PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR TEXTIL Y CONFECCIN
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
ABRIL 2014
2INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
3INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
41. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (I)
El sector Textil y confeccin(*) (Divisiones 13 y 14 de la CNAE-2009 y Rama 16 de la clasificacinRAMI) comprende los siguientes subsectores:
Preparacin e hilado de fibras textiles (Grupo 13.1, CNAE-2009)
Fabricacin de tejidos textiles (Grupo 13.2, CNAE-2009)
Acabado de textiles (Grupo 13.3, CNAE-2009)
Fabricacin de otros productos de textiles (Grupo 13.9, CNAE-2009)
Confeccin de prendas de vestir (Grupo 14.1, CNAE-2009)
Fabricacin de artculos de peletera (Grupo 14.2, CNAE-2009)
Confeccin de prendas de vestir de punto (Grupo 14.3, CNAE-2009)
(*) A efectos de este estudio, el sector textil y confeccin engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificacionesestadsticas:
TSIO-2005. Ramas 17 (Industria textil) y 18 (Confeccin)
ISIC. Cdigos de producto: 17 (Industria textil) y 18 (Confeccin)
51. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (II)
Sector Textil y confeccin
Variables bsicas Unidad Valor en 2012 % Total Industria
Nmero de empresas Unidades 8.238 6,78
Cifra de negocios Miles 9.703.026 1,70
Produccin Miles 9.438.387 1,85
Valor Aadido (VA) Miles 2.742.849 2,19
Ocupados Unidades 81.954 4,26
Tamao medio (1) Unidades 9,95 0,63 (*)
Remuneracin por asalariado Miles 26,5 0,70 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles 33,5 0,51 (*)
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 79,1 1,37 (*)
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 3,8 0,28 (*)
Exportaciones X Millones 10.568,8 5,22
Importaciones M Millones 14.229,6 5,80
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones -3.660,8 --
ndice Ventaja Comparativa (4) ---- -0,15 --
(1) Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas (2) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad
(3) Inversin en maquinaria y equipo respecto al valor aadido (4) = SC / (Exp + Imp)
(*) Las cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
61. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (III)
Variables bsicas UnidadValor en 2012
PYMEs (4) No PYMEs
Nmero de empresas Unidades 8.218 20
Cifra de negocios Miles 8.255.406 1.447.619
Produccin Miles 8.052.070 1.386.317
Valor Aadido (VA) Miles 2.197.294 545.555
Ocupados Unidades 70.423 11.531
Tamao medio (1) Unidades 8,57 576,55
Remuneracin por asalariado Miles 24,6 37,3
Productividad (VA/ocupados) Miles 31,2 47,3
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 78,9 78,8
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 3,7 4,0
(1) Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas (2) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad
(3) Inversin en maquinaria y equipo respecto al valor aadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
Sector Textil y confeccinDesglose por tamao de empresa
71. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (IV)
Sector Textil y confeccinPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables bsicas UnidadValor en 2012. PYMEs(4)
Exportadoras No Exportadoras
Nmero de empresas Unidades 4.120 4.099
Cifra de negocios Miles 5.959.442 2.295.964
Produccin Miles 5.777.281 2.274.790
Valor Aadido (VA) Miles 1.461.768 735.526
Ocupados Unidades 40.137 30.287
Tamao medio (1) Unidades 9,7 7,4
Remuneracin por asalariado Miles 27,5 20,8
Productividad (VA/ocupados) Miles 36,4 24,3
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 75,5 85,5
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 3,77 3,58
(1) Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas (2) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad
(3) Inversin en maquinaria y equipo respecto al valor aadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
8INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
92. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Ocupados, Produccin y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
VAB
Ocupados Produccin
0,50,50,51,0
1,52,0
2,63,13,13,1
4,34,6
5,25,25,4
6,17,0
11,618,5
0 5 10 15 20 25
Refino de petroloConstruccin navalMaterial ferroviario
Construccin aeronutica y espacialElectrnica y TIC
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.Madera y corcho
MueblesMetlicas bsicas
Maquinaria elctricaTextil y confeccinCaucho y plsticos
Maquinaria y equipo mecnicoProductos de minerales no metlicos
Papel, artes grf. y repr. sop. grabadosQumica
VehculosProductos metlicos
Alimentacin, bebidas y tabaco
0,40,60,90,91,01,1
1,82,83,03,33,43,5
5,55,8
8,99,623,0
12,019,2
0 5 10 15 20 25
Construccin navalMaterial ferroviario
Electrnica y TICMuebles
Madera y corchoConstruccin aeronutica y espacial
Textil y confeccinMaquinaria elctrica
Productos de minerales no metlicosCaucho y plsticos
Maquinaria y equipo mecnicoPapel, artes grf. y repr. sop. grabados
Productos metlicosMetlicas bsicas
VehculosRefino de petrolo
QumicaSum. energa elctrica, gas, vapor y a.
