TENDENCIAS
GLOBALES
SECTOR LÁCTEO
2020
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
2
3-10 | El mercado
11-16 |Tendencias de
consumo
17-22 | Leches
23-29 | Yogures
30-34 | Quesos
Contenido
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
3
El mercado
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
4
Panorama del mercado lácteo
En el último reporte sobre el mercado lácteo global lanzado en marzo de 20201, la Organización
de las Naciones Unidas (FAO) resaltó los siguientes puntos:
La producción global de leche alcanzó los 852 millones de toneladas en 2019,
destacándose India (22%), Estados Unidos, China, Pakistán y Brasil como principales
productores. En Europa, se estimaron 226 millones de toneladas en el mismo año, con un
crecimiento del 0.5%.
Luego de una caída del 4.6% en 2018, los precios en el mercado lácteo se recuperaron en
2019 en un 3%. Los precios globales aumentaron para el queso, la leche en polvo entera
y la desnatada. Los valores registrados en dólares respectivamente en diciembre de 2019
fueron USD 3,956, USD 3,311 y USD 2,925 por tonelada de producto. Sin embargo, los precios
para la mantequilla cayeron, registrando un valor de USD 3,977 por tonelada en la misma fecha.
Las exportaciones globales de leche se expandieron moderadamente, con mayor crecimiento
en Europa y Oceanía. La FAO reportó las altas temperaturas del verano de 2019 como un factor
limitante en la expansión para estos dos continentes en el último año. Asimismo, la producción
de leche decreció en Oceanía pero se expandió en Asia, que se mantiene como líder
productor, seguido en orden por Europa, Norteamérica, Suramérica, África y Centroamérica y
el Caribe. A finales de 2019 se destacaron exportaciones desde América con precios
competitivos en el mercado, particularmente desde Estados Unidos, Chile y Argentina.
1 FAO, «Dairy Market Review» (Food and Agriculture Organization of the United Nations, marzo de 2020), http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Ventas globales
Según datos de GlobalData, las ventas globales en lácteos en el 2019 fueron de 475,285
millones de euros, las más altas en los últimos 10 años. Tal como se muestra en la Gráfica 1,
en los últimos 5 años el 2015 ha sido el año que mayor crecimiento ha registrado en ventas
lácteas (9.1%), un valor bastante alto en comparación con el de años posteriores. Las
previsiones para el 2023 estiman una tasa promedio de crecimiento anual compuesto del 4.83%
para las ventas y del 2.11% para el volumen de producción (Gráfica 2). Todos los datos
referidos a las ventas en el presente están en términos nominales.
Fuente: GlobalData 2020
11.10%
2.87%
7.96%
-1.38%
-0.01%
9.11%
0.05%
2.42%
0.68%
3.67%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
450,000.00
500,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gráfica 1. Evolución del mercado de lácteos en los últimos 10 años
Ventas en Millones de Euros Crecimiento
Fuente: GlobalData 2020
3.67%4.38%
5.18% 5.35%5.58%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
2019 2020 2021 2022 2023
Gráfica 2. Expectativa en la evolución del mercado de lácteos en los próximos 5 años
Ventas Millones de Euros Crecimiento
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Ventas por categorías y compañías líderes
Luego de la leche, los quesos y los yogures se mantienen como las categorías líderes en
ventas. Los datos del 2018, según GlobalData, indican un valor de 182,064 millones de euros
para la leche, de 119,068 millones de euros para los quesos y de 84,887 millones para los
yogures (Gráfico 3). El grupo Danone ha liderado con sus ventas en yogures (13,578 M de
euros en 2018) y se destaca por encima de las demás compañías con sus leches y postres
vegetales (plant-based). El Grupo Lactalis S.A. y Arla sobresalen específicamente con sus
ventas en quesos y leche pero es Nestlé quien lidera a nivel global en cuanto a ventas de
leche (9,834 M de euros en 2018).
11,872.15 13,245.86
182,064.49
28,596.7518,711.06
112,014.17
7,054.39
55,716.11
29,171.48
Gráfica 3. Ventas de productos lácteos en Millones de Euros 2018
Bebidas vegetales
Crema
Leche
Mantequilla y grasasuntablesPostres a base de leche ysoyaQuesos
Quesos frescos y cuajadas
Yogur
Yogures bebibles
Gráfica 4. Top 5 de empresas líderes en ventas en el mercado lácteo a nivel global
Fuente: GlobalData 2020
Fuente: GlobalData
2020
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Top 10: países liderando en ventas
Con un valor de alrededor 50 millones de euros en 2019, según datos de GlobalData, Estados
Unidos y China se mantienen como países líderes en ventas lácteas. Con casi la mitad de
ventas que los dos países líderes, Brasil se ubica como el tercer país con mayor número de
ventas lácteas.India por su parte, como sexto país líder en ventas, superó a los demás países
en cuanto al valor del volumen del mercado lácteo en kilogramos (25.7 millones de toneladas).
De Europa se destacan Alemania, Francia y Reino Unido con ventas entre 14 mil y 25 mil
millones de euros, con un volumen de mercado por debajo de los 9,000 millones de kilogramos.
Innovaciones en los últimos cinco años en productos lácteos
De acuerdo a los productos lácteos registrados en Innova Database, la mayor base
de datos de alimentos y bebidas a nivel global, 2019 registra como el año con el mayor
número de productos, con alrededor de 26,300 conteniendo leche animal. Entre 2015 y
2019 la tasa de crecimiento anual compuesto ha sido del 7.03% en cuanto al registro de
innovaciones lácteas.
