Situación actual de la Caficulturaperuana: tendencias, limitaciones y
oportunidades
En el marco del subproyecto INCAGRO - UNALM“Selección de fuentes naturales para la fertilización
de café en el marco de una agricultura orgánica”
Ejecutado por:
En alianza con:
Con cofinanciamiento de:
Lima, 15 de Diciembre del 2006
Caficultura Peruana: Cifras generales
• Ámbito: 338 distritos rurales, 68 provincias, 12 regiones
• Área cosechada: 310 mil has• Productores: 150,000 familias• Empleo: 42.000.000 jornales/año• Población involucrada: 2 Mill.
dependen de actividad cafetalera• Producción: 4.900.000 qq• Área promedio: 2 has de cafetal• Rendimiento: 725 kg/ ha
Caficultura Peruana: Importancia económica
2002 2003 2004 20051 Café 187,901 181,036 289,948 306,0602 Espárrago 169,768 190,495 235,080 262,700
3 Páprika y otros 19,660 22,524 50,400 95,5404 Mango 35,455 33,655 48,030 39,0005 Cacao 14,225 20,178 26,536 28,6216 Palta 4,926 15,722 18,720 23,3007 Alcachofas 2,111 7,180 21,921 22,2008 Mandarina 6,465 7,911 13,339 18,3579 Nueces del Brasil 2,660 2,543 9,900 18,20010 Plátano 6,182 7,289 10,575 17,60011 Frijoles 6,182 7,289 16,352 17,37612 Uvas 20,771 23,508 19,947 15,90013 Aceituna 6,152 14,747 18,878 15,55614 Azúcar 16,285 19,190 14,580 12,71915 Achiote 3,868 4,899 4,969 6,089
Producto
Principales Productos Agricolas de ExportaciònValor FOB (Miles de US$)
NºAños
Caficultura Peruana: Importancia social
• Combate de la pobreza: en provincias y distritos de pobres
• Empleo: 42.000.000 jornales/año• Desarrollo rural: Cooperativas y
asociaciones son actores clave del desarrollo local y regional
• Efectiva descentralizacióneconómica
• Contribuye a la paz social en zonas de economía ilícita
• Invierte en infraestructura social, productiva y de comunicaciones
www.foncodes.gob.pe
Caficultura Peruana: Importancia ambiental
Cafetales en sistemas agroforestales con diversidad de especies de sombra
• Captación de aguas en partes• Conservación del suelo• Conservación de la biodiversidad• Fijación de carbono• Producción de madera y leña• Belleza paisajística
Caficultura Peruana: Importancia ambiental
Grupo de organismos / Taxón Número de especies Vertebrados Mamíferos medianos 1 24 Murciélagos 2 Hasta 24 Sapos 3 13 Aves 4 Hasta 184 Insectos Himenópteros, sin hormigas 5 103/árbol Avispas 6 58 Hormigas 7 65 / ha, 30 / árbol Plantas Árboles 8 Hasta 25/ha Arbustos 9 Hasta 60/ha Hierbas 10 55-100/ha Orquídeas 11 25 / ha Helechos 12 40 Fuente: 1) Gallina et al., 1996, cit. Moguel & Toledo, 2004 2) Pineda et al, 2004; Valle & Calvo, 2001, cit. Moguel & Toledo, 2004 3) Pineda et al, 2004, cit. Moguel & Toledo, 2004 4) Greenberg et al., 1997, Martínez & Peters, 1996, Greenberg & Rice, 2001, cit. Sorby, 2001,
Aguilar Ortiz, 1982, cit. Moguel & Toledo, 2004, Martínez & Peters, 1996, cit. Moguel & Toledo, 2004, Greenberg et al., 1980
5) Perfecto et al., 2000, cit. Moguel & Toledo, 2004 6) Monre & Gaud, 2001, cit. Moguel & Toledo, 2004 7) Ramos et al., 2001 y Perfecto et al., 2000, cit. Moguel & Toledo, 2004 8) Ramos et al., 2001, Perfecto et al., 2000, cit. Moguel & Toledo, 2004 9) Rendón y Turribiarte, 1985, cit. Moguel & Toledo, 2004 10) Rendón y Turribiarte, 1985, cit. Moguel & Toledo, 2004 11) William – Lineira, 1985, cit. Moguel & Toledo, 2004 12) Monre & Gaud, 2001, cit. Moguel & Toledo, 2004
Caficultura Peruana: Situación
Nivel tecnologicoNniveles de
tecnologia (en %)
Productores Jornales (por ha)
Rendimiento (qq por ha)
Manejo Tradicional 70 73,500 126 10Tecnologia media 28 29,400 207 25Tecnologia alta 2 2,100 300 55Total 100 105,000
Fuente: MINAG, Organizaciones de ProductoresElaboración: Junta Nacional del Café - JNC.