Alimentacin, bebidas y tabaco
0,50,91,21,21,31,3
2,02,22,6
3,13,84,04,44,6
6,17,6
8,715,5
17,6
0 5 10 15 20 25
Construccin navalMaterial ferroviario
Madera y corchoConstruccin aeronutica y espacial
Electrnica y TICMuebles
Refino de petroloTextil y confeccin
Maquinaria elctricaMetlicas bsicas
Productos de minerales no metlicosCaucho y plsticos
Papel, artes grf. y repr. sop. grabadosMaquinaria y equipo mecnico
VehculosProductos metlicos
QumicaAlimentacin, bebidas y tabaco
Sum. energa elctrica, gas, vapor y a.
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneracin por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)
Refino de petrleo
Suminis. energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metlicas bsicas
Produc. min. no metlicos
Qumica
Productos metlicos
Maq. y equipo mecnico
TIC
Maquinaria elctrica
VehculosConstruc. aeronutica
Material ferroviario
Alimentacin, bebidas y tabaco
MueblesTextil y confeccin
Madera y corcho Caucho y plsticosPapel, artes grficas y rep.
sop
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
R
P
A
P
Y
M
E
S
RPA Grandes EE
Metlicas bsicas
Productos de mineralesno metlicos
Qumica
Productos metlicos
Caucho y plsticosMaquinaria elctrica
Maq. y eq. mecnico
Vehculos
Construccin aeronutica y
espacial
Material ferroviario
Alimentacin bebidas y tabaco
Textil y confeccin
Muebles
Madera y corcho
Papel, artes grficas y rep. soportes grabados
Electrnica y TIC
20
40
60
80
100
120
140
20 40 60 80 100 120 140
P
P
O
P
Y
M
E
S
PPO Grandes EE
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamao de empresa: PYMES y Grandes empresas
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Remuneracin por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Refino de petrleo
Suminis. energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metlicas bsicasProduc. min. no metlicos
Qumica
Productos metlicos
Maquinaria y equipo mecnico
Electrnica y TIC
Maquinaria elctricaVehculos
Construc. aeronutica
Naval
Material ferroviario
Alimen. bebidas y tabaco
Textil y confeccin
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes grficas
Caucho y plsticos
10
20
30
40
50
60
70
10 20 30 40 50 60 70
R
P
A
P
Y
M
E
S
n
o
E
x
p
o
r
t
a
d
o
r
a
s
RPA PYMES Exportadoras
Metlicas bsicas
Productos de minerales no metlicos
Qumica
Productos metlicos
Caucho y plsticos
Maquinaria elctrica Maq. y eq. mecnico
Vehculos
Construccin aeronutica y
espacialNaval
Material ferroviario
Alimentacin, bebidas y Tabaco
Textil y confeccinMuebles
Madera y corcho
Papel, artes grficas y rep.
