Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015
3.2.2015Jorma Turunen, toimitusjohtaja
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj)…
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
3.2.20152
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
50% Suomen koko viennistä. 75% Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30% Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600jäsenyritystä.
Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa
Euroopan vetoapu jäämässä pieneksiViennin kasvua on haettava muualta
Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: joulukuu 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi
Japani
EU - maat
USA
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
Viimeisin tieto: marraskuu 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Espanja
Italia
Suomi
Ruotsi
Saksa
Itävalta
Belgia
Viro
Puola
-3-2-10123456789
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015
Lähde: IMF (Tammikuu 2015)
Bkt:n kasvu 2015, %
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japa
ni
KiinaIntia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bra
silia
Mek
siko
Muu
Lat
. Am
.
Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Kasvu keskimäärin: +3,5 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015
Lähde: IMF (Tammikuu 2015), Tullihallitus
-3-2-10123456789
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japa
ni
KiinaIntia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bra
silia
Mek
siko
Muu
Lat
. Am
.
Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Kasvu keskimäärin: +2,0 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateol-lisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Bkt:n kasvu 2015, %
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
3.2.201510
Indeksi 2005=100 Muutos: 1 -10,2014 / 1
-10,2013,
%
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus
2 %
Teollisuus
- 2 %
Viimeisin tieto: lokakuu 2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi noin 2 prosenttia vuonna 2014
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
3.2.201511
Kasvun takana olivat harvat toimialat: pelit, terästuotanto, autonvalmistus
Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1 -10,2014 / 1
-10,2013,
%
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Elektroniikka -
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tietotekniikka - ala
Suunnitelu ja konsultointi
Metallien jalostus
Kone -
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset merkitsevät pientä liikevaihdon kasvua
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014Vientiin: -1 % -11 %Kotimaahan: +16 % -16 %Yhteensä: +4 % -12 %
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat vahvistaneet erityisesti laivatilaukset
02 0004 0006 0008 000
10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ryn tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014
Yhteensä
Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014Vientiin: +10 % +1 %Kotimaahan: +34 % +2 %Yhteensä: +16 % +1 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Heikko markkinatilanne näkyy edelleen teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.2.2015
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Teknologiateollisuuden henkilöstö: vähennyksestä huolimatta uusia rekrytointeja 20 000 vuonna 2014
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2014
Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2%. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5%.
Liikevaihdon kasvun takana olivat harvat toimialat: erityisesti peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus.
Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 4% enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12% vähemmän kuin heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16% suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.
Liikevaihto on alkuvuonna 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 3 % eli 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000, vuonna 2008 vastaavasti 326 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla.
Alan yritykset rekrytoivat vuonna 2014 uutta henkilöstöä noin 20 000. 3.2.201517
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
Investoinnit saatava uuteen kasvuun
Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita on uudistettava rohkeasti
Yritysten kiinteät investoinnitInvestoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e
USA
Alankomaat
Sveitsi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
Indeksi, 2005=100
3.2.201520
Suomi on houkutellut heikosti myös ulkomaisia investointeja (vrt. Ruotsi, Puola, Viro,...)
3.2.201521
Yritysten heikko kannattavuus rajoittaa investointien kasvumahdollisuuksia Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100 Lähde: Tilastokeskus
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30Yritysten liiketoiminnan tulos / liikevaihto 2013: - keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %
Yritysverotuksen uudistuksella voidaan lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 29.9.2014
%
Kannattava (23 % yrityksistä)
Tyydyttävä (19 %)
Heikko (32 %)
Tappiollinen (26 %)
Kun on teollisuutta, on vientiä
Ja kun on vientiä, on hyvinvointia
3.2.2015Teollisuuspolitiikan johtaja Sanna Rauhansalo
Uudistumisen aika
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa
Verojärjestelmän tulee olla läpinäkyvä, yksinkertainen, kannustava, oikeudenmukainen ja ennakoitava– Työn vastaanottaminen on aina oltava
kannattavaa
Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen
Koulutuksen tulee vastattava paremmin yritysten tarpeisiin
TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa– Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen
Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.
Viestejä tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle:
Kysymyksiä ja kommentteja?