la perforación y desgarro. También es resistente a varios productos como ácidos
diluidos, alcoholes, cetonas, etc. Entre sus numerosas ventajas se destaca el confort, la mejor
adaptación a la mano y la alta destreza que este mismo permite. Por otro lado, los guantes de
látex también tiene sus desventajas como el desgaste ante la exposición solar y cercanía a
fuentes de ozono.
Otro tipo de guante descartable mencionado previamente son los guantes de nitrilo, hechos
de goma sintética, estos guantes de nitrilo tienen alta resistencia a la perforación, corte y
desgaste, incluso superior a la resistencia de los guantes de látex. También, como parte de sus
ventajas, podemos mencionar la excelente protección química, la extensa durabilidad y la
accesibilidad para las personas alérgicas al látex, ya que es un producto hipo alergénico. Como
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todo, los guantes de nitrilo también tienen sus desventajas, como por ejemplo que no son
resistentes a los ácidos oxidantes, tienen una baja elasticidad y por último, una baja
resistencia al desgarro.
La mayor diferencia entre los guantes de látex y los guantes de nitrilo se encuentra en su
composición, mientras el látex proviene del caucho natural, el resto de los tipos de guantes
descartables son de origen sintético. Otros factores que se pueden tener en cuenta a la hora
de catalogar los distintos tipos de guantes descartables son su costo, sensibilidad, resistencia y
alérgenos.
En cuanto al material del nitrilo, es un material hipo alergénico, que a diferencia de los guantes
de látex, pueden ser utilizados por gente alérgica al látex natural. Cuando hablamos de
precios, los guantes descartables más económicos son los de vinilo, teniendo casi el mismo
precio que los guantes de látex. Pero en cuanto a resistencia y protección el nitrilo es más
resistente a los desgarros y brinda una protección contra sustancias infecciosas y ácidos o
productos químicos, sumando su gran comodidad y sensibilidad.
4.5 GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE
El gorro quirúrgico desechable es utilizado por médicos,
dentistas como una prenda de protección y aislamiento
para realizar diferentes actividades, como cirugías y
limpieza, entre muchas otras.
Su principal función es cubrir el pelo de manera completa,
sin que esto produzca ninguna molestia para la persona
que lo usa, ya que su textura es suave y cuenta con un filo elástico que permite fácilmente
autoajustar el tamaño del gorro.
Este producto viene doblado en diferentes formas y su empaque permite que se pueda abrir y
usar de manera rápida
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5. PRINCIPALES COMPRADORES DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A LOS
PLANES ANUALES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS 2
EN EL AÑO 2021
Conforme a la experiencia obtenida por la ONCAE en el Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-
2020, los entes contratantes realizaron compras de manera considerable en Productos de
Bioseguridad, ahorrando costo y tiempo al estado; estas compras se detallan a continuación:
INSTITUCIÓN
SUMA DE VALOR
TOTAL ESTIMADO
(L.)
BANCO CENTRAL DE HONDURAS 9599,477.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9015,150.00
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 6099,544.00
PODER JUDICIAL 5739,992.00
INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-H) 5598,100.00
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL 5119,686.00
SERVICIO AUTONÓMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 4420,000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE HONDURAS 3862,952.00
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS 2436,176.00
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 2280,000.00
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 1499,999.99
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1055,000.00
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 1000,000.00
SECRETARIA DE EDUCACION 941,109.00
SECRETARÍA DE FINANZAS “SEFIN” 872,526.28
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 760,977.50
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 735,000.00
SECRETARÍA DE ESTADO COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO “SCGG” 572,590.00
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 530,000.00
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 357,080.00
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES 339,750.00
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 300,080.00
ESCUELA DE ALTA GERENCIA PÚBLICA 300,000.00
SECRETARIA DE SALUD 168,838.43
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 160,000.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD 150,000.00
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS 150,000.00
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 140,000.00
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 113,000.00
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SECRETARIA DE ENERGIA 112,500.00
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA 100,000.00
DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN 90,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 73,520.00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO 65,000.00
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN 60,050.00
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 57,000.00
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS 50,708.80
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+) 50,000.00
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 49,200.00