Electronica y TIC
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
P
P
O
P
Y
M
E
S
n
o
E
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p
o
r
t
a
d
o
r
a
s
PPO PYMES Exportadoras
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2013)
Exportaciones Importaciones
0,30,50,50,60,7
2,02,0
2,82,8
3,33,4
5,15,5
6,57,07,0
11,114,7
18,7
0 5 10 15 20 25
Sum. energa elc., gas, vapor a.aConstruccin y reparacin naval
Material ferroviarioMadera y corcho
MueblesPapel y artes grf icas
Electrnica y TICProductos de minerales no metlicosConstruccin aeronutica y espacial
Caucho y plsticosProductos metlicosMaquinaria elctrica
Text il y confeccinRefino de petrleoMetlicas bsicas
Maquinaria y equipo mecnicoAlimentacin, bebidas y tabaco
QumicaVehculos
0,10,10,1
0,60,70,8
1,31,6
2,02,7
3,64,1
4,75,4
5,96,1
8,011,3
14,8
0 5 10 15 20
Construccin y reparacin navalMaterial ferroviario
Sum. energa elc., gas, vapor a.aMadera y corcho
MueblesProductos de minerales no metlicosConstruccin aeronutica y espacial
Papel y artes grf icasProductos metlicos
Caucho y plsticosMaquinaria elctrica
Metlicas bsicasRefino de petrleo
Maquinaria y equipo mecnicoText il y confeccin
Electrnica y TICAlimentacin, bebidas y tabaco
VehculosQumica
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
3,331,3
35,641,141,942,442,7
47,149,650,2
54,057,3
60,762,5
67,067,1
69,774,0
75,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energa elc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metlicos
Productos metlicosAlimentacin, bebidas y tabaco
Papel y artes grficasMuebles
Madera y corchoRefino de petrleo
Construccin y reparacin navalTextil y confeccin
VehculosConstruccin aeronutica y espacial
Maquinaria elctricaMaterial ferroviarioCaucho y plsticosMetlicas bsicas
QumicaMaquinaria y equipo mecnico
Electrnica y TIC
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamao(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamao del sector en 2012)
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
75 73,868,9 66,7 65,7
60,0 58,3 53,1 51,5 50,142,7 42,3 41,7 40,8
35,531,0 30,8
3,0
10094,9 93,4
97,1 95,8 94,387,5
81,891,0
80,0
100 10091,2
74,7
95,1
77,3
100
35,0
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA
Fuente: Territorio y Actividad Econmica. MINETUR. 2012
mbito Sectorial: Divisiones 13 y 14 de la CNAE-2009
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)
Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)(tasa de variacin anual suavizada)
Fuente: INE (IPI, ndice de Produccin Industrial); EUROSTAT; MINETUR
mbito sectorial: RAMI 16, CNAE-2009 Divisiones 13 y 14 (Textil y confeccin)
La evolucin de la actividad del sector es paralela a la del conjunto de la industria, si bientradicionalmente ms desfavorable; no obstante, desde mediados de 2012 la produccin del sector halogrado recuperarse de forma ms intensa que el conjunto de la industria
La produccin del sector en la Unin Europea se muestra ms expansiva (y menos contractiva) que lanacional, salvo en 2013
-30
-20
-10
0
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013
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n
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%
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v
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z
a
d
a
IPI Espaa Sector Textil y Confeccin
IPI Total Espaa
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-20
-10
0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
T
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%
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a
IPI UE Sector Textil y Confeccin
IPI Espaa Sector Textil y Confeccin
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)
Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales (IPRI)(tasa de variacin anual suavizada)
Fuente: INE (IPRI, ndice de Precios industriales)
mbito sectorial: RAMI 16, CNAE-2009 divisiones 13 y 14
En los ltimos aos, los precios del sector textil y confeccin muestran una mayor estabilidad que losprecios del conjunto de las manufacturas y la industria; en este sentido, se observa una moderacin ensu ritmo de avance desde mediados de 2011
-6
-3
0
3
6
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
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a
IPRI Sector Textil y Confeccin
IPRI Total
IPRI Manufacturas
19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector textil y confeccin
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
mbito sectorial: RAMI 16, CNAE-2009 divisiones 13 y 14
Este sector ha presentado histricamente un saldo comercial deficitario, si bien el mismo se moderadesde 2010, por el mejor comportamiento de las exportaciones frente a las importaciones
En este sentido, las exportaciones del sector registran avances continuos desde 2010, mostrandocrecimientos de tasas de dos dgitos desde la segunda mitad de 2012
-30
-15
0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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a
Total exportaciones
Exportaciones sector-6.000
0
6.000
12.000
18.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
N
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.