50,714.24
50,083.33
26,419.98
25,108.20
21,501.88
18,454.69
17,304.87
14,557.89
14,454.19
14,019.40
.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00
China
Estados Unidos
Brasil
Alemania
Francia
India
Japón
Argentina
Reino Unido
Rusia
Gráfica 5. Valores en ventas y en volumen de mercado lácteo por países en 2019
Volumen del mercado en Millones de Kilogramos Ventas en Millones de Euro
Fuente: GlobalData 2020
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Fuente: Innova Database 2020
En cuanto a productos lácteos registrados en los últimos cinco años, los yogures
cuchareables encabezan las innovaciones, seguido de los quesos semiduros y
duros, los yogures bebibles y bebidas fermentadas, las leches sin saborizantes y
los quesos suaves y semisuaves. Entre las subcategorías, las que han mostrado
el mayor crecimiento en los últimos años en cuanto a innovación han sido las
bebidas fermentadas (15.6%), las alternativas plant-based (13.7%) y los quesos
procesados (11.42%).
18.85%
12.97%
10.13%
8.57%
7.94%
7.45%
6.37%
5.93%
5.14%
3.84%
4.48%
10.48%
15.66%
10.30%
0.50%
13.72%
1.05%
8.63%
11.42%
6.29%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%
Yogures cuchareables
Quesos duros y semi duros
Yogures bebibles - Bebidas fermentadas
Leches sin sabor añadido
Quesos suaves y semi suaves
Plant-based y otras alternativas
Quesos frescos y en crema
Leche saborizada
Quesos procesado
Mantequillas
Lanzamiento de productos (%) Crecimiento (CTAC) (%) 2015-2020
Gráfica 6. Lanzamientos entre 2015 y 2019 por
subcategorías
Las compañías que registran mayor
número innovaciones lácteas entre 2015 y
2020 a nivel global son: Danone, Lidl, Arla,
Nestlé, junto a Aldi, Lactalis, Schwarz,
Friendslacampina, Savencia, Mueller
Group y General Mills.
Nuevas alianzas
para regenerar
granjas y reducir
impacto ambiental:
Soil Health Initiative
Provamel (Bélgica). Producto
para cocina a base de soya y
aceite de girasol, de agricultura
orgánica.
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Meta: alcanzar para
2050 cero
emisiones de gas de
efecto invernadero.
Lindahls (Reino Unido, Países Bajos
y Suecia). Bebida de queso quark
(cuajada), alta en proteína, con
arándanos y acaí.
Invertir $24M por
año en
recompensas para
productores de
leche sostenible.
Dutch Lady (Hong Kong). Leche
orgánica. Proviene de vacas que
permanecen libres en una granja
natural durante días soleados y
son criadas en ambientes limpios
Patrocinio de
startups como
Yofix
Probiotics
Yofix (Israel). Yogur vegetal a base
de avena, leguminosas y semillas.
Libre de soya, sin azúcares añadidos
y sin aditivos.
Marca JÖRĐ: 3
nuevas
bebidas de
avena.
JÖRĐ: Leche orgánica de avena
(15%) y semillas de cáñamo (0.75%)
(Dinamarca).
Fuentes: GlobalData, «Top Trends in Dairy 2020: Exploring the latest consumer and innovation trends, and future opportunities», 2020.
Yofix: yofix.co.il., Arla: arla.com, Frieslandcampina: frieslandcampina.com, Nestlé Lindahls: lindahls.co.uk/
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4.35% 4.21%3.13% 2.66% 2.57% 2.13% 2.08% 2.01% 1.77% 1.74% 1.39%
3.01% 2.95%6.06%
1.79% 2.31%
1.46%2.37%
2.31%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
Gráfica 7. Principales países en innovaciones lácteas 2015-2019
Producido en Distribuido en Fuente: Innova
Database 2020
Francia y Alemania lideran como
países productores de nuevas
propuestas registradas en la base
de datos, mientras que Estados
Unidos lidera como el país con
mayor número de productos
lácteos registrados en los últimos
cinco años.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Tendencias de consumo 2020
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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2. Prácticas sostenibles. Según una encuesta
realizada por Innova Markets Insights en el Reino
Unido, China y Estados Unidos, 87% de los
consumidores esperan que las empresas estén
invirtiendo en sostenibilidad. Reducir los
desperdicios de alimentos y el uso de plásticos
de un solo uso son dos de los enfoques de esta
tendencia. Además, la transparencia y
responsabilidad en los sistemas de cultivos y de cría
de animales, el etiquetado y empaque (Smart
packaging), el comercio justo y la inversión social
son variables que vienen influyendo fuertemente en
las decisiones de compra.
Para 2020, Innova Market Insights determinó 10 tendecias claves que pautarán el
comportamiento de los consumidores de productos lácteos2. Estas servirán como
oportunidades para comprender qué busca el consumidor y cómo los productos pueden
ajustarse a esa búsqueda.
2 Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», marzo de 2020.
Edición de Danone: Celebración
a México. Se resaltan regiones
mexicanas con sus frutas
tradicionales. Yogures hechos
con leche 100% mexicana,
endulzados con agave.
1. Contar una historia. 56% de los
consumidores globales afirman que conocer la
historia detrás del producto influye en su decisión
de compra. Esta es una oportunidad para que las
empresas expandan su concepto o idea; cuenten el
origen de sus ingredientes, el proceso de
transformación y las personas que participan en él.
Maple Hill Organic (Estados
Unidos). El empaque de este
yogur orgánico transmite que
ha sido elaborado con leche
de vacas alimentadas con
pasto (happy Grass-fed and
family-owned cows).
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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3. La revolución Plant-based. Las alternativas lácteas de origen vienen ocupando
cada vez más espacio en los supermercados. El movimiento plant-based ha pasado de ser una
macrotendencia a un estatus alimentario. Es importante destacar que 2 de 3 consumidores
globales demandan productos con ingredientes fáciles de entender a la hora de leer las
etiquetas. Esto incluye, además, listados de ingredientes naturales, cortos y simples.
Esta tendencia hace un llamado al cambio para los productos plant-based que suelen tener listas
extensas y complejas. En cuanto a ingredientes, las leches de avena se destacan con un
crecimiento promedio del 40% entre 2015 y 2019. Mientras tanto, otras alternativas como las
semillas de cáñamo, la pulpa de cacao y la chía siguen emergiendo progresivamente.