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (INSTITUCIONAL) 44,400.00
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 27,000.00
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 26,500.00
CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS 25,000.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES 20,000.00
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO 17,000.00
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 16,025.00
DIRECCIÓN DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES 13,500.00
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 13,410.00
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO 10,000.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 5,000.00
TOTAL GENERAL L. 65,242,842.00
6. LISTA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD COMPRADOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO
ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA
A través de la investigación de productos según los PACC publicados en HonduCompras 2, y
de acuerdo a la experiencia obtenida por la ONCAE con el Catálogo Electrónico de Emergencia
PCM-005-2020, mismo que estuvo activo en el Módulo de Catálogo Electrónico durante los
años 2020 y 2021 para el rubro de Productos de Bioseguridad, a través de la información
recolectada en el sistema, a través de dicho catálogo los entes contratantes realizaron las
siguientes compras relacionados a Productos de Bioseguridad:
No. PRODUCTO ADQUIRIDO CANTIDAD TOTAL
1 AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN 7,060 2,461,421.30
2 APLICADOR SIN ALGODÓN 300 51,750.00
3 ATOMIZADOR 1L 1,388 135,623.81
4 BASURERO RECTANGULAR PLÁSTICO CON TAPADERA 60L. 40 38,154.24
5 BATA DESCARTABLE 6,500 376,050.00
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6 BATA DESCARTABLE UNIDAD 213,765 20,089,568.00
7 BOLSA DE DETERGENTE DE 500G MINIMO 5,809 183,704.21
8 BOLSA NEGRA PARA BARRIL 902 727,287.85
9 BOLSA NEGRA PARA BASURA GRANDE 1,360 1,258,689.31
10 BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA 949 606,790.84
11 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 401 252,454.35
12 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 1,208 39,762.40
13 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 LIBRAS
27 47,495.46
14 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES
126 341,325.00
15 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 LIBRAS
143 282,765.20
16 BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES
29 49,149.96
17 BOMBA TIPO MOCHILA 76 71,302.90
18 BOTA DESCARTABLE 6,200 31,222.50
19 BOTA DESCARTABLE PAR 435,412 1,608,211.00
20 BOTA DESCARTABLE UNIDAD 137,459 778,862.40
21 BOTE DE ALCOHOL 37,000 2,945,781.47
22 BOTE DE CLORO DE UN LITRO 7,204 220,688.07
23 BOTE DE CLORO DE UN LITRO 1,495 46,280.24
24 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD
7,415 366,639.60
25 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
1,937 83,781.46
26 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
825 33,023.52
27 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR (UNIDAD), ALTA CALIDAD 901 30,587.15
28 CLORO 28,505 1,456,903.20
29 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD
2,895 137,101.00
30 CUBETA PARA HOSPITAL DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS UNIDAD
29 10,319.82
31 DESINFECTANTE PARA PISOS 16,166 467,990.36
32 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 140 - 160 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
2,910 28,947.23
33 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
60,989 4,810,337.84
34 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILO GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
7,557 946,966.24
35 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
50 837.78
36 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
4,681 146,102.20
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37 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 20 KILOGRAMOS (UNIDAD) ALTA CALIDAD
688 357,416.69
38 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS (UNIDAD), ALTA CALIDAD
6 1,449.00
39 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD
286 552,552.00
40 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, 8 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (FARDO), ALTA CALIDAD
25 49,845.60
41 DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD
33 32,046.50
42 DISPENSADOR DE GEL DE PARED AUTOMÁTICO RELLENABLE
38 86,775.70
43 DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO UNIDAD 17 6,245.05
44 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UNIDAD 11 11,377.92
45 DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS
3 2,242.50
46 DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD
75 36,607.95
47 ESCOBA COMPLETA 68,737 3,426,171.65
48 FRANELA 3,860 83,366.03
49 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 100 ML UNIDAD 7,130 154,216.00
50 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD 14,912 880,137.50
51 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 30 ML UNIDAD 2,565 56,655.00
52 FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 50 ML UNIDAD 3,430 88,066.25
53 GAFA PROTECTORA UNIDAD 14,059 1,221,348.00
54 GAFAS PROTECTORAS 20 5,635.00
55 GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) 41 180,750.00
56 GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES
4,303 9,327,942.28
57 GEL ANTIBACTERIAL BOLSA DE 1000 ML PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES
9 8,073.00
58 GORRO DESCARTABLE PARA MUJER 30 8,625.00
59 GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES
14,627 1,832,736.00
