Diciembre, 2015
Situación Económica del
Ecuador y su Impacto en
el Mercado Salarial y
Laboral:
Realidad, Análisis,
Cambios, Estrategias y
Perspectivas
Comportamiento del mercado
Composición de la muestra
El presente análisis recopila información tomada
de nuestra encuesta de salarios realizada a
empresas del mercado ecuatoriano, la cual se
distribuye entre compañías nacionales y
multinacionales, clasificadas por sector
económico.
Comportamiento del Mercado
# de Empresas: 166
# de Empleados: 68,588
# de Empresas: 98
# de Empleados: 31,713
# de Empresas: 107
# de Empleados: 75,203
29%
26%
45%
SECTOR
COMERCIAL
SECTOR
INDUSTRIAL
SECTOR
SERVICIOS
55NACIONAL
MULTINACIONAL
# Empresas: 166
# Empleados: 59,845
# Empresas: 205
# Empleados: 115,659
371 Empresas
%
45%
Comportamiento del MercadoIncremento Salarial 2015
AUTOMOTRIZSEGUROS COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
CONSUMO MASIVO
CONSTRUCCIÓN PETRÓLEOFARMACÉUTICA BANCA Y FINANZAS
4.8% 4.5% 4.3% 3.8% 3.7% 3.2% 2.5% 1.8%
Incremento Promedio
Comercial
3.8%
Industrial
Servicios
Multinacional
Nacional
3.6%
4.1%
3.8%
3.6%
3.7%
Comportamiento del MercadoIncremento Salarial 2015 – Sectores donde se observan Variaciones
Importantes versus el 2014
AUTOMOTRIZCOMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA
PETRÓLEO
3.2% 2.5% 1.8%
3.9%4.5%Incremento
2014
1SECTOR COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
El 40% de las compañías de este sector no han realizado un incremento salarialen este año.2
SECTOR AUTOMOTRIZ
La reducción en el cupo de importación de vehículos generó que el 42% de lasempresas del sector no realice un incremento salarial en el 2015.
3
SECTOR PETROLERO
Dada la situación actual del sector por la caída del precio del petróleo, obligó amuchas compañías a suprimir los ajustes salariales para este año.BANCA Y
FINANZAS
3.7%
5.7%
4
SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO
Dada la situación económica actual, los créditos se han contraído debido a labaja en la liquidez del mercado. El 22% de las entidades del sector noincrementaron sus sueldos para el 2015
5.2%
*Porcentaje de Inflación proyectado al cierre del 2015, según BCE.
*Porcentaje del PIB al cierre del 2015 según BCE: 0.4%, según FMI 0.6%
Comportamiento del MercadoEvolución Incremento Salarial – Inflación y PIB
3,26%Inflación
Proyectada 2016
*
Análisis Histórico 2009 - 2015
0.60.4
5.665.56 5.59
6.155.96
4.88
4.114.31
3.33
5.41
4.16
2.7
3.76 3.67*
1.03
3.3
7.8
5.2
4.5
3.8
0.4*0
1
2
3
4
5
6
7
8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
Año
Incremento Salarial Inflación PIB
3.8
Comportamiento del MercadoEvolución Salario Mínimo Vital en Ecuador
SMV
Desde el 2009 hasta este año el Salario Mínimo aumentó 62% (136 dólares). En el 2015 el incremento fue conservador
por parte del Gobierno, con el fin de proteger a la economía nacional, impactada por la caída del precio del petróleo.