Culina Yogurt (Reino Unido). Yogur de
coco con 4 ingredientes: crema de
coco, agua, agar y probióticos.
4. Reformulación de macronutrientes. Guiándose por los avaneces en ciencia
y nutrición, los consumidores ponen cada vez más los ojos en los macronutrientes: proteínas,
glúcidos y grasas. En innovación, las empresas le apuestan a logar un sabor dulce y agradable
reduciendo o eliminado los azúcares añadidos. En España, el contenido de azúcar de un
producto influencia al 72% de los consumidores. En el sector lácteo, se destacan los productos
endulzados con cereales y frutas, o a partir de procesos enzimáticos en el cultivo de
microorganismos en los productos fermentados.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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6. Enfoque en la textura. Al asociarse con
calidad y placer, la textura en los productos juega un
papel crucial. 3 de 5 consumidores globales
afirman que los claims relacionados con textura,
tales como “cremoso” y “suave”, influyen en su
decisión de compra. Hay incluso quienes se fijan
más en la textura que en la lista de ingredientes.
Conceptos que también se destacan: burbujeante,
crunchy o crujiente y crispy.
Moon Cheese (Estados Unidos):
crunchy bites de queso gouda.
5. El bocado correcto. Con estilos de vida activos y llenos de tareas, los
consumidores buscan beneficios rápidos y reconfortantes. Esta es una oportunidad para
el concepto de comfort y placer que suelen transmitir los productos lácteos. Los
consumidores buscan una pausa, reducir el estrés a través de un producto u obtener
nutrientes de calidad y en buena cantidad en un alimento o bebida fácil de
transportar, almacenar y consumir. Los productos en empaques on-the-go se
destacan, así como los altos en proteína, los energéticos, los que ayudan a mejorar el
sueño y a bajar los niveles de ansiedad.
Milk 2go (Canadá): bebidas lácteas sin aditivos ni
conservantes, ahora sin sabores artificiales, listo para
llevar y consumir on-the-go. Formatos: original, sport (26
gr de proteína) y sport pro (38 gr de proteína).
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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8. Productos híbridos. Esta es una oportunidad para satisfacer a los
consumidores que disfrutan las leches de diversos orígenes. Según Innova Market Insights,
el 23% de los consumidores globales prefieren las leches 100% plant-based, el 22%
las prefieren 100% de origen animal y el 36% prefieren la combinación de ambas
opciones. También se destacan los híbridos entre leches vegetales, por ejemplo, leches
de avena con leche almendra. Las fusiones de sabores son otra forma de híbridos en
yogures y batidos: frutas con miel, café con especias. Se encuentran también fusiones de
categorías: helados con sabor a leche fermentada o quesos en formato de confites.
7. Familiarizar. El reto que plantea esta tendencia es el de incrementar la familiaridad
y aceptabilidad de ingredientes que suenan cada vez con más frecuencia. De acuerdo a los
insights realizados por Innova, sólo la mitad de consumidores a nivel global afirman saber
qué son los probióticos, y el 40% los prebióticos. El reto también está para ingredientes
con el concepto botánico; ingredientes importados como los gingsengs; y otros cogiendo
fuerza como el cáñamo junto a otros nootrópicos naturales. Asimismo, familiarizar y explicar
al consumidor los procesos utilizados, por ejemplo, en la elaboración de fermentados veganos.
Elmhurst (Estados Unidos)
Crema de semillas de
cáñamo.
Live Real Farms (Estados
Unidos) La primera línea de
bebidas en mezclar leche
de vaca y vegetal.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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10. Marcas sin límite. Esta tendencia refleja el creciente interés de las empresas por permitirles a
los consumidores diseñar su propio producto. A través de una experiencia on-site u on-line, los
consumidores eligen los sabores e incluso el diseño del empaque. Otra forma en la que se refleja
esta tendencia es en la emoción y la atracción que generan las ediciones limitadas. Los sabores
estacionales y de temporada son una oportunidad para que la marca dinamice las experiencias de sus
consumidores.
9. Alimentación + Belleza. El interés por consumir
alimentos que promuevan la apariencia física es cada vez
más fuerte. Se destacan los productos lácteos altos en calcio y
proteína, asociados con la salud ósea y dental. También los
antioxidantes para el cuidado del cabello y de la piel. Incluso,
diversos productos cosméticos son inspirados en lácteos, tales
como jabones y tratamientos capilares conteniendo leche de
cabra o mascarillas de leche con té verde. El concepto de belleza
también influye en el packaging de productos premium, de
edición limitada o de concepto lujoso.
New Zealand Milk Bar
(Nueva Zelanda). A través
del envase de vidrio y
etiqueta vintage, la marca
quiere posicionar esta
leche orgánica como un
producto premium.
Snoqualmie (Estados Unidos) empezó como granja y luego como
una planta de leche. Ahora es una heladería orgánica conocida
por sus I&D de sabores, fórmulas y empaques. También ofrece
servicio de co-packing.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Leches
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Tipos de leche
Según datos resaltados en el reciente informe de tendencias en lácteos de GlobalData3, la
leche de vaca representan aproximadamente el 85% de las leche consumidas regularmente a
nivel global. De las leches plant-based, la que más se consume es la de soya (21%), seguida
de la de almendra (17%) y la de coco (15%). A pesar de que las bebidas de avena no son
las más consumidas, son las que mayor crecimiento han presentado en los útimos 5
años, con un TCAC del 40% aproximadamente4. De las innovaciones en leche registradas
entre 2015 y 2019, cerca del 52% presentan un “plant-based” claim, esto incluye a las
leches vegetales mencionadas anteriormente y otras a base de arroz, marañón, quinua,
guisantes y cáñamo.
Por su parte las leches animales, como las de cabra y oveja, resultan fuertes en las categorías
de quesos y muestran un potencial para yogures y leches en polvo. Otras alternativas animales,
como la leche de camella se destacan sobretodo en países del Medio Oriente y Norte de África.