60 GORRO DESCARTABLE PARA VARÓN 210 60,375.00
61 GORRO DESCARTABLE PARA VARÓN CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES
291 45,302.50
62 GUANTE AMARILLO DE HULE TALLA M 1,699 62,270.11
63 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE 4,014 332,602.89
64 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
5,913 1,393,659.00
65 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO 1,602 175,209.29
66 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
7,327 1,683,653.00
67 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO SMALL/PEQUEÑO 112 9,273.60
68 GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO SMALL/PEQUEÑO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
7,942 1,249,885.00
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69 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6 500 238,625.00
70 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
1,313 535,047.50
72 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6.5 6 1,449.00
73 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6.5 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
1,735 657,197.50
74 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7 600 286,350.00
75 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
3,030 1,233,575.00
76 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7.5 140 33,810.00
77 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7.5 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
2,753 1,118,674.00
78 GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 8 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES
2,200 850,250.00
79 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) 10 33,899.70
80 JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES
3,182 3,901,354.23
81 KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD) 55,523 7,795,650.00
82 KIT DE PRUEBAS RAPIDAS ANTI-SARS-COV-2 (CAJA DE 25 UNIDADES)
582 2,182,500.00
83 MASCARILLA CON VISOR 300 207,000.00
84 MASCARILLA DESCARTABLE 3,355 1,391,430.52
85 MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES
67,042 17,589,265.10
86 MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES 10,124 11,501,738.68
87 MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO) 1,523 2,897,975.00
88 MASCARILLAS N95 21 94,237.92
89 MASCARILLAS N95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES 3,895 1,528,750.00
90 MECHA DE TRAPEADOR 67,844 2,373,342.42
91 OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA UNIDAD 4,300 1,225,500.00
92 OVEROL TALLA L 11 5,500.00
93 OXIMETRO DE PULSO (UNIDAD) 515 282,987.75
94 PANTALLA PROTECTORA DE ACRILICO 218 373,435.53
95 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD
80,069 4,007,640.74
96 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR (CAJA DE 6 ROLLOS)
9 13,497.33
97 PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS 1,642 91,004.88
98 PEDILUVIO 75 22,862.24
99 PROTECTOR FACIAL 14,892 566,509.25
100 RECOGEDOR DE BASURA 1,819 52,244.71
101 TERMÓMETRO INFRARROJO 682 538,895.37
102 TERMONEBULIZADOR 28 1,741,971.06
103 TRAPEADOR COMPLETO 64,592 3,287,668.21
104 VALDE PARA BASURA 60,282 5,598,562.34
TOTAL GENERAL 1,618,540 138,846,789.86
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Los productos detallados en cuadro que antecede deberán estar considerados para el nuevo
Catálogo Electrónico de Productos de Bioseguridad, además esta lista podría estar sujeta a
cambios de acuerdo a la reunión de socialización y homologación con los entes contratantes y
proveedores para este rubro.
7. LAS INSTITUCIONES QUE PRESENTARON UN MAYOR MONTO DE PRESUPUESTO EN EL PACC
2021 PUBLICADO EN HC2 PARA EL RUBRO DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
Al revisar los PACC publicados por los entes contratantes en HonduCompras 2, se han
identificado las diez (10) instituciones con mayor presupuesto que se enuncian a
continuación:
1. Secretaría de Salud L.40,399,035.69
2. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social L.21,629,153.37
3. Comisión Permanente de Contingencias L.16,392,363.69
4. Secretaría de Defensa L.6,667,797.71
5. Administración Aduanera de Honduras L.5,902,038.50
6. Agencia de Regulación Sanitaria L.3,984,949.53
7. Poder Judicial L.3,694,782.81
8. Empresa Nacional de Energía Eléctrica L.3,568,473.79
9. Secretaría de la Presidencia L.3,084,383.52
10. Secretaría de Educación L.2,612,433.71
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Gráfico No. 1 Diez Instituciones Con mayor Presupuesto
8. ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta se define como los términos en los cuales las empresas están dispuestas a producir o
vender sus productos. Para fines del presente documento se toma en consideración la oferta
existente en el mercado local Productos de Bioseguridad.
Las categorías seleccionadas anteriormente para análisis de la oferta reúnen las siguientes
características similares:
• Son comercializadas por los mismos proveedores;
• Son importadas;
38%
20%
15%
6%
6%
4%
3%
3%
3% 2%
DIEZ INSTITUCIONES CON MAYOR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo eInclusión Social
Comisión Permanente deContingencias
Secretaría de Defensa
Administración Aduanera deHonduras
Agencia de Regulación Sanitaria
Poder Judicial
Empresa Nacional de EnergíaEléctrica
Secretaría de la Presidencia
Secretaría de Educación
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• Los catálogos de productos obedecen a tendencias y estándares internacionales;
• Se cuenta con normas de estandarización y certificación de calidad;
• Existen un número importante de marcas con posicionamiento en el mercado
internacional y nacional.
