Seguimiento a Actividades de Exploración y Extracción
Contratos
Actualización al 30 de marzo de 2020
Mayo 2020
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 2
CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
111
vigentes
41 Planes de Desarrollo
25 - Desarrollo
9 – Evaluación
6 – Provisionales
1- Suspendido
89 Planes de Exploración
80 – Exploración
9 –Evaluación
130
Pla
nes
ap
rob
ado
s
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 3
ETA
Presentación y aprobación del
Plan de Exploración
PERIODO DE EXPLORACIÓN
-Programas yPresupuestos
-Descubrimientos
Plan de Exploración
-Programa de Evaluación
-Descubrimiento comercial
PERIODO DE DESARROLLO
Programas y Presupuestos
Plan de Desarrollo
ET
F
ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMASDe manera mensual: actividades, costos e inversiones producción y mediciónDe manera trimestral: procura de bienes y servicios
ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL• Otras obligaciones del Contratista
• Cesión y Cambio de Control, Modificaciones al Contrato• Entrega de información al CNIH
• Casos fortuitos o de fuerza mayor, Controversias• Rescisión Administrativa y Rescisión Contractual, Terminación Anticipada (Renuncias)
Producción y comercialización
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO NORMATIVO, CONTRACTUAL Y OPERATIVO
Interrelación con otras dependencias: ASEA, FMP, SENER, SHCP, SE, otras
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 4
ESQUEMA DE LOS 111 CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALOR
EXPLORACIÓN(2 – 7 AÑOS)
EVALUACIÓN(1 – 4 AÑOS)
ABANEXTRACCIÓN(1 - 34 AÑOS)
PR
OD
UC
CIÓ
N
REVALORACIÓN NUEVA PRODUCCIÓN
56 CONTRATOS EN EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE NUEVAS ÁREAS
24 CONTRATOS EN REEXPLORACIÓN Y REEVALUACIÓN DE
ÁREAS MARGINALES
10 CONTRATOS EN EXTRACCIÓN21
CONTRATOS EN NUEVA
PRODUCCIÓN
Producción marginalCampos
nuevos
Campos productores
Producción por revaloración
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 5
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS EN LOS CONTRATOS PETROLEROS POR RONDA
EXPLORACIÓN EVALUACIÓN PROVISIONAL DESARROLLODía de hoy
AVANCE: pozos perforados/ pozos comprometidos, en porcentaje (%)
* Se refiere a planes que no han registrado mediante aviso, solicitud de perforación o reporte de actividades, la perforación de un pozo .1.- Información de perforación de pozos actualizado a marzo de 2020..2.- El total de pozos perforados incluye: pozos concluidos y pozos en perforación.3.- El avance de la perforación representa: (Total de pozos perforados o en perforación )/por plan y ronda.4.- Los datos de pozos pueden variar respecto de modificaciones, actualizaciones y aprobaciones de planes, la referencia máxima de perforación es ilustrativa.
R1.1
R1.1
R1.2
R1.2
R1.3
R1.3
R1.4
ASOCIACIONES
ASOCIACIONES
ASOCIACIONES
MIGRACIÓN
MIGRACIÓN
R2.1
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.3
R2.3
R2.3
R2.4
R3.1
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
100 %
100%
3 % (2 pozos)
100%
44.4 % (4 Pozos)
20% (2 Pozos)
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
100%
47.3% ( 18 Pozos )
37.5 % (3 Pozos)
40% (4 Pozos )
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3Pozos
2Pozos
12Pozos
61Pozos
38Pozos ( 42.1 – 47.3% / 2 pozos)
47Pozos (9.0 – 10.6% / 1 pozo)
8Pozos
1Pozo
2Pozos
10Pozos (20 – 40% / 2 Pozos)
6Pozos
5.8 % (38 Pozos) 649 Pozos (4.0-5.8 % / 10 pozos)
9Pozos (33.3 – 44.4 % / 1 Pozo)
16Pozos
4Pozos
4Pozos
27Pozos
8Pozos
4Pozos
20Pozos
10Pozos
Referencia de fecha máxima de perforación
10.6%(5 Pozos)
* 19Pozos
1er Trimestre
Total = 16 pozos
5 pozos
autorizados
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 6
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO (PMT) Y SU INCREMENTO EN CONTRATOS PETROLEROS POR RONDA
EXPLORACIÓN EVALUACIÓN PROVISIONAL DESARROLLO Día de hoy
AVANCE: UT Acreditadas/ UT totales mínimas más incremento, en porcentaje (%)
* Se refiere a planes que no han registrado acreditación de unidades.1.-Información de perforación de pozos actualizado a marzo de 2020.2.- El avance de la acreditación de unidades representa: (PMT / Incremento al PMT, UT Periodo adicional) por plan y ronda.4.- Los datos de UT pueden variar respecto de modificaciones, actualizaciones y aprobaciones de planes, la referencia máxima de conclusión dePMT es ilustrativa.