Los cosméticos y bebidas alcohólicas son sectores que también impulsan las leches animales
alternativas, especialmente en productos bajo un concepto de indulgencia, dirigido a targets
adultos, como la generación X (1966-1980). Cabe aclarar, que generaciones como la Y o
Milennials, enfocados en el concepto de lo saludable, pueden aumentar su aceptabilidad hacia
productos cremosos, nutritivos y de fácil digestión, propiedades naturalmente conferidas por
leches como la de búfala, oveja y cabra.
3 GlobalData, «Top Trends in Dairy 2020: Exploring the latest consumer and innovation trends, and future opportunities», 2020. 4 Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», 1.
Gráfica 8. “¿Qué tipo de leche consume regularmente?”
Fuerte en
quesos.
Potencial en
yogures y
leches en
polvo.
Mayor crecimiento (40%
TCAC) 2015-2019
La Capricieuse (Francia). Licor a base de leche
de cabra (ABV 17%) Recomendado como
aperitivo o digestivo. Sabores: avellana,
hierbas aromáticas, manzana, miel y caramelo
salado. Indulgencia
Gen X 1966-
1980
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Sabores
Classic chocolate
Snickers de Nestlé. Leche baja en grasa
sabor chocolate (Estados Unidos).
Esta leche de marca de uso conocido
está no contiene jarabe de maíz de alta
fructosa y proviene de vacas sin
tratamiento hormonal rBST.
Otros clásicos
predominan:
6,5% fresa
3.8% vainilla
2,8% banano
1,6% cocoa
Indo Prima. Leche entera en polvo sabor
chocolate (Indonesia). Esta es una leche
con sólo dos ingredientes: leche con todo
el contenido de nata mezclada con
chocolate en polvo. Fácil de preparar,
Halal, alta en calcio y proteína.
Las leches sin saborizantes registran entre los cinco productos lácteos
con mayor número de lanzamientos desde el 2015 hasta la fecha. Sin
embargo, entre las leches saborizadas los sabores clásicos que
predominan son chocolate (milk chocolate), fresa, vainilla y banano. A
estos se le suman cocoa, café, caramelo, mango y almendra. La leche
de vaca sigue primando significativamente sobre la de cabra y oveja,
siendo aproximadamente el 98% de las leches registradas en los últimos
cinco años.
Entre las leches sabor chocolate se destacan leches azucaradas de Asia y América que
contienen dibujos animados en los empaques, dirigidas a público infantil. También se destacan
las leches de marcas populares, como productoras de chocolates y confitería. Entre 2015 y 2020
el sabor a cocoa registra como el sabor con mayor tasa de crecimiento compuesto (21,08%),
seguido del sabor a vainilla (13,8%), frecuentes en leches en polvo.
Las leches sabor
a chocolate siguen liderando
con el 15,5% de
las innovaciones
Seoul Dairy. Winnie The Pooh Honey Jar
Chocolate milk (Corea del Sur).
Leche sabor chocolate con miel de
acacia. Uso de caricatura infantil reconocida
asociándolo con un sabor distintivo del
producto, en este caso miel.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
20
Santa Clara. Leche semidescremada y deslactosada sabor a helado de mora azul (México). Edición algodón de azúcar inspirado en los helados Santa Clara. Esta es una leche dirigido a niños o adultos, que evoca un sabor infancia con el sabor de arándanos, un sabor de tendencia global.
Frutas tropicales y estacionales
Café
Otros
Woolworths. Leche baja en grasa
sabor a latte de miel y nuez
(Sudáfrica 2020). Hecho con café
100% orgánico. Producto apto para
microondas. Sin conservantes ni
colorantes. Libre de hormona RBST.
Halal y Kosher. Badger friendly
(iniciativa para la conservación de
abejas).
Yonsei Milk.
Leche sabor a
melon. (Corea
del Sur)
.
Bonny de Hochwald Milch.
Leche sabor a banano (Arabia
Saudita). Esta leche se destaca
por su mensaje ¿qué podría ser
mejor que una deliciosa Leche
Bonny Saborizada en el verano?
Al refrigerar, su formato en lata
permite enfriar la leche más
rápido.
Emma & Toms. Leche sabor
Espresso (Australia). Hecho con leche
fresca australiana sin azúcares
añadidos. Sin conservantes. La leche
viene de Gippsland, reconocida región
láctea en Victoria.
Aldi. Leche Jersey (Escocia). Esta leche, aunque no es saborizada, se muestra al consumidor como una leche lujosa, especialmente seleccionada de vacas Jersey que dan una leche rica y cremosa. Las propiedades naturales y sensoriales, el origen y la producción son lo que le da el valor a esta leche.
El sabor a banano se destaca en leches de marcas asiáticas como Lb
(Japón) y Seoul Dairy (Corea del Sur), hechas con zumo o puré de
banano, a base de sólo leche de vaca o mezclada con leche de soya..
Lb. Leche sabor
a flor de cerezo
con harina de
arroz. (Japón)
Entre los sabores “cafés” o “brown flavors”
se destacan los sabores relacionados con
café (latte, espresso, cappuccino, toffee)
pero también los de caramelo, fudge
brownie, galleta, nuez y almendra.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
21
Entre las tendencias que posicionan las leches en el mercado, se destacan las de carácter ético como
empaque y medio ambiente. La conveniencia también es una tendencia constante, sea por ahorro
en tiempo, fácil consumo o cómodo empaque. La tendencia hacia la disminución en el consumo
de grasa es clara, el interés por la cantidad de proteína y vitaminas y minerales. Adicionalmente,
entre 2014 y 2018 Innova Market Insights declaró un incremento del 46% de los lácteos conteniendo un
claim “bajo en azúcar”, un 32% para “sin azúcares añadidos” y 8% para “libre de azúcar”, reflejando el
marcado interés del consumidor hacia la reducción del consumo de azúcar en su dieta.