“Para el 2016 trece de las 21 comisiones sectoriales ya tienen definidos sus incrementos salariales, el cual se basó en un
alza conforme al porcentaje de inflación proyectado”**
Análisis Histórico 2009 - 2015
*Inflación Proyectada para el 2016 según BCE: 3.26%
**Información reportada por el Conades (Consejo Nacional de Salarios)
1. Bebidas y Tabacos
2. Construcción
3. Enseñanza
4. Mecánica
5. Metal
6. Minas
7. Pesca
8. Productos Farmacéuticos
9. Salud
10. Transportes
11. Turismo
12. Vehículos
13. Venta de Productos
Sectores Implicados3.26%
DIRECTORES GERENTES NIVEL OPERATIVONIVEL MEDIO
Nota: Valores mensualizados en cifras brutas (Sin Beneficios de Ley y F. Reserva)
Comportamiento del MercadoComparación Salarial por Área y Nivel Jerárquico
Composición Salarial Por NivelesPromedios Monetarios Generales Por Niveles
Comportamiento del MercadoBrechas Salariales en Número de Veces Vs el SMV actual $354
DIRECTOR COMERCIAL DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
$18,635 $18,310 $13,724 $13,302
$19,565 $18,311
$14,675$10,095
$21,438$13,880
$15,679
$10,766
$25,815
$16,892$19,091
$13,313
CONSUMO MASIVO
FARMACÉUTICA
PETRÓLEOS
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
48
39
52
52
54
44
41
39
38
30
29
38
Nota: Valores mensualizados en cifras brutas
73
61
55
53
GERENTE GENERAL
Comportamiento del MercadoBrechas Salariales en Número de Veces Vs el SMV actual $354
GERENTE COMERCIAL GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
$8,113 $6,159 $5,087
$7,459$7,256
$6,238
$8,896$8,413
$6,235
$9,500
$7,298
$6,080
CONSUMO MASIVO
FARMACÉUTICA
PETRÓLEOS
COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
27
25
21
23
21
24
20
17
Nota: Valores mensualizados en cifras brutas
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
17
18
18
14
El 3.8% de las empresas encuestadas superan el valor techo de
utilidades; es decir reciben mas de 24 SBU
Comportamiento del MercadoRepartición de Utilidades Ejercicio Fiscal 2014
UTILIDADES GENERALES
$6 $752 $7,071
MÍN. PROM. MÁX.
$30 $2,662 $27,01910%
5%
Empresas Top en Repartición de Utilidades
Sectores que
Intervienen
2,547
2,080
1,3751,168
379 323 316 252 211 107 97 84 61 12
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9 Empresa 10Empresa 11Empresa 12Empresa 13Empresa 14
La medida afecta alrededor de 9,012 colaboradores
Comportamiento del MercadoProyección de Incremento Salarial 2016
Las empresas encuestadas, en base a factores externos y los internos propios de cada organización,
estimaron que para el siguiente año los incrementos salariales se situarán alrededor del:
Comercial
3.5%
Industrial
3.8%
3.2%
Incremento General
3.5% Multinacionales
Nacionales
2.7%
4.3%Servicios
Incrementos por Sector
Incrementos por Origen de Capital
El 20% de las empresas no realizaránincrementos salariales para el 2016.Las actividades más afectadas son:
• Petróleo• Automotriz• Banca y Finanzas
Comportamiento del Mercado y la Region Salario Mínimo de la Región
Servici
os
Comer
cial
Multin
acional
% de Incremento SMV
2015
● SMV 2015
● SMV 2014
Nota: Moneda Local de cada país
Colombia
Ecuador
Argentina
Brasil
Venezuela
Paraguay
Uruguay
Perú
Bolivia
Chile
• 644,350• 616,000
• 1,824,055• 1,824,055
• 9,648• 4,889
• 788• 724
• 10,000• 8,960
• 241,000• 225,000
• 1,656• 1,440
• 750• 750
• $354• $340
• 5,588• 4,716
97.3%
15.0%
11.6%
8.8%
7.1%
4.6%
4.1%
0.0%
0.0%
Venezuela
Argentina
Bolivia
Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Paraguay
*
18.5%
172.4%
14.3%
4.3%
9.14%
9.9%
4.0%
5.9%
3.7%
3.7%
3.2%
% de
Inflación
*Venezuela en el 2015 realizó 4 incrementos del SMV en los meses de:Febrero, Mayo, Junio, Noviembre .