R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
ASOCIACIONES
ASOCIACIONES
ASOCIACIONES
MIGRACIÓN
MIGRACIÓN
R2.1
R2.2
R2.3
R2.3
R2.4
R3.12015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
101 % (206,108 UT)
136% (94,028 UT)
2 % (7,028 UT)
1% (2,120 UT)
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
111% (776,919 UT)
50 % (128,665 UT)
9 % (44,673 UT)
*
*
*
*
*
*
204,320 UT
694,350 UT
256,358 UT
473,466 UT
116,950 UT
69,200 UT
13,464 UT
9,628 UT
39,736 UT
309,400 UT
168,600 UT
279,100 UT
37,300 UT
1,277,500 UT
407,147 UT
Referencia de fecha límite para concluir PMT
16 % (19,278 UT)
*
*
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
% Acreditación: 49% 50%
128,065 UT 128,665 UT
% Acreditación 8% 9%
36,559 UT 44,673 UT
1er Trimestre
Total =
1,355,827
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 7
2,16
9
2,15
2
2,10
8
2,0
66
2,0
14
2,0
12
2,0
15
1,98
1
1,726 1,8
63
1,90
5
1,84
3
1,84
6
1,820
1,80
5
1,69
4
1,620
1,68
6
1,657
1,675
1,711
1,70
41,7
121,7
241,7
291,7
47
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Asignaciones Contratos
Producción en marzo/20201,747 miles de barriles diarios
Contratos108.2 mbd
• Privados =
• Mig. Op. PEMEX=
50.23 mbd
Pemex
• Asignaciones = 1,638.6 mbd
Mile
s d
e B
arri
les
Dia
rio
s
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NACIONAL
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.*Se considera únicamente producción de aceite
57.94 mbd
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 8
648INVERSIONES EJECUTADAS
SEGÚN ACTIVIDAD2
MILLONES DE DÓLARES
0TRANSFERENCIAS A PEMEX
MILLONES DE DÓLARES
INVERSIÓN TRIMESTRAL
1MILLONES DE DÓLARES
INFORMACIÓN CNIH Y ARES1
146MILLONES DE DÓLARES
PAGOS AL FMP+ IAEEH2
INVERSIONES EJECUTADAS(MILLONES DE DÓLARES)795
ING
RE
SO
S A
L F
MP
INGRESOS AL ESTADO E INVERSIONES POR CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
4,860INVERSIONES EJECUTADAS
SEGÚN ACTIVIDAD2
MILLONES DE DÓLARES
INVERSIÓN TOTAL
4,587MILLONES DE DÓLARES
INFORMACIÓN CNIH Y ARES1
INVERSIONES EJECUTADAS(MILLONES DE DÓLARES)
40,412Inversión
Aprobada.
MILLONES DE DÓLARES 1,671TRANSFERENCIAS A PEMEX
MILLONES DE DÓLARES
2,570MILLONES DE DÓLARES
PAGOS AL FMP+ IAEEH2
ING
RE
SO
S A
L F
MP
Nota: Se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.1 Inversiones en ARES y CNIH al primer trimestre de 2020, considerando proyectos terminados y en desarrollo..2 Inversiones ejecutadas y pagos al FMP al primer trimestre de 2020.3.Cifras expresadas en millones de dólares de los Estados Unidos de América.4 Histórico de iInversiones ejecutadas y transferencias ejecutadas a Pemex.
13,688
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 9
TOTAL DE INVERSIONES APROBADAS POR RONDAS (MILLONES DE DÓLARES )
Nota:1 Cifras expresadas en millones de dólares de los Estados Unidos de América.2 Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos
40,412Inversión
Aprobada.
MILLONES DE DÓLARES
130 Planes2,084
7,652
5,027
498
18,358
1,327 1,380 761
347 348
1,847
783
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Inversión Total Aprobada (USD)
Asociado PEMEX Migración sin socio Migración con socio R01-L01
R01-L02 R01-L03 R01-L04 R02-L01
R02-L02 R02-L03 R02-L04 R03-L01
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 10
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS AL ESTADO MEDIANTE EL FMP(MILLONES DE DÓLARES)
Nota:1 Cifras expresadas en millones de dólares de los Estados Unidos de América.2 Información de Contraprestaciones consultada en el sitio de internet del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP).3 En el caso de Cuotas contractuales los datos se ajustan con el tipo de cambio de cierre de mes publicado en el Diario Oficial de la Federación.
CONTRAPRESTACIONES PAGADAS AL FMP
Primer Trimestre 2020.
6.5 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.2 6.0 6.2 6.3 6.0 6.4 6.5 7.2 4.5
2.6 2.3 3.1 3.3 3.5 3.0 3.0 2.8 2.5 2.6 3.0 2.4 2.3 1.8 1.3
10.0 8.3 10.2 10.8 10.8 10.2 10.6 10.1 8.5 7.7 8.4
5.9 5.6 4.7
3.1
25.5 28.8
33.3 36.7 35.2
29.7
40.8 39.4 42.2
39.1 39.5 46.0
17.8
-
-
Cuota Contractual Regalía Base Regalía Adicional Ingesos a la Comercialización18.2 33%
5.4 10%
13.4 25%
17.8 32%
Cuota Contractual
Regalía Base
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 11
Se aprueba a Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V. para gravar la totalidad de su interés de
participación: CNH-R01-L02-A4/2015.