En esta categoría entran las leches producidas en la línea de la sostenibilidad. Los empaques
son reciclables, la producción de la leche es justa garantizando el buen trato animal y cuentan
con certificaciones ambientales tales como orgánico y FSC certificate.
Posicionamiento en el mercado
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Ético - Empaque
Conveniencia - Ahorro en tiempo
Conveniencia - Consumo
Ético - Medio ambiente
Bajo/Reducido/ Sin grasa
Alta/Fuente de proteína
Fotificado en vitaminas/minerales
Conveniencia - Empaque
Sin aditivos ni conservantes
Halal
Gráfica 9. Leches registradas y posicionamiento en el mercado 2015-2020
Fuente: Innova Database 2020
A favor del cuidado del medio ambiente
Celema. Leche
entera orgánica
(Colombia).
Empaque reciclable.
100% natural, sin
conservantes.
Kaiku. Leche de
producción sostenible
(España). Cuenta con
certificación AENOR de
bienestar animal. Delcara
cuidar el amiente. La leche
es recolectada diariamente y
en menos de 8 horas está en
la planta. Leche de alta
calidad y sabor.
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Danone (Marruecos).
Bebidas de leche altas en proteína sabor a vainilla.
FUEL (Australia).
Shaanxi Herds Dairy Products. Leche en polvo de oveja y cabra, con probióticos (China). Esta leche de larga vida útil (2 años) viene en empaque metálico reciclable. Contiene taurina, vitaminas A, D y E, calcio, hierro, zinc, fibra y probióticos.
Conveniencia: fácil consumo
Salud: reducción en % de grasa
Alternativas vegetales
Yaku. Leches endulzadas sabor té matcha y cocoa (Taiwán). Leche a base de leche en polvo y agua, con mantequilla. En envase de vidrio para conservar refrigerada.
Aldi. Malteada sabor a vainilla (Holanda). Envase que permite agitar el producto y obtener una textura de batido.
Minulakt de Aldi. Leche deslactosada baja en grasa (Alemania). Leche libre de GMO y con certificación de responsabilidad forestal FSC.
El mercado refleja leches en su mayoría reducidas en grasa, porcentajes entre 1 y 2,8% de nata, a las que se les añade vitamina A, D3, calcio, zinc y/o omega 3. Algunas son deslactosadas. Otras se mantienen como leches enteras sin ninguna adición, con un enfoque hacia lo natural que resalta los beneficios de la leche misma: fuente de calcio y proteína.
Olympos. Leche de cabra baja en grasa (Grecia).
Organic Valley (EEUU).
El mercado de alternativas vegetales lácteas es cada vez mayor. La mayoría cuenta con altos beneficios para salud, sea porque se le han añadido ácidos grasos esenciales, vitaminas, proteína, minerales o por los propios beneficios de los ingredientes vegetales con los que han sido elaboradas. Estados Unidos se destaca por la variedad en el mercado de alternativas vegetales. Es evidente que la mayoría de leches plant-based están alineadas con la tendencia hacia lo sostenible y los alimentos funcionales, adoptadas por consumidores cuyos intereses por lo ambiental y la salud predominan.
Elmhurst. Esta es una marca
estadounidense especializada en
leches vegetales y bases para
batidos. Entre sus productos se
encuentran: leche de avena con
arándanos, vaina de vainilla o cocoa.
Leches con cúrcuma, jengibre, té
matcha, café con banano. Producen
leches de marañón, maní, arroz,
almendra, semillas de cáñamo y
avellana.
Sow. Base para batido con avena,
leche de semillas de cáñamo y
kale. 10g de proteína vegetal.
Excelente fuente de omega 3. Sin
azúcar añadida.
Prezzybox (Reino Unido).
Kits de nueces en botellas.
“Agrega agua, licúa y listo”,
parte de la tendencia Do it
yourself.
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Yogures
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Durante los últimos cinco años, aproximadamente el 65% de los yogures lácteos han sido
de carácter cuchareable, con un crecimiento del 4,5%. Los demás corresponden a yogures
bebibles (más líquidos que espesos) y bebidas fermentadas, con una tasa de crecimiento
del 15.7%. De los yogures lanzados entre el 2015 hasta el 2020, el 12% tienen un claim que
los define como yogur “cremoso”, el 4% como “suave” y el 2% como “espeso”.
Alemania, Francia y España encabezan la lista de países productores e innovadores,
seguidos de Brasil, México, Australia, Reino Unido, China, Japón y Estados Unidos. Sin
embargo, estos dos últimos se destacan como los países en los que se distribuyen mayor
número de yogures lácteos. Cerca del 77% de los yogures del mercado contienen algún
aditivo, principalmente endulzantes, espesantes, frutas y estabilizantes.
Yili. Yogur con rosas y lychees (China). Otro sabor de la misma marca es kiwi con uva verde. También se destacan mango, banano, coco piña, maracuyá, cítricos, durazno y té matcha.
Sabores
35% de los
yogures son
sabor a frutos
rojos (berries)
o frutos de
verano
Veritas. Yogur con arándanos ecológico (España). Endulzado con sirope de agave. Hecho con leche española recolectada diariamente. Empaque de cartulina reciclable.
Continente. Yogur sabor a manzana verde y kiwi con espirulina. (Portugal). “Sabor del año 2019”. Otro sabor de la misma marca es limón con jengibre y canela.
Bulgarian. Yogur premim con arándanos (Myanmar). Hecho sólo con tres ingredientes: leche de vaca pasteurizada, cultivo activo y arándanos.
11%
“frutas del
huerto”
Danone. Yogur aux fruits d’ici (Francia). Hecho con mirtillo y cassis de Borgoña, libre de aditivos.
15%
“éxotico”
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Al igual que con las leches, las tendencias que posicionan los yogures en el mercado son las
de carácter ético, por ejemplo, empaque de material reciclable, y las de conveniencia,
como ahorro en tiempo, fácil y cómodo consumo. Asimismo, la tendencia hacia la
disminución en el consumo de grasa se mantiene para los yogures junto al interés por la
cantidad de proteína que se ofrece.
