www.apmterminals.com
Terminal de Contenedores de Moín
Junio 2016
Respondiendo a las necesidades del mercado
3 July 22, 2016
Reciente Desempeño de la Industria Naviera….
• Los costos para la construcción de barcos están a niveles históricamente bajos.
• Existe más capacidad en los barcos que la capacidad realmente demandada. El crecimiento económico en diferentes regiones del mundo ha sido menor al esperado.
• Recientes eventos de terrorismo o trafico ilegal de sustancias, así como desastres obligan a medidas incrementadas de seguridad.(CSI, SOLAS VGM)
• Una capacidad superior a la demanda ha creado un deterioro significativo en las tarifas que pueden cobrar las navieras a sus clientes.
• El exceso de capacidad también significa la adquisición de barcos cada vez mas grandes y la obsolescencia de barcos pequeños. Barcos grandes ahora se ven en rutas donde en el pasado habían barcos pequeños. Este exceso de capacidad ha también ha generado que las navieras envíen barcos a anclaje (cifra histórica mas elevada), e inclusive ha generado que barcos que no han llegado al máximo de su vida útil, sean enviados a reciclaje.
• El deterioro en las tarifas de transporte marítimo combinado con la necesidad de llenar los barcos ha generado la creacion de alianzas y adquisiciones entre navieras
• Como consecuencia, los resultados financieros de las navieras han sido poco satisfactorios, aún con la “ayuda” de tener el precio del petróleo a niveles históricamente bajos.
• Los resultados insatisfactorios de las navieras han puesto presión a las tarifas que estas cobran a las terminales marítimas por sus servicios, sumado a la presión que también han puesto para que las terminales inviertan en nuevos equipos (grúas porticas) que sean capaces de operar los barcos de mayor tamaño
5 July 22, 2016
Creación de alianzas y adquisiciones entre navieras para enfrentar los malos resultados financieros
• Adquisiciones entre las navieras más importantes del mundo:
- CMA + APL - COSCON + CSCL (COSCON) - Hapag Lloyd + CSAV (Hapag Lloyd)
• Alianzas en las rutas más importantes del mundo (Asia a Europa y Asia-USA)
- Principales navieras en el mundo haciendo alianzas en las rutas más importantes, para eventualmente formar 3 grandes bloques.
6 July 22, 2016
Hoy y mas adelante…:
• Bajo crecimiento de Demanda
• Crecimiento Acelerado de Buques,
Incremento en inversión en
Terminales, así como sus gastos.
• Lineas navieras consolidadas
• Alianzas cada vez mas grandes
buscando Servicio Global
• Penalizacion de Terminales
ineficientes
Que enfrentan los puertos en este nuevo panorama ...
Antes:
• Crecimiento fuerte de
demanda
• Crecimiento moderado de
Buques.
• Líneas navieras pequeñas
atendiendo servicios
regionales
• Alianzas pequeñas
7 July 22, 2016
Calidad de infraestructura portuaria COSTA RICA
Population (millions)...................................................................... 4.8
GDP (US$ billions) ......................................................................... 48.1
GDP per capita (US$) .................................................................... 10.083
GDP (PPP) as share (%) of world total.......................................... 0.07
Key indicators, 2014
Global Competitiveness Index Rank
(out of 140)
Score
(1-7)
GCI 2015-2016..................................................................................................................................... 52................ 4.3
GCI 2014-2015 (out of 144)............................................................................................................... 51................ 4.4
GCI 2013-2014 (out of 148)............................................................................................................... 54................ 4.3
GCI 2012-2013 (out of 144)............................................................................................................... 57................ 4.3
Basic requirements (37.3%) ............................................................................................................... 64................ 4.6
1st pillar: Institutions........................................................................................................................... 49................ 4.2
2nd pillar: infrastructure...................................................................................................................... 71................ 4.0
3rd pillar: Macroeconomic enviroment............................................................................................... 94................ 4.4
4th pillar: Health and primary education............................................................................................ 55................ 5.9