Se determinan requisitos para acreditar las capacidades en la cesión del control corporativo y
de gestión: CNH-M2-Santuario-El Golpe/2017.
feb-20 Modificación al Programa de Trabajo y Presupuesto 2020: CNH-M1-Ek-Balam/2017.
mar-20
Incio del procedimiento de terminación anticipada por renuncia: CNH-R01-L04-A2.CPP/2016 y
CNH-M3-MISIÓN/2018.
ene-20
Eni México, S. de R.L. de C.V., Área Contractual 10, Cuencuas del Sureste: CNH-R02-L01-
A10.CS/2017
Órgano de Gobierno
ene-20
Notificación de Descubrimiento
AVANCES Y RESULTADOS
ACTIVIDADES EN PROCESO
Acreditación Unidades de
trabajo
Modificaciones a Planes
Terminaciónanticipada
Notificaciones Caso Fortuito
Infraestructuracompartida
➢ Fortalecimiento Controles internos➢ Seguimiento a Planes ➢ Control Aprovechamientos➢ Interacción - Supervisión➢ Desarrollo de Sistema (SISEC)
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL TRIMESTRE ENERO – MARZO 2020
Seguimiento a Actividades de Exploración y Extracción
Asignaciones
Actualización a marzo de 2020
Mayo 2020
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 13
CONTENIDO
Introducción
• Asignaciones en la cadena de valor
• Asignaciones vigentes
Seguimiento a Actividades de Exploración
Seguimiento a Actividades de Extracción
• Asignaciones provenientes de R0
• Asignaciones tipo AR
Derechos pagados al FMP
Conclusiones
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 14
PR
OD
UC
CIÓ
N
TIEMPO
ExploraciónDe 2 a 7 años
EvaluaciónDe 1 a 4 años
Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años
Producción baja
ASIGNACIONES EN LA CADENA DE VALOR
Alto Bajo Bajo-medio
Campos nuevos Campos productores
Riesgo
396
AS
IGN
AC
ION
ES
45 Asignaciones Tipo AR
21 Inicio de desarrollo
20 Producción 219 Declinación 15 Abandono
17 Asignaciones Tipo AE y 258 Asignaciones Tipo A
76 Asignaciones Tipo AE
63 Exploración 4 Evaluación
1 Exploración y Evaluación
7 Exploración y Extracción
1 Evaluación y Extracción
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 15
ASIGNACIONES VIGENTES
Total de Asignaciones
vigentes489 396
Nomenclatura Ronda Cero
1 de marzo 2020
AE 108 93
A 286 258
AR 95 45
Actividad actual Nomenclatura Número Vigencia
Extracción A, AE 275 (258+17) 20 años
Exploración AE 63 25 años
Exploración y Extracción AE 7 25 años
Evaluación y Extracción AE 1 25 años
Evaluación y Exploración AE 1 25 años
Evaluación AE 4 25 años
Extracción temporal AR 44 No definida
Resguardo AR 1 No definida
67 Otorgamiento
-12 Migración a un CEE
±16 Modificación de A a AE
-47 Suscripción de CEE en Rondas
-20 Fusión con otras Asignaciones
-81 Expiración del plazo previsto en el Sexto Transitorio del Decreto
Seguimiento a Actividades de Exploración
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 17
SEGUIMIENTO DE PLANES DE EXPLORACIÓNACUMULADO DE ACTIVIDAD FÍSICA E INVERSIONES
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Periodos 43 Planes de Exploración
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
AE-0387
A+AEAE-0381, AE-0382,AE-0385, AE-0386
21 Planes Áreas Terrestres
15 Planes Aguas Someras
64 AE
Nota: Los datos corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales y/o aclaraciones subsecuentes que sean presentados por el operador.
0
20
40
60
80
100
0 20 40 60 80 100
% d
e I
nve
rsió
n
% de Actividades
% DE AVANCE
36 Planes de Exploración (de 64)2 Planes de Exploración (Aguas Profundas)5 Planes de Exploración (A+AE)
E F M A M J J A S O N D
AE-0110
AE-0109
Aguas Profundas
AE
AE-0109, concluyó Periodo Inicial en enero/2020. Cumplió Plan de Exploración
AE-0109
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 18
SEGUIMIENTO DE PLANES DE EXPLORACIÓNACTIVIDAD FÍSICA E INVERSIONES POR REGIÓN
*Actividad no programada en Plan de Exploración.
Nota: Los datos corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales y/o aclaraciones subsecuentes que sean presentados por el operador.
354
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Profundas*
Aguas Someras*
Áreas Terrestres
A+AE*
Adquisición Sísmica 2D (km)
6,206
2,840
1,081
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Profundas
Aguas Someras
Áreas Terrestres
A+AE*
Adquisición Sísmica 3D (km2)
827
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Profundas*
Aguas Someras*
Áreas Terrestres
A+AE*
Procesado Sísmico 2D (km)
1,767
14,949
13,207
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Profundas
Aguas Someras
Áreas Terrestres
A+AE*
Procesado Sísmico 3D (km2)
10
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Profundas
Aguas Someras
Áreas Terrestres*
A+AE*
Electromagnéticos (núm.)
12
15
11
10
86
95
4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Profundas
Aguas Someras
Áreas Terrestres
A+AE
Estudios (núm.)