Comportamiento del MercadoSalario Mínimo de la Región Dolarizado vs Tasa de Crecimiento
Nota: Conversión a dólares según Tipo de Cambio Oficial
*Venezuela: De acuerdo al tipo de cambio No Oficial, el SMV equivale a $10.6
*Argentina: De acuerdo al tipo de cambio No Oficial, el SMV equivale a $371.5
$1,531
$576
$354 $342 $339 $324 $240 $223 $213 $204
Venezuela Argentina Ecuador Chile Uruguay Paraguay Bolivia Perú Brasil Colombia-3.5
0.5 0.4 3.0 3.0 4.2 5.0 4.2
-0.9
3.6
EcuadorArgentinaVenezuela* Chile Uruguay Paraguay Bolivia Perú Brasil Colombia
SMV - Dolarizado
PIB
Gerente
General
COMERCIAL
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO
RECURSOS
HUMANOS
Comportamiento del MercadoNiveles Salariales entre países de la Región
Director
Gerente
Director
Gerente
Director
Gerente
$15,707
Ecuador Colombia Perú
SMV $354 SMV $204 SMV $223
PROMEDIO MÁX.
$30,309
$18,266 $61,123
$8,117 $16,189
$13,487
$6,123 $12,668
$13,669
$28,501
$22,642
$11,521$5,649
$19,690 $32,333
$9,185
$9,102
$9,224
$16,074
$15,672
$18,936
52 Veces 117 Veces 88 Veces
$23,778 $70,000
$12,258 $15,281
$10,852 $11,961
$15,625 $18,125
$9,016 $10,681
$9,463 $11,664
$4,806 $5,548
*Perú no reportó cargos a Nivel de Directores
PROMEDIO MÁX. PROMEDIO MÁX.
Ajustes de las estrategias
empresariales ante los
cambios
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosComposición de la muestra
El presente análisis recopila información de 128 empresas clasificadas por tamaño según su nivel de facturación anual,
las cuales se distribuyen entre compañías Nacionales y Multinacionales clasificadas por sector económico:
128
Empresas
46%
Nacionales54%
Multinacionales
Industrial
25%
Comercial
30%
Servicios
45%
77,485
Empleados
# de Empleados: 28,896
# de Empleados: 30,328# de Empleados: 18,261
# de Empleados: 35,987 # de Empleados: 41,498
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPorcentaje de Desvinculación y Rotación del Personal según la Actividad Económica
Tecnología
Consumo
Masivo
Text
Construcción
Petróleo
Automotriz
Seguros
Farmacéutica
27.6%
Comunicación
Logística y
Transporte
Banca y
Finanzas
26.9%
21.2%
13.8%
11.9%10.7%
8.2%
9.3%
10.2%
10.5%
El porcentaje de desvinculación/rotación en el 2015 fluctúan entre 8.2% y 27.6% dependiendo el sector y actividad económica:
*Datos al Cierre de Noviembre del 2015
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPrincipales Motivos de Desvinculación y Rotación
Entre las principales razones de desvinculación las empresas indicaron:
Reestructuración Presupuesto
Mejor Oferta Salarial
1
Oportunidades de Desarrollo
2
4 5
El 23% de las compañías proporcionan programas y
beneficios adicionales al desvincular a sus colaboradores:
Programas de Outplacement Asesoría en Emprendimiento
Planes de Retiro Bono Especial – (Extralegal)* Plan médico privado* Pólizas de Seguro de Vida*
Programas
Beneficios
Desempeño
3
Entre las principales razones de rotación las empresas indicaron:
*En caso de desvinculación por reestructuración.
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPresupuesto de Recursos Humanos
>100 Millones >50<100 Millones
>20<50Millones
<20 Millones
2.2%
6.3%
3.4%
14.9%
97.8%
93.7%
96.6%
85.1%
Presupuesto de RRHH
Ventas Anuales
Impacto del Presupuesto de Recursos Humanos sobre el Total
de Ventas Anuales:
De acuerdo al análisis realizado, con respecto al Presupuesto de
recursos Humanos 2016:
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosPresupuesto de Recursos Humanos
Salarios
Capacitación
Los subsistemas que se verían “frenados” o en “Stand
by” para el próximo año son:
Reclutamiento y selección
El 90% de las compañías indicaron que implementarían en el 2016 los
siguientes proyectos:
Automatización de Trámites de Recursos Humanos
Análisis de Productividad
Programas de Gestión del Desempeño
Plan para estrategias de Comunicación
Programas de Responsabilidad Social
Sistemas de Compensación (Valoración de Cargos – Remuneración
Variable)
Programas de Equilibrio Vida-Trabajo*
Procesos de Selección
realizados con personal interno
Incrementos focalizados
Reducción de Montos
Modalidades diferentes
*Programas de horarios flexible, trabajo desde casa
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosImpacto de la eliminación del contrato a plazo fijo.