Caficultura Peruana: Situación
Rendimiento en kilos / ha (paises con mas de 0.5 Mio de sacos de 60 kilos)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
10 de 26
Fuente: FAO, 2005
Caficultura Peruana: Situación
Consumo del Café Peruano
Exportacione94%
Consumo Interno
6%
Aduanas, 2006
Principales Destinos del CaféPeruano
ALEMANIA
ESTADOS UNIDOSHOLANDA
BELGICA
FRANCIA
SUECIA
CANADA
REINO UNIDO
COLOMBIA
KOREA DEL SURJAPON
Otros
Caficultura Peruana: Situación
Prec
io
Volumen
cafés especiales
27 %
cafés convencionales
73 %
Fuente: Adunas, Minag y Certificadoras
Elaboración: Junta Nacional del Café – JNC.
225,000 Hectáreas
85,000 Hectáreas
Caficultura Peruana: Situación
Tipo de CaféSuperficie
(has)
Volumen de produccion
(qq)Operadores
Organico (1) 53,227 575,420 38Comercio Justo (2) 16,642 232,988 27Bird Friendly (3) 1,848 8,518 4Rainforest Alliance (4) 7,917 110,838 6Utz Kapeh (5) 21,356 204,804 14
Fuentes:(1) Organizaciones de productores, JNC, Aduanas. Operadores: estimado de la JNC.
(3) SMBC, 2006.
(5) Utz Kapeh Colombia, comunicación personal.
Cafes Diferenciados
(2) FLO; JNC y organizaciones de productores. Estimado de superficie: en base a 2 has por productor. Estimado de superficie: en base a 14 qq/ha
(4) Sustainable Agriculture Network, 2006. Monthly Certification Update - August. Estimacion Volumen: 14 qq/ha.
Caficultura Peruana: Limitaciones
• 50% de plantaciones con más de 15 años de edad
• Variedades y tecnologías agrarias no validadas al ser liberadas
• Dificultoso acceso a insumos (fertilizantes orgánicos, semilla certificada de Café, coberturas y árboles de sombra)
• Escasa disponibilidad de personal con competencias requeridas, en AT, gerencia, ventas, etc.
• Falta de fondos de crédito, y de modalidades adecuadas de entrega
Perú en el Mercado Global
Exportaciones de café por paisesOctubre 2005 a Setiembre 2006
PaisVolumen (sacos
de 60 kg) %1 Brasil 25,281,311 29.02 Vietnam 13,122,838 15.03 Colombia 10,735,520 12.34 Indonesia 5,874,610 6.75 India 3,530,564 4.06 Guatemala 3,348,197 3.87 Peru 2,964,345 3.48 Honduras 2,928,560 3.49 Mexico 2,507,664 2.9
10 Etiopia 2,674,795 3.1
OIC, 2006
Perú en el Mercado Global
Perú: primer exportador de café orgánico en el mundo(sacos de 60 kg)
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
Ecuador
Costa Rica
Cuba
Bolivia
Rep. Dom.
El Salvador
Brasil
Honduras
Papua Nueva Guinea
Nicaragua
Colombia
Mexico
Etiopia
Peru
Fuente: OIC, 2006
Tendencias del Mercado: Producción
0
20
40
60
80
100
120
140
76-80
81-85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
mill
ione
s de
sac
os
0
50
100
150
200
250
¢/lb
ICO, USDA, F.O.Licht, CLR, own elaboration
volumen de producción
precio
Tendencias del Mercado Global
Consumo Principales Países Importadores
0
10
20
30
40
50
60
70
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
millo
nes
de s
acos
Total Europa Occidental EE.UU. Japón
Tendencias del Mercado Global
Mercado comercial:+ 120 millones de sacos+ Crecimiento: 1-2% por año
Mercado diferenciado:• 8-10 millones de sacos• Crecimiento: +/- 20%
prec
io
volumen
Tendencias del mercado
Demandas del mercado:
• Trazabilidad,
• Sostenibilidad: responsabilidad social y ambiental,
• Calidad: del producto,
• Calidad: de los procesos.
Tendencias del Mercado Global
36.94%
21.89%
26.94%
9.17%11.86%
8.45%1.29%1.09%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Year
Equi
vale
nte
a Sa
cos
de C
afé
oro
tost
ado
(60
kg)
Crecimiento de ventas de CJ
2004 -2005. Aumento de ventas:71% en EEUU
34% en Reino Unido
Tendencias del Mercado Global
Crecimiento de compras por la Cadena Starbucks
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Saco
s (e
quiv
alen
te a
caf
é or
o 60
kilo
s)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cafe Practices 0rganic Fair Trade
Tendencias del Mercado Global
Crecimiento de ventas de café Utz Kapeh
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2002 2003 2004 2005
Saco
s (e
quiv
alen
t de
caf
é or
o 60
kg)
Caficultura Peruana: Opciones
Mayor rendimiento: bajan costos de producción por unidad de volumen,
Asistencia tecnica, creditos, acceso a insumos.
Mejor calidad: la base para acceder a mejores precios.
Asistencia tecnica , creditos, formacion de cuadros.
Diversificación horizontal del productor: menor dependencia y en años de precios bajos.
Asistencia tecnica, investigacion adaptativa, mercado.
Diversificación vertical de organizaciones: mayor participación del valor final.
Incremento del consumo interno, financiamiento, marketing.