Escenario base
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 19
SEGUIMIENTO DE PLANES DE EXPLORACIÓNINVERSIONES POR REGIÓN
Nota: Los datos corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales y/o aclaraciones subsecuentes que sean presentados por el operador.
100%
20%
7%
19%
Avance en inversiones
A+AE
Áreas Terrestres
Aguas Someras
Aguas Profundas
INVERSIÓN ESCENARIO BASE
49,482 millones de pesos (MMpesos) eninversión planeada
10,279 millones de pesos (MMpesos) eninversión ejecutada
Por ejecutar, MMpesos
Ejercido, MMpesos
$418,
$5,367,
$1,248,
$3,247,
$1,738
$21,452
$16,452
$0
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 20
SEGUIMIENTO DE POZOS EXPLORATORIOS
36 PLANES (64 AE)
2 AGUAS PROFUNDAS
Nota: Los datos corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales y/o aclaraciones subsecuentes que sean presentados por el operador.
Pozos Continuidad Operativa
5 A+AE
5
2
3
1
6
1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aguas Someras
Terrestres
No ConvencionalesConcluidos
En Construcción
2 1 3Escenario Base
En Construcción
Pendiente autorizar
Por perforar
Kili-1EXP, 1 Nobilis-1DEL, 1Escenario Base
Concluido AE-0109
Concluido AE-0110
4
1
4
6
3
2
2
1
33
97
Escenario Base
EscenarioIncremental
Concluidos
En Construcción
Autorizados
Pendiente autorizar
Por perforar
Total: 46 POZOS Y PROSPECTOS EXPLORATORIOS
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 21
SEGUIMIENTO DE POZOS EXPLORATORIOS
Nota: Los datos corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales y/o aclaraciones subsecuentes que sean presentados por el operador.
Total: 46 POZOS Y PROSPECTOS EXPLORATORIOSNúm Asignació
n Pozo Ubicación Resultado/Objetivo geológico Grupo
1 AE-0133 Andarani-1EXP Área Terrestre Improductivo – Invadido de
agua salada
36 P
lan
es (6
4 A
E)
5 P
ozo
s2 AE-0155 Zaziltun-1EXP Aguas Someras
Improductivo – Invadido de agua salada
3 AE-0161 Ku-201EXP Aguas Someras
Improductivo – Invadido de agua salada
4 AE-0151 Xolotl-1EXP Aguas Someras
Productor de aceite y gas / Mioceno Superior
5 AE-0151 Siyan-1EXP Aguas Someras
Taponado por accidente mecánico
6 AE-0109 Kili-1EXP Aguas Profundas Improductivo seco
Ag
uas
P
rofu
nd
as
2 P
ozo
s
7 AE-0110 Nobilis-1DEL Aguas Profundas
Productor de aceite y gas / Eoceno Inferior Wilcox
8 AE-0018 Baalkah-1EXP Aguas Someras
Improductivo – Invadido de agua salada
Co
nti
nu
idad
Op
erat
iva
10 P
ozo
s
9 AE-0040 Bedel-1EXP Área Terrestre Improductivo – Invadido de agua salada
10 AE-0007 Pox-101AEXP Aguas Someras Improductivo seco
11 AE-0073 Pankiwi-1EXP
No Convencional
Productor de gas y condensado / JST (Pimienta)
12 AE-0006 Tlamatini-1EXP
Aguas Someras
Productor de aceite y gas / Mioceno Superior
13 AE-0008 Itta-1EXP Aguas Someras
Productor de aceite y gas / Mioceno Superior
14 AE-0073 Maxochitl-1EXP
No Convencional Productor de aceite y gas / JSO
15 AE-0073 Kaneni-1EXP No Convencional
Productor de aceite y gas / JST (Pimienta)
16 AE-0047 Vinik-1EXP Área Terrestre
Productor de gas y condensado / Cretácico Medio
17 AE-0019 Hok-101EXP Aguas Someras
Productor no comercial / Mioceno Superior
Total: 17Productores comerciales: 8 (incluye 1 DEL)Productores no comerciales: 1Improductivos: 8 (incluye 1 tap. acc.)
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 22
Seguimiento a Programas de Evaluación y Descubrimientos
AsignaciónCampo Desc.
Categoría Pozo Desc. ResultadoPeriodo de Evaluación Título/Plan
AE-0060 Valeriana Terrestre Valeriana -1Gas y Condensado
2018-2021
AE-0018 KinbeAguas Someras
Kinbe-1 Aceite y Gas 2018-2021
AE-0009 TecaAguas Someras
Teca-1 Aceite y Gas 2018-2021
AE-0110 NobilisAguas Profundas
Nobilis-1 Aceite y Gas 2019-2022
AE-0045 / AE-0053
Quesqui TerrestreQuesqui-1DEL
Gas y Condensado
2019-2022
Programas de Evaluación
Nota: Los datos corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales y/o aclaraciones subsecuentes que sean presentados por el operador.
1*
1
3*
607
7
2
6
4,143
0% 20% 40% 60% 80% 100%
PPP (núm.)
Estudios (núm.)
Perforaciones (núm.)