d
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SaldoExportacionesImportaciones
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
21
3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Textil y confeccin
(*) Produccin a precios bsicos ms importaciones(1) Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauracin, sanidad y servicios sociales, educacin, cultura, recreo yactividades auxiliares
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
Destino de la oferta % total empleos
Total demanda intermedia 43,5
Textil y confeccin 21,4
Otros servicios(1) 6,6
Fabricacin de vehculos de motor y remolques 2,2
Resto 13,2
Total demanda final 56,5
Total gasto en consumo final 36,1
Consumo final de los hogares 36,1
Formacin bruta de capital 0,1
Exportaciones 20,3
22
3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIN EXPORTADORA
Propensin exportadora(porcentaje de la produccin destinada a la exportacin)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
23
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersin (aumento porcentual de la produccin en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
24
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre(aumento porcentual en la produccin sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Textil y confeccin)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) 15 sectores ms significativos
25
3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios bsicos del Sector de Textil y confeccin
(*) Impuestos netos = impuestos subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
Procedencia de la oferta % total oferta
Consumos intermedios a precios bsicos 42,9
Remuneracin de los asalariados 13,0
Excedente bruto de explotacin 4,1
Importaciones 40,5
Impuestos netos(*) -0,5
26
3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
27
3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Textil y confeccin
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
% total de consumos intermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 3,5 2,7 0,7
Ramas industriales y construccin 67,2 42,7 24,6
Textil y Confeccin 49,8 34,2 15,7
Resto de Ramas industriales y construccin 17,4 8,5 8,9
Ramas de servicios 29,3 26,2 3,1
Otras actividades empresariales 7,5 5,4 2,1
Comercio al por mayor e intermediarios 6,9 6,4 0,4
Transporte terrestre por tubera 4,3 4,0 0,3
Resto ramas de servicios 10,7 10,4 0,3
28
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensin importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la produccin
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
29
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Cuanta, en trminos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria
30
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la produccin domstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
31
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (I)
Intensidad energtica(porcentaje que suponen los consumos energticos sobre la produccin de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
32
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (II)
Sensibilidad ante precios energticos: Extraccin de crudos de petrleo y gas(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de extraccin de crudos de petrleo y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
33
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (III)
Sensibilidad ante precios energticos: Produccin y distribucin de energa elctrica y gas(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de la produccin y distribucin de energa elctrica y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2005 (INE)
34
INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)
Evolucin del comercio mundial (variacin anual en %)
Cuota del sector Textil y confeccin en las exportaciones mundiales
Salvo en 2009, las exportaciones de textil y confeccin registran una evolucin menos dinmica que elconjunto del comercio mundial de mercancas
Como consecuencia, la cuota del sector en el comercio mundial se ha reducido desde el 5,5% en 2002al 3,7% en 2012
-30
-15
0
15
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TotalTextil y confeccin
0,0%
1,5%
3,0%
4,5%
6,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 17 (Industria textil) y 18 (Confeccin)
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Textil y confeccin(variacin anual en %)
Cuota de Espaa en las exportaciones mundiales de Textil y confeccin
La evolucin en la ltima dcada de las exportaciones espaolas de textil y confeccin ha sido similar,pero generalmente ms expansiva y menos contractiva, a la observada en las exportaciones mundialesdel sector
Como resultado, la cuota de Espaa en las exportaciones mundiales del sector ha aumentado desde el1,7% de 2002 al 1,9% en 2012
-20
-10
0
10
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espaa
Mundo0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 17 (Industria textil) y 18 (Confeccin)
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2012))
Origen de las Importaciones(% sobre el total (2012))