El yogur tradicional corresponde como el tipo del 69,5% de los yogures registrados entre
2015 y 2020. Le siguen el yogur tipo griego con el 14,4% y los producidos con leche de vaca
como base, con el 7%. Otras tipos que se diferencian por sus métodos de preparación son el
kefir, el yogur Skyr, el stirred yogurt y el buttermilk o suero de mantequilla.
Gráfica 11. Producto base de yogures registrados entre 2015 y 2020
Yogur
Yogur griego
Leche de vaca
Kefir
Yogur Skyr
Stirred Yogurt
Buttermilk
Yogur de cabra
Yogur Kefir
Yogur batido
Posicionamiento en el mercado
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Ético - Empaque
Conveniencia - Consumo
Digestivo / Salud Intestinal
Conveniencia - Empaque
Bajo/sin/reducido en grasa
Sin aditivos ni conservantes
Libre de gluten
Alta/Fuente de proteína
Conveniencia - Ahorro en tiempo
Probiótico
Gráfica 10. Yogures registrados y posicionamiento en el mercado 2015-2020
Fuente: Innova Database 2020
Fuente: Innova Database 2020
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Brown flavors
7,2%
“vainilla”
Our finest. Yogur Skyr con vaina de vainilla (Canadá).
Ellenos. Yogur griego con café (Estados Unidos). Receta familiar tradicional, endulzado con azúcar de caña y miel. Hecho exclusivamente para Amazon.
Müller (Reino Unido). Light Gin & Tonic
Yogurt. Yogures sin grasa, con 0.5%
de ginebra, sin azúcar añadida.
Sabores a cocteles
Brownes Dairy (Australia). Squeeze bottles
Yogur en formato exprimible, facilitando su
uso en el desayuno, con snacks o al cocinar.
Sabores: vainilla, fresa y sabor natural.
Conveniencia
Forager Project (Estados Unidos). Yogur
orgánico a base de coco, marañón, sandía,
semillas de calabaza y arroz integral. Uso de
marañones que no necesitan agua de riego,
provenientes de Vietnam y Costa de Marfil.
Plant-based
65% de las innovaciones en yogures en los últimos
5 años corresponden a yogures cuchareables, de
las cuales 14,4% son yogures tipo griego. Por su
lado, los yogures bebibles esperan tener la mayor
TCAC en ventas (+12.7%) y en volumen (M kg)
(+10.2%) en los próximos 5 años.
DayUp Black (Polonia). Yogur
con carbón activo, obtenido de
las cenizas de la corteza del
coco. Propiedades
antioxidantes y purificadoras.
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Los yogures se mantienen con su enfoque hacia la salud digestiva e intestinal. Por ejemplo,
el 47% de los yogures registrados en los últimos cinco años contiene un claim indicando que
es fuente de fibra. Además, la adición de cultivos de bacterias acidolácticas y el proceso de
fermentación, así como un bajo contenido de azúcar y de grasa, son factores que posicionan
los yogures en el mercado como alimentos saludables.
Salud digestiva e intestinal
Enfoque en la salud
Danone. Activia. Yogur de chía con arándanos. (República Checa). Contiene 4 billones de Bifidus activos. Empaque plástico. También se encuentra yogur Activia con nueces en formato de botella con 19.6 billones de probióticos, y en bolsa plástica, sabor ciruela, con inulina como fibra dietaria.
Arla. Arla got guts? Feed your gut: yogur sin sabor (Finlandia). este yogur deslactosado y sin azúcar añadida contiene 50 billones de Bifidobacteria (B420) y fibra. Otros sabores disponibles son mango y arándanos. Empaque de cartulina (cardboard).
Miraflores. Yogur semidescremado y deslactosado sin sabor y sin azúcar. (Ecuador). Yogur de fácil digestión, con inulina. Tradición desde 1947 Empaque Doypack. Otros productos de la misma marca incluyen yogures con miel natural en tetraapack.
Z Bregov Fortia Natur. Yogur natural. (Croacia). Yogur sin sabor, con fibra, vitamina A. E y D3. Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Envase plástico con diseño floral.
Yopro de Danone. Activia. Yogur sabor a caramelo salado. (Australia).
Yopro de Danone. Yogur sabor limón y menta (España).
Danone se destaca con su marca Yopro de yogures altos en proteína. En formato bebible o cuchareable, los yogures contienen entre 15 y 25 gramos de proteína, sin azúcar añadida, sin grasa y deslactosados. Algunos son edulzados con Stevia y contienen sólo ingredientes de origen natural. Otros contienen edulcorantes artificiales y proteína de suero añadida. Algunos sabores son vainilla cookies, chocolate, arándanos, frambuesa y natural.
Light and free, otra marca de Danone, naturalmente fuentes de proteína, se caracterizan por ser bajos en calorías y en azúcares.
Light and free de Danone. Yogur sabor a fruta de la pasión. (Bélgica).
Altos en proteína
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Lakt Yogur con banano, dátiles y cereaes. (Rusia). Bebida sin azúcares añadidos, endulzada naturalmente con dátiles.
Meji. Yogur con colágeno para el cuidado de la piel. (Japón). Bebida funcional que protege la piel contra los rayos UV.
Elaboraciones con recetas familiares, métodos tradicionales, ingredientes naturales y sin aditivos.
Pastoret. Yogur artesanal de cabra. (España). Producto cremoso sin nata añadida, de elaboración tradicional con leche de cabra fresca.
Yaranza. Kefir de leche de cabra (España). Elaboración artesanal y tradicional sin aditivos.
Artesanal
New Hope Nanshan
Liquid Dairy Co. (Rusia).
Leche fermentada con
aguacate y mermelada
de pepino.
Goshua (España). Yogur de
oveja. Producido con leche de
ovejas Lacha del Pirineo.