Inversiones (MMpesos)
Avance de Programas de Evaluación
Ejecutado Por ejecutar
*Pozos aprobados y perforados como parte de un Plan de Exploración.
Descubrimientos pendientes de Programa de Evaluación (Derivan de Cont. Op. o planes de nuevas Asignaciones)
3Hok-101
2Itta
1Kaneni 1Maxochitl
1Pankiwi
2Tlamatini
2Vinik
4Xolotl
0 1 2
Productor de aceite
Productor de aceite y gas
Productor no comercial
Productor de gas y condensado
Productor de aceite y gas
Productor de gas y condensado
Ag
uas
So
mer
as
Áre
aTe
rres
tre
No
Co
nve
nci
on
ales
Continuidad Operativa
Nuevas Asignaciones
1 Producción Temprana2 Informe de Evaluación en revisión
3 Pendiente4Programa de evaluación en dictamen
Seguimiento a Actividades de Extracción
Asignaciones provenientes de R0 (A y AE)
Asignaciones de Resguardo (AR)
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 24
ANTECEDENTES (PREMISAS)
El presente informe se realiza al amparo de los Lineamientos de Planes, llevando a cabo análisis de la producción, actividad física e inversión planeada vs la ejecutada (actividades terminadas).
El seguimiento coresponde a 288 Planes de Desarrollo, asociados a Asignaciones petroleras otorgadas durante el proceso de R0, de las cuales 258 corresponde a Asignaciones de Extracción y 25 corresponden a Asignaciones originalmente de Extracción o Exploración, mismas que han sido modificadas para incluir derechos de Exploración y Extracción, respectivamente.
La información real presentada es con actividades, producción e inversiones a marzo de 2020.
La información reportada de producción de gas se refiere a gas hidrocarburo.
Al respecto, Pemex entrega información de actividades y de inversiones dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores al cumplimiento del mes a reportar.
Conforme a los Lineamientos de Planes, en términos de la evaluación del cumplimiento del PDE, el primer año a considerarse para la primera evaluación quinquenal será 2020, por lo que el informe se ha enfocado a 2020 primordialmente, con el objeto de mantener un seguimiento del quinquenio en lo subsecuente.
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 25
A-0203 (Maloob)
A-0375 (Zaap)
A-0183 (Ku)
A-0371 (Xux)
A-0245 (Onel)
A-0369 (Xanab)
A-0008 (Akal)
A-0032 (Ayatsil)
A-0329 (Teotleco)
A-0151 (Homol)
A-0340 (Tizón)
A-0373 (Yaxché)
A-0296 (Samaria)
A-0308 (Sihil)
A-0352 (Tsimín)
-20
0
20
40
60
80
100
120
0 20 40 60 80 100 120
% d
e a
van
ce d
e in
vers
ión
% de avance de Act. Físicas
PLANES DE DESARROLLO: ANÁLISIS INTEGRAL – PRODUCCIÓN, ACT. FÍSICA E INVERSIÓN
Producción en Petróleo Crudo Equivalente promedio diaria en miles de barriles (mbPCEd), datos a marzo de 2020 Equivalencia de gas: 1b = 5,000 pc
Las 15 Asignaciones más productoras alcanzan 1,232 mbd / 1,600 mbPCEdEsta producción corresponde al:74% de la producción de aceite nacional69% de la producción de hidrocarburos en
PCE nacional11 campos de aceite y 4 de gas y condensado120 22 39 13 88
60
64
35
27
96
En producción corresponde a la producción promedio del mes de marzo de 2020.
En actividades, corresponde al porcentaje consolidado de enero de 2015 a marzo de
2020 de perforaciones y reparaciones mayores por Asignación (Asign).
Escala
100 mbPCEd
1 mbPCEd
10 mbPCEd
Rango de percentil de avance
Act. Física(% de Asign)
Inversiones(% de Asign)
0% al 20% 42.6% 21.3%
21% al 40% 7.8% 22.7%
41% al 60% 13.8% 12.4%
61% al 80% 4.6% 9.6%
81% al 100% 31.2% 34.0%
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 26
PLANES PROVENIENTES DE R0: ACTIVIDAD FÍSICAACUMULADO ENERO-MARZO DE 2020 POR REGIÓN
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
628pozos aprobados
para el año
2020
38 (6%)pozos
perforados
50* (7%)pozos en
perforación
POZOS DE DESARROLLO
Chicontepec16
Terrestres204
AguasSomeras
59
AguasProfundas
3
Asignaciones por RegiónTotal 282
Avance = [REAL/PLAN]
*de acuerdo con las fechas estimadas de inicio de
perforación al 1° de abril de 2020
25
1
12
0
28
2
20
0
108
381
49
2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Terrestres
Chicontepec
Aguas someras
Aguas profundas
Avance en perforaciones, 2020
Pozos perforados Pozos en perforación Pozos por perforar
60
1
4
0
480
194
75
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Terrestres