Efficiency enhancer (50.0%) ............................................................................................................... 57................ 4.2
5th pillar: Higher education and training............................................................................................ 35................ 5.0
6th pillar: Goods market efficiency..................................................................................................... 67................ 4.3
7th pillar: Labor market efficiency...................................................................................................... 70................ 4.2
8th pillar: Financial market development.......................................................................................... 85................ 3.6
9th pillar: Technological readiness...................................................................................................... 49................ 4.6
10th pillar: Market size........................................................................................................................ 83................ 3.4
Innovation and sophistication factor (12.7%) ................................................................................... 38................ 4.0
11th pillar: Business sophistication................................................................................................... 37................ 4.3
12th pillar Innovation.......................................................................................................................... 39................ 3.7
INDICATOR VALUE RANK/140
2nd pillar: Infrastructure
Quality of overall infrastructure.............................................. 3.3...... 103
Quality of roads........................................................................ 2.9...... 115
Quality of railroad infrastructure............................................ 1.8...... 95
Quality of port infrastructure.................................................. 3.1...... 109
Quality of air transport infrastructure................................... 4.6...... 60
Available airline seat km/week, millions*........................... 126.7.. 76
Quality of electricity supply.................................................... 5.6...... 41
Mobile telephone subscriptions/100 pop*.......................... 143.8 34
Fixed-telephone lines/100 pop*........................................... 17.8.... 64
Panamá Quality of port infrastructure.................................................. 6.3...... 7
Ecuador Quality of port infrastructure.................................................. 4.8...... 40
Colombia Quality of port infrastructure.................................................. 3.6....... 85
Fuente: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-
2016.pdf
8 July 22, 2016
Planes Maestros JAPDEVA Puerto Limón y Puerto Moín
Terminal especializada en Contendores Etapas de la construcción
Competitividad en la atención de
buques
Clase de buque que se podrá recibir
finalizada la Segunda Fase de
Construcción de la TCM.
New Panamax (2014) 12.500 TEU; 366x49x15.2m
Barco que podrá recibir la TCM desde
su primer día de operación
Post Panamax Plus (2000) 6.000 – 8.000 TEU; 300x43x14.5m
Post Panamax (1988) 4.000 – 5.000 TEU; 285x40x13m
Panamax Max (1985) 3.400 – 4.500 TEU; 290x32x12.5m
Panamax (1980) 3.000 – 4.000 TEU; 250x32x12.5m
Panamax (1980) 1.000 – 2.500 TEU; 215x20x10m
Barco más grande que llega al país
actualmente.
Primeros cargueros (1956 -) 500 – 800 TEU; 137x17x9m
Estudio de impacto socio económico
Qbis Consulting
Beneficios de la TCM
13
61
13
71
13
82
0
50
100
Terminal
actual
TCM
2018 2020 2025
13
60
0
20
40
60
80
Hoy Cuando TCM
empiece
operaciones
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Importaciones/exportaciones
Productividad del muelle LSCI Aumento del comercio
=147.000 empleos
=$2.900 millones
PIB
Eficiencia, seguridad y progreso en armonía
con el medio ambiente
Programa de responsabilidad
social: ¡El Caribe puede!
Proveedore
s
Seguridad Tecnología Alimentación
Liderazgo
femenino Deporte Educación Empleabilida
d
Carbono
Neutralidad
Plan de gestión ambiental
1. Aseguramiento de impactos positivos
2. Manejo de aguas
3. Comunidades marinas
4. Manejo del Patrimonio Arqueológico
5. Salud y Seguridad Ocupacional
6. Progroma específico de desechos líquidos, sólidos, materiales peligrosos
7. Educación ambiental
8. Quioscos en la playa
9. Calidad del aire y contaminación sonora
10. Manejo de la fauna terrestre y flora terrestre
11. Manejo de erosión, costa y fondo marino
12. Programa de manejo y conservación de tortugas
13. Centro de visitantes
14. Capacitación a visitantes
15. Reforestación (Siembra del Bosque Paz y Desarrollo-Universidad EARTH)
16. Arrecifes artificiales
El Plan de Gestión ambiental
incluye:
Terminal de Contenedores de Moín
Muchas Gracias