• Despidos Intempestivos
• Constantes evaluaciones y
seguimiento.
Rotación de Personal Costos Operacionales Altos
$ $
• Alto porcentaje de
desvinculaciones
dado los periodos
de prueba sin éxito.
Contrato Eventual
• Optar por contratos
eventuales o temporales
Sistemas de Selección
• Sistemas de selección
rigurosos.
71% de las
empresas indicó que
la nueva normativa ha
afectado de alguna
manera a sus
procesos de Talento
Humano
Ajustes de las Estrategias Empresariales ante los CambiosCoyuntura Actual y Topes Salariales
Las empresas frente a las futuras disposiciones, están analizando su situación actual, identificando la diferencia de sus brechas
salariales entre la primera línea y último nivel.
Entre las medidas y desafíos que podrían implementar las empresas indicaron lo siguiente:
Cambiar figura
• Reinvención de su Sistema de
compensación donde el
componente variable tenga un alto
impacto.
• Destinar como gasto no deducible
los ingresos del ejecutivo
superiores al limite establecido
• Contratación por prestación de
servicios.
Qué hicieron las compañías ante crisis pasadas
41,00
89.5
40,00
14.65
11.29
7.65
4.66 4.95 4.745.58
65,00
91,00
22,00
9.366.91
1.95 3.14 2.73 3.28
8.83
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
Año
Análisis Histórico 1999 - 2008
Incremento Salarial Inflación
En el año 1,999 la devaluación del sucre
representó una apreciación del dólar en
194% en un solo año. En el 2,000 la
cotización del dólar fue de 25,000 sucres, lo
cual hizo insostenible la política monetaria
con moneda propia y se optó por la
dolarización.
Que hicieron las compañias ante crisis pasadasComportamiento Salarial Vs Inflación
Que hicieron las compañias ante crisis pasadasQue medidas se implementaron
• Recorte y optimización de gastos a
todo nivel.
• Sacrificar incrementos salariales, pero
garantizar estabilidad laboral.
• Se enfocaban en incrementos
únicamente para la gente clave
• Programa de líderes, formación de
back ups.
• Capacitaciones presenciales vía e-
learning.
• Aumentar la productividad del personal
• Charlas de información para el personal sobre
reformas tributarias, la crisis económica y su
impacto mundial y local.
• Analizaban empresas en otros países que vivieron
casos similares y el impacto en sus políticas
salariales.
• Muchas empresas realizaban revisiones de metas
al cierre del trimestre, para decidir reprogramar el
presupuesto y ajustar de ser necesario
Conclusiones
Las empresas que mejor podrán
sobrellevar con éxito estos
cambios serán aquellas
que hayan construido una
relación más allá del estricto
plano profesional con sus
colaboradores.
Conclusiones
RRHH debe alinearse completamente con las prioridades que demanda la
coyuntura y la visión que tenga su CEO. Evitar perder el tiempo con
distracciones.
Las crisis históricamente no son buenos momentos para los profesionales y
gestión del talento humano en las empresas. Se necesita extremado
esfuerzo para cambiar esa realidad.
El 2016 será un año de “ajustarse el cinturón” y los colaboradores deben
comprender el alcance de esa frase.
Es este momento, todas las propuestas o planes sobre el personal, que tenga
en su radar el área de RRHH, deben ser adaptadas a decisiones de negocio.
Proyectar el impacto que sufrirá la empresa por los cambios en el entorno
económico: uso de la analítica y creación de casos de negocio.