Chicontepec
Aguas someras
Aguas profundas
Avance en reparaciones mayores, 2020
RMA ejecutadas RMA por ejecutar
542
114
43
0
1,265
NA
169
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Terrestres
Chicontepec
Aguas someras
Aguas profundas
Avance en reparaciones menores, 2020
RME ejecutadas RME por ejecutar
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 27
Chicontepec16
Terrestres204
AguasSomeras
59
AguasProfundas
3
PLANES PROVENIENTES DE R0: INVERSIONES ACUMULADO ENERO-MARZO DE 2020 POR REGIÓN
INVERSIÓN
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
Donde:Porcentaje de avance en inversiónInversión ejecutada, mmpesosInversión por ejecutar, mmpesos
Inversiones en pesos corrientes a marzo de 2020
262,460 millones de pesos en
inversión aprobada para el año 2020
37,285 millones de pesos en
inversión ejecutada en el año 2020
Aguas ProfundasChicontepecTerrestresAguas Someras
0, 0%
17,006
659, 4%
14,247
7,399, 12%
52,986
29,228, 17%
140,935
Avance en inversiones, 2020
Asignaciones por RegiónTotal 282
14%
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 28
PLANES PROVENIENTES DE R0: PRODUCCIÓN – PROMEDIO MENSUALMARZO DE 2019-MARZO DE 2020
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
Producción real de gas hidrocarburo promedio (QgHc)
enero-marzo 2020
3,380 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)
*Desviación = [(REAL-PLAN)/PLAN]
Producción real de aceite y condensado promedio (Qo)
enero-marzo 2020
1,643 miles de barriles diarios (mbd)
*Desviación 2020: -17%
*Desviación 2020: -23%
Producción de gas hidrocarburo promedio (QgHc) planeada en 2020
4,075 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)
Producción de aceite y condensado promedio (Qo) planeada en 2020
2,143 miles de barriles diarios (mbd)
2,091 2,143
4,2024,075
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-19
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
Qo
(mb
d) /
Qg
Hc
(mm
pcd
)
Prod. de aceite/cond. (Qo) Prod. de gas hc. (QgHc)
Planes Qo Planes QgHc
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 29
13 15 11 17 10 11
39 38
165157
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ene
-19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-19
dic
-19
ene
-20
feb
-20
mar
-20
Per
fora
cio
nes
acu
mu
lad
a s(
nú
m)
Per
fora
cio
nes
men
sual
es (n
úm
)
Perf. Reales
Perf. Reales acumuladas
Perf. Planeadas acumuladas
COMPARACIÓN DE INDICADORES DE DESVIACIÓN, 1er TRIMESTRE 2019 VS 1er TRIMESTRE 2020
Desviación en perforaciones de pozos de desarrollo
-75.8%-76.4%
628pozos
aprobados para el año
2020
Desviación = [(REAL-PLAN)/PLAN]
663pozos
aprobados para el año
2019
8,0
49
1,9
21
9,5
99
4,6
65
17,6
53
14,9
68
19,569
37,285
61,32565,614
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
ene
-19
feb
-19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-19
dic
-19
ene
-20
feb
-20
mar
-20
Inve
rsio
nes
acu
mu
lad
as (
mm
pes
os)
Inve
rsió
nm
ensu
al(m
mp
eso
s)
Inversiones reales
Inversiones Reales acumuladas
Inversiones Planeadas acumuladas
188 195
145
149
378
371
300
310
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1er Trim 2019 1er Trim 2020
∆N
p (m
mb
) y
∆G
p(m
mm
pc)
Np Plan Np Real
Gp Plan Gp Real
Desviación en producción acumulada de aceite (∆Np) y gas (∆Gp)
-23%
Desviación = [(REAL-PLAN)/PLAN]
-20%
-24%
-16%
Desviación = [(REAL-PLAN)/PLAN]
Desviación en inversión
262,460mmpesosaprobados para el año
2020
245,301mmpesosaprobados para el año
2019
-43%-68%
Inversiones en pesos corrientes a marzo de 2020
12 Marinos26 Terrestres
7 Marinos32 Terrestres
1er Trim 2019 considera el seguimiento a 3 PDEXt de los campos Prioritarios1er Trim 2020 considera el seguimiento a 17 PDEXt de los campos Prioritarios
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 30
ASIGNACIONES MAS PRODUCTORAS DEL PAÍS: 15 ASIGNACIONES CON MAYOR PRODUCCIÓN EN PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE A MARZO DE 2020
ESTATUS PLANES:POR PRESENTAR: Asignaciones que se encuentran en calendario para presentar la Solicitud de Modificación al Plan vigente.SUSPENDIDO: Asignaciones que se encuentran con un proceso de Modificación suspendido, en tanto se modifique el Anexo 1 del Títulocorrespondiente.