8.1 Identificación de los Principales Actores de la Estructura del Canal de Distribución
Estructura de un canal de distribución, es un proceso que abarca desde la obtención de las
materias primas, su transformación y toda la cadena de transporte hasta llegar al cliente
final. Como se aprecia en el gráfico siguiente:
Gráfica No. 2 Estructura Canal de Distribución
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8.2 Importadores
Los importadores constituyen la base del canal de distribución, normalmente conformada
por los representantes de las marcas de los fabricantes de Productos de Bioseguridad
como: guantes descartables, mascarillas, gel de manos, alcohol, entre otros. La interacción
con el consumidor final no es directa, ya que los importadores generalmente comercializan
sus productos directamente con empresas mayoristas y en ocasiones con los minoristas o
al detalle.
A su vez, dichos importadores otorgan la representación de la marca a determinadas
empresas en el país y son ellos quienes interactúan con el resto de actores de la cadena de
distribución. Algunos de ellos son: Agencia Matamoros S. de R. L., Distribuidora Comercial S. A.,
Droguería y Distribuciones, Diversas de Centroamérica S. de R. L., Yip Supermercados S. A. de C. V.,
Nipro Medical Corporación, Medyka, entre otros.
Gráfica No. 3 Importadores
Importadores
•DIVERCA
•DICOSA
•HEALTHCARE
Distribuidores Mayoristas
• INEC
•PROMED
• IMLAB
Distribuidores Minoristas
•Supermercados
•Farmacias
Consumidor Final
•Gobierno
•Empresa Privada
•Particulares
Importadores Consumidor Final
Distribuidor Mayorista
Distribuidor Minorista
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8.3 Distribuidor Mayorista
Las empresas mayoristas realizan su operación mediante la transferencia de bienes a los
minoristas y también lo realizan al detalle. La venta de productos la realizan a gran escala,
pero de igual manera, se comercializa en un menor grado.
Algunas de estas empresas son: NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN, HEALTHCARE PRODUCTS
CENTRO AMÉRICA S. DE R. L., AGENCIA MATAMOROS S. DE R. L., DISTRIBUIDORA
COMERCIAL S. A., IMLAB FARMACÉUTICA S. DE R. L., INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA,
INVERSIONES COBÁN S DE R. L., YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, PROVEEDORES MÉDICOS
PROMED S. DE R. L., PLATINUM CORP, S. A., MEDYKA, INEC S. DE R. L. DE C.V.,
INTERCOSMO, S. A., DIREVA, DISTRIBUCIONES VALENCIA, DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES
DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R. L.
8.4 Distribuidores Minoristas
Las empresas minoristas tienen su enfoque de venta ya que atiende la demanda del
consumidor final, representan la última.
Dentro de esta etapa podemos considerar a los Hipermercados, Supermercados, Tiendas
por departamento, tiendas de mostrador, entre otros. En las tiendas de servicio pueden
vender Productos de Bioseguridad. Entre los que destacan: Wal-Mart, Price Smart,
Supermercados, Farmacias.
8.5 Proveedores de Productos de Bioseguridad
Conforme al presente Estudio de Mercado, en la búsqueda de los diferentes productos y
proveedores que el Estado ha necesitado en los meses anteriores se han hecho una
investigación de los posibles proveedores para poder cubrir la demanda si es viable el
presente trabajo investigativo.
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Se identificaron algunos de los posibles proveedores que pueden participar en el Catálogo
Electrónico de Productos de Bioseguridad:
No. Proveedor Registrado como Proveedor y Contratista del Estado ONCAE
1 NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN SI
2 INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R. L. DE C. V. SI
3 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. SI
4 AGENCIA MATAMOROS S. DE R. L. SI
5 FUMIGACIONES NÁJERA S. A. SI
6 BIO TEC SUMINISTROS MÉDICOS S. DE R. L. SI
7 INVERSIONES COBÁN S DE R. L. SI
8 DISTRIBUCIONES FRANK SI
9 INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA SI
10 DIREVA SI
11 PROVEEDORES MÉDICOS PROMED S. DE R. L. SI
12 DROGUERÍA GENERIC PHARMA GP S. A. SI
13 PLATINUM CORP, S. A. SI
14 DISTRIBUCIONES VALENCIA SI
15 MEDYKA SI
16 PRODUCTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S. A. DE C. V.
SI
17 INTERCOSMO, S. A. SI
18 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SI
19 DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R. L.
SI
20 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R. L.