Resaltando el Origen
Enfoque a niños
Los empaques de los yogures dirigidos a público infantil son en su mayoría de cartulina, cartón y plástico. Predominan los dibujos animados de nuevas películas, como Frozen. Algunos vienen con avena molida integrada al cereal o aparte. Se destacan los formatos On-the-Go, como Doypack, que facilitan beber el yogur, especialmente en el público infantil.
Danone. Yogures azucarados con dibujos de Frozen. Sabores: fresa, banano y manzana.
Siggis. Yogur Skyr de arándanos. (Estados Unidos). Con 50% menos azúcar que los yogures líderes del mercado. Empaque Doypack y en tubos para fácil consumo sin necesidad de refrigerar.
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En esta categoría entran los productos cuchareables a base de soya, lupino, semillas de cáñamo, coco, avena, nueces y demás leguminosas, cereales y pseudocereales que actúan como sustituto lácteo y al que se le añaden prebióticos o bacterias de cultivos dairy-free. Según el reporte Spoonable non-dairy yogurts in France5, Innova Market Insights declara que en cuanto a desarrollo de nuevos productos, Francia lidera en Europa como país productor de yogures no lácteos. A Francia le siguen Alemania, Reino Unido, Finlandia y España. En Francia, los yogures cuchareables vegetales corresponden al 5% dentro de las “innovaciones lácteas”, siendo Triballat la empresa líder actual, seguida de Alpro y St. Hubert (2019). Los claims “libre de GMO” y “orgánico” son los más destacados, y vainilla y jengibre algunos de los sabores más populares. El crecimiento de esta categoría durante los últimos cinco años se ha moderado debido al alto costo y fluctuaciones en precios de las materias primas. Los principales atractivos para los consumidores por yogures plant-based son a causa de una condición médica como alergias lácteas, o por un interés en productos veganos, orgánicos, premium y de sabores variados.
5 Innova Market Insights, «Spoonable Non-Dairy Yogurts in France 2019», 2020.
Yogures no lácteos
Provamel de Alpro (Danone). Bebida de soya y coco con sabor a frutas. (Holanda). Producto orgánico, con piña, fruta de la pasión y naranja. Con cultivos de yogur. Más sabores incluyen naranja con té rooibos.
Light and Free. Fermentado de avena (Reino Unido). Sin grasa ni azúcar añadida.
Activia. Bebida de soya y avena. (Holanda). Sin grasa ni azúcar añadida. Otros productos cuchareables Activia son hechos a base de almendras, sabor frambuesa y granada.
Silk. Yogur de almendra sabor vainilla, con almendras bañadas en maple (Reino Unido). Sin grasa ni azúcar añadida, granola de banano y chips de chocolate. Libre de sabores artificiales.
Kaiku. Yogur de almendras con melocotón. (España). Bajo en azúcares.
Harvest Moon. Yogur de marañón (Bélgica). Producto orgánico, sabor frambuesa, mora y uva.
Triballat. Yogures de soya (Francia). Sabores: avellanas, cerezas morello, mango y fruta de la pasión, limón, jengibre, té verde, durazno y guayaba.
Otras marcas de Danone son: Light and free, Activia y Silk
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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Quesos
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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En los últimos cinco años, 2019 ha sido el año con mayor número de quesos registrados en el
mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,35%. Se destacan el crecimiento
de los quesos blandos, procesados y los duros y semiduros. Sin embargo, estos últimos son
los que lideran con mayor número de innovaciones (Gráfica 12).
El hecho de ser una preparación lista para el consumo y estar contenidos en un empaque
práctico y responsable con el medio ambiente son factores que posicionan las últimas
innovaciones en quesos. A estas tendencias se le suman ser libres de gluten y ser
elaborados de forma tradicional. Otras concernientes a la formulación son: sin aditivos ni
conservantes, ser apto para vegetariano, bajo o reducido en grasa, ético “humano” y
alta/fuente de proteína. Empaques con envoltura, en bandeja y bolsa son los más comunes,
también en formato sleeve, cajas, tubos y jarras de vidrio.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
Conveniencia- Preparación
lista
Ético -Empaque
Convenience -Empaque
Libre degluten
Tradicional
Gráfica 13. Quesos lanzados entre 2015 y 2019 según tipo y posicionamiento en el mercado
Duros y semiduros Frescos y en crema Procesados
Suaves y semisuaves Blandos
Posicionamiento en el mercado
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2015 2016 2017 2018 2019
Gráfica 12. Quesos lanzados entre 2015 y 2019 según el tipo
Frescos y en crema Procesados
Duros y semiduros Suaves y semisuaves
Blandos
Fuente: Innova Database 2020
Fuente: Innova Database 2020
TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020
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En el mercado actual los quesos se clasifican en cinco tipos: duros y semiduros, suaves y
semisuaves, quesos frescos y quesos cremas, quesos procesados y quesos blandos.
Independientemente del tipo de queso, la leche y derivados lácteos predominan claramente
como ingrediente principal, excepto en los postres de queso suave en el que entran en juego
agentes endulzantes, estabilizantes, espesantes, acidulantes, emulsificantes, entre otros.
En cuanto a categorías de sabor, el sabor a “queso” es sin duda el número uno. Otros sabores
frecuentes en el mercado son chile (3,4%), ahumado ( 1,8%), hierbas (2,2%), ajo (1,5%) y.
pimienta (1,4%). Además de los países productores que se mencionarán en los ejemplos a
continuación, otros países como España, Rusia, Brasil y Turquía se destacan por su producción
de quesos.
Clasificación
Duros y semiduros
37% de los quesos lanzados entre 2015 y 2020 son de este tipo. Los países productores líderes son
Estados Unidos, Holanda, Italia y el Reino Unido. Las compañía encabezando el mercado de quesos
duros y semiduros es Lidl. Se destacan los quesos ahumados o con sabor a humo y los picantes
con sabor a chile. Se destacan los empaques transparentes que permiten ver el producto y los
twinpacks.
Red Apple Cheese Queso cheddar ahumado (Estados Unidos). Naturalmente ahumado en frío con pulpa de manzanas añejadas y madera dura. Empacado en plástico al vacío.