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
No. Asignación PCE(mbd)
AceiteAporte a
producción nacional de
aceite
%Avance en la producción
acumulada de aceite, Np,
Planeada para 2020
[REAL/PLAN]
Estatus de Modificación
del Plan al31-marzo-2020
ClasificaciónMarzo 2020
(mbd)
1 A-0203 (Maloob) 424.4 374.6 22.6% 24.6% APROBADO Gas asociado
2 A-0375 (Zaap) 327.5 290.3 17.5% 26.7% APROBADO Gas asociado
3 A-0183 (Ku) 131.6 75.0 4.5% 23.8% APROBADO Gas asociado
4 A-0371 (Xux) 101.1 44.4 2.7% 34.9% RONDA CERO Gas no asociado
5 A-0245 (Onel) 99.6 75.6 4.6% 27.7% APROBADO Gas asociado
6 A-0369 (Xanab) 97.3 86.6 5.2% 39.1% APROBADO Gas asociado
7 A-0008 (Akal) 96.5 42.8 2.6% 5.7% RONDA CERO Gas asociado
8 A-0032 (Ayatsil) 84.2 83.3 5.0% 24.8% APROBADO Gas asociado
9 A-0329 (Teotleco) 45.5 15.8 1.0% 60.3% POR PRESENTAR Gas asociado
10 A-0151 (Homol) 39.5 32.3 1.9% 50.7% APROBADO Gas asociado
11 A-0340 (Tizón) 35.7 17.6 1.1% 423.1% APROBADO EN NOTIFICACIÓN Gas no asociado
12 A-0373 (Yaxché) 32.7 27.8 1.7% 75.4% APROBADO Gas asociado
13 A-0296 (Samaria) 30.3 27.0 1.6% 23.7% APROBADO Gas asociado
14 A-0308 (Sihil) 27.0 25.2 1.5% 30.7% RONDA CERO Gas asociado
15 A-0352 (Tsimín) 26.8 13.7 0.8% 5.6% SUSPENDIDO Gas no asociado
TOTAL 1,599.7 1,231.8 74.3%
CLASIFICACIÓN:GAS NO ASOCIADO: Considera a las Asignaciones que su yacimiento principal es de: Gas y condensado, gas húmedo o gas seco, conforme a la base de reservas al 1° de enero de 2019GAS ASOCIADO: Considera a las Asignaciones que su yacimiento principal es de aceite volátil o negro, conforme a la base de reservas al 1 de enero de 2019
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 31
PLANES PROVENIENTES DE R0: PRODUCCIÓN – DETALLE MENSUAL TOP 15
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
*Desviación = [(REAL-PLAN)/PLAN]
1,378
1,309
1,502
1,368
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000m
ar-1
9
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
no
v-19
dic
-19
ene-
20
feb
-20
mar
-20
Qo
(mb
d) /
Qg
Hc
(mm
pcd
)
Prod. de aceite/cond. (Qo) Prod. de gas hc. (QgHc)
Planes Qo Planes QgHc
9 Asignaciones con modificación aprobada a su Plan de Desarrollo,
todas de Gas Asociado.
6 Asignaciones con Plan de Desarrollo vigente de Ronda Cero,
con las siguientes precisiones:
CLASIFICACIÓN:GAS NO ASOCIADO: Considera a las Asignaciones que su yacimiento principal es de: Gas y condensado, gas húmedo o gas seco, conforme a la base de reservas al 1° de enero de 2019GAS ASOCIADO: Considera a las Asignaciones que su yacimiento principal es de aceite volátil o negro, conforme a la base de reservas al 1 de enero de 2019
-6%@ marzo
2020
34%@ marzo
2020
Asignación Estatus Clasificación
A-0008 (Akal) RONDA CERO Gas asociadoA-0329 (Teotleco) POR PRESENTAR Gas asociado
A-0308 (Sihil) RONDA CERO Gas asociadoA-0371 (Xux) RONDA CERO Gas no asociado
A-0340 (Tizón)* APROBADO EN NOTIFICACIÓN Gas no asociado
A-0352 (Tsimín) SUSPENDIDO Gas no asociado*Al 31 de marzo de 2020 ya estaba aprobada la modificación al Plan, sin embardo, la DGSA/UATACno tenía conocimiento de la Notificación al Asignatario. El análisis corresponde a su Plan previo.
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 32
ACTUALIZACIÓN A LOS SUPUESTOS DE MODIFICACIÓN DE PLANES
SUPUESTO DE MODIFICACIÓN ASIGNACIONES
Inversión 162
Perforaciones 2
Producción 11
Perforaciones e inversión 10
Producción e inversión 23
Producción y perforaciones 2
TOTAL 210
De las 210 Asignaciones que, derivado del análisis llevado a cabo el primer semestre de 2019, caíandentro de algún supuesto de modificación a su Plan de Desarrollo asociado; al 31 de marzo de2020 se cuenta con 36 solicitudes aprobadas, 2 solicitudes suspendidas en tanto se modifique elAnexo I de sus Títulos correspondientes y 27 dentro del calendario de entrega de solicitudesremitido por Pemex mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-2795-2019 durante el mes deseptiembre de 2019.
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 33
SEGUIMIENTO A ASIGNACIONES DE RESGUARDO (AR) - ANTECEDENTES (PREMISAS)
En el seguimiento se consideran 44 Asignaciones de Resguardo con derechos de Extracción.
La información real presentada es con actividades y producción a marzo de 2020.
La información reportada de producción de gas se refiere a gas hidrocarburo.
La CNH recibió dichos Programas de 2020 durante el mes de diciembre de 2019.
De acuerdo al títulos de Asignación, no es exigible un Plan de Desarrollo para la Extracción.
Los Títulos de estas Asignaciones fueron modificados el 02 de mayo de 2019, considerando en su Término y Condición Quinto un Programa Operativo Anual (POA), el cual deberá actualizarse cada mes de diciembre, contemplando las actividades programadas y el pronóstico de producción del año calendario siguiente.