SI
21 PHARMADENT S.A. SI
22 INTERCOSMOS / INDUSTRIAS CHAMER EN TRÁMITE
23 MEDITEC S.A. DE C.V. SI
24 CORPORACIÓN GÉNESIS S. DE R. L. EN TRÁMITE
25 LEOPLAST SI
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9. BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES
BENEFICIOS:
Esta modalidad de compra considera un gran número de beneficios a los participantes tales
como: transparencia, mejores precios, compras los 365 días del año las 24 horas del día,
reducción del tiempo de los procesos de compra, ahorros considerables en recursos
financieros y humanos, y la obligación a las entidades gubernamentales de hacer efectivo sus
pagos por las contrataciones efectuadas a través del Catálogo Electrónico de Compras
Gubernamentales para evitar caer en mora con un proveedor. Toda orden de compra
generada a través del Catálogo Electrónico deberá ir adjunto el F01 o documento relacionado.
OPORTUNIDADES:
1. Los datos indicados en el análisis de la demanda y la oferta del presente Estudio de
Mercado evidencian que en la actualidad el Estado de Honduras, ha obtenido todos los
beneficios que el mercado proporciona en temas de crédito y calidad.
2. La aplicación de medidas de consolidación de la demanda y estandarización de
especificaciones técnicas generará una sana competencia y facilitará la obtención de
mejores precios y condiciones de compras para el Estado.
3. La satisfacción de las necesidades se realizará en espacios más cortos de tiempo.
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10. CONCLUSIONES
1. Al momento de la preparación del presente Estudio de Mercado se ha identificado una
lista de ciento cuatro (104) posibles productos para la incorporación en el Catálogo
Electrónico de Productos de Bioseguridad, a medida se realicen reuniones de socialización
y homologación con los entes contratantes y proveedores, este número puede
incrementar.
2. Actualmente se identificó mediante la publicación de planes Anuales de Compra y
Contrataciones correspondientes al año 2021 en HonduCompras 2; una demanda de
cincuenta (50) instituciones. De acuerdo a la demanda por la Emergencia por el Covid-19
y contando con una herramienta mediante el Catálogo Electrónico de Productos de
Bioseguridad, este número de instituciones puede incrementar mediante las
modificaciones en el PACC de cada ente contratante.
3. Al momento de la preparación del presente Estudio de Mercado se ha identificado que
existe una demanda aproximada de sesenta y cinco millones documentos cuarenta y dos
mil ochocientos cuarenta y dos millones de Lempiras (L.65,242,842.00) presupuestadas
por las diferentes instituciones del Estado para la compra de Productos de Bioseguridad,
de acuerdo a los distintos PACC publicados en el 2021 en HonduCompras 2.
4. Se encontró una oferta de aproximadamente veinticinco (25) principales proveedores con
base a la experiencia en el Catálogo Electrónico de Emergencia, a medida se realicen
reuniones de socialización y homologación con los entes contratantes y proveedores, este
número puede incrementar.
5. Se debe considerar en el Pliego de Condiciones Definitivos; documentos indispensables
para que los proveedores puedan participar en el proceso licitatorio en productos que
tengan contacto directo con la vida humana, tales como:
5.1 Certificados calidad provenientes de al menos uno de los siguientes países como
Japón, Colombia, Estados Unidos de América, Canadá, Corea del Sur y la Unión
Europea, en idioma español; para productos como: guantes descartables, todo tipo
de mascarillas, batas descartables, overoles descartables, gafas protectoras, Kit de
Pruebas rápidas de Anti-Dengue, Kit de Pruebas Rápidas Antisars-Cov-2; Oxímetro
de Pulso; Protector Facial y otros que se incluyan en el Pliego de Condiciones
Definitivos.