La Unin Europea es el principal socio comercial espaol para el sector textil y confeccin, conporcentajes del 62,2% en las exportaciones y del 43,0% en las importaciones
En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 36,5% de las exportaciones mundiales,seguido de Asia/Oceana (27,1%)
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
Amrica Asia/Oceania frica Resto delmundo
Mundo
Espaa
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
Amrica Asia/Oceania frica Resto delmundo
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 17 (Industria textil) y 18 (Confeccin)
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)
Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*) y la contribucin al crecimiento del comercio mundial
Intensidad Tecnolgica Alta
Intensidad Tecnolgica Media-Alta
Intensidad Tecnolgica Media-Baja
Intensidad Tecnolgica Baja
(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico
Tamao de punto: cuota de las exportaciones de Espaa en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboracin propia
mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIN EUROPEA (I)
Textil y confeccin: peso de Espaa en la Unin Europea(porcentaje que representa Espaa sobre el total comunitario en 2011)
Fuente: Eurostat, Chelem
mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14; Cdigos ISIC: 17 y 18
40
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIN EUROPEA (II)
Textil y confeccin: peso del sector sobre el total de la industria(porcentaje que representa el sector en Espaa y en la UE en 2011)
Fuente: Eurostat, Chelem
mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14; Cdigos ISIC: 17 y 18
%
S
O
B
R
E
T
O
T
A
L
I
N
D
U
S
T
R
I
A
41
INDICE
1. Aspectos generales: delimitacin
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2012(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
11,4
12,8
13,4
14,9
18,3
20,0
20,7
20,9
24,0
28,9
30,3
30,9
31,8
34,2
40,2
46,9
51,7
51,7
57,5
87,5
0 20 40 60 80 100
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metlicos
Productos metlicos
Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.
Alimentacin, bebidas y tabaco
Textil y confeccin
TOTAL INDUSTRIA
Energa elctrica, gas y agua
Metlicas bsicas
Caucho y plsticos
Construccin naval
Maquinaria y equipo mecnico
Maquinaria y material elctrico
Vehculos de motor
Otro equipo de transporte
Construccin aeronutica y espacial
Qumica (con productos farmacuticos)
Electrnica y TIC
Refino de petrleo
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (II)
Intensidad de innovacin por sector en 2012 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
1,1
1,3
1,8
2,1
2,7
3,1
3,3
4,6
6,3
11,5
0 2 4 6 8 10 12 14
Refino de petrleo
Energa elctrica, gas y agua
Metlicas bsicas
Madera y corcho
Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.
Alimentacin, bebidas y tabaco
Productos minerales no metlicos
Muebles
Productos metlicos
Textil y confeccin
Caucho y plsticos
TOTAL INDUSTRIA
Maquinaria y equipo mecnico
Maquinaria y material elctrico
Qumica (con productos farmacuticos)
Vehculos de motor
Construccin naval
Otro equipo de transporte
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2012 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
1,6
1,6
1,7
2,3
3,3
4,1
5,5
10,7
0 2 4 6 8 10 12
Refino de petrleo
Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentacin, bebidas y tabaco
Metlicas bsicas
Energa elctrica, gas y agua
Muebles
Productos minerales no metlicos
Productos metlicos
Caucho y plsticos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confeccin
Maquinaria y equipo mecnico
Vehculos de motor
Maquinaria y material elctrico
Qumica (con productos farmacuticos)
Construccin naval
Otro equipo de transporte
Electrnica y TIC
Construccin aeronutica y espacial
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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Textil y Confeccin (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas
mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (I)
Activo y pasivo de las empresas del sector para los aos 2000 y 2012
Se observa una estructura financiera equilibrada, con un fondo de maniobra positivo y creciente, y conun mayor recurso a la financiacin a largo plazo frente a la de corto plazo
Fuente: Central de Balances del Banco de Espaa
mbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (II)
Las empresas del sector muestran una continua cada en ratios de rentabilidad a lo largo de la ltimadecada
Cuenta de resultados de las empresas del sector
Fuente: Elaboracin propia, a partir de la Central de Balances del Banco de Espaa
mbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 13 y 14
2000 2005 2011 2012
Margen bruto de explotacin (%) 8,9 6,5 6,0 3,6
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) 13,7 8,0 6,5 1,7
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) 18,2 10,6 7,9 0,6
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR TEXTIL Y CONFECCIN
SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
SECRETARA GENERAL TCNICA
Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin
ABRIL 2014