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 34
SEGUIMIENTO A ASIGNACIONES DE RESGUARDO (AR) PARA EXTRACCIÓN TEMPORAL
18.3
117.6
0
20
40
60
80
100
120
140
Producción acumulada deaceite y condensado, Np (mmb)
Producción acumulada de gashidrocarburo, Gp (mmmpc)
Producción acumulada, 2015-2020
13.4 11.5 8.9 7.8 6.6 6.5
79.1
70.2
62.055.6
44.338.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ace
ite
y co
nd
ensa
do
, Qo
(mb
d)
yG
as h
idro
carb
uro
, Qg
(mm
pcd
)
Producción promedio anual
Real.Qo Real.Qg
Producción asociada a 44 Asignaciones de resguardo (tipo AR)
Detalle mensual
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 35
SEGUIMIENTO A ASIGNACIONES DE RESGUARDO (AR) PARA EXTRACCIÓN TEMPORAL
7pozos
perforados
3pozos en
perforación
Pozos de desarrollo en Asignaciones tipo AR a marzo de 2020
Top 5 en producción de aceite/condensado (Qo)
a marzo de 2020
Aporte a producción mensual de aceite
en Asignaciones de Resguardo
AR-0451 [Remolino] 30.5%
AR-0449 [Presidente Alemán] 27.1%
AR-0420 [Furbero] 15.9%
AR-0426 [Humapa] 12.0%
AR-0106 [Coyotes] 6.9%
Aporte total Top 5 AR 92.4%
Top 5 en producción de gas hidrocarburo (Qg)
a marzo de 2020
Aporte a producción mensual de gas
en Asignaciones de Resguardo
AR-0477 [Alondra] 13.4%
AR-0449 [Presidente Alemán] 12.9%
AR-0479 [Calabaza] 12.2%
AR-0415 [Corindón] 10.9%
AR-0420 [Furbero] 8.3%
Aporte total Top 5 AR 57.8%
4 en AR-0426 [Campo Humapa]3 en AR-0451 [Campo Remolino]
1 en AR-0426 [Campo Humapa]2 en AR-0451 [Campo Remolino]
20pozos
programados para
2020
Nota: los datos contenidos en el presente informe corresponden a información proporcionada por el Asignatario, misma que se encuentra en revisión constante por parte de la DGSA y es susceptible de ser modificada, de acuerdo con los reportes mensuales subsecuentes que sean presentados por el operador.
AR-0416 [Coyol] – 7 pozosAR-0426 [Humapa] – 6 pozosAR-0451 [Remolino] – 6 pozos
AR-0518 [Grande] – 1 pozo
TOP 5 DE ASIGNACIONES MÁS PRODUCTORAS
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 36
DERECHOS PAGADOS AL FMP
989 948 981 1,027 1,068 176
49,068 43,983 58,68782,910
61,761 8,007
376,339
276,092
375,095
442,894
347,331
41,049
2015 2016 2017 2018 2019 Ene-Feb 2020
Distribución de pagos de derechosMMpesos
Exploración Extracción Utilidad Compartida
0.24%
14%
86%
Distribución de pagos(2015 - 2020)
49,231
0.36%
16%
84%
Distribución de pagos(enero-febrero de 2020)
Con información del FMP: https://www.fmped.org.mx/estadisticas/pemex-asignaciones.html
gob.mx/CNH I rondasmexico.gob.mx I hidrocarburos.gob.mx 37
CONCLUSIONES
Asignaciones de Exploración
• AE-0109 concluyó Periodo Inicial en enero/2020, cumplió Plan de Exploración
• AE-0110 concluye Periodo Adicional en 2021, a marzo/2020 ya cumplió metas físicas y de inversión
• 4 A+AE concluyen Periodo Adicional en sep/2020, 2 con posibilidad de cumplir Plan (modificado) y 2 con riesgo de incumplimiento (índice inferior al 25%)
• 36 Asignaciones de 64 nuevas cuentan con Plan de Exploración aprobado a marzo/2020, ya se tienen un descubrimiento (Xolotl-1EXP)
Asignaciones de Extracción
• De 282 Asignación, 15 son las más productoras 1,232 mbd / 1,600 mbPCEd• 74% de la producción de aceite
nacional• 69% de la producción de
hidrocarburos en PCE nacional• 2020 es el primer año del quinquenio para
evaluar el cumplimento de los Planes de Desarrollo para la Extracción.
• Pobre desempeño del 1er trimestre de 2020, mantiene % del mismo orden de 2019.
Desviación %
Actividad ene-mar2019
ene-mar2020
Perforación de pozos -76.4 -75.8Prod. Acumulada de Aceite -23 -24Prod. Acumulada de Gas -20 -16Inversión -68 -43
Asignaciones AR
• De 44 Asignaciones, 5son las másproductoras de aceite, aportando el 92.4%.
• De 44 Asignaciones, 5son las másproductoras de gas, aportando el 57.8%.
• De 20 pozos programados para perforar en 2020 (en 4 Asignaciones), se tienen 7 perforados y 3 en perforación a marzo de 2020 (en 3 Asignaciones)
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