5.2 Acreditar que la empresa pertenece al rubro para la venta de los Productos de
Bioseguridad, a través de la actualización de la Certificación de Proveedores y
Contratistas del Estado;
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Pág. 23
5.3 Autorización del fabricante de las marcas ofertadas;
5.4 Presentar Licencia Sanitaria vigente en los productos ya establecidos por la Agencia
de Regulación Sanitaria (ARSA);
5.5 Presentar Registro Sanitario o Informe de Clasificación por Riesgo Sanitario para
productos como: guantes descartables, todo tipo de mascarillas, batas descartables,
overoles descartables, gafas protectoras, Kit de Pruebas rápidas de Anti-Dengue, Kit
de Pruebas Rápidas Antisars-Cov-2; Oxímetro de Pulso; Protector Facial y otros que
se incluyan en el Pliego de Condiciones Definitivos, emitido por ARSA, en caso de
encontrarse en trámite deberá presentar constancia de encontrarse en trámite;
pero que no se adjudique al proveedor que no cuente con este documento;
5.6 En el caso de que el Registro Sanitario se encuentre en trámite, solo para efectos de
presentación de la oferta podrá presentar constancia de encontrarse en trámite
junto con el Informe de Clasificación por Riesgo Sanitario, en la que se autorice la
comercialización de los productos ofertados.
6. De acuerdo al análisis realizado en el presente Estudio de Mercado, se ha identificado que
es factible para la ONCAE, llevar a cabo el Catálogo Electrónico de Productos de
Bioseguridad, por el número de proveedores disponibles en el mercado para su
comercialización, por los montos presupuestados por los entes contratantes y por la
experiencia de la ONCAE en el Catálogo Electrónico de Emergencia.
7. Se anexan al presente Estudio de Mercado, cotizaciones con precios actuales como
referencia de los posibles precios con los que contará el Catálogo Electrónico de
Productos de Bioseguridad.
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11. ANEXOS
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No. ProductoUnidades por
CajaESPECIFICACIÓN TÉCNICA Marca
Preciosin
ISVISV
Precio
FinalImagen
10GEL P/MANOS NATURAL
240ML (UXC 24)24
Gel de desinfección instantánea sin enjuague que
contenga alcohol al 70 % desnaturalizado gelificado como
antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por
la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA). ***Contiene
GLICERINA Y ALOE VERA***
Puriderm 26.40 - 26.40
12GEL PARA MANOS
NATURAL 60ML24
Gel de desinfección instantánea sin enjuague que
contenga alcohol al 70o % desnaturalizado gelificado como
antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por
ARSA. ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***
Puriderm 12.00 0 12.00
13 NO DISPONIBLES
14GEL PARA MANOS NATURAL 120ML (UXC 24)24
Gel de desinfección instantánea sin enjuague que
contenga alcohol al 70o % desnaturalizado gelificado como
antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por
ARSA. ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***
Puriderm 18.00 0 18.00
15GEL P/MANOS NATURAL 240ML (UXC 24) 24
Gel de desinfección instantánea sin enjuague que
contenga alcohol al 70o % desnaturalizado gelificado como
antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por
ARSA. ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***
Puriderm 26.40 0 26.40
16 NO DISPONIBLES
17GEL P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON (UXC 4)4
Gel de desinfección instantánea sin enjuague que
contenga alcohol al 70o % desnaturalizado gelificado como
antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por
ARSA, ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***
Puriderm 250.00 0 250.00
17
GEL PARA MANOS
ANTIBACTERIAL GALON
(UXC 4)
4
Gel de desinfección instantánea sin enjuague que
contenga alcohol al 70o % desnaturalizado gelificado como
antibacterial. Con copia de registro sanitario, emitido por
ARSA, ***Contiene GLICERINA Y ALOE VERA***
Jet Clean 225.00 0 225.00
18JABON FRUIT EXPLOSION 240ML (UXC 24) 24
A base de agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de
sodio, con fragancia, 240 ml, caja de 6 unidades. Con copia
de registro sanitario, emitido por ARSA.
Puriderm 19.20 0 19.20
18JABON FRUIT EXPLOSION
240ML (UXC 24)24
A base de agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de
sodio, con fragancia, 240 ml, caja de 6 unidades. Con copia
de registro sanitario, emitido por ARSA.
Puriderm 19.20 0 19.20
20
JABON PARA MANOS
TROPICAL FRUIT GALON
(UXC 4)
4
A base de agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de
sodio, con fragancia, 1 galón, caja de 4 unidades. Con copia
de registro sanitario, emitido por ARSA.
Puriderm 160.00 0 160.00
20
JABON PARA MANOS
TROPICAL FRUIT GALON
(UXC 4)
4
A base de agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de
sodio, con fragancia, 1 galón, caja de 4 unidades. Con copia
de registro sanitario, emitido por ARSA.
Jet Clean 100.00 0 100.00
PROPUESTA CATALOGO ELECTRONICO INTERCOSMO INDUSTRIAS CHAMER
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