TENDENCIAS DEL MERCADOSetiembre 2006
2
Evolución del Mercado - Volúmenes
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)
4.4%
7.5%
6.2%
2.7%3.5%
6.5%
4.2%
5.5%6.4%
4.9%4.9%4.0%
5.6%
4.5%4.9%4.3%
4.8%4.6%
5.9%
4.7%
5.9%5.7%
7.4%
9.2%
2003 2004 Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05
2005 Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
1º Trim.
+4.1% +5.4%
2º Trim. 3º Trim.
+5.4%
4º Trim.
+4,7%
1º Trim.
+4.6%
2º Trim.
+5.5%
3º Trim.
+7.4%
SE ACELERA ELCRECIMIENTO
3
Evolución del Mercado Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza - (no incluye perecederos ni non food)
Total Argentina
Volúmenes - Base 100: 1998
MERCADOS
Fuente: CCR - AUDITORIA DE MERCADO – 110 categorías de producto alimentos / bebidas / cosmética / limpieza
2007(P)
106
2006(P)
95
+4.0%+4.0%
2005
75
-2%-2% -2%-2%-5.2%-5.2%
-10%-10%-8.5%-8.5%
100 98 9691
82
1998 1999 2000 20011er sem
20022do sem
2002
8084
88+6.6%+6.6%+5.0%+5.0%
+4.8%+4.8%
1er sem 2003
2do sem 2003
1er sem 2004
91
+3.5%+3.5%
2do sem 2004
101
+6%+6%+5%+5%
-2 -4-9 -10
-17
Variaciónvs mismo
período año anterior
9
-3
117 5 6 5
4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Canal de distribución 52.4 54.3 58.8 59.9 60.2 60.0
Cadenas de Supermercados
47.6 45.7 41.2 40.1 39.8 40.552.4 54.3
58.8 59.9 60.2 60.0
47.6 45.741.2 40.1 39.8 40.5
Cadenas de Supermercados
Canal dedistribución
Evolución de los Canales – Total ArgentinaAlimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
Segmentación Macro
5
Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza – No incluye perecederos ni non food
EVOLUCIÓN VS. MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR
PRODUCTOS EMPAQUETADOS:
Variación de Ventas en Volumen por Canal
Canal Moderno Canales de Distribución
-7.2
-0.2
0.4
3.2
3.1
0.5
4.9
2.0
5.1
5.2
2.9
3.7
5.9
-20.0
Total Canales -Hiper/ Super/ Discounts--Almacenes /Autoservicios / Farmacias /Perfumerías / Casa de art.de Limpieza-
1°Trimestre2003
2°Trimestre2003
3°Trimestre2003
4°Trimestre2003
1°Trimestre2004
2°Trimestre2004
3°Trimestre2004
4°Trimestre2004
1°Trimestre2005
2°Trimestre2005
3°Trimestre2005
4°Trimestre2005
1°Trimestre2006
-10.8
+2.1
+10.1
+10.5
+10.2
+8.0
+4.5
+7.3
+4.1
+5.4
+5.4
+4,7
+4,6
+5.5
10.1
18.5
18.6
15.5
11.6
8.1
8.9
5.7
5.6
5.8
5.9
5.2
-2.4
GAP: 18.7
GAP: 12.3
GAP: 8.5
GAP: 4.0
GAP: 3.7
GAP: 0.5 =GAP: 0.6 =GAP:3.0
GAP:1.5
GAP:0.72°Trimestre2006 5.2
8.8+7.4 GAP:2.43°Trimestre2006 6.4
+9.2Septiembre2006 12.2 GAP:5.1 7.1
6
Cadenas de Supermercados
7
TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (98 Categorías) (no incluye perecederos ni Non Food)
Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes
-7.3%
2.6%3.1% 3.6%
7.5%
2.4%
5.4%
7.7%
3.4%4.2%
1.7%
4.7%
2.4% 2.4%
4.1%
7.4%
3.0%
7.2%5.6%
8.8%
-1.3%
4.1%3.8%
12.2%
2004 Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
J un-05
J ul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05
2005 Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
J un-06
J ul-06
Ago-06
Sep-06
1º Trim.
+2.0% +5.1%
2º Trim.
+5.2%
3º Trim.
+2.9%
4º Trim.
2003
1º Trim.
+3.7% +5.9%
2º Trim.
+8.8%
3º Trim.
8
TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (98 Categorías)(no incluye perecederos ni Non Food)
8.3%7.4%
11.4%
7.7%
13.1%
16.5%
11.8%
14.6%
18.3%
14.8%
17.9%
15.7%
20.0%
14.7%
19.7%
17.1%
19.8%
15.6%14.2%14.6%14.5%
15.7%
17.9%
23.2%
2003 2004 Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
J un-05
J ul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05
2005 Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
J un-06
J ul-06
Ago-06
Sep-06
Evolución del Sector Supermercadista - Facturación
1º Trim.
+10.8%
2º Trim.
+14.3%
+17.0%
3º Trim. 4º Trim.
+16,0%
1º Trim.
+15.3%
2º Trim.
+18.0%
3º Trim.
+20.0%
9Cadenas de Supermercados
¿ Cuáles fueron las ciudades que más crecieronen este mes de mayor crecimiento del canal?
Facturación Septiembre 2006 vs. Septiembre 2005 + 23.2 %
40
34
34
29
27
27
27
27
26
25
25
24
TotalCadenas
Río Cuarto
Concordia
Junín
La Plata
Gran Buenos Aires
Neuquén
Resistencia
Río Gallegos
Cipoletti
Santiago del Estero
Trelew
Posadas
Food Empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmetica y Liempieza
Facturación en Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
El Gran Buenos Aires comienza a mostrar mejores índices de crecimiento
Cadenas de Supermercados
1° Sem. 2006Vs
1° Sem. 2005
3° Trim. 2006Vs
3° Trim. 2005
2004Vs
2003
2005Vs
2004
7.4 14.6 16.7 20.0
20.8
19.4
14.812.26.2
8.7 16.9 17.4
Total País
Capital y G.B.A.
Interior del País
CapitalFederal
GranBs. As.
17.8
23.1
Food Empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmetica y Liempieza
11
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
CONSUMO
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
2001 2002 2003 2004
Total País
2005
+5.0
-8.1
1° Sem ‘06 3° Trim. ‘06
12EVOLUCIÓN DE CATEGORÍAS BÁSICAS VS. CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS
Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza)Ventas en volúmenes – Total Canales – Total país
2001 2002 2003 2004
CATEGORÍAS BÁSICAS
CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS
Base 100: año 2001
20052006 (P)
107104 104
7781
96
102100 102
106
118