Cracker Barrel de Kraft Heinz. Palos de queso cheddar con jalapeño (Estados Unidos). On-the-go, snack en empaques individuales.
Tesco Queso ahumado en rollo (Eslovaquia). El formato de queso en rollo y mini rollos individuales se evidencia en otras marcas posicionadas como Babybel en Francia.
Pure Luxe Prestige de Aldi. Queso sambal y queso con mostaza (Holanda). Quesos adobados. Sambal: mezcla de tomates y chiles.
Fridge Raiders de Kerryi. Quesos y nueces (Reino Unido). Esta es una forma práctica de maridar quesos con nueces saborizadas. Algunos sabores son: piri-piri (pimiento), sal marina y pimienta, BBQ y miel
Ermitage. Queso para raclette de curry (Francia). Queso para fundir, ideal para raclette, inspirado en los sabores a curry indio.
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Arla. Queso cottage alto en proteínas (Suecia). Con 30 gramos de proteína.
Asda White Stilton Chocolate Orange (Reino Unido). Queso con chocolate oscuro aromatizado con naranja, con sello de Denominación de Origen Protegida.
Corresponden al 22,7% de los quesos del mercado. Francia lidera significativamente en este tipo de
quesos y las compañías con mayor producción son Lidl, Arla y Lactalis. Se destaca el queso feta, los
quesos suaves aromatizados y ahumados, y los quesos en cubos en aceites infusionados con
hierbas.
.
Whole Food Markets Queso con salmón ahumado y hierbas (Estados Unidos). Queso aromatizado con limón, Chardonnay, eneldo, pimiento, cebolla y perejil.
Aeon Topvalu. Queso Burrata con leche sin pasteurizar (Japón). Burracha elaborada a partir de Hokkaido (leche cruda) de la región de Tokachi.
Suaves y semisuaves
Quesos frescos y quesos en crema
Quesos procesados
Correspondiendo al 18,3%, los quesos frescos y en crema producidos por Mondelez, Galbani y Arla
se destacan a nivel mundial. Italia y Alemania son productores fuertes y los sabores a hierbas, ajo,
ajo con nueces (pistachos), cebollín, jamón y a algún tipo de queso (parmesano, cheddar y azul)
son los más representativos de esta categoría.
El 14,7% de los quesos lanzados entre 2015 y 2018 son procesados. Al igual que con los demás quesos,
los sabores de hierbas, ajo, humo y BBQ predominan. La empresa Bel Group lidera esta categoría y
Estados Unidos es actualmente el mayor productor de quesos procesados, seguido de Francia y
Alemania. Se encuentran tipo cheddar en lonchas, tipo fondue, en dip y como salsas.
Organic Dairy Farmers Queso feta orgánico marinado en aceite, ajo y hierbas (Australia). Queso en cubos en envase de vidrio.
Supreme de Savencia. Brie bites (Estados Unidos). Bocados de brie, empacados individualmente. Empaque resellable. 100% natural.
Philadelphia de Kraft Heinz. Queso crema de fresas con chips de bagel (Estados Unidos). Este queso con sabor a fresas viene acompañado de chips de pan. No contiene sabores artificiales.
El Caserio. 16 quesos individuales (España). Con fibra añadida. Edición limitada de StarWars en empaque de cartón.
Tina. Salsa de queso picante (Eslovenia). Envase que facilita su uso en preparaciones como nachos.
Arla. (China). Palitos de queso sabor banano. 6 unidades empacadas individualmente, conteniendo 80% de queso real.
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Quesos blandos
El 7,2% de los quesos son de este tipo, siendo Danone la empresa líder. Similar a los yogures, los
sabores que predominan en los nuevos lanzamientos son los de frutas, especialmente durazno, limón
y coco, también vainilla y pasas. Este tipo incluye quesos endulzados para consumo como snack o
postres. Sabores como chocolate, tiramisú, café y caramelo se destacan en los productos tipo pudín.
Alemania, Francia y Rusia son los países líderes.
Elsdorfer. Postre de queso con banana y chocolate (Alemania). Queso bajo en grasa y endulzado con sirope, con banano y hojuelas de chocolate
Flor de Burgos. Cuajada con muesli (España). Queso fresco tipo cuajada con muesli de quinoa.
Toraku. Postre de queso limón (Japón). El sabor a limón de este producto es gracias al zumo fresco de limones de Setouchi (Mar Interior de Seto) en Japón.
Amazin Grazin de Tine Group. Queso cheddar en barras (Reino Unido). Esta marca ha lanzado quesos en barra sabor: dátiles y miel, frutos rojos y chipotle.
Alternativas vegetales
Con el continuo crecimiento de las alternativas lácteas, según datos de GlobalData, se espera que
las leches plant-based tripliquen el crecimiento de la leche animal para 2023. Por lo tanto, los
quesos plant-based seguirán emergiendo paralelamente. Unos procesados, otros influenciados por
posicionamientos que el consumidor asocia con alta calidad como “libre de químicos” y “natural”,
apostando por reducir las emisiones de gases, uso de agua y tierra para producir. En esta categoría
de quesos, se destacan marcas queseras tradicionales, como Applewood, y otras 100% dairy-free
como Miyoko’s Kitchen. Marañones, patatas, semillas, nueces y leguminosas sobresalen como
ingredientes base.
Vivera. Queso apto para veganos (Bélgica). Queso procesado y apanadotipo Schnitzel.
Miyoko’s Kitchen. Rueda de queso de Trufa de invierno (Reino Unido). Desde mantequillas hasta dips, esta marca está posicionada por sus variedades en quesos 100% plant-based.
Applewoods. Queso ahumado vegano (Reino Unido). Queso ideal para fundir y usar en pizzas, pastas y fondue. Con calcio y vitamina B12 añadidos.
Biotiful Dairy (Reino Unido).
Snack lácteo que combina
cuajada y kéfir. 20 gramos
de proteína.
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Referencias
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